1、1 奥 派 装 备 NEEQ:836234 江苏奥派交通装备股份有限公司 Jiangsu Ao Pai Transportation Equipment Co.,Ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1.2015 年 5 月 12 日，公司被评为江苏省车辆内饰件及复合材料工程技术研究中心。2.2015 年 6 月 8 日，公司与法国 AIP 公司合资成立天津奥派艾维航空内饰制造有限公司。3.2015年11月3日，江阴奥派交通装备有限公司整体改制成立股份有限公司，更名为“江苏奥派交通装备股份有限公司”。4.公司于 2015 年 11 月申请进入全国中小企业股份
2、转让系统挂牌，并于 2016年 2 月 15 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意江苏奥派交通装备股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。公司股票于 2016 年 3 月 18 日起正式在全国股转系统挂牌公开转让。5.2015 年 11 月 3 日，公司通过高新技术企业复审，有效期三年，可享受减按15%税率收取所得税的优惠政策。公告编号：2016-001 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.33 第六节 股本变动及股东情况.36 第七节 融资及分配情况.38
3、第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.41 第九节 公司治理及内部控制.45 第十节 财务报告.50 公告编号：2016-001 4 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司、奥派装备、股份公司 指 江苏奥派交通装备股份有限公司 奥派模塑 指 泰州奥派模塑新材料有限公司 奥派希莫 指 江阴奥派希莫科技复合材料有限公司 奥派航空 指 天津奥派艾维航空内饰制造有限公司 AIP、法国 AIP 指 AIR INVESTISSEMENT PARTICIPATIONS HOLDING 股东大会 指 江苏奥派交通装备股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏奥派交通装备股份有限公司董事会 监事会 指 江苏奥
4、派交通装备股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 律师、大成律师 指 北京大成（上海）律师事务所 会计师、中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的江苏奥派交通装备股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
5、报告期 指 2015 年度 上年度 指 2014 年度 聚氨酯材料 指 聚氨基甲酸酯的简称，是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”。PP 指 PP 原料，化学名称：聚丙烯，特点：密度小，强度刚硬，硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在 100 度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件用于汽车工业（主要使用含金属添加剂的 PP：挡泥板、通风管、风扇等）。APO 指 又叫改性聚丙烯，在聚丙烯料里加入填充石灰粉、玻璃纤维，和其他的塑料共聚或是混合，染色，添加成核剂、阻燃剂等，使改性后的聚丙烯达到所需要的性能。用
6、途就很广了，用量大的有汽车业，家电业等。公告编号：2016-001 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 铁路、轨道交通机车车辆零部件制造行业、汽车零配件行业作为国民经济的基础性行业之一，同时也是高铁机车制造业和汽车制造业的配套行业，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性。如果经济发展速度较快，将不断提高对轨道交通运输及汽车的需求，刺激高速
7、列车、城市轨道交通列车、汽车的产量，从而有利于高铁零配件行业和汽车零配件行业的发展，如果宏观经济增速放缓，反之则抑制铁路、轨道交通机车车辆零部件制造行业、汽车零配件制造业的发展。原料价格风险 公司主要产品高速机车司机室面板生产所涉及原材料包括聚氨酯材料等，汽车内外饰件产品生产涉及原材料主要包括 PP-17、PP-18、APO 等，上述原材料均为石化工业产品，因而原材料价格波动及石油价格波动，均会对公司生产成本构成重大影响，有可能对本行业发展产生不利影响。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
