1、第1 页，共 114 页 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司（Ningbo COMTECK Information Technolgies INC.,Ltd）2015康铭泰克 NEEQ:835516 年度报告 第2 页，共 114 页 2015 年 9 月 23 日，公司召开第一届股东大会第一次决议，经代表公司表决权 100%的股东一致同意，通过了关于发起人抵作股款的财产作价的报告的议案，变更公司为股份有限公司，变更后公司的注册资本为 500万元，股本总数为 500 万股。2015 年 10 月公司参加中国创新创业大赛，荣获第四届中国创新创业大赛互联网和移动互联网行业企业组第三名，这是全国 20
2、0多家入围企业中，唯一一家农产品信息化行业的企业。在该次大赛中，公司获得国家大赛奖金，同时获得科技部项目申报的优先权。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 114 页 2015 年 11 月，康铭泰克作为中国连锁经营大会赞助商，参加第十七届中国零售业博览会，首次搭建 108 平方米的零售创新馆亮相本次行业最大的展会。吸引上万人次参观，与 300 余家零售企业商务洽谈。本次展会，是康铭泰克产品推向全国市场的重要一步，也为后续公司业务奠定基础。2015 年 12 月 24 日，公司取得股转公司关于同意宁波康铭泰克信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。宁波康铭泰克信息科技股
3、份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 114 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节公司治理及内部控制.38 第十节财务报告.44 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 114 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 康铭泰克、公司、本公司、股份公司 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 201
4、5 年 12 月 31 日 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司章程 股东大会 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司股东大会 董事会 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司董事会 监事会 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 董事、监事、高级管理人员 元、万元 人民币元、人民币万元 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 114 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
5、对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告中财务会计资料真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控制权风险 公司股权结构分散，持股 10%以上的
6、主要股东蒋刚、居一卉、姜阳、惠国平、宁波市天使投资引导基金有限公司分别持股 29%、26.5%、12%、15%、10%，无单一股东持有公司 50%以上的股权。由于公司前两大股东持股比例较为接近，尽管双方签署一致行动承诺书，但不排除主要股东持股比例变动而引致公司控制权发生变动的风险。核心业务运营管理人才流失风险 公司主营产品科技含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权。截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有 10 项软件著作权，另有 4 项软件产品申请已获受理，构成主营产品的核心竞争力。公司持续保持市场竞争优势，在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及培养、积累的一大批核心技术人员。当前
7、公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力。税收优惠政策变化的风险 根据财政部和国家税务总局发布的财政部、国宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 114 页 家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）、国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策 的通知（国发200018号）和国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114号），宁波市国家税务局关于印发宁
8、波市软件产品增值税优惠政策管理办法的通知（甬国税发2011186号）、2014 年 1 月 26 日发布的宁波国家高新技术产业开发区国家税务局关于同意宁波东峻信息科技有限公司等 11 家企业软件产品享受增值税优惠政策的通知（高国税函20141 号），公司销售其自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退优惠政策，如认定为软件企业则自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。报告期内，公司已享受增值税即征即退政策。但根据国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定（国发201511 号）的规定，取消了国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发
