1、第1 页，共 90 页 上田环境修复股份有限公司 Suntime Environmental Remediation Co.,LTD.2015S U N T I M E上田环境 NEEQ:834053 年度报告 第2 页，共 90 页 1、2015 年 7 月 28 日，公司召开股份公司创立大会，由有限公司改制为股份公司。4、2015年公司新增授权专利10项，其中发明专利2项。2、2015 年 11 月 4 日，上田环境在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。公 司 年 度 大 事 记 3、2015 年公司获批为江苏省绿色环境修复工程技术研究中心。上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第3
2、 页，共 90 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.32 上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 90 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 上田环境、股份公司、公司、本公司 上田环境修复股份有限公司 上田有限、有限公司 江苏上田环境修复有限公司 常州杰创 常州杰创投资管理有限公司 东江环保 东江环保股份有限公司
3、 中嘉兴华 上海中嘉兴华创业投资合伙企业（有限合伙）西藏山南 西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业（有限合伙）中国风投 中国风险投资有限公司 北京中鸿 北京中鸿富安投资管理中心（有限合伙）常州龙城 常州龙城英才创业投资有限公司 东江上田 广东东江上田环境修复有限公司 南京中水 南京中水环保科技有限责任公司 上田环境检测 常州上田环境检测技术有限公司 上田民防 江苏上田民防设备有限公司 江苏鑫达 江苏鑫达房屋拆迁有限公司 超达环保 常州市超达环保工程有限公司 股东大会 上田环境修复股份有限公司股东大会 董事会 上田环境修复股份有限公司董事会 监事会 上田环境修复股份有限公司监事会 公司章程 上田环境修复
4、股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 主办券商、海通证券 海通证券股份有限公司 律师事务所 北京德恒律师事务所 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构 江苏中天资产评估事务所有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 2015 年度 元、万元 如无特指，均指人民币元、人民币万元 上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 90 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司
5、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出
6、席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济政策风险 环境修复行业与宏观经济密切相关，国内宏观经济的持续增长将确保国家在环境治理方面的投资力度，相应的，政府对土壤及地下水污染问题的严重性认知将逐步深化，并通过出台各项法规、政策等支持行业发展。2、市场竞争加剧风险 土壤及地下水修复行业存在较高的技术门槛，同时，其业务发展需要一定的资金投入。随着国家产业政策对环境修复问题的日益重视和社会公众环保意识的不断提高，未来，土壤及地下水修复行业将得到进一步发展，行业内现
7、有企业竞争实力将得到提升，同时，更多资金、技术实力雄厚的企业将进入该行业。尽管公司研发并积累了大量修复技术，拥有丰富的修复工程施工经验，并在行业内保持良好的口碑，但未来，如公司在修复技术、工程施工经验等方面不能得到进一步提升，面对竞争日益激烈的市场，公司将有可能失去竞争优势，从而导致业绩下滑。3、公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为唐晓声，唐晓声除直接持有公司32.89%股权外，还通过持有公司控股股东常州杰创64.2834%的股权而间接控制公司 41.85%股权。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 90 页 财务
8、等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。4、业绩的季节性波动风险 土壤修复行业具有明显的季节性特征。目前，国内多数的土壤修复项目为各地政府部门主导，从政府决策机制上看，上半年一般是履行项目审批程序，下半年进入项目招投标及工程的实施，相应合同的签订也都集中在下半年，因此，公司业务及经营业绩存在一定的季节性波动风险。5、工期受自然气象条件影响的风险 公司修复方案所采用的修复技术如化学氧化修复技术等的具体实施，对施工气象条件的要求较高，受天气影响较大，台风、雨雪天气等自然气象因素对修复效果
