1、第1 页，共 115 页 衢州龙威新材料股份有限公司（QUZHOU LONGWEI NEW MATERIAL CO.,LTD.）2015龙威新材 NEEQ:835414 年度报告 第2 页，共 115 页 2015 年 9 月 1 日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，股份公司成立后定向发行了 500 万股，衢州市工商局核发了营业执照。2015 年，公司先后通过了 ISO9001 质量 体 系、ISO14000 环 境 管 理 体 系 及OHSAS18000 职业健康安全管理体系的认证。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 115 页 公司认真做好知识产权的保护工作，加强专利的撰写
2、和申请，现有专利 10 项。2015 年 9 月 17 日，公司获得国家高新技术企业认定。2015 年 12 月 22 日，收到全国中小企业股份转让系统文件关于同意衢州龙威新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2016 年 1 月 21 日，衢州龙威新材料股份有限公司股票正式挂牌”新三板”。衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 115 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监
3、事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.39 衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 115 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 主办券商、华龙证券 华龙证券股份有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会 衢州龙威新材料股份有限公司股东大会 董事会 衢州龙威新材料股份有限公司董事会 监事会 衢州龙威新材料股份有限公司监事会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 衢州龙威新材料股份有限公司章程 股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股
4、转系统 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、万元 衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 115 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见
5、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人郑铭源及其一致行动人(共6人)直接持有公司共 63.23%的股份，同时担任公司董事长、董事、高级管理人员等职，能对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响。核心技术人员流失风险 公司所处行业对生产
6、工艺要求较高，技术人员对公司的生产经营具有重要作用。随着行业竞争的加剧，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。国外经济形势不稳定风险 国外软膜天花应用范围极广，俄罗斯、英国、法国、美国、澳大利亚等国家通过软膜天花室内吊顶已经深入到家庭、学校等单位，而中国作为 PVC 膜出口的大国，受国外经济形势影响较大。加之俄罗斯以及东欧地区作为PVC膜出口大户，必将影响国内PVC膜生产企业盈利情况。衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 115 页 业务规模迅速扩大导致的管理风险 近年来，公司的资产总量及经营规模不断扩大，呈
7、现快速增长趋势，生产过程各个环节必须同时保持高效和精确才能保证产品质量的稳定性，如果管理水平不能同步提高，公司的产品质量将会受到影响，不仅公司的盈利能力会出现下降，其名誉和品牌形象也会受到牵连。出口国政策和汇率变动风险 近年来，公司一直致力于开拓国外市场，出口规模不断扩大；俄罗斯为主要出口国家，2015 年度、2014年度及 2013 年度出口俄罗斯收入占境外收入比例分别为 84.80%、72.68%、73.05%，虽然从出口金额及主要出口国的占比上看，公司尚未受到出口国政治经济政策的重大影响，但是因俄罗斯受到西方国家的经济制裁，还是给公司境外销售收入的增长带来了压力。本期重大风险是否发生重大
8、变化：否 衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 115 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 衢州龙威新材料股份有限公司 英文名称及缩写 QUZHOU LONGWEI NEW MATERIAL CO.,LTD.证券简称 龙威新材 证券代码 835414 法定代表人 郑铭源 注册地址 衢州市东港七路 103 号 办公地址 衢州市东港七路 103 号 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所 签字注册会计师姓名 张海峰，邹泉水 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院
9、1 号楼（B2）座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王金龙 电话 0570-8282186 传真 0570-8281000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 衢州市东港七路 103 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-21 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 115 页 主要产品与服务项目 PVC 天花板膜、地板膜、涂括膜等装饰类膜的生产、销售及服
