1、第1 页，共 85 页 北京北斗兴业信息技术股份有限公司（Beijing Beidouxingye Information Technology Co.,Ltd.）2015北斗信息 NEEQ:837126 年度报告 第2 页，共 85 页 2015 年 11 月 20 日，公司召开股份有限公司创立大会，并于 2015 年 12 月 3 日，在北京市工商行政管理局海淀分局办理变更登记手续，整体改制为股份有限公司。2015 年 12 月 31 日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交挂牌申请。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 85 页 致投资者的一封信 亲爱的投资者：天上有一串北斗
2、星，地上有一群北斗人，北斗星，亮晶晶，北斗人，心连心，这是北斗公司员工 2015 年 4 月 28 日公司创立 10 周年时抒发的情怀，也正是从那时开始，北斗人开始认真思考新的发展方向。业务转型、创新驱动、拥抱资本、再创辉煌，成为全体北斗人的共识。回顾北斗信息的前一个十年，公司从无到有，从小到大，走过了十年的风风雨雨。记得公司成立当初，员工只有 50 多人，年销售收入 1000 多万元。经过十年的发展，公司现有人员 111 人，年销售收入 5000 多万元，业务范围拓展到电力行业信息化的各个方面，能够为电力企业提供全方位的解决方案和技术服务，真正成为电力行业较有知名度的 IT 服务供应商。更重
3、要的是我们取得了作为一个优秀 IT 服务商该有的各种专业资质和证书，研发出一系列软件产品和信息系统，如，一体化开发平台、智能分析系统、电子商务平台、人才开发平台，等等，形成具有自主知识产权的产品集群，为公司今后的发展奠定了坚实的基础。十年的北斗，十年的梦想，十年的青春岁月。2016 年，全体北斗人站在公司下一个十年的关口，我们需要校准罗盘，找准方向。我们曾经迷恋技术，专注于自我发展，忽视了资本的力量。在这个互联互通的世界，在这个共享共赢的时代，我们不得不感受到技术的局限和人才的孤单，我们需要拥抱资本，让技术与财富一起飞扬。亲爱的投资者，请相信我们，一起来吧，我们的技术、人才和产品，加上你们的资
4、本、信任和热情，必将造就一个全新的北斗，一片耀眼的星空！北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2016 年 4 月北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 85 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.36 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 85 页 释义释义 释义释义项目项目 释义
5、释义 北斗信息、公司、本公司、挂牌公司 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 中银证券、主办券商 中银国际证券有限责任公司 律师 北京市中银律师事务所 会计师 大华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程 中国证监会 中国证券监督管理委员会 元、万元 人民币元、人民币万元 股东大会 北京北斗兴业信息技术股份有限公司股东大会 董事会 北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会
6、监事会 北京北斗兴业信息技术股份有限公司监事会 三会 本公司股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 年报、本年报 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年年报 SaaS Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，在21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。IT InformationTechnology，信息技术 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 85 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高
7、级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要
8、风险重要风险事项事项简要简要描述描述 坏账损失风险 公司 2013 年12 月31 日、2014 年12 月31 日与2015 年 12 月 31 日的应收账款净额分别为 22,685,906.33 元、24,056,744.78 元与 30,943,592.13 元，占资产总额的比例分别为 53.75%、48.11%与 61.56%，公司应收账款余额较大，这与行业特点密切相关。2015 年末应收账款余额大幅增加，经营活动现金流量出现负数。虽然账龄不长，客户信誉度较高，但是应收账款余额较大，一旦发生坏账损失，将会影响企业正常的生产经营活动。税收优惠政策发生变化的风险 公司属于软件产品高新技术企
9、业，依照中华人民共和国企业所得税法及 其实施条例有关规定，本公司可享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠政策。根据财政部和国家税务总局下发的关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）,“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按 17%的税 率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”。如果未来国家针对软件产品和高新技术企业的税收优惠政策取消，公司将面临税收负担上升的风险。著作权受到侵害风险 公司致力于成为电力行业信息化服务提供商。信息技术服务业作为知识经济时代的代表性产业，企业的核心竞争力主要为所拥有的著作权及专业研发人员。而著作权作为一种无形资产
