1、证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2016-006 1 建 亚 环 保 NEEQ:836032 江苏建亚环保科技股份有限公司JiangSu JianYa Environmental Science&Technology Co.,LTD 年度报告 2015 证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 9 月取得“10000 吨/年白球，4000 吨/年离子交换树脂技改扩能项目环境影响报告书”批复 2015 年 9 月公司股改成功，成立股份公司 2015 年 12 月分别被镇江市科学技术局和
2、江苏省民营科技企业协会评定为“江苏省科技型中小企业”、“江苏省民营科技企业”2015 年 11 月被推选为中国膜工业协会离子交换树脂分会副理事长单位 证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 3 致 投 资 者 的 信 致建亚环保股东：首先请允许董事会在此代表公司以及公司管理层，衷心感谢长期关注建亚环保发展的投资者、供应商、客户、员工和合作伙伴。因为有您的理解、信任、关心和支持，建亚环保得以稳健发展。建亚人将不负重托，在离子交换树脂行业中不断创新、锐意进取，实现建亚环保新的辉煌。在建亚的成长过程中，我们一直努力践行着这样的誓言：“以人为本、创新思路、和谐发展”。为
3、传承这一理念，我们将勤耕不辍、矢志不移。新的一年将是建亚环保扩能创新发展的一年。在发展的过程中，我们将始终坚持三项基本原则，一是坚持发展方向必须顺应时代发展的大趋势和行业发展变化趋势；二是坚持“安全第一，质量至上”的原则，努力打造安全生产无隐患的硬件设施，狠抓产品质量、体现自身优势；三是坚持技改扩能、开发新产品、开拓新市场，从而达到产品升级、行业转型，实现建亚环保跨越发展。追求公司价值、股东利益的最大化，始终是我们工作的出发点和落脚点。面对经济全球化日趋激烈的挑战和竞争，建亚环保将以科学规范的管理为起点，以成熟领先的技术为桥梁，在保障产品质量的前提下，研发、生产各类高附加值产品满足客户需求，实
4、现合作双赢。我们愿和所有的投资者、朋友携起手来，团结奋进，共创建亚美好未来！江苏建亚环保科技股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 22 日 证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 4 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 股本变动及股东情况.32 第七节 融资及分配情况.35 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.38 第九节 公司治理及内部控制.42 第十节 财务报告.47 证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：
5、2106-006 5 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、建亚环保或股份公司 指 江苏建亚环保科技股份有限公司 江苏得福 指 江苏得福化工贸易有限公司 股东大会 指 江苏建亚环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏建亚环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏建亚环保科技股份有限公司监事会 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 元、万元公司 指 人民币元、人民币万元 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的江苏建
6、亚环保科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）报告期 指 2015 年度 会计师事务所、公司会计师、审计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及经办会计师 律师事务所、公司律师 指 上海力帆律师事务所及经办律师 白球 指 聚苯乙烯-二乙烯苯型共聚物，由苯乙烯和二乙烯苯经悬浮共聚反应而成的高分子有机化合物。离子交换树脂、树脂 指 一类带有可离子化基团的三维网状高分子材料，由三维空间结构的网络骨架、骨架上连接的可离子化的功能基团和功能基团上吸附的可交换的离
7、子3部分组成。苯乙烯 指 用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，乙烯基的电子与苯环共轭，不溶于水，溶于乙醇、乙醚中，暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化。工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。二乙烯苯 指 系邻、间、对三种异构体的混合物，并含有约 50%乙基乙烯基苯酚或 0.1%叔丁基邻苯二酚为稳定剂。易聚合。溶于甲醇和乙醚，不溶于水。低毒，半数致死量（大鼠，经口）4040mg/kg。有致癌可能性。大孔树脂 指 全多孔树脂，聚合物吸附剂，它是一类以吸附为特点，对有机物具有浓缩、分离作用的高分子聚合物。普通凝胶型树脂的孔眼孔径平均为 12nm，而大孔型的孔径在 20100nm 以上
8、。食品树脂 指 应用在食品加工领域方面的离子交换树脂。挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为 证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 股份公司成立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制制度，但由于股份公司成立时间较短，各项规章制度的