9、有较大的不利影响；另一方面，国内南方地区上半年雨季较长，北方地区冬季气温较低，均不利于工程施工。尽管公司在安排工程施工时会考虑气象因素的影响，但公司仍面临不利气象因素影响工程工期的风险。6、经营区域过于集中的风险 公司业务仍处在发展阶段，目前尚未形成成熟稳定的跨区域业务扩张模式，目前经营区域仍集中在江苏省内，报告期内，公司主营业务收入也均来自于江苏省内。尽管公司已经开始在湖南、江西等地拓展新项目，但目前公司经营区域仍集中在江苏省内，公司面临经营区域过于集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 90 页 第二节公司概况 一、基本信息
10、 公司中文全称 上田环境修复股份有限公司 英文名称及缩写 Suntime Environmental Remediation Co.,LTD.证券简称 上田环境 证券代码 834053 法定代表人 唐晓声 注册地址 江苏省常州市钟楼区龙城大道 2188 号 办公地址 江苏省常州市高新区太湖中路 30 号 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王伟庆 孙雪莹 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼 B座19-20层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 肖秀丽 电
11、话 0519-85190015 传真 0519-85190015 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省常州市高新区太湖中路 30 号，213000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-04 行业（证监会规定的行业大类）生态保护和环境治理业（N77）主要产品与服务项目 为客户提供场地调查、风险评估、技术咨询、方案设计、工程施工、系统运行、后期维护为一体的一站式环境修复服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 55,000,000 控股股东
12、常州杰创投 上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 90 页 实际控制人 唐晓声 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320407000138998 否 税务登记证号码 320400557085873 否 组织机构代码 55708587-3 否 上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 90 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,404,847.71 21,492,542.36 46.12%毛利率%49.55%55.94%-归属于挂牌公司
13、股东的净利润 4,292,302.55 4,932,688.63-12.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,129,206.21 3,458,198.09-38.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.36%9.15%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.16%6.42%-基本每股收益 0.08 0.10-20.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 88,844,391.35 67,587,368.36 31.45%负债总计 14,
14、598,603.64 11,036,359.51 32.28%归属于挂牌公司股东的净资产 74,086,473.09 56,362,470.54 31.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.39-2.88%资产负债率%16.43%16.33%-流动比率 4.99 5.55-利息保障倍数-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,674,762.61-786,483.25-应收账款周转率 3.31 3.99-存货周转率 1.25 2.19-上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 90 页 四、成
15、长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.45%20.56%-营业收入增长率%46.12%36.92%-净利润增长率%-15.98%82.30%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 40,440,600 36.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,1
