1、 公告编号：2016-004 1 旭辉股份 NEEQ:835540 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.年度报告 2015 公告编号：2016-004 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015年12月24日，公司取得全国股份转让系统公司同意挂牌的函。2015 年 10 月 22 日，公司完成了对外贸易经营的备案登记及海关注册。公开转让说明书签署之后，公司又获得了24项实用新型专利和1项发明专利。截至目前共获得实用新型专利74项，发明专利1项。2015年12月28日，公司营业执照的经营范围新增
2、了多项，如下：纸张批发兼零售；包装自动化设备的技术开发、技术服务、技术转让及生产、销售；包装机械设备设施的维护与保养；产品的包装服务；仓储（危险化学品及易制毒品除外）；搬运；装卸（法律、行政法规另有规定的除外）。神华集团为央企，且为上市企业，与神华集团的合作对公司未来的发展具有重要意义。2015 年 10 月 23 日，公司参与了神华集团的子公司神华宁夏煤业集团有限责任公司的招标会，并在2015 年 11 月 10 日收到中标通知书，与其签订了总金额为 28,162,000.00 元的合同订单，包括印刷包装袋和空白复合编织袋两种产品。公告编号：2016-004 3 目录目录 第一节声明与提示.
3、5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.37 公告编号：2016-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、旭辉股份 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 股东大会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事会 监事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会
4、高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 复合 指 将两层或多层不同材料的薄膜复合，主要用于包装 PE 指 聚乙烯，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 PP 指 聚丙烯，是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公告编号：20
5、16-004 5 第一节 声明与提示 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 受下游产业发展状况影响的风险 公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造，塑料编织制品行业作为中间产品行业，其市场需求受下游产业影响较大。目前，公司的塑料编织袋主要应用于危险化学品及食品等产品的内、外包装。因此，下游等化工产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。原材料价格波动的风险 公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙
6、烯等，其价格是影响行业盈利水平的重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段，行业内企业有很大的选择余地，但议价能力有限。PE、PP 属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于近年来国际原油价格波动频繁，导致公司生产所需的主要原材料价格不稳定，对公司的成本控制造成不利影响，进而影响公司的总体经营和盈利能力。【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中
7、财务报告的真实、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-004 6 政府补助变化风险 2013 年度、2014 年和 2015 年公司计入当期损益的政府补助分别为 21.64 万元、191.45 万元和 321.84 万元。天津市宝坻区科委制定了支持工业中小企业技术改造及新型材料科技项目的扶持政策，但是，如果上述相关政府扶持政策出现不利变化，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。公司治理风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健
8、全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 报告期内公司仅有两名股东，且为夫妻关系，公司股东人数较少，股权高度集中。股东在公司经营决策、人事
9、、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人进行不当控制，则可能造成实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-004 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.证券简称 旭辉股份 证券代码 835540 法定代表人 王旭辉 注册地址 宝坻区口东镇政府南侧 办公地址 宝坻区口东镇政府南侧 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 利安达会计师事务所（
10、特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈闯,王建军 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王广菊 电话 022-82509996 传真 022-82488168 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市宝坻区塑料制品工业区（口东工业区），301822 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 8 日 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 复
11、合塑料编织袋、纸塑复合编织袋和集装袋的生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 41,600,000 控股股东 王旭辉 实际控制人 王旭辉，厉艳荣 公告编号：2016-004 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91120224681869229X 是 税务登记证号码 91120224681869229X 是 组织机构代码 91120224681869229X 是 注：公司于 2015 年 10 月 15 日取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 91120224681869229X。公告编号：2016-004
12、9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 325,060,340.99 309,867,239.12 4.90%毛利率 13.58%11.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,342,487.31 7,590,861.48 102.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,840,482.54 6,153,665.96 108.66%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.04%12.35%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.
