1、1 方 天 科 技NEEQ:836932 北京方天长久科技股份有限公司(Beijing Fortech Microsystems Co.,Ltd.)年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 6 月完成 FCX-MP-4007-26G 实时测控系统样机开发.2、2015 年 8 月完成 uTCA 通信服务器样机开发.3、2015 年 10 月中标航天九院 CPCI 测试系统.4、2015 年 11 月完成股份制改造并正式更名为北京方天长久科技股份有限公司。公告编号：2016-002 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.9 第三节会计数据和
2、财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.39 公告编号：2016-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、方天科技 指 北京方天长久科技股份有限公司 有限公司、方天有限 指 北京方天长久科技有限公司（股份公司前身）香港方天 指 香港方天系统有限公司 方天科技（香港）指 方天科技（香港）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统公司 指 全国中小企
3、业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）远东律所 指 北京市远东律师事务所 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 股东大会 指 北京方天长久科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京方天长久科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京方天长久科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京方天长久科技股份有限公司章程 公司法 指 中华
4、人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 报告期、本报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2016-002 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理机制不能有效发挥作用风险 公司在有限责任公司阶段规模较小，
5、公司治理结构简单，2015 年 11 月整体变更为股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。应对措施：公司组织管理层认真学习 公司法、公司章程、三会议事规则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制；同时，进一步强化董事会责任，完善董事会结
6、构与决策程序，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控，完善各项规章和管理制度，形成规范的管理体系。实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人王勇持有公司 48.80%的股份，通过行使其股东权利或董事长、总经理职权，能够对公司经营决策、人事任免、财务管公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管
7、人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-002 6 理等方面施予重大影响。虽然公司已建立三会议事规则，并就对外投资、对外担保、关联交易、防范控股股东及关联方资金占用等制定了管理制度，若控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，仍存在损害公司和少数权益股东利益的风险。应对措施：公司按照现有公司管理制度对内部制度进行完善、规范并强化落实执行；公司高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆
8、脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。宏观经济波动的风险 目前，公司提供的嵌入式计算解决方案主要应用于网络通信、铁路交通、油田测井、实时测控、实时仿真以及数字信号处理等嵌入式计算机平台领域，下游行业与国民经济息息相关，经济周期变化和国家相关产业政策变化对公司业务会产生较大影响。受全球金融债券危机、国内经济增速下降、市场需求萎缩等因素影响，下游客户对特种计算机的板卡和系统的研制、生产、代理、销售和集成服务需求可能缩减，宏观经济波动造成下游市场需求减少，进而可能对公司业绩造成不利影响。应对措施：公司通过加大研发力度，拓展公司产品的应用领域，减小公司产品受到宏观经济波动的
9、影响。市场竞争风险 公司在业内，尤其在电信、铁路、控制、国防及核物理等领域，具有较高的知名度和较强的竞争能力。但是，面对高度开放的市场，来自国内外同行的竞争日趋激烈，国内提供嵌入式计算解决方案的企业竞争也将持续加剧。如果公司应对市场竞争的方式不当，将对公司的经营发展产生不利影响。应对措施：公司将加大前瞻性布局和前瞻性技术的开发，不断巩固自身的技术门槛，增强自身核心竞争力，积极应对市场竞争。高端人才流失风险 公司属于研发型高新技术企业，提供的嵌入式计算解决方案属于高技术含量业务，具有资深行业背景的高端研发和技术人才是公司的核心竞争力所在，对于公司的研发和经营至关重要。公司为员工提供了稳定的发展平
