1、公告编号：公告编号：20162016-009009 第1 页，共 89 页 证券代码：证券代码：834247834247 证券简称：海威智能证券简称：海威智能 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 东莞市海威智能装备股份有限公司（Dongguan City HaiWei intelligent Equipment Incorporated Company）2015海威智能 NEEQ:834247 年度报告 东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 89 页 2015 年 11 月 24 日，东莞市海威智能装备股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。海威智能是冲压自动
2、化行业第一家挂牌企业。海威智能是一家勇于创新，在行业中发展迅速，理念先进的企业，海威智能期望把握时代脉搏，引领时代潮流，在冲压自动化行业开创一个新局面。2015 年 11 月 25 日，东莞市政领导欧洲考察团一行考察意大利 OEM 合作企业。意大利冲压自动化公司具有 60 年行业经验，与海威智能达成长期 OEM 合作意向，对海威智能引入新技术，拓宽新市场具有长远重大意义。2015 的 12 月，海威智能与广东省智能机器人研究院达成长期合作意向，并对深化股权合作达成一致意向。这对海威智能深化智能机器人、机械手领域的发展具有重要意义。2015 的 12 月，海威智能成立全资子公司东莞市库克机器人科
3、技有限公司，注册资本为100 万元人民币，同时在松山湖机器人产业集聚区租赁 3053 平方米厂房为库克机器人经营使用。库克机器人将主营机器人机械手业务，通过与广东省智能机器人研究院的合作，加快机器人业务发展，使机器人机械手业务成为海威新的业绩增长点。公 司 年 度 大 事 记 东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 89 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22
4、第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.31 东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 89 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、海威智能 东莞市海威智能装备股份有限公司 海威机械、有限公司 东莞市海威通用机械设备有限公司 股东会 东莞市海威通用机械设备有限公司公司股东会 股东大会 东莞市海威智能装备股份有限公司股东大会 董事会 东莞市海威智能装备股份有限公司董事会 监事会 东莞市海威智能装备股份有限公司监事会 三会 东莞市海威智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商
5、、东莞证券 东莞证券股份有限公司 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 天健、会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）国务院 中华人民共和国国务院 上海祈佳 上海祈佳医疗投资管理有限公司 东莞海奕 东莞海奕信息科技有限公司 沃得机电 东莞市沃得机电有限公司 沃得销售 沃得精机销售有限公司 欧菲钣金 欧菲钣金技术（香港）有限公司 工业机器人 由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设备，特别适合于多
6、品种、变批量的柔性生产 伺服系统 随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统，使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便 送料机 用于输送粒料、粉料、片状料、带状材料等产品的机器。在各行业应用都十分广泛，其具有较高的精确度，能够降低劳动成本节约人力资源，真正的做到了低成本，高回报 机械手 能模仿人手和臂的某些动作功能，用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置，可代替人的繁重劳动以实现生产的机械化和自动化，广泛应用于
7、机械制造、冶金、电子、轻工和原子能等部门 PLC 可编程逻辑控制器，一种专门在工业环境下应用的数字运算操作的电子装置，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令 东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 89 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)
8、对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 89 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 东莞市海威智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Dongguan C
9、ity HaiWei intelligent Equipment Incorporated Company 证券简称 海威智能 证券代码 834247 法定代表人 豆建花 注册地址 东莞市石排镇田寮工业区新永达路南 3 幢 办公地址 东莞市石排镇田寮工业区新永达路南 3 幢 主办券商 东莞证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李雯宇 李剑平 会计师事务所办公地址 中国.杭州市西溪路 128 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 任瑞兰 电话 13553826908 传真
