1、1 普 峰 旅 行 NEEQ:834481 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 LIAONING PUFENG INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 12 月 4 日，辽宁普峰国际旅行社股份有限公司正式挂牌新三板，2015 年 12月 25 日，普峰旅行在全国中小企业股份转让系统完成了敲钟仪式。2015 年 3 月 27 日，天鸿国旅作出股东决定，设立来啦科技。2015 年 4 月 13 日，沈阳市皇姑区工商行政管理局核准来啦网络设立。来啦网络设立时注册资本100万元，法定代表人周春
2、雨，住所为沈阳市皇姑区昆山西路 89 号甲中海广场 A2 座 1502。2015 年 11 月 3 日，公司召开股东大会，审议通过了关于修改公司注册地址的议案，将公司注册地址变更为：沈阳市皇姑区昆山西路 89 号甲中海广场 A2 座 1501。辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 公司治理及内部控制.40 第
3、十节 财务报告.46 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、普峰旅行、股份公司 指 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 天鸿国际 指 辽宁天鸿国际旅行社有限公司 恒茂、恒茂旅游 指 沈阳恒茂旅游咨询中心（有限合伙）盛京旅游 指 辽宁盛京国际旅行社有限公司 来啦科技 指 沈阳来啦网络科技有限公司 股东大会 指 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议
4、事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制风险 袁野是公司的实际控制人
5、，是公司控股股东，也是公司股东之一的沈阳恒茂旅游咨询中心（有限合伙）的实际控制人，对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险。2、公司客户群局限的风险 公司客户主要为目标客户在辽宁省内的代理经销商客户，包括鞍山中国国际旅行社、辽宁辽之旅旅行社有限公司、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构
6、负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了（2016）京会兴审字第 05000065 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 6 抚顺康辉国际旅行社有限公司、北京途牛国际旅行社有限公司等。由于公司目前的规模和数量有限，客户集中度较高。公司正在加强对自有渠道的建设，通过微信、互联网等平台维护老客户、发掘新客户，吸引更多目标客户资源，实现与目标客户的直接对接。3、人力资源风险 旅游产品设计、客户的开发与维护、电子商务业务模式的发展在一定程度上依赖于
7、核心业务运营管理人才。掌握公司商业秘密的重要岗位的核心员工掌握较多的旅游资源以后，有可能自己自立门户，也可能被其他旅行社高薪聘走。尽管公司已经采取了签署保密协议等相应的防范措施，但是如果本公司的薪酬和激励机制无法吸引和留住核心业务运营管理人才，或不能及时完善与本公司业务发展相匹配的人才体系及保障制度，则本公司未来的业务发展可能受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 英文名称及缩写 LIAONING PUFENG INTERNATIONAL TRAVEL
8、 SERVICE CO.,LTD.证券简称 普峰旅行 证券代码 834481 法定代表人 袁野 注册地址 沈阳市皇姑区昆山西路 89 号甲中海广场 A2 座 1501 办公地址 沈阳市皇姑区昆山西路 89 号甲中海广场 A2 座 1501 主办券商 山西证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市海淀区大柳树路 17 号富海大厦 808 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于斌、韩景利 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杜娟 电话 024-26116050 传真 024-2611606
9、5 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 沈阳市皇姑区昆山西路 89 号甲中海广场 A2 座 1501 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 8 行业（证监会规定的行业大类）商务服务业 主要产品与服务项目 入境旅游业务、境内旅游业务和出境旅游业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 袁野 实际控制人 袁野 四、注册情况 项目 号码 报告期内