8、完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-001 6 产业政策风险 作为国民经济发展的基础产业之一，汽车零配件、铁路、轨道交通机车车辆零部件制造行业的上游及其本身均受国家产业政策影响较大。国家产业政策的调整将直接影响本行业发展增速，从而对整个行业造成系统性影响。产品集中的风险 公司目前的业务规模比较小，与同类企业相比仍有差距。同时，公司主要产品为动车司机室面板、火车
9、内部装饰框和汽车外装饰件，报告期内动车配件的销售收入占公司主营业务收入的比重为 56.86%。铁路机车和汽车行业的规模与景气度对公司的生产经营有重要影响，公司存在产品集中的风险，对公司的行业竞争力会造成一定影响，若未来无法及时得到改善和提高，会对企业的经营造成一定的风险。业务规模扩大导致的管理风险 近年来，公司资产规模扩张较快，2013 年末、2014 年末和 2015年末，公司总资产分别为 10,896.48 万元、13,820.86 万元和16,279.36 万元；2014 年末和 2015 年末总资产分别较上期末增长 26.84%和 17.79%。随着公司新建项目的逐步展开，在资源整合、
10、技术研发、市场营销、人力资源管理等方面将会对公司的管理层提出更高的要求，倘若公司不能及时提高管理能力并充实和培养相关高素质管理人才队伍以适应公司未来的成长和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。公司治理风险 公司自设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 本次发行前，公司董事长、总经理黄伟
11、忠持有公司股份 1,900万股，占公司总股本的 50%，系公司实际控制人，对公司的发展战略、经营管理决策以及利润分配等进行控制，其决策有可能对其他股东利益造成影响。为了减少控制风险，公司建立了较为完善的法人治理结构，先后通过了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度和总经理工作细则等，在公司规范运作、保护中小股东利益等方面作了制度性安排，上述制度的正常执行有助于减少控股股东控制风险。主要客户较为集中的风险 报告期内，公司的主要客户为交通装备制造商，2015 年公司对前五大客户销售额占当期主营业务收入的比例为 79.46%，其中青岛四方为报告期内公司的最大客户
12、，公司对其在 2015 年的销售额占当期主营业务收入的比例为 49.01%。公司产品销售对主要客户有较强依赖。如果上述主要客户需求下降、或自主开发相关产品、或转向其他汽车零部件供应商采购相关产品，将给本公司的生产经营产生一定负面影响。针对客户较集中情况，公司一方面将加大市场拓展力度，有效降低对现有主要客户的依赖程度；另一方面，公司将密切关注现有主要客户的产品推出周期，与主机制造商产品形成同步开 公告编号：2016-001 7 发，继续巩固与现有主要客户之间长期稳定的良好合作关系，以降低公司主要客户相对集中引致的风险。技术泄密风险 公司是江苏省高新技术企业，近年来，公司逐步增加科研经费投入、加大
13、人才引进力度、强化与各主机制造商的技术合作，先后获得多项在行业内具有重要影响的专利技术，保持技术领先优势。随着行业的快速发展，用户对产品的质量与工艺的要求逐步提高，如果公司的技术研发能力不能适应整个行业的快速发展，产品不能满足市场的需求，或者由于公司的核心技术泄露、核心技术人员流失，将对公司的生产经营造成不利影响，公司面临一定的技术风险。税收优惠政策变化风险 企业获得编号 GR201532000853 号高新技术企业证书，从 2015年 11 月 3 日起，有效期三年，于 2015 年度至 2017 年度企业所得税减按 15%征收。上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。但若国家有
14、关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。安全生产风险 公司在生产动车、汽车配件的面漆喷涂及底漆喷涂环节中，存在油漆原料等石化工业产品的使用，油漆是使用有机溶剂做主要材料的，属于易燃品，处理处置过程中存在一定的安全生产风险。公司一贯重视对此类危险因素的辨识与管控，并建立了完善的安全管理网络，逐级落实安全生产责任；并通过作业安全分析、作业行为观察等先进的安全管理工具，提高全员安全意识，将安全管理落实到每位员工、每个区域和每个工作环节，使安全生产风险降低至可控范围内。报告期内
15、，公司无重大安全事故发生。尽管如此，仍不能排除因偶发因素而导致意外事故的可能性，给公司生产经营造成不利影响。为进一步降低安全生产的风险，公司会根据业务情况进一步完善公司安全生产管理制度，通过专业化培训和定期的会议总结来提高员工和管理层的安全意识与防范风险能力。针对具体的项目，要预先针对安全问题进行评估，为可能发生的安全问题做好准备，降低安全事故发生率，提高应付安全问题的能力，从总体上控制安全生产带来的各种风险。市场竞争风险 公司产品主要集中在交通装备零部件制造领域，产品具备较强的专业性，公司产品因自主开发程度高，性能可靠、稳定而具备较强的竞争力，未来随着更多的专用装备制造企业，特别是产业规模更
