1、公告编号：公告编号：2016-003 第1 页，共 79 页 证券代码：证券代码：836760 证券简称：津力生物证券简称：津力生物 主办券商：华福证券主办券商：华福证券 2015 津力生物 NEEQ:836760 上海津力生物科技股份有限公司 SHANGHAI JINLI BIO-TECH CO.,LTD 公 司 全 称 （中 英 文）年度报告 公告编号：公告编号：2016-003 第2 页，共 79 页 2015 年 7 月 10 日，上海津力化工有限公司全体股东签署了发起人协议，津力有限依法整体变更为股份有限公司。变更后，公司名称变更为上海津力生物科技股份有限公司。2015 年 10 月
2、 23 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案；2016 年 4 月 15 日，公司股票正式挂牌，股票代码 836760，股票简称“津力生物”。公 司 年 度 大 事 记 上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 79 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.27
3、第十节财务报告.30 上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 79 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、津力生物 上海津力生物科技股份有限公司 主办券商、华福证券 华福证券有限责任公司 律师事务所 上海市锦天城律师事务所 立信事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）“三会”股东大会、董事会和监事会的统称 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 公司章程 上海津力生物科技股份有限公司公司章程 精细化工 生产精细化学品的化工行业 医药中间体 用
4、于药品合成工艺过程中的化工中间产品，是现代精细化工行业中的一类主要产品 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 79 页 第一节 声明与提示【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无
5、保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 郑敏林先生于近日因病去世，未能出席董事会。上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 79 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 销售客户集中的风险 报告期内，公司对前五大客户的销售额占营业收入的比重超过 50
6、%，若主要客户需求下降，将直接影响公司的经营业绩。控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人黄主力持有公司 84%的股份，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。汇率变动的风险 报告期内公司出口收入占总收入的 80%以上，主要以美元报价和结算，如果未来人民币对美元升值，将使出口业务面临一定的汇兑损失风险；此外，人民币升值还将直接影响产品的国际竞争力，对销售收入增长也会带来一定影响。偿债风险 公司 2013 年末、2014 年末及 2015 年末的资产负债率分别为
7、 98.18%、86.93%和 59.05%，呈持续下降趋势，显示出公司长期偿债能力逐年提升，但仍处于较高水平；流动比率分别为 0.39 倍、0.54 倍和0.69 倍，速动比率分别为 0.08 倍、0.27 倍和 0.34倍，均处于较低水平。公司存在较大的偿债风险。环境保护及安全生产的风险 公司主要从事医药中间体的研发、生产、销售，属重污染行业，长期面临生产经营中的“三废”排放与综合治理问题。随着国家和社会对环保要求的日益提高，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入可能会进一步加大，使得公司在短期内的经营业绩受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海津力生物科技股份有限公司 2015
8、年度报告 第7 页，共 79 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海津力生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI JINLI BIO-TECH CO.,LTD 证券简称 津力生物 证券代码 836760 法定代表人 黄联新 注册地址 上海市金山区漕泾镇月工路 108 号 8 幢 办公地址 上海市金山区漕泾镇月工路 108 号 主办券商 华福证券有限责任公司 主办券商办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 楼 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王斌、董舒 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦
9、4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄主力 电话 021-67256037 传真 021-67256055 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市金山区漕泾镇月工路 108 号、201507 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市金山区漕泾镇月工路 108 号 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-15 行业（证监会规定的行业大类）C26：化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 医药中间体的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 25,000,000
10、控股股东 黄主力 实际控制人 黄主力 上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 79 页 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310228001140569 否 税务登记证号码 310228681040998 否 组织机构代码 68104099-8 否 注：公司于 2016 年 2 月 19 日办理了“三证合一”，变更后的统一社会信用代码为91310000681040998T。上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 79 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本
11、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 100,164,019.11 102,162,524.10-1.90%毛利率%36.90%26.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,021,169.86 11,285,533.18 50.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,038,782.92 11,410,221.05 49.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）69.89%154.90%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）69.81%153.19%-基本每股收益 0.68 0.45 5