10、，保护的难度和受侵害的可能性要远远超过有形资 产。尽管公司采取了多种保护措施，北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 85 页 但依然存在被侵害风险。商标权保护与管理不足造成的风险 公司商业标识尚未进行商标注册，依据我国商标法，该标识存在被他人抢注而公司不能继续使用的风险。研发与创新力不足带来的市场风险 信息技术服务市场巨大，但竞争也较为激烈。研发与创新能力作为公司的突出优势，对于公司赢得市场认可，扩大市场份额作用巨大。尤其是在能源行业信息化的综合解决方案策划与实施方面，优秀的研发与创新能力成为公司能否在市场占有一席之地的重要因素。因此若公司的研发与创新能力不能满足
11、日益增长的 市场需求，公司将面临研发与创新能力不足带来的市场风险。核心技术人员流失风险 公司自设立以来就十分重视核心信息服务技术的研发，培养了一批经验丰富 的拥有较强研发能力的优秀人才，设计并完成了一系列信息系统建设整体解决方 案，市场反应十分良好，如果核心技术人员流失，将会给公司生产经营产带来一定程度上的损害。经营管理的风险 公司的管理团队汇集了市场开发、原创研发、财务管理等人才，公司经营管理水平较高。但是，随着公司持续发展，如果公司不能相应提升管理水平，可能存在不能实施高效的经营管理的风险。人员变动风险 公司每一年度的人员更换较为频繁，每年人员流动在总人数的 25%30%之间，但是公司的核
12、心员工没有变动，报告期内员工的流动没有给公司的持续经营造成较大影响。未来如果发生大范围的员工流动，会给公司持续发 展带来负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 85 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Beidouxingye Information Technology Co.,Ltd.证券简称 北斗信息 证券代码 837126 法定代表人 杨晋涛 注册地址 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 8 号平房 办公地址 北京市海淀区
13、西三环北路 11 号海通时代商务中心 8 号平房 主办券商 中银国际证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 范鹏飞、解风梅 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 彭巨 电话 010-65568081 传真 010-68415289 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 A3 座 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 北京北斗兴
14、业信息技术股份有限公司 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-22 行业（证监会规定的行业大类）I65-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 企业管理咨询服务；企业管理信息系统开发、实施及运行维护服务；软件产品开发、销售及售后服务；企业信息系统集成及相关技术服务；电子商务平台建设与运营业务等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 杨晋涛 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 85 页 实际控制人 杨晋涛 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 911101
15、087747201596 是 注：公司于 2015 年 12 月 3 日取得三证合一后的营业执照北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 85 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,102,162.40 64,828,139.06-18.09%毛利率%34.84%30.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,395,253.09 2,649,153.19 28.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,410,500.00 2,259,320.85 50.95%加权平
16、均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.27%10.30%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.32%8.79%-基本每股收益 0.12 0.26-53.85%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 50,269,495.89 49,999,625.39 0.54%负债总计 16,473,086.63 22,958,469.22-28.25%归属于挂牌公司股东的净资产 33,796,409.26 27,041,156.17 24.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1
