1、1 丰汇股份 NEEQ:833592 湖南丰汇银佳科技股份有限公司（Hunan Fenghui Yinjia Science And Technology Co.,Ltd.）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司于 2015 年 9 月 25 日成功挂牌“新三板”，标志公司步入了资本市场的快车道，证券简称丰汇股份，代码：833592。2015 年 7 月 1 日成功中标中国工商银行广东省分行营业部现金整点清分业务外包服务项目；2015 年 8 月 1 日成功中标中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部现金清分清点业务外包项目；2015 年 12 月11 日成功中
2、标中国银行股份有限公司湖南省分行现金业务集中运营服务外包项目；2015 年 11 月 16 日成功中标中国工商银行北京市分行会计档案影像采集业务外包项目。2015 年 1 月 22 日成功入围贵州省农信社 A类点钞机项目；2015 年 2 月 6 日成功入围上海浦东发展银行点钞机、清分机采购项目；2015 年 5 月 8 日成功入围中国工商银行广东分行货币处理机具项目/美元鉴别仪及多国货币鉴别仪采购项目；2015 年 7 月14 日成功入围华融湘江银行机具采购项目；2015 年 7 月 14 日成功入围吉林九台农商银行 A 类点钞机项目；2015 年 12 月 8 日成功入围浙商银行出纳机具采
3、购项目。公告编号：2016-016 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.37 公告编号：2016-016 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 有限公司、丰汇有限 指 湖南丰汇银佳科技有限公司 股份公司、丰汇银佳、丰汇股份 指 湖南丰汇银佳科技股份有限公司 股东大会 指 湖南丰汇银佳科技股份有限公司股东大会 董
4、事会 指 湖南丰汇银佳科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南丰汇银佳科技股份有限公司监事会 公司章程 指 2015 年 6 月 8 日经湖南丰汇银佳科技股份有限公司股东大会通过的 湖南丰汇银佳科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 点验钞机 指 集计数和辨别伪钞票一体的机器 纸币清分机 指 对不同版本、不同质量的人民币纸币进行清理分选归类工作，并实现人民币纸币的点钞、计数，识别真假等 扎把机 指 采用微电脑控制计数，将钞票直接放入夹板机器开始工作，全自动快速纸袋捆钞 捆钞机 指 为了解决金融系统纸币捆扎而研制的捆钞设备，将压紧、捆钞、烫合等工
5、序自动完成。从而大大的提升了工作效率及自动化程序 BPO 指 即金融服务外包业务 融和 指 湖南丰汇银佳科技股份有限公司旗下产品品牌 A 类点钞机 指 根据 GB16999-2010人民币鉴别仪通用技术条件的出台的新规定，点钞机新国家强制性标准增加了人民币鉴别仪鉴伪等级指标，必须具备 9 种以上鉴别能力/鉴别技术的点钞机 公告编号：2016-016 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项
6、名称 重要风险事项简要描述 行业竞争加剧风险 目前我国的低端金融机具由于市场范围广泛，银行及零售商业网点的需求量大、技术要求低、行业门槛低，行业内企业数量快速增长、产品技术快速发展、产品的种类不断增加，竞争激烈，价格成为竞争的主导因素，各细分市场呈现出由几个实力较大的企业共同领导，众多企业参与的充分竞争市场格局，对公司点验钞机的销售带来了一定影响。而在中高端金融机具市场，由于技术水平较高，客户专用性强，经过一轮充分竞争后形成了近似垄断竞争的格局。且随着银行、政府及企事业单位对金融机具采购流程逐渐规范，在招投标时不仅考虑技术水平、产品质量、价格因素，而且要求售后服务及时、品牌值得信赖、具有全国服