12、1.11%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 85,340,468.85 98,895,707.70-13.71%负债总计 50,390,766.50 85,967,175.21-41.38%归属于挂牌公司股东的净资产 34,949,702.35 12,928,532.49 170.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 0.52 169.00%资产负债率%59.05%86.73%-流动比率 0.69 0.53-利息保障倍数 7.61 4.57-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动
13、产生的现金流量净额-1,046,310.20 20,724,036.69-应收账款周转率 12.04 23.65-存货周转率 3.19 3.04-上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 79 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.39%9.60%-营业收入增长率%-1.90%-22.18%-净利润增长率%50.82%110.88%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数
14、量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 43,376.00 所得税影响数-25,762.94 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 17,613.06 上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 79 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，自成立以来，公司一直致力于医药中间体的研发、生产与销售，主要产品为甾体类中间体和保健品原料类中间体。公司依靠较强的科技成果转化能力，逐步提高产品质量和产品收率；依靠较为稳定的供应体系，保证原材料
15、供应；采取狭缝市场策略并注重售后服务，使公司的产品在细分市场中获得竞争优势。公司产品大部分用于出口，客户大多为国际知名的大型制药、保健品公司。公司目前已是世界五百强企业拜耳、默克、巴斯夫、赛默飞世尔和世界知名甾体原料药生产商Aspen Oss B.V 及世界十大食品企业之一日本 AJINOMOTO 公司的合格供应商。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报
16、告期内经营情况回顾 报告期内，公司致力于医药中间体的研发、生产与销售，基本完成了年初制定的经营目标，具体来看：公司与世界五百强企业德国 Bayer Pharma AG、世界著名甾体类原料药生产企业荷兰Aspen Oss B.V、全球十大食品企业之一日本 AJINOMOTO 等客户的合作进一步深化；本年度实现营业收入 约 1 亿元，较去年同期减少 1.9%，实现净利润 1700 多万元，较去年同期增长 50.82%。报告期末，公司总资产为 8,534.05 万元，较上年同期减少了 13.70%，净资产3,494.97 万元，较去年同期增加了 170.33%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1
17、)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 100,164,019.11-1.90%-102,162,524.10-上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 79 页 营业成本 63,202,172.68-15.60%63.10%74,887,016.28-30.85%73.30%毛利率%36.90%-26.70%-管理费用 12,538,316.18 40.19%12.52%8,943,660.68
18、-14.31%8.75%销售费用 2,136,466.43 4.71%2.13%2,040,350.88-22.35%1.99%财务费用 2,330,625.95-33.62%2.32%3,510,877.70-17.68%3.44%营业利润 19,610,118.32 53.59%19.57%12,767,525.09 133.79%12.50%营业外收入 171,752.96 17.08%0.17%146,691.61 80.15%0.14%营业外支出 128,376.96-0.13%-净利润 17,021,169.86 50.82%16.99%11,285,533.18 110.88%1
19、1.05%项目重大变动原因:1、2015 年管理费用为 12,538,316.18 元，较上年同期增长 40.19%，主要系启动新三板挂牌产生了较多的中介机构费用。2、2015 年财务费用为 2,330,625.95 元,较上年同期减少 33.62%，主要系银行贷款减少，从而利息支出减少。3、2015 年营业利润为 19,610,118.32 元,较上年同期增长 53.59%，主要系报告期内营业收入基本保持稳定而毛利率由上一年度的 26.70%大幅上升至 36.90%，原因在于：（1）甾体类中间体产品由于主要原材料价格下降以及生产工艺革新导致产品收率提升、单耗降低，毛利率上升明显。（2）毛利率
20、较高的保健品原料类中间体产品销售占比提升了 4.12 个百分点。4、2015 年净利润为 17,021,169.86 元，较上年同期增长 50.82%，主要系营业利润增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 100,164,019.11 63,202,172.68 102,162,524.10 74,887,016.28 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 100,164,019.11 63,202,172.68 102,16
21、2,524.10 74,887,016.28 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%甾体类中间体 50,114,706.91 50.03%55,318,139.06 54.15%保健品原料类中间体 50,049,312.20 49.97%46,844,385.04 45.85%收入构成变动的原因 本年度公司按产品划分的收入构成情况基本保持稳定。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量
22、净额-1,046,310.20 20,724,036.69 投资活动产生的现金流量净额-1,932,674.37-866,058.68 筹资活动产生的现金流量净额-8,020,150.65-6,751,208.14 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-1,046,310.20 元，较上年大幅减少，主要在于：上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 79 页 (1)应收账款增加近 500 万元使现金流入减少；(2)工资税费增加使现金流出增加 200 多万元；(3)“支付的其他与经营活动有关的现金”项下，偿还关联方借款同比增加了近900 万元、销售及管理费用增加
23、约 270 万元。2、投资活动产生的现金流量净额为-1,932,674.37 元，较上年减少 1,066,615.69元，系投入固定资产增加。3、筹资活动产生的现金流量净额为-8,020,150.65 元，与上年相比变动不大。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 Aspen Oss B.V 16,812,708.60 16.78%否 2 Bayer Pharma AG 16,404,855.12 16.38%否 3 BLUETECH 10,208,837.00 10.