9、200018 号）、软件产品管理办法（工业和信息化部令第 9 号）、软件企业认定管理办法（工信部联软201364 号）、集成电路设计企业认定管理办法（工信部联电子2013487 号），软件行业协会已经停止对软件企业进行认定，所以公司能否享受“两免三减半”优惠政策存在不确定性。成长性不稳定风险 软件信息行业是国家鼓励发展的产业，“互联网+”战略的提出更是凸显全行业正处在上升阶段，公司凭借现有的产品、技术、理念、精准的定位、综合服务能力、客户资源及人才等优势，在报告期内表现出较高的成长性。过去三年公司主营业务收入及毛利均有所增长，2013 年、2014 年、2015 年主营业务收入分别为 67.9
10、1 万元、234.53 万元和 598.84 万元，2014 年较 2013 年增长了 245.35%，2015 年较 2014年增长了 155.34%，但公司未来能否保持可持续快速成长还受宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广等诸多条件影响，任何因素的波动都可能影响公司的成长。与此同时，为了保持高增长，公司必须不断提升运营和管理能力以吸引和保留管理、科研、技术人才。公司高速成长的现状对研发、运营、人力、财务体系均带来挑战。因此尽管公司预期增长前景良好，但鉴于影响其持续增长的因素较多，公司存在着成长性不稳定的风险。知识产权被侵害风险 软件信息企业的核心竞争力是技术与研发
11、实力，具体表现为各项软件产品和信息平台。我国当前在对知识产权的保护上存在一定的不足，特别是在软件知宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 114 页 识产权保护方面与发达国家存在较大差距，软件产品被盗版、技术流失和被窃取的情况屡屡发生。知识产权被侵权都将对公司产生重大的影响。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在公司掌握的核心关键技术可能被窃取、软件可能被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得其核心业务可能不具备竞争优势。目前，公司在软件开发成功后会及时申请软件著作权，且公司会不断加强技术研发的更新换代工作，一定程度上加强对自身知识产权的保护，但鉴于技术的飞速
12、发展及从业人员的素质良莠不齐，仍不排除公司知识产权被侵害的风险。如果公司的核心技术、专利和软件著作权等知识产权被窃取或遭受侵害，将会对公司的竞争优势产生不利影响。公司实际控制人不当控制的风险 蒋刚、居一卉分别直接持有公司 29%、26.5%的股权，并签有一致行动承诺书，为公司的实际控制人。若公司实际控制人通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司治理风险 公司于 2015 年 9 月变更为股份有限公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理结构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理结构和制度对公司治理的要求比有限公司
13、阶段高，但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，公司存在一定治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 114 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo COMTECK Information Technolgies INC.,Ltd（COMTECK）证券简称 康铭泰克 证券代码 835516 法定代表人 蒋刚 注册地址 宁波高新区院士路 66 号创业大厦 446 室 办公地址 宁波高新
14、区院士路 66 号创业大厦 601 室 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 袁慧馨 涂振连 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 于丽娜 电话 0574-87464510 传真 0574-87464502 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宁波高新区院士路 66 号创业大厦 601 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转
15、让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-07 行业（证监会规定的行业大类）软件及信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件研发与销售、管理咨询、技术解决方案及管理外包服务 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 114 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 蒋刚、居一卉 实际控制人 蒋刚、居一卉 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913302005805445805 是 税务登记证号码 913302005805445805 是 组织机构代码 9133020058054458
16、05 是 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 114 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,988,369.15 2,345,265.65 155.34%毛利率%80.84%84.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 200,636.82-733,931.67-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,384,295.01-743,318.99-86.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.58%-110.56%_ 加权平均净资产收益率%（依据