7、务网络且业绩连续的规模企业，对公司的市场开拓造成了一定影响。业内竞争呈逐步加剧的态势,公司面临着市场竞争加剧带来的风险。经营管理风险 报告期内，公司产品毛利水平不高，同时经营管理体系不完善，人员有一定的冗余，费用发生额较大，销售费用、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。公告编号：2016-016 6 管理费用、财务费用总和占销售收入比重较高，2013 年、2014年、
8、2015 年占比分别为 27.40%、27.29%、28.80%，对利润影响较大。若公司在现有情况下，不进行资源整合，提升产能效率，降低成本，在市场环境出现较大变故时，可能会导致经营情况受到冲击。核心技术人员引进和流失的风险 金融设备行业属于技术密集型行业，产品具有较高的技术含量。同时，由于金融设备产品更新速度快，企业只有具备较强的技术研发实力，对纸币动态鉴伪识别技术、精密机械结构等核心技术进行深入长期的研究,才能持续保持自身产品具有较强的市场竞争力。而随着越来越多的企业参与到中高端金融机具产品的研发与销售，行业对专业技术人才，尤其是核心技术人才的需求也将随之增加，人力资源的竞争将加剧。公司将
9、面临核心技术、专业技术人员短缺与流失风险，相关人才一旦流失，将会对公司的运营带来较大的风险。非经常性损益依赖的风险 2013 年、2014 年、2015 年公司非经常性损益净额分别为 39.34 万元、39.68 万元和 167.64 万元，其中政府补助金额为 82.96 万元、75.66 万元和 160.37 万元。公司同期利润总额-50.83 万元、80.33 万元和-310.78 万元。公司业绩对非经常性损益有一定依赖。若政府补助政策发生重大变化，可能对公司经营造成不利影响。偿债能力不足及利息费用过重的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚有短期借款 2000 万元及一年内
10、到期的非流动负债 950 万，合计 2950 万元，占公司负债的 63.34%。公司 2013 年、2014 年、2015 年财务费用支出分别为 335.28 万元、389.36 万元和 265.72 万元。虽然截至目前为止，公司与银行合作关系良好，未出现拖欠利息或到期不能偿还借款的情况，然而若市场环境和公司经营情况发生重大变化，可能造成公司偿债能力不足，利润遭到利息费用侵蚀。短期内公司治理、关联方占用资金的风险 公司股改前，虽然按照公司法及公司章程的规定，建立了股东会、执行董事和监事的治理结构，但治理体系仍不够健全，存在股东会会议记录不清、关联方与公司关联往来未履行决策批准程序、关联方长期大
11、额占用公司资金等情况。由于股份公司新一届“三会”成立时间较短，实际控制人、公司管理层的管理意识有待进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，短期内公司仍可能存在治理不够完善、关联方可能会占用资金的风险。重大客户依赖风险 报告期内，中国工商银行为公司第一大客户，在 2013年、2014 年、2015 年的销售金额分别为 9,419.48 万元、7,762.89 万元、5,913.14 万元，包括金融机具的销售与 BPO外包服务业务，2015 年占公司营业收入的 71.26%以上。由于工商银行为总行统一招投标确定供应商，虽然公司与工商银行合作逐渐加深，若公司一旦在总行统一招标时未能进
12、入其供应商名录，将会对公司的生产和经营造成重大影响。业务转型风险 报告期内，公司对发展战略进行了调整，将研发、生产 公告编号：2016-016 7 和销售的重点放在了具有自主知识产权的自制金融机具上，着力研发并制造“融和”牌精品点钞机，加强自主产品的全面推广。尤其在 2014 年，虽然公司自制机具的销售出现了增长，但外购机具的销售大幅减少。若公司自制机具的销售未能达到预期或出现下滑，而外购机具的销售在不断降低的情况下，将会对公司金融机具的生产与经营造成一定影响。公司主营业务亏损的风险 公司 2013 年、2014 年、2015 年营业利润分别为-97.11万元、-298.07 万元、-714.