10、台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，近年来员工稳定性较高。但若公司核心人员流失或人才储备不足，将会影响公司的盈利能力和持续发展。应对措施：公司将进一步加强管理层和核心团队建设，继续健全和落实合理的激励机制和管理体系，拟允许核心员工持股，注重人才培养和人才引进，使核心团队和专业队伍更加充实、稳定。税收优惠政策的风险 公司于 2014 年 10 月 30 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局下发的高新技术企业证书，有效期 3 年，有效期内减按 15%的税率征收企业所得税；此外，公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，经相关
11、审批备案后免征增 公告编号：2016-002 7 值税。如公司在高新技术企业证书有效期满后不能被认定为高新技术企业，或税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，可能对公司经营业绩产生一定影响。应对措施：公司一方面加大科技研发投入，提升企业的研发能力，另一方面重视人才的培养，提高科研人员比例，使公司的各项指标符合高新技术企业认定的条件。同业竞争的风险 公司控股股东、实际控制人王勇先生个人持有方天科技（香港）100%股权。目前方天科技（香港）全部业务已由公司的全资子公司香港方天承接，方天科技（香港）已停止新业务开展，现有剩余订单将于 2016 年 3 月 31 日前履行完毕，方天科技（香港
12、）拟于 2016 年 12 月 31 日前完成注销，控股股东、实际控制人王勇先生已就此出具相关承诺。如王勇先生未履行承诺，控制方天科技（香港）继续从事与公司相同的业务，将导致公司及股东利益受到损害。应对措施：方天科技（香港）业务已由全资子公司香港方天承接，方天科技（香港）将在剩余订单履行完毕后予以注销；控股股东、实际控制人王勇先生出具承诺，如方天科技（香港）从事与公司同类业务而导致公司遭受任何损失，由王勇先生承担全部责任。供应商集中的风险 报告期内，公司前五大供应商采购金额占全部采购金额的比例为 80.26%。公司通过深圳市方鼎科技发展有限公司代理进口报关从方天科技（香港）有限公司采购货物的总
13、额占比为 61.24%。公司存在供应商集中及单一供应商重大依赖的风险。应对措施：一方面，公司对单体价值高、对产品成本有较大影响的常用部件，一般采取代理合作方式进行采购，通过与相关领域的知名厂商合作，签订长期代理合作协议，公司作为其代理商，与其建立了良好的信用和长期合作关系，确保产品供货稳定和价格有利。另一方面，对于通用货架类产品，目前市场上各种品牌的同类产品均供应充足，如公司与现有供应商合作关系发生变化，公司也可通过采购其他品牌同类产品方式解决。技术开发及产品研制失败风险 企业研发面临技术开发和产品研制失败的风险的可能。特种计算机行业的技术和产品更新不断加快，新技术、新器件、新工艺不断推出，怎
14、样及时跟上技术发展趋势，如何迅速消化、掌握关键技术，如何更好掌控产品研制的周期，怎样有效的做好知识管理和共享，对技术开发和新产品研发的成败至关重要。应对措施：从如下几个方面努力规避风险。第一、积极加强与业内知名厂商的合作关系，及时了解新技术和新产品信息，最大可能地获得原始厂家的技术支持；第二、加强员工技术培训和项目管理方法培训，提升技术人员的技术水平和项目管理能力，完善项目管理制度；第三、虚心学习业内成熟企业的先进经验，完善立项评审工作，加强立项评审时风险分析、应对措施和测试方案的评估工作；第四、努力做好知识管理工作，做好开发成果的分类和归档，做好成熟技术的积累和共享。第五、积极拓展利用外部资
15、源，通过合作开发、委托研制等方式降低研发风险，缩短产品研制周期。公告编号：2016-002 8 汇率变动风险 公司与 ARTESYN、ACROMAG 以及 NAT 等国外知名嵌入式产品厂商建立了战略合作关系，上述厂家的产品均采用美元或者欧元等外币结算。目前人民币对外币的汇率变动十分频繁，汇率的变动对公司的代理和集成业务成本带来较大的风险。应对措施：加强与客户在合同商务谈判时沟通工作，努力将合同价格建立在汇率动态变化的基础上。做好汇率预测预判，尽可能在报价及货款支付环节最大限度地把汇率变动风险降低最低。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2016-002 9 第二节公司概况 一、基本信息
16、 公司中文全称 北京方天长久科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Fortech Microsystems Co.,Ltd.Fortech 证券简称 方天科技 证券代码 836932 法定代表人 王勇 注册地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 B713 室 办公地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 B713 室 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程勇、李海兵 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 二、联系方式
17、董事会秘书或信息披露负责人 丁耀华 电话 010-62140392 传真 010-62140329-219 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 B713 室 100084 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 或 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）和国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“计算机、通信和