17、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-59.16%-116.95%-基本每股收益 0.04-0.32-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 8,622,223.92 2,373,771.56 263.23%负债总计 3,993,632.84 2,205,226.78 81.10%归属于挂牌公司股东的净资产 4,628,591.08 296,867.20 1,459.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 0.13 615.38%资产负债率%45.41%92.90%-流动比率 2.34 0.26-利息保障倍数 7.5
18、5-8.77 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 114 页 注：资产负债率以母公司报表为基础计算。三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 131,111.71-414,050.47-应收账款周转率 5.30 10.12-存货周转率 35.69-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%263.23%-16.70%-营业收入增长率%155.34%245.34%-净利润增长率%-47.32%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比
19、增 减 比例例%普通股总股本 5,000,000 2,300,000 117.39%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-127.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,119,755.14 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,758.67 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 114 页 其他符合非经常性损益定义的损益项
20、目-非经常性损益合计 2,114,868.97 所得税影响数 529,937.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,584,931.83（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述的情况。宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 114 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司围绕零售业态的发展趋势和内在要求，针对传统零售企业等目标客户“互联网+”转型升级的需要，在研发产品和提供服务的过程中融合“互联网+”的理念和技术，推出“管理软件+信息平台”的综合性服务
21、模式，致力于帮助零售客户成功转型“互联网+”。客户可通过使用管理软件在零售终端实现“互联网一体化”和“非标准化品类精细化管理”，并通过管理软件接入到农产品供应链信息平台，优化客户在互联网背景下的采购模式，构建透明、稳定的社会化供应链体系。根据市场的开拓以及外部环境的变化，公司商业模式分四个阶段进行推动和演变。第一阶段 从创立到 2013 年，公司以提供管理咨询服务和系统软件产品为主业，以直客销售模式，实现公司的主营收入。一方面，公司结合传统零售急需转型互联网方向的需求，通过提供管理咨询服务和系统软件产品（E-SHOP），帮助转型的零售连锁企业快速有效接入互联网，实现线下线上 O2O 经营管理模
22、式。另一方面，线下实体非标准化品类的经营和管理是终端零售客户管理的新重点，公司提供的 X-SHOP 软件即定位于帮助客户实现非标准品类的精细化管理。第二阶段 零售连锁企业要实现线上线下一体化模式必须得到管理软件的支持，公司在此背景下于 2014 年推出 SMART-STORE 软件，切实符合“小门店、大连锁、一体化、精细化”的业态特征。同时该软件具备直销和 SAAS 两种模式，对小规模客户推出租用的方式，由此实现了从直销模式到租用模式的转换。第三阶段 零售新业态在接入互联网实现一体化经营后，经营管理的另一个重点是非标准品类的盈利能力。除了终端的精细化管理问题之外，传统采购模式下粗放的农产品供应
23、链也是阻碍实体零售发展的瓶颈，建立透明、稳定且社会化的农产品供应链，无疑是实体零售可持续发展的有力保障。公司在 2015 年，以终端零售客户为入口，在此基础上结合SMART-STORE 的推广应用，创新性地推出农产品供应链协作平台，为客户提供综合性业务服务。该平台链接了使用 SMART-STORE 软件的用户和农产品的生产者或供应商，以标准化知识体系为基础，促成交易双方的供需对接，优化在线交易和社会化第三方服务（包括物流、仓储、供应链金融等），平台收取增值服务费，促进公司收入来源从软件销售向平台服务模式的转变。第四阶段 公司现已积累了大量 B 端客户，截至 2015 年 12 月已有近 250
24、0 家生鲜门店、近 30家生鲜电商平台，这些用户作为农产品供应链平台的需求方，为平台的使用创造了入口条件，使该平台成为供求双方商务电子化的交易协作平台，其社会价值和商业价值体现在综合性业务和协作服务。公司下一阶段的商业模式是通过管理软件的免费使用，促进平台需求方数量的急速增长形成规模效应，推动供应链增值服务系统化、标准化和商业化，并成为公司的收入来源。宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 114 页 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发