9、执行尚需检验，公司治理和内部控制制度仍需逐步完善。随着公司的较快发展，经营规模和业务范围不断扩大，人员不断增多，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为戴建平、宋志英，戴建平与宋志英夫妻二人持有本公司股份 8,280,000 股，持股比例为 41.40%，戴建平与宋志英为公司共同控股股东，戴建平自 2007 年 12 月至2015 年 8 月担任有限公司执行董事，2015 年 8 月至今担任股份公司董事长。宋志英自 2007 年 5月至今一直担任公司财务总监。戴建平的哥哥戴
10、亚平、戴建平的侄子邱志荣、戴建平的妹妹戴亚文均系公司的董事，戴建平长期以来能够将本人意愿通过作公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 7 出执行董事决定或形成董事会决议方式
11、来实现，对公司董事、高管人员的任免起决定作用，事实上构成了戴建平对公司经营上的控制。本次挂牌后，如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。环保风险 公司的白球和离子交换树脂的生产是通过化学反应完成，同时公司产品所处的行业为化学原料和化学制品制造业，在生产过程中会产生一定的噪声、粉尘、废气、废水等有害废物。虽然现阶段公司的各项环保指标已经达标，但随着国家环保标准的提高，公司必须不断加大环保投入，才能确保环保设施的正常运转，保证达标排放。但若在生产加工过程中未按章
12、操作、处理不当仍可能会产生一定的环境污染，并进而造成公司可能会被责令停产、行政处罚甚至面临被起诉的风险。安全生产的风险 公司生产所用的主要材料二乙烯苯和苯乙烯在混合加热溶解后，会产生属于危险货物品名表中所列的危险化学品。如果操作不当，会在生产、储存、运输过程中产生质量安全事故，从而对公司的生产经营产生不利的影响。公司拥有危险化学品经营许可证，一直以来高度重视安全生产工作，制定一系列的生产管理制度和规定，对公司的安全、消防、生产管理、机器设备操作等进行严格规范，消除安全事故隐患。经丹阳市安全生产监督管理局确认，报告期内公司未发生重大生产安全事故。但是，公司未来仍然可能存在因在生产过程中管理、操作
13、不当而引发安全生产事故的风险。原材料价格波动的因素 化工类原料苯乙烯是白球和阳离子交换树脂生产的主要原材料，2015 年度原材料苯乙烯成本占营业成本的比重分别为80.20%。苯乙烯的价格与原油价格直接或间接相关，同时还受市场供求关系变动的影响，从而影响公司的整体毛利率。如果原材料价格上涨，将会对公司的毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。税收依赖风险 公司属于福利企业，根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财税200792 号）中的规定，对“安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税”。同时企业安置残疾人员取得的限额增值税退税，应当作为
14、不征税收入，在计算应证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 8 纳税所得额时从收入总额中减除。根据财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地税等政策的通知（财税2010121 号）以及苏财税20113 号中的规定即企业安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于 25%（含 25%）且实际安置残疾人人数高于 10 人（含 10 人）的单位，免征该年度城镇土地使用税。如果公司现所享受的退税政策发生变动，将对公司的经营业绩产生重大不利。市场竞争风险 随着国内吸附分离材料市场竞争的进一步加剧以及新兴下游应用领域的良好前景，国内外厂商将进一步加大在这些领域的投
15、入，市场竞争将日趋激烈。另外，由于技术的进步和用户需求的不断变化，产品更新换代的速度也在不断加快，这也使得企业竞争压力日益增大。如果公司不能持续开发出新产品，提升现有产品性能，满足客户的需求，公司将在市场竞争中处于不利地位。重大供应商依赖的风险 2015 年度公司从前五名供应商处采购的金额合计占当年采购总额的比重为 58.80%。尽管公司与较多的供应商建立了稳定的合作关系，议价能力逐步增强，但不排除对主要供应商的依赖，存在供应商抬高价格导致公司采购成本上升、经营业绩下滑的风险。公司不规范使用票据融资的风险 为解决公司资金紧张的问题，公司 2014 年用具有真实交易背景的银行承兑汇票向非金融机构
16、进行贴现融资 4,492,800.00元，2015 年 1-6 月用具有真实交易背景的银行承兑汇票向非金融机构进行贴现融资 4,050,000.00 元。我国实行的是严格的金融市场行政许可制度，票据贴现是金融机构的金融业务之一，向非金融机构进行贴现融资不受法律保护。因此，公司存在可能受到有关金融监管机构处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏建亚环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu JianYa Environmental Science&Tech
17、nology Co.,LTD 证券简称 建亚环保 证券代码 836032 法定代表人 戴建平 注册地址 丹阳市云阳镇留雁工业园 办公地址 丹阳市云阳镇留雁工业园 主办券商 国联证券股份有限公司 主办券商办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋淑兰、吴军兰 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邱志荣 电话 0511-86282661 传真 0511-86282661 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 丹阳市云阳镇留雁工业园 2123
