1、上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2021-014 证券代码：证券代码：430318 证券简称：四维传媒证券简称：四维传媒 主办券商：主办券商：华福华福证券证券 2020 四维传媒 NEEQ：430318 上海四维文化传媒股份有限公司 Shanghai 4Space Culture&Media Co.,Ltd.年度报告 上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 一、关于启动公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌准备工作一、关于启动公
2、司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌准备工作 2020 年 2 月 25 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议（公告号：2020-002），基于公司对自身情况的综合考虑，决定全面启动公司在全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的前期准备工作。截止公告日，公司已与华福证券签订辅导协议，并向上海证监局申请辅导备案，目前，公司正接受华福证券的辅导中。二、修订上海四维文化传媒股份有限公司公司章程二、修订上海四维文化传媒股份有限公司公司章程 根据公司法、非上市公众公司监督管理办法及非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款、全国中小企业股份转让系统挂牌公司
3、治理规则等相关规定，公司修订了上海四维文化传媒股份有限公司公司章程的部分条款，并经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过（公告号：2020-029）。公司章程具体修订内容详见上海四维文化传媒股份有限公司关于拟修订公司章程的公告（公告号：2020-008）。三、关于三、关于转让转让持有的持有的上海东方网联智慧信息技术公司上海东方网联智慧信息技术公司 27%股权股权 2020 年 12 月 29 日，公司通过第四届董事会第二次会议（公告号：2020-057），审议通过关于转让上海东方网联智慧信息技术公司股权议案，公司将持有的东方网联 27%股权转让给上海美之冠贸易
4、有限公司，转让价格为 540 万人民币。本次股权转让完成后，公司将不再持有东方网联的股权（公告号：2020-058）。上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重大事件重大事件.24 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人
5、员及核心员工情况.37 第八节第八节 行业信息行业信息.41 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.157 上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗险峰、主管会计工作负责
6、人高佳颖 及会计机构负责人（会计主管人员）吴文宝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事
7、项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款期末余额较大的风险 2020 年末，公司应收账款账面净值为 399,689,874.30 元，占流动资产的比例为 46.22%。应收账款账面净值期末金额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。客户集中度较高的风险 报告期内，公司的主要客户为上海电气国际经济贸易有限公司、上海复旦四维印刷有限公司、上海羿溢实业有限公司、上海斯迈克实业有限公司、上海和昶实业有限公司。2020 年，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例为88.63%，占比较高，存在客户集中度较高的风险。存货期末余额较大的风险 2020 年末，公司存货账面净值为
8、 229,550,991.40 元，占流动资产的比例为 26.55%。存货账面净值期末金额较大，存在不能及时变现并可能发生跌价损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 四维传媒、公司、本公司 指 上海四维文化传媒股份有限公司 怡天投资 指 上海怡天投资管理有限公司（实际控制人控制的企
9、业）四维图文 指 上海四维数字图文有限公司（四维传媒全资子公司）安徽图文 指 安徽四维数字图文制作有限公司（四维传媒全资孙公司）上海杨树浦数字传媒 指 上海杨树浦数字传媒产业发展有限公司（四维传媒控股子公司）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海四维文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai 4Space Culture-Media Co.
10、,Ltd.4Space 证券简称 四维传媒 证券代码 430318 法定代表人 罗险峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 罗倩怡 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 上海市杨浦区水丰路 38 号 2 楼 电话 021-53850355 传真 021-65671300 电子邮箱 lqy_miao4space- 公司网址 www.4space- 办公地址 上海市杨浦区水丰路 38 号 2 楼 邮政编码 200093 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5
11、 月 8 日 挂牌时间 2013 年 10 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R8529 文化、体育与娱乐业-新闻和出版业-出版业-其他出版业 主要产品与服务项目 基于自有的数字出版系统平台，为客户提供数字内容设计、制作、数字出版软、硬件技术服务、数字化绿色印刷等数字出版服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）152,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 9 控股股东 四维（上海）投资控股有限公司 上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 5 实际控制人及其一致行动
12、人 实际控制人为（罗险峰），一致行动人为四维（上海）投资控股有限公司（罗险峰控制的企业）、上海怡天投资管理有限公司（罗险峰控制的企业）。）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000774772055X 否 注册地址 上海市杨浦区铁岭路32号1617室 是 注册资本 152,000,000 否 2020 年 8 月 26 日，公司公告关于拟修订（公告编号：2020-048），拟变更公司注册地址，由原注册住址：上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 410-1 室，变更为新注册地址：上海市杨浦区铁岭路 32 号 1617 室
13、。并于 2020 年 9 月 9 日通过了公司 2020 年第一次临时股东大会决议（公告编号：2020-049）2020 年 12 月 8 日，上海市市场监督管理局通过了资料审核并准予变更登记。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券、华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）华福证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金建海 田晶 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 24 层
14、六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 734,986,930.81 537,904,405.25 36.64%毛利率%10.59%12.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,760,678.95 12,455,370.07-21.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,847,239
