1、 1 盛 邦 安 全 NEEQ:836731 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（WebRAY Tech(Beijing)Co.,Ltd）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 3 月，“烽火台”监测预警平台保障 2015 全国“两会”重点网络安全。6 月，中标国家无线电监测中心网络安全监测预警防护项目。4 月，盛邦有限参加在美国旧金山举行的 RSA安全大会；参展北京举行的首都网络安全日”网络与信息安全博览会。7 月，中标中国信息安全认证中心 WAF 检测工具及应用安全扫描工具开发招标采购项目。8 月，北京市公安局网络安全保卫总队授予盛邦有限“世界反法西斯战争胜
2、利 70 周年”和“北京 2015 世界田径锦标赛安保活动”技术支持单位资格。9 月，受邀保卫“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年阅兵活动”重点网络安全监测任务。10 月，中国信息安全测评中心授予盛邦有限编号为 CNNVD-TechSup-2015-3-4 的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（三级），有效期至 2017 年 10 月 9 日。11 月，中标北京科学技术研究院科技政策模拟与决策支撑北京市重点实验室能力提升政府采购项目，和文化部信息中心安全管理和技术支撑平台安全建设项目。11 月，盛邦有限进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。12 月，盛邦
3、安全联合发起成立烽火台威胁情报联盟；3 类 7 款产品中标中央国家机关政府集中采购 2016 年信息类产品（服务器、网络设备、音视频设备）协议供货采购项目；中标天津政府网站及重要应用系统监控预警防护平台项目获得北京市专利试点单位。12 月，盛邦安全正式向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请。7 月，中标民政部门户网站及重要信息系统安全防护监测预警平台项目。8 月，国家网络与信息安全信息通报中心授予盛邦有限国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位资格。公告编号：2016-001 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论
4、与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.40 公告编号：2016-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、盛邦安全 指 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 盛邦有限、有限公司 指 远江盛邦（北京）信息技术有限公司 股东大会 指 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司股东大会 董事会 指 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会 监事会 指 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司监事会
5、 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）远江高科 指 北京远江高科股权投资合伙企业（有限合伙）隆博投资 指 上海国君创投隆博投资管理中心（有限合伙）挂牌申请 指 股份公司申请其已发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国
6、泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市中银律师事务所 会计师、审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2015 年度 WAF 指 Web 应用防火墙(Web Application Firewall)，是通过执行一系列针对 HTTP/HTTPS 协议的安全策略来专门为 Web 应用提供防护的一款产品 RayOS 指 本公司自主研发的安全操作系统 OWASP 指“Open WebApplication Security Project”的缩写，即开放式 Web 应用程序安全项目 防火墙 指 一个由软硬件结合，部署在内外网之间或者专用网与公共网之
7、间，用来进行网络安全访问控制的设备 DDoS 攻击 指 分布式拒绝服务(Distributed Denial of Service)攻击，是借助数量众多的“傀儡机”来对目标主机发送大量合法请求以占用其网络资源，从而导致对方服务器无法处理正常用户请求而瘫痪的一种攻击方式 公告编号：2016-001 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争的风险 信息安全市