10、务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 35,000,000 控股股东-实际控制人 郑铭源、郑耀波、吴旭明、夏海滨、曹令武、王平凡为一致行动人 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913308005596678180(1/1)是 税务登记证号码 913308005596678180(1/1)是 组织机构代码 913308005596678180(1/1)是 衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 115 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 140,016
11、,814.59 66,846,851.85 109.46%毛利率%21.52%19.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,150,343.53 4,248,620.68 138.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,965,969.56 367,834.20 2,337.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.38%25.01%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.84%2.17%-基本每股收益 0.42 0.29 44.83%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年
12、期末 增减比例增减比例 资产总计 197,995,756.05 173,946,268.00 13.83%负债总计 63,636,680.63 154,837,536.11-58.90%归属于挂牌公司股东的净资产 134,359,075.42 19,108,731.89 603.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.84 1.28 200.00%资产负债率%32.14%89.01%-流动比率 1.86 0.47-利息保障倍数 4.50 3.03 衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 115 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减
13、比例 经营活动产生的现金流量净额-12,531,860.75-17,203,711.48-应收账款周转率 6.70 8.68-存货周转率 4.35 2.68-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.80%126.11%-营业收入增长率%109.46%62.13%-净利润增长率%138.91%25.99%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,000,000 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-说明：公司以 2015 年 5 月 31 日为股改基准日，于
14、 2015 年 9 月 1 日取得股份公司营业执照，2014 年 12 月 31 日为有限公司，实收资本为 14,900,000.00 元。六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 -74,688.20 计入当期损益的政府补助 1,683,317.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,425.58 非经常性损益合计 1,605,203.22 所得税影响数 420,879.25 少数股东权益影响额（税后）-衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 115 页 项目项目 金额金额 非经常性损益净额 1,184,373.97 七、因
15、会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 无-衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 115 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司一直专注于塑料行业，公司的主营业务系从事塑料薄膜的研制、销售及服务。公司致力于凭借自主研发技术，为客户提供优良的产品与技术服务支持，进而提高公司在国际市场的知名度和市场份额。公司目前发展战略为以研发和市场占有为核心，以产品制造、核心技术开发
16、及售后服务为重点。公司向客户提供优质产品，并努力提高服务水准。公司实施严格的质量控制流程，能够保证产品生产及质量的稳定性。同时，公司研发、生产、销售、服务等相关部门根据客户的反馈意见对产品做出不断地控制与改进，以更好地产品满足客户需求。公司凭借前瞻性的眼光及先进的设备、技术取得了良好的业绩成果与品牌形象。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情
17、况回顾 2015 年公司管理层洞察行业发展风向，加大研发投入，压延、印刷、贴合三条主线全面提速，公司产销两旺，各项指标较上年均有大幅提高。报告期内，公司实现营业收入 14002 万元，比去年同期増加 109.46%；总资产为 19800万元，比去年増加 13.83%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1015 万元，比去年増长138.91%，每股收益 0.42 元，比去年同期増加 44.83%，主要是报告期内主营业务扩张所致，每股净资产 3.84 元，比去年同期増加 200%，净资产收益率为 30.38%，扣非后净资产收益率为 26.84%。1、销售方面：2015 年公司完成 11000 多吨的
18、产品销售，为完成年度经营目标奠定了坚实的基础。2、技术研发方面：完成了 1317 个产品试样、77 项产品配方调整工作。2015 年申报的“一种制备防湿阻燃 PVC 高分子地板膜的压延机”等十项实用新型专利的申请，获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 115 页 3、人才建设方面：管理层从建设层面对企业组织结构进行了大幅优化，采取了多项人力资源改革措施，在人才引进、员工管理、员工培训、员工激励和团队建设等方面，推出多项新政策、新制度。扩大人才引进，促使公司人力资源结构进一步优化，为销售、研发和管理増添新生力量。1.1.主营业务
19、分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 140,016,814.59 109.46%-66,846,851.85 62.13%-营业成本 109,879,941.34 104.84%78.48%53,641,626.10 53.66%80.25%毛利率%21.52%-19.75%-管理费用 12,594,216.81 79.36%8.99%7,021,559.95 60.37%10.50%销售费用