10、 0769-82210692 电子邮箱 公司网址 Http:/ 联系地址及邮政编码 东莞市石排镇田寮工业区新永达路南 3 幢 邮政编码：523327 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-24 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业（2012年 上市公司行业分类指引）主要产品与服务项目 机器人,机器手,冲床及周边全系列自动化设备,五金模东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 89 页 具（不含金属表机
11、处理，电镀），五金配件；货物进出口,技术进出口；安装，维修：机械 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 公司的股东为豆建花、任瑞兰、徐剑飞，分别持有公司40%、30%、30%的股份，公司无绝对控股股东 实际控制人 豆建花、任瑞兰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 441900000958750 否 税务登记证号码 441900566653916 否 组织机构代码 566653916 否 注：海威智能于 2016 年 3 月 21 日取得了统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 9144190056665
12、3916N 东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 89 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,164,755.84 14,858,015.52 55.91%毛利率%32.39%24.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,242,476.60 203,440.52 510.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 771,470.08 216,877.52 255.72%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.77%21.37%_ 加权平均净资产收益
13、率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.24%22.79%-基本每股收益 0.25 0.25-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 17,675,754.46 12,066,436.83 46.49%负债总计 11,179,770.68 11,012,929.65 1.51%归属于挂牌公司股东的净资产 6,495,983.78 1,053,507.18 516.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.32-1.34%资产负债率%62.96%91.27%-流动比率 1.42 1.03-利息保障倍数-东莞
14、市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 89 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,044,164.35-1,301,023.45-应收账款周转率 4.18 3.62-存货周转率 2.11 2.45-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%46.49%42.80%-营业收入增长率%55.91%20.55%-净利润增长率%510.73%-13.00%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 5,000,
15、000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-注:截止到 2014 年 12 月 31 日认缴出资 500 万，实缴出资 80 万。六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 628,246.01 所得税影响数 157,239.49 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 471,006.52 东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 89 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司专注于冲压自动化领域，致力于冲压自动送料生产线、冲压
16、传送机械手等冲压自动化设备的研发、生产和销售，通过销售冲压自动化设备获取收入。目前，公司生产的产品已广泛应用于汽车零配件制造、家电制造、五金制造、消费电子产品制造等多个领域。公司拥有数控偏摆送料机、高速滚轮送料机、精密二合一整平机、四轴机器人、二次元机械手、三次元机械手、多机连线机械手多个核心技术产品，8 项实用新型专利。在采购模式方面，公司生产冲压自动化设备所需原材料主要包括电控部件和机械部件，公司对生产所需原材料的供方进行选择、评价等控制管理，由采购部负责原材料的申购与办理入库。在销售模式方面，公司建立了健全的技术服务体系和快捷灵活的营销服务网络，采取直销模式为国内外的客户提供冲压自动化设