25、生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年是公司稳步发展、开拓创新的一年。在公司总体发展战略的引导下，围绕 2015年经营计划，公司立足创业团队自身的零售行业的信息化规划、研发和实践经验，结合农产品零售新业态的特点和发展趋势，首创管理软件+管理平台的综合性服务模式。同时，公司加强企业内部管理与制度建设，增强技术研发实力，积极开拓市场并提高服务水平。为公司日后扩大市场占有率，推动公司持续增长奠定了基础。2015 年度，公司实现营业收入 598.84 万元，同比上升 155.34%；利润总额
26、 37.95 万元；净利润 20.00 万元，扭亏为盈。报告期内，公司主营业务未发生变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 5,988,369.15 155.34%-2,345,265.65 245.34%-营业成本 1,147,243.89 225.12%19.16%352,868.01 90.23%15.05%毛利率%80.84%-84.95%-管理费用 5,3
27、46,460.46 119.74%89.28%2,433,087.17 18.31%103.74%销售费用 1,438,532.69 285.82%24.02%372,852.56 293.69%15.90%财务费用 55,638.41-46.84%0.91%104,655.57 122.62%4.46%营业利润-2,217,656.99-84.61%-37.03%-1,201,245.93 32.15%-51.22%营业外收入 2,608,335.04 1,293.46%43.56%187,183.56-25.13%7.98%营业外支出 11,170.65 248.79%0.19%3,202
28、.65 27.55%0.14%净利润 200,046.30-3.34%-716,097.91 47.32%-30.53%项目重大变动原因:1、营业收入较上年增长 155.34%，主要原因是公司在 2015 年积极开拓市场，加强品牌宣传及推广力度；研发的软件产品日益成熟稳定，公司在零售行业知名度越来越高所致。2、营业成本较上年增长 225.12%，主要是由于随着客户的增加，公司外聘现场实施人员增加，另公司的客户多以北方地区为主，人员出差成本也有所增加所致。宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 114 页 3、管理费用较上年增长 119.74%，主要是由于公司加大研
29、发投入，研发团队人员增加，导致研发支出较上年有所增加；公司于 2015 年启动新三板挂牌工作，相应的审计费、咨询费、财务顾问费等中介费用增加。4、销售费用较上年增加 285.82%，主要是由于本年度销售人员数量增加，致使职工薪酬增加，同时公司加强了业务拓展和品牌推广活动，使广宣费较上年大幅增加所致。5、财务费用较上年减少 46.84%，主要是由于公司于上半年偿还了短期借款 150 万后，于 10月份贷款 125 万，使贷款利息支出减少；同时，本年度公司货币资金余额所大，利息收入较大所致。6、营业利润较上年减少 84.61%，主要是由于公司本年度营业成本、管理费用和销售费用较去年有大幅增加所致。
30、7、营业外收入较上年增加 1293.46%，主要是由于本年度收到政府补助及增值税退税所致。8、营业外支出较上年增加 248.79%，主要是由于水利基金及房产税和土地使用税的滞纳金增加所致。9、净利润较上年有所增加，主要原因是公司在 2015 年积极开拓市场，加强品牌宣传及推广力度；研发的软件产品日益成熟稳定，公司在零售行业知名度越来越高,另公司当年度政府补助增加所致。10、扣除非经常性损益后的净利润为-1,384,295.01 元，非经常性损益主要是计入当期损益的政府补助2,119,755.14元,主要系科技型中小企业技术创新基金政府补助资金200万元及宁波市财政局和宁波市科学技术局 100
31、万补助资金，按照验收标准及会计准则要求，康铭泰克 2015 年度分摊计入营业外收入人民币 1,959,755.14 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 5,988,369.15 1,147,243.89 2,345,265.65 352,868.01 其他业务收入-合计合计 5,988,369.15 1,147,243.89 2,345,265.65 352,868.01 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营
32、业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件产品销售收入 5,617,874.52 93.81%1,461,752.18 62.33%硬件产品销售收入 101,418.80 1.69%-维护服务费收入 183,321.11 3.06%652,830.19 27.84%软件服务外包收入 85,754.72 1.44%230,683.28 9.83%收入构成变动的原因 1、2015 年公司的收入构成与 2014 年相比增长 155.34%，主要原因是公司在 2015 年积极开拓市场，加强品牌宣传及推广力度；研发的软件产品日益成熟稳定，公司在零售行业知名度越
33、来越高所致。2、2015 年收入类别与 2014 年相比，软件产品销售收入占比增加，维护服务费收入占比减少，主要原因是 2015 年公司以开拓新客户为主，产品销售以自有研发的软件宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 114 页 产品为主所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 131,111.71-414,050.47 投资活动产生的现金流量净额-420,436.81 41,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 4,192,049.69-104,075.00 现金流量分析：
