1、第1 页，共 96 页 上海创洁科技股份有限公司（Shanghai TRIED Technologies Co.,Ltd）2015创洁科技 NEEQ:836018 年度报告 第2 页，共 96 页 1、2015 年 2 月 18 日自动恒温控制系统获得实用新型专利授权。2015 年 2 月25 日一种小容量注射剂物料输送缓冲系统获得实用新型专利授权。2015 年8 月 5 日废气处理装置获得实用新型专利授权。2015 年 8 月 5 日一 种超高介质输送集成系统获得发明专利授权。2、2015 年 9 月 21 日，上海创洁科技有限公司整体改制成立股份有限公司。3、公司于 2015 年 10 月
2、 23 日申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌，并于2016 年 1 月 29 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意上海创洁科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。公司股票于 2016 年 3 月 1 日起正式在全国股转系统挂牌公开转让。4、创洁科技顺利通过上海市科技技术委员会 2015 年度上海市科技小巨人培育企业工程项目申请。公 司 年 度 大 事 记 上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 96 页 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.10 第三节 会计数据和财务指标摘要.12 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重
3、要事项.33 第六节 股本变动及股东情况.33 第七节 融资及分配情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.39 第九节 公司治理及内部控制.44 第十节 财务报告.50 上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 96 页 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、创洁科技 指 上海创洁科技股份有限公司 有限公司/创洁有限 指 公司前身“上海创洁科技有限公司”芯顺泷 指 公司股东上海芯顺泷投资管理合伙企业（有限合伙）翊天投资 指 实际控制人控股公司翊天（上海）投资管理有限公司 股东大会 指 上海创洁科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海
4、创洁科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海创洁科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海创洁科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则 关联交易控制与决策制度 指 上海创洁科技股份有限公司关联交易控制与决策制度 投融资与资产处置管理制度 指 上海创洁科技股份有限公司投融资与资产处置管理制度 对外担保管理制度 指 上海创洁科技股份有限公司对外担保管理制度 总经理工作细则 指 上海创洁科技股份有限公司总经理工作细则 投资者关系管理制度 指 上海创洁科技股份有限公司投资者关系管理制度 信息披露事务管理制度 指 上
5、海创洁科技股份有限公司信息披露事务管理制度 年度报告重大差错责任追究制度 指 上海创洁科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 指 上海创洁科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度 内幕信息知情人管理制度 指 上海创洁科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 96 页 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全
6、国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 指经 2013 年12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修改的中华人民共和国公司法 证券法 指 指经 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订的中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
7、 日 本期末、期末 指 2015 年 12 月 31 日 上期末 指 2014 年 12 月 31 日 期初 指 2015 年 1 月 1 日 GMP 指 药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序 GB/T 19001-2008 指 中华人民共和国国家标准质量管理体系要求 TFT-LCD 指 薄膜场效应晶体管 LCD，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种 LED 指 半导体照明 超高纯介质 指 超高纯气体、超高纯化学品、超高纯水等介质 高洁净材料 指 主要用于电子洁净、生物医药和食品饮料等领域的制程污染控制，采用特殊材质与