13、00 万元。主要原因是公司处于业务转型时期，已有产品毛利相对较低，新研发的产品尚未实现大规模销售，暂时未能改善公司毛利情况，同时公司期间费用较高。若未来公司新产品未能获得市场认可，并未能通过规模效应及成本控制手段降低边际成本，则公司面临继续亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-016 8 第二节 公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 湖南丰汇银佳科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Fenghui Yinjia Science And Technology Co.,Ltd.证券简称 丰汇股份 证券代码 833592 法定代表人 邹耀增 注册地址
14、长沙高新开发区麓谷麓天路 15 号 办公地址 长沙高新开发区麓谷麓天路 15 号 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘曙萍、何忠建 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 梁璟 电话 0731-88996701 传真 0731-88996710 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长沙高新开发区麓谷麓天路 15 号 410205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 丰汇股份
15、董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 9 月 25 日 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 金融机具的研发、制造和销售，接受合法委托从事现金业务外包服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 湖南金翔联美投资管理公司 实际控制人 邹耀增 四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 430193000000493 否 税务登记证号码 430104712158471 否 组织机构代码 7121584
16、7-1 否 公告编号：2016-016 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,978,077.05 117,298,807.15-29.26%毛利率 24.18%27.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,031,193.39 391,287.62-874.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,707,595.72-5,555.35-84,639.86%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.61%0.55%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌
17、公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.37%-0.01%-基本每股收益-0.10 0.01-1,100.00%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 80,270,989.40 95,351,852.73-15.82%负债总计 46,571,232.80 58,620,902.74-20.56%归属于挂牌公司股东的净资产 33,699,756.60 36,730,949.99-8.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.22-8.25%资产负债率（母公司）59.86%62.84%-流动比率 1.35 1
18、.97-利息保障倍数-0.21 1.28-三、营运情况三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,173,585.98 24,215,334.60-应收账款周转率 5.32 5.46-存货周转率 5.11 6.55-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-15.82%-29.22%-营业收入增长率-29.26%-7.17%-净利润增长率-874.67%-142.65%-五、股本情况五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 3
19、0,000,000 30,000,000-公告编号：2016-016 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,603,653.55 其他营业外收入和支出净额 72,748.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,676,402.33 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,676,402.33 公告编号：2016-016 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 本公司