24、19%否 4 China Crossing 8,730,878.34 8.70%否 5 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 4,591,250.00 4.60%否 合计 56,748,529.06 56.65%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购 占比占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广州本科生物工程股份有限公司 8,288,888.88 13.77%否 2 保定北瑞甾体生物有限公司 5,743,589.74 9.54%否 3 杭州瑞晶生物科技有限公司 4,796,153.85 7.97%否 4
25、 江西天新药业有限公司 2,365,769.23 3.93%否 5 常州市川磷化工有限公司 1,925,173.50 3.20%否 合计 23,119,575.20 38.42%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,882,133.54 4,366,536.63 研发投入占营业收入的比例%4.80%4.30%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变变动比例动比例%占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动
26、比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,190,170.13-63.99%7.25%17,191,638.70 320.25%17.38%-10.13%应收账款 10,757,197.15 82.83%12.60%5,883,529.39 113.48%5.95%6.65%存货 17,720,555.61-18.92%20.80%21,855,694.23-20.23%22.10%-1.30%长期股权投资-固定资产 43,344,163.57-5.66%50.79%45,946,393.05-6.66%46.46%4.33%上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第
27、14 页，共 79 页 在建工程-短期借款 44,000,000.00-18.52%51.56%54,000,000.00-5.26%54.60%-3.04%长期借款-资产总计 85,340,468.85-13.71%-98,895,707.70 9.60%-资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金 6,190,170.13 元，较上年减少 11,001,468.57 元，主要系报告期内现金流量情况较差，具体原因参见本节之“一、经营分析之(二)报告期内经营情况回顾之 1.主营业务分析之(3)现金流量状况”。2、期末应收账款 10,757,197.15 元，较上年增加 4,873,667.76
28、 元，系年底订单未到合同约定的付款期限，截至目前上述款项已全部收回。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、公司所处行业介绍 公司的主营业务为医药中间体的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 C26 化学原料及化学制品制造业。2、行业发展概况及行业规模 近年来，随着大型跨国制药公司的产业结构调整、跨国生产转移以及国际分工进一步的细化，我国已经成为医药行业全球分工中重要的中间
29、体生产基地。我国医药中间体产业已经形成从科研开发到生产销售的较为完整的体系。从世界范围内医药中间体的发展来看，我国的整体工艺技术水平还比较低，大量高级医药中间体以及专利新药的配套中间体产品生产企业较少，正处于产品结构优化升级的发展阶段。医药中间体的市场规模与医药产业息息相关，中国产业调研网 2013 中国医药中间体行业研究分析报告显示，2013-2017 年间，全球医药市场规模年均复合增长率预计在 5-8%之间，2016 年将增长至 1.2 万亿美元，其中新兴市场增长将快于平均水平，年均复合增长率有望达到 12-15%。在国际分工转移的背景下，我国医药中间体增长超过全球平均水平，2015 年需
30、求量预计为 1432 万吨，比 2010 年增长 1 倍有余，未来五年平均复合增长率预计在 8.8%左右。3.政策扶持情况 医药中间体行业属于精细化工的一个分支，我国十分重视精细化工的发展，把精细化工、尤其是医药中间体作为化学工业发展的战略重点之一，将其列入多项国家级规划中，从政策和资金方面予以重点支持。目前，医药中间体行业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的增长点。4.市场竞争情况 全球中间体行业目前表现出相对充分的市场竞争格局。从中长期来看，未来中间体行业的企业竞争将更为激烈，分化将更为明显，行业间的企业兼并、竞争淘汰现象将更为频繁，若干年后，中间体行业集中度将会显著上升。上海津力
31、生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 79 页 在我国，不同层级的医药中间体企业呈现出不同的竞争程度。大宗初级中间体产品制造厂商众多，市场集中度较低，处于充分竞争的态势；定制性较强的高级中间体产品，由于种类较多，应用领域明确，产量较小，且多由全球大型医药企业集团定制生产或者自行生产，竞争强度较小。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.客户资源优势 公司客户大多为国际知名的大型制药、保健品公司，如世界五百强企业德国 Bayer Pharma AG、默克、巴斯夫、赛默飞世尔，世界著名甾体类原料药生产商荷兰 Aspen Oss B.V 及全球十大食品企业之一日本 AJINOMOT
32、O 公司等。这些客户对供应商的前期考察认证时间较长，一旦进入其合格供应商体系后，产品的需求较为稳定；另外，这些高端客户会持续地对供应商进行生产管理审计，有助于公司产品质量稳定。2.质量管理优势 公司一直注重对产品质量的控制，与国内其他同类企业相比具有较大优势，这也是国外大型厂商与公司保持长久合作关系的重要原因。公司经拜耳、默克、巴斯夫、Aspen Oss B.V、AJINOMOTO 等多家世界知名企业多年多次审计通过，成为他们的合格供应商，获得了海外客户的一致认可。公司目前按照 ISO9001:2008 建立了较完善的质量体系，经公司主要客户多年多次审计通过。另外，公司还通过质量顾问、外部讲座