13、61%10.01%-基本每股收益 0.37 0.18 105.56%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 199,509,988.56 169,153,455.98 17.95%负债总计 118,917,264.24 103,903,218.97 14.45%归属于挂牌公司股东的净资产 80,592,724.32 65,250,237.01 23.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.57 23.57%资产负债率 59.60%61.43%-流动比率 1.02 0.90-利息保障倍数 3.68 2.16-三、营运情况单位：元 本期本
14、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,712,306.51 40,010,268.66-应收账款周转率 6.48 9.85-存货周转率 10.50 14.37-公告编号：2016-004 10 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 17.95%-6.86%-营业收入增长率 4.90%9.35%-净利润增长率 102.12%72.41%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,600,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六
15、、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,218,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,606.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,336,006.36 所得税影响数 834,001.59 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,502,004.77 公告编号：2016-004 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 目前，公司专门从事复合塑料编织袋、纸塑复合编织袋和集装袋的生产与
16、销售，产品主要用于危险化学品等化工产品的内外包装及食品包装。公司采用研发、生产、销售为一体的经营模式。在采购方面，公司根据产品质量的稳定性及生产能力持续性等原则选择原材料供应商，并与主要原材料优质供应商保持长期稳定的合作关系，满足公司生产需要；在销售方面，公司主要通过参与招标、同行业推介、参加行业学术会议、网络推广等方式拓展公司知名度；在生产方面，公司采用“以销定产”的预订单方式组织生产，在与客户签订合同后，根据订单确定生产量，保持合理库存，产品生产完工后验收入库，并按客户要求将产品配送到指定地点，根据客户的验收合格单确定收入。在研发方面，公司采取自主研发为主、与高校合作研发为辅的模式来提升产
17、品科技含量、促进产业升级。在报告期内，公司的商业模式与上一年度相比无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年实现营业收入 325,060,340.99 元，同比增长 4.9%，利润总额 20,505,034.56 元，净利润 15,342,487.31 元，分别同比增长 112.43%和 102.12%。201
18、5 年原材料价格较 2014 年有巨大幅度的下调，我公司的大部分销售订单是在 2014 年签订的，签订时产品销售价格已经基本锁定，即使出现调价的情况，价格调整的幅度也小于原材料价格下调的幅度，且原材料成本占产品生产成本的比重较大，使得我公司产品生产成本在不断降低，销售毛利率比 2014 年有所增长，同时期间费用比 2014年又有所降低，因此 2015 年利润总额和净利润的增长幅度大于营业收入的增长幅度。截至 2015 年12 月 31 日公司总资产 199,509,988.56 元，净资产 80,592,724.32 元。公告编号：2016-004 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润
19、构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 325,060,340.99 4.90%100.00%309,867,239.12 9.35%100.00%营业成本 280,905,156.75 2.43%86.42%274,237,932.37 8.19%88.50%毛利率 13.58%-11.50%-管理费用 7,739,654.75 56.28%2.38%4,952,363.86 37.75%1.60%销售费用 10,126,578.17
20、-20.05%3.12%12,666,050.55-10.23%4.09%财务费用 7,435,815.20-19.45%2.29%9,231,709.42 61.48%2.98%营业利润 17,169,028.20 121.93%5.28%7,736,262.12 36.49%2.50%营业外收入 3,336,006.36 74.09%1.03%1,916,260.69 636.64%0.62%营业外支出-净利润 15,342,487.31 102.12%4.72%7,590,861.48 72.41%2.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用 2015 年比 2014 年增加
21、了 2,787,290.89 元，增幅 56.28%，主要原因是工资薪酬 2015年比 2014 年增加了 1,892,711.25 元，增幅 76.61%；审计评估咨询等费用 2015 年比 2014 年增加了685,863.56 元，增幅 903.24%。2.营业利润 2015 年比 2014 年增加了 9,432,766.08 元，增幅 121.93%，主要原因是 2015 年原材料价格较 2014 年有较大幅度的下调，而我公司的销售订单大部分是在 2014 年签订的，且签订时参考当时的原材料价格基本锁定产品销售价格，因此原材料价格的下降致使我公司生产成本大幅降低，2015 年的营业利润
22、比 2014 年有了较大的增长。3.营业外收入 2015 年比 2014 年增加了 1419745.67 元，增幅 74.09%，主要原因是政府补助收入2015 年比 2014 年增加了 1,303,900.00 元，增幅 68.11%。4.净利润 2015 年比 2014 年增加了 7,751,625.83 元，增幅 102.12%，主要原因是 2015 年原材料的价格的大幅降低使我公司生产成本下降，致使 2015 年毛利比 2014 年增加 8,525,877.49 元，增幅 23.93%，毛利率比 2014 年增加了 2.08%，期间费用比 2014 年减少了 1,548,075.71
