1、1 蓝 凌 软 件 NEEQ:834906 深圳市蓝凌软件股份有限公司 Shenzhen Landray Software Co.,Ltd.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 1 月26 日，公司以750 万元的现金为对价收购深圳市迈桥科技有限公司7项专利申请权。具体的 7项专利申请号为 201310598362.0、201310695692.1、201310706068.7、201310705843.73、201310676037.1、201310687561.9、201310705811.7。2、2015年2月26日，公司以人民币100万元的
2、价格收购深圳市彩梦想创新工场投资发展有限公司所持有的深圳市爱关怀电子商务有限公司100%的股权。深圳市爱关怀电子商务有限公司是一家专注于为企业提供福利商品及员工关怀服务的公司，同时也是中国员工关怀联盟的合作企业。3、2015 年 10 月 13 日，为配合市场开拓及业务发展，补充公司流动资金，壮大公司资本实力，同意公司向投资者定向发行股票，暨同意公司增发171.7112万股，原股本 2470 万股，增加到 2641.7112 万股。4、2015 年 11 月 2 日，公司于 2015 年 11 月通过国家高新技术企业重新认定，并取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳
3、市地方税务局联合颁发的 高新技术企业 证书，证书编号为：GR201544201251，有效期 3 年。5、2015 年 12 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司股票转让方式为协议转让。公告编号：2016-004 3 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.40
4、 公告编号：2016-004 4 释义 释义释义项项 释义释义 公司、股份公司、蓝凌软件 指 深圳市蓝凌软件股份有限公司 爱关怀 指 深圳市爱关怀电子商务有限公司，系公司全资子公司 彩梦想 指 深圳市彩梦想创新工场投资发展有限公司，原系公司全资子公司，后于 2015 年 5 月转出；2015 年 9 月9 日，更名为深圳市彩梦想投资管理有限公司 蓝方格 指 深圳市蓝方格投资管理企业（有限合伙），公司股东 蓝海通达 指 深圳市蓝海通达有限合伙企业（有限合伙），公司股东 蓝标联合 指 深圳市蓝标联合投资管理企业（有限合伙），公司股东 彩梦想一号 指 深圳市彩梦想一号创业投资合伙企业（有限合伙），系
5、公司参股公司 云硅孚 指 深圳市云硅孚信息科技有限公司，系公司参股公司 彩方格 指 深圳市彩方格投资管理企业（有限合伙），实际控制人杨健伟担任普通合伙人的企业 蓝海趋势 指 深圳市蓝海趋势投资管理企业（有限合伙），实际控制人杨健伟担任普通合伙人的企业 彩丰联合 指 深圳市彩丰联合投资管理企业（有限合伙），实际控制人杨健伟担任普通合伙人的企业 智客云 指 深圳市智客云科技有限公司，彩梦想控股的企业 脑洞科技 指 深圳市脑洞科技有限公司，智客云持股的企业 鲜玩科技 指 深圳市鲜玩科技有限公司，彩梦想持股的企业 股东大会 指 深圳市蓝凌软件股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市蓝凌软件股份有限公司
6、董事会 监事会 指 深圳市蓝凌软件股份有限公司监事会 三会 指 深圳市蓝凌软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司章程 指 深圳市蓝凌软件股份有限公司最近一次经股东大会批准的股份公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则
7、指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公告编号：2016-004 5 阿米巴 指 以各个小集体为核心，自行制订计划，独立核算，持续自主成长，让每一位员工成为主角，“全员参与经营”，打造激情四射的集体，依靠全体智慧和努力完成企业经营目标 OA 指 办公自动化(Office Automation)或办公管理软件 KM 指 知识管理(Knowledge Management)，是指在企业中建构一个人文与技术兼备的知识管理体系 KMS 指 知 识 管 理 系 统 平 台（Knowledge Management System），公司产品之一 EKP 指 企业协同办公平台，公司产品之一 KK 指
8、KK 社交移动平台，公司产品之一 EIS 指 企业智慧协同平台，公司产品之一 ERP 指 企业资源计划(Enterprise Resource Planning)SaaS 指 软件即服务(Software-as-a-Service)，一种创新的软件应用模式 公告编号：2016-004 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.市场竞争风险 随着协同管理软件的市
9、场规模逐渐放大，越来越多的企业开始进入这一行业，行业竞争将进一步加剧。业内各家企业若不能适应市场竞争状况的变化，积极开展新产品的研发以符合客户的需求和偏好，并将已有的成熟经营模式在全国范围进行快速推广，可能面临被竞争对手超越的市场竞争风险。2.应收账款坏账风险 由于近年来公司业务拓展迅速，营业收入快速增加，期末形成了一定数量的应收账款，如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，未来公司存在一定的应收账款发生坏账的风险。3.现金流压力带来的业务拓展风险 报告期内，随着业务快速开展，公司现金周转压力不断加大。公司作为民营企业，融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展获得资金。报告期内公