10、是否变更 企业法人营业执照注册号 91210100696508290H 是 税务登记证号码 91210100696508290H 是 组织机构代码 91210100696508290H 是 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 142,235,727.55 118,367,820.35 20.16%毛利率 5.76%4.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 281,120.28 216,369.95 29.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 283
11、,451.78 216,881.84 30.69%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.05%9.50%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.10%9.52%-基本每股收益 0.0562 0.1066-47.28%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,531,303.98 25,584,948.44-31.48%负债总计 11,818,184.36 20,155,273.36-41.36%归属于挂牌公司股东的净资产 5,703,318.79 5,422,198.51 5
12、.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.08 5.56%资产负债率 67.41%78.78%-流动比率 1.45 1.26-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,344,568.26-9,886.68-辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 10 应收账款周转率 21.14 19.35-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-31.48%74.62%-营业收入增长率 20.16%12.74%-净利润增长率 32.92%41,230.25%-五、
13、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,678.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,300.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,022.00 所得税影响数 4,330.50 少数股东权益影响额（税后）23
14、.00 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 11 非经常性非经常性损益净额损益净额 -2,331.50 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 未分配利润 6,388.27 84,013.77 258,147.16 335,772.66 递延所得税资产 20,893.91 99,303.52 4,862.25 83,271.86 少数股东权益 9,016.72 9,800.83 6,692.46 7
15、,476.57 收到其他与经营活动相关的现金 93,302,415.09 93,302,415.09 34,107.96 34,680.55 期初现金及现金等价物余额 5,069,638.21 5,072,145.82 2,443,284.04 2,445,219.06 调整期初未分配利润明细：其他调整合计影响期初未分配利润 77,625.50 元。调整原因为：2014 年辽宁盛京国际旅行社有限公司以前年度亏损额为 313,638.44 元，应按企业所得税税率 25%补提递延所得税资产 78,409.61 元、少数股东权益（1.00%）784.11。但上期未做调整，本期予以更正并调整期初未分配
16、利润。收到其他与经营活动有关的现金上年发生额未包括旅游质量保证金账户产生的利息收入 572.59 元，根据规定该利息收入不属于受限制资产，本期予以更正，同时更正现金流量表相关项目。注：因会计差错调整及 XBRL 填报系统的设置原因（资产负债表中未分配利润期初数与所有者权益变动表中未分配利润上年年末余额有勾稽），为使文件通过校验，只能对 XBRL 文件中的部分财务数据做出修改，导致其与本年度报告中财务报表（即审计报告中财务报表）数据有区别，现列示如下，请以本年度报告第十节财务报告中第二项财务报表中的数据为准。报表报表 科目科目 XBRLXBRL 文件中文件中 本年度报告中本年度报告中 差异差异
