1、北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第1 页，共 94 页 北京凯德石英股份有限公司（Beijing Kaide Quartz Co.,Ltd）2015凯德石英 NEEQ:835179 年度报告 北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第2 页，共 94 页 2015 年 4 月，公司“半导体产业关键材料提纯用石英 玻璃筛板精馏塔成套设备加工技术”，通过鉴定获得 科技成果鉴定证书新产品新技术鉴定验收证书 2015 年 8 月，公司“8 英寸立式石英笼舟项目”获得北京市科委组织的新技术新产品认定证书 2015 年 12
2、月，公司卧式斜槽舟、石英方箱、石英钟罩、石英温桶 4 个项目获得北京市科委组织的新技术新产品认定证书 2015 年 12 月 24 日，凯德石英公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，正式登陆新三板 2015 年 12 月公司石英玻璃提纯装置项目获得实用新型专利授权证书 2015 年年 12 月公司董事长张忠恕被通州区科协授予优秀科技工作者荣誉称号 公 司 年 度 大 事 记 北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第3 页，共 94 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.11 第三节会计数据和财务指标摘要.13 第四节管理层讨论与分析.15 第五
3、节重要事项.31 第六节股本变动及股东情况.33 第七节融资及分配情况.36 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节公司治理及内部控制.40 第十节财务报告.46 北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第4 页，共 94 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 凯德石英、本公司、公司、股份公司 北京凯德石英股份有限公司 凯德有限公司、有限公司 北京凯德石英有限公司 德益诚 北京德益诚投资发展中心（有限合伙）英凯投资 北京英凯石英投资发展中（有限合伙）迈图公司 美国迈图高新材料集团 贺利氏公司 德国贺利氏石英公司 三会 北京凯德石英股份有限
4、公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 国家发改委 国家发展和改革委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通股合伙）公司章程 北京凯德石英股份有限公司公司章程 ERP 系统 Enterprise Resource Planning，即在公司范围内应用的、高度集成的系统，通过优化企业资源达到资源效益最大化 砷化镓 是镓和砷两种元素所合成的化合物，也是重要的 IIIA 族、VA 族化合物半导体材料，用来制作微
5、波集成电路、红外线发光二极管、半导体激光器和太阳电池等元件 LED Light Emitting Diode 的缩写，翻译为发光二极管，它是半导体二极管的一种，可以把北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第5 页，共 94 页 电能转化成光能 集成电路 集成电路，英文为 Integrated Circuit，缩写为 IC；顾名思义，就是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路 半导体芯片 半导体片材上进行浸蚀，布线，制成的能实现某种功能的半导体器件。不只是硅芯片，常见的还包括砷化
6、镓、锗等半导体材料 东电电子技术认证 由日本东电电子株式会社颁发的半导体用石英材料认证资质。东电电子株式会社是日本的半导体生产厂商，其对全球范围内的合格供应商统一颁发认证资质。东电电子技术认证是全球最为权威和颇具影响力的半导体合格供应商资质之一，目前在石英玻璃材料制造业（石英玻璃制品行业的上游行业）中，国内仅湖北菲利华石英玻璃股份有限公司拥有该项资质；在公司所处行业（石英玻璃制品行业）中，国内仅杭州大和热磁电子有限公司（外商独资企业）、贺利氏信越石英（中国）有限公司（外商独资企业）和湖州东科电子石英有限公司（中外合资企业）拥有该项认证资质 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年
7、12 月 31 日 元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元 北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第6 页，共 94 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