18、55 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 15 日 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 白球和阳离子交换树脂的生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 戴建平、宋志英 实际控制人 戴建平、宋志英 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 321181000068160 否 证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 1
19、0 税务登记证号码 321181142453013 否 组织机构代码 14245301-3 否 证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 110,902,743.46 200,722,371.99-44.75%毛利率 12.56%5.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 985,987.33 2,330,699.06-57.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 987,874.09 2,428,741.65-59.33%加权平均净资产
20、收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.28%7.36%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.28%7.67%-基本每股收益 0.06 0.16-62.50%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 66,408,845.39 61,034,369.04 8.81%负债总计 12,609,491.40 28,217,564.38-55.31%归属于挂牌公司股东的净资产 53,799,353.99 32,816,804.66 63.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.69 2.19 22.8
21、3%资产负债率 18.99%46.21%-流动比率 3.65 1.49-利息保障倍数 2.39 2.29 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-828,815.28-7,690,802.53-应收账款周转率 15.74 10.09-存货周转率 10.72 20.04-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 8.81%-12.33%-营业收入增长率-44.75%16.56%-净利润增长率-57.70%26.48%-证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 12 五、股本情
22、况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-注：截止到 2014 年 12 月 31 日仍处于有限公司阶段，股本为 15,000,000，2015 年 6 月 1 日公司由原注册资本 1500 万元人民币增加到 2000 万元人民币。2015 年 9 月 1 日公司整体变更为股份有限公司后股本变为 20,000,000。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
23、的政府补助除外）200,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-238.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-202,276.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 -2,515.68 所得税影响数-628.92 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,886.76 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -证券简称：建亚环保 证券代码：83603
24、2 公告编号：2106-006 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 江苏建亚环保科技股份有限公司是国内最大的研制、生产离子交换树脂中间体-白球的专业化品牌企业，已具备年产白球15,000.00吨、树脂7,000.00吨的生产能力，能向国内外市场提供各种规格白球、树脂等优质品牌产品。公司2014年以后陆续与国内多所著名大学合作研发，目前已经取得良好的进展；主要原材料苯乙烯公司采取紧跟市场价格波动下订单的模式来有效控制采购成本，主打产品下游客户是国内离子交换树脂企业，通过直销的模式凭借多年来良好的质量优势和品牌优势在白球市场取得了领先的市场地位，离子交换树脂
25、方面也在激烈竞争的环境下占有了一席之地。公司主要收入和利润来源于白球和离子交换树脂的生产和销售。（一）研发模式 公司2013年之前主要依靠自身技术部进行研发，主要内容包括产品项目研发以及新工艺、新技术的市场研究和立项可行性分析。2014年以来，公司已经与江苏大学、厦门大学和浙江大学以及天津南开大学等多所高校进行研发合作，成立产学研基地，进行研究项目的生产前期实验，以期能够在未来取得研发成果，提高企业的竞争力。（二）采购模式 公司主要原材料包括苯乙烯、过氧化苯甲酰、二乙烯苯、亚甲基蓝和聚乙烯醇等，其中苯乙烯是主要的原材料，由于产品价格波动较大，因此公司主要是根据市场价格波动进行即时采购。采购经理
26、每天关注市场动向，询问现货价格，再询问一个月、两个月后的期货价格，石油外盘报价、以及金银岛、卓创、易贸网对苯乙烯的报价；采购经理将上述信息整理后及时向总经理汇报，由董事长、总经理、财务总监、采购部长根据以上信息共同分析市场趋势，如果预期价格波动不大，则根据目前产量订货，一般采购1-2天生产活动的需求量，由采购部会同销售部、生产部人员协商确定；如果预期价格将持续上涨，就申请大额采购（100吨以上为大额采购），大额采购由董事长、总经理、财务总监、采购部长共同协商确定采购数量及单价，同时形成会议纪要，参会人员全部签字后由采购部人员执行。如果预期市场将走向低迷，经董事长、总经理、财务总监、采购部长协商