20、是一家主要从事金融机具的研发、制造和销售，接收合法委托从事现金业务外包服务的企业。公司业务的上游行业为电机、电路板和电子元器件等零部件供应商，下游用户则主要包括人民银行、商业银行各营业网点、商业零售网点以及有较大现金流和票据流的工商企业和事业单位。根据公司产品的特点，公司金融机具在经营上采用“以销定产为主、备货生产为辅”的模式，即根据客户订单进行定量生产，根据生产任务的需要进行原材料的采购，产品以经销或者以直销的方式给客户。由于公司客户主要是银行等金融机构，且有小部分出口业务，因此对原材料的品质要求较高。在金融服务外包方面，根据客户的实际需求，驻场式提供一揽子现金整点清分外包解决方案，通过专业
21、流程改造，为银行提供现金整点清分外包服务，降低银行现金库存，实现资源的优化配置，保持客户竞争优势。2014 年来，BPO 业务逐步拓展至 ATM 清机加钞、会计档案影像采集等多元业务。目前公司盈利主要来自于四个方面：（1）自制金融机具的销售；（2）外购金融机具的销售，主要是OEM 产品的销售；（3）银行现金整点清分外包服务收入；（4）机具维保服务收入。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变
22、化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年，在面对国内经济增速放缓的外部环境，公司顺应市场趋势，业务结构进行了适当的调整，并成功在新三板市场挂牌。报告期内公司实现营业收入 82,978,077.05 元，同比下降 29.26%，净利润-3,031,193.39 元。报告期内：1、公司成功挂牌新三板，着重加强公司治理，规范内部管理，对原有的公司治理体系进行完善，聘请职业经理人，提升了公司高管团队的实力，加强了公司业务拓展的能力。同时，通过成立董事会办公室，由董事会秘书专项负责信息披露及与投资人沟通工作，保障了股东尤其是中小投资者的利益。公司实行新的营销模式，对销售
23、费用进行有效的控制，同时因金融服务外包业务的迅速成长，市场扩大，人力成本呈现一定程度的增长。2、公司加大对研发投入，研发费用占销售收入的比重达到 4.24%，较去年增长 1.53%，面对新版人民币的发行，公司对产品进行了统一的升级，以应对 2015 新版人民币的发行。3、金融服务外包（BPO）营业收入 60,228,821.77 元，占营业收入的 72.58%，较去年占比增长了 33.25%。金融服务外包业务以北京、上海、广州、贵州、南昌、台州、武汉为七大服务中心，展开经营业务，2015年开辟了湖南、杭州两大服务中心，成功进驻了中国银行湖南省分行、中国工商银行湖南分行以及杭州分行，目前业务发展
24、顺利，业务版块不断的扩大，区域覆盖率逐渐提升。4、金融机具客户需求放缓：公司的主营业务为金融出纳机具的生产销售及金融服务外包业务，2015 公告编号：2016-016 12 年金融服务外包实现盈利 456.21 万元，机具业务亏损-759.32 万元，造成机具业务亏损的原因主要有三点：（1）根据中国人民银行办公厅发布 关于进一步明确全额清分和冠字号码查询工作有关事项的通知，要求金融机构柜台应严格规范清分操作流程，保证达到清分要求，加强对现金清分设备的检测，进一步提高现金清分质量，要求金融设备能识别冠字号码，并实现联网。在 2013 年底开始 A 类点钞机在银行等客户大规模全面铺设，至今未至淘汰
25、年限，所以市场的需求未得到有效释放，以至于 2015 年机具销售额疲软；（2）央行于 2015 年 2 月宣布于下半年将发行第五套新版人民币百元新钞，6 月份确定新版人民币发行时间在 2015 年 11 月份，使得客户的采购推滞，在 2015 年 2 月到 11 月期间原有年内计划招标采购的各家银行几乎均延迟到第二年，造成销售的推滞；（3）历年来我司在全国范围内销售大量 A 类点钞机，经过多年使用出现磨损故障率升高以及新币发行需提供升级服务，造成售后服务费用升高。基于上述原因公司机具业务亏损，影响整体业绩。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期
26、本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 82,978,077.05-29.26%-117,298,807.15-7.17%-营业成本 62,912,261.90-26.02%75.82%85,035,216.06-5.47%72.49%毛利率 24.18%-27.51%-管理费用 6,946,028.09-38.31%8.37%11,259,969.07 1.12%9.60%销售费用 14,292,401.99-15.20%17.22%16,853,689.72-16.31%1
27、4.37%财务费用 2,657,244.60-31.75%3.20%3,893,628.39 16.13%3.32%营业利润-7,139,973.02 139.54%-8.60%-2,980,740.68 206.95%-2.54%营业外收入 4,044,274.04-1.48%4.87%4,105,031.87 376.34%3.50%营业外支出 12,056.89-96.24%0.01%320,998.85-19.55%0.27%净利润-3,031,193.39-874.67%-3.65%391,287.62-142.65%0.33%项目重大变动原因：1、营业收入下降主要原因是由于行业周期