17、所有者权益变动表（本期）未分配利润 一、上年期末余额 335,772.66 258,147.16 77,625.50 调整其他 0 77,625.50-77,625.50 少数股东权益 一、上年期末余额 7,476.57 6,692.46 784.11 调整其他 0 784.11-784.11 所有者权益合计 一、上年期末余额 5,429,675.08 5,351,265.47 78,409.61 调整其他 0 78,409.61-78,409.61（六）其他 77,625.50 0 77,625.50 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 12 所有者权益变动表（上期）未分配
18、利润 三、本期增减变动金额 241,410.81 163,785.31 77,625.50 本年期末余额 335,772.66 258,147.16 77,625.50 少数股东权益（六）其他 784.11 0 784.11 三、本期增减变动金额-2,341.92-3,126.03 784.11 本年期末余额 7,476.57 6,692.46 784.11 所有者权益合计（六）其他 78,409.61 0 78,409.61 三、本期增减变动金额 3,291,653.53 3,213,243.92 78,409.61 本年期末余额 5,429,675.08 5,351,265.47 78,4
19、09.61 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 所处行业：普峰旅游属于旅游行业的服务业产业，也涉及电商领域的运营方式，是东北第一家旅游 B2B平台运营商。主营业务、产品或服务：公司作为专业的旅游产品供应商，却又不同于单一的产品供应商，公司的旅游产品多样化体现在旅游产品的丰富上，更体现在产品研发和产品包装方面的强大和提升。客户类型：南方风情分销网的客户为辽、吉、内蒙的中小旅行社。“来啦网”建成后，客户为全国中小旅行社企业。“禅行天下”平台建成后，客户为全国一亿的佛教徒。关键资源：1、网络技术资源：“南方风
20、情网”在 2006 年率先上线，目前每年平台营收过亿元。2、客户资源：作为东北区域较大的旅游产品供应平台，在旅游业界有一定知名度和美誉度，与辽、吉、内蒙三省千余家旅行社有较为稳定的合作。3、人才资源：公司做为东北一家综合性的旅游产品供应商，拥有一批高精专的产品研发团队。销售渠道：网络平台销售和线下客户维护的手段相结合，逐渐以互联网取代线下。过去的“南方风情网”的平台收入 95%来自本公司的自主研发产品，在未来的一到三年内，我们将要把“南方风情网”打造成一个开放的平台，吸引更多的产品供应商进来，将产品和分销平台全方面覆盖，进一步服务东北的游客。收入来源：多年来通过自主研发旅游产品进行批发销售。公
21、司依靠强大的对上游大交通的集中采购和对下游地接社招标采购的价格优势，依靠自主研发及对经销商批发销售模式，通过设计产品线路，为客人提供有特色的非常规产品提高利润。商业模式的细分市场强化：在 2016 年，普峰旅行将进一步进军垂直细分市场盛京旅游，即辽宁盛京国际旅行社有限公司是普峰旅行的全资子公司。2016 年进行了全新的定位，定位于做一个旅游细分市场的独角兽，推出了“禅行天下”的品牌并开发出了“禅行天下”的互联网平台，来服务于中国的亿万佛友，“禅行天下”将陆续推出台湾、韩国、泰国、印度等几个佛教目的地国家和地区的产品，以佛学考察、交流、禅修等为内容深度打通几个国家和地区的佛教资源，通过线下地推和
22、线上招揽的方式来服务于各寺庙法师及其俗家弟子。“禅行天下”平台通过禅游来积累到一定用户之后，将陆续推出“禅修”、“禅品”、“禅食”、“禅茶”等产品，将平台打造成一个多元化的运营商。辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 14“来啦科技”沈阳来啦网络科技有限公司，口号为“科技让旅游更轻松”。旗下产品“来啦网”，将打造一个集旅游产品分销平台、ERP 管理等多种商务模式于一体的综合性旅游产品商务平台。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否
23、发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 142,235,727.55 元，同期增长 20.16%；净利润为 283,444.54 万元，同期增长 32.92%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 17,531,303.98 元，净资产为5,713,119.62 元。公司加大了电商平台的建设力度，并将线上数据与微信端连接，更加方便客户随时查看出团日期、行程、报价和余位情况。公司的 B 端客户可以随时以手机登陆查看产品即时情况，可在线上报名，增强了客户对公司电商平台的使用习惯