33、等方式，将不断改进的法律法规结合公司实际情况转为标准管理规程和标准操作规程，不断完善质量管理体系。3.市场定位优势 经过对整个精细化工行业和公司自身实力的分析，公司决定贯彻狭缝市场营销策略，争取使公司的产品在细分市场中获得较高占有率。目前与公司生产相同产品的国内厂商不多，经过多年坚定地执行营销策略、不断地工艺改进、持续地降低生产成本，公司在竞争中处于优势地位。4.环保优势 随着政府对环境保护的重视和执法力度的加大，环保问题已经成为相关企业可持续发展的重大问题。国家环保要求的提高，将大幅提高行业的进入门槛，使一些小企业因没有能力增加环保投入而退出市场。2010 年 12 月，公司通过了 ISO1
34、4001:2004 环境管理体系审核。从 2011 年开始，公司实施清洁生产，达到节能、降耗、增效、减排的目的，提高员工的清洁生产与环境保护意识，使生产与环境协调、可持续的发展。公司在生产过程中一直严格执行中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国水污染防治法等环保法律法规，不但社会形象良好，也避免了环保事件对公司生产经营的不利影响。5.区位优势 公司位于上海金山化工园区。金山区交通便捷，沪杭铁路、金山铁路支线和亭卫公路、新卫公路横贯南北，320 国道穿越东西。加上与上海化学工业区配套的铁路建设、海港建设和龙泉港、东海港疏浚拓宽以及杭州湾跨海大桥建设，金山将形成
35、大交通的格局。由于公司产品绝大多数用于出口，金山化工园区四通八达的交通网络，便于公司与海外客户接洽。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 79 页 化；报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.环境保护及安全生产的风险 公司主要从事医药中间体的研发、生产、销售，属重污染行业，长期面临生产经营中的“三废”排放与综合治理问题，随着国家和社会对环保要求的日益提高，公司对环境保护设施和日
36、常运营管理的投入可能会进一步加大，使得公司在短期内的经营业绩受到影响。对此，公司已根据中华人民共和国环境保护法等法律法规的要求，建立了一整套环境保护和治理制度，保障“三废”的排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准，并已通过 ISO14001:2004 环境管理体系认证。公司部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对安全生产的要求较高，公司存在因设备故障、工艺操作不当乃至自然灾害等不可抗力事件所导致的安全环保事故的风险。一旦发生，不仅客户可能会中止与公司的合作，而且公司还将面临政府有关监管部门的处罚、责令关闭或停产的可能，进而严重影响公司的业务经营。对此，公司已根据中华人民共和国安全生产法危险
37、化学品安全管理条例等有关法律法规要求，投入资金建设、配置了各种必要设施，制定了各级人员安全生产责任制、事故隐患排查制度、安全生产奖惩制度、岗位安全操作规程等一整套管理规范和制度，推进安全生产标准化工作，建立安全生产长效机制，有效预防控制风险隐患，降低事故发生的概率。2.偿债风险 公司 2013 年末、2014 年末及 2015 年底的资产负债率分别为 98.18%、86.93%和59.05%，呈持续下降趋势，显示出公司长期偿债能力逐年提升，但仍处于较高水平；流动比率分别为 0.39 倍、0.54 倍和 0.69 倍，处于较低水平。公司存在较大的偿债风险。公司将加强资金管理，合理安排流动性，避免
38、现金流的不足。另外，如果公司能够顺利进入资本市场、恰当引入股权投资，财务结构将进一步优化，偿债能力也将进一步增强。3.销售客户集中的风险 报告期内，公司对前五大客户的销售额占营业收入的比重超过 50%，若主要客户需求下降，将直接影响公司的经营业绩。公司主要客户多为国际知名的大型医药公司，如世界五百强企业德国 Bayer Pharma AG、世界著名甾体类原料药生产企业荷兰 Aspen Oss B.V、全球十大食品企业之一日本AJINOMOTO 等。公司经过客户多年审计考核，成为其合格供应商，双方合作关系较为稳定；另外，公司将加大高端医药中间体的研发投入，继续深化新产品的开发，努力丰富公司产品品
39、种，在稳定大中客户的基础上，不断开拓市场，降低客户集中的风险。4.控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人黄主力持有公司 84%的股份，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。公司已经建立了较为合理的法人治理结构，并将认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等规章制度的规定。5.汇率变动的风险 上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 79 页 报告期内公司出口收入占总收入的 80%以上，主要以美元报价和结算，如果未来人民币对美
40、元升值，将使出口业务面临一定的汇兑损失风险；此外，人民币升值还将直接影响产品的国际竞争力，对销售收入增长也会带来一定影响。公司将密切关注国内外金融市场的变化，尽快建立汇率风险防范机制，加强风险防范意识，主动应对各种汇率风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：不适用 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 79 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存
41、在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节-二(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节-二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节-二(三)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一