16、大的高铁配件制造商逐步进入这一领域，公司将面临市场竞争加剧的风险。汽车零配件行业系汽车产业配套产业，汽车产业是国内发展较为成熟的产业之一，相关行业竞争较为激烈，市场竞争格局趋于稳定，且行业内规模经济特点明显，在该行业毛利率较低的情况下，公司将积极转型。短期借款偿债风险 公司 2015 年末为 5900 万元，公司账面货币资金为 2069.02 万元，公司存在一定短期借款偿债风险。公司 2015 年度、2014 年度利息费用分别为 404.04 万元、301.20 万元，但公司目前经营 公告编号：2016-001 8 状况稳定，不存在大额坏账情形，总体经营状况稳健。应收账款余额较高的风险 201
17、5 年末，公司应收账款净额为 3525.65 万元，占流动资产的比例为 37.30%，占总资产的比例为 21.66%，应收账款净额占流动资产比例较高。公司客户主要为国内外知名的高铁动车以及汽车制造商，资金实力和信誉度较高，且报告期内，公司应收账款大部分也均在信用期内，无法收回风险较小。但由于客户普遍回款周期较长，公司也面临现金流短缺甚至出现坏账损失的风险。公司用地瑕疵所引发的风险 公司主要经营场所位于江阴市周庄镇周庄村（注：公安门牌编号为长青路 25 号），公司办公及车间实际占用土地约为 20.17亩，目前公司以租赁方式取得了该地块的使用权。根据周庄村、周庄镇、江阴市国土资源局出具的文件，目前
18、该地块为集体土地，土地使用权人为江阴市周庄镇周庄村村民委员会，用途为工业用地。上述土地系从集体土地使用者处直接租用的，不符合我国土地管理法及集体土地使用权流转的相关规定，未来有可能会因土地规划变化，给企业带来一定经营风险和损失。本期重大风险是否发生重大变化 否 公告编号：2016-001 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏奥派交通装备股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Ao Pai Transportation Equipment Co.,Ltd 证券简称 奥派装备 证券代码 836234 法定代表人 黄伟忠 注册地址 江阴市周庄镇长青路 25 号 办公地址 江阴
19、市周庄镇长青路 25 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周密、李康伟 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 方冠羽 电话(0510)86901928 传真(0510)86901958 电子邮箱 fgy_ 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省无锡市江阴市周庄镇长青路 25 号 214423 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、
20、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 行业（证监会规定的行业大类）C37 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业，C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 公司系专业交通装备总成制造商，主要服务于汽车、高铁、高分子材料领域，致力于汽车零部件、动车司机室集成部件、BC类零件、改性高分子材料等的开发与制造。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 38,000,000 控股股东 黄伟忠 实际控制人 黄伟忠 公告编号：2016-001 10 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320200729
21、0379759 是 税务登记证号码 913202007290379759 是 组织机构代码 913202007290379759 是 公告编号：2016-001 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 88,724,426.97 112,676,431.69-21.26%毛利率 42.31%31.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,669,927.75 7,809,585.72-53.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,978,890.03 7,533,470.79-60.46%加权平均净资
