1、1 金海科技 NEEQ:833431 宜昌金海科技股份有限公司（Yichang Jinhai Technology Co.,Ltd.）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2014年05月18日，宜昌金海彩印有限公司整体完成股份制改造工作，登记为宜昌金海科技股份有限公司，注册资本4719.95万元。2015 年 10 月 28日，公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR201542000840，有效期 2015 年至2017年。公司股票于2015年9月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：金海科技，证券代码：833431，公司正式登陆资本市场。2
2、015 年 11 月，荣获湖北省包装联合会颁发“湖北省包装企业三十强”称号。宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.39 宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金海科技 宜昌金海科技股份有限公司 股东大会 宜
3、昌金海科技股份有限公司股东大会 董事会 宜昌金海科技股份有限公司董事会 监事会 宜昌金海科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、总监、财务负责人、董事会秘书 三会 股东大会、董事会、监事会 宝源物贸 宜昌宝源物贸有限公司 股改 由有限责任公司整体改制为股份有限公司 主办券商、中信建投证券 中信建投证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 报告期 2015年1月1日-2015年12月31日 宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】事项 是或否 是否存在董事
4、、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人孙义明与黄红艳夫妻合计控制公司47.86%的股份，同时孙义明担任公司董事长之职，公司实际控制人客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。公司主要客户较为集中的风险 公司对前五大客户合计销售额占当期销售总额的比
5、例分别为 60%左右，所占比例较大，公司客户的集中程度较高。报告期内，公司与主要客户的合作体现出了较好的稳定性和与持续性，公司已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度。但如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。酿酒行业需求下行的风险 公司主要产品为各种酒类包装盒、食品饮料包装盒等精美包装纸盒和包装纸箱，酒盒包装销售收入占公司销售总收入的 68%左右，比重较高。近年一些高端白酒品牌的消费量随行业周期的影响而出现了波动，虽然公司的酒盒包装产品主要面向中端酿酒企业，但是公司依然存在因下
6、游酿酒企业产品需求减少而影响销售收入的风险。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 6 生产经营场所均通过租赁取得的风险 公司生产、办公及仓储所需的场所均通过租赁取得，公司与宜昌宝源物贸有限公司签署
7、了租期截至 2021 年 12 月 31 日的厂房及办公用房的租赁合同，以及租期截至日为 2016 年 12 月 31 日的仓储合同，公司与宜昌兴联包装有限公司签署了租期截至 2022 年12 月 31日的厂房、办公用房及仓储的租赁合同。公司客观上存在如果因租赁到期或出租方中途违约，而又未能及时寻找到经营场所，公司正常生产经营将受到不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：有 生产经营场所均通过租赁取得的风险有所降低 公司与宜昌宝源物贸有限公司签署了租期截至 2021 年 12 月 31 日的厂房及办公用房的租赁合同，以及租期截至日为 2016 年12 月 31日的仓储合同，客观上存在如果
8、因租赁到期或出租方中途违约，而又未能及时寻找到经营场所，公司正常生产经营将受到不利影响的风险。2015 年12 月公司投资购买宜昌宝源物贸有限公司 30%股权，客观上有效降低了租赁到期或出租方中途违约，因经营场所不能及时落实，正常生产经营受到不利影响的风险。宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 宜昌金海科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yichang Jinhai Technology Co.,Ltd.证券简称 金海科技 证券代码 833431 法定代表人 孙义明 注册地址 宜昌经济开发区北海路8号 办公地址 宜昌经济开发
9、区北海路8号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通同伙）签字注册会计师姓名 汪新民、金顺兴 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈华伟 电话 0717-6345268 传真 0717-6345268 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宜昌经济开发区北海路 8 号；443000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-09
10、-21 行业（证监会规定的行业大类）C23 印刷和记录媒介复制业 主要产品与服务项目 各种酒类包装盒、食品饮料包装盒等精美包装纸盒和包装纸箱 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 54,320,000 控股股东 黄红艳 实际控制人 孙义明、黄红艳 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91420500744625070B 是 宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 8 税务登记证号码 91420500744625070B 是 组织机构代码 91420500744625070B 是 宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 9 第第三三节节 会计数据
11、和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 92,200,810.76 70,554,900.04 30.68%毛利率 27.13%27.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,171,735.98 2,614,479.29 21.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,566,809.97 2,583,224.06-0.64%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.34%25.65%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.32%25.3