10、司现金流的变动主要是因为：第一，公司业务规模不断扩大，形成一定数量的应收账款；第二，公司近年来不断加强外地分支机构建设和研发投入，使费用有所增加。如果没有得到预期回流，将会对公司的日常经营活动产生负面影响。4.研发费用不断增加的风险 研发支出在公司管理费用中占比较大。研发费用中主要为人工支出，研发费用的不断增加会影响公司当期利润。本期重大风险是否发生重大变化：否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
11、年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-004 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市蓝凌软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Landray Software Co.,LTD.证券简称 蓝凌软件 证券代码 834906 法定代表人 杨健伟 注册地址 深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区 M-7 栋中钢大厦四层西 办公地址 深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区 M-7 栋中钢大厦四层西 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办
12、公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龚晨艳、陈葆华 会计师事务所办公地址 深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 兰永松 电话 0755-26012345 传真 0755-26710099 电子邮箱 dongsh 公司网址 http:/ 深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区 M-7 栋中钢大厦四层西518057 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开
13、转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 23 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 主要从事协同办公、知识管理及移动工作台等办公管理软件产品的研发、销售及提供与这些软件产品相关的技术服务和在此基础上的增值服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 26,417,112 控股股东 无 实际控制人 杨健伟、徐霞 公告编号：2016-004 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9144030072717954XH 是 税务登记证号码 9144030072717954XH 是 组织机构代
14、码 9144030072717954XH 是 公告编号：2016-004 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 175,615,699.87 146,019,751.01 20.27%毛利率 78.68%78.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,302,098.02 9,229,653.00 33.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,808,135.47 7,806,287.88 102.51%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.98%14.76%-加权平均净
15、资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.11%12.48%-基本每股收益 0.51 0.41 24.60%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 128,111,918.01 95,474,666.38 34.18%负债总计 40,230,215.62 29,903,258.54 34.53%归属于挂牌公司股东的净资产 87,881,702.39 65,471,609.95 34.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.33 2.91 14.33%资产负债率 31.40%31.32%-流动比率 2.39 2.6
16、3-利息保障倍数 29.09 34.29-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,798,432.45 13,383,478.68-应收账款周转率 7.08 7.42-存货周转率 39.10 28.09-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 34.18%9.31%-营业收入增长率 20.27%15.30%-净利润增长率 36.91%222.95%-公告编号：2016-004 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,417,112 2
17、2,500,000 17.41%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-950,267.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,199,762.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 804,855.28 股份支付-5,269,978.00 除上述各项
