1、 公告编号：公告编号：20162016-004004 第1 页，共 109 页 证券代码：证券代码：835636 835636 证券简称：骏马科技证券简称：骏马科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 骏马科技骏马科技 NEEQNEEQ:835636:835636 安徽骏马化工科技股份有限公司安徽骏马化工科技股份有限公司 (Anhui Junma chemical Polytron Technologies Co.,Ltd)年度报告年度报告 20152015 公告编号：公告编号：20162016-004004 第2 页，共 109 页 致投资者的一封信 尊敬的投资者：您好！感谢您于百忙之中抽
2、出时间阅读我们的年度报告。安徽骏马化工科技股份有限公司原名界首市骏马工贸有限公司，成立于 2007 年 9 月，位于安徽省界首市田营循环经济工业区，是在界首市循环经济大潮中的招商引资公司。年轻的骏马人，经过几年的市场磨砺，已经练就了一定的市场搏击能力。公司迅速形成了年销售额 1.5 亿元，总资产达到 5000 万元的规模企业。公司成立之初，在无先进技术、无充足资金、无市场、无背景的“四无”条件下，公司股东秉承骏马人的艰苦奋斗、自强不息的精神，历经短短一年半的时间，利用再生铅生产红丹项目建成投产。投产后，公司股东以“科技创新，求实求精求发展”的核心经营理念，建立公平、竞争、激励、高效的用人机制和
3、“引凤筑巢”的人才引进战略，先后与安徽省冶金研究所和合肥工业大学建立产学研合作关系，创建“安徽省再生铅产业工程技术研究中心”，并依托中心平台，加大研发投入，仅仅几年的时间，公司被认定为国家高新技术企业，实现了红丹生产技术飞跃，引领了中国红丹行业的发展。快速制备红丹的方法从最初的使用固体硝酸铵来实现加速红丹产品的氧化速度，实现提高生产效率的目的，升级为”一种干湿法工艺技术生产纳米级四氧化三铅（红丹）的制备方法”、“利用智能供氧装置快速制备红丹的方法”、“一种利用空气流快速制备红丹的方法”等研发成果的应用，极大的降低了生产成本，提升 公告编号：公告编号：20162016-004004 第3 页，共
4、 109 页 企业的市场竞争和抗风险能力。新产品科研开发战略，公司产品由最初的红丹产品升级为“电子级红丹”、“纳米级红丹”、“稀土红丹”，主持制订了国家行业标准。2010 年，股份公司同时发布实施了 2010-2020 年企业发展战略规划纲要、2010-2020年企业创新发展规划，“科技为本、回报社会”的伟大战略和构想，提出确保中国红丹第一品牌，5 年内引领全国红丹生产行业的战略目标，得到了公司员工的认可和支持，顺应了企业发展潮流。经过几年的发展和积累，股份公司具备了一定的品牌优势、资金优势、人才优势和管理优势，为股份公司在市场调整期进行低成本扩张，实现持续、健康、稳定发展提供了难得的机遇。股
5、份公司已经形成以工程技术研发中心为科技创新平台，注重技术的应用，抗风险能力稳步增强；股份公司的管理团队和员工队伍日趋成熟，运作规范，管理透明；股份公司的企业文化经过培育和建设，凝聚力和向心力进一步提高，营造了和谐的氛围，员工人心思进，士气旺盛，企业发展潜力巨大，呈现出持续、健康、稳定发展的态势。展望未来，厚积薄发，股份公司将更上一层楼，揭开全面布局、快速发展的崭新一页，谱写出更加绚丽辉煌的新篇章。面对未来，伴随着中国经济的持续健康发展，随着蓄电池在新能源领域的应用扩大，为红丹产业迎来发展机遇。骏马股份公司将以可持续发展为指导，以品牌提升和平衡运营为主线，坚持以工程中心为研发平台、以技术改造和新
6、产品研发为两翼，实施目标导向、加强过程控制、完善绩效监督、创新激励模式、健全人才机制，促进和保证红丹产业的快速、平稳增长。在新的征程中，骏马人将抓住机遇，迎难而上，在创业创新大潮中驰骋，不断超越，引领红丹产业辉煌灿烂的明天。公告编号：公告编号：20162016-004004 第4 页，共 109 页 公司年度大事件公司年度大事件 2014 年 10 月 27 日，公司自主立项“一种红丹、黄丹无人自动化包装机组及方法”研发项目，并申请了国家发明专利和实用新型专利。2015 年 3 月 11 日，该项设备技术被国家知识产权局授予“实用新型专利”【ZL2014 2 0621782.6】，本设备技术的
7、实施解决了由人工包装到全自动无人包装技术的飞跃，不仅提高了生产效率、节约生产成本，最大的意义在于规避了职业危害的发生，保障包装工人的身体健康。近几年，公司坚持“科技创新，求真求实求发展”核心经营理念，加大研发投入，取得了多项科技研发成果。2015 年 6 月 19 日公司被安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合批准为高新技术企业【GF201534000089】。高新技术企业的称号，不仅增加了公司科技创新的信心和力量，提升公司科技形象，还可以为公司的发展减负，增加企业发展空间，有利于打通企业发展的快速通道。公告编号：公告编号：20162016-004004 第5 页，