34、1、经营活动现金流 2015 年度公司净利润为 200,046.30 元，与经营活动产生的现金流量净额差异不大。2015 年经营活动产生的现金净流量为 131,111.71 元，较上年同期相比由负数变为正数，主要原因是：在现金流入方面：2015 年较 2014 年现金流入增加 580.80 万元。2015 年受公司收入大幅增长影响，公司现金回款金额较上期增加 241.22 万元；收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 312.40 万元，其中报告期内公司政府补助 316.00 万元。在现金流出方面：2015 年较 2014 年经营活动现金流出增加 526.29 万元。2015 年受公司收入大幅
35、增长影响，公司支付的增值税、企业所得税、营业税金及附加等各项税费较上期增加 28.24 万元；支付其他与经营活动有关的现金较 2014 年增加 189.08 万元，主要是付现费用支出大幅增加，其中 2015 年支出中介费 66.30 万元，广告宣传费 28.37 万元，差旅费 34.74 万元。2、投资活动现金流 投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是由于本期受让上海康铭泰克供应链管理有限公司的少数股权支付的对价 24.00 万元及固定资产和无形资产的购置投入增加所致。3、筹资活动现金流 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本年度吸收股东投资款 450.00 万元，另短期借款净额减少
36、 25.00 万元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 沈阳和四通商用机器有限公司 915,384.62 15.29%否 2 河北益商电子科技有限公司 656,410.24 10.96%否 3 宁波寰宇信息技术有限公司 427,350.42 7.14%否 4 杭州阿凯农业有限公司 341,880.35 5.71%否 5 河北大管家实业有限公司 286,965.81 4.79%否 合计 2,627,991.44 43.89%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(
37、5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 114 页 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河北益商电子科技有限公司 235,849.05 24.94%否 2 宁波中恒嘉业信息科技有限公司 226,415.10 23.94%否 3 济南康铭信息科技有限公司 100,000.00 10.58%否 4 上海仙丰信息技术有限公司 94,500.00 9.99%否 5 河北冲谷软件有限公司 89,333.33 9.45%是 合计 746,097
38、.48 78.90%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,108,374.53 1,488,069.37 研发投入占营业收入的比例%51.91%63.45%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,280,945.91 1,031.86%49.65
39、%378,221.32-55.78%15.93%32.94%应收账款 2,188,277.50 3,029.69%25.38%69,920.00-45.48%2.95%23.98%存货 64,294.77-0.75%-0.73%长期股权投资-固定资产 1,257,326.84 1.35%14.58%1,240,527.30-7.15%52.26%-37.91%在建工程-短期借款 1,250,000.00-16.67%14.50%1,500,000.00-63.19%-48.92%长期借款-资产总计 8,622,223.92 263.23%-2,373,771.56-16.70%-资产负债项目重
40、大变动原因：资产总额同比上期末增长 6,248,452.36 元，主要原因是：1、货币资金期末数较期初数增加 1,031.86%（绝对额增加 3,902,724.59 元），主要系增资和收到销售货款所致。2、应收账款期末数较期初数增加 3,029.69%（绝对额增加 2,118,357.50 元），主要系公司加大市场开拓力度，产量销量大幅增长以及当年新增部分应收账款未到约定付款期所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 上海康铭泰克供应链管理有限公司是康铭泰克的全资子公司，设立于 2012 年12 月 24 日，设立时康铭泰克
41、出资占比 52%，2015 年 3 月 4 日康铭泰克与其他股东签宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 114 页 订股权转让协议，约定受让其他股东所持有的上海康铭泰克供应链管理有限公司的股权。该子公司的主要经营范围为：供应链管理，企业管理咨询（除经纪），软件的研发，信息系统集成，计算机、光电系统领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。截止到 2015 年 12 月 31 日，该公司净资产-265,089.49 元、总资产 24,910.51 元、营业收入 10,679.61 元、净利润 2,
42、248.89 元。宁波市淘淘谷信息科技有限公司，成立于 2014 年 3 月 6 日，康铭泰克实际投资成本 7.5 万元，2015 年 8 月，宁波市淘淘谷信息科技有限公司完成注销。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内没有发生委托理财、委托贷款及衍生品投资的情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、软件行业整体概况 软件产业是 ICT 产业的核心与灵魂，是提升国家信息化水平、支撑经济提质增效升级和促进大众创业、万众创新的重要力量。近年来，通过大力促进信息消费、加快宽带网络基础设施建设、推进两化深度融合、营造良好政策环境，中国软件产业规模得以快速壮大。我国