8、事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业波动的风险 公司的主营业务是石英玻璃制品加工，报告期内，公司的主要收入来源为半导体集成电路芯片用石英玻璃制品和 LED 砷化镓产业用石英玻璃制品的生产和销售。2015 年半导体集成电路芯片和 LED 砷化镓产业用石英玻璃制品销售收入合计分别为 6910.34 万元，占当期主营业务收入的比例为 92.23%。由
9、于公司计划将上述两类产品作为未来业务的主要发展方向，因此，从长期来看，半导体集成电路芯片用石英玻璃制品和 LED 砷化镓产业用石英玻璃制品的销售收入仍将为公司的主要收入来源。近年来，在半导体集成电路行业继续保持着增长态势，公司主营业务收入随着下游行业市场需求的推动而得以增长，如果未来下游行业因宏观经济形势变北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第7 页，共 94 页 化、产业政策调整而发生市场波动，则对公司的生产经营将产生不利影响。原材料进口的风险 公司主要产品涵盖 4、6、8 和 12 英寸半导体芯片生产线用石英玻璃制品，其原材料采购主要通过进口渠道获得
10、。公司进口原材料的主要供应商为迈图公司和贺利氏公司。目前世界上大规模生产高纯石英管及石英棒的公司主要为上述两家公司，其在高端石英玻璃材料供应市场上处于寡头垄断地位。2015 年公司从迈图公司和贺利氏公司采购原材料的金额合计为 1709 万元，占当期总采购金额的比例为 35.06%。未来公司主要产品将定位于中高端石英玻璃产品加工市场，在短期内，公司所用进口原材料仍需向这两家公司购买。如果上述公司利用其市场垄断地位，对原材料价格施加影响，公司将面临成本上升、经营业绩下滑的不利风险。技术人员流失的风险 石英玻璃加工对人员素质要求较高，一个熟练技术工人通常需要较长的培训周期和公司持续的培养投入。公司通
11、过多年积累，在研发、生产过程中逐渐形成了自身的技术特点，同时培养出了一大批业内优秀的技术人才；目前公司技术人员 50 多人，是公司保持核心竞争力和市场领先地位的重要资源。随着行业竞争势态的发展及行业内的人才争夺，公司可能面临核心技术人员流失的风险。实际控制人控制不当的风险 公司控股股东张忠恕先生及其配偶王毓敏女士合计持有公司 63.24%股份，共同作为公司的实际控制人。同时，张忠恕先生担任公司董事长兼总经理，王毓敏女士担任公司监事会主席，二人对公司的生产经营决策有实质性影响。目前，公司已经建立了规范的公司治理结构并制定了公司章程、股东大会议事规则、董事北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度
12、报告 公告编号：2016-009 第8 页，共 94 页 会议事规则、监事会议事规则等相应的内部管理制度，但仍存在实际控制人凭借其控股地位对公司的生产经营、利润分配、高级管理人员任免等事项施加影响的可能，从而对公司的中小股东权益造成损害。应收账款发生坏账的风险 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 2121.39万元，占当期营业收入的 28.31%。截止到 2015 年 12 月31 日，1 年以内的应收账款占应收账款总额的 95.79%；1-2 年的应收账款占应收账款总额的 4.21%。以上数据表明，报告期内公司应收账款账龄结构总体良好。公司一直以来本着谨慎性原则对应收账款提
13、取坏账准备，并制定了完善的应收账款催收和管理制度。公司的主要客户相对稳定，历年极少有出现坏账发生的情况。但是由于公司应收账款占用营运资金较多，如果未来因下游客户经营问题等原因导致公司无法及时足额收回货款，将致使公司产生坏账损失，并对公司的现金流量和经营业绩产生不利影响。营业性现金流量波动的风险 公司 2014 年度、2015 年年度经营活动产生的现金流量净额分别为 21.52 万元、1330.31 万元，报告期内金额波动较大。其中，2014 年度较 2015 年度下降98.38%，主要原因是 2014 年度公司为生产经营需要而储备的原材料增加，占用了较多的流动资金。未来公司有可能面临因经营性现
14、金流量的波动而导致公司资金紧张进而影响公司正常业务开展的风险。税收优惠政策不能持续享受 的风险 公司于 2011 年 11 月 21 日取得经北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号为GR201111000667。公司于 2014 年 7 月 30 日通过高新技术企业复审认定，取得编号为 GF201411000202 的高新技术企业证书，证书有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法及关于高新技术企业 2008北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第9 页，共 94 页 年度缴纳企业所得税问题的通知
15、（国税 2008 985 号）有关规定，公司自2014年度至2016年度三年内享受15%的所得税优惠税率。公司取得的高新技术企业证书到期日为 2017年 7 月。在证书到期后，公司将继续申请认定，如果公司在证书到期后无法进行续期，将不能继续享受相关税收优惠政策，从而对公司的经营业绩将产生不利影响。公司部分房屋建筑物产权证 未办妥 公司主要生产经营场所坐落于通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号，占地 16,943.39 m，共有地上在用房屋 9 栋，其中有少部分房屋产权证并未办妥。未办妥产权证的房屋建筑物面积共 2,120.38 m，占公司房屋建筑物总面积的比例为 33.54%，账面价值为 3