27、确定后将公司采购的大额苯乙烯迅速抛货，以减少损失。过氧化苯甲酰、二乙烯苯等辅料的采购程序同苯乙烯普通采购程序。离子交换树脂产品原材料的采购则主要根据销售合同来进行订单的安排，主要原材料白球由公司自主生产，其他原材料则同样由采购部进行常规采购。公司通过向合格供应商进行询价比价，确定最终供应商。证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 14 采购付款方式主要根据合同确定，主要包括全额预付款、预付10%定金和合同订立后一周内付款等三种付款方式。公司采购签订合同后将对供应商的产品质量进行严格的检测，进厂前由质检部门进行检测，合格原材料产品才能入库。（三）生产模式 公司目前
28、白球产能不足，生产部一般根据客户订单按照时间先后顺序结合产能情况进行生产，生产周期一般为12小时，该生产计划随原材料采购、生产、销售等情况进行动态调整。在整个生产过程中由技术部进行关键技术指导，产成品经质检部检验合格后包装入库。离子交换树脂产品主要是根据订单来安排生产，生产周期一般为24小时，目前公司离子交换树脂产品主要是利用公司白球生产的优势为国内大型离子交换树脂企业进行代工生产。（四）销售模式 公司白球产品目前市场供不应求，下游客户主要是国内树脂企业，采用直销模式。经过多年来的营销合作，公司已经形成了一批忠实的老客户，所以一般情况下公司优先满足老客户需求，这部分客户只需要定时电话联系即可。
29、这部分老客户公司通常是签订合同后，货款收到发货，而对于一些上门联系的新客户，公司会经过前期复杂的评估报告后和对方签订合同中将会要求对方先预付一部分货款之后再进行生产。而离子交换树脂产品也是通过直销的模式主要为国内大型离子交换树脂企业进行代工生产。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内是公司面临机遇及困难的一年。报告期内，天
30、津滨海新区爆炸事故，给公司敲响了安全生产的警钟。公司主动停产 40 余天，对公司操作工业流程、安全设施和一些关键装置，重点部位，重点环节运行进行了严查细查。对生产车间的防火门、防火墙、可燃气体报警仪及贮罐区单罐单堤、自动喷淋、高低液位报警仪等安全设施进行了升级改善。并且积极安排相关人员进行培训教育。不断完善 DCS 自动控制系统，做到实实在在以安全为中心的准则。受此影响，2015 年实现营业收入 110,902,743.46 元，比上年减少 44.75%；净利润 985,987.33，比上年减少证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 15 57.70%。经营业绩
31、比上一年度有所下降。报告期内，公司取得“10000 吨/年白球，4000 吨/离子交换树脂技改扩能项目环境影响报告书”批复，项目建成后，将极大提高公司产能。报告期内，公司进行了股改，由有限公司变更为股份有限公司。建立了“三会”议程。公司治理得到进一步规范。报告期内，公司被推选为中国膜工业协会离子交换树脂分会副理事长单位。进一步说明公司在离子交换树脂领域得到认可。报告期内，公司加大了在核心技术研发方面的投入，取得了可观的成绩。被评为“江苏省科技型中小企业”、“江苏省民营科技企业”，为推动公司申请“全国高新技术企业”奠定了基础。报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌，迈出了对接资本市场的
32、重要一步。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 110,902,743.46-44.75%100%200,722,371.99 16.56%100%营业成本 96,913,211.18-48.75%87.39%189,081,475.21 16.49%94.20%毛利率 12.56%-5.80%-管理费用 11,951,219.89 127.68%10.78%5,249,111.57 3.18%
33、2.62%销售费用 2,509,551.02-22.87%2.26%3,253,688.47 27.64%1.62%财务费用 830,385.02-53.41%0.75%1,782,280.23 33.40%0.89%营业利润-864,047.28-180.74%-0.78%1,070,173.32-1,343.07%0.53%营业外收入 2,285,408.72 23.53%2.06%1,850,111.30-25.98%0.92%营业外支出 241,714.43-60.88%0.22%617,831.03-13.69%0.31%净利润 985,987.33-57.70%0.89%2,330
34、,699.06 26.48%1.16%项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入 110,902,743.46 元，比上年减少 44.75%；主要是全国经济形势下滑，下游树脂生产企业产量减少影响。同时公司停产 40 余天对安全、环保运行设施进行检修、改造。2、报告期内公司营业成本 96,913,211.18 元，比上年减少 48.75%；主要是同比营业收入减少。3、报告期内公司毛利率为 12.56%，比上年增长 116.55%；主要是上年度财务制度不健全，公司所有研发费用未曾单列，报告期内公司不断完善了财务制度后将研发费用单列，研发人员工资、研发材料等从成本中剥离所致。4、报告期内公司管理费用
35、 11,951,219.89 元，比上年增长 127.68%；主要是上年度财务制度不健全，公司所有研发费用未曾单列，报告期内公司不断完善了财务制度后将研发费用单列。证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 16 5、报告期内公司财务费用 830,385.02 元，比上年减少 53.41%；主要是公司通过增资后，流动资金充足，银行贷款减少，间接融资减少。6、报告期内公司营业利润-864,047.28 元，比上年减少 180.74%；主要是全国经济形势下滑，下游树脂生产企业产量减少影响及天津港爆炸事故后各化工企业进行相应的停产自查检修。同时公司自主停产检修对厂区的环保