16、33,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 436,245.93 委托他人投资或管理资产的损益 3,317.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,248.59 非经常性损益合计 2,548,715.14 所得税影响数 383,064.19 少数股东权益影响额（税后）2,554.61 非经常性损益净额 2,163,096.34 上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 90 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于生态保护与环境治理业，借助于土壤及地下水修复专业技术人才、专业修复技术以及大量的成功案例，通过投
17、标及竞争性谈判等方式取得订单，为土地储备中心、政府投资平台以及包含房地产开发商在内的各类型企业等类客户提供环境修复服务。1、采购模式 在修复业务开展过程中，公司主要采购第三方检测服务、专业设备租赁以及相关药剂。公司根据与业主方的合同约定，在提供环境修复咨询服务时，需向第三方检测机构采购其检测服务，对场地调查过程中的采样进行专业检测分析。公司一般从是否具备检测相关资质、是否具有行业权威性和公信力等角度，通过询价的方式，确定相关第三方检测机构作为其供应商；修复工程施工方面，公司除了应用自有的专业修复设备外，还会按工程具体内容及工程量租赁修复所需的机械设备，根据公司制定的施工方案，租赁的专业设备主要
18、应用于工程施工现场土壤的挖掘、短驳、监测井成井等工作；对于选用化学修复方法的项目，公司主要按照自身的专利配方，通过询价方式采购修复所需部分氧化剂组分、还原剂组分等化学药剂。公司采购流程为：业务部门提出采购需求，经市场询价和核价后，确定相应供应商，经公司负责人确认批准后签订采购合同，并完成相关产品或服务的采购。2、运营模式 公司环境修复工程业务的运营模式主要为专业承包模式，即业主委托第三方专业设计单位或委托上田环境对污染场地土壤或地下水进行场地调查后出具相关调查咨询报告，确定修复技术路线，业主将该修复项目的工程实施业务委托给公司执行。公司在前述修复技术路线基础上，进一步细化修复方案，确定相应的治
19、理工艺、机械设备及化学用剂，制定详细的项目实施规划，以此开展修复工程施工，业主根据工程的实施进度向公司支付相应工程款。在专业承包运营模式下，公司对修复各环节予以严格控制，确保项目工程质量。3、销售模式 公司订单取得方式主要有三种：一是，公司市场部门实时关注各地工业场地搬迁情况和开发计划，及时获取潜在客户需求信息，为业主量身定制科学合理的调查或修复方案，并与业主进行商业谈判以获取订单；二是，公司通过解读国家及地方政府的环保规划，积极推动地方政府加大对土壤修复的政策和资金支持，逐步开展历史遗留污染场地、工业用地、农用地等场地调查和修复工作；三是，公司积极参与全国范围内本行业的公开招标，对于有意参与
20、投标的项目，公司在获取招标文件后，即组织相关人员根据投标安排和招标文件要求编制投标文件，并进行投标，项目中标后，公司与业主沟通确认合同相关条款，并最终完成合同签订。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 90 页 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，是公司快速发展的一年。报告期内，公司围绕年度发展
21、目标和发展战略，紧跟环保行业政策,积极拓宽经营领域和业务范围；公司全年实现营业收入 3,140.48 万元，较上年同期增加46.12%；归属于挂牌公司股东的净利润为 429.23 万元，较上年同期减少 12.98%；资产总额为8,884.44 万元；较上年同期增加 31.45%；归属于挂牌公司股东的净资产 7,408.65 万元，较上年增加 31.45%。2015 年，公司的主要经营情况如下：1、立足环境修复主业，不断拓展业务范围。公司立足于污染土壤及地下水环境修复，积极探索，拓展业务范围。公司一方面扎实做好土壤及地下水的场调和修复项目，另一方面，紧跟政策及市场，拓展农田调查与修复业务、微生物
22、治理、矿山整治等新业务，市场开拓也取得有效突破。2、完善组织架构，大力引进各类人才。为满足公司快速发展及规范运作的需要，公司进一步梳理和完善组织架构，大力引进管理、技术、工程等各类多层次人才，为公司业务拓展和技术研发提供了人才支持。3、加强技术研发，鼓励发明创新。公司加大研发投入，推动技术创新。一方面，公司鼓励员工申请专利，报告期内新增授权专利10 项，其中发明专利 2 项，另一方面，鼓励将各项研发技术运用于实际的修复项目中，取得较好成效。4、顺应发展需要，成功挂牌全国中小企业股份转让系统。11 月份，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，实现了与资本市场的接轨。这一举措拓宽了公司的融资渠道，提