8、工艺制造，具有较高的洁净度要求 制程污染控制 指 在生物医药、泛半导体（半导体集成电路、光伏、LED、TFT-LCD 等）和光纤等行业的产品制造过程中，为了减少或避免由于细菌、病毒、杂质等污染因子导致的产品缺陷而采取的控制措施，包括制程设备的精密化和工艺过程的精细化等 高纯工艺 指 生物医药、泛半导体（半导体集成电路、光伏、LED、TFT-LCD等）和光纤等先进制造业的产品生产工艺中以不纯物控制技术为核心的工艺 上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 96 页 第一节 声明与提示 声声 明明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
9、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为“信会师报字2016第111692 号”的标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要
10、风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场容量依赖下游产业固定资产投资需求的风险 超高纯介质输送系统是相关制造业企业厂务建设的重要组成部分，约占相关生产线固定资产投资总额的5%-8%。超高纯介质输送系统的购置与建设是本行业市场需求的主要来源，在此基础上附带一定规模的系统维护保养服务需求。一般来说，客户在系统投入使用 1 至2 年（质保期）后开始定期对系统进行维护保养，在系统使用期限（一般为 8-10 年）内用于维护保养的支出约占系统造价的 30%（不包括重大设备维修与更换）。因此，行业市场容量主要依赖于相关制造业固定资产投资需求。下游行业发展的不确定因素可能导致公司业绩波动的
11、风险 公司主要收入集中在医药行业。客户行业集中度较高增加了公司业绩受下游行业发展的不确定因素影响而波动的风险。下游行业投资的周期性波动会直接影响公司的市场需求。同时，下游行业景气度可能影响公司的销售毛利率及回款情况。经营业绩下滑的风险 公司 2015 年度新增业务合同量大幅降低，一方面上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 96 页 由于受新版 GMP 升级推动的医药工业投资降低，另一方面由于目前公司处于由“工程到工厂”、并进一步向高端生物制药的整体高纯工艺集成系统整体生产线供应商的转型时期，公司将主要的业务重点转移至高端生物制药行业。但如公司短时间内无法承接相应的业务或者
12、未来国内该行业投资增速趋缓甚至下降，将会对公司未来的经营业绩产生巨大影响，公司经营业绩存在下滑的可能。毛利率水平下降的风险 随着同行业企业规模扩大和数量的增多，行业的供求关系将可能发生变化，整体利润率水平有下降风险。如公司无法持续创新并保持在核心技术和工艺方面的优势，将难以维持强势的市场定价能力，可能导致主营业务毛利率下降。原材料价格波动的影响 原材料占主营业务成本的比例较高。原材料受市场供求的影响较大。虽然公司可以通过调整产品（服务）的销售价格、集中采购、加强库存管理等措施应对原辅材料价格波动风险，但若主要原辅材料采购价格持续大幅波动，将对公司盈利能力的稳定性产生不利影响，同时给公司带来流动
13、资金的压力。公司专有标识侵权风险 公司目前尚未有注册的商标，但公司目前在对外宣传中使用了特定的、统一的图形、文字标识，不排除该图形、文字标识已被注册，从而使得公司承担相应的侵权风险。公司目前正在积极进行相关商标注册的办理。新产品、新技术开发风险 公司拥有行业内领先的技术创新及新产品开发实力，在超高纯介质输送领域具有独特优势。但该行业具有高技术、高风险、高附加值的特点，公司存在研发项目失败或研发成果不能满足客户需求的风险。同时，公司也存在新技术推向市场后不能得到市场的认可或者新产品投放后的经济效益可能与预期差距较大的风险。质量控制风险 本行业的客户对产品质量要求较高。客户所生产的终端产品均属于高
14、科技产品，超高纯介质输送系统的设计是整个工厂设计中的一个重要部分，产品成品率的高低依赖于生产工艺过程中的不纯物控制。由于下游制药等行业的投入与产出都比较大，任何微小故障都会带来巨大的经济损失。公司注重加强基础管理，为适应逐步扩大的规模化经营趋势，企业非常注重制度和机制的建设和完善，已经通过了 ISO9001：2008 的质量管理体系认证。公司在技术操作方面制定了严谨且详细的各项施上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 96 页 工步骤与操作规范，保证每一项操作的规范性。同时实行严格的质量保障体系，以保证各项规范得以贯彻实施、保证每个环节的可控制性、可追溯性及可重复性。严谨且