16、5.80 万元，占房屋建筑物账面总价值的 5.19%。上述房屋所占用土地为京通国用（2013 出）第 00180 号工业用地，公司已取得其土地使用权证，资产权属清晰。由于上述房屋在建设前没有完整的报建手续、建设时缺少开工建设到竣工验收的相关文件，至今未取得产权证。上述房屋已经投入使用十年左右，公司每年缴纳房产税，公司未有过因此而被政府有关部门进行处罚的情形,但上述未办妥产权证的房屋仍存在被政府有关部门要求限期拆除的风险。上述产权证未办妥的房屋包括库房、简易仓库和食堂，其中，简易仓库和库房主要用于存放周转性原材料，食堂主要为本公司员工提供就餐服务。上述房屋并非是公司核心的生产场所，如果被勒令拆除
17、，不会给公司的生产经营造成实质性影响。同时，公司目前已投资新建厂房，预计 2016 年 6 月即可正式投入使用。一旦新厂房实际开始使用，公司将对原有库房和仓库进行统一规划，上述未办妥产权证房屋的主要职能将被公司新建厂房所代替。汇率风险 公司进出口货物以美元计价，汇率的变化可能会对北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第10 页，共 94 页 公司产生影响。2015 年公司因汇率波动产生汇兑净损益为-70.91 万元。因目前汇率变化对公司业绩影响尚小，公司并未采取任何金融工具进行汇率风险管理。若未来人民币汇率波动幅度增加，公司将面临一定的汇率变化风险，从而对
18、公司的经营业绩产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第11 页，共 94 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京凯德石英股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Kaide Quartz Co.,Ltd 证券简称 凯德石英 证券代码 835179 法定代表人 张忠恕 注册地址 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号 办公地址 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号 主办券商 万联证券有限责任公司 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼
19、会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张利、崔铁山 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E710 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王连连 电话 010-80583352 传真 010-80587644 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号 101109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第12 页，共 94 页 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业
20、股份转让系统 挂牌时间 2015-12-24 行业（证监会规定的行业大类）C30 非金属矿物制造业 主要产品与服务项目 石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 38,000,000.00 控股股东 张忠恕 实际控制人 张忠恕、王毓敏 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110000410119818 是 税务登记证号码 110112600060496 是 组织机构代码 60006049-6 是 北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第13 页，共 94 页 第三
21、节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 74,927,819.09 73,759,023.84 1.58%毛利率%30.31%27.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,227,730.57 5,088,365.02 2.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,121,327.03 4,254,146.97 20.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.38%13.66%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.13%11.42
