1、1 2020 年度报告 南洋 5 NEEQ:400023 南洋航运集团股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月 10 日，公司顺利召开 2019 年度股东大会。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工
2、情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林争晖、主管会计工作负责人刘建萍及会计机构负责人（会计主管人员）刘建萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙
3、）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济风险 本公司主营业务是大宗贸易
4、，2020 年全球爆发新冠肺炎疫情，国际经济环境风险和挑战不断，全球经济政治格局发生变化，经合组织（OECD）和国际货币基金组织等机构多次下调全球经济增长预期。同时中美关系急剧恶化，国内的进出口业务受到影响，相应大宗商品贸易也受到全球形势影响。风险应对措施：为避免宏观经济波动对公司产生不利影响，公司计划制定以销定采的经营模式，缩短经营环节的资金周转期，加快应收账款回收力度，提高资金的使用率，降低财务风险；公司与主要供应商建立了长期合作关系，及时获得商品价格波动的信息，灵活调整采购量，在销售策略方面，公司争取使产品定价与采购价格及时同步变动。通过上述方式降低宏观经济波动对公司经营的影响。5 行业
5、波动风险 公司以再生铅、电解铜、锌锭的大宗贸易为主，大宗商品产业链长，涉及上下游企业众多，对国民经济发展起到重要作用，价格受经济周期波动影响较大。风险应对措施：公司努力集中优势资源建设好支撑公司持续健康发展的重点项目，以确保公司获得长期稳定收益，为广大股东创造价值，减少国际大宗商品贸易的交易量。市场竞争风险 做大宗商品贸易的公司众多，市场竞争激烈，公司虽然有着丰富的上下游客户资源，但如果公司不能持续保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响，公司面临市场竞争风险。风险应对措施：面对行业激烈的市场竞争，公司积极面对，在风险面前寻找机会，通过加强自主创新、提升服务水平和管理水平
6、来增强自身的竞争力，充分利用公司的区位、政策优势，与时俱进，抓住机遇，向互联网转型，不断拓展客户渠道和市场份额，增强核心竞争力。管理风险 公司由于成立时间早，历史沿革悠久，存在一些历史遗留问题。如退市、不良债务和老员工劳动纠纷等问题影响了公司的信用记录，存在融资难的问题，虽然公司在 2016 年做出股权分置改革并由股东承接公司债务，并且管理层也在积极解决和妥善处理历史遗留问题，但是问题的解决需要一定时间，因此公司存在一定的管理风险。风险应对措施：公司董事会将勤勉尽职，坚持稳健发展的战略指导，密切关注国内外经济发展变化新趋势，主动适应、把握经济发展新常态，加强风险防控，适时作策略性检视。本期重大
7、风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 南洋航运集团股份有限公司 公司章程 指 南洋航运集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 公司董事会 指 南洋航运集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 南洋航运集团股份有限公司监事会 公司股东大会 指 南洋航运集团股份有限公司股东大会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 元、万元 指 人民币、人民币万元 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期间 指 2020 年度 上年同期 指
8、2019 年度 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南洋航运集团股份有限公司 英文名称及缩写 Nan yang Shipping Group Stock Holding Co.,Ltd.NYS 证券简称 南洋 5 证券代码 400023 法定代表人 林争晖 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张傲雪 联系地址 海南省海口市龙华区世贸东路 2 号裙房第三层 4 号房 电话 0898-68532312 传真 0898-68510067 电子邮箱
9、办公地址 海南省海口市龙华区世贸东路 2 号裙房第三层 4 号房 邮政编码 570105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1989 年 1 月 27 日 挂牌时间 2004 年 5 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（F51）-矿产品、建材及化工产品批（F516）-金属及金属矿批发(F5164)主要业务 大宗商品贸易、投资咨询、资产管理 主要产品与服务项目 大宗商品贸易、投资咨询、资产管理 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易
10、 做市交易 普通股总股本（股）248,718,128 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91460000201289277G 否 注册地址 海南省海口市龙华区世贸东路 2 号裙房第三层 4 号房 是 注册资本 248,718,128.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴
11、华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘炼 李云飞-3 年 3 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 191,070,045.85 109,419,801.42 74.62%毛利率%1.99%
12、7.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,804,243.12 7,991,268.54 47.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,201,607.58 5,760,715.39-44.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.09%0.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.72%0.12%-基本每股收益 0.05 0.03 66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 83,343,857.85 78,855,464.