18、之外的其他营业外收入和支出 83,338.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 -4,132,288.95 所得税影响数 626,251.50 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,506,037.45 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-004 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司致力于企业协同管理、知识管理
19、和移动互联软件的研发、项目实施和销售。经过多年的积累，公司形成了 EKP、KMS、KK、EIS 等系列产品，掌握了多项核心技术，拥有 2 项发明专利，78 项计算机软件著作权，蓝凌软件参编中国知识管理国家标准7 项，尚有 12 项发明专利已经受理。公司产品的主要消费群体为传统行业转型移动互联需求、具有协同办公、知识管理、移动互联等需求的大中型企业、政府与事业单位。目前，公司产品主要面向国内市场，客户群体较广。经过多年的积累，已经在多个行业形成了自己的代表客户，包括百度集团、国信证券、新希望集团、招商银行、美的集团、招商地产、金地集团、青岛啤酒等行业知名客户。随着现代化组织对于管理要求的不断提高
20、，以及各行业在向移动互联转型的信息化需求日趋旺盛，协同管理、知识管理、移动办公软件行业的市场空间广阔。（一）采购模式（一）采购模式 在采购内容方面，公司的主营业务为自主开发的软件产品销售和技术开发服务，对上游原材料求很少，主要是产品实施服务过程中客户委托进行的第三方软硬件采购，主要采购服务器、网络设备、USB-Key 等电子设备或数据库软件、操作系统、邮件系统等第三方软件，除了替客户进行第三方采购外，公司业务运营过程中存在劳务外包情形。（二）销售模式（二）销售模式 公司采取直销、授权业务单元、渠道分销相结合的混合模式及创新的互联网电子商务模式。经过多年发展，目前公司在全国范围内已经拥有四个大区
21、，37 个直销与授权业务单元服务网点，今年预计达到 100 个服务网点，并在全国发展了 200 余家分销商作为网络布局的有效补充，从而构建起目前协同管理软件、知识管理软件、移动互联服务平台领先的多层次混合式运营体系。蓝凌的运营模式为一切以支持战斗单元以核心，每个战斗单元配置从客户开拓，客户实施，客户服务全价值链运营结构，及时应对第一线的客户需求与服务。总部做好人才输出、资金运营，产品研发，品牌树立与知识支持的多区域、大平台、强总部、精业务的一体化支撑体系。（三）服务模式（三）服务模式 公司实行全程服务模式，从项目启动到项目验收到售后服务，公司通过云服务平台，集中一切从服务二维码、热线电话、邮件
22、、微信、QQ、微云等多种方式入口连接客户到连接用户的转变，统一为用户提供全方位的支持服务，包括并不限于代维服务、版本升级标准服务、现场人天服务，还构建云健康检查、系统运营分析、云知识社区、云商城等增值生态服务模式保障用户连接的满意度。（四）研发模式（四）研发模式 产品研发是在公司战略，品牌定位，市场需求和在充分考虑营销战略的前提下，经前瞻性研究、市场调研、老客户建议和公司总体规划确定具体需求，以实现需求为目标进行规划、研究、开发、测试直到形成成熟的产品，投放市场。整个过程以产品经理为核心，充分利用互联网模式，选择合适的种子用户粉丝共同参与研发与测试，不断迭代快速适应市场需求的研发模式。（五）收
23、入模式（五）收入模式 蓝凌的收入主要依赖于软件销售与项目实施服务收入，随着战斗单元的不断增多，授权业务单元的增长与成长，软件边际成本将越来越低，软件销售与项目实施服务收入将平稳增长。在互联网浪潮推动下，转型移动互联网的步伐将越来越快，越来越多的企业关注与使用爱关怀，电子商务的收入增长也将占一席 公告编号：2016-004 12 之地，同时蓝凌还将继续推出类似于爱关怀互联网转型的项目来改变传统的业务收入模式。通过不断的市场开拓和技术创新，公司利用自己的人才、市场等关键资源，通过有效的业务流程，已经形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供有竞争力的高品质产品和服务，为公司带来收入和利
24、润。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司运营情况正常，总体经营平稳、顺利。本期实现收入 175,615,699.87 元，较 2014 年增加 29,595,948.86 元，增幅 20.27%。当期实现净利润12,302,024.56 元，较 2014 年增加 3,316,544.82 元，增幅 36.91%。报告
25、期末，资产总额为 128,111,918.01元，负债总额为 40,230,215.62 元，所有者权益为 87,881,702.39 元。报告期内公司认真执行 ISO9001 质量管理体系，优化产品设计，强化过程管理，提高产品质量，改进技术工艺，降低运营成本，增强产品市场竞争力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 175,615,699.87 20.27%-146,019,751.01 15
26、.30%-营业成本 37,435,294.57 20.99%21.32%30,941,920.30-6.36%21.19%毛利率 78.68%-78.81%-管理费用 101,790,449.66 18.11%57.96%86,184,364.59 16.13%59.02%销售费用 27,729,023.61 11.88%15.79%24,785,636.16 19.52%16.97%财务费用 477,991.82 109.77%0.27%227,862.94 34.57%0.16%营业利润 5,163,709.12 328.33%2.94%1,205,557.57-135.50%0.83%营