8、共 109 页 2015 年 9 月 30 日，公司自主立项研发的“利用智能供氧装置快速制备红丹的方法”被国家知识产权局授权为发明专利【ZL2014 1 0216814.9】。本项技术取代了传统红丹生产工艺使用固体硝酸铵加速氧化的目的，消除了因使用固体硝酸铵而存在的易爆炸的重大安全生产隐患，和对社会的安全隐患（固体硝酸铵是制造炸药的原料），而且提高了生产效率，节约能耗，降低生产成本，是红丹生产技术又一次提升，也保证公司生产技术在国内的领先地位。【一种利用铅渣、烟道灰制备黄丹、红丹的方法】2015 年 1 月 13 日公司自主立项“一种利用废铅渣、烟道会生产黄丹、红丹的工艺”。本项技术是根据公司
9、所处的废旧资源丰富的国家城市矿产示范园区-安徽省界首市田营工业园区应运研发的，该园区有年处理近 50 万吨的含铅废物，处理后会产生大量的废铅渣和烟道灰，因此如何使这些废旧资源变废为宝，挤干榨净，避免二次污染环境，同时也是为了降低公司生产成本，公司敢于担当，勇于创新，承担起本项目的研发，目前本项技术方案已申报国家发明专利【申请号：201510014708.7】，该项技术已进入实质审查阶段。【智能化硝酸铅溶液三级置换反应装置】2015 年 1 月 13 日公司自主立项“智能化硝酸铅溶液三级置换反应装置”申报国家发明专利【申请号：201510014707.2】，本发明已进入实质审查阶段。本项技术是“
10、一种利用废铅渣、烟道灰制备黄丹、红丹的方法”的伴生专利技术，传统的硝酸铅溶液置换反应器是采用耐酸储存罐，待反应完全后，再进行液、固分离。这种间歇式分离器，用于规模化生产，工作劳动强度大，效率低下，生产成本高；而且反应不彻底，造成浪费，影响产品质量。本发明技术可用于规模化连续生产，运用智能手段，提高生产效率，节约生产成本，而且通过三级置换反应，使反应更彻底，明显提高产品质量。【一种“地对空”导弹式红丹节能氧化炉】2015 年 9 月 15 日，公司自主立项“一种地对空导弹式红丹节能氧化炉”，同时申报了国家发明专利【申请号：201510582914.8】.目前市场上稍先进的红丹氧化炉有“立式红丹移
11、动氧化炉”（ZL20110109864.9）和“一种利用太阳能加热辅助电加热的环保转筒式红丹氧化炉”（ZL201310465139.9）。前者有 公告编号：公告编号：20162016-004004 第6 页，共 109 页 燃气排放污染环境，三级氧化时间过长，耗费能源，增加生产成本等缺陷；后者容易损坏零部件，维修费用较高。本发明技术所要解决的技术问题在于提供一种“地对空”导弹式红丹节能氧化炉，本氧化炉是将电加热产生的热量在罗茨风机的吹动下，经过输热管直接送到氧化炉内，向原材料供热。既能清洁生产，规避环境污染，又能实现快速制备红丹，提高生产效率，将能源利用到最大化，同时实现氧化过程由微机控制，规
12、避了职业危害，保障员工的身体健康。安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 109 页 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .8 8 第二节第二节 公司概况公司概况 .1 10 0 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1 13 3 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 16 6 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3 35 5 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工
13、情况 .3 36 6 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 39 9 第十节第十节 财务报告财务报告 .4545 附注附注 .5757 安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 109 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 有限公司、骏马有限 界首市骏马工贸有限公司 三会 安徽骏马化工科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 安徽骏马化工科技股份有限公司章程 三会议事规则 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 推荐主办券商、主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 公司法
14、 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年度 会计师、中兴华 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、天禾 安徽天禾律师事务所 评估师、开元评估 开元资产评估有限公司 江苏双登 江苏双登集团有限公司，中国通信业和中国电池业的集团化公司，历经十几年的发展，目前已成为国内最大的阀控密封铅酸蓄电池研制、生产、销售的基地，是中国阀控密封电池领域的龙头企业之一 超威动力 HK00951，超威动力控股有限公司，在国内经营生产和销售动力电池及风能、太阳能储能电池 天能动力 HK00819，天能动