17、备。核心业务人员根据地域、目标客户群体等分布情况建立销售网络，通过网络、电话、实地拜访等方式与目标客户建立业务往来。同时，公司定期参加俄罗斯机床展、巴西圣保罗国际机床展等展览会，大力开拓国外市场。公司依靠高标准的服务、完善的售后机制及健全的客户管理体系来快速提高客户忠诚度。公司的销售与服务模式能够最大限度的稳定公司与客户关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司提供服务的满意度以及依赖性，使公司积累了杭州弗若斯自动化设备有限公司、吉林市兴特汽车零配部件制造有限责任公司、常州格乐精密机械有限公司等较为稳定的客户群。2015 年、2014 年和 2013 年公司主营业务毛利率分别 32
18、.39%、24.53%和 21.23%，毛利率逐年上升。公司盈利模式清晰，具有多元化、灵活性、可复制性低等特征。公司将通过积极研发和规范化管理，形成冲压自动送料生产线、冲压传送机械手等冲压自动化设备的产品体系，为客户提供更实惠、更高效和更专业的冲压自动化设备，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生
19、变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1）经营业绩情况 东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 89 页 2015 年中国经济发展进入新常态，经济增长放缓，公司整体销售额呈快速上升趋势，全年实现营业收入 23，164，755.84 元；利润总额 1，661，919.81 元，同比上升 512.68%；净利润 1242476.60 元，同比上升 510.73%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产17,675,754.46 元，净资产 6495983.78 元。2)技术研发情况 报告期内公司研发实力不断增强，
20、研发人员达 18 人，研发投入达 1,969,376.6 元，同比 2014 年增加 320193.32 元，占公司年总收入 8.5%。公司加大了冲压多轴机器人，冲压传送机械手的投入，并且与广东省智能机器人研究院达成股权合作意向，为将来扩大冲压机器人、机械手销量作准备。另外公司与意大利冲压自动化企业展开 OEM 合作，从意大利引进新技术，开发新工艺，加强冲压连续送料线的市场竞争力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业 收 入占 营 业 收 入的的比重比重 金额金额 变动比例
21、变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 23,164,755.84 55.91%-14,858,015.52 20.55%-营业成本 15,662,540.97 39.68%67.61%11,213,506.32 15.51%75.47%毛利率 32.39%-24.53%-管理费用 5,353,311.59 98.25%23.11%2,700,250.18 45.39%18.17%销售费用 908,656.60 56.27%3.92%581,467.46 71.26%3.91%财务费用 15,066.96-0.07%-6,568.55-128.58%-0.04%营业利润 1,03
22、3,673.80 257.46%4.46%289,170.04-7.35%1.95%营业外收入 648,534.00 5,963.90%2.80%10,695.00-0.07%营业外支出 20,287.99-29.09%0.09%28,611.00 24,328.79%0.19%净利润 1,242,476.60 510.73%5.36%203,440.52-13.00%1.37%项目重大变动原因:营业收入变动的原因：公司建立了健全的技术服务体系和快捷灵活的营销服务体系，采取直销模式为下游客户提供冲压自动化设备。公司主要通过核心业务人员和网络、媒体推广等方式不断开拓市场。业务人员根据地域、目标客
23、户群体等分布情况建立销售网络，通过电话、拜访的方式与目标客户建立业务往来大和大力开拓海外市场，取得一定的成效 营业成本变动的原因：公司为适应市场发展满足更高客户要求，对内部结构进行资源整合优化配置，同时，公司与外部战略供应商建立亲密合作关系，使产品、材料库存成本逐渐向外转移，有效实现公司内部成本控制。毛利率变动的原因：1.终端客户的销售比率增加，销售价格增加所致，2014 年经销商销售比例约 45%，2015 年经销商销售比例只占到 33%；2014 年经销商客户平均毛利率约为20%，2014 年终端客户平均毛利率约为 28%；2015 年经销商平均毛利率约为 26%，终端客户平均毛利率约为
24、35.54%。2.大型机种及非标机种如三合一、大型送料线、机械手等高毛利率机种销售量增加所致。超过 40%以上毛利率的产品，包括三合一开卷整平送料机及机械手及其它非标设备销售比例占 30%相比 2014 年占比不到 15%上升了一倍多。3.自主加工的零配件比例增加，2014 年自主加工零配件的比例不足 50%，而 2015 年自主加工的零配件比例超过 70%，自主加工零配件成本只占到外部加工成本的一半左右，导致总成本降低而增加了东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 89 页 毛利率。销售费用变动的原因：因公司扩大销售规模导致销售人员工资增长 140439.94 元