18、其他电子设备制造业（C39）。主要产品与服务项目 公司作为企业级嵌入式计算解决方案行业中的领先企业，向客户提供特种计算机的板卡和系统的研制、生产、代理、销售和集成服务，致力于打造适合国情的“企业级嵌入式计算解决方案的提供商”。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 王勇 实际控制人 王勇?公告编号：2016-002 10 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101086003745759 是 税务登记证号码 911101086003745759 是 组织机构代码 911101086003745759 是 注：公司于 20
19、15 年 11 月 19 日取得股份营业执照，同时进行了三证合一，统一社会信用代码：911101086003745759。股改后至 2015 年 12 月 31 日未发生过变更。公告编号：2016-002 11 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 38,535,763.87 32,088,986.42 20.09%毛利率 25.39%25.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,940,792.73 1,450,253.25 33.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,499,335.77 1,433
20、,038.36 4.63%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.73%10.05%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.83%9.93%-基本每股收益 0.19 1.45-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,978,440.77 24,030,251.05-4.38%负债总计 7,869,597.32 8,877,905.08-11.36%归属于挂牌公司股东的净资产 15,108,843.45 15,152,345.97-0.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1
21、.51 1.52-资产负债率 34.25%36.94%-流动比率 2.88 2.67-利息保障倍数 17.47 8.29-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,271,818.85-1,365,233.34-应收账款周转率 7.76 8.03-存货周转率 2.88 2.10-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-4.38%-12.24%-营业收入增长率 20.09%38.76%-净利润增长率 33.82%160.88%-公告编号：2016-002 12 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年
22、期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,140.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 21,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 444,889.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,742.74 非经常性损益合计非经常性损益合计
23、 525,491.59 所得税影响数 84,034.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 441,456.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-002 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司所属行业是国家大力鼓励支持的行业。公司通过不断地自主研发和技术创新，结合客户个性化需求，为客户提供适合的定制化产品。公司经过多年的运
24、营发展，已形成较为完善的研发、技术、服务体系，并不断对每个业务流程进行完善优化，获得较为稳定的市场份额并获得稳定的收入、利润和现金流。公司通过多年不懈的努力，在网络通信、铁路交通、油田测井、实时仿真以及数字信号处理等嵌入式计算机的平台和技术领域积累了丰富的经验，专业为用户提供包括技术咨询、方案设计、产品开发以及系统集成等全方位的服务，形成了较为稳定的采购模式、研发模式、销售模式以及盈利模式。具体模式如下图所示：（一）采购模式 公司作为一家企业级嵌入式计算解决方案为主营业务的企业，公司针对电信、国防、控制、铁路以及核物理等应用领域的客户主要采购材料涉及嵌入式总线、嵌入式操作系统、嵌入式板卡、通信