15、力国际有限公司，主要业务为生产及销售电动自行车动力电池、电动汽车动力电池以及新能源储能电池，以自有品牌天能(TIANNENG)出售产品 风帆股份 600482，风帆股份有限公司，军用起动铅酸蓄电池的定点生产单位 骆驼股份 601311，骆驼集团股份有限公司，是一家专业从事铅酸蓄电池研究、开发、生产、销售的综合性高新技术企业 南都电源 300068，浙江南都电源动力股份有限公司，专业从事通信电源、绿色环保储能应用产品研究、开发、制造和销售，并为后备电源、动力电源及特殊电源领域提供完整的解决方案和服务 中国产业信息研究网 国内领先的专业化行业研究机构，主要致力于为客户提供专业权威的行业咨询报告服务
16、 安泰科 北京安泰科信息开发有限公司，国内权威的有色金属信息集散中心和发布中心，是目前从事国内外有色金属市场信息服务、信息咨询及相关商务服务的专业化公司 三废排放 工业生产所排放的“废水、废渣、废气”的排放 安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 109 页 第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所对公司出
17、具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 主营产品毛利率较低且存在波动的风险 由于我公司产品销售定价是依据上海有色金属网 1#铅价格为基准价格，有的客户采取合同当日铅均价，有的客户采取铅的月均价。2015 年铅的均价还是持续振荡下跌趋势，由于公司从原材料（铅）的购进到
18、加工销售需要约15-20 天的周期，所有铅均价的变化直接影响公司销售毛利率的变化。进而存在销售毛利率较低的风险。经营现金净流量波动较大的风险 公司 2015 年销售 1.42 亿元较同期 0.98 亿元，绝对值增加了 0.44 亿元，但是公司在为满足客户需求而扩大产量的同时，需保持一定库存水平。由于 2015 年度整体生产量高于客户需求量，且期末销售回款不及时，2015 年全年经营现金净流量为负。总体来看，尽管公司在 2015 报告期合理安排生产运营，及时调整控制产品库存量，加强货款催收力度，经营现金流为正且增长较大，但受研发投入采购原材料、设备更新改造，以及在市场低迷的情况下，客户采购订单滞
19、后造成库存量上升的影响，仍然存在经营现金净流量为负的风险。原材料价格波动风险 铅是红丹生产的主要原材料，占生产成本 90%以上，铅价安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 109 页 波动对公司生产成本影响较大。针对主要原材料价格可能出现的大幅波动对利润率的影响，公司参考上海有色金属网 1#铅现货报价，与供应商和客户在签订合同时约定电解铅采购、红丹销售价格与铅价波动挂钩，铅价联动机制降低了铅价波动对公司利润的影响，但如果企业不能与大部分客户继续保持铅价联动机制，或者铅价联动的幅度和时间滞后于铅价的变动，则铅价波动会对企业利润产生较大影响。环境保护及劳动卫生风险 公司产
20、品主要原材料为电解铅，目前铅污染源的保治理问题已引起国家的高度重视。公司铅处理企业，核心技术为更加环保、安全的红丹生产工艺，目前的生产设备、环保设备、职业病防治设施以及环保投入能够保证各项环保指标达到国家相关标准。然后，如果公司保设备未能有效运行，有关安全生产、三废排放和职业病防治的管理制度不能继续得到严格执行，可能会导致生产经营中的铅原材料外泄，危害周边环境及职工健康的情况，并被政府实施关停整顿等措施。原材料供应商单一风险 公司在铅锭的采购上采取定点采购和储备采购相结合的策略，定点采购一方面可以加深与供应商的互信，保证原材料的稳定供应；另一方面，对供应商批量采购可形成规模优势，进一步提升公司
21、的议价能力，降低采购成本。同时，公司这一采购策略也导致报告期内供应商相对集中，2013年、2014 年、2015 年，公司对前五名供应商采购占比达到99.43%、95.33%、99.84%；2015 年以来，公司确定安徽华铂再生资源科技有限公司为其定点采购单位，2015 年月对其采购占比达到 99.93%。虽然一方面电解铅属于大宗商品，供应充足；另一方面公司将安徽省铜冠有色金（池州）有限公司等其他供应商作为预备供应商，以备定点单位的供应能力不足时，确保公司原材料的稳定供应，但若公司与定点供应商安徽华铂再生资源科技有限公司的合作发生变化，仍将会对公司经营产生一定的影响。安徽骏马化工科技股份有限公
22、司 2015 年度报告 第11 页，共 109 页 上下游变动风险 2011 年以来，随着重金属污染综合防治“十二五”规划的出台，环境保护部等监管部门将铅酸蓄电池、再生铅等行业列入排查重点，开始全面彻查铅酸蓄电池企业环境违法问题，一大批环保不达标的铅酸蓄电池企业和再生铅企业已被关停整顿。公司上游为再生铅企业，下游为铅酸蓄电池企业，目前合作的供应商及客户均为行业内领先的大型企业，出现环保问题的可能性较小。然而，如果公司主要合作供应商或客户因环保问题整改，则可能会对公司经营产生一定的影响。税收优惠政策变化对公司业绩不利的风险 公司高新技术企业证书已过期，公司已经重新提交申请，目前正在办理中。根据安
