1、公告编号：2016-005 1 中圣节水 NEEQ:835921 湖北中圣节水股份有限公司（Hubei Zhongsheng Water Conservation Co.,Ltd.）年度报告 2015 公告编号：2016-005 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 3.2015 年 8 月，全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司“节水型新型联合空冷器产业化项目”及其主要项目承担人冯晓强列入东湖高新区第八批“3551光谷人才计划”资助计划。1.2015 年 4 月，我公司与天津辰鑫石化工程设计有限公司签订正式合同，承建中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目闭式循环水装置，合同金额 10103
2、 万元。该合同的履行不仅促使公司经营业绩大幅提升，更将为节水型闭式空冷循环冷却水系统规模化应用业绩再添新彩。2.2015 年 8 月26 日，湖北中圣节水股份有限公司创立大会顺利召开，同时举办了与武汉高德盛环保新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资签约仪式。湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治
3、理及内部控制.31 第十节财务报告.35 湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中圣节水公司、本公司、股份公司、中圣节水 指 湖北中圣节水股份有限公司 有限公司、中圣能源 指 武汉中圣能源环保工程有限公司 中圣节能 指 武汉中圣节能技术工程有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 湖北中圣节水股份有限公司章程 工商局 指 工商行政管理局 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部
4、 指 中华人民共和国科学技术部 国家标准委 指 中国国际标准化管理委员会 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 挂牌、新三板挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元（万元）指
5、人民币元（万元）报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 闭式空冷循环冷却水系统 指 指以空冷为主湿冷为辅，实现管内载热介质闭路循环，并将管内载热介质热量通过间壁式换热传递到大气中的一种工业冷却系统 冷却（凝）设备/冷却 指 对被冷却介质进行冷却（凝）的换热设备 水冷器/水冷设备 指 以水为冷却介质，利用水的温升带走热量，对被冷却介质进行冷却（凝）的设备，通常外配冷却塔 空冷器/空冷设备 指 以空气为冷却介质，利用环境空气的温升带走热量，对被冷却介质进行冷却（凝）的设备 蒸发式冷却设备 指 以水和空气为冷却介质，通过水的蒸发带走热量，再由空气将蒸气吸纳排除，
6、对被冷却介质进行冷却（凝）的设备，是一种高效的冷却（凝）设备；亦称为蒸发式空冷器、表面湿式空冷器、闭式冷却塔等 湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 核心技术泄露的风险 闭式空冷循环冷却水系统及相关核心设备技术壁垒较高，对核心技术的掌握与保护是行业内企业维持竞争力的重要途径。虽然行业内企业
7、通常会通过申请专利保护等措施对各自的核心技术进行保护，但一旦出现核心技术泄露、被竞争对手利用等情况，企业的竞争力将受到较大负面影响。核心技术人员流失的风险 完善的技术研发团队、行业经验丰富的核心技术人员是行业内企业维持其技术优势的重要保障。由于闭式空冷循环冷却水系统领域涉及的介质种类多、工艺复杂，且我国地域广阔、季节变化明显，工业冷却设备的研发设计对复合型人才的需求就十分迫切。因此，核心技术人员的流失将削弱行业内企业的竞争力，也可能导致核心技术泄露等不利后果。核心技术更新换代的风险 闭式空冷循环冷却水系统及相关核心设备技术壁垒较高，对核心技术的闭式空冷循环冷却水系统及相关核心设备技术壁垒较高掌
8、握与保护是行业内企业维持竞争力的重要途径。虽然行业内企业通常会通过申请专利保护等措施对各自的核心技术进行保护，但一旦出现核心技术泄露、被竞争对手利用等情况，企业的竞争力将受到较大负面影响。闭式空冷循环冷却水系统及相关核心设备公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅
