1、第1 页，共 87 页 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司（EASONTETON(BEIJING)INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD）2015颐信泰通 NEEQ:835189 年度报告 第2 页，共 87 页 2015 年 9 月 30 日公司顺利取得信息系统集成及服务三级资质证书 2015 年 11 月 19 日公司顺利加入中关村企业信用促进会 2015 年 11 月 26 日公司取得由中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业资格证书 2015 年 12 月 24 日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券代码：835189。公 司 年 度 大 事 记
2、颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 87 页 目目 录录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 87 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、颐信泰通、股份公司 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 主办券商 东北证券股份
3、有限公司 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）三会 股东大会、董事会、监事会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司章程 董事会 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司董事会 监事会 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司监事会 股东大会 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司股东大会 元、万元 人民币元、万元 报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 87 页 第一节
4、 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提
5、示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 公司致力于系统集成解决方案和技术服务业务，公司依托对职业学校信息化改革的深度精准把握，凭借经验丰富的技术团队，为职业学校多种信息建设需求提供系统集成综合解决方案。公司所在行业上游为电子信息行业、计算机及网络设备行业，主要为系统软件、支撑软件的软件供应商和计算机等网络设备的硬件供应商，下游为全国职业学校等教育行业和信息技术需求企业，公司所处行业的客户导向性比较明显，受上下游行业发展的影响和限制。如果上游行业的主要核心技术发生巨大变动或上游硬件经销商销售策略变动，或者下游客户的系统集成需求
6、发生调整或改变，会对公司整体经营情况造成不利影响。市场竞争风险 职业教育系统集成行业和网络设备分销市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放的市场竞争状态，随着国民经济和人均收入的持续增长，职业学校信息化需求的不断深入，进入到职业教育领域的系统集成解决方案供应商会不断增加，针对职业学校用户提供专业度较高的系统集成服务需要公司保持较高的用户需求理解力和创新能力。职业教育信息化行业的市场竞争逐步集中在提供服务的企业的规模、教育行业系统集成服务经验、企业主要资质、研发能力等方面，诸多竞争要素的共同决定了市场高度竞争的局面，公司存在市场竞争日趋激烈的风险。颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 20
7、15 年度报告 第6 页，共 87 页 人力资源风险 软件信息技术企业的竞争是高技术创新型人才的竞争，人才优势创建企业优势。涉及到软件研发领域的行业人才竞争相较其他行业更为激烈，人才流动性较大，公司若不能制定并实施有效的吸引和保持人才资源稳定的相关政策，则不能吸引新的人才加盟，可能还会面临一定的人才外流风险。同时公司还面临由于行业竞争引起的人力资源成本迅速上升以及部分人员队伍知识老化的问题。技术开发风险 公司基于对职业教育行业的深入理解，对现有行业公开成熟技术进行有机整合与二次开发，拥有多项自有技术，报告期内，公司以自有技术为基础开发了一系列应用软件平台与产品，例如：颐信泰通职业教育素材管理系
8、统软件、颐信泰通芯片维修智能检测系统软件、颐信泰通数字城市仿真系统软件、颐信泰通数字化校园管理平台软件等。软件产业是思想活跃、发展快速的经济领域，日新月异的技术发展带来的更新换代决定了信息服务企业的发展和创新。公司虽然拥有与职业教育行业知识结合的应用软件开发技术、职业教育行业系统集成培训方案，以及拥有该领域系统集成成套解决方案，但面临上游信息产业的调整和发展、教育信息化行业应用的不断深入、职业教育领域系统集成需求不断变化等问题，以及面临原有方案的公共知识化等一系列新的挑战，如果公司不能广泛吸收消化上游信息行业知识、不能领先市场做好开发，也不能及时开发相关应用系统、不能迅速更新和推广职业教育领域
9、系统集成方案，那么技术储备就不能成为推动公司业务发展的动力。税收优惠政策变化的风险 公司作为国家高新技术企业，于 2014 年 12 月 12 日被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，取得北京市科学技术委员会颁发的高新技术企业认定证书，统一编号：GR201411003533，有效期三年。享受 15%的所得税税收优惠。且符合标准的研发费用可以加计 50%在企业所得税税前扣除。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入，取得高新技术企业资格。但高新技术企业资格到期后复