12、4%-基本每股收益 0.06 0.26-76.92%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 117,284,420.82 92,135,259.12 27.30%负债总计 40,188,103.24 55,635,105.89-27.77%归属于挂牌公司股东的净资产 77,096,317.58 36,500,153.23 111.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.04 36.54%资产负债率 34.27%60.38%-流动比率 2.03 1.20-利息保障倍数 4.20 2.68-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同
13、期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-14,899,542.57 11,347,010.14-231.31%应收账款周转率 2.74 3.69-存货周转率 2.56 2.64-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 27.30%34.59%-营业收入增长率 30.68%7.45%-净利润增长率 21.31%635.05%-宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 54,320,000 35,000,000 55.20%计入权益的优先股数量-计入负债
14、的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的 588,404.59 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 132,349.48 对外委托贷款取得的损益 2,885.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,167.97 非经常性损益合计 713,472.01 所得税影响数-108,546.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 604,926.01 宜昌金海科
15、技股份有限公司 2015 年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司处于印刷包装行业，主营印刷纸包装物的设计、生产、销售，也可以概括为包装一体化服务，产品主要为纸类包装物和相关设计服务。公司客户主要是快速消费品生产企业，其中又以白酒企业居多。公司设备齐全、技术全面，通过多年经营有稳固的客户群，客户资源丰富，销售渠道畅通。公司通过为客户提供包装产品设计、包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务，来实现包装纸盒和包装纸箱的设计服务与生产销售。公司具体商业运转模式如下：1、生产模式：公
16、司作为一家专业的纸盒包装和纸箱包装的设计、制造和销售企业，通过企业 ERP 系统，对供、产、销、财务四个环节进行全程管理和监控，公司从原料采购到产品出库全部在公司内部 ERP 系统中完成，具有独立完整的生产经营模式。本公司生产环节完全按照客户的订单情况来展开，并进行生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。生产部门根据生产任务，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到对成本的控制以及产品数量、质量环境和计划完成率等方面的考核；同时不断加强生产工艺，提高全员劳动生产率。2、研发模式：公司的工艺部承担公司的研发相关工作与设计业务的方案制作，主
17、要职责包括：设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。研发工作中，坚持自主创新，优化流程，改进生产技术，与知名大学及知名企业等科研院所深度合作，进行产品及生产工艺的研发和改进。在设计方案制作中，深入了解客户文化与市场热点，融合文化艺术与工业工艺，拆分了复杂的设计工作，依靠思考和研究，让设计工作变的模块化、规律化。3、销售模式：公司产品为直销方式。由于酒类和食品饮料包装产品的特殊性，采用直接销售有效且经济，并可以为客户提供直接技术支持服务，快速获得的意见反馈。公司由营销部门负责产品的销售工作，
18、公司有高效营销团队，并十分注重现有客户维护，产品质量控制、服务创新、快速反馈等要求贯彻于公司营销的每个环节。对于公司的新产品开发设计服务业务，从设计到生产出成品的过程中，由工艺部门协助销售部门全程跟踪，并与客户进行无缝对接，即稳定了客户业务关系，也使设计服务收入稳步增加。年度内变化统计：宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营
19、情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司面对白酒行业的深度调整形成的包装需求下降的压力，一面以产品质量为根本，以提高客户满意度为目标，大力发展设计服务，加大科技创新投入，优化工艺流程，完善成本控制，保证了酒类包装业务稳步发展，一面调整产品结构，扩展了业务类型，化解了部分市场风险。实现了以下突破：1、经营业绩增长，创历史新高 报告期内，公司实现营业收入9,220.08万元，同比增长 30.68%；报告期内，实现净利润 317.17万元，同比增长 21.31%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 11,728.44 万元，同比增长 27.30%；净资产 7,709.63 万元，
20、同比增长 111.22%。2、设计创新服务实力，进一步提升 报告期内，公司不断加大技术服务投入，包装设计方案服务业务得到良好发展；报告期内公司成功申报了 7 项实用新型专利，2015 年10 月28 日被认定为“高新技术企业”，有效期三年。3、科学布局，不断拓展客户对象 报告期内，公司成功实现了产品结构调整，提高了外箱生产能力，扩展了客户类型，同时加大营销投入，壮大营销队伍，增加了市场订单，开发了一些新区域市场，发展了一批新类型客户，对白酒行业客户的依存度逐步降低。4、成功登陆资本市场 2015 年 9 月 21 日，公司在全国股份转让系统挂牌，成功登陆资本市场，公司品牌关注度和知名度进一步提
21、升。新三板挂牌是公司发展过程中的一个重要里程碑，公司将借助资本市场的平台，开拓融资渠道，培育新的利润增长点，持续规范地推进公司各项事业的发展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 92,200,810.76 30.68%-70,554,900.04 7.45%-宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 13 营业成本 67,183,853.69 30.53%72.87%51,468,532.