9、读。湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 6 技术壁垒较高，对核心技术的闭式空冷循环冷却水系统及相关核心设备技术壁垒较高掌握与保护是行业内企业维持竞争力的重要途径。虽然行业内企业通常会通过申请专利保护等措施对各自的核心技术进行保护，但一旦出现核心技术泄露、被竞争对手利用等情况，企业的竞争力将受到较大负面影响。政策与宏观经济变动的风险 闭式空冷循环冷却水系统设备供应商的下游行业主要为冶金、石化、煤化工、电力、钢铁类企业，下游行业的市场规模和扩展速度主要依赖于国家的宏观政策和经济形势。若国家政策调整或宏观经济形势发生不利波动，则对下游企业的发展造成不利影响，进而对
10、工业冷却设备的需求造成冲击。实际控制人不当控制风险 冯晓强为公司的第一大股东，目前持有公司 225 万股股份，占公司股份总数的 45%、郭宏新持有公司 101.75 万股股份，占公司股份总数的 20.35%，二人合计持股 65.35%，且冯晓强现任公司董事兼总经理、郭宏新任公司董事长，2015 年 9 月，两人签署了一致行动协议，协议约定两人在董事会和股东大会表决中保持一致意见，因此两人能够对公司施加绝对性影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。政府补助对公司业绩影响较大的风险 报告期内，公司存在较多的政
11、府补助。2013 年、2014 年、2015 年公司收到的政府补助金额分别为706,100.00 元、962,500.00 元、1,025,000 元，占当期利润总额的 60.00%、103.44%、9.02%。虽然 2015 年占比大幅降低，但是公司的经营业绩对政府补助仍存在一定的依赖。如果未来公司政府补助下降，可能会对经营结果造成一定的影响。应收账款回款较慢的风险 报告期内，公司应收账款金额较大。2013 年、2014 年、2015 年公司应收账款余额分别为17,027,436.95 元、22,637,572.87 元、46,339,138.84 元。应收账款增加可能导致公司应收账款不能按
12、时收回风险。公司治理风险 公司在 2015 年 9 月变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司现有规模比较小的情况下，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。关于股权转让协议特殊条款的说明（一）2015 年 8 月，武汉高德盛环保新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（甲方）与冯睿（乙方）、武汉中圣能源环保工程有限公司（丙方）及冯晓强、郭宏新、马明（丁方 1、丁方 2、丁方 3）于 2015 年 8 月签署的股权转让协议书第八条：业绩承诺及股权回购规定“原股东（冯晓强、郭宏新、马明）承诺：公司
13、 2015 年的主营业务净利润不低于人民币 1150 万元，若目标公司实现该指标的 80%（920 万元）视同为完成。若 2015 年公司经审计的净利润低于 920 万元，原股东给予我方一定现金补偿，原股东负连带责任。现金补偿金额计算公式为：现金补偿金额=湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 7（920 万元-2015 年实际净利润）11.67.5%。”股权回购：“在下列情况下，应由原股东受让甲方的股权：（1）公司的核心业务或管理层发生重大变化以致影响公司正常业务经营；（2）公司进行对甲方产生重大不利影响的关联交易；（3）若公司满足甲方认可的中国证监会及证券交
14、易所的发行上市条件或新三板挂牌条件，而公司原股东的一方或多方不同意申请公开发行或挂牌；（4）公司或下属其他公司出现甲方不知情的帐外现金销售收入时；（5）公司原股东中的一方或多方实质性违反本协议书作出的陈述与保证；或违反其在协议的主要义务；或公司、原股东因违反法律法规而遭受重大行政处罚或刑罚，以致公司合格 IPO（或挂牌）目的无法实现或使甲方的利益遭受重大损失的；（6）公 司因经营亏损导致其净资产不足注册资本的 50%；（7）在 2016 年12 月 31 日前未能成功在新三板挂牌。”（二）2015 年 7 月 15 日，冯晓强（甲方）同曾宗义（乙方）签署保证协议，协议约定，甲方保证公司于本合同
15、签署之日起12 个月内在国内上市（新三板、创业板、主板等）。如果公司不能达到上述目标，则乙方可以选择转让公司股份，甲方对乙方的 退出途径承担责任，当无第三方受让股份时，甲方必须受让乙方的股份，且保证乙方在与冯睿签订股权转让协议约定的股权转让价格基础上按年息 8%计算，转让股权时，不足部分甲方负责。如果公司不能达到上述上市目标，甲方保证在同等条件下，不得先于乙方减持或转让公司股份。国信证券和经办律师认为：上述对赌协议是股东与股东之间的约定，未损害公司利益，不会构成公司本次挂牌障碍。现金流紧张的风险 2013 年、2014 年、2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为402,478.24 元、