10、审事项存在不确定性，公司存在未通过复审失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。公司治理风险 股份公司于 2015 年 8 月 27 日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 87 页 未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定内部治理风险。共同控制风险 公司实际控制人为刘
11、征先生和宁滨先生，刘征和宁滨直接持有公司的股权比例均为 45%，二人通过哈韦斯特间接持有公司的股权比例均为 5%，合计持有公司股权比例为 100%。刘征担任公司的董事长和总经理，宁滨担任公司的董事和副总经理，是公司经营管理层的领导核心，能够对公司的经营决策等重大事项产生重大影响，能够实际支配公司的行为。刘征和宁滨已签署一致行动协议，约定召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统一在股东大会上行使表决权。若刘征和宁滨对于影响公司经营发展的重大事项无法形成一致意见，将影响公司控制权和公司运营的稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 颐信泰通（北京）信息科技股份有
12、限公司 2015 年度报告 第8 页，共 87 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 EASONTETON(BEIJING)INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 颐信泰通 证券代码 835189 法定代表人 刘征 注册地址 北京市海淀区花园路 2 号 2 号楼 511A 室 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 10 层 1001 室，邮编：100086 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 会计师事务所 中准会计师事
13、务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 温艳冰、刘伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 04D 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 崔辰茜 电话 010-62999573 传真 010-62999570 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 10 层1001 室，邮编：100086 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-24 行业（证
14、监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 87 页 主要产品与服务项目 系统集成解决方案和技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 刘征和宁滨 实际控制人 刘征和宁滨 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 911101087975998736 否 税务登记证号码 110108797599873 否 组织机构代码 79759987-3 否 公司于 2016 年 3 月 1 日三证合一，原营业执照的注册号为 110115002123419，换发了加载统一
15、社会信用代码的营业执照。颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 87 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,397,397.61 25,395,099.81 157.52%毛利率%26.56%17.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,559,251.58 1,449,595.95 283.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,559,251.58 1,449,595.95 283.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）46.8
16、6%17.34%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.86%17.34%-基本每股收益 1.11 0.29 282.76%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 38,220,301.09 15,632,125.15 144.50%负债总计 23,577,720.64 6,548,796.28 260.03%归属于挂牌公司股东的净资产 14,642,580.45 9,083,328.87 61.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 1.82 60.99%资产负债率%61.69%4