43、软件行业一直保持高于全球行业平均水平的市场规模增速，处于高速成长阶段。根据国家工信部数据统计，2013 年我国完成软件业务收入 3.06 万亿元，同比增长23.4%。软件业务收入占电子信息产业比重 20%。2014 年，完成软件业务收入 3.7 万亿元，同比增长 20.2%；信息技术服务收入占软件业务收入比重超过 50%。2、零售行业概况 零售行业自 2011 年开始一直面临着高成本、高竞争、低回报、难扩张等难题，利润低下，业绩下滑，成本却越来越高，新型渠道的冲击更是雪上加霜。目前来看，零售行业整体增长减缓的趋势仍在继续。国家统计局数据显示，2014 年，中国社会消费品零售总额 27.19 万
44、亿元，同比增长 10.69%。国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛在国家统计数据分析中指出：零售新兴业态和消费升级类商品调整发展促进社会消费品零售总额稳步增长。网上零售继续快速增长，2015 年 1-7 月份，全国网上实物商品零售额同比增长 37%，高出社会消费品零售总额增速 26.6 个百分点，在社会消费品零售总额中所占比重仍高达 9.7%。3、农产品流通行业概况 （1）市场规模不断扩大。2014 年，我国鲜活农产品总产量为 12.4 亿吨，同比增长3%。随着农产品产量的增加，我国农产品市场交易规模不断扩大。全国农产品批发市场成交额达 39785.3 亿元，同比增长 6%。（2）基础设施逐步完
45、善。2014 年，我国三分之二的农产品批发市场建有检验检测中心，53%的市场建有信息中心，42%的市场建有废弃物处理中心，29.8%的市场建有电子结算中心。全国冷库总容量 3320 万吨，公路冷藏车 7.5 万辆，同比增长分别为 24%和 39%。（3）市场主体多元发展。在国家一系统惠农、支农政策支持下，各类农产品市场主体快速发展。2014 年，全国共有农产吕批发市场 4512 家，农业产业化龙头企业超过12 万家，农民合作社 116 万个。（4）流通模式多样并存。随着经济社会的发展，农超对接、电子商务等新型流通模式快速发展，农产品流通模式日益多样化。目前“农超对接”在农产品流通中的占比宁波康
46、铭泰克信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 114 页 已达 15%，超过 1000 家连锁企业与约 1.6 万个农民合作社实现对接。2014 年全国农产品电子商务交易额超过 870 亿元，电子商务成为农产品流通创新的重要推动力。4、农产品流通信息化行业发展前景 2015 年 9 月 1 日商务部等 10 部门联合印发全国农产品市场体系发展规划中提到，到 2020 年，初步建立超以产地集配中心和田头市场为源头，以农产品批发市场为中心，以农产品零售市场为基础，以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充，有形和无形结合、线上和线下融合、产地和销地匹配，统一开放、竞争有序、布局合理
47、、制度完备、高效畅通、安全规范的中国特色农产品市场体系。规划布局总体思路：依据我国各地经济社会、交通区位、人口、农产品流通基础等因素，结合“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家战略部署和全国主要商业功能区、农产品优势产销区分布，在全国农产品生产、集散和消费集中区域确定全国性农产品流通骨干市场和市场集群，形成以全国骨干农产品批发市场为节点，连接东西、贯穿南北、辐射内外的全国农产品流通骨干网络。各地根据本地实际，合理布局区域农产品流通网络，与全国农产品流通骨干网络对接，形成全国网与区域网相结合、公益性与市场化相结合、实体网与虚拟网相结合、批发网络与零售网络相结合的全国农产品市场体系。国家将
48、布局全国骨干农产品批发市场及市场集群。根据人口和现有市场分布情况等因素，布局形成八个骨干市场集群，100 个左右全国骨干农产品批发市场。同时建立“三纵三横”骨干网络布局。依托市场集群，形成“三纵三横”为骨架的全国农产品流通骨干网络。建立全国骨干农产品批发市场布局条件。地处重要流通节点或重要的交通枢纽城市，区位优越，交通便利，辐射 10 个省（市）以上；东部地区年交易额 100 亿元及以上、市场产出率 3.8 及以上，中部地区年交易额 80 亿元及以上、市场产出率 3.6 及以上，西部地区年交易额 60 亿元及以上、市场产出率 2.8 及以上；符合国家发展战略和所在省（市）发展规划。(四四)竞争
49、优势分析竞争优势分析 一、优势 1、模式优势 公司预见性的洞察零售行业发展方向，以管理软件作为切入口，凭借团队在零售行业十多年的运营经验，把握客户管理交痛点和关键点，自主研发出国内第一套有效支撑非标准化品类精细化管理和 O2O 一体化经营的软件系统。一方面，整套软件改变传统 ERP标准化的进销存管理模式，首创经营管理盈利模型，以数量控损为轴心，带动合理订货、科学定价协同业务动作，助力客户实现非标准化品类的盈利能力和水平，真正实现非标准化品类的精细化管理的管理要求。另外一方面，通过此软件系统，让客户有效接入互联网实现电子商务功能，打通线上线下资源，构建多渠道 O2O 新模式，实现经营管理的一体化
50、体系。满足客户新商业模式下“经营一体化和管理精细化”的两个核心需求。在此基础上，软件的使用也积累了大量的 B 端客户，这些客户也是农产品采购的需求方，他们共同的需求是不满足目前传统粗放的供应链模式，传统供应链模式根本上制约了实体零售客户的健康可持续发展，客户是推动农产品供应链的变革与发展其中一个推动力。公司在积累大量的入口客户的条件下，结合客户的共同需求和供应链内在变化趋势，同时在国家政策和行业变革的多重力量推动下，公司推出独立运营的农产品供应链协作平台，平台旨在在实体零售客户中与供应商之间搭建交易协作平台，实体零售客户利用公司提供的管理软件有效接入农产品供应链平台，实现知识的共享、编码的统一