22、39-1.09%72.95%毛利率 27.13%-27.05%-管理费用 13,283,929.96 51.38%14.41%8,775,406.84 5.35%12.44%销售费用 7,197,458.69 76.35%7.81%4,081,335.53 25.54%5.78%财务费用 849,562.42-57.50%0.92%1,999,147.86 1.42%2.83%营业利润 2,342,766.73-30.47%2.54%3,369,583.03 1,385.41%4.78%营业外收入 720,754.07 1,068.16%0.78%61,700.00 266.17%0.09%营
23、业外支出 10,167.97-49.23%0.01%20,026.36-94.16%0.03%净利润 3,171,735.98 21.31%3.44%2,614,479.29 635.05%3.71%项目重大变动原因：（1）营业收入较上年增加 30.68%，主要原因是公司打开了食品包装市场，新增了设计服务业务，使得营业收入相应增加。（2）营业成本较上年增加 30.53%，主要原因是公司打开食品包装市场，扩宽了客户群，营业成本随营业收入同比增加。（3）管理费用较上年增加 51.38%，主要原因是公司在报告期内完成了股份制改造、新三板挂牌、高新技术企业认定三项系统工作，新增高管和职工持股的股份支付
24、、券商等中介机构服务开支、增加研发投入、增加管理岗位与人员等。（4）销售费用较上年增加 76.35%，主要原因是为新开辟的快消品食品外包装箱市场，增加差旅、仓储及运输开支所致。（5）财务费用较上年减少 57.50%，主要原因是公司改制挂牌增加了资本金，现金流有所改善，归还了部分银行贷款，减少利息开支。（6）营业利润较上年减少 30.47%，主要原因是为开辟市场、扩大企业规模，增加销售费用、管理费用所致。（7）营业外收入较上年增加 1,068.16%，主要原因是政府补贴增加。（8）营业外支出较上年减少 49.23%，主要原因是上年有发生的捐赠支出报告期未发生。（9）净利润本期较上期增长 21.3
25、1%，低于收入增长率 9.37%。主要原因是报告期公司完成了改制挂牌工作与新市场客户的开发工作，期间费用大幅增加所致。（2 2）收入）收入构成构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 92,184,238.87 67,181,674.21 70,551,346.19 51,465,147.77 其他业务收入 16,571.89 2,179.48 3,553.85 3,384.62 合计合计 92,200,810.76 67,183,853.69 70,554,900.04 51,468,
26、532.39 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 14 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 酒盒 63,189,499.09 68.54%57,642,302.01 81.70%彩箱 17,135,473.20 18.58%12,523,796.59 17.75%普箱 11,859,266.58 12.86%385,247.59 0.54%其他收入 16,571.89 0.02%3,553.85 0.01%合计 92,200,810.76 100.00
27、%70,554,900.04 100.00%收入构成变动的原因 报告期酒盒销售占营业收入比例由上期的 81.70%下降至 68.54%同比减少 13.16%，是白酒消费市场不景气带来的酒盒包装需求下降引起的。虽然公司通过加大营销、发展设计，保证了酒盒销售的增长，但由于普箱业务增长更大，使得酒盒销售占营业收入比例下降。报告期普箱产品销售占营业收入比例由上期的 0.54%上升至 12.86%同比增加了 12.32%，得益于报告期新增纸箱生产线，产能得到迅猛扩大，另外网络电商与现代物流的快速发展也推动了普箱需求。普箱业务的发展源自于公司为化解白酒行业需求下行风险，主动调整产品结构，丰富产品线，扩大了
28、产品的行业应用领域与市场。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -14,899,542.57 11,347,010.14 投资活动产生的现金流量净额 -6,390,679.46 -5,699,231.24 筹资活动产生的现金流量净额 24,386,619.78 -5,352,850.62 现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，是因为报告期新开发食品外包装箱客户，都有回款账期，需要一定的资金铺垫，增加了应收账款，形成销售回款压力；而新的食品外包装箱生产还需要新增加存货支持，由于原
29、纸市场基本已被大的集团造纸企业整合，相应的付款账期较短，又形成了货款的付款压力；最终，导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少。报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是改制前公司进行过一次增资，股改后公司进行过一次股票增发，形成筹资活动现金流量净大幅增加。总体而言，报告期内公司的筹资活动使公司业务及规模得到快速发展，为收入继续稳步增长奠定了良好基础。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 31,571,488.84 34.