23、元，营业外收入 2015 年比 2014 年增加了 1,419,745.67 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 309,744,517.53 266,065,029.92 308,359,581.32 273,193,881.02 其他业务收入 15,315,823.46 14,840,126.83 1,507,657.80 1,044,051.35 合计合计 325,060,340.99 280,905,156.75 309,867,239.12 2
24、74,237,932.37 公告编号：2016-004 13 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 塑料编织袋 161,286,666.99 49.62%162,547,532.68 52.46%纸塑编织袋 129,080,090.26 39.71%132,764,132.50 42.85%集装袋 19,377,760.28 5.96%13,047,916.14 4.21%总计 309,744,517.53 95.29%308,359,581.32 99.52%收
25、入构成变动的原因收入构成变动的原因 收入构成无重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 16,712,306.51 40,010,268.66 投资活动产生的现金流量净额-1,544,667.18-14,459,287.38 筹资活动产生的现金流量净额-14,441,456.95 -34,558,887.68 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 2015 年比 2014 年减少了 23,297,962.15 元，减幅 58.23%，降低的主要原因是 2015 年我公司大部分客户都延
26、长了付款周期，款项难以收回，导致我公司 2015 年的应收账款比 2014 年增加了 27,987,734.45 元，增幅 77.42%，2015 年实际收到的销售货款比 2014 年减少了。（4）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 新疆中泰集团（新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆华泰重化工有限责任公司、新疆圣雄能源股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司）154,497,914.40 47.53%否 2 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司、内蒙古君正化工有限责任公司 17,772,607.59
27、5.47%否 3 沧州市南大港管理区一分区兴顺塑料厂 12,751,175.21 3.92%否 4 大唐能源化工营销有限公司 11,816,064.62 3.64%否 5 陕西金泰氯碱化工有限公司 8,012,375.38 2.46%否 合计合计 204,850,137.21 63.02%-公告编号：2016-004 14（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新疆中泰化学股份有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司、北京中泰齐力国际科贸有限公司 269,794,444.
28、03 46.72%否 2 秦皇岛市天晖塑料有限公司 32,320,767.18 11.98%否 3 秦皇岛市恒捷塑料有限公司 25,645,074.99 9.51%否 4 河北省雄县龙华橡塑有限公司 9,137,521.37 3.39%否 5 永州湘江纸业有限责任公司 6,326,230.90 2.34%否 合计合计 343,224,038.47 73.93%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金
29、额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 货币资金 5,349,376.07-37.97%2.68%8,623,193.69-51.67%5.10%-2.42%应收账款 64,137,738.64 77.42%32.15%36,150,004.19 35.17%21.37%10.78%存货 34,323,576.69 78.95%17.20%19,180,500.01 0.98%11.34%5.86%长期股权投资-固定资产 69,547,221.30-3.86%34.86%72,3
30、40,936.93 15.51%42.77%-7.91%在建工程 124,241.40-73.41%0.06%467,306.67-0.28%-0.22%短期借款 53,729,160.00-4.83%26.93%56,455,720.00-24.52%33.38%-6.45%长期借款-应收票据 4,267,392.4-67.28%2.14%13,043,611.8-37.48%7.71%-5.57%预付账款 1,833,309.22 483.38%0.92%314,255.9-97.38%0.19%0.73%应付账款 50,061,835.73 72.79%25.09%28,972,059.
31、83 40.67%17.13%7.96%预收账款 413,978.43 3483.36%0.21%11,552.8-99.28%0.01%0.20%应付职工薪酬 1,968,368.52 2564.33%0.99%73,878.52-58.34%0.04%0.95%长期应付款 3,002,302.88-69.22%1.50%9,755,423.81-38.83%5.77%-4.27%资产总计 199,509,988.56 17.95%100.00%169,153,455.98-6.86%100.00%-公告编号：2016-004 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币
32、资金 2015 年末比 2014 年末减少了 3,273,817.62 元，减幅 37.97%，主要原因是目前公司的主要客户都是采用银行承兑汇票的付款方式，收到的现金很少，公司出于贴息成本得考虑未留有大额现金。2.应收票据 2015 年末比 2014 年末减少了8,776,219.40 元，减幅 67.28%。主要原因是 2015 年销售回款比较困难，大部分客户都普遍延长了付款周期。此外部分客户于 2015 年 12 月底寄出 800万元的银行承兑汇票，我公司于 2016 年 1 月份才收到上述几笔承兑汇票，计入到了 2016 年的应收票据中。因此 2015 年末应收票据余额比 2014 年末
33、降幅较大。3.应收账款 2015 年末比 2014 年末增加了 27,987,734.45 元，增幅 77.42%，主要原因是 2015年主要客户的销售利润大幅下滑，销售回款比较困难，所以大部分客户都普遍延长了付款周期，造成 2015 年年末应收账款比 2014 年大幅增加。4.预付账款 2015 年末比 2014 年末增加了 1,519,053.32 元，增幅 483.38%。增长的主要原因是2015 年年末原材料价格处于较低价位，但基本处于无货情况，为了锁定原材料的低成本，公司向主要的原材料供应商预付部分原材料订货款。5.存货 2015 年末比 2014 年末增加了 15,143,076.