16、-3,075,848.20 元、-14,106,649.53 元，投资活动产生的现金流量净额为-1,464,010.04 元、-559,993.00 元、-1,083,127.92 元，公司主要通过银行借款和股东资金拆入维持流动性，现金流量较为紧张。若公司未来现金流不能逐步改善，将会对公司的正常经营产生影响。公司子公司生产经营场所未办理房产证 公司子公司武汉中圣节能技术工程有限公司主要负责产品生产，其所拥有的生产厂房具体情况如下：房屋所有权人：武汉中圣节能技术工程有限公司；座落：光谷二路以东，高新六路以北；面积：5697.20，账面价值：8,141,644.82 元。2012 年 8 月 30
17、 日，公司子公司取得武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区颁发的“建设工程规划许可证”，同意公司上述厂房的建设工程规划，但公司未办理其他厂房建设手续，以至于公司子公司未能取得房产证。目前，公司子公司正在补办相关房产建设手续。虽然公司已经着手办理上述房产证补可能因为前期建设手续不全而遭受相关部门处罚。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北中圣节水股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Zhongsheng Water Conservation Co.,Ltd.证券简称 中圣节
18、水 证券代码 835921 法定代表人 郭宏新 注册地址 武汉市洪山区关山二路国际企业中心 3 幢 4-404 号 办公地址 武汉市洪山区关山二路国际企业中心 3 幢 4-404 号 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 乔冠芳、涂冬梅 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 袁媛 电话 027-87526852 转 803 传真 027-67845121 电子邮箱 公司网址 http:/
19、联系地址及邮政编码 武汉市洪山区关山二路国际企业中心 3 幢 4-404 号；430074 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 10 日 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 闭式循环冷却水系统的设计及其核心冷却设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 冯晓强、郭宏新 实际控制人 冯晓强、郭宏新 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变
20、更 企业法人营业执照注册号 420111000115837 否 湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 9 税务登记证号码 42011174477317X 否 组织机构代码 74477317-X 否 湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 86,909,334.82 34,793,402.96 149.79%毛利率 31.60%29.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,091,168.22 730,961.48
21、 1,280.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,043,937.59 3,620.29 249,712.52%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）59.17%6.28%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）53.03%0.03%-基本每股收益 2.02 0.15 1246.67%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 79,039,206.59 61,057,186.66 29.45%负债总计 56,938,181.76 49,047,330.05 16.09
22、%归属于挂牌公司股东的净资产 22,101,024.83 12,009,856.61 84.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.42 2.67 65.54%资产负债率 72.04%80.33%-流动比率 1.00 0.80-利息保障倍数 7.23 1.51-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-14,106,649.53-3,075,848.20-应收账款周转率 2.78 2.01-存货周转率 8.64 2.87-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 29.45%12.94%-营业收入增长率 1