24、和依赖性。公司推出近三十条非常规主题性产品，如“佛教之旅”、“我是小海军”、“小小考古家”等针对垂直细分市场的个性化产品，对于提高公司利润和提升品牌效益起到很大的推动作用。报告期内对企业有重大影响的事项：公司为进一步扩大市场份额，在报告期内多次组织大型产品推介会，将公司的优质产品以现场演示的形式直接传达给 B 端客户，培训 B 端中小旅行社的前台销售人员，让他们更加了解我公司产品并向他们的散客客户进行推荐和售卖。同时，公司为 B 端客户建设微信平台，便于更多 C 端客户使用查看数据，提升企业品牌效应和企业的市场竞争力。公司于 2015 年上半年筹划准备上市到 2015 年 12 月 4 日正式
25、步入新三板时代，标志着普峰旅行走向资本市场迈出了重要一步。公司上市进一步完善了公司治理和财务方面的流程，让公司客户对公司更加信 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 15 任，增强合作紧密度。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 142,235,727.55 20.16%-118,367,820.35 12.74%-营业成本 134,042,720.97 17.99%94.24%
26、113,600,418.44 12.67%95.97%毛利率 5.76%43.02%-4.03%-管理费用 4,322,044.94 172.60%3.04%1,585,483.71 10.61%1.34%销售费用 3,052,079.57 19.48%2.15%2,554,468.27 8.06%2.16%财务费用-27,842.78-396.01%0.02%9,405.95-121.83%0.01%营业利润 409,041.89-6.33%0.29%436,703.00 518.86%0.37%营业外收入 20,000.00-0.01%-营业外支出 17,978.00 3,412.08%0
27、.01%511.89-0.00%净利润 283,444.54 32.92%0.20%213,243.92-41,230.25%0.18%项目重大变动原因：1、管理费用变动原因：管理费用的增长主要是增加了公司上新三板所支付的各项费用；公司人员年度内有所增加而支付各项薪酬；由于劳动保障基数年年上调增涨，因此支付给职工的各种保险金额也会大幅度增加。2、财务费用变动原因：财务费用下降主要是银行手续费减少，本年度旅游质量保证金定期存款专户有银行结息收入。3、毛利率的增长，由于在 2015 年，公司对于非常规旅游产品的大力开发，研制出垂直细分的特色旅游产品，比常规产品赋予了更多针对性的服务，满足了特定群体
28、的游客需求，从而提升了毛利率。4、营业外支出增长原因：报告期内公司招揽赴台湾旅游业务属于未经许可经营，市旅游局对此事进行了罚款处理，因此报告期内的营业外支出增加。对于公司台湾旅游报告期内的经营活动，市旅游局、工商局等主管部门已出具证明，公司此行为不属于重大违法违规。公司此后已经停止经营台湾旅游项目。5、净利润变动原因：报告期内，公司推出近三十条非常规主题性产品，如“佛教之旅”、“我是小海 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 16 军”、“小小考古家”等针对垂直细分市场的个性化产品，对于提高公司利润和提升品牌效益起到很大的推动作用。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元
29、项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 142,235,727.55 134,042,720.97 118,367,820.35 113,600,418.44 其他业务收入-合计合计 142,235,727.55 134,042,720.97 118,367,820.35 113,600,418.44 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 国内旅游 75,651,146.16
30、53.19%56,757,876.94 47.95%出境旅游 66,584,581.39 46.81%61,609,943.41 52.05%合计 142,235,727.55 100.00%118,367,820.35 100.00%收入构成变动的原因 国内旅游收入较上期增长了 33%，主要是由于报告期内的国内中心扩大了交通采购资源，研制出种类更加丰富的国内旅游产品，如“我是小海军”、“小小考古家”等符合市场需求的线路产品，更加针对细分市场，受到了 B 端和 C 端客户的欢迎，因此扩大了市场，提升了市场份额。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上