20、5,701,849.89 83.11%4.07%3,113,893.80 216.50%4.66%财务费用 1,445,469.56-38.78%1.03%2,361,267.07 127.43%3.53%营业利润 10,104,771.94 277.12%7.22%2,679,451.32 1,775.83%4.01%营业外收入 1,683,508.21 4.80%1.20%1,606,430.94-2.40%营业外支出 78,304.99 30,838.36%0.06%253.10 2,712.22%-净利润 10,150,343.53 138.91%7.25%4,248,620.68 2
21、,598.94%6.36%项目重大变动原因:报告期内：1、营业收入较去年同期増长了 109.46%，主要是公司加大销售力度及产品结构调整引起产品销量大幅增长。2、营业成本较去年同期増长了 104.84%，主要是产品销量大幅增长而生产成本相应增长。3、管理费用较去年同期増长了 79.36%，主要是公司发生新三板挂牌费用；引进部分管理人才及员工薪酬调整，导致人工成本増加；加大新产品开发力度，导致研发费用上升。4、销售费用较去年同期増长了 83.11%，主要是公司増加了市场投入，加大了市场营销力度造成。5、财务费用较去年同期减少了-38.78%，主要是项目贷款陆续到期未转贷，贷款总额减少造成。6、营
22、业利润较去年同期増长了 277.12%，主要是收入増长及销售产品的结构变化，导致营业成本増长幅度小于收入増长幅度造成。7、营业外收入较去年同期増长了 4.8%，主要是政府技改资金补助、外汇汇兑收益。8、营业外支出较去年同期増长了 30838.36%，主要是公司小车撞坏，固定资产处置损失造成。9、净利润较去年同期増长了 138.91%，主要是收入増长及销售产品的结构变化，导致营业成本増长幅度小于收入増长幅度造成。衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 115 页 (2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上
23、期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 139,693,127.04 109,829,700.39 66,662,202.30 53,561,485.62 其他业务收入 323,687.55 50,240.95 184,649.55 80,140.48 合计合计 140,016,814.59 109,879,941.34 66,846,851.85 53,641,626.10 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 PVC 装饰膜 97,773,1
24、28.78 69.99%32,608,187.93 48.92%PVC 贴合膜 1,299,787.25 0.93%734,710.10 1.10%PVC 地板膜 38,521,416.89 27.58%33,319,304.27 49.98%PVC 透明膜 2,098,794.12 1.50%-合计合计 139,693,127.04 100.00%66,662,202.30 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司的 PVC 装饰膜产品销售收入同比增长 199.84%、PVC 贴合膜产品销售收入同比增长 76.91%、PVC 地板膜产品销售收入同比增长 15.61%、PVC 透明膜产
25、品本期产生销售收入，主要是公司业务发展的策略符合市场及客户的需求，公司积极拓展装饰膜、贴合膜产品的销售业务，对局部的生产环节进行深度优化取得了较好的成绩。地板膜产品销售收入增长不快，主要是客户需求变化，产品结构调整造成。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-12,531,860.75-17,203,711.48 投资活动产生的现金流量净额-4,963,438.45-65,105,638.01 筹资活动产生的现金流量净额 39,806,262.78 88,709,216.16 现金流量分析：报告期内：1、经营活动
26、产生的现金净流量额较去年同期增长了 27.16%，主要是由于销售收入较去年大幅度增长，应收款同比增长，两者之差现金流增长造成。2、经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润相差 2268 万元，主要是经营项目应收增加造成。3、投资活动产生的现金净流量额较去年同期变动较大的原因：主要是新产品开发，加大固定资产投资造成。4、筹资活动产生的现金净流量额较去年同期变动较大的原因：2014 年向股东和银衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 115 页 行借款较多所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售
27、占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 谢基诺地板革有限公司 11,441,684.88 8.17%否 2 ITL HOLDING LTD 11,135,120.24 7.95%否 3 俄罗斯联邦大陆建设责任有限公司（LLC“Continent Stroi”）8,472,289.71 6.05%否 4 苏州华泰塑胶有限公司 7,851,977.48 5.61%否 5 新保利德欧洲地板革有限公司 7,852,929.80 5.61%否 合计合计 46,754,002.11 33.39%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额
28、 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 韩华化学有限公司 22,540,540.00 23.59%否 2 浙江中瑞化工有限公司 18,941,126.60 19.83%否 3 浙江大卫进出口有限公司 6,752,150.00 7.07%否 4 远大石化有限公司 6,372,221.00 6.67%否 5 南通艾德旺化工有限公司 6,010,900.00 6.29%否 合计合计 60,616,937.60 63.45%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,242,447.64 3,453,039.