28、性原因，机具业务板块 2015 销售额为 2,274.93 万元，2014年销售额 7,116.59 万元，下降 68.03%。2、管理费用下降，2015 年公司实现开源节流，减员增效，减少工资支出以及其他日常性费用，故造成管理费用下降。其中，2015 年公司新三板挂牌花费 168 万，公司管理费用还有进一步下降空间。3、财务费用下降：银行贷款减少 1000 万元，利息支出少，故财务费用下降。4、营业外支出下降：控制各项支出发生额，2014 年公司营业外支出主要处置非流动资产损失，此外也发生 15 万捐赠支出。2015 年营业外支出较少，上期发生额本期未发生，故营业外支出下降。5、营业利润下降
29、原因：亏损点在于金融机具的生产及销售业务板块，因金融机具的销售具有较强的周期性，主要客户是银行等高端金融机构，由于国家在 2013 年要求银行按照新国标标准对现金出纳设备进行整体升级，A 类机在银行全面铺设，至今未至淘汰年限，所以市场的需求未得到释放，以至于 2014年、2015 年销售疲软，而 2013、2014 年我司在全国范围内进行 A 类点钞机的大量销售，经过多年使用出现磨损以及新币发行需提供升级服务，产生了大量售后服务费用的花费；同时公司近年在经营发展过程中战略规划略不足，暂未成功开拓更多的行业级新客户，未能在客户层面补充销量的提升；另更关键的原因为央行 2015 年的的纸币发行政策
30、：央行于 2015 年 2 月宣布于下半年将发行第五套新版人民币百元新钞，此消息造成了大批客户采购金融机具计划的推迟，六月份央行确定新版人民币发行时间在2015年11月份，使得客户的采购进一步推滞，在 2015 年 2 月到 11 月期间原有年内计划招标采购的各家银行几乎均延迟到第二年，公司年度销售额急剧下滑和缩减。公告编号：2016-016 13 6、净利润下降原因：在公司经营利润大幅下降的情况下，本期营业外收入较上期变动较小。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务
31、收入 82,978,077.05 62,912,261.90 117,298,807.15 85,035,216.06 其他业务收入-合计合计 82,978,077.05 62,912,261.90 117,298,807.15 85,035,216.06 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 点钞机 17,672,175.29 21.30%51,152,271.31 43.61%清分机 415,982.90 0.50%1,552,803.42 1.32%其他机
32、具 1,002,324.72 1.21%1,391,047.01 1.19%金融服务外包业务 60,228,821.77 72.58%46,132,877.36 39.33%服务及配件 3,658,772.37 4.41%17,069,808.05 14.55%收入构成变动的原因 1、造成机具业务亏损的原因主要有三点：1）根据中国人民银行办公厅发布关于进一步明确全额清分和冠字号码查询工作有关事项的通知，要求金融机构柜台应严格规范清分操作流程，保证达到清分要求，加强对现金清分设备的检测，进一步提高现金清分质量，要求金融设备能识别冠字号码，并实现联网。在 2013 年底开始 A 类点钞机在银行等客
33、户大规模全面铺设，至今未至淘汰年限，所以市场的需求未得到有效释放，以至于 2015 年机具销售额疲软；（2）央行于 2015 年 2 月宣布于下半年将发行第五套新版人民币百元新钞，6 月份确定新版人民币发行时间在 2015 年 11 月份，使得客户的采购推滞，在 2015 年 2月到 11 月期间原有年内计划招标采购的各家银行几乎均延迟到第二年，造成销售的推滞；（3）历年来我司在全国范围内销售大量 A 类点钞机，经过多年使用出现磨损故障率升高以及新币发行需提供升级服务，造成售后服务费用升高。基于上述原因公司机具业务亏损，影响整体业绩。2、金融服务外包业务因市场的发展，业务经营日趋稳定现金整点清
34、分外包业务稳定增大，新开招 ATM清机加钞、会计凭证扫描业务，随着 2015 年浙江市场、湖南市场的深入开拓，市场份额增加，收入金额有大幅度的提升。3、服务费用：2013 年度人行办公厅正式发文要求所有银行的清分机均需具备冠字号识别记录功能，故 2014 年度公司所有对前期出售的所有清分机进行收费升级服务，2015 年年初升级业务均已完成，故本年度的服务收入变动差异较大。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 19,173,585.98 24,215,334.60 投资活动产生的现金流量净额-1,144,40
35、4.88-3,162,725.72 筹资活动产生的现金流量净额-13,034,707.59-22,501,690.28 现金流量分析：本年度净利润为-303.12 万元，经营活动产生的现金流量净额 1917.36 万元，差异主要原因如下：1、本年度资产折旧额 240.58 万元，财务费用 278.47 万元，应收账款的减少 1962.53 万元，其中，应收账款的减少影响最大。2、经营活动现金流量净额的下降原因：主要在于营业收入的减少，导致经营现金流净额的减少。3、筹资活动现金流量净额下降的原因：在于公司今年的贷款有 1000 万到期未再续借，从年初的借款 公告编号：2016-016 14 总额
36、 3950 万下降到年末的 2950 万。4、投资活动的现金流量净额下降的原因：公司 2015 年度致力于主营业务的经营，几乎未涉及投资领域，故 215 年度投资活动的现金流量净额下降。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国工商银行股份有限公司 59,131,397.83 71.26%否 2 中国农业银行股份有限公司 1,864,252.28 2.25%否 3 交通银行股份有限公司 1,913,930.50 2.31%否 4 中国银行股份有限公司 2,864,515.