15、详细的各项质量手册与操作规范共同构成了创洁科技规范的质量保障体系。公司自成立以来从未发生重大质量事故，也未受过相关主管部门违法违规处罚。然而，伴随公司经营规模的持续增长，对公司服务质量管理水平的要求也日益提高，如果公司的产品质量控制能力不能适应经营规模持续增长的变化，将可能对公司的品牌市场形象和经营产生不利影响。此外，若同行业其他企业或下游生产企业发生如药品质量等问题，导致市场需求、认证标准及程序发生重大变化，也会间接给公司经营带来较大的影响。综上，虽然公司采取了各项确保产品（服务）质量的措施，仍存在因各种其他原因导致产品（服务）质量问题的风险的可能。市场竞争加剧的风险 公司所处的高纯工艺系统
16、行业虽然存在一定的进入壁垒，但随着行业发展的逐渐成熟及市场需求的快速增长，行业的潜在进入者将增多，加之现有竞争对手技术水平和服务能力的不断提高，该行业将面临激烈的市场竞争。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能持续保持并提升其技术水平、管理水平和服务质量，公司的业务发展将遭受不利影响。开拓新区域市场风险 公司服务的行业主要包括生物制药、泛半导体产业（半导体集成电路、光伏、LED、TFT-LCD 等）、光纤和食品饮料行业等需要对生产的工艺流程进行制程污染控制的先进制造业，随着新技术新产品的不断涌现，超高纯介质输送系统未来还将用于航天航空、玻璃制造、锂电池制造、新材料制造等行业，
17、以及汽车制造业中的尾气标定和各类实验室中。随着国家对环保要求的提高，以及新技术、新产品、新行业的涌现，如石墨烯、纳米材料、高效锂电池等将实现产业化，超高纯介质输送系统将得到更加广泛的应用和新的市场空间。未来公司还将不断开拓新的市场区域。新区域市场的开发、推广需要一定的投入和时间，进入初期会存在一定的不确定性，对公司未来经营业绩的增长产生一定影响。实际控制人控制风险 公司控股股东及实际控制人为卫洁女士，卫洁女士直接持有创洁科技 2,550 万股股份，占公司总股本的比例为 77.27%；卫洁女士为公司股东芯顺泷的执行事务合上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 96 页 伙人，
18、能够对芯顺泷行使表决权产生重大影响；其合计控制公司股份 2,850 万股，占公司总股本的比例为86.36%，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。同时，卫洁担任公司的董事长兼总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响，其直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。公司已建立了三会议事规则、关联交易决策制度等一系列旨在保护中小投资者权益的制度，同时，公司控股股东已出具了避免同业竞争的承诺函。尽管如此，控股股东、实际控制人若利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、利润分配、关联交易等重大事项进行干预，将可能影响
19、公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 96 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海创洁科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai TRIED Technologies Co.,Ltd 证券简称 创洁科技 证券代码 836018 法定代表人 卫洁 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 415 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 415 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 会计
20、师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚辉、徐海锋 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼新黄浦金融大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 代丽丽 电话 021-50270999 传真 021-50807266 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 415 号（邮编：201203）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 创洁科技董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 1 日 行业（证监会规定的行业大类）C35-专用设备制造
21、业 主要产品与服务项目 公司主要为生物医药、电子及食品饮料等行业的先进制造业企业提供超高纯介质输送系统的整体解决方案，业务包上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 96 页 括超高纯介质输送系统的设计、加工制造、销售、安装与配套工程。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 33,000,000 控股股东 卫洁 实际控制人 卫洁 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310107000284572 否 税务登记证号码 310115631703319 否 组织机构代码 63170331-9 否 上海创洁科技股份有限公司