13、79 5.69%负债总计 21,464,531.77 28,780,381.83-25.42%归属于挂牌公司股东的净资产 61,879,326.08 50,075,082.96 23.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.25 0.20 25.00%资产负债率%（母公司）12.47%9.54%-资产负债率%（合并）25.75%36.50%-流动比率 2.00 0.89-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,874,187.08 754,702.09-应收账款周转率 5.96 3.28-存货周转率-1,
14、004.26-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.69%-7.34%-营业收入增长率%74.62%35.70%-净利润增长率%47.71%50.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 248,718,128 248,718,128 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：
15、元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,470,180.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,470,180.72 所得税影响数 2,867,545.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,602,635.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计
16、政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 11 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1日之前发
17、生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 9 月 8 日，南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议审议通过和议案（公告编号：2020-054），公司转让直接持有南洋物业 20%股权，公司全资子公司海南蕉叶资产管理有限公司（
18、简称“蕉叶资产”）持有南洋物业 80%股权。2020 年 9 月 28 日，南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议审议通过关于设立全资子公司的议案（公告编号：2020-059），公司在浙江自由贸易试验区设立全资子公司浙江自贸区天义合贸易有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，我公司主营业务未发生变化，仍为大宗商品贸易、资产管理与投资咨询三大板块。大宗贸易方面，公司主要聚焦在有色金属和高附加值产品等毛利较高的品种贸易，集中在再生铅、锌锭、电解铜领域，同时新开拓了粮油的大宗贸易业务。公司参股子公司深圳金莱特供应链有限公司
19、（简称“金莱特”）专注于再生铅的贸易业务。金莱特致力于“追求大众快乐，致力环保生活”的经营理念，拥有再生铅行业先进的“回收管理系统”和“供应链管理系统”，深耕于再生铅资源循环利用领域，通过集中采购集中供应，与产业链内处于龙头地位的电池企业和冶炼企业建立了紧密合作关系，在回收、冶炼、采购、销售等环节均有深度合作。公司利润主要来源于贸易业务的价差。再生铅领域市场规模巨大、符合国家环保政策、符合中国制造 2025中提出的绿色发展的大政策方针，能有效促进铅循环产业良性发展，公司将继续加大对再生铅循环领域的投入。公司的粮油贸易业务主要集中在 2020 年新对外投资设立的浙江自贸区天义合贸易有限公司，天义
20、合利用自贸区的优惠税收政策继续从事粮油贸易业务，进一步完善和提升了公司战略布局规划，符合公司业务发展需要，增加了公司营业收入，促进公司快速发展。资产管理和投资咨询方面，公司管理层有着丰富的经验和资源。受托公司持续在土地资产项目上提供资产管理服务，伴随海南建设自贸港政策的实施，将视情况在资产管理和咨询服务方面寻求适当的业务机会。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生
21、变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 170,340.99 0.20%3,044,838.85 3.86%-94.41%应收票据 应收账款 22,157,376.14 26.59%22,083,290.07 28.00%0.34%其他应收款 19,968,759.88 23.96%105,519.70 0.13%18,824
22、.20%存货 投资性房地产 5,387,621.75 6.46%5,642,207.39 7.16%-4.51%长期股权投资 18,456,800.25 22.15%21,685,882.52 27.50%-14.89%固定资产 37,192.54 0.04%53,069.45 0.07%-29.92%在建工程 1,059,222.46 -无形资产 16,318,519.06 19.58%24,652,684.92 31.26%-33.81%商誉 短期借款 长期借款 其他应付款 13,345,348.13 16.01%21,878,866.45 27.75%-39.00%资产负债项目重大变动原
23、因资产负债项目重大变动原因：其他应收款：本期末相比上期末大幅上涨，主要系本期出售子公司股权，应收海南泽瑜养生文化产业有限公司股权转让款增加所致。无形资产：本期期末较上年期末降低 33.81%，主要系 2020 年度，公司出售原子公司海南南洋物业服务有限公司股权后，海南南洋物业服务有限公司不再纳入公司合并范围，对应的无形资产减少。其他应付款：本期期末较上年期末下降 39.00%，主要系本年度支付以前年度应付利息所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额
24、占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 191,070,045.85-109,419,801.42-74.62%营业成本 187,274,341.48 98.01%101,350,532.68 92.63%84.78%毛利率 1.99%-7.37%-销售费用 7,349.95 0.00%5,694.00 0.01%29.08%管理费用 2,690,405.15 1.41%2,981,126.94 2.72%-9.75%14 研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 166,688.64 0.09%517,061.85 0.47%-67.76%信用减值损失-513,711.57 0.27%85
25、9,378.45 0.79%-资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 0 0%21.84 0.00%-投资收益 11,488,831.42 6.01%-3,094.10-0.00%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%-13,781.10-0.01%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 11,691,362.23 6.12%5,213,856.72 4.77%124.24%营业外收入 4,939.37 0.00%3,001,066.93 2.74%-99.84%营业外支出 23,590.07 0.01%13,185.49 0.01%78.91%净利润 11,804,