22、%-基本每股收益 0.14 0.30-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 80,058,259.80 71,737,607.83 11.60%负债总计 35,293,935.50 31,944,893.29 10.48%归属于挂牌公司股东的净资产 44,764,324.30 39,792,714.54 12.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 2.34-49.57%资产负债率%44.09%44.53%-流动比率 2.26 1.72-利息保障倍数 8.26 10.16 北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：
23、2016-009 第14 页，共 94 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,303,061.22 215,150.65-应收账款周转率 3.16 2.76-存货周转率 3.01 4.49-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.60%16.16%-营业收入增长率%1.58%8.52%-净利润增长率%2.74%11.76%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 38,000,000.00 0-计入权益的优先股数量-计入负
24、债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补贴除外）285,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-160,019.36 非经常性损益合计 125,180.64 所得税影响数-18,777.10 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 106,403.54 北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第15 页，共 94 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式
25、公司是国内领先的石英玻璃制品加工企业，主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售；公司细分产品主要应用于半导体集成电路芯片、LED 砷化镓产业、航空航天国防军工和化工等领域。经过多年在石英玻璃加工领域的深耕，公司在行业内塑造了良好的企业形象，并与上、下游企业均建立了长期稳固的合作关系，逐步形成采购生产销售及配套服务的商业模式。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是
26、否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 7492.78 万元，较去年同期增长了 1.58%，净利润 522.77万元，较去年同期增长了 2.74%，本报告期末，总资产为 8005.83 万元，较本年年初上升了11.60%，净资产为 4476.43 万元，较本年年初上升了 12.49%。报告期内公司营业收入保持平稳增长态势，公司以满足客户需求为导向，以年度经营计划目标为重心，持续投入研发创新，提升生产效率及管理运营效率，继续完善了公司治理结构，严格执行内部控制制度，严格控制运营成本，构建公司稳定健康的发展轨道，报告期内
27、整体运营平稳，顺利完成了 2015 年度经营计划。北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第16 页，共 94 页 报告期内，公司抓住市场机遇，立足全球市场，强化服务品质，确保产品质量和技术领先，使公司在半导体集成电路芯片和砷化镓产业的石英玻璃制品继续保有品牌效应，同时持续加大品牌推广宣传，市场效应良好，与江苏太平洋石英股份有限公司确立了战略合作伙伴关系，得益于上游企业稳定、高质量的原料供应，在行业内领先的竞争优势进一步加强。公司具有多年的石英玻璃制品的研发、生产、经营的历史，在国内石英制品加工行业形成一定的技术优势，在研发、生产制造和服务方面逐步形成了自己
28、的核心竞争力。同时，公司着力于技术创新，在超大尺寸、高精度石英玻璃产品领域加大研发力度，目前已成为国内少数能为 8、12 寸半导体集成电路芯片加工配套石英玻璃制品的企业之一。报告期内，公司获得多项荣誉，包括:2015 年 4 月“半导体产业关键材料提纯用石英玻璃筛板精馏塔成套设备加工技术”，通过了中国建筑材料联合会组织的专家鉴定,获得 科技成果鉴定证书、新产品新技术鉴定验收证书；2015 年 6 月公司“8 英寸立式石英笼舟项目”获得北京市科委组织的 2015 年首都设计提升计划项目奖励；2015 年 7 月公司“8英寸立式石英笼舟项目”获得北京市科委组织的新技术新产品认定证书；2015 年