22、产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.19%108.43%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.46%104.60%-基本每股收益 0.10 0.27-62.96%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 162,793,595.92 138,208,657.70 17.79%负债总计 118,304,031.46 100,101,415.03 18.18%归属于挂牌公司股东的净资产 41,777,170.42 38,107,242.67 9.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10
23、1.00 10.00%资产负债率 72.67%72.43%-流动比率 0.80 0.90-利息保障倍数 2.27 3.80-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,684,105.19-15,190,779.63-应收账款周转率 2.27 2.87-存货周转率 2.04 3.92-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 17.79%26.81%-营业收入增长率-21.26%60.10%-净利润增长率-51.74%-公告编号：2016-001 12 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末
24、上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 38,000,000 0-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,791.14 计入当期损益的政府补助 823,810.00 除上述各项之外的其他营业收入和支出-6,115.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 808,903.56 所得税影响数-120,848.52 少数股东权益影响额（税后）2,982.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 691,037.72 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末
25、（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-001 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司系为客户提供汽车零配件、动车零配件的现代工业品企业。公司在与目标客户进行深入沟通，了解客户需求基础上，注重整体营销，实现快速交货。经过多年发展，公司拥有比较丰富的项目经验，完整的业务体系，专业的技术团队以及强大的销售团队，多样的项目成功案例及丰富的设计经验，及时发现潜在产品，了解客户需求，通过专业技术设计，实现产品交付，从而实现营业收入。1、盈利模式盈
26、利模式 公司的盈利主要来源系为客户提供车辆零部件及原材料（PP-17、A料、B料等）获得相应产品销售收入。根据客户所属行业的不同，公司已划分为汽车部件、轨道交通部件及高分子材料三大事业部。2015年度，汽车部件事业部、轨道交通部件事业部及高分子材料事业部通过产品交付所获得的收入，分别占公司总收入的22.81%、56.86%、7.88%。2、营销服务模式营销服务模式 公司面对配套客户主要采取完善企业内部运作机制，实施企业整体营销，适应配套客户需要的策略，同时完善公关策略，采用灵活的公关手段，用以同其他供应商竞争。鉴于配套客户具有要求特殊和标准高的特点，公司十分注重配套客户的维护与发展。一方面是对
27、配套客户进行划分，了解不同客户对不同产品的需求，建立有行业知识的销售团队；另一方面是掌握客户发展计划，根据客户需求，提供整体设计开发方案，有计划、有步骤、主动地为客户提供产品和服务。今后公司将采用整体营销与网络营销相结合的营销方式，在树立行业经典产品案例后投入更多的网络营销力量，将产品通过网络传播的模式推广到优秀的客户中，其中网络营销团队以商务管理中心总监领衔，并结合运营、创意、设计、制作等专业人员，以强大的互联网媒体及公司特有的专业技术水平来赢得客户认可，开拓新市场。3、采购模式采购模式 公司的主要供应商为原辅料生产制造公司及汽车部件注塑加工、焊接、冲压等制造企业。之前，公司一般在与客户确定
28、合作关系后才向供应商购买所需产品。但近几年随着公司客户的增加，为及时满足客户的需求，公司提前采购部分相近或常用产品以满足客户需要。未来公司将采用订单采购和提前采购相结合的方式进行采购。公告编号：2016-001 14 公司通过严格的综合评估，对供应商的资质、资金实力、供应产品的质量、价格、供应能力、交货周期、社会信誉等进行了充分了解，并建立合格供应商的确认体系。公司与主要供应商之间具有了长期合作关系，通过与之签订框架性合作协议，保证了产品供应的稳定性。4、研发模式研发模式 汽车外饰、内饰件和动车司机台骨架、面板产品的设计、研发系本公司生产核心环节，系公司后续业务开展的基础。公司自成立以来，即非