29、02 研发投入占营业收入的比例%4.46%5.17%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 30,906,746.72 160.24%15.61%11,876,200.83 277.78%6.83%8.78%应收账款 31,862,424.21 220.08%16.09%9,954,601.98 82.84%5.72%10.37%衢州龙威新材料股份有限公司 2015
30、年度报告 第17 页，共 115 页 资产负债项目重大变动原因：报告期内：1、货币资金较去年同期增长了 160.24%，主要是增资扩股 3000 万元造成。2、应收账款较去年同期增长了 220.08%，主要是扩大销售，调整收款方式造成。3、存货较去年同期减少了 31.82%，主要是公司调整营销策略，加大销售力度所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 (一)衢州龙威贸易有限公司：衢州龙威贸易有限公司是衢州龙威新材料股份有限公司的全资子公司。2015 年 3 月 12 日，衢州龙威塑胶有限公司召开股东会作出决议，同意以货币出资
31、50 万元，收购衢州龙威贸易有限公司 100%股权。2015 年 3 月 27 日，衢 州 龙 威 贸 易 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续，并 取 得 注 册 号 为 91330802096772047J 的企业法人营业执照。经营项目：汽车配件、摩托车配件、汽车饰品、金属材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、橡胶制品、塑胶及塑料制品、针纺织品、服装、鞋帽、机械设备（不含汽车）、建材、卫生洁具、日用百货、工艺品、电器销售；货物及技术进出口。报告期末，龙威贸易资产总额 1752744.22 元，负债 1505858.33 元，净资产 246885.89元。（二）衢
32、州市柯城区瑞信小额贷款有限公司：2012 年 11 月 5 日衢州龙威塑胶有限公司召开股东会决议，同意出资 1000 万元收购浙江昊阳机动车部件有限公司所持有衢州市柯城区瑞信小额贷款有限公司 10%股权，2014 年 6 月 2 日召开股东会决议同意出资 1000 万元收购浙江通顺科技集团有限公司所持有衢州市柯城区小额贷款有限公司 10%股权，我公司累计以货币方式出资 2000 万元，合计占衢州市柯城区瑞信小额贷款有限公司注册资本 20%。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 存货 20,461,716.26-31.82%10.33%30,010,115.38 19
33、7.27%17.25%-6.92%长期股权投资 22,037,439.00 4.17%11.13%21,154,482.55-12.16%-1.03%固定资产 76,403,217.04-0.96%38.59%77,147,010.08 301.58%44.35%-5.76%在建工程 0.00-短期借款 31,210,000.00 11.46%15.76%28,000,000.00 133.33%16.10%-0.34%长期借款 15,000,000.00 0 7.58%15,000,000.00-8.62%-1.04%资产总计 197,995,756.05 13.83%-173,946,26
34、8.00 126.11%-12.28%衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 115 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、PVC 膜生产企业国内竞争状况 我国 PVC 膜生产企业不多，市场较为集中，部分企业市场份额和品牌影响力较小。PVC 膜制造行业中的龙头企业主要有明仕达、海利得、龙威等。这些企业运作经验丰富，并有较高的品牌知名度。由于他们的产品已在 PVC 膜行业细分市场占有相对领先的市场份额，这些公司相对更能发挥规模优势，通过批量生产控制成本，配合其现有的销售服务渠道，维持并继续拓展市场份额，形成良性循环。同时，相比小型生产企业，行业龙头具有较强的资本实
35、力，因此，增加公司的研发投入，不断开发新产品，提高产品技术含量，增强产品的竞争能力，进而能够提高国际市场占有率，进一步拓展海外业务。2、行业生命周期 从生命周期的角度来看，受益于国家对新材料产业政策的支持以及国际市场的稳定、国内市场使用领域的扩大，PVC 膜行业已从成长期逐步向成熟期过度，需求急剧上升，将迎来了产业的黄金期。从细分行业来看，PVC 装饰膜、多功能贴合膜将呈现出快速发展扩张的特征。3、下游产业背景 PVC 膜制造业下游行业为各类装饰装潢行业。国际、国内市场巨大，随着人民生活水平的日愈提高，需求将呈爆发性增长。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司的优势：公司的核心技术均为自主研发