37、71 3.45%否 5 河北德明实业有限公司 1,659,435.92 2.00%否 合计合计 67,433,532.24 81.27%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏盛鹏电子科技有限公司 3,446,160.00 13.29%否 2 光荣国际贸易（上海）有限公司 1,993,741.00 7.69%否 3 湖南辰泰信息科技股份有限公司 1,410,000.00 5.44%否 4 江门市蓬江区乔峰金属制品厂 1,097,834.96 4.23%否 5
38、常州市特谱机电有限公司 1,039,860.00 4.01%否 合计合计 8,987,595.97 34.67%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,518,432.19 3,173,784.87 研发投入占营业收入的比例 4.24%2.71%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资
39、金 28,362,360.21 16.70%35.33%24,303,277.83 0.62%25.49%9.85%应收账款 10,524,184.42-49.12%13.11%20,685,576.49-7.06%21.69%-8.58%存货 12,157,045.73-2.41%15.15%12,456,738.66-7.76%13.06%2.08%长期股权投资-固定资产 11,228,071.16 11.77%13.99%10,045,650.38-20.28%10.54%3.45%在建工程-100.00%-526,300.00-0.55%-0.55%短期借款 20,000,000.00
40、-9.09%24.92%22,000,000.00-48.84%23.07%1.84%公告编号：2016-016 15 长期借款-100.00%-17,500,000.00-18.35%-18.35%资产总计 80,270,989.40-15.82%-95,351,852.73-29.22%-资产负债项目重大变动原因：1、应收账款下降：2015 年度经营收入的减少直接导致应收账款本身增量的减少，而另一方面公司重点加强了对应收账款的管理，加大了账款催收力度，本年度的应收账款账期缩短，以前年度产生的应收账款在 2015 年度大量收回。以上几点原因导致本年度应收账款的下降幅度较大。2、在建工程下降：
41、2014 年度在建工程在 2015 年已全部转为固定资产，故 2015 年没有在建工程余额。3、长期借款下降：公司于 2015 年度偿还贷款 1000 万，剩余贷款因借款期限已短于一年，调整已重分类至其他流动负债。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 1 家全资子公司，公司情况如下：上海合融信息技术服务有限公司，主要承担公司在上海地区的金融服务外包业务，2015 年营业收入4,514,726.97 元，净利润为-230,773.70 元。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内购买委托理财产
42、品如下：1、建设银行保本 15 年第 142 期资金募集理财产品 发行起始日期 2015 年 12 月 16 日 收益终止日期 2016 年 1 月 21 日 金额 90 万元 收益 2347.4 元 2、“乾元共享型”2015 年第 2 理财产品 发行起始日期 2015 年 1 月 12 日 收益终止日期 2015 年 3 月 5 日 金额 1000 万元 收益 65671.23 元 由于公司购买的理财产品期限较短，收益率较低，属于保本型，直接做为其他流动资产核算。现金流量流入流出均在经营活动中体现。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 一、宏观行业现状 公司的主要业务为金融机具的研发、
43、制造、销售和售后维护，接收合法委托从事现金业务外包服务。金融机具是金融服务行业在金融业务处理过程中所使用的专业设备。金融机具制造业属于国家高新技术产业、信息产品制造业和先进制造业得到国家多项产业政策支持。1、金融机具制造业属于国家高新技术产业、信息产品制造业和先进制造业，得到国家多项产业政策支持。国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011 年本），明确指出“金融电子产品制造”属于鼓励类。当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），将软件、信息安全产品与系统、新型传感器等都纳入当前优先发展的高技术产业化重点领域。金融业发展和改革“十二五”规划指出要加强金融基础设施建设，加快完善