22、 2015 年度报告 第12 页，共 96 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 93,421,499.89 82,391,246.04 13.39%毛利率%29.73%29.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,345,443.46 3,122,117.91 103.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,854,195.95 1,960,036.93 198.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.50%11.72%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司
23、股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.07%7.36%-基本每股收益 0.20 0.10 100.00%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 89,607,175.89 142,918,093.89-37.30%负债总计 49,188,975.51 114,725,336.97-57.12%归属于挂牌公司股东的净资产 40,418,200.38 28,192,756.92 43.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 0.94 30.33%资产负债率%54.89%80.27%-流动比率 1.01 1.03-利息保障倍数 6
24、.07 2.98-三、营运情况 单位：元单位：元 上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 96 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,617,339.14-296,000.87 784.23%应收账款周转率 2.82 3.44-存货周转率 1.67 0.68-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-37.30%-24.42%-营业收入增长率%13.39%22.22%-净利润增长率%103.24%-13.22%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例
25、%普通股总股本 33,000,000 30,000,000 10.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-18,657.31 计入当期损益的政府补助 619,198.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,955.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 577,585.31 所得税影响数 -86,337.80 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 491,247.51 上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 96 页 第四
26、节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1、基本业务模式基本业务模式（1）定制化生产定制化生产 超高纯介质输送系统的核心作用是对下游行业的生产工艺过程进行不纯物控制，生产工艺不同，则系统的内部构造就会不同。生产工艺的差异不仅体现在不同行业之间，即使在同一行业内也会因不同的客户而具有差异性。因此超高纯介质输送系统大多进行定制化生产。（2）以系统为生产单位以系统为生产单位 超高纯介质输送系统在实物形态上由专用设备、管道、阀门、仪表、配件等部件构成，整个系统的生产过程分为设计、专用设备生产、现场预制、系统安装四个环节。除工艺外，专用设备的生产流程与一般设备的制造过程类似，在生
27、产车间完成。系统的安装目前主要在客户现场完成，根据设计方案安装完的系统才能发挥整体作用，客户也是以系统的整体调试运行结果作为验收依据。目前，一个超高纯介质输送系统的生产周期约为 60 天-90 天，其中大部分时间用于现场安装。公司采用模块化生产方式，则大部分的安装将在企业自己的生产车间完成，从而大幅减少在客户现场的工作时间，缩短产品交付周期，降低生产成本。（3）多元化客户多元化客户 在很多现代制造业的产品制程中，精细加工、精细控制都成为生产工艺的核心环节。为了防止杂质对制程的结果产生不利甚至极为有害的影响，不纯物控制技术被广泛应用。虽然生产工艺的不同或高纯介质的不同使得超高纯介质输送系统大多采