25、服务器、高性能计算机系统等产品。公司的采购由采购部负责，采购部根据项目的进度、客户需求，在对货供方质量评价的基础上，在公司认定的合格供应商范围内进行比价采购或招标采购。公司供应商所提供的原材料在市场上的供应量充分，价格透明，因此公司的采购流程围绕质量、价格、供货期等进行分析，选择性价比最高的供应商。采购部件均来自国内外知名企业。（二）研发模式 在研发销售环节，公司以客户利益为导向，专业团队为依托，以提供解决方案的营销模式进行市场业务开拓工作并最终签订销售合同。公司确立以客户和市场为导向的研发模式，研发项目直接来源于客户和市场的需求，通过客户和市场的实际应用来对研发成果进行检验、修正和改良。公司
26、根据客户需求，设定 公告编号：2016-002 14 开发模型，通过项目评审以及需求可行性分析，进一步保证其研发成果能与实际应用紧密结合，整体提高本公司的市场竞争力和经营效益。公司采取自主研发、委托定制相结合的研发模式。公司设有研发部门及一批专业研发成员，以客户利益为导向，专业团队为依托，根据客户需求，为特定行业客户提供包括硬件环境建设和软件开发在内的定制化嵌入式应用解决方案。公司根据客户需求，设定开发模型，通过项目评审以及需求可行性分析，构建特定行业计算机应用系统的整体规划，进一步保证其研发成果能与实际应用紧密结合，整体提高本公司的市场竞争力和经营效益。另外，公司跟国内知名高校建立紧密的合作
27、关系，积极更新研发技术，转化为客户所用的最新的嵌入式应用产品。1、自主研发模式 安排技术人员对用户需求进行详细的调研分析，根据需求选择成熟的技术框架，在此基础上按需求开发功能，并进行完整的系统测试，通过测试后为客户进行安装部署，并提供一定期限的试运行维护，在维护期间根据用户提出的需求变更要求，对系统进行修改，直至试运行结束，达到用户需求，与用户签订验收报告。2、委托定制模式 根据售前对用户需求的调研分析，选择已有系统作为原型，为用户安装部署，需求分析人员与用户充分沟通，了解原型与用户实际需求的差异，安排技术人员针对差异进行修改，直至满足用户需求，正式上线，与用户签订验收报告。为了践行“科技创新
28、”的理念，公司非常专注关键技术的跟踪、消化和创先，通过通用技术消化、特色技术开发与积累、应用平台开发，形成很多自主产权的知识产权和特色技术，并在基础之上形成系列面向特定应用的平台产品。依托特定应用的应用平台方案，通过通用技术消化和长期积累的特色技术结合，公司形成的特种计算机系统解决方案在性能、环境适应性、研制周期、以及性价比等方面形成明显的竞争力。（三）销售模式 公司设立了市场销售部进行业务拓展，负责客户的挖掘、培养、管理工作，并直接完成产品及服务的销售；同时，技术支持部为客户提供售后培训、维护及相关服务，确保对客户问题进行及时的反馈。目前公司获取项目主要通过参加招投标、客户单位直接委托两种方
29、式。招投标项目开发模式下，招投标项目主要由销售人员通过拜访客户、收集招标信息等方式，了解项目信息，向公司汇报，由公司决策是否转换为商机。公司销售人员从源头抓好招投标项目信息收集，主动与各行业、各用户等多渠道对接，筛选、确定跟踪招投标项目，公司通过每周例会、每月重点工程项目销售汇报会，直接检查项目跟踪落实情况，进行调度安排。此外，公司建立了各类工程项目档案、战略用户信息档案、招投标档案等，不断完善招投标业务流程，使操作程序更加简洁、高效。公司设立了专门的商务部，协同公司技术部门和销售部门共同完成招投标项目开发。客户单位直接委托模式下，对于长期合作客户，公司市场部会与客户保持长期紧密联系，客户直接
30、将项目委托给公司。公司依托丰富的技术经验及行业背景，高效优质的项目管理办法，完善的质量管理体系和快速的售后服务，赢得了客户的广泛认可，客户直接委托项目数量一致保持稳步增长的趋势。同时，公司对客户采取定期回访的制度，为公司维护好老客户和有针对性的开发新客户提供了保障。在售后服务环节，公司制定了顾客满意度调查流程，每月统计上月的顾客满意度，每季度进行汇总分析。顾客满意度调查的方式包括自评、回访顾客及问卷调查等。实施顾客满意度调查后，统计、分析调查结果直接反馈至相关部门。如果调查结果未能达标，公司将组织相关部门实施纠正措施。此外，公司还制定了客户关怀流程，公司每年两次不定期走访用户，给予客户关怀并主
31、动了解产品需改进的方面及公司产品的运行情况。（四）盈利模式 公司凭借长期以来专注于嵌入式计算机系统服务业务积累的丰富经验，立足于产品研发、创新，以上述营销模式为核心，不断提高自身研发水平及管理水平，降低成本，提高产品技术含量，不仅可以客户提供单一的嵌入式零部件产品，也可以为特定行业客户提供定制化嵌入式计算机应用整体规划、实施及后续维护的综合解决方案，实现公司盈利最大化。公告编号：2016-002 15 公司在立足现有多行业嵌入式计算机解决方案提供服务的基础上，未来向特定领域深入拓展，业务逐步拓展为按客户需求提供量身定制服务，即公司在已完成建设的项目中，根据客户的实际需要，制定全方位的应用解决和
32、后续服务方案，从而获得后期建设项目和后期服务项目，并深深扎根服务于特定领域，更加精细化技术服务能力，增加公司新的业务增长点。公司 2015 年毛利率情况如下：项目 本期发生额 收入 成本 毛利 毛利率 收入占比 代理分销商品 9,218,562.50 7,234,762.23 1,983,800.27 21.52%23.94%系统集成 25,706,147.89 19,744,945.42 5,961,202.47 23.19%66.74%嵌入式计算机产品 2,991,404.26 1,574,427.48 1,416,976.78 47.37%7.77%其他 598,649.22 196,8
33、18.61 401,830.61 67.12%1.55%合计 38,514,763.87 28,750,953.74 9,763,810.13 25.35%100.00%公司 2015 年经客户收货并验收合格确认实现收入的项目毛利呈增长趋势，且随着公司嵌入式计算技术的不断精进，未来公司业务毛利率会不断上升最终到行业平均毛利率水平甚至高于行业平均毛利率水平。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发