23、49.79%16.09%-净利润增长率 1280.53%-27.93%-湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 11 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 0-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,025,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 207,036.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,2
24、32,036.04 所得税影响数 184,805.41 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,047,230.63 湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司立足于工业冷却领域，拥有多项核心专利技术和多名经验丰富的核心技术人员等关键资源要素。公司利用这些关键要素进行工业冷却设备的研发、生产、销售与相关技术服务，主要客户群体为煤化、石化、电力、钢铁等企业客户。公司具体商业模式如下：（一）盈利模式 公司主要向客户提供闭式空冷循环冷却水系统解决方案，并通过销售该解决方案
25、的核心工业冷却设备（联合空冷器或节能型水膜式空冷器）的方式获取利润。上述联合式空冷器、节能型水膜式空冷器均属于非标产品，由公司根据客户需要而研发设计，并由全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司生产。（二）采购模式 公司采购采取“以销定采”的采购模式，由公司的采购部负责。采购部负责市场信息的收集，供应商的选择、确定、跟踪，以及采购订单/合同执行过程中供应商的沟通及衔接。公司在生产所需物料的采购方面建立了一套严格的管理程序，旨在为生产服务，采购适时、适价、适质、适量的物料。为有效保证采购物料的质量，采购部严格按照设计部制定的标准实施采购，与供应商建立了长期稳定的合作关系。此外，采购部与生产部、市场
26、部、设计部建立有效的内部沟通机制，各部门通力协作，及时沟通，保障产品生产计划，保证产品质量。公司生产所需原材料主要为不锈钢换热管、钢材、减速机、电机、风筒、百叶窗等。以上原材料市场上供应商较多，均属充分竞争行业，货源充足、渠道畅通、价格透明，产品质量、供给状况均能满足公司需求。公司已建立原材料供应商库，并与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系。公司每年会对供应商 进行考评，并确保对每种主要原材料都储备足够数量的供应商，从而降低对单一供应商的依赖程度，保证原材料供应的及时性、稳定性。（三）研发模式 公司研发采取以自主研发为主、同时依据具体项目要求以与具备相关实力的科研院校进行研发合作为补充的
27、模式。自主研发由公司设计研发部负责，包括新产品、新技术、新工艺的研发，主要是根据客户需求设计冷却水系统和配套的冷却设备。与此同时，公司还积极与国内高等院校开展技术合作，以提升公司设计研发水平，帮助研发团队拓宽视野，了解最新技术动态。公司先后与武汉理工大学、华中科技大学、武汉纺织大学开展过合作。（四）销售与售后服务模式 公司设市场部，负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作。公司的主要客户群体为冶金、煤化工、石化、电力、钢铁等企业客户。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产
28、品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 13 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，在当前外经济形势严峻复杂、市场竞争激烈的不利环境下，公司在董事会和管理层的正确领导下，强化内部管理，注重技术研发，坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度，公司取得了好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 8690.93 万元，同比增长 149.79%，营业利润 1012.83 万元，同比增长 134.
29、4 倍，归属于上市公司股东的净利润 1009.12 万元，同比增长 12.8 倍。报告期内，公司的主要经营情况概述如下：（1）资本运作与业务发展并重，公司今年引进投资人，完成新三板挂牌。（2）公司业务新的突破。报告期内，公司签订中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目闭式循环水装置 38 套联合式空冷器设备合同，金额 10103.10 万元，公司业务上了一个新的台阶。（3）报告期内，公司设立武汉瑞海股权投资合伙企业（有限合伙）作为持股平台实施股权激励，激发了核心业务骨干和关键岗位员工的工作积极性和创造性，有效促进了公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。（4）报告期内，公司继续执行既定的人才引