8、场具有技术、资质、市场等多重壁垒，进入门槛较高。经过五年多的发展，盛邦安全已在我国 Web 安全行业占据一定市场份额和市场地位。但由于目前国内该行业发展前景良好，市场环境逐渐成熟，市场规模迅速扩大，未来不排除会有越来越多的企业参与市场竞争。如果公司在产品升级、新产品研发及推广、销售网络构建及售后服务等方面不能有效适应市场的变化，将有可能失去目前的快速增长态势。技术人才流失的风险 信息安全对人才依赖性较强，需要专业能力强、综合素质高的研发人才队伍。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。若无法保持现有专业人才和骨干队伍的稳定，无法吸引外部优秀人才，
9、出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司业务的持续发展造成影响。知识产权被侵害的风险 信息安全企业核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力，具体体现在各项产品中的软件技术水平。我国当前对知识产权的保护存在一定的不足，特别是在软件知识产权保护方面与发达国家存在较大差距，软件产品被盗版、技术流失和被窃取的情况屡屡发生。公司主要面临核心关键技术被窃取、安全产品中的软件被抄袭、盗版以及其他重要技术被模仿等知识产权被侵害的风险。如果公司的核心技术、专利和软件著作权等知识产权被窃取或遭受侵害，将会对公司的竞争优势公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
10、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。公告编号：2016-001 6 产生不利影响。成长性风险 信息安全行业是国家鼓励发展的产业，正处于高速发展阶段，公司凭借业已形成的技术、业务资质、综合服务能力、客户资源及人才等竞争优势，本年度内保持了较高的成长性，营业收入从 2014 年度的 1,176.85 万元增长到 2015 年度的2,435.89万元，净利润从2014年度的 131.78万元增长到2014年度的 881.70 万元。虽然公司自设立以来一直保持较快的
11、增长，但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广等诸多条件影响。上述任何不利影响都可能导致公司增长减缓。同时，公司的快速增长也给公司的组织结构、内部运营管理、财务体系等带来较大压力。季节性波动导致的经营风险 公司的客户主要是政府、教育、电信、金融、电子商务等单位客户，这些客户对信息安全产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，第三、四季度通常是采购和支付的高峰期，公司业绩受季节性波动影响较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-001 7
12、 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 英文名称及缩写 WebRAY Tech(Beijing)Co.,Ltd 证券简称 盛邦安全 证券代码 836731 法定代表人 权晓文 注册地址 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 A 座 905 室 办公地址 北京市海淀区农大南路 1 号院硅谷亮城 2 号楼 A 座 603 室 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋淑兰 陈跃华 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 220
13、6 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘晓薇 电话 010-82730576 传真 010-82730577 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区农大南路 1 号院硅谷亮城 2 号楼 A 座 603 室（100084）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 14 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；销售自行开发后的产品、电子产品
14、、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；翻译服务；货物进出口。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 14,641,666 控股股东 权晓文 实际控制人 权晓文 公告编号：2016-001 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 社会信用代码 91110108565775188E 是 公司于 2015 年 10 月 23 日完成三证合一，换发了加载统一社会信用代码的营业执照。公告编号：2016-001 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,358,933.41 11,768,541.07