36、，拥有独立的研发能力。公司自成立以来一直秉承技术领先的产品战略，也十分重视创新技术和工艺的开发。报告期内，公司技术部专职从事公司各类产品技术研发及技术支持。公司专注于 PVC 膜的研发工作，能够保证为客户持续提供高质量的产品和后续服务。公司拥有完整的技术开发能力，并掌握领先的产品核心技术。公司成立至今，依托自身的技术积累开发了自有技术，并逐步形成了自主的核心技术体系。公司拥有 10 项实用新型专利；公司的股东及核心技术人员能基本准确把握行业的技术发展趋势，始终保证技术开发的前瞻性和实用性，并逐步形成了一套自有的技术研发体系。注重技术创新与技术服务是公司产品战略的核心。公司通过对研发人员不定期的
37、培训、与国外优秀企业合作及与积极接受客户反馈建议等方式，不断推进和领导技术更新换代，以满足公司乃至行业未来发展的需要。公司具有较为完善的质量保证及技术服务。公司的售后服务部门对产品提供及时、高质的技术服务，生产部门则负责产品质量的控制。由于公司所营的产品具有一定的专用性，运用于不同生产工艺线路有不同的技术方法。因此，公司有充足的技术人员配备，以持续跟进产品的售后情况，保证公司核心技术及产品发展的可持续性。公司的管理层和核心技术团队均为公司自主培养，团队稳定。公司的高级管理人员及核心技术人员一直都比较稳定，在很大程度上避免了因团队的分衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共
38、 115 页 裂导致的技术、市场、人才的流失，促进了公司持续稳定的发展。公司的核心管理团队秉持专业化发展的经营理念，经营风格稳健；经过多年的磨合，公司的管理团队在实际的运营管理过程中形成了一种高度默契、脉络清晰的工作关系与良好氛围。公司研发人员比例较高、员工结构良好，拥有持续良好经营的能力。是一支年富力强，素质较高的员工队伍，这些都是公司持续良好经营能力的保证。公司的劣势：与国内外企业相比，公司主营范围相对细分，主要产品相对单一的特点，因此公司经营规模相对较小。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源，公司成立至今，依托自身的技术积累开发了自有技术，并
39、逐步形成了自主的核心技术体系，并以此为基础形成 10项专利技术，专利技术都成功地应用于规模化生产。公司的股东及其他核心技术人员能基本准确把握行业的技术发展趋势，始终保证技术开发的前瞻性和实用性，并逐步形成了一套自有的技术研发体系。注重技术创新与技术服务是公司产品战略的核心。公司产品市场占有率稳定并逐步提高，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，发展前景良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 报告期后，公司董事会秘书李迪俊因个人原因于 2016 年 3 月 29 日辞职。详见披露在 http:/ 上的 2016-006 衢州龙威新材料
40、股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前中国已成为仅次于美国的塑料生产消费国。塑料工业市场需求旺盛，但与发达国家相比，我国的技术装备水平还较低，缺乏自主核心技术，产品结构不够合理，中低档产品偏多。但本公司积极采用国际先进设备，加上具有自主知识产权的技术，产品在国际市场（特别是东欧市场）占有率逐年提高，行业地位或区域市场地位日渐显现，对公司未来经营业绩和盈利能力有较大的积极影响。(二二)公司发展战略公司发展战略 随着我国社会和经济的快速发展，用于装饰类的薄膜行业有了广阔的市场前景，2016 年公司将进一步加大投入，加快新产品研发
41、步伐。新增透光膜、投影膜、涂括膜、恒氟装饰膜、恒氟地板膜等新产品，并与美国公司（Glenmore Industries LLC）合作生产车用遮阳布等。公司将利用现有规划空地和部分配套设备，新增生产线 2 条，进一步扩大产能；计划新增建设用地 55 亩，新增生产线 6 条、新建厂房、办公楼及其它附属设施，本项目实施后，将进一步提高公司知名度和市场占有率，具有较好的规模效益和衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 115 页 较高的行业地位。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 上述项目所涉及的投资资金的来源主要为企业自筹资本金（50%以上）、投资收益率 15%以上。但该经
42、营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素主要在于国际形势和国内经济状况的不确定性。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 (一）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人郑铭源及其一致行动人直接持有公司共 63.23%的股份，同时担任公司董事长兼总经理、董事、高级管理人员等职，能对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响。若郑铭源等人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或