25、，招待费 32952.94 元，运输费增加 139695.06 元，差旅费增加 20731.28 元，其他费用增加 31290.6元。管理费用变动：管理人员工资增长 542116.98 元，社保福利费增长 160952.28 元，公司租赁费增长 61726.5 元，研发费用增加 320193.32 元，中介费用 1,502,304.86 元，办公费增加 6763.87 元，其他费用增加 59003.6 元 营业利润变动原因：公司有效的实现了内部成本控制 营业外收入变动原因：公司获取东莞市第二批专利申请资助资金 1000.00 元，东莞市科技型中小企业技术创新奖金 300,000.00 元，外经
26、贸发展专项资金 15,000.00 元，中小企业国际市场开拓资金 22,534.00 元，东莞市科技型中小企业技术创新资金 210,000.00 元，2015年第一批省高新技术企业培育资金 100000.00 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 23,129,542.84 15,662,540.97 14,858,015.52 11,213,506.32 其他业务收入 35,213.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 23,164,755.84
27、 15,662,540.97 14,858,015.52 11,213,506.32 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 机械手 899,145.30 3.88%540,170.94 3.64%送料机 22,230,397.54 96.00%14,317,844.58 96.36%收入构成变动的原因 本年度收入结构与上年度基本一致，无明显变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,
28、044,164.35-1,301,023.45 投资活动产生的现金流量净额-1,112,273.29-58,596.51 筹资活动产生的现金流量净额 5,152,298.02 1,767,745.55 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动的原因：1.12 月销售额增加，2015 年 12 月含税销售额 294 万，而相对应的 14 年 12 月含税销售额为 154 万,2015 年只收回 183 万，2014年收回 82.5 万。2.由于年底增加库存为来年销售作准备（已有客户订单约 700 万人民币），导致存货增加，而增加了现金净流出。3.由于公司新研发机器人开始小批量量产共计 26
29、台投放市场，产品处于客户试用期，导致现金净流出增加。4.由于公司计划扩大销售，准备 2016 年春季展会，准备机械手、多轴机器人及三合一大型机种样品机增东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 89 页 加现金净流出为 70 万人民币。投资活动产生的现金流量净额变动的原因：因公司内部转型，为更好的节约公司资源在 2015 年购置了性能更好的机械设备价值 255,235.25 元，和购置办公设备929,854.69 元 筹资活动产生的现金流量净额变动的原因：公司于 2015 年 4 月 29 日增加资本4200000.00 元(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：
30、元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 昆山速能机械科技有限公司 788,760.68 3.41%否 2(JW)KV FINAL S R O 735,771.65 3.18%否 3 杭州弗若斯自动化设备有限公司 671,570.09 2.90%否 4 常州格乐精密机械有限公司 661,149.57 2.85%否 5 天津功信机械销售有限公司 623,145.30 2.69%否 合计 3,480,397.29 15.03%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元
31、 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市锐控机电设备有限公司 2,448,522.50 22.08%否 2 广东烨森贸易发展有限公司 709,606.00 6.40%否 3 东莞市裕林自动化设备有限公司 654,800.00 5.90%否 4 东莞市耀兴达自动化设备有限公司 492,229.00 4.44%否 5 佛山市顺德区图景贸易有限公司 446,308.40 4.02%否 合计 4,751,465.90 42.84%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元
32、 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,969,376.60 1,649,183.28 研发投入占营业收入的比例%8.50%11.10%注：公司无研发支出资本化的情况。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重金额金额 变 动 比变 动 比占总资产占总资产金额金额 变 动 比变 动 比占总资产占总资产东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 89 页 例例 的的比重比重 例例 的的比重比重 的增减的增减 货币资金 686,663.88-4.5
33、3%3.88%719,264.84 33.84%5.96%-2.08%应收账款 6,167,874.79 42.86%34.89%4,317,562.98 26.45%35.78%-0.89%存货 8,852,461.53 47.54%50.08%6,000,161.64 90.02%49.73%0.36%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 1,721,405.67 150.94%9.74%685,975.66-3.22%5.68%4.05%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 0.0