44、支付结算基础设施，研究建立特定非金融行业反洗钱制度，提高人民币防伪能力。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）将“传感器网络及智能信息处理”列入重点领域及其优先主题。2、大力发展自主机具符合国家防范信息风险、金融风险的趋势。时下，国家正在大力推广、扶持自主和新技术的产业化发展，以推进关键领域的自主化。中国人民银行、中国银监会等政府职能部门相继不断发出有关通知，要求金融机构注重信息领域的系统性风险，金融产业发展和改革“十一五”规划明确将加强金融基础设施建设、促进金融业安全高效稳健运行、保证国家金融业的安全性提到了重 公告编号：2016-016 16 要位置。现实中，此类风险愈
45、演愈烈，所以推进该领域的自主核心技术发展，尤其是涉及货币识别与处理技术领域的自主核心技术的产业化发展，与创建防范金融风险的高科学技术型的安全氛围势在必行。3、根据相关数据统计近几年市场货币流通量不断扩大，基于现钞货币发行量持续走高，MO 货币供应总量持续增加，构成了点验钞机、清分机、ATM 等金融机具急需和长期市场大量产销的直接因素，也表明了金融机具潜在的巨大市场。虽然近年手机银行、网上银行等线上渠道发展迅速，对现金货币供应产生了一定的影响，但考虑到历史原因以及我国居民的消费习惯，我国仍将在较长一段时间内保持现金流通为主的格局，金融机具行业仍旧会保持稳定增长。金融服务外包是指金融企业持续的利用
46、外包服务商来完成以前由自身承担的业务活动。包括信息技术外包（ITO）（如软件开发等）、业务流程外包（BPO）（如票据影像处理等）和指示处理外包（KPO）（如数据信息分析等）。金融服务外包产业链覆盖广，极易形成产业群。金融服务外包业务发展迅速，市场空间大。2009 年 9 月，中国人民银行、商务部、银监会等六部委联合出台关于金融支持服务外包产业发展的若干意见，要求金融机构积极探索将非核心业务发包给有实力、有资质的服务外包企业，提高金融服务的质量和效率。2010 年 6 月，银监会发布银行业金融机构外包风险管理指引，鼓励商业银行在风险可控的前提下，将非核心业务通过外包方式运营。2014 年国务院关
47、于促进服务外包产业加快发展的意见进一步提出，要积极发展金融服务外包业务，鼓励金融机构将非核心业务外包。目前我国金融外包业务尚处于起步阶段，根据瑞银证券、平安证券的测算，银行的现金服务外包每年市场空间高达千亿，金融机具厂商由机具制造向现金服务外包转型已成为发展趋势。未来几年，金融服务外包行业将继续保持快速增长。二、市场竞争 1、行业竞争现状 目前，我国的低端金融机具由于市场范围广、银行及零售商业网点的需求量大、行业门槛低，行业内企业数量快速增长，产品技术快速发展，产品的种类不断增加，市场需求迅速增长。在 ATM 机，纸币清分机、集多种功能一体机等中高端市场由于需求客户单一、技术精密度高、附加值和
48、准入标准高，在市场上形成了近似垄断竞争的格局。通过引进吸收在创新，内资金融机具企业在中高端产品技术上已经接近或达到国际领先水平，能提供性价比高、操作性好、服务及时、维修成本低、使用可靠地产品，占据了竞争的主动地位。现阶段，我司凭借较早地切入市场，提供可靠优质的外包服务逐步在外包服务业领域树立良好的口碑，加上公司多年来与客户的良性沟通，取得了金融服务外包业务较快的发展，并取得现金整点清分外包领域的行业领先优势。2、公司在行业中所处的竞争地位 公司是国内较早从事点钞机、清分机生产的国家重点企业之一，作为高新技术企业，国家双软认证企业，拥有多项实用新型专利及计算机软件著作权。“融和”品牌已成为湖南省
49、名牌产品及省著名商标，在 2014 年 9 月公布的由全国客户网络投票选出的中国 10 大品牌排行网 2014 年度中国点钞机十大品牌榜单中，公司位列十大品牌之一。“融和”在客户和同行业心中具有很高的品牌知名度和品牌价值。在金融设备行业，客户对点验钞机等产品具有很高的品牌认同度与忠诚度，“融和”系列金融机具产品已成为中国工商银行等多家总行级银行入围产品。2015 年我司又成功入围贵州省农信社、上海浦东发展银行等金融企业的 A 类点钞机、清分机金融机具采购项目，同时也入围了中国工商银行广东分行货币处理机具项目/美元鉴别仪及多国货币鉴别仪采购项目，更大程度了扩宽了市场的销售路径。公司 2010 年
50、开始进入金融服务外包行业，依托金融机具行业的口碑沉淀，以及规范的管理、高标准的操作流程，严格的风险把控，在银行客户中具有较高的知名度与认可度。2015 年成功中标中国工商银行广东省分行、浙江省分行营业部现金整点清分业务外包服务项目、中国银行湖南省分行现金业务集中运营服务外包项目等多个具有较强行业影响力的项目，市场占有率逐渐上升，2015 年 11 月 16 日成功中标中国工商银行北京市分行会计档案影像采集业务外包项目，标志着我司金融服务外包业务打开了新的领域，拓展了新的服务项目，行业地位与竞争优势逐渐提高。公告编号：2016-016 17 （四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 一、金融机具行业