29、12 月公司董事长张忠恕被通州区科协授予优秀科技工作者荣誉称号；2015年12月公司“卧式斜槽舟”、“石英方箱”、“石英钟罩”、“石英保温桶”4 个项目获得北京市科委组织的新技术新产品认定证书；2015 年 12 月公司取得石英玻璃提纯装置项目实用新型专利授权证书。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 74,927,819.09 1.58%-73,759,023.84 8.52
30、%-营业成本 52,220,780.43-3.41%69.69%54,065,652.17 11.49%73.30%毛利率%30.31%-27.79%-管理费用 11,594,910.88 11.30%15.47%10,417,632.65 922.45%14.12%销售费用 3,369,731.16 1.55%4.50%3,318,319.53-3.81%4.50%财务费用 1,302,705.63 79.32%1.74%726,454.30 45.61%0.98%营业利润 6,018,390.44 20.10%8.03%5,011,240.70 11.76%6.79%营业外收入 285,2
31、00.00-75.08%0.38%1,144,296.80 49.77%1.55%营业外支出 160,019.36-1.75%0.21%162,863.80 2,742.92%0.22%净利润 5,227,730.57 2.74%6.98%5,088,365.02 11.76%6.90%北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第17 页，共 94 页 项目重大变动原因:1.营业收入：2015 年公司营业收入较上年增长 1.58%，增加 116.88 万，波动较小，公司业务规模较为稳定。2.营业成本：2015 年公司营业成本较上年下降 3.41%，减少 184
32、.49 万，主要原因在于公司进一步推行精细化管理，成本管控能力增强，毛利率略有提升。3.财务费用：报告期内财务费用较上年同期大幅度增加，主要原因是人民币出现了一定程度的贬值。本期公司进出口总额 2580.0 万元，比去年同期增加 260.57 万元，汇兑损益变动金额较大，本期比上年同期提高 68.25 万元。4.营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期大幅度下降，主要原因是本期获得政府补助 28.52 万元，去年同期获得政府补助 104.71 万元，减少 75.65 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金
33、额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 74,927,819.09 52,220,780.43 73,759,023.84 54,065,652.17 其他业务收入-合计合计 74,927,819.09 52,220,780.43 73,759,023.84 54,065,652.17 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%半导体集成电路芯片用石英玻璃制品 43,412,837.09 57.94%45,273,052.35 61.38%LED 砷化镓产业用石
34、英玻璃制品 25,690,549.69 34.29%21,995,070.99 29.82%航空航天国防军工用石英玻璃制品 4,509,724.82 6.02%4,093,186.32 5.55%化工领域用石英玻璃制品 911,844.42 1.22%1,423,826.49 1.93%其他行业用石英玻璃制品 402,863.07 0.54%973,887.69 1.32%收入构成变动的原因 报告期内公司业务收入构成、各产品所占总收入的比例相比较上期无明显变化。本期实现营业收入 7,492.78 万元,同比上升 1.58%。其中，半导体集成电路芯片用石英玻璃制品销售收入为 4,341.28 万
35、元，同比下降 4.11%；LED 砷化镓产业用石英玻璃制品销售收入为 2,569.05 万元，同比上升 16.80%；航空航天国防军工用石英玻璃制品销售收入北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第18 页，共 94 页 450.97 万元，同比上升 10.18%。由于半导体集成电路芯片用石英玻璃制品和 LED 砷化镓产业用石英玻璃制品为公司业务的主要发展方向，因此，从长期来看，上述两类产品的销售收入仍将为公司的主要收入来源。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,303
36、,061.22 215,150.65 投资活动产生的现金流量净额-17,416,156.05-5,705,791.65 筹资活动产生的现金流量净额 6,085,681.09 2,825,973.13 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为1330.31 万元，去年同期为 21.52 万元，大幅增加的原因主要为公司销售规模扩大，利润增加；另一方面是加强应收款项管理，款项回流及时，在销售收入增长的情况下，应收账款下降了 10.51%。经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润的差异主要是不涉及现金支出的固定资产折旧，以及存货、经营性应收应付等项目的变动引