31、期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,344,568.26-9,886.68 投资活动产生的现金流量净额-14,768.00-42,567.00 筹资活动产生的现金流量净额-2,679,380.44 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年减少 233.47 万元，主要是本期购买商品，接受劳务支付了较多的现金，为支持新产品推向市场和配合销售份额增加所支付的各种培训费和广告费等市场费用支出，以及为推广市场而支付的各项人工费用增加，以及本期因团队成员扩充，导致支付给职工以及为职工支付 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 17 的现金大幅度增加，本期税金的支出也有所
32、增加，从而导致经营活动产生的现金流量净额减少。投资活动产生的现金流量净额较上年增加 2.78 万元，主要是本期购置固定资产减少，也没有其他投资活动的现金支出。筹资活动产生的现金流量净额减少 267.94 万元，主要是今年无新增投入。（4）主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 营口休闲假日旅行社有限公司 7,352,245.50 5.17%否 2 辽阳春秋国际旅行社有限公司 5,487,371.00 3.86%否 3 鞍山中国国际旅行社 5,388,298.00 3.79%否 4 北
33、京途牛国际旅行社有限公司 3,644,904.44 2.56%否 5 辽宁辽之旅旅行社有限公司 1,615,103.00 1.14%否 合计合计 23,487,921.94 16.51%-上表中所列示的金额是 2015 年形成收入的主要五大客户，截止 2015 年末上述合同应收款如下：1、营口休闲假日旅行社有限公司应收帐款余额为 960,067.00 元,此款已在 2016 年4 月末前全部结清。2、辽阳春秋国际旅行社有限公司应收帐款余额为 851,690.00 元，此款已在 2016年 2 月末前全部结清。3、鞍山中国国际旅行社有限公司应收帐款余额为 2,108,150.00 元,已结款87
34、9,092.00 元,剩余款项 1,229,058.00 元预计将在在 2016 年 9 月末收回。4、北京途牛国际旅行社有限公司应收帐款余额为 181,020.00 元,此款已在 2016 年2 月末前全部结清 5、辽宁辽之旅旅行社有限公司应收帐款余额为 253,317.00 元,此款已在 2016 年 2月末前全部结清。针对上述五大客户情况，我公司已根据坏账计提政策相应提取了坏账准备，并且加大应收账款催收力度，减少应收账款发生坏账风险。辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 18（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购
35、金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 日盛国际株式会社 5,001,153.00 3.73%否 2 张家界中国旅行社股份有限公司 2,925,316.00 2.18%否 3 云南永和旅行社有限公司 2,189,259.00 1.63%否 4 普吉阳光假期旅行社 1,811,875.00 1.35%否 5 海南金椰风国际旅行社有限公司 1,749,534.50 1.31%否 合计合计 13,677,137.50 10.20%-1、2015 年末应付日盛国际株式会社应付帐款余额为 755,210.00 元,此款已在 2016年 3 月末前付清。2、2015 年末应付
36、张家界中国旅行社股份有限公司应付帐款余额为 683,375.00 元,此款已在 2016 年 3 月末前付清。3、2015 年末应付云南永和旅行社有限公司应付帐款余额为 113,030.00 元,此款已在 2016 年 2 月份付清。4、2015 年末应付普吉阳光假期旅行社应付帐款余额为 120,296.00 元,由于和该公司的采购合同尚在履行中,此款尚未付清,预计将在 2016 年 5 月末前付清。5、2015 年末应付海南金椰风国际旅行社有限公司应付帐款余额为 369,950.00 元,此款已在 2016 年 3 月末前付清。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期
37、金额 上期金额上期金额 研发投入金额 221,950.00-研发投入占营业收入的比例 0.16%-上述研发投入金额是用于开发一个集旅游产品分销平台、ERP 管理等多种商务模式于一体的综合性旅游产品商务平台。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 19 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 5,062,809.56-29.90%28.88%7,222