27、业外收入 9,941,550.99 6.07%5.66%9,372,879.54 53.38%6.42%营业外支出 950,793.05 12.34%0.54%846,353.71 2,411.30%0.58%净利润 12,302,024.56 36.91%7.01%8,985,479.74 222.95%6.15%项目重大变动原因：1.财务费用财务费用：比上年同期增长 1.09 倍，主要原因是随着公司业务发展，资金需求增加，导致向银行借款最高增加到 1500 万元，相应的利息支出比上期增加 21.16 万元；2.营业利润营业利润：比上年同期增长 3.28 倍，主要原因是随着公司市场和品牌的提
28、升，营业收入实现 20.27%的稳健增长，在控制成本和费用适当增长的情况下，达到营业利润增长的目标；公告编号：2016-004 13 3.净利润净利润：比上年同期增长 36.91%，主要原因是营业收入稳健增长 20.27%，成本和费用控制得当，增长幅度低于收入增长两个百分点，导致净利润稳定增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 175,615,699.87 37,435,294.57 146,019,751.01 30,941,920.30 其他业务收入
29、0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 175,615,699.87 37,435,294.57 146,019,751.01 30,941,920.30 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 自有软件销售 140,582,107.43 80.05%117,987,026.54 80.80%外购软件销售 3,663,349.76 2.09%7,697,620.34 5.27%软件服务 31,370,242.68 17.86%20,335,104.13 1
30、3.93%合计 175,615,699.87 100.00%146,019,751.01 100.00%收入构成变动的原因：2015 年公司营业收入比上年同期增长 20.27%。1.从产品分类上看，主要是由于自有软件产品销售收入比上年同期增长 19.15%，此部分占公司主营业务收入比例为 80.05%，占比跟上年同期相比基本没有变化。软件服务收入是在向客户销售自行开发软件产品的基础上，提供年度维护服务、系统升级服务、培训服务等多种形式的有偿售后服务所形成的收入，占主营业务收入 17.86%，由于蓝凌云服务平台的建立，使得软件服务收入大幅提升，比上年同期增长54.27%。公司在自行研发软件产品销
31、售过程中，根据合同实施的完整性需要向客户销售第三方软、硬件产品，该部分收入占比 2.08%，由于广东美的集团股份有限公司外购合同减少导致该部分收入下降 52.41%。2.从外部看，由于 2015 年新产品 KK 的全面推向市场和 EKP 产品的稳定应用，使得销售业绩上升，从内部看，在阿米巴单元管理模式下，有效地激发员工内在潜能，使得运营效率提升，并带动公司整体收入增长 20.27%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 21,798,432.45 13,383,478.68 投资活动产生的现金流量净额-1
32、7,806,749.34-9,158,384.25 筹资活动产生的现金流量净额 7,262,038.32 -5,042,335.03 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增长 62.88%，增加 841.50 万元。（1）经营活动收入增加主要包括：销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 1,747.94 万元，收到的税收返还增加 96.26万元，收到其他与经营活动有关的现金增加 469.95 万元，主要是往来款项和补贴收入的增加；（2）经营活动支出增加 1,472.66 万元，其中税金增加 453 万元，增长 36%，主要是业务增长带来的税金
33、成本上升。2.投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额：比上年同期下降 94.43%，减少 864.84 万元。（1）投资活动现金流入主要有出售彩梦想收到的现金净额 893.44 万元，取得投资收益 80.46 万元，收到其他与经营活动相关的现金 70.93 万元；（2）投资活动现金流出主要有：购买深圳市迈桥科技有限公司无形资产 750 万元，购买爱关怀股权 100 万元，参股深圳市彩梦想一号创业投资合伙企业（有限合伙）800 万元，理财产品购入增加 200 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期增长 2.44 倍，增加 1,230.44 万元
34、。（1）筹资活动现金 公告编号：2016-004 14 流入包括：取得增资现金比去年同期增加 2,143 万元，取得借款比去年同期增加 1,500 万元；（2）筹资活动现金流出包括：分配股利和支付利息比去年同期增加 1,532.56 万元，偿还借款支出比去年同期增加880 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东美的集团股份有限公司 6,756,382.06 3.85%否 2 国信证券股份有限公司 4,009,921.93 2.28%否 3 新希望集团有限公司 2,