42、)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-135,000.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-358,854.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -493,8493,854.0054.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易
43、内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 上海连通实业有限公司 借款担保 4,000,000 否 黄联新、黄主力 最高额授信担保 40,000,000 否 上海连通实业有限公司、黄联新、黄主力、上海兴平生化科技有限公司 最高额授信担保 15,000,000 否 上海连通实业有限公司 向公司提供借款 3,125,454 否 上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 79 页 上海连通实业有限公司 偿还关联方借款 11,000,000 否 黄主力 向公司提供借款 3,112,780 否 黄主力 偿还关联方借款 3,200,100 否 毛健 偿还关联方
44、借款 3,000,000 否 总计总计 -82,438,33482,438,334 -在有限公司阶段及股份公司成立初期，公司治理机制仍处于不断完善的过程之中，本年度关联交易均未履行必要的决策程序，公司第一届董事会第三次会议对本年度的关联交易事项进行了审议，因非关联董事不足 3 人，不对该议案进行表决，该议案将提交 2015 年年度股东大会审议。今后，公司将严格按照相关法律法规的要求，由董事会、股东大会对关联交易进行审批。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为避免同业竞争，公司控股股东和实际控制人黄主力、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争
45、的承诺函。截至目前，未发生违反上述承诺的事项，(三三)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位单位：元元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 房产 抵押 16,627,785.58 19.48%为银行授信提供担保 土地使用权 抵押 6,198,713.62 7.26%为银行授信提供担保 累计值累计值 22,826,499.2022,826,499.20 26.75%26.75%上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 79 页 第六节 股本变动及股东情
46、况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量（股）（股）比例比例%数量数量（股）（股）比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 25,000,000 100.00%-25,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 21,000,000 84.00%-21,000,000 84.00%董事、监事、高管 25,000,000 100.00%-25,000,000 100.00%核心员工-普通股总股本 25,000,0
47、00-25,000,000-普通股股东人数 5-5 注：公司 2015 年 7 月整体变更为股份有限公司，上表中的期初数以股份公司成立之日为统计口径，下同。(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持股期末持股比例比例%期末持有限售期末持有限售股份数量股份数量 期末持有无期末持有无限售股份限售股份数量数量 1 黄主力 21,000,000 0 21,000,000 84.00%21,000,000 0 2 郑敏林 2,000,000 0 2,000,000 8.00%2,000
48、,000 0 3 毛健 750,000 0 750,000 3.00%750,000 0 4 任晓刚 750,000 0 750,000 3.00%750,000 0 5 郑建峰 500,000 0 500,000 2.00%500,000 0 合计合计 25,000,000 0 25,000,000 100.00%25,000,000 0 前十名股东间相互关系说明：前十大股东之间，不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 公司未发行过优先股。三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为黄主力先生，持股数量为 21,000,000 股，持股比例为 84%。黄主力，
49、男，1985 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年11 月出资设立津力有限并担任监事。2015 年 7 月，津力有限整体变更为股份公司后担上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 79 页 任公司董事、董事会秘书，董事任期自 2015 年 7 月 10 日至 2018 年 7 月 9 日。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 见“控股股东情况”。四、股份代持情况 公司不存在任何形式的股份代持。上海津力生物科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 79 页 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 挂牌以来未发行过普
50、通股。二、债券融资情况 不存在债券融资的情况。三、间接融资情况 单位单位：元元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行贷款 上海农商银行金山支行 4,000,000.00 5.35%2015.03.20-2016.02.03 否 银行贷款 8,000,000.00 5.60%2015.01.04-2015.12.25 否 银行贷款 40,000,000.00 5.60%2015.01.04-2015.12.25 否 合计 52,000,000.00 四、利润分配情况 1.公司自成立以来未进行过利润分配；2.根据公司第一届董事会第