30、24%否 2 枝江谦泰吉物资贸易有限责任公司 9,081,423.26 9.85%否 3 湖南湘窖酒业有限公司 5,759,766.50 6.25%否 4 平湖恒旺包装材料有限公司 4,315,481.28 4.68%否 宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 15 5 安徽金种子酒业股份有限公司 4,210,903.01 4.57%否 合计合计 54,939,062.89 59.60%（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宜昌市金捷包装材料有限公司 20,08
31、2,237.01 35.24%否 2 湖北宜昌翔陵纸制品有限公司 4,238,115.48 7.44%否 3 重庆理文造纸有限公司 3,342,664.72 5.87%否 4 宜昌金兴新材料有限公司 2,874,277.57 5.04%否 5 玖龙纸业（重庆）有限公司 2,570,885.15 4.51%否 合计合计 33,108,179.93 58.10%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,411,761.18 4,425,864.80 研发投入占营业收入的比例 5.87%6.27%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分
32、析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 货币资金 4,873,337.52 6.48%4.16%4,576,939.77 219.62%4.97%-0.81%应收账款 39,216,159.49 56.14%33.44%25,116,024.44 115.82%27.26%6.18%存货 29,104,948.96 24.91%24.82%23,301,166.87 48.15%25.29%-0.47%长期股权
33、投资 4,632,349.48 -3.95%-3.95%固定资产 32,332,398.00-0.53%27.57%32,504,750.19 50.75%35.28%-7.71%在建工程-短期借款-10,858,087.51 8.58%11.78%-11.78%长期借款-资产总计 117,284,420.82 27.30%100.00%92,135,259.12 34.59%100.00%-资产负债项目重大变动原因：报告期末应收账款账面价值比上年同期增加 56.14%。一是因为销售订单增多，二是因为报告期为调整结构新开发的的食品外包装箱客户都有60-90 天的回款账期，所以报告期形成应收账款
34、比去年同期有大幅增加，是属于业务增长和新业务开发所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司参股宜昌宝源物贸有限公司 30%股份；2015年12月 14日，公司召开第一届董事会第四次会议，宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 16 审议通过公司出资购买汤元挺持有的 30%股权，交易价格为 450万元整，股权交付时间为2015年 12月29日。宜昌宝源物贸有限公司成立于 2005 年 01 月 06 日，注册地为宜昌经济开发区北海路 8 号，注册资本1,000万元。宝源物贸经营范围为印刷耗材、皮具销售；礼盒、纸箱、商标设
35、计；仓储服务。该股权报告期期末余额为4,632,349.48元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015年3月17日至3月27日购买农业银行三峡城中支行理财产品2,000,000.00元，实现收益1,041.36元；2015年3月 20日至 4月29日购买农业银行三峡城中支行理财产品 2,000,000.00 元实现收益 1,844.55元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、包装行业发展包装行业发展 包装产业是全球性的、持续发展壮大中的产业，伴随着现代商业、物流产业的快速发展，在我国包装装潢印刷产值保持快速增长，其占整个印刷总产值的比重最大且稳步得到提升。2、
36、酒类包装发展酒类包装发展 国内酿酒行业经过近三年的深度调整，2015年正逐步企稳，回归到理性发展的局面今年来，长远看受消费受我国传统文化与消费习惯的影响，酿酒行业将保持长期稳定的发展，酒类包装作为酒类产品的关键组成部分，对酒类产品的销售起着重要作用，酒类包装也将得到长期稳定发展。3、其他快消品包装的发展其他快消品包装的发展 在互联网+的效应下，随着网络电商及物流行业的发展，对包装物的需求将是大力的、持续的、长期的。4、市场竞争市场竞争 目前我国印刷包装企业数量超过 40 万家，从业人数近 3000 万人，行业集中度低，竞争激烈，而产品品质、品种档次、技术 含量低的企业将被淘汰，开发创新能力，尤