17、1.89%-流动比率 1.61%2.37%-利息保障倍数-颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 87 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,002,960.93 3,589,701.19-应收账款周转率 7.78 6.43 21.00%存货周转率 6.52 4.55 43.30%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%144.50%10.93%-营业收入增长率%157.52%82.39%-净利润增长率%283.50%1,014.72%-五、股本情况 单
18、位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 87 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于职业教育信息化领域，依托其拥有的经验丰富的系统集成团队、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，通过
19、对单位用户的项目预算、项目要求、对现有硬件的合理利用和更新、系统集成后期拓展等各方面的需求变动的及时掌握，不断调整业务流程，为中高职院校提供信息化系统集成解决方案。公司专注于职业教育行业的信息化建设和系统集成解决方案的完善与改进，从专业建设入手，配合职业院校教育的信息化改革和注重实训的特点，有针对性的为客户提供信息化平台及各类实训室的整体系统，通过为客户提供信息化系统集成解决方案和提供相关的软、硬件获得收入、利润和现金流。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否
20、 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，颐信泰通主要客户是全国职业教育学校和信息化企业用户，为客户提供信息化系统集成解决方案和技术服务。（一）报告期内，本公司经营情况分析及产生差异的原因：公司立足于职业教育信息化领域，依托其拥有的经验丰富的系统集成团队、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，通过对单位用户的项目预算、项目要求、对现有硬件的合理利用和更新、系统集成后期拓展等各方面的需求变动的及时掌握，不断调整业务流程，为中高职院校提供信息化系统集成解决方案。公司专注于职业教育行业的信
21、息化建设和系统集成解决方案的完善与改进，从专业建设入手，配合职业院校教育的信息化改革和注重实训的特点，有针对性的为客户提供信息化平台及各类实训室的整体系统集成服务，通过为客户提供信息化系统集成解决方案和提供相关的软、硬件获得收入、利润和现金流。公司采取直接销售的模式，销售部专业负责销售产品、开拓市场，销售人员通过参与各职业院校招标活动，通过分析挖掘客户需求，制定有针对性的系统集成解决方案，通过投标的方式获得订单，与学校用户签订政府采购合同，通过提供整体的信息化系统集成方案及相关的软、硬件。同时也积极开辟企业客户，销售人员通过协商洽谈方式直接获取订单，签订合同，根据企业客户的需求提供信息化系统集
22、成方案。通过公司各部门的努力，报告期内公司实现营业收入 65,397,397.61 元，较上年同期增加 40,002,297.80 元，增长比例 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 87 页 157.52%。公司主营业务收入增加的主要原因：1.公司抓住了当前政府加快构建现代职业教育体系、推进职业院校专业仪器设备装备规范化工作的历史性机遇，凭借多年职业教育经验积累和品牌优势，在深化职业院校专业仪器设备规范化改革中，不断扩充业务规模，实现营业收入增加近 3,000 万元。报告期内，公司签订了多项教育设备规范化项目合同，主要包括与北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
23、签订了北京市信息管理学校国家改革发展示范校建设项目 9,270,003.85 元的合同；北京成骄科技有限公司签订了北京市信管校园文化及广播、显示屏建设项目 4,226,843.00 元的合同；密云县职业学校签订了 10 个专业课程资源建设项目政府采购 2,974,500.00 元的合同；和北京市大兴区第一职业学校签订了心理调试与恢复系统采购 2,799,030.00 元的合同；北京市东城区教育委员会教育技术装备部签订了国职旅游专业软件设备一批 1,978,500.00 元的合同。2.公司大力发展和拓展信息化系统集成解决方案在社会企业中的领先优势，成功签订大唐集团在海南博鳌论坛武警指挥中心保障系
24、统项目，实现收入 1200 万元。（二）报告期内，本公司成本、期间费用情况:1.2015 年公司营业成本为 48,026,439.42 元，较上年同期增加 27,049,309.73 元，增幅为 128.95%，销售毛利率为 26.56%，较上年同期增长 9.16%。公司的主营业务为系统集成解决方案和技术服务，按照产品分类分为系统集成业务收入和技术服务收入。报告期内公司毛利率出现波动，主要原因是公司系统集成业务按照项目核算营业收入和结转相应的营业成本，不同项目由于合同金额、安装难易程度所耗人工工时差异会导致毛利率波动，报告期内公司技术服务收入增长较快，技术服务收入毛利率较高导致公司整体毛利率提
25、高。2015年公司签订的前五大技术服务合同列举如下：与北京市黄庄职业高中签订了北京市黄庄职业高中示范校建设项目 4,400,700.00 元的合同；与北京市商业学校签订了重点专业仿真实训环境建设项目 1,880,000.00 元的合同；与北京电气工程学校签订了教师信息化大赛市赛项目 158,000.00 元的合同；与北京市昌平职业学校签订了精品课程制作项目 899,000.00 元的合同；北京国际职业教育学校签订了资源制作费项目 122,100.00 元的合同。2.期间费用为 10,173,541.97 元，较上年同期增加 7,546,219.74 元，增幅为 287.22%，主要是由于 报告