34、0 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 17,675,754.46 46.49%-12,066,436.83 42.80%-0.00%资产负债项目重大变动原因：应收账款变动的原因：本年度公司为争取信誉良好的重大客户大额订单，延长客户付款期限，让信誉良好的大客户采取分期付款结算方式，导致本年度应收账款余额增加.存货增加的原因：生产销售规模扩大、增加新项目备货导致库存增加。固定资产增加的原因：2015 年购置机械设备和办公设备 资产总额增加的原因：应收账款、存货和固定资产的增加导致总资
35、产增加 3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 主要控股子公司参股情况：1）东莞市海奕信息科技有限公司，为全资子公司，于 2015 年 3 月 17 日成立，法定代表人：任瑞兰。注册资本 10 万元人民币，已足额认缴出资。注册号：441900002381057，经营范围：计算机软硬件开发、销售及技术转让；电子商务的信息咨询服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；信息网络技术的研发、技术咨询及技术转让；货物及技术进出口。2）东莞市库克机器人科技有限公司，为全资子公司，于 2015 年 12 月 1 日成立，法定代表人：豆建花。注册资
36、本为 100 万元人民币，目前为认缴出资。注册号：91441900MA4UK9208K，经营范围：研发、生产和销售：机器人、机械手、冲床及周边全系列自动化设备、五金模具、五金配件；货物进出口、技术进出口；并提供机械产品的安装及维修服务。主要控股子公司 收入及利润情况：1）东莞市海奕信息科技有限公司，2015 年销售收入为 0 元，净利润-1802.00 元.2）东莞市库克机器人科技有限公司，2015 年销售收入 59829.06 元，净利润 1706.55元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 冲压自动化设备在汽车零配件制造、家
37、电制造、五金制造、消费电子产品制造等多个领域中被广泛应用，因上述领域需要大量的金属板壳零件，特别是汽车行业要求生产规模化、车型个性化和覆盖件大型一体化，因此随着对工艺的要求不断提高，冲压自动化设备制造的水平也随之进步。特别是进入 21 世纪，我国汽车制造业飞速发展，面对东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 89 页 这一形势，我国冲压设备制造有了长足的进步。随着我国工业的发展冲压制件类型、工艺的复杂化以及人性化生产要求，手工送料的冲压加工生产由于存在着效率、速度、精度、安全等方面的一系列问题，冲压生产的手工送料已逐步由自动送料机所取代，从而进一步满足了冲压生产自动
38、化，大幅度提高生产节拍、生产质量等的要求。另外，随着电力电子技术及其相关技术的发展进步，带有交流伺服技术的送料机越来越多的应用到生产领域尤其是冲压生产中，从而大大提高了冲压生产的自动化、智能化、柔性化水平。送料机作为实现冲压生产自动化的关键，只有其自动化程度与冲压设备相匹配甚至高于冲压设备，才能够实现冲压生产的完全自动化。因此，送料机对发展冲压成形设备的重要性尤为突出，而冲压成形设备又广泛应用于汽车、航空航天、电子和家用电器领域中，所以送料机发展前景广阔。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司自成立以来业务发展迅速，除全国多个省市外，目前涉足的市场已经拓展到欧洲、中南美、东南亚、中东等地区，市
39、场份额所占比重快速提升。同时，公司注重技术的积累和自身创新能力的提高，公司已完成多项科技成果转化，三机一体式伺服料架整平送料机、大型数控送料机、多轴工业机器人、多机连线传送机械手等产品在行业中销量较为领先，目前已获得 8 项实用新型专利。公司产品的多项技术指标及性能与其他同类产品相比具备一定的优势，质量上乘且价格相对适中；产品销售方式灵活，中高端产品市场占有率不断扩大。同时，公司管理层对行业未来市场发展前景具有前瞻性，正在加大对新型送料机、机械手、工业机器人等系列产品的研发投入力度，积极引领公司产品向高端应用领域不断延伸，公司在行业内具有一定的竞争优势及发展潜力。公司采取的竞争策略和应对措施
40、1、继续加大研发投入，提高公司整体研发设计能力 目前，公司已集合计算机、电气开发、机械开发的专业人才设立了研发中心，为进一步加强研发设计能力，公司准备在未来进一步扩大对于专业人才的招募和培养，继续强化公司对于产品的整体研发设计能力。2、进一步完善公司销售网络，提高品牌知名度 公司将加快营销团队的建设，完善销售团队的管理模式，提高重点城市、重点地区现有的营销效率。公司将充分发挥现有销售模式，扩大销售网络的覆盖广度，加大市场的覆盖深度，提升售后服务质量，增强公司业务的扩张力度。3、加大投入、扩大生产、加强内部管理 一方面，公司将积极跟踪国内外最新技术的发展状况，做好新技术的自主研发和“产学研用”合
41、作开发；另一方面，公司继续立足现有技术，增加对研发的投入，通过创新激励机制实现产品和技术的领先。同时，公司将进一步优化“产品技术服务”的销售模式，降低各方面的成本，摸索出一整套的产品设计、生产和销售的企业管理制度。(五五)持续经营评价持续经营评价 可能影响公司持续经营的风险因素（一）生产经营场所租赁风险 公司于 2014 年 8 月 18 与陈秀雄签订租赁合同，承租东莞市石排镇田寮工业园新永达路南三幢的一座工业厂房及有关其他设施，厂房建筑面积共 4,910 平方米，房屋用途为办公、厂房。租赁期限自 2014 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 7 日，其中 2014 年 8东莞市海威智