29、常重视设计研发工作，奉行“自主创新、持续改进”的设计研发理念，在开展研发设计工作时，非常重视自主创新。公司以汽车外饰、内饰件和动车司机台骨架、面板产品的研发技术为核心，及时根据客户反馈对既有汽车外饰、内饰件和动车司机台骨架、面板产品进行技术改造。公司多年来积累的研发经验是公司产品不断进步和提高客户满意度的重要保障。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾
30、报告期内经营情况回顾 2015 年是奥派装备发展关键的一年，也是重点转折的一年。公司设立于 2001 年，多年来一直注重自主创新以及销售市场的开拓，对高端交通装备内饰制造储备了丰富的相关理论和实践经验，因此，公司各类产品均具有较高的技术含量、性能指标突出、产品质量稳定。一、报告期内经营成果 报告期内，受中国南车和中国北车的合并影响，中国中车采购订单延期，造成公司动车产品销售业绩下降；同时，受到 2014 年国家节能减排政策的影响，汽车制造企业生产受限，配套厂商采购订单减少，造成公司汽车销售业绩也有所下滑。公司实现营业收入 8,872.44 万元，同比上期 11,267.64 万元，下降21.2
31、6%；实现净利润 378.73 万元，同比上期 784.80 万元，下降 51.74%；总资产 16,279.36 万元，负债11,830.40 万元，净资产 4,448.96 万元，资产负债率 72.67%，毛利率 42.31%；实现每股收益 0.1 元，每股净资产 1.1 元。二、公司经营重大事项 公告编号：2016-001 15 1、由于公司原来厂房陈旧，规模较小，产能得不到较大的提升，股东经过慎重考虑和考察调研，在泰州市姜堰经济开发区购置土地与厂房，添置先进现代装备，对产能扩张起到了极大的提升。在公司高层及员工的努力下，在不影响生产和交货的前提下，于 2015 年中旬重点将轨道交通产业
32、搬迁至泰州新工厂，实现了平稳过渡。2、2015 年 11 月 3 日，公司完成股份制改制，正式更名为“江苏奥派交通装备股份有限公司”。同年11 月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理公司挂牌申请。2016 年 2 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司批复同意公司股票挂牌申请。同年 3 月 18 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：836234，证券简称：奥派装备，为公司未来发展注入极大的动力。三、经营策略 公司将通过对总成本的控制以及新产品的研发来提高竞争力。在成本控制方面，公司将着重于原材料的采购控制管理、生产过程的成本管理、人力资源管理、设备管理等。在
33、产品研发方面，公司将利用专利化的产品技术和行业经验，创造出更适合市场需求的公司产品。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 88,724,426.97-21.26%-112,676,431.69 60.10%-营业成本 51,182,135.60-34.13%57.69%77,702,089.12 39.54%68.96%毛利率 42.31%-31.04%-管理费用 18,731,995.76 1
34、4.27%21.11%16,392,958.16 22.30%14.55%销售费用 7,781,967.22 32.23%8.77%5,885,078.06 29.03%5.22%财务费用 4,983,393.22 15.00%5.62%4,333,374.14 16.03%3.85%营业利润 4,307,232.28-46.35%4.85%8,028,190.70-7.12%营业外收入 823,815.00 47.35%0.93%559,092.78-24.22%0.50%营业外支出 14,911.44-89.80%0.02%146,227.78-60.47%0.13%净利润 3,787,2
35、76.66-51.74%4.27%7,848,019.54-6.97%项目重大变动原因：1.营业收入 较上年下降 21.26%，主要是由于：1、动车：由于 2015 年国家把中国南车与中国北车正式合并，以至于中国中车采购订单延期，从而造成我公司本年动车销售业务下降 17.71%。2、汽车：由于国家在 2014 年制定节能减排政策，2015 年国家对各大不符合要求汽车生产企业进行限制生产或进行停业整顿等方案。从而造成我公司本年汽车销售业务下降 29.32%。至 2015 年第四季度上述原因已消除，现 2016 年初中国中车、南汽集团、上汽集团、模塑股份等各大企业已恢复正常批量采购，我公司 201