37、起的。2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1741.62 万元，去年同期为-570.58 万元，大幅增加的原因是产能扩充的基建投入，为建设新的生产厂房，公司向中国银行九棵树支行办理了抵押借款，借款总金额为 1100.00万元。3.筹集活动产生的现金流量金额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为608.57 万元，去年同期为 282.60 万元，大幅增加的原因是为建设新的生产厂房，公司向中国银行九棵树支行办理了抵押借款，借款总金额为 1100.00 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占
38、比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京通美晶体技术有限公司 16,818,229.06 22.45%否 2 力特半导体（无锡）有限公司 5,279,333.37 7.05%否 3 吉林华微电子股份有限公司 5,217,176.07 6.96%否 4 北京波瑞尔石英环保工程有限公司 3,679,553.91 4.91%是 北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第19 页，共 94 页 5 中科晶电信息材料（北京）股份有限公司 3,536,318.80 4.72%否 合计 34,530,611.21 46.09%-(5)(5)主要供应商情况
39、主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 德国贺利氏石英公司 13,467,609.79 27.62%否 2 江苏太平洋石英股份有限公司 6,968,540.11 14.29%是 3 东海县宝盛石英制品有限公司 3,239,794.26 6.64%是 4 美国迈图高新材料集团 3,626,890.31 7.44%否 5 北京环宇京辉京城气体科技有限公司 2,740,079.32 5.62%否 合计 30,042,913.78 61.61%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项
40、目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,532,581.85 3,781,488.00 研发投入占营业收入的比例%4.71%5.13%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,104,396.45 48.56%6.38%3,435,858.07-43.92%4.79%33.19%应收账款 21,213,895.25-10.51%26.50%23,7
41、04,926.78-12.38%33.04%-19.79%存货 19,093,153.16 22.43%23.85%15,595,024.88 83.82%21.74%9.71%长期股权投资-固定资产 8,371,471.66-14.80%10.46%9,825,603.38-2.42%13.70%-23.65%在建工程 13,427,332.83 189.73%16.77%4,634,357.67 6,550.18%6.46%159.62%短期借款-长期借款 10,500,000.00-13.12%-100.00%资产总计 80,058,259.80 11.60%-71,737,607.83
42、 16.16%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期内，货币资金较去年同期增长了 48.56%，主要原因是公司销售收入增加，利润增加，同时加强应收款项管理，款项回流及时，在销售收入增长的情况下，应北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第20 页，共 94 页 收账款下降了 10.51%，所以货币资金增加。2.在建工程：报告期内，在建工程较去年同期增长 189.73%，主要原因是公司 2015 年 6月正式开工建设新厂房，为扩充产能持续基建投入所引起。3长期借款：2015 年新增长期借款主要为公司通过房屋、土地使用权和在建工程抵押的形式，向中国银行
43、股份有限公司北京通州支行申请的贷款，贷款总金额 1,100 万元。借款用途为新建生产车间及购买设备。该笔贷款的借款期限 60 个月，自实际提款日起算，可分期提款。借款利率为浮动利率。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1.国家政策对新材料产业的大力扶持 石英玻璃制品行业属新材料产业的范畴，新材料产业是我国七大战略新兴产业之一。石英玻璃是二氧化硅单一组分的特种工业技术玻璃，具有耐高温、膨胀系数低、耐热震性、化学稳定性、电绝缘性