37、其是拥有自主知识产权的核心竞争力企业将得到迅猛发展。面对整个行业发展趋势，公司确定了以产品质量、工艺设计为核心开发创新能力，稳固酒类包装产品市场，紧跟互联网经济触发的其他快消品包装需求，发展外观设计与工艺设计的技术服务的发展方向。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、设计开发服务优势设计开发服务优势 本公司经过十多年的发展，深入掌握了酿酒、食品饮料行业对包装产品的工艺技术需求，能设计生产出满足客户不同需求的各类高、中档酒类、茶叶、食品等包装。公司设有独立的印前设计工作室，拥有高 宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 17 级资质的设计师 5 名，具有自主设计和研发新产品的能力。公司不
38、仅能为客户单独提供的多样化的外观设计，还能提供专业化的工艺方案设计，以及专业制版、制样服务。2、技术和设备优势技术和设备优势 公司经过十多年的发展，培育了一批高水准的产业技术工人，目前公司拥有德国罗兰 UV 6+1、日本小森全开 UV 四色机、北人对开 UV 四色机、日本秋山对开 UV 双色机等世界顶级的胶印设备。印后车间有全自动覆膜机、全自动压纹机、全自动裱卡机、全自动烫金机、全自动丝印机、全自动热压模切机、全自动清废模切机、自动 V 槽机、全自动高速粘盒机等全套设备；纸箱车间有 2.2 米高速纸板生产线、全自动贴面机、全自动全清废模切机、四色、五色水性印刷开槽模切机、全自动 高速粘箱机和半
39、自动钉箱等全套加工设备。公司现可自行完成各类纸包装的胶印、凹印、胶印、丝印、烫金、覆膜等各种印刷工艺，具备强大的市场竞争力。3、整体服务整体服务配套配套优势优势 公司已形成平面设计、前期设计打样与生产相结合的服务体系，有效 满足客户对产品的美观度、精确度、环保性以及供货的及时性的要求，持续为客户提供专业的面向终端客户的产品设计、工艺生产相结合的整体化业务模式。为 客户提供高稳定性、大批量、高精度的印刷生产整体解决方案有利于公司整合各项创新资源以形成规模效应优势，促进公司营业收入增长和市场占有率快速提 高，提升品牌知名度，促进公司持续快速发展。4、产品质量产品质量成本成本优势优势 公司拥有印刷经
40、营许可证、商品条码印刷资格、国际标准认证证书、高新技术企业证书等证书，公司通过不断优化管理、执行严格的原材料采购和生产加工质量控制来保证 产品的高品质，通过 ERP 管理系统强化成本管理，通过研发革新提高产品效益，产品已得到客户的高度认可。公司多年被评为“湖北省重合同守 信用企业”、“宜昌市印刷十佳企业”、“宜昌市纳税先进单位”、“中国 100 强印刷企业”、“创新型成长企业”。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展良好，资产负债结构合理，
41、主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；具备未来持续经营能力，没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 18 二、未来展望（自愿披露）（一（一）经营计划或目标经营计划或目标 （本节所述 2016 年公司经营计划并不代表公司对未来业绩的保证和承诺，不构成盈利预测，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险）结合市场实际与企业自身状况，公司制定了 2016 年经营计划，计划 2016 年完成销售合同额 1.2 亿元，净利润较 2015年增长15
42、%以上。经营计划涉及的经营资金与投资资金来源，主要通过提高资金利用效率和向金融机构借款等方式自筹，若涉及较大项目投资，视需要进行股票增发募集资金。2016年公司将通过巩固酒盒包装业务，跟紧网络电商包装物业务，发展外观与工艺设计服务业务，实现利润的增幅；公司还将加强与产学研合作单位的合作，通过不断研发投入，提高企业核心技术能力，实现跨越式的发展。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司实际控制人不当控制风险、公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人孙义明与黄红艳夫妻合计控制公司 47.86%的股份，同时孙义明担任公司董事长之职，公司实际控制人客观上存在利用