36、6 年营业收入将按预 公告编号：2016-001 16 期订单恢复正常销售。2.营业成本 较上年大幅下降 34.13%，主要是：由于销售收入下降 21.26%，汽车收入下降 29.32%等几方面原因造成营业成本也随之按下降。3.毛利率 较上年上升的主要原因是：15 年公司推出了新神华操纵台、跨座式司机台等适用于 CRH3 车型的附加值较高的动车产品，而毛利率较低的汽车产品销售下降，导致公司毛利率较去年有所上升。4.销售费用 较上年大幅上升 32.23%，主要是由于：2015 年我公司为提高销售市场的开发与拓展增加了一定的销售业务人员、同时增加南车、北车、株洲等售后服务办事处等两方面主要原因致使
37、 15 年销售工资增加 101.85万元，产品售后维修费用较上年增加 56.65 万元，差旅费、招待费相应增加 10%左右。这样总体致使销售费用较上年增加 32.23%。5.营业利润 较上年大幅下降 46.35%，主要是由于：营业收入下降 21.26%，相反销售费用上升 32.23%，财务费用上升15%，管理费用上升 14.27%。6.营业外收入 较上年大幅上升 47.35%，主要是由于：15 年各级政府部门增加了对高新技术企业的补贴（其中：15 年 4月小巨人专项特精项目单笔助为 50 万元，为营业外收入增加的主要原因）。7.营业外支出 较上年大幅下降 89.8%，主要是由于：上年度 14
38、年度出售固定资产依维柯汽车净损失 11.74 万元，而 15年只发生了很少的营业外支出项目 1.49 万元，所以造成营业外支出项目大幅下降 89.8%。8.净利润 较上年大幅下降 51.74%，主要是由于：营业收入下降 21.26%，相反销售费用上升 32.23%，财务费用上升15%，管理费用上升 14.27%，营业外收入虽有上升 47.35%但项目金额较少。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 79,999,502.60 47,627,709.39 111,
39、558,557.86 76,806,000.49 其他业务收入 8,724,924.37 3,554,426.21 1,117,873.83 896,088.63 合计合计 88,724,426.97 51,182,135.60 112,676,431.69 77,702,089.12 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 公告编号：2016-001 17 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 动车配件 50,446,895.14 56.86%76,887,643.29 68.24%汽车配件 20,2
40、34,218.04 22.81%28,996,236.22 25.73%配件材料 6,989,943.13 7.88%5,674,678.35 5.04%其他主营业务收入 2,328,446.29 2.62%-其他业务收入 8,724,924.37 9.83%1,117,873.83 0.99%合计 88,724,426.97 100.00%112,676,431.69 100.00%收入构成变动的原因 1.动车配件 其营业收入占总营业收入较上年降幅超过 10%，主要是由于：受中国南车与中国北车合并的影响，中国中车采购订单延期，导致公司动车配件销售收入在 15 年整体有所下滑。2汽车配件 其营
41、业收入占总营业收入较上年有所下降，主要是由于：国家在 2014 年制定节能减排政策，2015 年国家对各大不符合要求汽车生产企业进行限制生产或进行停业整顿等方案。从而造成我公司本年汽车销售业务下降。2.其他业务收入 较上年大幅增长，主要是由于：2015 年实现模具研发收入 543.31 万元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 30,684,105.19-15,190,779.63 投资活动产生的现金流量净额-21,455,690.98-27,329,945.92 筹资活动产生的现金流量净额-8,668
42、,948.69 48,568,330.89 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 较上期大幅度上升的原因有：上年预付了本年的存货采购款，本年受南北车合并订单延期公司下半年采购原材料下降，最终导致现金支出减少。2.投资活动产生的现金流量净额 较上期减少的原因有：14 年公司销售大幅增加，为扩大产能在姜堰市新购厂房与土地，因此上年购建固定资产支付的现金较本期大幅增加。3.筹资活动产生的现金流量净额 较上期减少的原因有：14 年股东增资 2700 万元，15 年支付银行承兑汇票保证金 1200 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 -单位单位：元元 公告编号：2016-001 18 序号序
43、号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 青岛四方车辆研究所有限公司 43,482,538.37 49.01%否 2 南京依维柯汽车有限公司 11,681,727.83 13.17%否 3 江阴道达汽车饰件有限公司 6,823,387.39 7.69%否 4 中车唐山机车车辆有限公司 6,074,245.68 6.85%否 5 常州小糸金创交通设备有限公司 2,427,601.91 2.74%否 合计合计 70,489,501.18 79.46%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单