36、、安全进行升级完善。7、报告期内公司营业外支出 241,714.43 元，比上年减少 60.88%；主要是 2015 年度起不再需要缴纳地方综合基金。8、报告期内公司净利润 985,987.33 元，比上年减少 57.70%；主要是为开发新产品增加研发费用，安全环保产生的管理费用。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 89,455,745.19 76,418,867.07 125,967,040.47 114,272,672.50 其他业务收入 21,446,
37、998.27 20,551,907.07 74,755,331.52 74,808,802.71 合计合计 110,902,743.46 96,970,774.14 200,722,371.99 189,081,475.21 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 华东地区 95,823,610.82 86.40%179,736,410.49 89.54%华中地区 11,294,385.28 10.18%14,502,521.33 7.23%华北地区 2,432,3
38、13.46 2.19%3,535,910.24 1.76%华南地区 1,143,033.19 1.03%881,717.96 0.44%东北地区 209,400.71 0.20%1,979,914.53 0.99%西北地区-85,897.44 0.04%合计合计 110,902,743.46 100.00%200,722,371.99 100.00%收入构成变动的原因 报告期内公司主营业收入减少，主要是全国经济形势下滑，下游树脂生产企业产量减少影响。公司停产 40 余天对安全、环保运行设施进行检修、改造。报告期内，公司其它业务收入减少 71.31%。系公司内部各项制度逐渐完善，公司更加注重生产
39、环节，减少了公司对原材料的贸易活动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-828,815.28-7,690,802.53 投资活动产生的现金流量净额-4,230,181.00-660,157.98 证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 17 筹资活动产生的现金流量净额 11,753,290.42 12,690,097.80 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 2015 年度为-828,815.28 元，较上期大幅增长，主要原因是：公司通过股改增资以及公司财务制度不断
40、完善，同时与各个下游树脂企业合作关系不断密切，得到了广大客户的认可和支持，建立了良好的货款回笼机制，货款及时到位所致。投资活动产生的现金流量净额 2015 年度为-4,230,181.00 元，较上期增幅比较大的原因是：公司作为镇江市化工重点监测单位保留后，公司计划大幅度增加白球产能和一部分离子交换树脂产能来避免因产能不足错失高速成长的发展良机，投资活动产生的现金流量大幅增加为公司“技改扩能”项目的前期土地等固定资产的投资。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京高乐化学
41、有限公司 13,325,640.99 12.02%否 2 安徽皖东树脂科技有限公司 10,683,893.18 9.63%否 3 汇珠科技（上海）有限公司 7,611,049.14 6.86%否 4 江苏省临海树脂科技有限公司 7,408,354.70 6.68%否 5 常州钰轩化工有限公司 6,771,364.13 6.11%否 合计合计 45,800,302.14 41.30%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1
42、中国石化化工销售有限公司华东分公司 15,083,574.84 16.28%否 2 江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司 13,175,641.01 14.22%否 3 常州钰轩化工有限公司 11,556,813.18 12.47%否 4 常州永丰化学品有限公司 8,820,421.80 9.52%否 5 张家港保税区昊润发国际贸易有限公司 5,843,242.04 6.31%否 合计合计 54,479,692.87 58.80%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,545,759.
43、74 0.00 研发投入占营业收入的比例 4.10%0.00%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 18 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 15,359,374.02 187.18%23.13%5,348,414.88 429.93%8.76%163.93%应收账款 5,597,333.02-34.12%8.43%8,496
44、,090.86-72.84%13.92%-39.45%存货 9,497,809.88 10.58%14.30%8,589,237.45-13.63%14.07%1.63%长期股权投资-固定资产 16,949,837.06 7.69%25.52%15,739,500.58-6.49%25.79%-1.03%在建工程 170,343.39 121.45%0.26%76,923.08-87.00%0.13%103.52%短期借款 11,000,000.00-57.83%16.56%26,083,335.00 126.16%42.74%-61.24%长期借款-资产总计 66,408,845.39 8.