17、.13 2.68-57.92%资产负债率%32.77%45.92%-流动比率 2.90 2.08-北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 85 页 利息保障倍数-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,901,505.21 5,571,116.89-170.03%应收账款周转率 1.80 2.60-存货周转率 10.94 10.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.54%18.46%-营业收入增长率%-18.09%-7.22%-净利润增长率%28.16
18、%-14.43%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 30,000,000 10,100,000 66.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-46,627.53 其他的营业外收入和支出 33,369.35 非经常性损益合计-13,258.18 所得税影响数-1,988.73 少数股东权益影响额（税后）-北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 85 页 非经常性损益净额-15,246
19、.91 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 85 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司业务立足信息技术开发与咨询服务行业，公司具有数十种软件产品，如移动协同平台、电子商务平台等，公司有数十位信息技术专业人才，多名行业资深专家，具有从产品研发、业务咨询、应用实施、系统集成，到运维服务等一体化服务体系。特别是针对能源生产领域的客户，能够提供多项软件技术和一整套信息化建设解决方案，这些软件技术和解决方案已经成为公司的主要商业模式和核心竞争力。主要客户有中国神华集团、山西同煤集团、广东粤电集团等。公司的销售方式主要采用以业务咨询为先
20、导，以用户需求为主线，以技术实力为基础，以服务质量为重点，以创造价值为核心，树立专业技术品牌，取得客户信任，为客户提供专业化、个性化信息系统及服务，从而得到客户的认可，获得较多的项目合同，实现公司持续盈利。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司所从事的 IT 行业竞争更加激烈，新技术、新产品、新商业模式对传统的、固有的技
21、术和品牌带来不小的冲击。公司所服务的能源领域也进入“去产能、去库存”的关键阶段，信息化业务需求出现复杂多变的局面，对公司整体经营计划的制定和执行带来不小的困难。2015 年初，公司经营层根据对外部市场的预测制定了详细的经营计划，在保证传统优势项目不下滑的前提下，加大新技术、新业务的投入，适时调整人才结构、技术方向、市场定位，逐步向新技术、新业务转型，如，电子商务平台、SaaS 平台、移动业务等。从经营战略上力求避免技术路线风险、市场定位风险，以及人才结构风险，保障公司在新的IT 技术领域具有竞争力，实现可发持续发展。报告期内，公司实现营业收入 5310.22 万元，净利润 339.52 万元，
22、虽然没有达到年初制定的目标（营业收入 5600 万元，净利润 360 万元），但是，基本符合经营预期。相比于低迷的营收指标，公司更加注重新业务的开拓和谋划，并且，已经研发出面向电力行业的 B2B电子商务平台，开始实用化运行，为公司 2016 年的业务规划，乃至今后 3-5 年的发展奠定了坚实的基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 85 页 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营
23、业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 53,102,162.40-18.09%100.00%64,828,139.06-7.22%-营业成本 34,599,571.40-23.28%65.16%45,101,264.44-0.02%69.57%毛利率%34.84%-30.43%-管理费用 13,321,814.98-18.98%25.09%16,442,698.76-20.28%25.36%销售费用 302,199.70 160.60%0.57%115,962.30-9.47%0.18%财务费用-14,825.19 333.49%-0.03%-3,419.99 1.45%0.01%营业
24、利润 3,538,443.97 40.72%6.66%2,514,592.36-10.74%3.88%营业外收入 521,299.46 13.67%0.98%458,626.28-46.03%0.71%营业外支出 46,627.53 100.00%0.09%-净利润 3,395,253.09 28.16%6.39%2,649,153.19-14.43%4.09%项目重大变动原因:1、销售费用 本期销售费用 302,199.70 元，较上期增加了 160.60%，主要原因是本期差旅费与办公费用增加所致。2、财务费用 本期财务费用-14,825.19 元，较上期增加了 333.49%，主要原因是本
25、期利息收入增加，进而财务费用下降较多所致。3、营业利润 本期营业利润 3,538,443.97 元，较上年同期增长 40.72%，主要由于公司不断优化产品结构，毛利率较低的业务占比减少，毛利率较高的业务增长较快，同时严格控制费用支出，使得公司盈利能力有所提升。4、营业外支出 本期营业外支出 46,627.53 元，较 2014 年同期增长 100.00%，主要是本期处置非流动资产所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 53,102,162.40 34,59