35、486,315.79 1.42%否 4 中航国际航空发展有限公司 2,323,468.80 1.32%否 5 广东省铁路建设投资集团有限公司 1,956,000.00 1.11%否 合计合计 17,532,088.58 9.98%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市法本信息技术有限公司 3,290,084.73 8.79%否 2 劲乐网络科技（上海）有限公司 950,000.00 2.54%否 3 深圳拾月科技有限公司 807,830.00 2.16%否
36、4 深圳市顶尖传诚科技有限公司 725,614.00 1.94%否 5 福州海易信息科技有限公司 670,666.00 1.79%否 合计合计 6,444,194.73 17.21%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 16,950,408.30 16,753,964.37 研发投入占营业收入的比例 9.65%11.47%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产
37、的产的比比重重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 23,269,335.77 90.34%18.16%12,224,947.17-4.67%12.80%5.36%应收账款 28,177,866.65 67.30%21.99%16,842,473.53-6.19%17.64%4.35%存货 660,292.71-47.37%0.52%1,254,511.83 32.23%1.31%-0.80%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 2,550,486.32-17.06%1.99%3,075,042.41 8.48%3.22%-1
38、.23%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 7,000,000.00 105.88%5.46%3,400,000.00-43.33%3.56%1.90%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%公告编号：2016-004 15 资产总计 128,111,918.01 34.18%-95,474,666.38 9.31%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：货币资金：比上年同期增长 90.34%，主要是公司营业收入增长和增资增加资金 2153 万元导致；2.应收账款：应收账款：比上年同期增长 67.3
39、0%，主要是项目开展及阶段性收入确认是在年末，而公司给予客户的信用期一般在 1-2 个月内，在 2016 年 1 月收回前期完工款项约 1800 万元；3.存货：存货：比上年同期下降 47.37%，主要是 2015 年外购软件销售收入下降 52.41%，导致库存明显下降；4.短期借款：短期借款：比上年同期增长 1.06 倍，主要是随着公司业务发展，资金需求增加，导致向银行借款增加；5.资产总额：资产总额：主要是受货币资金增长 90.34%和应收账款增长 67.30%共同影响，比上年同期增长34.18%。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股
40、公司情况 （一）（一）2015 年子公司营业收入和净利润情况（占比年子公司营业收入和净利润情况（占比 10%以上）：以上）：1.上海蓝凌企业管理咨询有限公司：实现营业收入 1554.74 万元，净利润 247.07 万元；2.深圳市爱关怀电子商务有限公司：已通过 B2B2C 的模式，成功激活超 10 万 C 端用户，实现营业收入 19.20 万元，净利润-310.19 万元。（二）（二）2015 年取得和处置公司的情况：年取得和处置公司的情况：1.公司取得深圳市爱关怀电子商务有限公司 100%股权 公司于 2015 年 2 月 26 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过 关于购入爱关
41、怀公司 100%股权的议案。同意公司以人民币 100 万元的价格取得深圳市彩梦想创新工场投资发展有限公司所持有的深圳市爱关怀电子商务有限公司 100%的股权。2.公司取得深圳市彩梦想一号创业投资合伙企业（有限合伙）9.995%出资额 公司于 2015 年 7 月 31 日召开 2015 年第五次临时股东大会审议通过关于投资设立深圳市彩梦想一号创业投资合伙企业（有限合伙）的议案。2015 年 8 月 10 日，深圳市彩梦想一号创业投资合伙企业（有限合伙）注册成立，蓝凌软件是有限合伙人，认缴出资额 2000 万元，认缴期限 2045 年 12 月 31 日。首期出资 800 万元。3.公司出售深圳
42、市彩梦想创新工场投资发展有限公司公司出售深圳市彩梦想创新工场投资发展有限公司 100%股权股权 公司于 2015 年 5 月 15 日召开 2014 年度股东大会审议通过关于转让彩梦想 100%股权的议案。同意公司将其持有的彩梦想 19.353%股权以 193.53 万元人民币的价格转让给杨健伟。将其持有的彩梦想16.273%股权以 162.73 万元人民币的价格转让给徐霞。将其持有的彩梦想 11.589%股权以 115.89 万元人民币的价格转让给杨建强。将其持有的彩梦想 9.406%股权以 94.06 万元人民币的价格转让给江小军。将其持有的彩梦想 2.861%股权以 28.61 万元人民
43、币的价格转让给李翼。将其持有的彩梦想 2.314%股权以23.14 万元人民币的价格转让给夏敬华。将其持有的彩梦想 4.389%股权以 43.89 万元人民币的价格转让给彩方格。将其持有的彩梦想 13.815%股权以 138.15 万元人民币的价格转让给蓝海趋势。将其持有的彩梦想 20.00%股权以 200.00 万元人民币的价格转让给彩丰联合。4.公司取得上海硅孚信息科技有限公司公司取得上海硅孚信息科技有限公司 17%股权股权 公告编号：2016-004 16 公司于 2015 年 12 月 28 日召开第三届第六次董事会审议通过关于投资上海硅孚信息科技有限公司的议案。同意公司以 85 万元