34、68 元，增幅 78.95%，增长的主要原因是（1）原材料 2015 年末 14,304,537.94 元比 2014 年的 7,203,182.14 元增长了 7,101,355.80 元，增幅 98.59%，由于 2015 年年末原材料价格在低位徘徊，出于成本以及为 2016 年生产计划的安排的考虑，增加了 2015 年年末原材料的储备；（2）2015 年末公司新增几笔金额较大的销售订单，为保证在合同规定的供货期内能够顺利供货，公司增加了有关半产品的储备，同时加大了生产投入，因此 2015 年年末的在产品 17,289,744.89 元比 2014 年的 7,576,617.15 元增长了
35、 9,713,127.65 元，增幅 128.20%。6.在建工程 2015 年末比 2014 年末减少了 343,065.27 元，减幅 73.41%，减少的主要原因是 2014年年末的在建工程项目在 2015 年已经转入固定资产，2015 年新投入的在建工程项目金额较小。7.应付账款 2015 年年末比 2014 年末增加了 21,089,775.90 元，增幅 72.79%。主要原因是我公司向主要原材料供应商采购的 2000 多万元的原材料至 2015 年年底尚未收到，因此这部分采购款项未予以支付。8.应付职工薪酬 2015 年末比 2014 年末增加了 1,894,490.00 元，增
36、长的主要原因是 2015 年公司调整了工资发放的时间，改为下发薪，2015 年 12 月份的工资于 2016 年 1 月份予以发放。9.长期应付款 2015 年末比 2014 年末减少了 6,753,120.93 元，减幅 69.22%。系融资租赁款项，于 2016 年 9 月底到期，截至 2015 年 12 月 31 日我公司按照合同约定支付融资租赁本金和利息。长期应付款的减少属于正常情况。公告编号：2016-004 16 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无来源于参股公司天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司的投资收益。
37、我公司自 2013 年 12 月 20 日起，持有天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 500 万股，占该公司总股本的 5%，其中持有该公司发起人股 500 万股。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 包装具有产品保护、附加值提升、推广促销等多重功能，是现代经济活动中不可或缺的部分。包装业已成为我国国民经济的重要产业之一，形成了包括纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、包装机械、其他包装等七大子行业在内的行业体系。中国包装联合会数据显示，2006-2010 年，中国包装工业规模平均增速超过 20%，至 2010 年
38、已形成 1.2 万亿元的市场规模。其后，虽然欧债危机影响持续且全球经济回升乏力，但我国包装工业仍实现较快增长。据中国包装联合会的包装行业主要产品的经济运行情况预测分析显示，近五年来，我国包装工业年均增长速度保持在 17%左右，产量平均增速超过 12%，工业总产值平均超过15%，利润、利税平均增速超过 18%。我国包装工业年均增长 2014 年全国包装工业总产值完成 1.5万亿元，比中国整体 GDP 高出 2-3%，使得我国成为仅次于美国的世界第二包装大国。从各子行业看，纸制品包装业为当前最大的包装子行业，位居第二的是塑料制品包装业，广泛应用于化工、食品、医药、日化等行业。塑料包装材料凭借良好的
39、化学性能和物理加工适应性而应用广泛，近年来保持了高速发展的态势，年均增长速度领先于其它包装材料，不断抢占纸质包装等材料的市场份额。中国包装联合会数据显示，我国 2014 年塑料包装行业总产值 5400 亿左右，已占据我国包装工业约36%的市场份额，比 2011 年增加了 3 个百分点。我国塑料包装行业发展趋势分析详情如下：塑料包装行业正朝着功能化、绿色化、减量化发展，对化工行业既是机遇又是挑战。配套化工产品若想在这一领域开辟新的市场份额，就需要加大相关材料的开发和推广力度。作为石化产业最直接的下游行业之一，塑料包装的升级和技术进步高度依赖化工产品的支撑。同时，随着百姓生活水平的提高以及消费领域
40、个性化需求日益增长，塑料包装对化工产品也提出了越来越高的要求。功能化、绿色化和减量化已经成为塑料包装行业追寻的方向，与之配套的化工产品也将迎来更多的发展机遇。公司的产品研发也正在朝着这一方向迈进。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司先后被天津市包装技术协会授予“天津市包装行业最具影响力企业”、“包装行业会长单位”、“天津市包装行业 50 强企业”，“明星企业”等荣誉称号，具备品牌优势；公司一直采用原包装全新颗粒优等品聚丙烯作为生产材料，绝不添加任何再生料与粉料来降低成本，产品性能稳定，防腐蚀，抗紫外线，抗氧化，防晒，阻燃效果好。公司在印刷领域研制的新型产品还被天津市科学技术委员会和天津市财
41、政局评为“天津市杀手锏产品”，具备独特的产品优势；公司获得了天津市公告编号：2016-004 17 科学技术委员会颁发的“天津市科技型中小企业认定证书”和“科技小巨人”证书，被评为“天津市级企业技术中心”，“天津市级企业专利试验点”，并获得了由天津市科学技术委员会授予的“科技工作者之家”荣誉称号，现拥有发明专利 1 项，实用新型专利 74 项；另外，公司还与北京光华管理学院建立了合作关系，与天津科技大学，天津工业大学签署了产学研合作协议，具备研发优势；公司目前占地 126 亩，厂房 4 万多平方米，拥有 500 多名员工，大型拉丝机 7 台、圆织机 200 多台、大型涂膜机 4 台、印刷机 1
