1、深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第1 页，共 153 页 深圳市宜丽环保科技股份有限公司（SHENZHEN ELI ENVIRONMENT PROTECION CO.LTD）2015宜丽环保 NEEQ:835400 年度报告 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第2 页，共 153 页 2016后1月26日我公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）成功挂牌，证券简称：宜丽环保，股票代码:835400；并于 2016 年 3月 25 日在京举行了挂牌仪式。公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 深圳市宜
2、丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第3 页，共 153 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .8 8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1414 第五节重要事项第五节重要事项 .2727 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .3030 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .3333 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节公司治理及内部控制第九
3、节公司治理及内部控制 .4242 第十节财务报告第十节财务报告 .4949 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第4 页，共 153 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宜丽环保 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 宜丽健康 深圳市宜丽健康科技发展有限公司 宜丽建材 深圳市宜丽家生态建材有限公司 广州宜丽车 广州市宜丽车环保科技有限公司 高级管理人员 总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书 三会 股东会、董事会、监事会 股东大会 深圳市宜丽环保科技股份有限公司股东大会 董事会 深圳市宜丽环保科技股份有限公司董事会 监事会 深圳市宜丽环
4、保科技股份有限公司监事会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 深圳市宜丽环保科技股份有限公司章程 主办券商/东吴证券 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 北京市中银（深圳）律师事务所 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统有限公司 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第5 页，共 153 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监
5、事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事
6、项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、原材料价格波动风险 硅藻涂料主要原材料为硅藻土，我国硅藻土主要集中在华东及东北地区。但优质土仅集中于吉林长白山、云南两地区，其他地区矿床大多数为 34 级土，由于杂质含量高，不能直接深加工 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第6 页，共 153 页 利用，我国硅藻土总体质量参差不齐。硅藻土资源虽属再生资源，但再生周期最少需要一至两万年，由于行业发展迅速，对硅藻土需求也日益加大，公司存在原材料稀缺导致的价格波动风险。2、代工风险 公司致力于通过技术创新、产品创新、模式创新等将自身打
7、造为技术输出、商品供应、品牌输出及服务的国际领先生态健康产品孵化平台，技术及产品孵化定位为打造“生态健康人居系统”，除核心配方及主要核心产品在自有研制基地生产外，其它孵化产品如产品卫生巾功能芯片、卫生巾、健康睡眠床上用品等基本采取在传统工厂生产过程中植入核心技术配方的方式生产，即公司专注相关技术、配方等核心要素的研发，相关产品则通过代工方按公司要求植入核心技术进行生产。虽然公司已与代工方形成了稳定的合作关系，但若代工方不能严格遵守公司生产指令，可能影响公司产品质量、交货期进而影响公司声誉，从而对公司发展带来潜在风险。3、租赁风险 宜丽环保目前主要办公场所及研发生产基地均系租赁取得，宜丽环保或子
8、公司均与出租方签订租赁合同并已办理房屋租赁合同备案手续，其中深圳观澜研发生产基地系向个人租赁，虽已签订十年租期，但该基地对应土地为农村集体土地，存在拆迁可能，从而对公司正常经营带来潜在风险。4、预收款违约风险 公司实行以销定产模式，对于大部分客户，与公司签署协议后，至少需缴纳 50%货款作为定金。由于公司属于轻资产运营，通过代工方按公司要求植入核心技术进行生产，虽公司已经有风 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第7 页，共 153 页 控措施，但若代工厂或公司环节出现问题导致不能按时交货，则面临违约风险。5、实际控制人风险 公司控股股东、实际控制人