26、期内公司有新的软件产品研发教育决策支持系统和在线学习平台。新产品的研发经费投入导致公司管理费用中的人工成本及研发费用大幅上升，2014 年度公司研发经费为1,861,048.11 元，2015 年度公司研发经费为 4,151,289.83 元，2015 年度研发经费较 2014年度增长了 123.06%公司加大了在职业教育领域的技术推广、市场开拓和品牌建立等市场工作，导致市场费用大幅提高，以下列举前五大变动费用明细：2014 年度销售人员薪酬 152,529.97 元，2015年度销售人员薪酬 1,883,851.43 元，较 2014 年增长了 1135.07%；2014 年度办公费及中标服
27、务费 195,554.39 元，2015 年度办公费及中标服务费 1,080,786.13 元,较 2014 年度增长了 452.68%；2014 年度差旅费 13,944.00 元，2015 年度差旅费 228,860.50 元，较 2014 年度增长了 1541.28%；2015 年度新增新三板挂牌服务费 1,435,643.95 元，及展示费400.000.00 元。（三）报告期内，本公司盈利情况分析：公司实现净利润 5,559,251.58 元，较上年同期增加 4,109,655.63 元，增幅为283.50%，主要是由于收入的大幅增长且收入的增长远大于各项费用的增长所致。具体数据如下
28、 2015 年度营业收入 65,397,397.61 元，较上年同期增加 40,002,297.80 元，营业成本为 48,026,439.42 元，较上年同期增加 27,049,309.73 元，毛利率较上年同期增长颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 87 页 9.16%，期间费用为 10,173,541.97 元，较上年同期增加 7,546,219.74 元。（四）报告期内，本公司现金流情况分析：现金净流量为 2,516,433.02 元，较上年同期增加 1,685,941.84 元。其中，经营活动产生的现金流量净额为-7,002,960.93 元，比
29、上年同期减少 10,592,662.12 元，减幅为295.08%，主要是因为支付给职工的工资、项目的采购备货、研发费等费用的大幅增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-4,441.03 元，比上年同期减少 4,441.03 元，主要是因为企业人员增加，增加人员购买办公类电脑所致；筹资活动产生的现金流量净额为8,693,343.80 元，比上年同期增加 11,843,343.80 元，增幅为 375.98%，主要是因为公司因业务需要采购成本增加为了购进设备而筹集的借款。综上所述，公司财务状况的变化趋势是：1.营业收入比上年同期大幅上升；2.净利润比上年同期大幅增加，报告期内公司净利润为 5,5
30、59,251.58 元；报告期内公司主要业绩的顺利完成，并实现整体营收的大幅增长，主要依靠以下举措：1.公司推进职业院校专业仪器设备装备规范工作，公司凭借多年职业教育经验积累和品牌优势在深化改革中实现营业收入增加近 3,000 万元。2.公司大力发展和拓展信息化系统集成解决方案在社会企业中的领先优势，成功签订大唐集团在海南博鳌论坛武警指挥中心保障系统项目，实现收入 1,200 万元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比
31、例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 65,397,397.61 157.52%-25,395,099.81 82.39%-营业成本 48,026,439.42 128.95%73.44%20,977,129.69 81.03%82.60%毛利率%26.56%-17.40%-管理费用 7,810,814.92 228.30%11.94%2,379,185.07 28.58%9.37%销售费用 2,365,747.46 882.15%3.62%240,874.12 19.97%0.95%财务费用-3,020.41-141.59%-7,263.04 8.60%-营
32、业利润 6,176,372.63 244.53%9.44%1,792,703.36 827.03%7.06%营业外收入-营业外支出-净利润 5,559,251.58 283.50%8.50%1,449,595.95 1,014.72%5.71%项目重大变动原因:一、报告期内公司实现营业收入 65,397,397.61 元，较上年同期增加 40,002,297.80 元，增长比例 157.52%，收入增加的原因主要是：1.推进职业院校专业仪器设备装备规范工作，公司凭借多年职业教育经验积累和品牌优势在深化改革中实现营业收入增加近 3,000 万元；2.公司大力发展和拓展信息化系统集成解决方案在社会
33、企业中的领先优势，成功签订大唐集团在海南博鳌论坛武警指挥中心保障系统项目，实现收入 1,200 万元；二、营业成本为 48,026,439.42 元，较上年同期增加 27,049,309.73 元，增幅为 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 87 页 128.95%，营业成本增加原因是主营业务收入本年度增加 40,002,297.80 元，与之相对应的直接成本增加 27,049,309.73 元；三、销售毛利率为 26.56%，较上年同期增长 9.16%，本年技术开发收入的技术服务收入较上一年有很大的增长，对应毛利率上长。四、期间费用为 10,173,54