44、能良好、能透过紫外线和红外线等特性，是我国大力研制发展、对现代科学技术进步和国民经济发展有重大推动作用的新材料产业之一。战略新兴产业中的新材料技术己成为我国经济发展的重要基础，是电子信息技术、现代工业和航天工程的关键发展领域。国家对新材料产业的发展高度重视，已先后出台一系列政策推动新材料产业的发展，如 2012 年公布的新材料产业“十二五”发展规划中，将加快发展高纯石英粉、石英玻璃及制品，促进高纯石英管、光纤预制棒产业化、重点发展电子专用石英玻璃及制品制备技术等作为发展方向，扶持石英玻璃制品行业快速发展。2.发展集成电路产业对石英玻璃制品行业的大力推动 2015 年 7 月，国家发改委宣布将组
45、织实施新兴产业重大工程包，推动重点集成电路产品的产业化水平进一步提升、移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电路设计技术达到国际领先水平、32/28 纳米制造工艺实现规模量产、16/14 纳米工艺技术取得突破；产业链互动发展格局逐步形成，关键设备和材料在生产线上得到应用。凭借着巨大的市场需求、丰富的人力资源和经济的稳定发展及宽松的政策环境，我国集成电路产业快速发展的趋势预计在中长期内不会发生改变，本行业的发展也将受到下游行业的推动北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第21 页，共 94 页 而受益。3.下游行业对本行业发展的影响 行
46、业下游包括半导体集成电路、LED 新型电光源、航天航空和化工产业等领域，其中低端市场准入门槛较低，行业竞争较为激烈；高端市场对石英玻璃制品技术含量、产品质量和一致性等参数有较高的要求，技术壁垒较高，多为寡头垄断的竞争格局，下游行业的市场需求对本行业内企业的发展有较大的驱动作用。4.行业的周期性、区域性、季节性 公司的主要产品应用于半导体集成电路芯片、LED 砷化镓产业、航空航天国防军工领域和化工领域等方向，近年来，国家大力支持发展战略新兴产业，直接受下游行业影响，石英玻璃制品行业市场无明显的周期性、区域性和季节性特点。5.行业内市场竞争情况 中低端石英玻璃制品竞争厂商之间的技术水平差别不大，产
47、品同质化严重，竞争较为激烈，产品的优劣主要取决于生产成本及产品品质的稳定性，目前我国绝大部分的石英制造厂家均已掌握中低端石英制品的生产制造技术，而掌握高端核心技术的石英制品厂商寥寥可数，从整个行业来看，具有技术领先和资质认证优势的国外厂商及外国独资厂商往往占据着高端市场的绝大份额，竞争地位稳固，竞争优势明显。公司是一家专业为半导体集成电路芯片生产线、LED 砷化镓产品生产线、航空航天国防军工和化工产业提供配套石英零部件的石英玻璃加工企业，是国家高薪技术企业、中关村高新技术企业和中国建筑玻璃与工业玻璃协会第六届石英玻璃专业委员会常委单位。公司是目前国内少数能为 8、12 英寸半导体集成电路芯片加
48、工配套石英玻璃制品的企业之一，产品技术水平和使用质量在国内石英加工内资企业中名列前茅，生产技术和产能规模上均已达国内领先水平。此外，公司连续 10 多年从事 4、6 英寸和 8、12 英寸半导体芯片配套石英玻璃制品的出口加工业务，产品主要销往德国、美国国家和中国台湾等地区，产品种类达几百种，加工技术与产品质量已达国际同类产品水平。通过技术创新和产品升级，公司致力于为大规模集成电路芯片产业提供高精度、高难度和大尺寸的国产化配套石英玻璃制品，推动我国半导体集成电路产业的国产化进程、为国内半导体产业的技术进步与发展做出贡献。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司是一家专业为半导体集成电路芯片生产线、
49、LED 砷化镓产品生产线、航空航天国防军工和化工产业提供配套石英零部件的石英玻璃加工企业，是国家高薪技术企业、中关村高北京凯德石英股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第22 页，共 94 页 新技术企业和中国建筑玻璃与工业玻璃协会第六届石英玻璃专业委员会常委单位。公司是目前国内少数能为 8、12 英寸半导体集成电路芯片加工配套石英玻璃制品的企业之一，产品技术水平和使用质量在国内石英加工内资企业中名列前茅，生产技术和产能规模上均已达国内领先水平。此外，公司连续 10 多年从事 4、6 英寸和 8、12 英寸半导体芯片配套石英玻璃制品的出口加工业务，产品主要销往德国、美
50、国国家和中国台湾等地区，产品种类达几百种，加工技术与产品质量已达国际同类产品水平。通过技术创新和产品升级，公司致力于为大规模集成电路芯片产业提供高精度、高难度和大尺寸的国产化配套石英玻璃制品，推动我国半导体集成电路产业的国产化进程、为国内半导体产业的技术进步与发展做出贡献。1.工艺技术优势 公司通过持续的技术创新，积累了诸多自主知识产权的产品设计和加工技术，本公司拥有已授权专利 11 项。在加工生产人员方面，公司在研发生产过程中形成了多项非专利技术，培养出一大批业内优秀的技术人才，公司董事长张忠恕先生是中国高级石英玻璃技师，自公司成立时一直在本公司工作，具有丰富的从业经历；公司现有员工 210