9、吴少勇直接持有公司 73.15%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第8 页，共 153 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN ELI ENVIRONMENT PROTECION CO.LTD 证券简称 宜丽环保 证券代码 835400 法定代表人 吴少
10、勇 注册地址 深圳市龙华新区清祥路一号宝能科技园宝创大厦 B 座 11 楼 办公地址 深圳市龙华新区清祥路一号宝能科技园宝创大厦 B 座 11 楼 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈浩、徐首荣 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 都叶红 电话 0755-28138111-8666 传真 0755-82971898 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华新区清祥路一
11、号宝能科技园宝创大厦B 座 11 楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第9 页，共 153 页 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-26 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造（C26）、其他纸制品制造（代码 C22）、床上用品纺织业（C17）主要产品与服务项目 公司致力于通过技术创新、产品创新、模式创新等将自身打造为技术输出、商品供应、品牌输出及服务的国际领先生态健康产品孵化平
12、台，技术及产品孵化定位为打造“生态健康人居系统”，报告期内公司主要产品包括功能芯片、涂料、一次性女性卫生用品系列、脉纳图床上用品等。目前，公司正着力打造五大系列产品：生态健康建材、生态健康个人用品、生态健康睡眠系统、生态健康家具、生态健康家居饰品等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 8,000,000 控股股东 吴少勇 实际控制人 吴少勇 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300777181875K 是 税务登记证号码 91440300777181875K 是 组织机构代码 91440300777181875K 是 深圳市宜丽环
13、保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第10 页，共 153 页 注：按国家统一要求，报告期内办理“三证合一”证原号码注销，变更后统一社会信用代码：91440300777181875K 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第11 页，共 153 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,249,355.85 12,101,069.13 191.29%毛利率 54.28%51.10%-归属于挂牌公司
14、股东的净利润 3,373,256.35-2,979,574.79-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,314,731.56-3,155,602.18-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.67%-161.88%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.97%-171.44%-基本每股收益 0.42-0.60-二、二、偿债能力偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,547,461.19 17,769,167.94 111.31%负债总计 21,650,4
15、43.16 17,418,321.49 24.30%归属于挂牌公司股东的净资产 15,096,978.58 350,846.45 4203.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 0.07-深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第12 页，共 153 页 资产负债率%57.66%98.03%-流动比率 1.52 0.80-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,370,122.68 8,788,800.69-应收账款周转率 7.92 10.26-存货周
16、转率 1.79 0.89-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%111.31%123.05%-营业收入增长率%191.29%128.20%-净利润增长率%-2,252.57%-五、五、股本情况股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例 普通股总股本 8,000,000 8,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第13 页，共 153 页 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位单位：