34、1.97 元，较上年同期增加 7,546,219.74 元，增幅为287.22%，主要是由于以下原因：1.报告期内公司有新的软件产品研发教育决策支持系统和在线学习平台。新产品的研发经费投入导致公司管理费用中的人工成本及研发费用大幅上升；2.公司加大了在职业教育领域的技术推广、市场开拓和品牌建立等市场工作，导致市场费用大幅提高。五、营业利润本年为 6,176,372.63 元，较上年同期增加 4,383,669.27 元,主要是营业收入增加,且营业收入中技术开发收入利润较高，公司内部管理制度增强，使运营成本压缩，所以利润增加。六、净利润比上年同期大幅增加，报告期内公司净利润为 5,559,251
35、.58 元；较上年同期增加 4,109,655.63 元，主要为营业收入增加，且营业收入中技术开发收入利润较高，公司内部管理制度增强，使运营成本压缩，所以利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 65,397,397.61 48,026,439.42 25,395,099.81 20,977,129.69 其他业务收入-合计合计 65,397,397.61 48,026,439.42 25,395,099.81 20,977,129.69 按产品或区域分
36、类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%系统集成收入 54,454,122.87 83.27%25,312,449.06 99.67%技术服务收入 10,943,274.74 16.73%82,650.75 0.33%收入构成变动的原因 1.系统集成收入增加主要由于公司在 2015 年推进职业院校专业仪器设备装备规范工作，公司凭借多年职业教育经验积累和品牌优势在深化改革中实现营业收入增加近 3,000 万元。其中北京市黄庄职业高中示范校建设、北京商业学校重点专业仿真实训环境建设项目、北
37、京工业职业技术学校数据恢复实训室项目、北京市大兴区第一职业学校心理调试与恢复系统采购项目等都是我公司针对职业院校教育结构和与就业市场相依托的理念为学生定制的专业项目群，实践中验证了该专业群对职业院校学生的实践起到重要作用，深受师生肯定。2.技术服务收入增加主要由于公司大力发展和拓展信息化技术服务和技术开发解决方案在中高职学校中的领先优势，与北京市黄庄职业高中签订了北京市黄庄职业高中示范校建设项目 4,400,700.00 元的合同;北京市商业学校签订了重点专业仿真实训环境建设项目 1,880,000.00 元的合同，北京电气工程学校签订了教师信息化大赛市赛项目 158,000.00 元的合同，
38、北京市昌平职业学校签订了精品课程制作项目颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 87 页 899,000.00 元的合同；北京国际职业教育学校签订了资源制作费项目 122,100.00 元的合同等。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,002,960.93 3,589,701.19 投资活动产生的现金流量净额-4,441.03-筹资活动产生的现金流量净额 8,693,343.80-3,150,000.00 现金流量分析：现金净流量为 2,516,433.02 元，较上年同期
39、增加 1,685,941.84 元。一、经营活动产生的现金流量净额为-7,002,960.93 元，比上年同期减少10,592,662.12 元，减幅为 295.08%，主要是因为支付给职工的工资、项目的采购备货、研发费等费用的大幅增加所致；二、投资活动产生的现金流量净额为-4,441.03 元，比上年同期减少 4,441.03 元，主要是因为企业人员增加，增加人员购买办公类电脑所致；三、筹资活动产生的现金流量净额为 8,693,343.80 元，比上年同期增加 11,843,343.80 元，增幅为 375.98%，主要是因为公司因业务需要采购成本增加为了购进设备而筹集的借款。(4)(4)主
40、要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京市信息管理学校 10,681,065.68 16.33%否 2 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 8,996,211.05 13.75%否 3 密云县职业学校 2,830,188.68 4.30%否 4 北京市财会学校 2,471,794.87 3.77%否 5 北京市自动化工程学校 2,433,962.26 3.72%否 合计 31,468,913.78 41.91%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称
41、供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京华科广通信息技术股份有限公司 3,846,153.85 8.00%否 2 广州维宝计算机科技有限公司 3,179,615.38 6.62%否 3 北京成骄科技有限公司 2,921,905.96 6.08%否 4 上海圆利计算机科技有限公司 2,544,555.56 5.30%否 5 北京金麦克发科技有限公司 1,880,341.93 3.92%否 合计 14,372,572.68 29.92%-颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 87 页 (6)(6)研发支出
42、研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,151,289.83 1,861,048.11 研发投入占营业收入的比例%6.35%7.32%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,516,433.02 203.00%6.58%830,491.18 112.52%5.31%1.27%应收账款 13,755,575.24 3