34、生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，面对国内经济增速放缓等不利宏观因素，公司一方面加大市场投入，积极发掘细分市场新的客户需求；另一方面，努力健全优化内部管理制度和相关业务流程以进一步提高工作效率。公司于 2015年 11 月完成股份制改造，并于 12 月份正式提交新三板挂牌申请。报告期内，公司加大研发投入以完善优化相关解决方案，先后推出了基于 MicroTCA 总线的紧凑型通信服务器解决方案，以及 FCX-MP-4007-26G 实时测控系统，进一步提升了公司的竞争力，并先后赢得航天九院和中科院计算所等客户业务合同。公司实现了预期业务增长，为公司未来可
35、持续发展打下了基础。报告期内公司实现营业收入 38,535,763.87 元，较上年同期实现增长 20.09%；净利润 1,940,792.73元,较上年同期增长 33.82%，实现了年初制订的经营目标。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 公告编号：2016-002 16 营业收入 38,535,763.87 20.09%-32,088,986.42 38.76%-营业成本 28,750,953.74 1
36、9.84%74.61%23,991,939.03 44.25%74.77%毛利率 25.39%-25.23%-管理费用 5,440,518.11 19.54%14.12%4,551,312.32-2.97%14.18%销售费用 1,925,222.70 37.16%5.00%1,403,596.46-13.31%4.37%财务费用 168,113.92-47.24%0.44%318,630.79 305.45%0.99%营业利润 2,297,112.08 32.84%5.96%1,729,258.13 184.43%5.39%营业外收入 95,482.00 2204.94%0.25%4,142
37、.50-94.82%0.01%营业外支出 35,879.60 603.89%0.09%5,097.34-61.89%0.02%净利润 1,940,792.73 33.82%5.04%1,450,253.25 160.88%4.52%项目重大变动原因：1、报告期内销售收入同比增长20.09%，主要由于公司的特种计算机系统集成业务同比增长显著，先后在几个重要用户的采购招标中中标。2、报告期内营业成本同比增长19.84%，主要是由于营业收入增长，引起营业成本相应增长。3、报告期内管理费用同比增长19.54%，主要原因有两个：1）因公司股份制改造而支付给各方中介的中介费用；2）提高了部分员工的工资。4
38、、报告期内销售费用同比显著增长，主要原因包括：1）提高了部分销售的工资，年终计提的销售奖金有显著增加；2）公司加大了市场和销售活动力度,差旅费、招待费及办公费用有显著增加；3）因在多项招标活动中标，中标服务费有显著增长。5、报告期内财务费用同比下降47.24%，主要原因如下：1）报告期内银行贷款金额及占款时间较前期大幅下降；2）合同执行较预期顺利、汇款到位比较及时，公司在10月分归还贷款后没有再进行新的债权融资。6、报告期内公司营业外收入增长2204.94%，主要原因：1）一个客户的预付款75,582.00元，因业务终止确认无法退回；2）一个供货商因货物瑕疵付给我们一笔7,000.00元的罚款
39、；7、报告期内公司营业外支出增长603.89%，主要原因：1）缴纳一笔因为修改报表补缴税金引起的滞纳金、罚款7,909.59元；2）确认一笔以前年度应退未退的所得税费用26,829.67元；8、报告期内净利润增长33.82%，是因为营业收入同比增加较多，成本费用同比增加较少综合因素引起的。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 38,514,763.87 28,750,953.74 32,088,986.42 23,991,939.03 其他业务收入 21,00
40、0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 38,535,763.87 28,750,953.74 32,088,986.42 23,991,939.03 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比 公告编号：2016-002 17 比例比例 例例 代理分销商品 9,218,562.50 23.94%8,270,041.41 25.77%系统集成 25,706,147.89 66.74%20,498,315.96 63.88%嵌入式计算机产品 2,991,404.26 7.77
41、%3,236,259.81 10.09%其他 598,649.22 1.55%84,369.24 0.26%合计 38,514,763.87 100.00%32,088,986.42 100.00%收入构成变动的原因 1、报告期内，代理分销业务和嵌入式板卡业务相对稳定。其中代理业务稳中有升，嵌入式板卡业务因石油行业不景气，重要客户的采购明显下滑，故同期业务有一定下降。2、报告期内，公司的特种计算机系统集成业务取得了较大幅度的增长。先后中标广州汇智通信技术有限公司、北京航天时代激光导航技术有限责任公司等客户的采购招标，该项业务的收入有较大幅度增长，同比上升了 25.41%。（3 3）现金流量状况
42、）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,271,818.85-1,365,233.34 投资活动产生的现金流量净额 900,555.17-45,100.97 筹资活动产生的现金流量净额-5,143,122.78 -1,237,076.50 现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入增长了 3,637,052.19 元。此项异动主要源自公司销售商品、提供劳务收到的现金较之 2014 年增加 3,080,024.72 元，购买商品、接受劳务支付的现金较之 2014年减少 3,541,202.13 元所致。2、报告期