17、元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,243,110.58 其他 2,383.01 非经常性损益合计 1,245,493.59 所得税影响数 186,824.04 少数股东权益影响额（税后）144.76 非经常性损益净额 1,058,524.79 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第14 页，共 153 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 所处行业为化学原料和化学制品制造（C26）、其他纸制品制造（代码 C22）、纺织业（C17）。公司致力于通过技术创新、产品创新、
18、模式创新等将自身打造为技术输出、商品供应、品牌输出及服务的国际领先环保健康产品孵化平台，报告期内主要产品包括功能芯片、涂料、一次性女性卫生用品系列、脉纳图床上用品等。公司以订单销售为主，客户包括装饰公司、女性卫生用品厂商、经销商等。公司关键资源包括专有技术、多项专利、良好的品牌及优秀的管理团队等。报告期内，公司收入主要来源于涂料、一次性女性卫生用品系列、脉纳图床上用品等的销售，其中脉纳图床上用品为新增产品，其成功推出，将为公司增加新的盈利点。公司为国家级高新技术企业，目前主编、参编了国家及行业标准 6 个,拥有专利技术 22 项，其中发明专利 9 项，在深圳及东莞拥有两个研发基地。报告期内，公
19、司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 注：公司报告期内新增产品脉纳图床上用品系列，该产品对应行业为纺织业（C17）。深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第15 页，共 153 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司按照年初制定的预算和经营战略规划，持续加强成本控制、内控
20、管理制度的落实，在国内外经济下行压力下，公司仍保持稳定的盈利能力。报告期内，公司实现营业收入 3,524.94 万元，同比增长 191.29%；实现净利润 354.62 万元，较同期增加 652.57 万元。2015 年公司致力打造的生态健康产品孵化平台已经初具雏形。除稳定增长的卫生巾功能芯片外，“宜丽虹”功能卫生巾、“宜丽家”生态健康硅藻涂料、“脉纳图”床上用品系列等亦日渐成熟。其中，功能芯片实现销售收入 1,888.99万元，“宜丽虹”功能卫生巾等实现销售收入 668.10 万元、涂料实现销售收入733.20 万元、脉纳图床上用品系列实现销售收入 201.23 万元。报告期内，公司通过引入
21、专业营销团队、加大广告及品牌宣传投入，全力拓展营销渠道，提升销售业绩，包括：1、孵化多个创新性产品及品牌：“宜丽虹”维 E 卫生巾，SOD 卫生巾、红豆杉卫生巾系列产品，满足低、中、高档不同消费者需求；开发“脉纳图”健康睡眠床垫四件套、健康 U 型枕，解决现代人睡眠质量及劳损问题等。2、灵活采用多种营销手段，提升销售业绩：（1）每周举办 1 到 2 次产品推介会及招商会；（2）加大高铁广告及网络推广及软文报道；3）借助战略合作伙伴成熟销售渠道及体系布点销售等 为提升宜丽家生态健康涂料销售，主要采取如下举措：（1）积极发展代理商，在东莞、阳江、广州、惠州样板市场地投入汽车车身广告、建材城广告及小
22、区地面推广，提升地面销售。（2）与招商地产、珠江地产、新鸿基地产等大客户进行接洽，力促双方形成战略合作。（3）与多家装饰公司签订合作协议，以生态装修为理念，为用户提供健康家居装修。报告期内，未发生对公司经营有重大影响事件。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第16 页，共 153 页 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 35,249,3
23、55.85 191.29%-12,101,069.13 128.20%-营业成本 16,116,310.29 172.30%45.72%5,918,381.58 93.23%48.91%毛利率 54.28%-51.10%-管理费用 9,808,313.67 81.99%27.83%5,389,436.15 307.10%44.54%销售费用 6,153,779.61 65.81%17.46%3,711,325.51 213.22%30.67%财务费用-61,969.65-1,641.56%-0.18%4,019.94 95.85%0.03%营业利润 2,482,755.21 0 7.04%-3
24、,148,934.40 830.44%-26.02%营业外收入 1,245,543.59 423.22%3.53%238,055.49-3.23%1.97%营业外支出 50.00-99.83%0.00%29,339.15 193.18%0.24%净利润 3,546,171.58 0 10.06%-2,979,574.79-2,252.57%-24.62%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、报告期内，公司营业收入同比上升 191.29%，主要系随着公司营销渠道拓展、品牌知名度持续提升及包含宜丽虹维 E 卫生巾，SOD 卫生巾、红豆杉卫生巾系列产品等在内的多个创新性产品的推出，公司功能芯片、卫生
25、巾及涂料均同比明显增长，其中功能芯片销售收入1,888.99 万元，同比增长 243.99%，卫生巾销售收入 668.10 万元，同比增长 411.49%，涂料销售收入 733.20 万元，同比增长 45.45%；同时，报告期内新增产品脉纳图床上用品系列，销售收入 201.23 万元。2、公司营业成本同比上升 172.30%，主要系营业收入大幅增长所致。3、管理费用同比增长 81.99%，主要系：（1）公司为获得较快发展，招聘高层次管理人才组建管理团队，工资社保等费用增加；（2）申请新三板挂牌，支付中介机构费用。4、销售费用同比增长 65.81%，主要系公司加大招商及品牌推广力度，参展及市场推