30、进、培养战略，积极引进高素质专业人员及管理人员，逐步构建符合公司发展需要的管理团队。（5）报告期内，公司继续注重研发和技术创新，2015 年母公司中圣节水通过高新技术企业复审，子公司中圣节能通过高新技术企业申报，这对公司进一步树立节能节水的产品与品牌形象起到非常积极的作用。1、主营主营业务分析业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 86,909,334.82 149.79%-34,793,402.96 16.09%-营
31、业成本 59,446,730.07 142.05%68.40%24,559,965.89 10.31%70.59%毛利率 31.60%-29.41%-管理费用 10,465,524.84 90.86%12.04%5,483,346.15 31.32%15.76%销售费用 2,800,974.55 69.31%3.22%1,654,379.85 27.82%4.75%财务费用 1,936,896.75-3.26%2.23%2,002,089.03 31.70%5.75%营业利润 10,128,320.37 13439.86%11.65%74,803.73-116.01%0.21%营业外收入 1,
32、354,208.48 39.39%1.56%971,500.00-42.73%2.79%营业外支出 122,172.44 5.50%0.14%115,804.48 120.11%0.33%净利润 10,091,168.22 1280.53%11.61%730,961.48-27.93%2.1%项目重大变动原因：本年收入成本较上年大幅增加是因为本年签订大额订单所致，同时也使成本费用增幅较大，管理费用增加包括本年引进高管等管理人员，导致工资费用的增加，研发费用的增加，以及挂牌产生的中介机构费用所致；销售费用增加主要是用于大力开拓市场，其次销售合同和收入的增加也使销售费用有所增加；财务费用降低是本年
33、贷款略有降低，营业外收入增加是由于收到研发项目补助。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 14 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 86,909,334.82 59,446,730.07 34,786,719.20 24,559,965.89 其他业务收入 0.00 0.00 6,683.76 0.00 合计合计 86,909,334.82 59,446,730.07 34,793,402.96 24,559,965.89 按
34、产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 空冷器 8,690,934.82 100.00%34,786,719.20 99.98%收入构成变动的原因 收入主要来源于闭式循环冷却水系统成套设备销售，核心设备是联合式空冷器。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-14,106,649.53-3,075,848.20 投资活动产生的现金流量净额-1,083,127.92-559,993.00
35、 筹资活动产生的现金流量净额 14,579,680.42 1,422,542.46 现金流量分析：本年经营活动新进流量变化主要因为本年销售收入激增，年末应收账款增加，投资活动现金流量变化是固定资产增加，筹资活动产生的现金流量净额为收到销售方支付的银行承兑汇票贴现。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津辰鑫石化工程设计有限公司 37,021,794.86 42.60%否 2 上海东硕环保科技有限公司 41,649,572.81 47.92%否 合计合计 78,671,367
36、.67 90.52%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 佛山市华和不锈钢焊管制造有限公司 18,544,570.00 24.75%否 2 江阴存泰热工设备有限公司 9,848,712.48 13.14%否 3 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 8,420,420.00 11.24%否 4 武汉鑫群谊物资有限公司 5,749,265.57 7.67%否 5 山东南山铝业股份有限公司 3,805,677.00 5.08%否 合计合