15、 106.98%毛利率 79.03%50.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,816,995.65 1,317,827.49 569.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,814,460.70 1,317,827.49 568.86%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）51.04%11.29%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）51.03%11.29%-基本每股收益 0.63 0.10 530.00%注：上年同期原每股收益为 0.13 元，本期进行股份制改造时净资产折股，未分配利润转增股本，按照企业会计准
16、则的规定，须按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，对上年同期的每股收益重新计算为 0.10 元。二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 30,642,070.89 14,749,848.81 107.74%负债总计 4,893,948.14 1,617,799.33 202.51%归属于挂牌公司股东的净资产 25,748,122.75 13,132,049.48 96.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.17 49.98%资产负债率 15.97%10.97%-流动比率 6.19 3.13-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元
17、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,831,806.42 694,293.85-应收账款周转率 4.73 10.51-存货周转率 13.46 15.26-公告编号：2016-001 10 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 107.74%22.95%-营业收入增长率 106.98%110.78%-净利润增长率 569.06%112.44%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,641,666 14,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数
18、量-带有转股条款的债券-期权数量-注：公司 2015 年 1 月 1 日注册资本是 11,200,000 元，2015 年 11 月 17 日完成股份制改造，股改后的股本为 14,000,000 股，普通股总股本上年期末数以股改后数据为准。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,982.30 所得税影响数 447.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,534.95 公告编号：2016-001 11 第四节 管理层讨论与分析
19、一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 1 公司所处行业情况 根据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”大类下的“I6510 软件开发”小类；根据上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“互联网软件与服务”，代码为 17101010。2公司主营业务情况 公司是国内领先的企业级 Web 应用安全产品与解决方案提供商，主要从事信息安全产品的研发、生产、销售及提供
20、专业信息安全服务。作为 Web 应用安全产品与服务的专业提供商，公司专注于 Web 应用安全，着眼于解决服务器前端的信息安全问题，凭借强大的技术实力和研发能力，为金融、军工、教育、政府、电力和电信等领域的用户提供智能化、高性能、高可靠、简单易用的信息安全产品和解决方案。自 2010 年成立以来，公司主营业务没有发生过变化。3公司主要产品和服务情况 公司主要产品和服务分类情况如下：序号序号 一级分类一级分类 二级分类二级分类 三级分类三级分类 1 安全产品 安全检测类产品 一体化漏洞评估系统（RayScan）Web 应用漏洞扫描系统（RayWVS）安全防护类产品 Web 应用防护系统(RayWA