26、广费用增加；同时，随着销量成倍增长，快递运费等开支亦相应增加。5、报告期财务费用比上年减少 1641.56%，主要系公司购买短期理财产品产生利息收入所致。6、营业利润相比上一年增长 563.17 万元，主要得益于销售增长。7、营业外收入比去年增长 423.22%，主要系公司根据深圳市龙华新区扶持政策，按照实际支付给券商、法律、审计等专业机构费用，获得新三板已挂牌企业政府补贴所致。营业外深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第17 页，共 153 页 支出比去年减少 99.83%，主要系上期发生固定资产处置损失机所致。8、因上述因素综合作用，本年净利润比
27、去年增长 6,525,746.37 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 35,237,520.37 16,112,846.92 12,007,841.97 5,890,435.73 其他业务收入 11,835.48 3,463.37 93,227.16 27,945.85 合计合计 35,249,355.85 16,116,310.29 12,101,069.13 5,918,381.58 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别
28、类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例 功能芯片 18,889,886.80 53.59%5,491,484.95 45.38%卫生巾 6,680,965.14 18.95%1,306,177.06 10.79%涂料 7,331,990.41 20.80%5,040,869.05 41.66%脉纳图 2,012,327.61 5.71%-其他 334,185.89 0.95%262,538.07 2.17%营业收入合计 35,249,355.85 100.00%12,101,069.13 100.00%收入
29、构成变动的原因收入构成变动的原因 1、功能芯片本期销售占比较去年上升 8.21%，主要原因为公司应客户需求，开发中药等功能芯片；在巩固老客户销售的同时，拓展新的客户，从而提升销售业绩。2、卫生巾本期销售占比较去年上升 8.16%，主要为随着公司的业务渠道进一步拓展，品牌知名度提升，销售业绩稳步提升。3、报告期内，公司新增产品脉纳图床上用品系列，该产品销售收入 201.23 万元。4、涂料销售收入占比下降 20.86%个百分点，主要系芯片、卫生巾销售增幅较快，导致其销售占比降低。深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第18 页，共 153 页 (3)(3
30、)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本本期金额期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,370,122.68 8,788,800.69 投资活动产生的现金流量净额-1,494,106.62-3,656,387.87 筹资活动产生的现金流量净额 11,789,370.64-3,598,579.20 现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异且大幅下降，主要原因是：（1）公司在拓展业务产品线过程中加大原料采购支出并适当备货；（2）对部分优质客户给予一定账期导致应收账款增加。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为负，
31、主要原因系投资广州宜丽车，相应增加投资活动现金支出。3、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因是：宜丽环保本年度增资 500万元，宜丽健康增资 700 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 广东美洁卫生用品有限公司 6,112,376.84 17.30%否 2 新汇欣（北京）生物科技有限公司 5,214,630.00 14.80%否 3 东莞市润美建材商贸有限公司 3,161,532.40 9.00%否 4 广西舒雅护理用品公司 2,744,659.50 7
32、.80%否 5 佛山市南海区罗村倩儿宝卫生用品厂 2,739,497.78 7.80%否 合计 19,972,696.52 56.70%-报告期内，前五大客户回款状况较好，除东莞市润美建材商贸有限公司外，其余四客户应收账款余额均不在公司应收账款余额前五名之列。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第19 页，共 153 页 单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 江阴市双源非织造布有限公司 6,827,500.60 32.
33、30%否 2 江门市粤新化纤有限公司 1,732,789.65 8.20%否 3 深圳市东茂纺织品有限公司 1,553,138.77 7.30%否 4 惠州市惠阳区新圩捷成纤维制品厂 1,451,516.88 6.90%否 5 佛山市南海区罗村倩而宝卫生用品厂 1,031,233.81 4.90%否 合计 12,596,179.71 59.50%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,211,961.81 798,011.43 研发投入占营业收入的比例%3.44%6.60%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元