26、9,571.40 64,828,139.06 45,101,264.44 其他业务收入-合计合计 53,102,162.40 34,599,571.40 64,828,139.06 45,101,264.44 按产品或区域分类分析：-单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 85 页 入比例入比例%比例比例%软件销售收入 5,725,490.59 10.77%3,723,076.93 5.74%系统集成销售收入 12,518,205.99 23.57
27、%14,808,014.83 22.84%技术开发与服务收入 34,858,465.82 65.66%46,297,047.30 71.42%(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,901,505.21 5,571,116.89 投资活动产生的现金流量净额-8,969,373.92-232,418.13 筹资活动产生的现金流量净额 3,360,000.00-现金流量分析：1、本期公司经营活动现金流量净额为-3,901,505.21 元，比上期减少 9,472,622.10 元，减少了 170.03%，主要由于
28、随着经济环境的影响，客户审批与结算周期较长，公司销售商品提供劳务收到的现金减少了 22,129,738.64 元，进而导致经营活动产生的现金流量净额下降较大。2、本期公司投资活动产生的现金流量净额为-8,969,373.92 元，比上期减少 8,736,955.79 元，主要由于本期购置非流动资产导致投资活动支付现金 1,046,297.00 元，购买理财产品导致投资活动支付现金 8,000,000.00 元，使得投资活动产生的现金流量净额减少较大。3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,360,000.00 元，主要原因为报告期内吸收投资收到的现金 3,360,000.00 元。(4)
29、(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 神华和利时信息技术有限公司 14,476,833.00 27.26%否 2 山东国华寿光电厂筹建处 6,756,134.00 12.72%否 3 河北省电力勘测设计研究院 2,100,000.00 3.95%否 4 神华国华(北京)电力研究院有限公司山东国华寿光电厂筹建处 1,863,000.00 3.51%否 5 浙江国华浙能发电有限公司 1,614,080.00 3.04%否 合计 26,810,047.00 50.48%-(5)(5)主要
30、供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 黎诚卓新（上海）信息技术有限公司 1,961,608.05 17.74%否 2 西门子电站自动化有限公司 1,540,000.00 13.93%否 3 北京青铜鼎软件科技开发有限公司 986,000.00 8.92%否 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 85 页 4 广州希浦信息技术有限公司 970,000.00 8.77%否 5 北京亿通新月科技发展有限公司 932,100.00 8.43%否 合计 6
31、,389,708.05 57.79%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,506,526.65 8,058,585.21 研发投入占营业收入的比例%10.37%12.43%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,058,461.76-70.88%8.07%13,939,
32、023.67 74.98%27.88%-19.81%应收账款 30,943,592.13 28.63%61.56%24,056,744.78 6.04%48.11%13.45%存货 3,203,314.74-50.73%6.37%6,502,043.81 20.82%13.00%-6.63%长期股权投资-固定资产 1,250,808.27 15.22%2.49%1,085,604.61-40.66%2.17%0.32%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 50,269,495.89 0.54%100.00%49,999,625.39 18.46%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原
33、因：1、本期货币资金 4,058,461.76 元，较上期降低了 70.88%，主要原因是公司于 2015 年 12月 31 日使用货币资金 8,000,000.00 元购买中国工商银行“易加益”法人人民币理财产品，使得报告期末货币资金下降较大。2、本期存货金额 3,203,314.74 元，较上期下降了-50.73%，主要原因存货的构成硬件主要用于集成系统业务，本期系统集成业务下降导致采购存货下降。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2015 年 12
34、月 31 日购买中国工商银行“易加益”法人人民币理财产品 8,000,000.00元，并已于 2016 年 1 月 7 日赎回。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司业务所涉及的产业属于信息产业领域，技术服务范畴属于“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。该行业的上游为计算机及辅助产品、网络设备、系统软件行业，下游行业可覆盖社会领域的各行各业。上游行业与本行业的关联性主要体现在：上游行业的产品质量北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 85 页 会影响本行业的解决方案和服务的质量，上游产品的价格变动将会对本行业的产品价格产生联动影响。当前，电子类产品性能