37、计 46,368,645.05 61.88%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 15 研发投入金额 5,259,553.14 2,395,492.08 研发投入占营业收入的比例 6.05%6.88%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资
38、产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 1,790,678.28-34.27%2.27%2,724,179.49-45.37%4.46%-2.19%应收账款 42,422,046.66 111.33%53.67%20,073,491.19 37.31%32.88%20.79%存货 2,866,031.62-73.68%3.63%10,888,077.18 74.80%17.83%-14.20%长期股权投资-固定资产 9,304,043.69-4.71%11.77%9,763,916.92-3.06%15.99%-4.22%在建工程 390,724.79 100.00%0.49%-0.49%短期
39、借款 21,000,000.00-4.46%26.57%21,980,000.00 15.81%36.00%-9.43%长期借款-资产总计 79,039,206.59 29.45%-61,057,186.66 12.94%-资产负债项目重大变动原因：本年货币资金减少主要是期末资金回笼较慢和应收账款增加；应收账款大幅增加主要是大额订单开工时间晚，按合同月底收款时间跨年形成；存货减少主要是产成品大幅减少，同时在原材料方面本年大额定单采用集中采购锁定价格，按生产进度分批提货。减少原材料的库存；在建工程增加主要由于厂房基础设施的建设未完工结转。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子
40、公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 武汉中圣节能技术工程有限公司成立于 2010 年 12 月 2 日，成立时注册资本为 1000 万元，为公司全资子公司。2010 年 12 月 1 日，武汉中昌达会计师事务所有限责任公司出具了武中昌验字2010第 027号验资报告，对公司设立情况进行了审验。2015 年 8 月 3 日，湖北衡天资产评估有限公司出具鄂天衡所评报字（2015）8-3 号拟转股债务评估报告书，公司出资 1000 万元评估值为 1000 万元。2014 年 9 月 30 日，中圣节能股东作出决定，同意公司注册资本由 1000 万元变更为 2000 万元。新增资 1000 万
41、元由债权增资。公司主要进行冷却水循环系统的生产制造，打造为母公司的生产制造中心。2015 年子公司营业收入 45,228,915.38 元，净利润 7,616,123.13 元。报告期内无取得和处置子公司情况。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“通用设备制造业（C34）”。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所属行业为通用设备制造业下的制冷、空调设备制造（C3464）。湖北中圣节水股份有限公
42、司 2015 年度报告公告编号：2016-005 16 由于水的良好冷却性能，加上容易获取，水冷设备是各工业领域最传统、应用最为广泛的一种冷却设备。空冷器利用空气对工艺流体进行冷却，其特点是冷源充足，在节水效能方面具有水冷设备方式无法比拟的优势。随着我国水资源短缺现象的日益凸显，以及我国空冷电站技术的相对成熟，空冷器从 2004 年开始大规模应用于北方燃煤电厂。在我国北方干旱地区，新增的大型燃煤机组目前绝大部分采用空冷机组。在当前国家已将资源节约作为基本国策的背景下，具有节水、节能的闭式空冷循环冷却水系统以及核心换热设备联合空冷器应运而生。行业内大部分公司都将研发重点放在了闭式空冷循环冷却水系
43、统以及联合空冷器相关技术上。在闭式空冷循环冷却水系统不断成熟的过程中，为进一步体现产品的综合性能，更能符合客户需求，将蒸发式和空冷相结合的冷却设备逐步发展成为行业产品的新方向。相对于水冷设备，蒸发式和空冷结合的冷却设备的水耗和能耗都得以降低；相对于空冷设备，蒸发式和空冷结合的冷却设备能耗低、投资少、适用范围广。因此，蒸发式和空冷相结合的冷却设备成为行业的重要趋势。我国正努力建设资源节约型和环境友好型社会，节约用水、节能降耗、清洁生产政策的大力推行和各工业领域技术设备升级换代的持续进行，将有效促进高效、节水、节能、环保型冷却设备需求的持续增加。公司生产的联合式空冷器应用领域广泛，随着各工业领域对
44、其综合效能优势认识的逐步深入，其应用规模正在迅速扩大。不仅新建工业设备需要冷却设备，原有的耗水量大、能耗高的冷却系统也需要及时进行更新和技术改造。（四（四）竞争优势竞争优势及劣势及劣势分析分析 一、竞争优势（1）技术与人才优势 公司通过多年对冷却技术的研发，建立了一支较为成熟的技术研发团队，具备了较强的自主研发能力。与外资企业、国内上市公司相比，公司在技术和人才上均具有一定优势。当前，公司已拥有项发明专利 1 项、实用新型专利 13 项、计算机软件著作权 3 项。2012 年公司获得高新技术企业证书，2015 年公司技术带头人冯晓强成功入选东湖高新第八批“3551 光谷人才计划”。另外，公司十