34、单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,141,506.68 357.57%27.01%2,216,365.34 224.73%12.47%14.54%应收账款 7,703,154.44 547.06%20.52%1,190,481.78 21.55%6.70%13.82%存货 10,462,865.22 39.62%27.87%7,493,751.39 31.24%42.17%-14.3
35、0%长期股权投资 1,020,000.00-2.72%-0.00%2.72%固定资产 1,514,168.27 4.82%4.03%1,444,582.52 316.84%8.13%-4.10%在建工程-深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第20 页，共 153 页 短期借款-长期借款-资产总计 37,547,461.19 111.31%-17,769,167.94 123.05%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年度增资 1,200 万元，导致货币资金比上年增加 357.6%2、应收账款同比增长 547.06%，主要系：（1
36、）为扩大销售，适当给与优质客户账期；（2）本年营业收入比上年增长 191.29%，应收账款相应增加。3、存货同比增长 39.62%，主要系为适应销售增长，公司加大储备存货满足经营需要。4、报告期内，公司对外投资宜丽车，使得长期股权投资增加 102.00 万元。5、因货币资金、应收账款、存货年末余额均比去年增加，资产总额相应比去年增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 一、控股子公司：深圳市宜丽健康科技发展有限公司 占股比例：93.00%成立日期：2011 年 9 月 5 日 注册地址：深圳市龙华新区清祥路一号宝能科技园宝创大
37、厦 B 座 11 楼 注册资本：2,150,540.00 元 网址：http:/ 2015 年度营业收入 24,204,681.28 元，净利润 2,400,695.78 元，资产总额 12,287,134.38元，净资产 10,142,569.14 元。二、全资子公司：深圳市宜丽家生态建材有限公司 占股比例：100.00%成立日期：2014 年 2 月 28 日 注册地址：深圳市龙华新区清祥路一号宝能科技园宝创大厦 B 座 11 楼 注册资本：10,000,000.00 元 网址：http:/ 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第21 页，共 1
38、53 页 2015 年度营业收入 7,342,543.81 元，净利润 355,327.46 元，资产总额 17,456,142.04元，净资产 10,164,508.67 元。三、全资孙公司：东莞市宜晖建材科技有限公司 占股比例：100.00%成立日期：2015 年 10 月 26 日 注册地址：东莞市大朗镇蔡边村白云前东二街 66 号 A2 栋 1-2 层 注册资本：5,000,000.00 元 主营业务：建筑装饰材料、木材制品、涂料类 该公司在报告期间无经营活动。四、参股公司：广州市宜丽车环保科技有限公司 占股比例：51.00%成立日期：2015 年 3 月 23 日 注册地址：广州市番
39、禺区石基镇长堤东路 769 号 注册资本：2,000,000.00 元 主营业务：汽车静态摆设类、汽车用品类、汽车配件类 该参股公司目前尚未开展实际经营业务。本公司与四个自然人成立了广州市宜丽车环保科技有限公司，本公司持股比例为 51%，另外四个自然人各持股比例为 12.25%，根据广州市宜丽车环保科技有限公司章程约定，所有决议需三分之二以上表决权同意才能通过，每年分红五位股东均按 20%分配，本公司未对广州市宜丽车环保科技有限公司形成实际控制，固广州市宜丽车环保科技有限公司未纳入公司合并报表范围。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无委托理财及衍生品投资。(三三)外
40、部环境的分析外部环境的分析 随着国家推行旨在去产能、去库存的供给侧改革，环保、健康、新材料等新行业因受国家政策鼓励、消费者广泛认可而增长迅猛。（1）涂料市场稳步增长，有可能形成新一轮竞争及投资热潮。而硅藻泥涂料日益受到重视。越来越多消费者注意到家装产品中甲醛、苯等有害物质对人体的伤害，室内装饰壁材也由传统深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第22 页，共 153 页 的乳胶漆涂料逐步转变成具去除甲醛等有害物质的环保涂料（如硅藻涂料）。硅藻泥涂料企业由最初的不到十家，发展到如今已有几百家，竞争日趋激烈。2013 年 9 月 1 日，硅藻泥装饰壁材JC2
41、177-2013 由国家工信部通过审核并颁布实施。新的行业标准从一般技术指标、功能性指标、有害物质限量三个方面对硅藻泥进行了规定，新的行业标准的确定，使得硅藻泥装饰壁材行业的发展更加健康和有序。（2）2015 年行业整体保持稳步发展，女性卫生用品行业集中度和品牌集中度不断提高，预计女性卫生用品将继续以高于世界平均水平的速度稳步增长，但市场竞争将更加激烈。女性消费者对卫生巾的需求正朝提高舒适度、赋予更多与女性相关的特殊功能两个趋势发展，且为女性常用一次性消耗产品，因而卫生巾功能芯片及功能卫生巾市场前景广阔。（3）随着全球城市化的发展与生活节奏的加快，个人健康睡眠普遍不足，使得消费者对于提升睡眠的
42、诉求也越来越清晰，健康睡眠系统产品日益受到关注，发展前景广阔，竞争也将日趋激烈。报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司为国家级高新技术企业，目前主编、参编了国家及行业标准 6 个,拥有专利技术 22 项，其中发明专利 9 项，在深圳及东莞拥有两个研制基地。1、研发优势 公司在生产技术方面秉承自主创新研发的理念，围绕水性液态硅藻涂料、一次性女性卫生用品及相关产品进行深度开发、综合利用，先后取得 9 项发明专利，开发出功能芯片、功能卫生巾、硅藻涂料系列产品、脉纳图床上用品系列等。公司拥有两个研制基地，具备快速将核心技术转化为新产品