44、位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海锦湖日丽塑料有限公司 2,822,394.20 8.06%否 2 江阴市安佳机械有限公司 1,977,042.48 5.65%否 3 亮克威泽(北京)涂料科技有限公司 1,946,204.67 5.56%否 4 江阴市鸿基模塑有限公司 1,774,683.67 5.07%否 5 上海金发科技发展有限公司 1,754,568.53 5.01%否 合计合计 10,274,893.55 29.34%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支
45、出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,463,274.46 4,783,198.15 研发投入占营业收入的比例 5.03%4.25%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 20,690,213.83 58.78%12.71%13,030,748.31-21.42%9.43%3.28%应收账款 35,256,541.16
46、-6.62%21.66%37,754,684.06 4.18%27.32%-5.66%存货 29,039,784.58 36.90%17.84%21,212,543.12 15.05%15.35%2.49%长期股权投资 7,328,627.39 111.35%4.50%3,467,564.61 18.35%2.51%1.99%固定资产 42,573,416.10 9.04%26.15%39,045,461.64 69.87%28.25%-2.10%在建工程 85,470.09-91.70%0.05%1,029,831.53-0.75%-0.69%短期借款 59,000,000.00 37.21
47、%36.24%43,000,000.00 13.16%31.11%5.13%长期借款-100.00%0.00%11,000,000.00-7.96%-7.96%资产总计 162,793,595.92 17.79%-138,208,657.70 17.79%-资产负债项目重大变动原因：1货币资金 较上年上升 58.78%,主要是由于:1、2015 年银行承兑汇票增加致使承兑保证金增加 674.75 万元，2、2015 公告编号：2016-001 19 年末货款回收良好致使银行存款增加 101.47 万元，这两方面主要原则致使货币资金总体增加 776.22 万元，所以造成 2015 年货币资金上升
48、 58.78%。2存货 较上年上升 36.90%,主要是由于:1、主要生产经营地由 2014 年的江阴奥派增加为 2015 年的江苏奥派和泰州奥派两个生产经营地，因此增加了一些存货库存量。2、2015 年受南北车合并影响，订单交付延迟，公司 2015 年底销售回升发货量大幅增加，导致发出商品增加约 360 万元。3长期股权投资 较上年上升 111.35%,主要是由于:2015 年公司对新成立的合营公司天津奥派艾维航空内饰制造有限公司投资 800 万元，并且对奥派希莫追加投资 10%，持股比例增加至 55%，形成控制关系。4在建工程 较上年下降 91.70%,主要是由于:2014 年 6 月泰州
49、奥派子公司成立，生产线改造以及厂区和办公楼装修改造未完工项目至 2015 年已完工，所以造成在建工程项目大幅下降 91.70%。5短期借款 较上年上升37.21%,主要是由于:通过泰州奥派模塑新材料有限公司房产与土地使用权抵押增加贷款1600万元。6长期借款 较上年下降100%,主要是由于:2015年5月泰州奥派公司一笔1100万元的银行长期借款已经还清,到2015年底公司账面无其他长期应付款项。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 1 家全资子公司和 1 家控股子公司，基本情况如下：1 泰州奥派模塑新材料
50、有限公司，成立日期 2014 年 6 月 25 日，注册资本 1000 万元（奥派装备持股100%），2015 年营业收入 23,489,294.47 元，净利润 2,875,199.49 元；2 江阴奥派希莫科技复合材料有限公司，成立日期 2006 年 3 月 7 日，注册资本 503.2037 万元（奥派装备持股 55%，江阴模塑集团有限公司持股 45%），2015 年营业收入 10,010,503.33 元，净利润659,130.92 元。公司与卞建平于 2015 年 5 月 21 日签订股权转让合同，以 1,006,407.40 元受让卞建平持有的江阴奥派希莫科技复合材料有限公司 10