45、分注重与高校在技术方面的合作。公司所在地武汉市高校云集，教育资源丰富。多年来，公司一直与华中科技大学、武汉理工大学和武汉纺织大学等高校保持密切联系，开展多种形式的技术探讨与合作，此类合作使公司一直在工业冷却（闭式空冷循环冷却水系统）领域处于行业前沿。（2）业绩优势 在技术优势的支撑下，公司产品应用到了多个行业，在市场上已拥有多个具有影响力的典型成功案例，客户涵盖了钢铁、煤化工、电力、石化、有色冶金和化工等多个行业，形成了较强的示范效应。公司产品先后被中石化、中石油、武钢集团、宝钢集团、重庆钢铁、宁夏太阳镁业有限公司、山西兰花清洁能源有限责任公司、大同煤矿、山西潞安集团、内蒙古中天合创能源有限责
46、任公司等国内知名企业采购或使用，在终端客户群形成了较好口碑。尤其是近年来，公司多次成功的为一些国内大型重点项目提供闭式空冷循环冷却水系统技术和相关核心设备，赢得了更大的市场占有率，也为公司今后不断获得更大业务资源奠定了坚实基础。2014 年，公司生产的联合式空冷器设备成功中标中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目闭式循环水装置，总合同额高达 10103 万元，在行业内产生强烈反响。此外，公司节能型水膜式空冷器于 2009 年获得武汉市人民政府颁发的“科技进步奖”三等奖；中圣能源牌节能型水膜式空冷器被武汉市人民政府于 2014 年评为“武汉名牌产品”。二、竞争劣势（1）知名度不够 虽然公司的专利技术
47、闭式空冷循环冷却水系统以及其核心的设备联合式空冷技术在行业内较为领先，且产品性能较好，也得到了客户的认可，但公司在品牌知名度、影响力方面与外资企业、国内同行业上市公司相比仍有一定差距。（2）生产能力不足 湖北中圣节水股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-005 17 与日益增长的订单需求和市场空间相比，公司目前的生产能力相对滞后。随着公司业务的不断增长和品牌影响力的持续提升，市场竞争将对公司产能提出更高的要求，公司现有的生产场所和生产设备不能满足其长期发展的需要。（3）融资渠道单一 公司产品造价较高，回款需要一定周期，而日益增长的订单对公司的资金实力提出了较高要求。与外资企业和上
48、市公司相比，公司在资金实力上有较大差距。且公司尚未进入资本市场，融资渠道比较单一。资金不能持续稳定补充是公司发展的一大障碍。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司资产完整，业务、人员、财务、机构独立，保持良好的自主经营能力，并建立了较完善的内部控制制度。公司业务正常，主要经营指标合理，经营管理层、核心业务人员稳定，公司拥有良好的持续经营能力。无对持续经营能力有重大不利影响的事件。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 在中国节水技术政策大纲中指出“节约用水、高效用水是缓解水资源供需矛盾的根本途径。节约用水的核心是提高用水效率和效益。”国家厉行节约用水。坚持科学的
49、发展观，把节水放在更加突出的位置。国家鼓励节水新技术、新工艺和重大装备的研究、开发与应用。并在大纲中明确提出“发展高效循环冷却水处理技术，推广闭式循环冷却技术。”2012 年国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见把水资源的利用总量和利用效率已经放在发展各种产业的基础与核心位置。国家十二五规划中明确提出煤化工行业的耗水指标，每吨标煤耗水不超过 3 吨。而目前国内煤化工企业现状耗水指标普遍在每吨标煤耗水不低于 5 吨。分析煤化工企业各单元耗水指标，循环冷却水系统是最大的耗水用户，占耗水总量的 60%左右。目前采用的冷却方式主要是敞开式循环冷却水系统，这种方式冷却效果好，但是需要消耗大量的水。研究
50、循环冷却水系统的节水技术是实现煤化工行业十二五规划耗水指标的重要方向之一。2015 年 3 月 4 日，工信部发布了2015 年工业节能与综合利用工作要点。要点提出，将积极推进工业节水。具体措施包括：一是健全节水管理机制，落实国务院水污染防治工作部署，制定工业领域落实方案；二是实施工业水效提升计划，推进工业节水重大示范工程建设。2015 年 04 月 16 日，国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（国发201517 号），简称“水十条”，明确指出全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，鼓励低耗水高新技术企业，加强工业水循环利用，抓好工业节水。制定国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设