35、不断提升，推动本行业解决方案和服务持续完善；上游行业基本处于充分竞争状态，产品价格总体下滑趋势明显，降低了本行业的采购成本。下游行业对本行业的发展具有较大的推动作用。当前，国家已将大力推进信息化进程作为我国现代化建设的战略举措，各行业各领域信息化建设的重视程度和资金投入日益加强，市场空间巨大。同时，下游行业对本行业产品先进性、稳定性经济性要求较高，使得本行业必须不断加大在技术创新、服务创新等方面的投入力度，以便更好满足下游行业客户的自身业务需求和面向社会大众的服务需求。信息产业具有高技术含量和高附加值的特点，已成为推动国家经济发展的主导产业之一。IT 产业在过去 5 年经历了年均 28%的增长
36、速度，是同期国家 GDP 增长速度的三倍，2015 年 IT 行业的总体市场形势在发生着急剧变化，信息化和信息安全在国家宏观战略中的地位得到了前所未有的加强。国家提出制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场，为 IT 市场带来巨大的机会。随着“互联网+”战略的深入实施，互联网必将与更多传统行业进一步融合，国家的政策鼓励和企业信息化的迫切需求，为 IT 行业发展提供巨大的动力。目前我国已成为世界上智能终端最多的国家，用户量近 2.5 在信息互联的大背景下，新的一轮信息系统改造、业务
37、升级、新技术应用势在必行。从企业信息服务平台来看，中小微企业一直是国家经济推动的重要力量，从国家到地区，各级部门为该类企业出台了不少政策，扶持中小微企业快速发展。工信部电子科技情报所提出，所有企业都将面对互联网，都将完成互联网化转型，在新的互联网推动下，一定会构建出互联网时代新的企业生态体系，所有企业都需要完成转型和转变，也包括公司所重点服务的能源行业的企业以及与能源行业相关的上下游企业，也不乏众多的中小型企业，在未来几年里，信息化升级的市场会出现倍增的势头。公司早在 2014 年就着手研究互联网、智能终端、电子商务平台等新技术，并且已经研发出移动协同办公平台、电子商务平台等实用性很强的软件产
38、品，部分产品已经投入运行，为客户的业务提升带来了明显效益，公司的这一战略定位完全符合国家提出的信息化战略发展方向和技术发展趋势，已经成为公司新的业务增长点和新的竞争力，必将为公司今后几年的战略发展带来强劲的动力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、行业竞争格局分析 在我国，经过多年发展，信息服务行业规模日渐壮大。目前，在政府、行业协会等产业规则制定者和监督者的指导下，原厂 IT 服务提供商、OEM 合作伙伴、第三方 IT 服务提供商、系统集成商、咨询服务商、外包服务商、评测认证机构、IT 监理机构、IT 培训服务提供商、电信运营商等作为参与主体共同为个人消费者、开发者、政府和公用事业以及企业
39、客户提供全方位的 IT 服务。政府和行业协会在产业链中起监管监督作用。实力雄厚，行业经验丰富的公司会参与到行业标准制定的过程中去。这些公司会根据自身的经验和技术水平，影响标准的制定，标准成为他们的竞争力之一。IT 业内国内外大型的厂商包括 IBM、HP、Atos Origin、微软、华为、中兴、神州数码、东软集团、中国软件、华胜天成等公司做为市场参与主体。其余中小型信息技术公司凭借各自掌握的技术能力、客户渠道资源以及灵活的服务方式参与到信息技术服务行业的竞争中。2、进入本行业的主要障碍（1）资金壁垒 信息化建设项目通常需要企业垫付资金外购部分软件或硬件，项目实施后客户再分阶段按比例结算项目款，
40、占用企业流动资金较多；其次，软件开发周期比较长，需要大量的研发人员，北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 85 页 人力成本比较高；第三，在一些大型项目招投标过程中，招标单位一般会对投标企业的注册资本规模设定较高的门槛，资金实力较弱的企业将失去参与资格。（2）行业经验壁垒 信息服务业行业是一项技术与经验紧密结合的活动。企业在服务过程中，不只是向客户提供必要的技术服务，还需要根据自身积累的行业经验帮助客户分析需求，分析现有信息系统中存在的不足。同时，客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高。行业经验的丰富程度对业务实施和后续维护都有非常大的影响。因此，
41、进入本行业需要相当丰富的经验积累。（3）客户渠道壁垒 我国大型的集团型企业，尤其是分支机构众多的能源或金融行业对信息服务提供商的要求非常高。除项目前期的规划建设之外，后续的运维工作尤其重要，而运维服务的周期一般会经历较长的时间乃至贯穿于客户企业的整个生命周期。经过长期的合作，客户对企业提供的系统和服务逐渐形成依赖。信息化服务提供商通过长期的技术应用和服务逐步建立了稳定的客户渠道，为竞争者建立较大的客户渠道壁垒。（4）核心技术和人才壁垒 软件和信息技术服务业是高科技行业，属于技术密集型兼人才密集型产业，人才团队的建设和核心技术的积累是推动信息服务企业取得竞争优势的关键因素。3、公司自身竞争优势（
42、1）专注于电力行业的信息化建设服务 公司拥有十年的电力行业 IT 知识沉淀，构建了电力行业信息化整体解决方案，积累了丰富的项目管理经验和数十个大型 IT 项目的成功实施经验。服务范围包括：电厂信息化整体解决方案提供、信息化管理模式咨询、信息标准化规划、信息化应用专题培训、电厂基建 MIS 系统开发与实施，电厂生产设备管理系统实施、电厂 ERP 系统实施、电厂门户系统开发与实施、电厂网络系统集成、电力系统数据中心架构设计和实现、发电厂 SIS 系统和各个信息系统整合等多种服务。（2）技术过硬的实施队伍 公司从过去承接的诸多大型电力 IT 项目的实施中积累了丰富的项目实施经验，拥有一支由行业经验丰