28、用定制化设计和生产模式，但是不纯物控制技术的基本原理是相通的，从而为企业服务于不同行业的客户提供了技术上的可行性。2、采购模式采购模式 由于公司超高纯介质输送系统设备为非标准化产品，设备的外观形态、性能配置不尽相同，所采用工艺和技术参数等需要根据客户需求进行设计，因此公司在生产加工上采用以销定产的模式，根据销售合同来安排、组织生产。公司以项目为单位进行定制化的设计、生产和安装，以满足不同客户的生产工艺要求。在采购方面，公司根据实际承接项目的不同工艺要求进行原材料的采购。同时，凭借多年经验的积累，通过对业务规模的预测，对部分通用型、易损耗的原材料的预先进行备货，公司与上游供应商建立了长期合作关系
29、，增强了公司的议价能力，为控制营业成本拓展了空间。3、生产模式生产模式 上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 96 页 公司的主要产品为超高纯介质输送系统，其生产过程包括设计、专用设备生产、现场预制、系统安装四个环节。由于客户的工艺要求不同，系统生产均采用定制化模式，即中标以后，由技术中心以项目为单位制定系统的整体设计方案；系统所用的专用设备由制造中心根据技术中心的要求制定专用设备的生产工艺流程，在公司的生产车间完成；工程中心负责管道、阀门、仪表、配件的客户现场预制，再根据设计方案的要求完成整个系统的安装。从公司的生产模式来看，公司的核心竞争力在于根据不同行业/客户的不
30、同工艺，实现快速、精准设计，充分满足客户需求，同时公司在专用设备生产、现场预制、系统安装等各个环节建立了全程完备的质量控制，因此，公司在生产、安装的全流程也确立了行业竞争优势。4、销售模式销售模式 公司持续研究下游行业发展动态，集中聚焦于未来 1-2 年内市场需求最旺盛、盈利前景最好的重点行业，通过参加行业展会、举办系统知识讲座、定期回访存量用户以了解用户工艺更新需求、收集行业资讯等方式获取客户需求与业务信息。（1）客户和业务信息的获取方式主要有展会、网站信息、客户电话询问、老客户推荐、供应商介绍、定期回访等方式，销售经理或其他人员取得客户及业务信息后，通知销售助理登记与统筹安排。（2）销售经
31、理取得任务后，首先进行客户资信调查，填写客户资信调查表，判断是否继续参与竞标，经区域经理或行业经理进行审核，由销售助理对资信调查表进行保管。销售总监与总经理定期进行抽查。（3）销售经理与客户初步沟通、了解客户需求后，填写“需求任务单”发送至技术部。（4）技术部售前细化组主管根据设计人员的能力分配售前设计工作，设计人员与客户进行进一步沟通后制定图纸与料单，技术部细化组主管审核后将技术方案相关资料传递至销售助理，料单传递至采购部。在此过程以及技术部细化过程中不断总结归纳并制定系统中的标准化模块以提高报价效率与技术团队的管理；技术部收集客户最新的需求及时做出反馈，定期组织学习与培训。（5）采购专员通
32、过向供应商询价与公司已有的采购标准价格，完成料单成本并传递至销售助理。（6）销售助理根据公司的报价政策“成本加成”，给出销售经理最终的报价范围，并完成投标文件。若销售经理需要超出报价范围进行报价需由销售总监与总经理审核。（7）组建投标小组，由销售经理、销售助理、设计工程师、工程师助理组成。与客户进行商务及技术交流，根据客户的实际情况由销售经理灵活组织与安排。（8）确定投标。（9）获得中标通知后，销售助理进行合同编制，经销售总监、总经理审批后交由客户签订，特殊条款合同的签订必需征询法律顾问意见。5、盈利模式盈利模式 上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 96 页 公司为客
33、户提供非标准化定制高纯度工艺生产系统的涉及生产和服务，根据客户的需求进行产品的研发和设计，并委托符合资质的企业进行产品的组装和生产。公司将对产品的外协加工进行严格的把关和质量控制，以确保产品的质量和性能的可靠性。对于超高纯介质输送系统、配套工程，交付与验收均是以项目为单位进行，交付地点均为客户现场。收入、成本均是在客户验收时一次性确认完毕。公司在确认收入时以项目为单位，根据项目性质确认为超高纯介质输送系统收入或配套工程收入。公司的营业成本由原材料、人工、费用组成：原材料按照项目归集计入存货中的“未完项目成本”，项目验收确认收入时再结转至营业成本；人工及费用按领料项目的领料金额所占比重归集至领料
34、项目成本中，项目验收确认收入时再结转至营业成本。采购中的资金结算一般分为预付、货到后付余款两个阶段，预付时计入预付账款，货到后结转预付账款，并记录应付账款。销售中的资金结算一般分为合同签署后预收、进场后预收、完工交付或验收后收款、质保期结束时收质保金四个阶段，验收前收到的款项计入预收账款，验收确认收入时结转预收账款，并记录应收账款。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报
35、告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、研发方面、研发方面 创新是一个企业持续发展的源动力，是保持企业领先市场竞争优势的战略措施，基于技术创新在现代科技企业发展中的重要作用，创洁科技通过不断优化发展建立了由公司领导层、研发中心、市场部、生产部相互联结的创新系统结构。（1）科技项目课题）科技项目课题 创洁科技顺利通过 2015 年度上海市科技小巨人培育企业工程项目面试，实施期内企业创新能力提升目标：围绕企业提高核心竞争力和可持续发展的思路，主要包括：1、企业产品（或服务）的创新成果；2、形成的实验室、研发机构，中试线等工程化平台，生产线及其规模等；3、企业创新团队及激励机制建设 4、企业经营