43、少数股东的利益。针对上述风险，公司采取的应对措施为：1、公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在三会 议事规则及关联交易制度、对外投资和对外担保管理制度中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资和对外担保管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人
44、治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。2、股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。(二）核心技术人员流失风险 公司所处行业对生产工艺要求较高，技术人员对公司的生产经营具有重要作用。随着行业竞争的加剧，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将着力通过加强企业文化建设、完善用人机制和股权激励等措施，吸引和稳定核心技术人员及专业人才；向员工提供专业技能培训，并在实践中提升员工自身专业素衢州龙威新材料股份有
45、限公司 2015 年度报告 第21 页，共 115 页 质，使员工产生对企业的信赖感和凝聚力，留住核心员工，降低公司核心技术人员流失的风险。(三）业务规模迅速扩大导致的管理风险 近年来，公司的资产总量及经营规模不断扩大，呈现快速增长趋势，生产过程各个环节必须同时保持高效和精确才能保证产品质量的稳定性，如果管理水平不能同步提高，公司的产品质量将会受到影响，不仅公司的盈利能力会出现下降，其名誉和品牌形象也会受到牵连。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将继续加强制度建设，不断完善组织设置、营运管理、财务管理及募集资金管理等管理机制，同时加快健全与完善激励与约束机制，并加强政策与规章制度的执行力
46、度，确保管理体制的有效实施。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 115 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东
47、大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、一、（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五、一、（二）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 2015 年 9 月 11 日，公司持股比例 5%以上的股东（郑耀波、吴旭明、应万勇、夏海滨、郑铭源、曹令武、王平凡）签订了限售公司股票承诺书，共同约定：公司发起人股东在全国中小企业股份转让系统股票解除转让限制后
48、第一年最多减持 20%的股份，在解除限制五年以内，最多减持 50%的股份。各相关股东沿革遵照履行中。(二二)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例 发生原因发生原因 土地、房产、部分设备 抵押 56,850,900.00 28.71%新建项目所需资金向银行抵押 贷款。累计值累计值 56,850,900.00 28.71%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。衢州龙威新材料股份有限公司 2015 年度报告
49、 第23 页，共 115 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件 股份 无限售股份总数-4,850,000 48,50,000 13.86%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-50,000 50,000 0.14%核心员工-有限售条件 股份 有限售股份总数-30,150,000 30,150,000 86.14%其中：控股股东、实际控制人-22,130,665 22,130,665 63.23%董事、监事、高管-3,983,334
50、3,983,334 11.38%核心员工-普通股总股本-35,000,000 35,000,000-普通股股东人数 27(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数售股份数量量 期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数量量 1 郑耀波-9,564,000 9,564,000 27.32%9,564,000-2 吴旭明-3,766,667 3,766,667 10.76%3,766,667-3 应万勇-3,666,667 3,666,6