43、的研制能力。2、产品优势 （1）公司生态健康硅藻涂料拥有硅藻土的呼吸调湿、功能，还植入了改性光催化技术、诱生负离子技术、抗菌防霉技术、远红外技术等，而施工工艺比传统乳胶漆更简单，在生态建材领域的技术拓展应用前景广阔。（2）公司卫生巾及功能芯片通过应用纳米抗菌、负离子、远红外、抗辐射等功能技术倡导一次性卫生用品行业从简单的满足使用功能向促进人体健康功能发展，市场潜力广阔。（3）在公司拟开拓的汽车等移动空间领域，公司将拥有的纳米净化技术、分解异味技术直接应用到车座、脚垫、顶棚等装饰材料上，让材料不但环保，同时让环境对人体健康更有益，深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2
44、016012 第23 页，共 153 页 公司倡导移动空间向生态健康领域升级，在移动空间空气健康领域的技术应用方面前景广阔。3、渠道开发优势：（1）公司现有股东及合作伙伴有丰富的地产商及装饰公司资源，在大客户战略上，公司正推进与招商地产、珠光地产、新鸿基地产等客户在生态健康硅藻涂料进行战略合作。（2）公司现有合作伙伴在汽车后市场领域有较为成熟的资源渠道，正积极推进与奥迪、大众等品牌汽车供应商在汽车移动空间领域形成战略合作，市场前景广阔。4、制造优势 公司产品生产由公司掌控核心技术和核心材料，成品通过代工完成。该种模式使得公司可以轻资产运营，尽可能提高资 产周转率，从而增强整体竞争力。5、核心技
45、术团队优势 公司核心技术团队由具备多年行业经验及技术水平出色的人员组成，战略目标一致，行业理解深刻，市场经验丰富，职责分工明确，专业优势互补。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，公司已制定积极进取的人才战略，将充分发挥民营企业良好的长效激励机制优势，进一 步加大人才工作力度，以使公司的核心竞争力得以更好的凝聚和发挥。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司目前正通过技术创新、产品研发，聚焦生态健康建材、个人健康用品、健康睡眠系统、生态健康家具、生态家庭饰品 5 个板块，致力打造的生态健康产品孵化平台已经初具雏形，目前已向市场推出了功能芯片、宜丽虹功能卫生巾、宜丽
46、家生态健康硅藻涂料、脉纳图家居用品系列产品。公司通过引入专业营销团队、加大广告及品牌宣传投入、借助电子商务平台等方式，全力拓展营销渠道，提升销售收入，2015 年营业收入较比上年大幅增长 191.29%，从实际经营来看，公司在可预见的未来具备持续经营能力。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 根据深圳市市场监督管理部门的规定，从 2015 年 7 月 1 日起，全市实施涂料新标准，禁用溶剂型涂料（油漆），为水溶性生态健康硅藻涂料进入当地家装市场创造了政策环境。为公司与国内知名地产商在生态健康硅藻涂料进行战略合作开辟了广阔
47、空间。随着国家“一带一路”深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016012 第24 页，共 153 页 发展战略的推进，中国的基础设施建设将走出国门，与沿线国家基础设施建设的合作将得到提升，为涂料外销拓展了无限商机，我司正与老东盟客户就生态健康硅藻涂料应用于当地项目装修进行洽谈。上述政策及引领的行业发展趋势，将极大提升公司未来生态健康硅藻涂料的销售业绩及盈利水平。卫生巾、芯片及脉纳图床上用品行业趋势参见本节“（三）外部环境的分析”(二二)公司发展战略公司发展战略 公司拟着力建立“技术实体+互联网”的国际领先的生态健康产品孵化平台,通过提供“生态健康人居系统”的解决
48、方案，打造“宜丽环保”在生态健康领域的技术权威及消费者信任品牌。1、轻资产运营孵化产品。除核心配方、核心产品在自有基地完成外，其它产品直接在代工企业植入技术，运回公司基地检测包装外发。2、通过技术输出、商品供应、品牌输出及服务的方式进行营销，线下五大品类（生态健康建材、个人健康用品、健康睡眠系统、生态健康家具、生态家庭饰品）多品牌多渠道合作机制，整合优秀销售团队，多途径拓展销售渠道，聚集数量众多、保持黏性的忠实消费者。建立宜丽之家体验中心，结合线上“宜丽之家”商城建立消费者会员服务体系，在完成产品销售业绩同时建立数量众多的上消费者粉丝。3、将通过宜丽环保输出的技术及成品产品上均标注“宜丽环保股
49、份技术支持”，打造一个生态健康的技术权威及消费者信任的技术品牌。未来，让消费者看到有标注“宜丽环保股份技术支持”的产品就是环保、生态、健康的信得过产品。(三三)不确定性因素不确定性因素 “技术实体+互联网”的国际领先的生态健康产品孵化平台的经营战略布局，以及管理模式上的整体调整，各个环节都需要不断地尝试以及学习摸索；电子商务平台人才方面的稀缺也是很大的挑战。公司需要一个高效执行的管理团队，统筹规划的营销团队。以上这些是公司发展过程中所主要面临的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：20160
50、12 第25 页，共 153 页 1、原材料价格波动风险 硅藻涂料主要原材料为硅藻土，我国硅藻土主要集中在华东及东北地区。但优质土仅集中于吉林长白山、云南两地区，其他地区矿床大多数为 34 级土，由于杂质含量高，不能直接深加工利用，我国硅藻土总体质量参差不齐。硅藻土资源虽属再生资源，但再生周期最少需要一至两万年，由于行业发展迅速，对硅藻土需求也日益加大，公司存在原材料稀缺导致的价格波动风险。针对以上风险的应对措施：公司积极加大对功能材料技术的研发，降低耗用量；同时，积极拓展更广泛的供应商。2、代工风险 公司致力于通过技术创新、产品创新、模式创新等将自身打造为技术输出、商品供应、品牌输出及服务的