23、升了公司知名度和影响力，也促进公司进一步提升管理水平、进入加速发展的快车道。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 31,404,847.71 46.12%-21,492,542.36 36.92%-营业成本 15,843,482.01 67.32%50.45%9,468,963.67 10.58%44.06%毛利率%49.55%-55.94%-管理费用 10,345,692.55
24、62.19%32.94%6,378,797.70 132.03%29.68%销售费用 761,975.54 38.14%2.43%551,576.72 0.84%2.57%财务费用-534,495.48 51.54%-1.70%-1,103,015.46 67.88%-5.13%营业利润 2,989,986.57-39.00%9.52%4,901,439.42 37.90%22.81%营业外收入 2,137,651.41 113.54%6.81%1,001,072.17 3,268.79%4.66%营业外支出 55,876.97-29.50%0.18%79,253.68 692.54%0.37
25、%净利润 4,263,078.86-15.98%13.57%5,074,031.11 82.30%23.61%项目重大变动原因:（1）营业收入增加 46.12%主要系公司加强市场拓展，工程项目增加所致。（2）营业成本增加 67.32%主要系工程项目增加，相应的工程成本增加所致。上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 90 页 （3）管理费用同比增加 62.19%主要系公司 2015 年在全国股转系统挂牌而发生的各类中介费用及股票挂牌初费等支出约 200 万元所致。（4）销售费用同比增加 38.14%主要系公司为开发新客户，进行业务拓展所发生的差旅费及招待费等相应增加所致。
26、（5）财务费用同比增加 51.54%主要系借款利息收入增加所致。（6）营业利润同比减少 39.00%主要系管理费用中产生挂牌相关费用 200 万元及参股子公司东江上田的投资收益同比减少约 42 万元所致。（7）营业外收入同比增加 113.54%主要系报告期内递延收益转入和股改奖励 60 万元所致，详见报表附注五、31。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 31,404,847.71 15,843,482.01 21,492,542.36 9,468,963.6
27、7 其他业务收入-合计合计 31,404,847.71 15,843,482.01 21,492,542.36 9,468,963.67 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%环境修复工程项目 28,975,416.75 92.26%14,592,415.00 67.90%环境修复技术咨询 2,429,430.96 7.74%6,900,127.36 32.10%收入构成变动的原因 报告期内，环境修复工程项目占营业收入的比例同比增加 24.36%，主要系环境修复工
28、程项目量增加，同时环境修复技术咨询项目减少所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,674,762.61-786,483.25 投资活动产生的现金流量净额 12,014,979.37-5,067,743.25 筹资活动产生的现金流量净额 13,431,700.00-现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 621.54%，主要原因是公司支付的应付款项及员工薪酬同比大幅增加。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 337.09%，主要原因是公司收回实际控制人唐晓声、唐晓声之妻陶小英及江
29、苏鑫达占用的资金及利息所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是公司在 2015 年收到东江环保的投资款13,431,700 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 常州黑牡丹建设投资有限公司 17,384,089.75 55.35%否 2 溧阳市社渚镇人民政府 4,444,200.00 14.15%否 3 常州市环境公益协会 2,547,630.00 8.11%否 上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 90 页 4 常州永泰丰化工有限