23、徽省科学技术厅2015 年 6 月 23 日发布的皖高企认20157 号文，公司通过第一批复审。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，将按 25%税率征收所得税，所得税税率的提高或不再享受优惠政策将对公司经营业绩产生一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽骏马化工科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Junma chemical Polytron Technologies Co.,Ltd 证券简称 骏马科技 证券代码 835636 法定代表人 徐志强 注册地址 安徽省界首市田营工业园区 办公地址 安
24、徽省界首市田营工业园区 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 109 页 签字注册会计师姓名 李响 马建华 会计师事务所办公地址 南京市山西路 67 号世贸大厦 A1 座 16 楼、17 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱管义 电话 0558-4738118 传真 0558-4738118 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省界首市田营工业园区 236500 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公
25、司年度报告备置地 安徽骏马化工科技股份有限公司办公室 三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-30 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业（C26）主要产品与服务项目 红丹、黄丹 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 17,000,000 控股股东 徐志强 实际控制人 徐志强 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9134120066623302XJ 是 税务登记证号码 9134120066623302XJ 是 组织机构代码 9134120066623302XJ 是 根据股东大会决议
26、，公司由“界首市骏马工贸有限公司”整体变更为“安徽骏马化工科技股份有限公司”，2015 年 10 月 8 日公司在阜阳市工商行政管理局进行了变更，企业法人营业执照注册号由“34128200000613”变更为“9134120066623302XJ”。由于国家自 10月 1 日对企业实行“三证合一”，所以取缔了公司组织机构代码（66623302-X），由企业法人营业执照行使其职能。安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 109 页 安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 109 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元
27、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 142,110,328.82 96,490,104.42 47.28%毛利率%6.20%5.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,662,563.61 660,050.20 151.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,662,563.61 660,052.20 151.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.10%29.85%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.63%6.38%-基本每股收益 0.13 0.24-45.83%二、偿债
28、能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,597,571.49 48,181,819.11-3.29%负债总计 28,151,795.28 39,398,606.51-28.55%归属于挂牌公司股东的净资产 18,445,776.21 8,783,212.60 111.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 0.98 11.22%资产负债率%60.41%81.77%-流动比率 1.09 0.83-利息保障倍数 3.74 2.42 安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 109 页 三、营运情况 单位：元单位：