42、1 台、自动制袋机、吹膜机、裁切机、打包机等数台，具有规模优势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 在报告期内，公司不断完善各项规章制度及管理模式，引进人才，扩大投入，提高产能。公司与国内多家大型企业及上市公司建立了长期合作关系，并在保证正常供应现有客户的基础上，积极开拓新的市场，同时开发更加环保，抗老化，阻燃效果好的产品，不断扩大经济效益。公司具备持续经营的能力。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、受下游产业发展状况影响的风险 公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造，塑料编织制品行业作为中间产品行业，其市场需求受下游产业影响较大。目前，公司的塑料编织袋
43、主要应用于危化品等化工产品的内、外包装。因此，下游等化工产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。公司采取的措施为：根据国内、国际市场需求，开发新产品，延伸现有产品产业链，加大产品的科研开发力度，丰富产品的种类，以产业结构的升级来弱化下游产业波动带来的不良影响。二、原材料价格波动的风险 公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙烯等，其价格是影响行业盈利水平的重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段，行业内企业有很大的选择余地，但议价能力有限。PE、PP 属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于近年来国际原油价格波动频繁，导致公司生产所需的主要原材料价格
44、不稳定，对公司的成本控制造成不利影响，进而影响公司的总体经营和盈利能力。公司采取的措施为：通过新产品、新技术的研发不断降低生产成本。另外，公司拟通过利用资金优势以及集约采购模式，在一定程度上与供应商签署长期框架协议，尽可能锁定低原材料成本，降低生产成本，提升利润空间。三、公司治理风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍
45、在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公告编号：2016-004 18 公司采取的措施为：针对上述风险，公司进一步加强人员的法律、法规、政策以及证券知识方面的学习，提高规范运作意识和公司治理的自觉性。公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将严格按照公司制度、管理人员职责及已出具的承诺履行公司的管理和决策职责。四、实际控制人不当控制风险 报告期内公司仅有两名股东，且为夫
46、妻关系，公司股东人数较少，股权高度集中。股东在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人进行不当控制，则可能造成实际控制人不当控制的风险。公司采取的措施为：公司将继续建立和完善科学的法人治理结构，通过公司章程、三会议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。五、政府补助变化风险 2013 年度、2014 年和 2015 年公司计入当期损益的政府补助分别为 21.64 万元、191.45 万元和 321.84 万元。天津市宝坻区科委制定了支持工业中小企业技术改造及新型材料科技项目的扶
47、持政策，但是，如果上述相关政府扶持政策出现不利变化，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。公司采取的措施为：公司会充分利用政府的扶持政策，加大技术改造和新型材料科技项目的投入，促进技术应用，加快产品的升级换代，最大限度的将政府扶持政策转化为企业的发展资源，不断增加营业收入，降低政府补助的占比。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 _ 公告编号：2016-004 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否
48、 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、
49、重要事项详情（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 _ _ 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 _ _ 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）_ _ 4 财务资助（挂牌公司接受的）_ _ 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 _ _ 总计总计 _ _ 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 公告编号：2016-004
50、20 王旭辉、厉艳荣 贷款担保 4,000,000.00 是 王旭辉、厉艳荣 贷款担保 3,000,000.00 是 王旭辉、厉艳荣 贷款担保 1,900,000.00 是 总计-8,900,000.00-1.王旭辉、厉艳荣为天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司在中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行的4,000,000.00元贷款提供担保，担保期限为2015年5月19日至2016年 3 月 18 日，该事项经过了第一届董事会第三次会议审议通过；并经过了 2015 年第二次临时股东大会审议通过。2.王旭辉、厉艳荣为天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司在中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行的3,000