43、内公司投资活动产生的现金净流量变动较大，主要是公司在 2015 年 4 月赎回的基金投资所致。3、报告期内公司筹资活动产生的现金净流量较 2014 年同期增加了 3,906,046.28 元。主要原因是一方面公司在报告期内进行了一次股东分红，总金额为 2,500,000.00 元；另一方面，公司 2015 年因销售合同回款顺利归还银行贷款 5,000,000.00 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州汇智通信技术有限公司 11,391,369.28 29.56%
44、否 2 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 4,152,777.77 10.78%否 3 卡斯柯信号有限公司 2,241,962.14 5.82%否 4 重庆信威通信技术有限责任公司 1,985,785.48 5.15%否 5 北京航天计量测试技术研究所 1,923,077.02 4.99%否 合计合计 21,694,971.69 56.30%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市方鼎科技发展有限公司（方天科技(香港)有限公司）16,085,555.06 6
45、1.24%是 2 北京天宇华夏科技发展中心 2,078,154.33 7.91%否 公告编号：2016-002 18 3 深圳市方鼎科技发展有限公司（香港方天系统有限公司）1,065,773.90 4.06%是 4 北京研华兴业电子科技有限公司 951,997.41 3.62%否 5 北京奥索空间科技有限公司 900,811.97 3.43%否 合计合计 21,082,292.67 80.26%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,449,602.05 2,432,515.04 研发投入占营业收入的比例 6.36%7.58%2
46、 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 4,933,260.75-28.40%21.47%6,890,456.91-27.76%28.67%-25.11%应收账款 6,350,089.08 77.00%27.63%3,587,535.60-18.61%14.93%85.06%存货 9,009,925.95-17.88%39.21%10,971,972.93-7.61
47、%45.66%-14.13%长期股权投资-固定资产 98,742.15 11.47%0.43%88,579.85-35.04%0.37%16.22%在建工程-短期借款-3,000,000.00-25.00%12.48%-100.00%长期借款-资产总计 22,978,440.77-4.38%-24,030,251.05-12.24%-资产负债项目重大变动原因：报告期内资产异动 1、报告期内货币资金同比下降 28.40%，主要原因系股东分红以及贷款到期归还后未有新增贷款，导致货币资金同比下降。2、报告期应收账款同比增加 77%，主要原因有两个：第一，是因为重庆信威通信技术有限责任公司合同金额较大
48、，年末确认收入但未结算，金额为 2,163，921.00 元，该笔应收款已于 2016 年 1 月 26 日全部收回；第二，是本期执行的中标合同中，货款的5%-10%要在货物验收后的12个月进行支付，金额为 1,234,34.00 元。3、报告期内存货同比下降 17.88%，主要原因有两个：一方面因公司优化了采购等环节的控制，使原材料库存量同比下降 10.05%；另一方面是因为公司合同执行较为顺利，使公司因为交货而生产的半成品库存量同比下降 58.36%。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公告编号：2016-002 19 1、
49、公司全称：香港方天系统有限公司（FOUNTAIN SYSTEMS(HK)CO.,LIMITED）注册号：64632259-000-04-15-0 注册地址：香港新界荃湾青山公路 264-298 号南丰中心 19 楼 1905 室 法定代表人：王勇 相互关系：全资子公司 主营业务：代理北京方天负责国外各厂家的订单执行、财务结算以及境外物流等工作 成立日期：2015 年 4 月 16 日 持股比例：100%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、投资基金 基金名称：易方达科讯混合基金 基金金额：487,287.38 元 申购日期：2007 年 12 月 30 日 赎回日期：2
50、015 年 4 月 15 日 收益金额：444,889.19 元 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司所处“企业级嵌入式计算解决方案”行业属于相对狭窄的计算机产品细分市场，受外部大的市场环境，尤其是基础设施投资的影响相对较大。但是整体而言，外部环境对不同行业和应用领域的具体影响表现不一。随着“中国制造 2025”、“物联网”以及国防现代化和信息化建设成为国家战略，为作为底层技术支撑的嵌入式计算行业带来了长期的利好。但是由于当前世界经济仍然受国际金融危机的影响尚处于恢复时期，而中国经济正处于产业升级、结构调整的转型期，公司面临的外部环境相对复杂。在通信领域，经历了自上世纪九十年代开始的快