21、F)Web 代理与内容过滤系统(RayProxy)异常流量清洗系统（RayADS）网页防篡改系统(RayLock)Web 安全云监控类产品 网站监测预警平台(RaySaaS)2 安全技术服务 安全服务 应急响应、渗透测试、安全评估、安全加固、安全咨询等。研究与开发服务 定制开发服务 安全云监控服务 预警平台监控服务 3 安全集成 以安全建设为核心的集成业务 第三方产品集成 4客户群体 公司将资源主要集中在价值链的核心部分：研发及销售环节。公司具备较强的研发实力并建立了完善的研发体系，拥有多项软件著作权及核心技术。公司产品以优质的性能和较高的稳定性获得了国内外信息安全相关单位及公安部、民政部、文
22、化部、国家无线电管理局、国家版权局、嘉实基金、泰康人寿、弘康人寿、海南航空、全国人大等重要用户的认可，相关产品在印度、美国、迪拜等国家有一定应用，公司自 公告编号：2016-001 12 主品牌具有一定的行业知名度。5经营模式（1）研发模式 在产品研发方面，公司借鉴 IPD、CMMI、TL9000 等流程与标准，同时参考了世界知名的安全厂商（如Juniper、赛门铁克）的研发体系，形成了一套适合公司产品研发的流程体系（RayPMP），该研发流程遵循信息技术产业常用研发模式，结合公司实际产品及资源状况进行了改进，特别是将需求方、技术支撑、研发过程有效整合，统一管理，既保障了项目的有效性，规避了不
23、必要的流程，又提高了效率。通过该研发流程不仅可以保障所研发的产品面向市场，有效降低研发投入方向性风险，而且提高研发产品、项目的成功率。在公司决策体系的统一规划下，以产品线为主体，与运营体系、供应链、服务体系、销售体系共同组成跨部门的产品研发团队，使产品研发采用异步模式并行处理。产品线负责产品技术预研、开发、测试、上市，运营体系负责监控项目计划、质量与成本管理，供应链负责物料、生产及供货管理，服务体系负责客户培训与售后支持，销售体系负责产品销售，各个体系负责各自相关职责并与其他体系有机结合，有效保障了产品成功与市场成功。具体流程如下：公司研发管理采用矩阵式的组织结构：横向以项目运作为主线，推进项
24、目运作，纵向以技术和资源为主线负责资源建设和技术平台建设，既保证了项目的高效运作，又确保了技术平台的建设和人力资源的增值。（2）采购模式 公司的采购主要为各类软硬件设备，对于公司自身产品所需的硬件平台设备产品的采购，首先由该产 公告编号：2016-001 13 品或设备的使用方（主要是营销业务条线和产品业务条线）根据其具体需求对产品或设备进行选型，明确各项要求，然后由供应链部门（包括商务、采购、质检、生产、物流、库管等各部门）执行采购及相关物流程序。因公司产品采用的工控机等相关硬件设备须与自有软件兼容契合，才能更好、更稳定的实现产品的各项功能与性能，在标准化的基础上带有一定的定制性，故该类产品
25、采购通常通过邀标方式确定固定供应商，一般每年和供应商签订框架性采购协议。对于网络安全解决方案中所需的第三方软硬件产品及服务产品，其多为通用网络设备，品牌及类别较多，市场供应较为充足，因此公司主要通过广泛询价、招投标等市场化方式进行采购，如果公司客户有明确规格要求，则将根据客户的规格要求进行采购。（3）生产模式 公司生产过程主要有软件灌装、软件许可证注册管理及产品检验等环节构成。公司为快速满足订单需求，对硬件平台如工控机、CF 卡、网卡等进行适当库存，公司接受产品需求订单后，可使用库存硬件平台快速生产产品交付客户。（4）营销模式 公司坚持技术营销和服务营销的策略，公司坚持渠道销售、同时积极主动掌
26、握终端客户需求。采取以行业开拓和渠道代理为主，以直接面向终端用户销售为辅的方式，两者相辅相成，共同进行市场开拓。公司经销商代理销售模式均为买断式销售，公司不承担或享有因经销商销售给最终用户方产品所产生的任何风险和报酬。公司在全国范围内发展了十多家战略合作伙伴，主要负责特定行业的深入拓展和合作，由公司总部统一认证商务管理，各销售单位进行业务管理；公司在全国范围内发展了若干总代理及上百家金牌、认证代理商，分别负责约定区域或行业的市场拓展和销售活动，由公司总部统一认证和商务管理，各销售单位进行业务管理。对于国内的直销客户，公司与客户签订购销合同。具体业务流程如下：首先，业务人员与客户建立基本客户关系
27、；其次，技术服务工程师深入了解客户需求，产品管理部负责评审产品和技术方案的可行性；其次，按照公司相关的销售制度，业务人员与客户进行商务洽谈，或制作标书参与投标；再次，根据商务洽谈结果或标书要求，合同管理部起草并组织合同评审；最后，业务人员代表公司与客户签订购销合同，公司各部门协同执行合同。云计算技术的产生对传统行业销售模式产生了冲击。借助互联网进行品牌推广，可以聚集客户和宣传品牌。公司计划将网站监控平台建设成为综合性安全服务平台，功能上除目前的在线监控功能外，衍伸出公司产品在线展示、在线销售、新品发布功能，实现在线咨询、在线试用、在线购买的网络销售模式。公司高度重视销售服务，建立了覆盖售前、售
28、中和售后的服务体系。一般性的技术服务工作由公司客户服务中心、各区域常驻技术服务工程师、经销商联保中心完成，较复杂的售前和售中技术服务、新产品和新方案、定制化产品或专用产品的销售服务，由产品经理、研发工程师到现场协助完成。本年度内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 公告编号：2016-001 14 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况