26、243.12 6.18%7,991,268.54 7.30%47.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期营业收入较上年同期增长 74.62%，主要因为大宗商品贸易收入的增加。大宗商品贸易相比咨询服务收入稳定，公司从风险控制的角度，调整了品类结构，加大大宗商品贸易市场的开拓，导致收入比 2019 年明显增加。营业成本：本期营业成本较上年同期增长 84.78%，主要是营业收入增加，对应的营业成本增加。毛利率：本期毛利率相比上年同期降低，主要系本期大宗商品销售规模相比上年同期大幅增加，咨询及资管服务规模相比上年同期降低，而大宗商品毛利率相比咨询及资管服务的毛利率较低，因此，公司整体毛
27、利率降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 191,003,379.87 109,322,714.04 74.72%其他业务收入 66,665.98 97,087.38-31.33%主营业务成本 187,274,341.48 101,350,532.68 84.78%其他业务成本 0 0 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增
28、减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%15 咨 询 及 资产 管 理 服务 1,415,094.35 608,257.97 57.02%-82.66%-48.64%-33.31%大 宗 商 品贸易 189,326,116.42 186,411,497.87 1.54%89.45%86.58%6,524.67%租赁 262,169.10 254,584.64 2.89%-78.63%-96.35%其 他 业 务收入 66,665.98 0 100.00%-31.33%-合计 191,003,379.87 187,274,341.48 1.95%74.72%84.78%-73.23%按区域
29、分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入较上年同期增长 74.72%，主要因为大宗商品贸易收入的增加。大宗商品贸易相比咨询服务收入稳定，公司从风险控制的角度，调整了品类结构，加大大宗商品贸易市场的开拓，导致收入比 2019年明显增加。大宗商品贸易毛利率相比上年同期大幅上涨，主要系本期增加粮油贸易，粮油贸易的毛利比有色金属毛利高，从而导致大宗商品的毛利比上年高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳哈农垦供应链有限公司 61,606
30、,811.50 32.24%否 2 靖旻（上海）金属材料有限公司 44,251,443.04 23.16%否 3 天能金玥（上海）新能源材料有限公司 26,045,077.21 13.63%否 4 大连健发网络科技有限公司 36,573,395.29 19.14%否 5 上海曲如实业有限公司 20,849,389.38 10.91%否 合计合计 189,326,116.42 99.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳联创嘉泰供应链有限公司 61,283,375.
31、93 32.88%否 2 浙江自贸区盈樽贸易有限公司 65,086,228.62 34.92%否 3 大连信发粮油贸易有限公司 33,964,764.16 18.22%否 4 广州联华实业有限公司 22,138,599.71 11.88%否 5 广州柴富能源有限公司 3,938,529.45 2.10%否 合计合计 186,411,497.87 100.00%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,874,187.08 754,702.09-投资活动产生的现金流量净额 4,999,689
32、.22-235,750.10-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额减少 8,628,889.17 元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额增加 5,235,439.32 元，主要是收到处置子公司的转让款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海南蕉叶资产管理有限公司 控股子
33、公司 人力资源及相关信息咨询、交流服务、企业信息咨询，农产品销售，房屋20,562,700.70 8,401,788.68 1,677,263.45 12,299,232.39 17 出租，物业服务；浙江自贸区天义合贸易有限公司 控股子公司 货物进出口；技术进出口；海关监管货物仓储服务 22,363.91-9,311.09 2,302,752.30-9,311.09 深圳市金莱特供应链有限公司 参股公司 供应链管理；有色金属原材料及制品、蓄电池的销售 196,991,947.53 48,911,461.92 1,604,809,334.99-8,556,126.84 主要控股参股公司情况说明主
34、要控股参股公司情况说明 1、海南蕉叶资产管理有限公司 统一社会信用代码：9146010066511343XF 法定代表人：林争晖 注册资本：3000 万元 经营范围：人力资源及相关信息咨询、交流服务，企业信息咨询，农产品销售，房屋租赁，物业服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股东：南洋航运集团股份有限公司 100%2、浙江自贸区天义合贸易有限公司 18 统一社会信用代码：91330900MA2DMED119 法定代表人：林争晖 注册资本：1000 万元 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；海关
35、监管货物仓储服务（不含危险化学品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；食用农产品批发；供应链管理服务；国内贸易代理；谷物销售；豆及薯类销售
36、；农副产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。股东：南洋航运集团股份有限公司 100%3、深圳市金莱特供应链有限公司 统一社会信用代码：91440300335252955P 法定代表人：林争晖 注册资本：5300 万元 经营范围：一般经营项目是：供应链管理；有色金属原材料及制品、蓄电池的销售（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖产品）；国内货运代理；国际货运代理；物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计。（依法须经批准的项目