36、能力和成长性；5、社会效益指标；6、企业创新国际化建设及在产业细分领域的市场地位。（2）专利项目）专利项目 上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 96 页 2015 年 2 月 18 日自动恒温控制系统获得新型专利授权。2015 年 2 月 25 日一种小容量注射剂物料输送缓冲系统获得新型专利授权。2015 年 8 月 5 日废气处理装置获得实用新型专利授权。2015 年 8 月 5 日一种超高介质输送集成系统获得发明专利授权。2、市场开拓方面、市场开拓方面 2015 年，公司实现销售额 9,342 万元，较 2014 年 8,239 万元，增长 13.39%。创洁科技
37、凭借一流的技术方案，专业的工程服务，严格的质量管理，负责的售后服务，在生物医药及电子行业的中高端客户中，树立了良好的品牌，奠定了行业领先地位，2015年创洁科技在血液制品行业，赢得了广泛的认可和信任。创洁科技融合了欧美的先进设计和管理理念，公司具备完善的经销网络、有保障的服务、有序的市场运作和管理，产品已经以上海为中心扩展到江苏、浙江、江西、湖南、广东、四川、陕西等全国主要省区。3、人力资源方面、人力资源方面 人才是公司最宝贵和最具活力的资源，人力资源开发体现以人为本的企业文化导向，引导员工将个人职业发展与公司发展相结合，实现员工与企业共同成长。公司根据发展计划和提高效能之原则，在用人制度和机
38、制上不断优化，完善考核指标体系、晋升机制。除继续对现有员工强化培训外，公司根据发展的需要，引进各类所需人才，并重点充实公司的技术研发人员和技术型销售人员。关注员工成长，将员工需求作为公司激励政策设计的重要输入（差异化激励、晋升通道），以期实现员工的自我管理和自我激励。4、内部控制方面、内部控制方面 本年度公司加强预收控制及成本控制，加强风险管理。强化风险控制执行理念，建立在运营基础之上的风险控制管理理念有效的规避本行业运营风险。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重
39、%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 93,421,499.89 13.39 100.00 82,391,246.04 22.22 100.00 营业成本 65,648,702.93 13.48 70.27 57,851,555.83 54.60 70.22 毛利率%29.73-29.78-管理费用 16,113,231.81-7.64 17.25 17,445,231.06-14.41 21.17 销售费用 1,166,834.54 77.11 1.25 658,837.07-60.23 0.80 财务费用 1,440,141.17-3.07 1.54 1
40、,485,681.99-14.67 1.80 营业利润 6,622,241.52 319.82 7.09 1,577,410.80-53.59 1.91 营业外收入 619,198.00-63.67 0.66 1,704,599.52 144.36 2.07 上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 96 页 营业外支出 41,612.69-87.67 0.04 337,445.42 1,272.01 0.41 净利润 6,345,443.46 103.24 6.79 3,122,117.91-13.22 3.79 项目重大变动原因项目重大变动原因 1、营业收入、营业收入
41、公司 2015 年度营业收入较 2014 年度增长 13.39%，主要由于公司 2015 年度完工验收若干重量级的项目，包括南岳生物制药有限公司的血液制品工程服务项目、北京天坛生物制品股份有限公司的高纯洁净管道系统项目、武汉生物制品研究所有限责任公司物料工艺管道及控制系统安装工程、浙江尖峰药业有限公司洁净管道项目等。2、营业利润、营业利润&净利润净利润 公司 2015 年度营业利润较 2014 年度增长 504.48 万元，增长 319.82%，2015 年度净利润较 2014 年度增长 103.24%，一方面得益于本年度营业收入的增长，使得本年度毛利增长323.31 万元；另一方面，由于 2
42、015 年度公司在血液制品等洁净工程方面技术的优化，以及受 2015 年度公司承接业务量下降的影响，公司为开展业务所需的研发费用较 2014 年度降低222.39 万元，从而使得本年度管理费用较 2014 年度 133.20 万元。3、管理费用、管理费用 2015 年度，公司管理费用较 2014 年度降低 133.20 万元，主要由于 2015 年度公司在血液制品等洁净工程方面技术的优化，以及受 2015 年度公司承接业务量（合同签订量）下降的影响，公司为开展业务所需的研发费用较 2014 年度降低 222.39 万元。4、销售、销售费用费用 2015 年度，公司销售费用发生 116.68 万