43、富的顾问专家队伍和一批经过严格认证培训的项目管理人员和专业实施技术人员，这些有力的人才资源能够为客户提供各种 IT 需求的服务保障，并以科学的项目管理体系及严谨的工作流程、守则，保证信息化工程项目分阶段的系统实施，使客户可以真正从信息化建设中受益。（3）客户渠道资源优势 公司在电力行业领域深耕多年，与国内多家大型能源电力集团公司建立并保持了良好的合作关系，凭借技术优势、在电力领域的经验优势建立了较为可靠的客户资源渠道。4、公司竞争劣势（1）公司规模较小，虽然公司现在已经具备了一定的规模实力，在国内大型电力集团企业中具备了一定的竞争力。然而与大型同行业公司相比，公司的规模相对较小，在资金、技术上
44、都存在较为明显的差距。如何在发展的过程中形成企业自身的核心竞争力，是公司能否与大型同行企业竞争的重要因素之一。（2）资金不足 公司目前正处于发展的关键性阶段，公司面向的集团型客户的账款结算方式决定了公司业务前期需要垫付较多的资金，后续仍将继续投入，若相关配套资金不能及时到位，将影响公司项目的进展。(五五)持续经营评价持续经营评价 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 85 页 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理
45、层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司所处的行业和市场环境未发生重大变化，公司主营业务及产品持续、稳定增长，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 据2015 年中国能源行业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告显示，2014 年能源行业 IT 投资保持稳健增长，投资规模为 454.3 亿元人民币，同比增长 12.4%。2015 年能源行业的IT 投资规模将会达到 505.7 亿。近年来，由于能源行业在基础设施和系统建设方面的
46、持续投入，其信息化已具备良好的基础，两化深度融合建设重点逐步转向通过云计算、大数据、物联网等新技术，对已有系统进行集成、整合、深化和提升，让信息化发挥更大的效益。从投资结构看，随着信息化应用水平的不断提高，2014 年能源行业 IT 硬件投入在总体投入中的比重逐渐减少，对软件和服务的投入在总体投入中的比重逐渐增大，软硬件投入比例逐渐趋于合理。这也说明了更多的能源企业逐渐由系统建设阶段向业务整合阶段过渡。2014 年能源行业 IT 硬件投资在整体中所占的比重为 47.8%，软件投资的比重为 33.2%，IT 服务的投资比重为 19.0%。信息化将渗透到电力企业业务价值链的各环节。随着信息化应用水
47、平的不断提高，2014 年能源行业 IT 硬件投入在总体投入中的比重逐渐减少，对软件和服务的投入在总体投入中的比重逐渐增大，软硬件投入比例逐渐趋于合理。这说明了更多的能源企业逐渐由系统建设阶段向业务整合阶段过渡。2014 年能源行业 IT 硬件投资在整体中所占的比重为 47.8%，软件投资的比重为 33.2%，IT 服务的投资比重为 19.0%。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、发展方向（1）全面优化公司各类资源，促进公司可持续发展；（2）全面提升公司技术水平，增强公司核心竞争力；（3）全面改进公司治理能力，保障公司高效健康运转；（4）全面提高公司经营目标，满足上市公司的发展要求。2、公司
48、定位（1）具有多个自主知识产权的软件产品，并处于该技术的领先地位；（2）具有自主的云计算平台和 SaaS，为公司平台化发展提供技术保障；（3）具有面向行业的垂直电商平台，为公司互联网+业务发展提供支撑；（4）具有大数据智能化管理系统，为公司高端增值业务发展提供数据来源。3、业务方向（1）从传统的工程项目型公司向产品授权型公司发展；（2）从传统的 MIS/ERP 实施模式向 SaaS 平台模式发展；（3）从单一的市场营销阶段向多元化市场营销阶段发展；（4）从低端的软件技术服务领域向智能化、平台化技术领域发展。北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 85 页 (三三)
49、经营计划经营计划或目标或目标 1、产品研发和授权体系管理 针对公司已有的产品和准备研发的产品进行统一规划，制定技术标准、研发路线、市场推广、授权体系等，丰富软件产品链，形成覆盖电厂基建期与生产期所需的各类管理软件产品，比如，基建 MIS，逐步把公司改造成一个专业化软件产品提供商和集成商。市场方面，重点拓展电力、新能源、电子商务客户，目标客户有神华集团、京能集团、同煤集团等。2、电子商务平台业务 打造电力行业垂直电子商务平台。联合中国电力发展促进会等合作伙伴共同开展此项业务，该平台已经于 2015 年 9 月正式对外发布，启动了电力物资电商业务。该业务主要目标有：构建电力物资、工程以及服务交易平
50、台，打造一体化全流程电力行业电子商务生态环境，提供全方位电力业务线上服务，创出服务品牌，突出行业优势、专业优势、资源优势，可持续创造价值，铺就电力行业电子商务高速公路，追求规模化效应，确立中国电力行业电子商务领导者地位。同时，公司还将电子商务业务拓展到其他领域，如体育领域，目前正在与相关单位洽谈合作事宜。市场方面，重点拓展电力、物流、设备制造、国际商贸等领域，目标客户有，国华电力、同煤电力、保定电谷、部分省市体育场馆等。3、运维中心业务 正在着力利用现有的设备数据中心平台，遵循“互联网+”发展模式，运用大数据分析和已有的模型构建运维中心支持平台，为客户提供主动运维、远程运维、提前预警等服务，实