30、公司 1,800,000.00 5.73%否 5 苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司 1,690,087.00 5.38%否 合计 27,866,006.75 88.72%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北控安耐得环保科技发展常州有限公司 4,300,000.00 27.62%否 2 常州东华岩土工程有限公司 1,733,014.90 11.13%否 3 江苏广泽建设有限公司 1,480,000.00 9.51%否 4 常州市启迪化工有限公司 879,0
31、00.00 5.65%否 5 江苏家宇建筑安装工程有限公司常州分公司 710,823.14 4.57%否 合计 9,102,838.04 58.48%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,562,455.17 2,289,231.43 研发投入占营业收入的比例%8.16%10.65%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变 动
32、比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 41,993,050.21 88.98%47.27%22,221,133.45-20.85%32.88%14.39%应收账款 10,681,101.57 46.50%12.02%7,291,070.71 154.12%10.79%1.23%存货 18,364,768.78 164.30%20.67%6,948,585.56 305.42%10.28%10.39%长期股权投资 3,872,398.02-15.73%4.36%4,595,376.60-6.22%6.80%-2.44%固定资产 5,573,089.43 35.89%6.27%
33、4,101,301.49 532.67%6.07%0.20%在建工程 0.00-100.00%0.00%64,000.00-0.09%-0.09%短期借款 0.00-0.00%0.00-0.00%0.00%长期借款 0.00-0.00%0.00-0.00%0.00%资产总计 88,844,391.35 31.45%-67,587,368.36 20.56%-资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金同比增加 88.98%主要系报告期内公司收回实际控制人唐晓声、唐晓声之妻陶小英及江苏鑫达占用的资金及利息所致。（2）应收账款同比增加 46.50%主要原因是公司 2015 年营业收入比去年大幅增长 4
34、6.12%，使得应收账款余额也相应大幅度上升。（3）存货同比增加 164.30%主要系报告期内工程项目较多，从而库存材料增加较多所致。（4）固定资产同比增加 35.89%主要系报告期内公司较去年购入的检测设备增多所致。（5）在建工程同比减少 100%的原因是在建工程完工转入固定资产所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 90 页 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1、上田环境检测 注册地址：常州市钟楼区龙城大道 2188 号 注册号：320400000051687 法定代表：唐晓声 设立日期：20
35、14 年 07 月 30 日 注册资本：500 万元人民币 经营范围：环境质量分析检测。上田环境检测系上田环境全资子公司，报告期内未进行过股权转让及增资，2015 年度公司实现营业收入 0 元，净利润-75.29 万元。2、南京中水 注册地址：南京化学工业园区方水路 169-5 号 237 室 注册号：320193000003719 法定代表：张幼宽 设立日期：2012 年 10 月 25 日 注册资本：100 万元人民币 经营范围：环境保护和污染治理相关的咨询服务；环境污染调查、风险评估、影响评价，修复工程方案设计与施工；环境检测服务，包括空气、水与土壤质量和废料及噪声污染检测，并提供相关的
36、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有南京中水 55%股份，报告期内未进行过股权转让及增资，2015 年度公司实现营业收入 58.25 万元，净利润-6.49 万元。3、东江上田 注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 3 楼 301 室 注册号：440301108657158 法定代表：陈曙生 设立日期：2014 年 1 月 9 日 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：环境修复工程的设计、咨询、施工、监理；废水治理；建筑工程的施工；经营进出口业务；机械设备、仪器仪表的销售。公司持有东江上田 49%股份，报告期内未进行过股权转让及增
37、资，2015 年度公司实现营业收入 18.64 万元，净利润-147.55 万元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 环境修复行业与宏观经济密切相关，国内宏观经济的持续增长将确保国家在环境治理方面的投资力度，相应的，政府对土壤及地下水污染问题的严重性认知将逐步深化，并通过出台各项法规、政策等支持行业发展。相反，如果未来国家宏观经济政策发生重要调整，我国经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对此有合理的预期并相应调整公司的经营策略，则将会对公司未来的发展产生一定的负面影响，公司的业务增长速度可能放缓，甚至受市场环境影响