38、,145.82 112.72%28.23%0.65%应收账款 6,787,733.84 2.01%38.72%6,653,826.85 21.78%26.01%12.71%存货-长期股权投资-固定资产 23,739.52-49.05%0.14%46,594.00 30.26%0.18%-0.05%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 17,531,303.98-31.48%-25,584,948.44 74.08%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金减少主要是支付地接团款和机票款。2.应收帐款无太大幅度增减，主要是本年加大了对应收帐款的催收力度，达到了比较好的效果，应收帐款的回款速度有所
39、加快，减少了资金占用和形成坏帐的风险。因此，虽然业务量有所增加，但应收帐款并没有大幅度增长。3.固定资产的减少,主要是本年对已提足折旧的固定资产，已经作了固定资产清理的核算。4.资产总计较去年减少了 31.48%，其中重要的一个原因是，报告期内的其他应收款数额大大减少，年末其他应收款为 4,009,110.1 元，年初其他应收款为 9,387,212.78 元，减少了 5,378,102.68 元，因此资产总计有了较大减少。此外，公司加强内部管理，要求员工即时报销，其他应收款中备用金大幅减少，因此总资产减少。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司
40、、参股公司情况 我公司子公司为辽宁盛京国际旅行社有限公司（以下简称“盛京旅游”）和沈阳来啦网络科技有限公司（以下简称“来啦科技”）。在2015年度，盛京旅游的营业收入为16,425,063.98元，净利润为232,426.46元。在报告期内，2015 年 4 月 13 日，普峰旅行的子公司来啦科技成立，负责普峰旅行网站和无线端的 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 20 技术支持。来啦科技的营业收入为 0 元，净利润为-262,139.26 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 宏观环境：国家旅游局近日发布数据
41、显示，2015 年，我国国内旅游突破 40 亿人次，旅游收入过 4万亿元人民币，出境旅游 1.2 亿人次。中国国内旅游、出境旅游人次和国内旅游消费、境外旅游消费均列世界第一。在国家大力扶植旅游业的环境下，旅游产业进一步发展。2.5 天小长假的推行结合年假制度更为游客出行创造了利好条件。行业发展：随着中国游客的国内旅游和出境旅游日趋升温，线上旅游的游客人次开始达到人数的爆发期，80、90 后游客大多习惯于线上旅游，2015 年是线上旅游大发展的一年，而线上+线下的旅游也是旅游行业未来的发展趋势。普峰旅行审时度势，早在 2006 年就开发同业分销网络平台，如今已对千余家旅行社形成了客户使用习惯，将
42、线上+线下的模式进一步发展发扬。周期波动：旅游业的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高。目前我国经济平稳快速增长，企业经营形势较好，旅游行业是国家大力发展的产业，预计未来国内旅游和出境旅游将继续保持快速稳定增长态势，周期性波动不明显。市场竞争现状：公司专注于国内旅游和出境游市场均衡发展，拥有良好的上游资源整合能力，能有效进行资源整合，具有较高的专业出境游的综合团队运作能力，具备较强的产品研发能力。但与中国国旅、中青旅等国有上市公司相比，公司在实体营销网络上存在一定差距，在零售业务上处于劣势。报告期内对企业有重大影响的事项：公司为进一步扩大市场份额，在报告期内多次组织大型产品
43、推介会，将公司的优质产品以现场演示的形式直接传达给 B 端客户，培训 B 端中小旅行社的前台销售人员，让他们更加了解我公司产品并向他们的散客客户进行推荐和售卖。同时，公司为 B 端客户建设微信平台，便于更多 C 端客户使用查看数据，提升企业品牌效应和企业的市场竞争力。公司于 2015 年上半年筹划准备上市到 2015 年 12 月 4 日正式步入新三板时代，标志着普峰旅行走向资本市场迈出了重要一步。公司上市进一步完善了公司治理和财务方面的流程，让公司客户对公司更加信任，增强合作紧密度。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 21 竞争优势（1）
44、资源整合与专业运作优势 公司实施集中采购、远期采购等采购政策，与上游供应商建立了良好的合作关系，使得公司在保证上游资源供应的同时，能够取得优惠价格，控制了成本。公司与所有中国旅游目的地开放国家和地区的百余家地接社建立了战略合作关系。公司与境外旅游局、景点、学校以及国内的专业摄影机构、俱乐部、婚庆公司等具有良好的合作关系，不断推出各类合作主题旅游产品。公司自主研发，不断对产品进行升级换代，实施差异化产品战略。公司自主研发了 ERP 综合运营管理系统，建立了线上电子商务平台，提高了运营效率。（2）客户优势 公司已与全国百余家经销商建立了长期稳定的合作关系，基本覆盖了辽宁、吉林和内蒙古的主要城市。公