44、的对价购买潘春英持有上海硅孚信息科技有限公司 17%股权。5.公司出售深圳市云硅孚信息科技有限公司公司出售深圳市云硅孚信息科技有限公司 20%股权股权 公司于 2015 年 12 月 28 日召开第三届第六次董事会审议通过关于转让深圳市云硅孚信息科技有限公司股权的议案。同意公司将持有深圳市云硅孚信息科技有限公司 20%的股权对外转让予魏晓刚。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 在董事会授权范围内，公司对闲置资金进行委托理财。报告期内公司购买招行理财产品取得收益65.74 万元，股票投资取得收益 14.75 万元。公司于 2015 年 5 月 31 日后不参与风险较高的股票投
45、资，确保公司资金保值增值。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.加快转变经济发展方式将带来协同管理软件行业的宏观机遇加快转变经济发展方式将带来协同管理软件行业的宏观机遇 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议公报提出“加快转变经济发展方式，加快建设创新型国家”。中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 要求“深化科技体制改革，建立健全鼓励原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新的体制机制，健全技术创新市场导向机制，发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用。建立产学研协同创新机制，强化企业在技术创新中的主体地位，发挥大型企业创新骨干作用，激发中小企业创新活
46、力，推进应用型技术研发机构市场化、企业化改革，建设国家创新体系。发展技术市场，健全技术转移机制，改善科技型中小企业融资条件，完善风险投资机制，创新商业模式，促进科技成果资本化、产业化”。由此可见，加快转变经济发展方式将带来中国经济社会高速发展三十多年后的全面转型。在这一中国经济社会领域发生深刻变革的时期，作为具有知识、技术、人才密集和高成长性、高附加值特征的协同管理软件行业，在提升企事业单位和政府机构效率，发展战略性新兴产业，加快发展服务业，加快建设创新型国家的过程中将发挥重要作用，并迎来自身快速发展的历史性机遇。2.产业政策大力产业政策大力扶持国内软件行业的发展扶持国内软件行业的发展 协同管
47、理软件行业是软件行业的一个分支。软件行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自 2000 年以来，国家先后出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、人才吸引与培养、知识产权保护等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。2011 年 2 月，国务院颁布进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知，确定继续实行对软件产品的增值税优惠政策，对符合条件的企业分别给予营业税和所得税优惠，从而为软件行业的发展创造了持续良好的政策环境。3.下游客户对协同管理软件的需求持续增加并不断升级下游客户对协同管理软件的需求持续增加并不断升级 近年来，随着信息化建
48、设的逐渐深入和市场竞争的不断加剧，企事业单位和政府机构对协同管理软件的需求不断释放，这主要来源于新客户数量增加以及原有客户新的应用需求增加。一方面，随着客户自身的发展和协同管理软件功能的不断完善，原有客户对协同管理软件的需求也发生了巨大的转变，他们更多地关注内部流程制度的落地、知识经验的分享、内部信息门户的统一建设等。新的应用需求的增加对协同管理软件的扩容和产品升级换代带来了巨大的市场机会。另一方面，随着市场经济深入发展，组织开始向管理要“利润”，开始更多的依靠高效的运营和优化的管理打造竞争内核，从“营销取胜”转向“管理取胜”，从而增加了对协同管理软件多样化功能的需求。4.技术进步和应用模式创
49、新推动软件行业持续发展技术进步和应用模式创新推动软件行业持续发展 公告编号：2016-004 17 随着电子信息技术的不断进步和软件应用模式的不断创新，协同管理软件行业的技术水平不断提升，从而不断开发出功能和性能更加完善的新产品，带动了行业的持续发展。例如，随着移动设备和无线技术的进一步深入发展，移动协同管理软件渐渐成为新的竞争热点。它将原有办公系统中办公管理的功能迁移到手机，从而随时随地实现全球网络化办公，为协同管理软件的发展开辟了一块新的领域。另外如 SaaS 云计算模式的提出和广泛应用进一步拓展了协同管理软件行业的应用领域，通过有效降低先期投入和运营成本，使不同规模和差异化需求的用户都能
50、够按照需求来定制相应的基于 SaaS 模式的协同管理软件。此外，SOA 技术的逐步落地，使得集成整合应用得以实现，知识管理软件实现了与 ERP、CRM 等领域管理软件的整合。产品的更新换代、技术的不断创新都推动着协同管理软件行业的不断发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司自成立以来，一直专注于协同管理和知识管理系统相关的软件产品及技术服务。通过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争能力不断增强，公司在协同管理和知识管理软件领域的研发技术能力、行业专业经验和客户服务能力均具有较强市场竞争力。在协同管理软件市场，从整体收入规模来看，公司居于市场前列。在知识管理领域，公司处于领先地位，公司参与编