38、出现收入下降的情况。2015 年 1 月 1 日，我国新的环境保护法开始实行，依法治污、严格执法已逐渐成为环保领域新常态。两会期间，国务院总理李克强在 2015 年政府工作报告中强调，要打好环境治理的攻坚战。政府工作报告则指出，“环境污染是民生之患、民心之痛，要铁腕治上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 90 页 理”，环保问题再度成为两会“强音”，我国环保产业迎来加速发展的大机遇。在我国经济新常态下，生态文明建设、保护环境也进入了一个新常态，这对未来一段时期我国环保产业的发展产生了积极而深远的影响。一方面，大规模集中治理污染已全面铺开成为新常态，环保产业的总体投资规模
39、将进一步扩大；另一方面，政府购买环境服务的力度和广度前所未有，环保产业的转型升级步伐进一步加快，以环境污染第三方治理“PPP 模式”为核心的合作思路得到大力推广，环保产业的市场活力进一步被激发。土壤环境保护和污染治理行动计划(简称“土十条”)被列为环保部 2015 年的重点工作之一。环保部透露“土十条”在征求了有关部门和地方政府意见之后，已由环保部提交国务院审议，预计 2016 年出台。该消息使得市场对于土壤修复污染治理的全面展开有了较高期待。由于土壤修复治理相关政策尚未出台，报告期内政策的催化效果也十分有限。但报告期内，公司凭借综合优势，土壤及地下水治理业务依然取得了跨越式发展，进一步巩固了
40、江苏地区的环境修复市场，正积极拓展长三角地区，为进一步辐射至全国环境修复市场打下基础。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术领先优势 环境修复是技术驱动型行业。作为土壤及地下水修复领域的高新技术企业，公司研发的“用于重金属污染土壤的螯合稳定修复剂”、“用于有机氯代污染物的吸附降解体”、“用于治理镍、铬、钡等重金属污染土壤的螯合固化剂”等多项产品和服务被认定为常州市高新技术产品。公司是常州市科学技术局认定的工程技术研究中心，并积极与中国科学院南京土壤研究所、常州大学等相关高校展开科研合作，力争打造产学研平台，报告期末，公司共取得 57 项专利权，其中发明专利 6 项。2、人才优势 人才是发展
41、根本，公司硕士以上学历员工共 36 人，占员工总数的 66.67%。公司历来重视人才引进和人才培养，目前已形成“技术人才+工程人才”的修复全产业链专业化人才梯队。公司先后引进了多位国内外知名修复技术专家，组成技术团队，实现了污染土壤和地下水修复领域高端人才的汇集；另外，公司拥有多名具备丰富的项目现场管理经验的项目管理人才。3、专业施工优势 公司拥有具备丰富工程施工管理经验的项目团队，并根据项目需要，配备了一批先进的土壤及地下水修复施工工程机械及相关设备，确保为客户提供高效的修复工程施工服务。在工程施工过程中，公司根据各自项目的不同环境特性，通过充分评估和把握修复工程的重难点，并综合考虑科学的施
42、工工序和总体项目进度，有效地控制了项目质量、项目进度和工程成本，从而确保公司在环境修复工程施工上的专业优势。公司是江苏省高级人民法院环境污染司法鉴定单位及江苏省首批环境污染应急处置单位，体现了公司较强的环境修复综合能力。4、品牌和口碑优势 作为国内专业从事土壤及地下水修复的高新技术企业，经过多年来的技术探索和积累，公司成功实施了众多精品项目，在行业内赢得了良好的口碑，建立了优质的品牌效应，并获得了诸多荣誉。凭借品牌优势及专业化服务体系，公司自成立以来，已成功实施了近 100项调查及修复项目，这些项目技术含量高、实施难度大，不仅使公司积累了丰富的项目实施经验，也为公司赢得了良好的市场声誉。5、质
43、量控制优势 公司严格遵守国家和行业相关标准，建立了完善的质量保证体系和严谨的质量控制流程。公司通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO014001:2004 环境管理体系认证以及上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 90 页 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，建立一套完整的国际公认的质量管理和质量保证运行体系。公司在每个项目均建立了以项目经理为核心、项目技术负责人为主管的工程质量保证体系，层层监督并落实质量管理制度，做到目标明确、责任到位。公司从前期场地调查、风险评估、技术咨询、方案设计到工程施工、系统运行、后期维护等全过程均进