43、49.81%35.99%3,058,097.02-36.79%19.56%16.43%存货 8,297,864.44 28.88%21.71%6,438,252.39 132.11%41.19%-19.48%长期股权投资-固定资产 42,309.77-66.59%0.11%126,655.29-50.69%0.81%-0.7%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 38,220,301.09 144.50%-15,632,125.15 10.93%-资产负债项目重大变动原因：1、2015 年末货币资金增幅达 203.01%,主要由于公司本年度筹集资金大力投入研发项目，购进项目设备采购也筹集了周
44、转资金，上述两项导致货币资金较上年增长较多。2、公司本年的应收账款比 2014 年增长 349.81%，主要是因为本期业务规模扩大导致部分客户尚未到回款帐期所致。截至 2016 年 3 月 31 日，应收账款中延庆县第一职业学校 1,883,655.61 元已于 2016 年 1 月收回；北京市自动化工程学校应收 171,478.50元已于 2016 年 1 月收回；北京大唐高鸿数据网络技术有限公司于 2016 年 3 月收回应收账款 2,979,710.41 元。3、存货增加了 1,859,612.05 元,主要原因第一是收入增加，导致相对应的存货需求量增大，第二用于项目上已使用的设备、材料
45、等损坏调货而预存。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 职业教育系统集成和技术服务都属于信息技术服务业，两者是同源技术在不同领域的应用，其上游行业主要是电子信息行业、计算机及网络设备行业，上游客户主要为系统软件、支撑软件的软件供应商和计算机等网络设备的硬件供应商。下游颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 87 页 行业主要为职业学校和信息化改革企业，技术服务的下游主要为互联网终端用户，随着我
46、国各行业信息化进程的不断推进，职业教育信息化行业的内生需求不断增长。另外，随着全球经济结构调整和产业转移深化，技术更新需求旺盛，作为职业教育领域保持教学内容的时效性和实用性，职业教育领域的业内一批技术领先、资金实力雄厚、行业经验丰富的企业将会日益提升自身的话语权及对下游客户的议价能力，不断提升自己的行业地位和盈利能力。国家积极推动系统集成和技术服务业相关立法进程，加快实施软件和信息技术服务业知识产权战略，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，进一步推进软件正版化工作，制定相关技术标准和规范，探索建立长效机制。政府正在加快制定和完善扶持政策，积极推进产业发展环境的优化，顺应了软件服务化的
47、趋势，为产业发展提供了持续的政策保障，作为软件服务行业中的终端技术服务将迎来新的黄金发展时期。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司在以下几方面进行竞争优势分析:（1）专业化程度高的市场定位 经过多年的发展，凭借公司多年的技术及行业经验积累，公司采取差异化的市场定位，将公司业务发展定位于职业教育信息化领域，实现从软件及信息服务外包提供商向数字化校园行业解决方案提供商的角色转变。通过与各大中高职教育院校的长期合作研发和探索，公司得以对各种教学管理模式进行充分研究，并借此了解国际国内先进的职业教育管理模式，从而对国内职业教育管理信息化的未来发展方向做出预判。目前，公司已经建立起了产学研一体化的研发
48、模式，并向市场推出了较为完善的数字化校园软件产品线，产品具有前瞻性，有助于公司在职业教育信息化领域持续发展。（2）品牌和经营优势 公司常年服务于各类高职院校、信息化改革中小企业、数据类需求终端个人客户群体，如北京市回民学校、北京市管理信息学校、北京市财会学校、北京市密云职业学校、北京市新媒体技师学院、福州艾天达信息有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司等。公司在北京市高职学校中已经确立了非常稳固的“优秀系统集成服务企业”的位置。伴随产业互联化发展，整体软件产业链的价值创新点下移，互联网终端的线下消费客户成为软件行业新的价值蓝海，公司顺应软件行业发展趋势，积极拓展公司业务范围，凭借公司前期高
49、职院校系统集成形成的客户渠道资源，公司拥有在短时间内开展互联网线下技术服务的能力，公司的服务业务良好的满足客户的需求，公司品牌在北京市职业学校范围内形成了良好的市场美誉度。（3）管理团队和人才储备优势 公司管理团队通过与高职学校的常年的合作，具备丰富的教育行业客户服务经验和良好的专业化职业素养，公司技术部门核心人员在本行业具有的多年的专业技术历练，公司现阶段拥有 6 项自主研发的软件著作权，并将公司研发的软件著作权无缝链接入公司的系统集成业务中，公司一直注重研发能力的持续和创新，能够保证公司更好的扩展业务范围，为公司扩展全国化技术服务业务奠定坚实基础。公司非常注重人才的引进和凝聚，在经营中不断
50、探索发掘，从上层、中层管理到后台服务人员，都是不拘一格，注重人才，大胆任用，方式灵活多变。（4）丰富的客户资源优势 公司客户主要为中高职院校，长期的合作关系、良好的应用和服务经验奠定了公司广泛的客户资源，公司作为较早进入职业教育领域的系统集成企业在职业教育学校系统集成领域建立起良好的用户基础、积累了丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 87 页 象，拥有稳定、忠诚的客户群体，同时高职学校丰富的人才资源也成为公司强大的人力资源后备资源。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内不存在改变正常经营活动，不存在对报告期持续经