37、，经相关部门批准后方可开展经营活动）；金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：普通货运；仓储服务；从事装卸、搬运业务；港口服务；煤炭批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东：南洋航运集团股份有限公司 37.7358%；陈兵 31.00%；吕军强 24.6642%；陈艺凡 6.6000%公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 大宗贸易方面，公
38、司主要聚焦在有色金属和高附加值产品等毛利较高的品种贸易，集中在再生铅、锌锭、电解铜领域，同时新开拓了粮油的大宗贸易业务。公司参股子公司深圳金莱特供应链有限公司（简称“金莱特”）深耕于再生铅资源循环利用领域，通过集中采购集中供应，与产业链内处于龙头地位的电池企业和冶炼企业建立了紧密合作关系，在回收、冶炼、采购、销售等环节均有深度合作。公司利润主要来源于贸易业务的价差，在回收、冶炼、采购、销售等环节均有深度合作。公司利润主要来源于贸易业务的价差。公司的粮油贸易业务主要集中在子公司浙江自贸区天义合贸易有限公司，天义合利用自贸区的优惠税收政策继续从事粮油贸易业务，进一步完善和提升了公司战略布局规划，符
39、合公司业务发展需要，增加了公司营业收入。资产管理和投资咨询方面，公司管理层有着丰富的经验和资源。受托公司持续在土地资产项目上提供资产管理服务，伴随海南建设自贸港政策的实施，公司将突出法律服务方面的咨询业务。报告期末，公司净资产 61,879,326.08 元，净利润相比上年同期上升，公司具有持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是
40、否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事
41、件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外
42、担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 21 是 否 单位：元 担保对担保对象象 担保对担保对象是否象是否为控股为控股股东、实股东、实际控制际控制人或其人或其附属企附属企业业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行担履行担保责任的金保责任的金额额 担保期间担保期间 担保担保类型类型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起起始始日日期期 终止终止日期日期 浙江自贸区天义合贸易有限公司 否 18,110,000.00 0.00 0.00
43、 2020年10月20日 2020年11月21日 保证 连带 已事前及时履行 总计总计-18,110,000.00 0.00 0.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）18,110,000.00 0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：为确保公司战略目
44、标的实现，补充公司流动资金，保持公司大宗商品业务的稳步增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。公司以及全资子公司浙江自贸区天义合贸易有限公司、洋浦大唐资源集团有限公司、山东汇中投资股份有限公司及烟台佳恒控股有限公司，五方共同签订借款和担保合同，借款期限 1 年，自股东大会审议通过后，山东汇中投资股份有限公司及烟台佳恒控股有限公司向浙江自贸区天义合贸易有限公司提供借款，借款总额度不超过人民币 5000 万元，单次借款额度不超过人民币 1000 万元，借款利息 12%/年，公司和洋浦大唐资源集团有限公司对本次借款提供担保。（详见 2020-064）。本期借款金额为 18,110
45、,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日余额为 0.00 元。22 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 1,500,000.00 1,415,094
46、.34 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 出售商品/提供劳务情况 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 中基投资管理有限责任公司 咨询服务 1,132,075.47 5,333,388.13 洋浦大唐资源集团有限公司 咨询服务 283,018.87 合计 1,415,094.34 5,333,388.13 2020 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第三次会议审议了关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案，公司预计为关联公司中基投资管理有限责任公司提供资产管理服务，总含税金额为 120 万元；预计为关联公司洋浦大唐资源集团有限公司提供资产管理服务，总含税金额为
47、 30 万元。(五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 50,000,000.00 18,110,000.00 租赁 186,826.50 186,826.50 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为确保公司战略目标的实现，补充公司流动资金，保持公司大宗商品业务的稳步增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。公司以及全资子公司浙江自贸
48、区天义合贸易有限公司、洋浦大唐资源集团有限公司、山东汇中投资股份有限公司及烟台佳恒控股有限公司，五方共同签订借款和担保合同，借款期限 1 年，自股东大会审议通过后，山东汇中投资股份有限公司及烟台佳恒控股有限公司向浙江自贸区天义合贸易有限公司提供借款，借款总额度不超过人民币 5000 万元，单次借款额度不超过人民币 1000 万元，借款利息 12%/年，公司和洋浦大唐资源集团有限公司对本次借款提供担保。（详见 2020-064）。23 本期借款金额为 18,110,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日余额为 0.00 元。2017 年 6 月 6 日，公司第八届董事会第四次会
49、议审议了南洋航运集团股份有限公司与海南大唐投资集团的房屋租赁合同议案，租赁大唐投资位于海口市滨海大道 81 号 20 层 2006 室作为新的办公场所，面积为 296.55 平米，租赁参考了周边同等档次写字楼的公允价格。（详见 2017-046）借款和关联方租赁，有助于确保公司战略目标的实现，补充公司流动资金和办公场所稳定，保持公司大宗商品业务的稳步增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 24 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股
50、本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 207,817,428 83.56%526,700 208,344,128 83.77%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 40,900,700 16.44%-526,700 40,374,000 16.23%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心