29、回顾 2015 年是公司里程碑式的发展年，公司规模迅速扩大，销售收入翻了一番。公司治理全面走向规范化，完成股份改制，12 月底公司正式向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请。1营业收入和净利润快速增长 本年度内，公司在全国范围内积极开拓市场，截至 2015 年 12 月 31 日完成营业收入 24,358,933.41 元，较上年同期增长 106.98%；实现净利润 8,816,995.65 元，较上年同期增长 569.06%。公司产品或服务主要分为安全产品、安全技术服务及安全集成三大类，本年度内，公司收入构成没有发生重大变动。实现安全产品、安全技术服务、安全集成销售收入分别为 18,426,
30、762.14 元、2,819,876.20元、3,112,295.07 元，同比增长率分别为 91.46%、629.60%、77.07%。公司调整发展战略，大力发展安全产品和安全技术服务两大业务，安全产品销售稳步增长，安全技术服务销售收入较上期大幅增加，安全集成业务随着公司直销渠道开拓、品牌影响力扩大及安全产品、安全技术服务的大力发展，占收入总额的比重逐渐萎缩。2研发队伍稳健发展，销售团队逐步扩建 本年度内，公司研发技术人员从期初的 18 人增长至 21 人，骨干队伍已逐步进入阶梯式培养，关键技术人员稳定。本年度内，公司销售人员从期初的 3 人增长至 10 人，新聘任了一名主管销售的副总经理，
31、公司的销售团队迅速壮大，推动了公司的迅猛发展。32015 年对公司经营产生重大影响的事项有：本年度内，公司逐步完善内部控制体系，以 2015 年 8 月 31 日净资产为基准折股整体变更为股份有限公司，完成股份改制，更名为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司，12 月底公司正式向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 24,358,933.41 106.98%-
32、11,768,541.07 110.78%-营业成本 5,107,015.02-12.45%20.97%5,833,309.53 106.05%49.57%毛利率 79.03%-50.43%-管理费用 7,724,611.11 86.18%31.71%4,148,952.49 100.45%35.25%销售费用 1,864,586.06 241.55%7.65%545,919.61 112.67%4.64%财务费用-13,326.30-0.05%-14,840.27-0.13%营业利润 9,326,089.01 703.85%38.29%1,160,171.41 202.13%9.86%营业外
33、收入 634,222.99 88.35%2.60%336,717.16-1.87%2.86%营业外支出 17.70-0.00%-0.00%公告编号：2016-001 15 净利润 8,816,995.65 569.06%36.20%1,317,827.49 112.44%11.20%项目重大变动原因：1营业收入较上期增长 106.98%，主要原因是：（1）主营产品完全符合行业发展需要。互联网、移动互联网行业的爆发式发展，大量信息安全泄密事件促使了人们需要加强安全意识。互联网、移动互联网主要的防护手段之一就是 Web 应用防护设备、漏洞检测设备，公司自创立以来专注应用安全，产品线涵盖整个 Web
34、 安全的事前、事中、事后的不同阶段；（2）国家政策需求。中央网信办联合公安部、中编办、工信部联合发布 2562 号文件党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案，这个文件是各个行业指导方案，给出了 6 个整改措施，其中措施 1、措施 2、措施 4、措施 5 涉及到公司 Web 安全产品，这带来大量的商务机会；（3）本年度内公司扩大销售团队，在维护和扩大原有销售渠道的同时，积极开拓新的销售渠道，发展新的客户群，销量相对于 2014 年显著提高；（4）2015 年公司推出了网站监测预警平台(RaySaaS)、异常流量清洗系统（RayADS）等产品，新产品定价较高；（5）2015 年
35、公司安全技术服务收入较上期大幅提高。2营业成本较上期下降 12.45%，主要原因是：（1）2015 年公司产品体系结构升级，采用云计算、虚拟化等技术，这符合新建的客户需求，能大幅减少了硬件使用；（2）2015 年公司安全技术服务收入较高，2015 年、2014 年度安全技术服务收入占当期收入的比例分别为 11.58%、3.29%，安全服务不需要硬件原材料的投入；（3）2015 年新产品例如网站监控预警平台产品等，毛利率较高，使得平均成本降低。3管理费用较上期增长 86.18%。管理费用主要核算研发费用、中介机构费用、职工薪酬、房租水电费、固定资产折旧费办公费、会议费等内容，其中研发费用支出最大