29、元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,614,613.53-7,608,888.12-应收账款周转率 15.86 15.74 0.76%存货周转率 9.14 7.98 14.35%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.28%18.10%-营业收入增长率%47.28%59.01%-净利润增长率%151.88%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 17,000,000 0-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量 -六
30、、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 政府奖励 1,224,866.66 其他营业外收入和支出-17,463.37 非经常性损益合计 1,207,403.29 安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 109 页 所得税影响数 181,110.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,026,292.80 安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 109 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司专注于红丹产品的研发、生产和销售这一细分行业，成立以来重视新产品、新技术、新工艺的研发工作，通
31、过自主研发和产学研合作不断形成新产品，持续保持产品性能在行业的的领先性。公司采取“以销定产”的生产管理模式，根据销售订单确定生产计划，制定采购计划，并进行采购；销售模式则主要为直销方式。（一）采购模式 公司采购部门专业负责生产经营所需原材料的供应工作。公司与主要原材料供应商保持长期稳定的合作关系，从而建立了稳定的供应商网络。公司坚持以销定产的生产模式，根据与下游客户的合作情况制定采购计划，同时保证一定数量的原材料安全库存。公司生产的主要原材料是合金铅锭（1#电解铅、2#电解铅），占生产成本的比重超过 90%。公司在铅锭的采购上采取定点采购和储备采购相结合的策略，采购价格参照上海有色金属网电解铅
32、均价。2015 年以来，公司与安徽省华铂再生资源科技有限公司建立合作关系，作为公司的定点采购商。定点采购一方面可以加深与供应商的互信，保证原材料的稳定供应；另一方面，对供应商批量采购可形成规模优势，进一步提升公司的议价能力，降低采购成本。公司将安徽省铜冠有色金（池州）有限公司等供应商作为预备供应商，以备定点单位的供应能力不足时，确保公司原材料的稳定供应。公司会与主要原材料供应商采用“框架协议+即时订单”的合作方式，通过框架协议对产品规格、价格、付款方式、运输方式进行初步约定，产生实际需求时再逐笔签订订单约定具体交易方式。针对包装材料等其他物资的采购，公司主要采取网络直接采购的方式寻找质优价廉的
33、产品，或在物资急需时，按照需要的量在公司所处的区域内及时购买，其核心是减少资金占用，追求无库存或者使库存最小化。（二）生产模式 公司生产由生产部负责，技术部和研发中心提供技术支持和技术保障。公司具备齐全的检验、试验设备，注重管理体制的健全和完善，规章制度齐全，从原料进货检验、生产过程控制、出货检验、不良品追溯、问题改善，均按照 ISO 9001-2008 质量管理体系和ISO14001-2004环境管理体系的要求建立了统一、完善的工作流程和质量控制规范，公司实施在线检验，严格控制每个产品每个环节的质量，产品符合国家标准。公司在生产过程中，通过对生产工艺以及生产设备的研发运用，通过节能降耗降低生
34、产成本，同时引进科学的管理体制，提高全员工作效率，压缩管理成本。公司根据客户群体对产品需求的不同，再参照历史交易记录和市场淡旺季等因素的影响，采取常规生产和实时生产相结合、以销定产和合理储备相结合的生产模式。公司通过销售部、技术部、生产部、质检部等部门间相互协调，及时与客户进行沟通反馈，保证供货的数量、质量、规格、时间最大限度满足客户的要求。公司客户群体比较稳定，主要客户每个月对产品的规格、需求量、包装等方面的要求一般不会发生太大变化，所以公司以常规生产为主，将客户需求量较大的产品在预定安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 109 页 的产品库存量内大量生产，用以满
35、足客户的日常生产经营需求，增强公司的快速供货能力，加强与下游主要客户的合作粘性。同时，针对不稳定而又有特殊需求的客户，公司按其要求则采取订单式实时生产，确保最大化满足市场需求，进一步提高公司效益。（三）销售模式 公司销售部根据本行业的特点，结合公司的实际情况制定销售目标，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，并提前报生产部门以便综合平衡产销衔接。公司产品生产周期较短，且能够对市场需求做出较为准确的预判。公司与客户保持日常联系，充分了解主要客户需求，客户根据生产需要即时与公司签订订单，确定产品规格、价格、付款方式、运输方式等具体交易方式，公司根据订单组织生产发货。公司目前业务销售主要采取直销模