43、元，较 2014 年度增长 77.11%，主要由于本年度公司业务业务重点进一步转移至高端生物制药行业，为开拓新市场而产生较多展览费等销售费用。5、营业外收入、营业外收入 2015 年度，公司营业外收入主要为收到的政府补助资金（主要新三板股改挂牌资助款60 万元）。2014 年度，公司营业外收入主要为固定资产处置利得（69.10 万元）及收到的政府补助资金（主要为上海市张江高科技园区管理委员会财政扶持款项 72.10 万元）。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 9
44、3,421,499.89 65,648,702.93 82,391,246.04 57,851,555.83 其他业务收入-合计合计 93,421,499.89 65,648,702.93 82,391,246.04 57,851,555.83 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 96 页 比例比例%比例比例%医药类工程 79,187,030.79 84.76 52,133,293.59 63.28 光伏
45、光纤类工程 11,145,473.97 11.93 2,495,606.83 3.03 LED 类工程-22,644,275.00 27.48 电子及其他工程 3,088,995.13 3.31 5,118,070.62 6.21 合 计 93,421,499.89 100.00 82,391,246.04 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司主要为生物医药、电子及食品饮料等行业的先进制造业企业提供超高纯介质输送系统的整体解决方案，业务包括超高纯介质输送系统的设计、加工制造、销售、安装与配套工程。公司在 2011 年即提前介入未来需求增长较快的医药行业市场，2012 年及
46、2013 年，随着光伏等产业进入调整期，公司在聚焦重点行业的同时进一步优化客户行业结构。近两年来，公司主要收入集中在医药行业，2015 年度其客户收入占比为 84.76%，较 2014 年客户占比63.28%有进一步增加的趋势。我国医药工业保持了较快的经济增长速度，在各工业大类中位居前列。近年来，医药行业主营业务收入、投资总额增速虽然有所放缓，但仍显著高于工业整体水平，在全国工业各行业中排名靠前。随着发展环境变化，医药工业发展正在步入中高速增长的新常态。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,617,339.14-
47、296,000.87 投资活动产生的现金流量净额-5,256.41 220,318.44 筹资活动产生的现金流量净额 2,460,802.64-6,077,492.31 现金流量分析：现金流量分析：公司客户集中在医药行业，公司超高纯介质输送系统完工后需通过验收，大多数项目的现场安装工作均可在一年内完成，但由于较多项目涉及类似 GMP 验收等，交工验收周期相对较长。根据公司与客户签署的合同，客户一般均为分次付款，付款时间点一般分为合同签署后、进场后、完工交付或验收后、质保期结束后四个阶段，比例大约分别为 30%、40%、25%及 5%。为了满足收入确认的谨慎性原则、真实反映交易的实质，公司仅在客
48、户验收时才一次性确认收入，而不是根据项目进度分期确认收入或在验收前提前确认收入。公司在客户验收之前收到的款项均计入预收账款，在客户验收之后收到的款项均冲减应收账款。因此，公司收入确认与现金流入不十分匹配，由于 2014 及 2015 年度，公司业务承接量较 2013 年度下降较多，一方面由于受新版 GMP 升级推动的医药工业投资降低，另一方面由于随着行业竞争的加剧，公司开始对自身的业务结构进行较大幅度的调整，公司深入医药高端市场，选择优秀的生物医药企业作为公司重点发展的客户。因此，在收入增长的同时，经营性现金流量出现负数。上海创洁科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 96 页
49、公司筹资活动产生的现金流量主要为银行借款及股东增资流入。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 南岳生物制药有限公司 29,850,094.37 31.95%否 2 北京天坛生物制品股份有限公司 21,409,999.75 22.92%否 3 武汉生物制品研究所有限责任公司 11,980,000.00 12.82%否 4 东莞晨真光伏有限公司 10,053,541.35 10.76%否 5 浙江尖峰药业有限公司 8,115,346.24 8.69%否 合计 81,408,981.
50、71 87.14%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购 占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2,319,134.37 11.72%否 2 上海水跃管道工程有限公司 1,458,000.00 7.37%否 3 上海隆云净化工程有限公司 553,000.00 2.79%否 4 上海贯泰光电科技有限公司 516,000.00 2.61%否 5 上海缘聚装饰工程有限公司 487,881.00 2.46%否 合计 5,334,015.37 26.95%-(6)研发支出研发支