36、。本年度内，公司管理费用逐年增加是公司研发费用支出逐年大幅增加导致的，研发费用支出较上期增加了 273.03 万元。另外公司 2015 年开展全国中小企业股份转让系统挂牌项目，中介机构费用大幅提高。4销售费用较上期增长 241.55%。公司的销售费用主要核算差旅交通费、职工薪酬、业务招待费等支出。本年度内公司销售费用逐年增长的主要原因为：（1）2015 年公司扩大销售团队，销售人员薪酬支出增加；（2）公司业务规模不断扩大的同时差旅费、交通费、业务招待费等费用支出也随之增加。5营业外收入较上期增长 88.35%，系伴随销售收入的增加，计入营业外收入的先征后退增值税增加导致。6营业利润、净利润较上
37、期分别增长 703.85%，569.06%。综上所述，本期大力提高研发投入，开发新产品，更新现有产品，提高销售力度，销量大幅提高，扩大自销规模售价提高，有效控制成本，扩大毛利率高的安全服务类销售份额等共同导致本期营业利润及净利率的大幅提高。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 24,358,933.41 5,107,015.02 11,768,541.07 5,833,309.53 其他业务收入-合计合计 24,358,933.41 5,107,015.02 11,
38、768,541.07 5,833,309.53 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比 公告编号：2016-001 16 比例比例 例例 安全产品 18,426,762.14 75.65%9,624,399.66 81.78%安全技术服务 2,819,876.20 11.58%386,495.72 3.28%安全集成 3,112,295.07 12.77%1,757,645.69 14.94%合计 24,358,933.41 100.00%11,768,541.07 100.00%收入
39、构成变动的原因 公司产品或服务主要分为安全产品、安全技术服务及安全集成三大类，本年度内，公司收入构成没有发生重大变动。1安全产品销售是公司营业收入的主要来源，较上期增长了 91.46%，2015 年度、2014 年度占营业收入的比重分别为 75.65%、81.78%，本年度内，公司安全产品销售收入发展态势良好，主要原因是：政策驱动、行业发展需要、新产品发布补充 Web 产品线，扩大营销团队。2本年度安全技术服务类收入较上期增长了 629.60%，安全技术服务收入占营业收入的比重较上期大幅提高，主要原因是：(1)2015 年安全事故频发，行业机会品均增长较快;(2)网站监控预警平台对外提供检测服
40、务，相比较 2014 年同期上涨较快。（3）客户需求变化。客户由早期的只采购安全设备，变为需要采购一定的安全服务，以便支撑可能发生的安全生产事故。3本年度安全集成类收入较上期增长了 77.07%，安全集成收入占营业收入的比重有所下降，主要原因是公司调整发展战略，大力发展毛利率更高的安全产品和安全技术服务两大业务，毛利率相对较低的安全集成业务随着公司直销渠道开拓、品牌影响力扩大及安全产品、安全技术服务的大力发展，占收入总额的比重逐渐萎缩。（3 3）现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,831,806.42 694,293
41、.85 投资活动产生的现金流量净额-2,052,919.00-377,081.24 筹资活动产生的现金流量净额 12,999,077.62 1,200,000.00 现金流量分析：本年度内，公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因是由于公司发展迅速，2015 年营业收入较 2014 年增加 106.98%，2015 年营业利润较 2014 年增加 703.85%，经营活动获取现金的能力较强。公司经营活动产生的现金流量净额与净利润相差较大，主要原因是由于第四季度是公司销售旺季，至2015 年年末有大额应收账款未到收款期，公司 2016 年第一季度回款情况良好。本年度内，公司投资活动产生的
42、现金流量净额变化较大主要是由于 2015 年公司购买了 200 万元的银行理财产品导致的。本年度内，公司筹资活动产生的现金流量净额变化较大的主要原因是：（1）2015 年公司吸收投资收到的现金为 5,499,077.62 元；（2）2015 年 8 月原股东权晓文、李曙歌、刘晓薇以货币替换 2013 年 4 月该三名股东以无形资产非专利技术“高性能 Web 应用防火墙系统”对公司的出资 9,200,000.00 元；（3）2015 年分配股利产生现金流出 1,700,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 公告编号：2016-001 17 序号序号 客户名称客户名称 销售
43、金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 网神信息技术（北京）股份有限公司 5,330,316.15 21.88%否 2 江南信安（北京）信息技术有限公司 1,705,128.15 7.00%否 3 北京星网锐捷网络技术有限公司 1,253,819.65 5.15%否 4 天津开发区先特网络系统有限公司 1,054,870.23 4.33%否 5 福建省海峡信息技术有限公司 965,018.86 3.96%否 合计合计 10,309,153.04 42.32%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年