43、其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。公司对策：（1）公司实际控制人承诺，将按照公司法、公司章程等相关法律、法规及制度的规定，行使股东表决权，参与公司经营管理。（2）切实履行公司法、公 司章程、三会议事规则以及关联交易、对外担保、重大投资等决策管理制度；加强公司治理机构完善，确保公司股东大会、董事会、监事会按照各项管理制度规定，履行职责；（3）做好信息披露和投资者关系管理等相关工作，接受社会公众监督，促进公司规范有效运作。2、公司主要客户较为集中的风险、公司主要客户较为集
44、中的风险 公司对前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为 60%左右，所占比例较大，公司客户的集中程度较高。如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 19 公司对策：（1）报告期内，公司持续加强主要客户的合作，体现出了较好的稳定性和与持续性。(2)公司加大了省外新市场的开拓力度。大力发展技术服务业务，拓宽产品类型，延长产品及服务的市场应用面。3、酿酒行业需求下行的风险、酿酒行业需求下行的风险 公司主要产品为各种酒类包装盒、食品饮料包装盒等
45、精美包装纸盒和包装纸箱，酒盒包装销售收入占公司销售总收入的 68%左右，比重较高。近年一些高端白酒品牌的消费量随行业周期的影响而出现了波动，虽然公司的酒盒包装产品主要面向中端酿酒企业，但是公司依然存在因下游酿酒企业产品需求减少而影响销售收入的风险。公司对策：（1）报告期内公司新建了食品包装的外箱生产线，并实现了销售。（2）大力发展设计和技术服务业务。（3）不断尝试增加产品类型，延长产品及服务的市场应用面。4、生产经营场所均通过租赁取得的风险、生产经营场所均通过租赁取得的风险 公司生产、办公及仓储所需的场所均通过租赁取得。在报告期前，公司与宜昌宝源物贸有限公司签署了租期截至 2021 年 12
46、月 31 日的厂房及办公用房的租赁合同，以及租期截至日为2016年 12月31日的仓储合同，公司与宜昌兴联包装有限公司签署了租期截至 2022年12月 31日的厂房、办公用房及仓储的租赁合同。公司客观上存在如果因租赁到期或出租方中途违约，而又未能及时寻找到经营场所，公司正常生产经营将受到不利影响的风险。公司对策：适时通过股权投资方式，稳定公司与场地所有权单位租赁关系。2015年 12月公司投资购买宜昌宝源物贸有限公司30%股权，客观上有效降低了经营场所的租赁取得的风险。（二二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报
47、告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 20 第第五五节节 重要事项重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五、二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、
48、二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五、二、（四）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）报告期内（一）报告期内股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的的情况情况 单位单位：元：元 占用者占用者 占用形式（资金、占用形式（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无是否无偿占用偿占用 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 宜昌宝源物贸有限公司 资金 0 0 是 正在履行 占用原因、归还及
49、整改情况：报告期内，宜昌宝源物贸有限公司分 2 次占用资金，累计发生额 2,500,000.00元，主要是公司预付房屋租赁费及租赁保证金性质的资金占用，于公司改制前发生，属于公司挂牌前的资金拆借行为，该笔款项已于挂牌前归还。（二二）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司
50、章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-宜昌金海科技股份有限公司 2015 年度报告 21 总计 0 0 偶发性关联偶发性关联交易事项交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 宜昌宝源物贸有限公司 水、电支出 1,549,324.16 正在履行 宜昌兴联包装有限公司 采购原材料、商品 1,623,759.32 正在履行 宜昌兴联包装有限公司 销售商品 898,165.30 正在履行 宜昌宝源物贸有限公司 厂房、仓库 2,239,097.73 正在履行 宜昌兴联包装有限公司 厂房、仓库 2,598,339.62 正在履行 黄红艳 担保 4,000,000.00 正在履行 宜昌