45、司不断推出适销对路的旅游产品，保证了经销商合作的积极性。公司坚持实施“一价制”，即公司零售业务价格与经销商将公司旅游产品销售给终端消费者的价格一致；在各地开展产品推介会；定期对经销商进行专业知识培训、产品培训；派销售人员直接到经销商现场提供产品咨询和服务等。通过这些措施增强了经销商对公司的产品认同度，提高了经销商对公司的黏性。（3）业务协同优势 随着公司发展战略的逐步实施，公司形成了以出境游及国内游批发业务为龙头，出境游及国内游批发、零售业务互相促进、协同发展的格局，具有业务协同优势。（4）人才优势 公司核心经营团队大部分人员从业经验在 10 年以上，且大多为公司股东，具有较强的团队稳定性。公
46、司一直保持着较低的员工流失率。公司拥有规范的操作流程和完善的管理制度，具有快速高效的组织管理和创新能力，能够经营涵盖全球主要旅游目的地国家的出境旅游业务，公司的人才积累为未来业务发展打下了坚实基础。公司拥有一批十多年操作经验的产品研发团队，早在 2006 年公司就开发出自己的产品供应平台“南方风情分销网”，作为最早转型互联网的旅游企业，几乎所有与公司合作的客户已经对分销网形成依赖，极早地抢占了辽、吉、蒙地区的同业旅行社供应市场。在产品定位方面，除常规产品外，公司专注细分市场和特色产品研发，为终端客户提供丰富的产品选择。竞争劣势（1）直销渠道少 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报
47、告 22 公司直销渠道少，目前盛京旅游旗下有 9 家门市部。各门市部设 3-4 人，盛京旅游负责对各门市部的培训、日常业务管理、风控、业绩考核等。（2）在终端消费者中的品牌影响力有待提高 虽然公司在东北地区行业内品牌知名度较高，但由于公司旅游零售业务刚开始拓展，在终端消费者中的品牌影响力不够，不利于公司零售业务的拓展。（3）电子商务有待进一步完善 经多年建设，公司现已形成了初具雏形的电子商务平台，但仍存在订单系统管理、在线支付接口等功能需要强化，需要进一步完善。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司拥有一批工作经验超过十年以上的产品研发团队，并有专门的技术人员负责网络电商线上的技术支持，与辽
48、、吉、蒙等千余家旅行社有业务合作，公司是东北地区规模较大、经营较好的知名旅游产品供应商，在业内累积了良好的口碑和优质客户。采购方面，公司与业内知名的地接社合作，保证旅游产品的的服务质量。除此之外，公司更深耕细分市场，报告期内推出三十余条主题产品“我是小海军”为亲子游量身定做特色产品，“夕阳红专列”为老年人打造舒适之旅，一系列非常规产品提升企业品牌影响力。报告期内，公司管理层稳定，在资产、业务、人员、机构等方面均遵守了相关法律法规的要求运作，具有良好的独立自主的经营能力。报告期内公司持续盈利，具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有不利影响的重大事项。（六（六）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望
49、（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 前瞻产业研究院2016-2021 年中国在线旅游行业发展前景预测与投资战略规划分析报告数据显示，2015 年上半年，我国在线旅游总交易规模为 1654.8 亿元，同比增长35.6%。2015 年上半年在线旅游渗透率为 8.9%，互联网旅游产业仍有较大的发展空间。同 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2015 年年度报告 23 时，主题游和细分市场定位旅游也将有更大发展空间。公司在报告期内的行业地位和区域市场地位并没有太大变动，公司加大对网络电商平台的完善力度，增强公司电商技术方面的技术实力，深耕旅游垂直细分市场，增强公司品牌竞争力。2015 年，旅
50、游市场进一步升温，线上旅游也更加火爆，在此环境之下，公司线上+线下结合的 B2B 电商模式将会更有竞争力，而细分市场的旅游产品，因为其无法复制的个性化和为特定人群量身打造产品，利润率将会比常规产品有所提高，将会对公司未来的经营业绩和盈利能力有很大的促进作用。（二（二）公司发展战略公司发展战略 普峰旅行的子公司盛京旅游将进一步针对垂直细分市场进行有针对性的产品研发和策划，公司在未来的发展战略规划方面，以力推和完善“禅行天下”平台为主，这将会为企业带来更多的客源和更大的品牌效应。此外，普峰旅行的子公司来啦科技整合多方资源，正在研发“来啦网”项目，“来啦网”为旅游 B2B 网站，打造一个集旅游产品分