44、行质量控制，并对关键技术节点和特殊修复工艺制定程序进行严格把控。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司主营业务突出且构成较为稳定，公司在同行业知名度不断扩大，市场占有率进一步提高；其次，公司不断完善公司治理、内部控制和制度管理，提高公司整体运行效率；另外，公司拥有优秀的技术人才，不断加强科研技术工作，公司研发实力及修复技术及管理经验得到进一步提升。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 2016 年为“十三五”开局之年，生态文明体制改革引领环保行业风云再起。生态文明体制改革总体方案顶层设计方案的出台为
45、环保行业变革突破指明方向，将与新环保法共同驱动环保行业的发展。在监管理念转变、市场化机制创新和公众意识加强的多方刺激下，叠加环保各项政策的陆续出台，环保行业将迅速发展，逐渐成为国民经济的支柱型产业之一。土壤修复的重要纲领性文件土壤环境保护和污染治理行动计划（“土十条”）预计将在 2016 年出台，土壤修复产业有望得到政策和资金的进一步支持。“土十条”预计将会制定我国土壤污染治理的具体“时间表”，对农业用地和建设用地分类进行监管治理和保护，通过划定重金属严重污染的区域、规定投入治理资金的数量、明确治理的具体措施等多项内容。作为专业从事污染土壤及地下水修复的高新技术环保企业，公司将在宏观政策及产业
46、政策的指引下，紧抓机遇，在环保领域的研发、市场拓展、创新管理等方面取得更大的成效。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将在全国深度实施生态文明建设、环境法治建设的国家战略指引下，以国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、国家环境保护“十三五”规划、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定等国家宏观政策及产业政策为契机，牢牢把握环境修复行业未来发展方向以及产业化发展机遇，以市场需求为导向，以技术创新为动力，以加强和提升公司经济效益和社会价值为基本原则，不断通过技术研发、模式创新、人才建设等综合能力的提升，完成公司在土壤修复领域全产业链延伸和全服务链建设。公司将大力拓展水体修复、河湖流域综合
47、治理、农田修复等细分领域修复业务，将公司建设成为立足土壤污染修复的生态环境综合服务商，为人类营造和谐健康的自然环境承担力所能及的社会责任。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年全国经济形势仍然严峻，经济增长可能继续放缓。公司将在危机中寻找机会，紧抓“土十条”出台契机，按照“大力开拓业务市场、建立绿色研发中心、提升工程管理水平”的思路开展工作。上田环境修复股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 90 页 1、专注环境修复行业，大力拓展土壤修复、河道港湾污染沉积治理和生态修复、农田修复、水体修复等领域。2、加大对科研的投入力度，深化产学研合作，进一步建立绿色研发中心。3、加强
48、项目成本控制和质量管理，通过流程优化、质量监测、项目成本预算、决算等措施建立有效的项目管控体系。4、利用资本市场的有关政策寻求外部合作机会，通过企业并购、与其他企业深度合作等方式，寻求更广阔的发展空间。(四四)不确定性因素不确定性因素 在公司发展过程中，不存在对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、宏观经济政策风险 环境修复行业与宏观经济密切相关，国内宏观经济的持续增长将确保国家在环境治理方面的投资力度，相应的，政府对土壤及地下水污染问题的严重性认知将逐步深化，并通过出台各项法规、政策等支持行业发展。相反，如果未来国家宏观经济政策发
49、生重要调整，我国经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对此有合理的预期并相应调整公司的经营策略，则将会对公司未来的发展产生一定的负面影响，公司的业务增长速度可能放缓，甚至受市场环境影响出现收入下降的情况。应对措施：公司通过积极了解产业政策和市场动态，持续提升公司的研发及技术实力，以确保产品和服务的市场竞争力，同时通过提升内部管理，降低成本等措施来减小宏观经济政策对公司业务的消极影响。2、市场竞争加剧风险 土壤及地下水修复行业存在较高的技术门槛，同时，其业务发展需要一定的资金投入。随着国家产业政策对环境修复问题的日益重视和社会公众环保意识的不断提高，未来，土壤及地下水修复行业将得到进
50、一步发展，行业内现有企业竞争实力将得到提升，同时，更多资金、技术实力雄厚的企业将进入该行业。尽管公司研发并积累了大量修复技术，拥有丰富的修复工程施工经验，并在行业内保持良好的口碑，但未来，如公司在修复技术、工程施工经验等方面不能得到进一步提升，面对竞争日益激烈的市场，公司将有可能失去竞争优势，从而导致业绩下滑。应对措施：公司一方面通过“自主研发+产学研结合”相结合，并积极引进国外先进的技术，进一步提升企业核心竞争力；另一方面加强对技术及研发人员的管理和培训，提高其在修复技术、工程施工等方面的管理水平，从而提升公司在环境修复领域的竞争地位。3、公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为唐晓声，