45、81%-61,034,369.04-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初增幅 187.18%，主要是报告期内公司通过增资及间接融资，同时建立了良好的货款回笼机制，货款及时到位所致。2、应收账款期末余额较期初减少 34.12%，主要是公司财务制度不断完善，同时与各个下游树脂企业合作关系不断密切，得到了广大客户的认可和支持，建立了良好的货款回笼机制，货款及时到位。3、在建工程期末余额较期初增长 121.45%，主要是公司为了二期工程安全、正常的开车，新进一套10000L 反应釜对新生产线的运行进行模拟。4、短期贷款期末余额较起初减少 57.83%，主要是报告期内公司通过股改前的增资
46、，补充了流动资金，资金较为充足。因此，在银行的贷款融资相应减少。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有 1 家全资子公司为江苏得福化工贸易有限公司（下称：江苏得福），除此之外无其他子公司或参股公司。2014 年 4 月 18 日，江苏得福设立，注册资本为 1000 万人民币，注册号：321181000216553；经营范围为：危险化学品经营（不含剧毒化学品、易制爆化学品、易制毒化学品；不得储存，经营品种涉及其他行政许可的，应按规定履行相关手续），自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
47、开展经营活动）。公司类别：有限公司（法人独资），法定代表人：邱志荣。住所：丹阳市云阳街道横塘留雁工业园。江苏得福对公司利润影响未达 10%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财及衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 证券简称：建亚环保 证券代码：836032 公告编号：2106-006 19 中国是离子交换树脂生产大国，近年来全世界年产量约为50万吨左右（不包括俄罗斯及中国），而我国的年产量稳定在60万吨以上，全国十二大生产企业的产能加起来55万吨左右，已经占据了行业的大部分产能；另外国内其他一些规模较小的企业累计产能达到10万吨。目前国
48、内的离子交换树脂的产量约占全球离子交换树脂总产量的50%以上。我国离子交换树脂产品质量达到国际先进水平，每年有2530%出口至五大洲六十多个国家。一些特殊产品及高端产品也列入出口范围之内。目前全行业正处于可持续发展阶段，正向离子交换树脂强国大步迈进。由于离子交换树脂是一类特殊的精细化工产品，全世界的产量都在稳步增长，新产品不断涌现，新工艺新技术不断进入高新技术领域。2011 年工信部颁布的十二五产业技术创新规划 明确指出重点开发功能性高分子材料等先进高分子材料制备技术，围绕资源综合利用和节能降耗、新材料制备等重点方向，而离子交换树脂作为一种新型吸附和交换功能的新材料，完全符合国家十二五规划发展
49、方向，因此整个宏观环境为我国离子交换树脂生产企业的发展提供了非常有利的政策环境，有利于国内企业在更高的起点上与国际同行业公司竞争。湿法冶金、制药、食品加工、环保、化工和工业水处理等离子交换树脂这些重要应用领域均为关系到国计民生的重要行业，同样得到国家各类产业政策的支持，这也为离子交换树脂行业带来广阔的发展空间。离子交换树脂作为一种具备选择吸咐和交换功能的特殊高分子化合物，除了继续在常规应用领域（如工业水处理、饮用水净化和食品工业等）发挥重要作用外，随着各行业的不断发展和科技水平的不断进步，下游应用领域将会不断扩大如医药卫生和生物工程等，另外日益严重的环境污染问题也使得具有环境净化功能的离子交换
50、树脂对于大气污染控制、工业废水等水污染控制和改善环境具有重大意义。我们可以预见离子交换树脂行业在其未来的应及领域和应用数量都将呈现快速递增趋势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、企业品牌优势 经过公司多年不懈的努力，公司具有很高的知名度和美誉度，在行业内已树立了品牌优势。公司的产品质量早已领先于行业平均水平，产品工艺十分成熟，再加上多年信誉的积累，公司已经奠定行业领先地位。在公司产能受限的背景下，仍有不少企业预订公司产品，这说明公司品牌已被市场接受和认可，所以，相较于其他企业，公司具有很大的品牌优势。2、技术优势 离子交换树脂的质量直接依赖于白球的质量，因此高质量的白球对于下游的应用有至