44、度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京浩诚兴达科技有限公司 1,905,500.00 28.80%否 2 铵泰克（北京）科技有限公司 1,051,030.00 15.89%否 3 北京中能祥和国际贸易有限公司 483,840.00 7.31%否 4 北京爱威瑞科技有限公司 420,000.00 6.35%否 5 福建榕基软件股份有限公司 289,800.00 4.38%否 合计合计 4,150,170.00 62.73%-（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,541,694.20 2,811,373.34
45、 研发投入占营业收入的比例 22.75%23.89%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 17,994,250.33 711.91%58.72%2,216,285.29 217.03%15.03%43.70%应收账款 8,646,523.94 423.85%28.22%1,650,577.11 180.50%11.19%17.03%存货 432,585.46 32.54
46、%1.41%326,384.62-25.48%2.21%-0.80%长期股权投资-固定资产 327,414.01-31.53%1.07%478,185.02 80.33%3.24%-2.17%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 30,642,070.89 107.74%-14,749,848.81 22.95%-资产负债项目重大变动原因：1货币资金同比增加 711.91%，影响货币资金变动的主要原因为：（1）公司销售额大幅提高，经营收 公告编号：2016-001 18 款较上年提高；（2）2015 年 8 月，公司股东权晓文、李曙歌、刘晓薇向公司投入货币资金 920 万元用于替换 2013
47、 年出资的无形资产 920 万元；（3）2015 年公司发行股份 641,666 股，增加注册资本 641,666 元，发行价格为 8.57 元/股，新发股份全部由隆博投资以现金方式认购，收 2015 年 12 月到现金5,499,077.62 元；（4）本期期末公司购买 200 万银行理财产品，在其他流动资产列报；（5）本期对 2014年以前滚存部分未分配利润进行股利分配，分配股利 170 万元。2应收账款同比增加 423.85%，应收账款余额大幅增加由营业收入的大幅增加导致。由于公司规模较小，品牌知名度较低，2015 年公司为了开展新的渠道销售业务，延长了渠道商的信用期，导致 2015 年
48、期末公司应收账款余额大幅增加。公司 99.59%的应收账款账龄在 1 年以内，公司主要客户信用良好，发生坏账风险较小。3存货同比增加 32.54%，随着公司业务规模的扩大，公司适量增加了存货，但存货余额并没有实质性增长，由于公司采取订单式生产模式，存货的周转速度较快，整体水平较低。4固定资产同比减少 31.53%。本年度内公司新增固定资产较少，固定资产减少主要由于计提折旧导致的。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司闲置资金购买银行理财产品，2015 年年末余额为 2
49、,000,000.00 元，购买的理财产品为招商银行增利 75037 号。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1宏观环境 近年来，国家陆续出台多项政策支持信息安全产业发展，特别是在十八届三中全会后相继设立中央国家安全委员会和中央网络安全和信息化领导小组，充分体现了国家推进信息化建设、加强信息安全防护的战略决心和行动，网络及信息安全上升至国家战略。党和政府在宏观层面的顶层设计，为信息安全产业的发展创造了良好的政策环境。2014 年 2 月 27 日，中央网络安全和信息化领导小组第一次会议召开，习主席参加并发表重要讲话。他强调，网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活
50、的重大战略问题，要从国际国内大势出发，总体布局，统筹各方，创新发展，努力把我国建设成为网络强国。从国家出台的一系列法律、法规、政策和指导意见可以看出，国家和行业对信息安全的重视逐渐加强，信息安全行业面临难得的发展机遇。2行业发展现状（1）信息安全行业发展概况 信息安全是指为数据处理系统采取技术的和管理的安全保护，使得计算机硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改、显露。信息安全行业主要系为各类用户通过公共和专用网络传递、存储、处理各种语音、传真、数据、视讯等信息时的信息保密和安全提供服务的行业，即确保通信系统 公告编号：2016-001 19 和信息网络中各类信息的保密性、完整性