42、能装备股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 89 页 月 8 日至 2014 年 9 月 7 日为免租期，租金为每月人民币 60,000 元。根据公司所在地东莞市石排镇田寮村村委会出具的 关于东莞市海威通用设备有限公司租赁厂房产权归属与情况证明 以及东莞市石排镇规划管理所出具的 规划查询，公司所使用的土地性质和用途为集体建设工业用地，经核查，该厂房所在土地均为集体所有，出租方陈秀雄尚未取得土地使用权证，亦未取得房屋所有权证。因出租方权属瑕疵，租赁合同可能存在被确认为无效，公司存在被迫搬迁的风险，对此，公司共同实际控制人豆建花、任瑞兰承诺将承担因搬迁而造成的损失。公司周边房源供应充足
43、，如有需要，可以在短时间内以公允的价格租得所需场地。（二）公司短期偿债能力不足风险 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司的流动比率分别为 1.01、1.03 和 1.42，速动比率分别为 0.59、0.48 和 0.63。公司的流动比率和速动比率均较低，主要是因为公司预收账款、应付账款和其他应付款总金额较大。随着 2015年 4 月份股东增资 4,200,000 元，公司短期偿债能力有较大幅度提高。公司已通过加大市场开拓、加强管理等措施使公司的资金运用效率不断上升，进而提升短期偿债能力。（三）存货余额较大引发的资金占用的风
44、险 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司的存货余额分别为 3,157,680.59 元、6,000,161.64 元和 8,852,461.53 元，占总资产的比例分别为37.37%、49,73%和 50.08%。公司存货绝对金额和占比均较大，公司因预期销量上涨而大量储备存货，目的是为了更好的占领市场，但同时占用了大量的资金，公司的资金流动性受到一定的影响，如果存货滞销或市场销售价格大幅下降，将导致存货的账面价值高于其可变现净值，使公司面临因存货跌价造成损失的风险。公司正积极加强管理，缩短交期来应对市场灵活性要求，从而减少
45、存货，降低风险。（四）净利润过度依赖非经常性损益的风险 2013 年、2014 年和 2015 年，公司的非经常性损益净额占当期净利润比重分别为0.00%、0.00%和 37.91%，2013 年的非经常性损益主要为罚款支出；2014 年和 2015 年的非经常性损益主要为政府补助。2015 年非经常性损益净额占公司净利润的比例较高。未来公司将继续大力发展主营业务，保持增长势头，扩大销售规模，提高经营业绩，努力提高经营性利润占净利润的比例。但不排除因各种因素导致公司经营性利润下滑或增长不快，非经营性损益在净利润中的比例增大，公司盈利质量下降的可能性。同时公司盈利也因为完善公司治理，挂牌新三板而
46、导致较高管理费用，本项偶然性的费用可抵减因政策性补贴带来的影响。（五）公司规模较小、盈利能力较弱风险 2015 年，2014 年度和 2013 年度，公司营业收入分别为 23,164,755.84 元、14,858,015.52 元和 12,325,361.97 元，净利润分别 1242476.6 元、203,440.52 元和233,842.28 元。公司目前收入规模较小，与同行业大型公司相比盈利能力较弱。经过多年研发，公司目前已形成冲压自动送料生产线、冲压传送机械手等产品线和研发体系。目前产品愈加成熟，产品愈加多样化，可选择性更强。同时，公司正在加大市场开拓力度，市场份额稳步上升。随着公司
47、市场销售力度的不断增强，公司规模及盈利能力也将逐步提升。（六）公司治理风险 公司于 2015 年 8 月 25 日整体变更为股份公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一定过程，短期内公司治理存在一定的不规范风险。股份公司成立后制定了新的 公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 89 页 关联交易管理制度、信息披露制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一)信用风险
48、 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1.银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2.应收款项 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。(二)流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿
49、还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。(三)市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括外汇风险。外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 -三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留
50、 董事会就非标准审计意见的说明：-东莞市海威智能装备股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 89 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 第五节二（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（三）是否存在资产被查封、