36、式，由于铅酸蓄电池行业对红丹的市场需求快速增长，因此公司明确以江苏双登、超威动力、天能动力、风帆股份等铅酸蓄电池主要生产企业为目标客户，公司针对重要客户安排专人服务，及时响应客户需求，确保公司基本销量和企业利润。公司在江苏张家港等地设立办事处，派出专业营销人员从事市场拓展和维护工作，挖掘地方资源，同时委托贸易公司以扩充销售渠道，提高产品销量。目前公司销售区域从安徽拓展至江苏、浙江、江西、湖北、四川、广东、河北、河南等地。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否
37、销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、研发方面：公司 2015 年自主立项“地对空红丹节能氧化炉”、“巴机制粉炉”和“电子级稀土红丹的制备方法”等项目的研发，共计投入研发费用 3,301,691.51 元。其中地对空红丹节能氧化炉同时申报了国家发明专利（201510582914.8）、实用新型专利（201520710230.7）、外观专利（201530388988.9）.2015 年取得了“利用智能供氧装置快速制备红丹的方法”发明专利授权（ZL201410216814.9）和“一种红丹、黄丹无人自动化
38、包装机组”实用新型专利授权（ZL201420621782.6）。通过以上技术的实施，有效地提高公司生产效率、节约生产成本、减少职业危害的发生，实现经济效益和社会效益双丰收。二、供销方面：公司为了降低生产成本，主要原材料-铅，采取目标集中采购的方式，以提升公司议价和结算方面的优惠政策。主要确定“安徽华铂再生铅资源科技有限公司”为公安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 109 页 司主供应商，现在与其已签订框架合作协议，材料价格采取按照上海有色金属网 1#铅十天均价为结算价格，货款一个月为结算周期，大大缓解了公司资金压力，并且保证了公司产品质量的稳定性。销售方面通过扩大
39、宣传、建立电子商务平台、和下游客户定期互访、提高服务质量等多种措施并举，极大的提升了公司的影响力，稳定了客户资源，同时开发吸纳了新的客户，公司产品现在已远销哈尔滨、广东、四川等地，保证了公司销售业绩的提升。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 142,110,328.82 47.28%-96,490,104.42 59.01%-营业成本 133,297,872.38 45.80%9
40、3.80%91,425,265.18 58.66%94.75%毛利率%6.20%-5.25%-管理费用 5,657,920.09 71.36%3.98%3,301,710.36 84.63%3.42%销售费用 1,646,412.00 40.26%1.16%1,173,822.59 12.54%1.22%财务费用 717,052.68 19.41%0.50%600,500.80-17.96%0.62%营业利润 757,827.60 211.75%0.53%243,091.29-0.25%营业外收入 1,225,501.66 98.68%0.86%616,815.16 44.77%0.64%营业
41、外支出 18,098.37 188.32%0.01%6,277.21-86.18%0.01%净利润 1,662,563.61 151.88%1.17%660,050.20-0.68%项目重大变动原因:1、本期营业收入较同期变动比例上升了 47.28%，主要是 2015 年公司贯彻落实“科技创新、求真求实求发展”核心经营理念，通过技术创新，进一步提升公司产品质量，进而提升信誉和影响力，为增加营业收入铺垫好跳板；同时公司营销团队在稳定 2014 年销售客户资源的基础上将公司销售网络延伸到哈尔滨、贵州等地，超威集团、骆驼集团纷纷增加订单比例；2015 年 9 月公司新增半成品生产线一条投入运营，扩大
42、公司产能，满足了客户的需求，综合利好因素的影响，使公司销售规模同比增加。2、本期营业成本变动比例较上期虽然增加了 45.80%，但是较营业收入的增长比例低了 1.48个百分点，较同期变动比例 58.66%，降低了 12.86 个百分点。其原因主要是通过技术创新和成果的转化，提高了生产效率，降低了能源消耗，从而节约生产成本，其次是产能的增加，降低了单位固定成本，再者凸现公司集约采购优势，原材料的采购定价模式，改为每十天按照上海有色金属网 1#铅均价作为结算价格，减少了原材料采购价格波动的影响，最终使公司销售成本降低。3、本期毛利率较上期增加了 0.95 个百分点，有三个方面的原因：一方面是公司通
43、过技术创安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 109 页 新，将科研成果转化到生产中去，例如“无人自动化包装机组”和“智能化供氧装置快速制备红丹的方法”的应用等，降低了能耗节约了成本；一方面是产量的增加，降低了产品单位固定费用成本；另一方面是 2015 年铅降价幅度较 2014 年低，导致公司毛利率上升的原因;再者是公司开发了新的客户资源，如哈尔滨和贵州客户，其自身销售毛利率远高于公司平均销售毛利率水平。综合以上因素，公司毛利率上升成为必然。4、管理费用较上期变动比例为 57.73%。主要原因是：2015 年公司研发投入 375 万元较同期203 万元增加了 172
44、 万元，增幅为 84.73%；另一方面本期技术咨询费用 53 万元较同期 2 万元增加了 51 万元，再者是由于销售增加按照税法的规定管理费用中列支的税金增加所致。5、本期销售费用较上期变动比例增加 40.26%。主要是随着销售收入的增加，销售运费的增加所致。6、本期营业外收入较上期变动比例增加了 98.68%，主要是 2015 年公司科技成果的奖励增加，例如“安徽省创新性试点企业”、国家行业标准等 7、营业外支出 18098.37，是属于税收滞纳金。主要是为了明晰产权而补缴所得税所致。8、本期净利润 1662563.61 元较同期增幅 151.88%，是多种因素影响的结果。主要是由于销售收入
45、的增加，且通过节能降耗措施使公司销售毛利率较同期提高了 0.95 个百分点，这是公司净利润增长的直接原因；另外公司加大管理力度，整合公司优势资源，使销售费用率和财务费用率较同期都有不同程度的降低；管理费用较同期增加了 0.56 个百分点，主要是加大研发投入造成的，但相对于毛利率的增长幅度低了 0.39 个百分点；还有就是公司 2015年取得多项科技成果，获得政府奖励较同期直接增加了 608686.5 元，综上所述原因导致了公司了净利润的增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成
46、本金额 主营业务收入 140,619,884.38 132,207,844.42 95,086,194.16 90,401,874.05 其他业务收入 1,490,444.44 1,090,027.96 1,403,910.26 1,023,391.13 合计合计 142,110,328.82 133,297,872.38 96,490,104.42 91,425,265.18 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 红丹销售 140,619,884.38 98.
47、95%9,508,194.16 98.54%黄丹销售 1,490,444.44 1.05%1,403,910.26 1.46%收入构成变动的原因 安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 109 页 本期红丹营业收入占总收入比例为 98.95%，主要是产品红丹应用范围主要应用于蓄电池行业，公司 96%的客户都是从事蓄电池生产加工行业，因此公司主要产品销售收入为红丹产品。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,614,613.53-7,608,888.12 投资活动产生的现金流量
48、净额-9,331,396.33-3,824,335.26 筹资活动产生的现金流量净额 3,155,061.83 10,527,239.68 现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加了 13,223,501.65 元，增加的主要原因是销售收入净流入增加了 58,626，378.53 元，由于原材料（铅）的采购结算期限的延长，减少了“购买商品、接受劳务支付的现金”额，再者收到政府奖励增加较同期增加了 859671.35 元，三者因素的影响，增加了经营活动产生的现金流量净额。二、投资活动产生的现金流量净额本期较上期出现负增长 5,507,061.07，主要是因为研发成果的实施，生产
49、设备和工艺段进行了技术改造增加了固定资产的支出，例如新增建筑物（厂房及辅助设施）650 万元，节能氧化炉 118 万元等。三、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 7372177.85，主要是本期偿还了而未新增银行贷款 900 万元；增加了由洪伟忠临时借款 170 万元。两者的因素综合影响所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江超威动力能源有限公司 25,421,158.68 18.08%否 2 浙江天能物资贸易有限公司 18,211,884.70 12.
50、95%否 3 旭派电源有限公司 14,990,719.63 10.66%否 4 界首市南都华宇电源有限公司 10,908,474.09 7.76%否 5 双登集团股份有限公司 10,478,205.47 7.45%否 合计 80,010,442.57 56.90%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 安徽骏马化工科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 109 页 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽华铂再生资源科技有限公司 116