15、.29 12,227,545.99-19.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.71%2.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.72%2.18%-基本每股收益 0.06 0.08-25.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,132,170,170.08 1,025,037,010.96 10.45%负债总计 556,212,558.84 459,055,401.73 21.16%归属于挂牌公司股东的净资产 575,773,423.14 5
16、66,012,744.19 1.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.79 3.72 1.88%资产负债率%（母公司）40.63%33.34%-资产负债率%（合并）49.13%44.78%-流动比率 163.90%169.05%-利息保障倍数 1.77 2.08-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,873,141.45 11,747,538.26-84.06%应收账款周转率 192.67%200.54%-存货周转率 255.14%184.29%-上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020
17、年年度报告年年度报告 7 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.45%6.34%-营业收入增长率%36.64%38.45%-净利润增长率%-19.71%-22.80%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 152,000,000 152,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的
18、财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-842,514.54 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 745,234.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益-18,984.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,40
19、5.99 非经常性损益合计非经常性损益合计-101,858.39 所得税影响数-15,298.05 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-86,560.34 上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 8 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务
20、业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司为数字传媒技术应用服务的高新技术企业。主营业务是基于自有的云计算互联网移动平台与先进的数字出版技术，为客户提供数字内容创意制作、数字出版技术、数字化绿色印刷等服务。运用的自有数字出版技术系统平台及服务体系包括在线创意系统、中央图库系统、色彩管理系统、远程编校系统、远程打样系统、数字化绿色印刷系统和数字资产管理系统等，形成了完善的数字化服务体系。公司服务领域涉及海内外的文化出版、文创设计、广告传媒、现代设计等。公司通过直销方式开拓海内外业务，收入来源通过为海内外文创出版、出版传媒、现代设计等领域提供数字内容创意制作、数字出版技术服务、数字化绿色印刷等数字出
21、版服务取得。报告期内，公司商业模式较上年没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020年度，公司在疫情的艰难环境下，依托“两中心+两基地”（两中心：图文设计中心、订单管理中心；两基地：上海金山数字出版基
22、地、安徽铜陵国际文创基地（第一期）的发展战略布局，稳定企业生产运营，巩固了公司海内外数字出版、数字文创业务的战略发展布局。报告期内，公司完成营业收入734,986,930.81元，净利润9,976,002.01元。其中数字出版业务完成582,261,041.64元，租赁收入完成5,131,919.52元，其他业务收入完成147,593,969.65元。营业收入的大幅上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 10 增加，主要为公司综合实力的提升所带来的海内外客户、产品的资源开发，并于疫情期间公司为了保证现金流的稳定，处置了一批临期纸张增加了销售业务
23、所致。但同时，因疫情期间客户回款的期限延长，审计出于审慎性原则，较2019年提高了应收账款坏账准备的计提比例，直接导致了净利润的减少。公司将审视企业自身发展情况，结合国内外数字出版与数字文创领域的发展趋势，进一步提升公司的整体运营与品牌扩展能力，并加强应收账款的资金回笼，深入和客户的交流与沟通，更加完善企业”两中心+两基地”的融合协调功能。(二二)行业情况行业情况 国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划（以下简称规划），将数字创意产业等列为国家战略性新兴产业，与新一代信息技术、生物、高端制造、绿色低碳产业并列为五大新产业支柱，就我国战略性新兴产业目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安
24、排。根据文化产业的相关统计显示，2019 年我国规模以上文化及相关产业实现营业收入 86,624 亿元，比 2018 年增长 7.0%，产业结构持续优化。内容创作生产和文化消费终端生产行业的营业收入均超过 1.6万亿元，新闻信息服务、创意设计服务和文化投资运营行业的增长率均超过 10%。中国新闻出版研究院2020 年 12 月发布的20192020 中国数字出版产业年度报告中指出，2019 年国内数字出版产业整体收入规模为 9881.43 亿元，较上年增长 11%，数字出版作为出版与数字技术、网络技术、物联网渠道互为融合的新兴业态，已成为我国文化产业领域最具活力的板块之一。为深入贯彻落实党的十
25、九大精神，落实国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要，贯彻市委、市政府决策部署和上海市“十三五”时期文化改革发展规划，加快建设国际文化大都市，大力提升城市文化软实力，上海市人民政府印发关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见（简称“上海文创 50条”）。“上海文创 50 条”中提到构建出版产业新格局，加快传统出版产业数字化转型发展步伐，全面提升出版、印刷、发行整体水平，着力构建与中国近现代出版发祥地和传统出版重镇地位相适应的出版产业新格局。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期
26、初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 11 货币资金 74,598,122.02 6.59%60,852,241.04 5.94%22.59%应收票据-应收账款 399,689,874.30 35.30%289,413,636.62 28.23%38.10%应收账款融资 8,300,000.00 0.73%-预付款项 125,943,421.49 11.12%59,078,863.89 5.76%113.18%其他应收款 6,338
27、,420.10 0.56%5,706,062.08 0.56%11.08%存货 229,550,991.40 20.28%285,545,938.10 27.86%-19.61%持有待售资产 1,546,660.04 0.14%-投资性房地产-其他流动资产 18,728,098.76 1.65%16,238,776.10 1.58%15.33%长期股权投资-1,546,660.04 0.15%-100.00%固定资产 160,876,968.20 14.21%181,823,839.48 17.74%-11.52%在建工程 0 0 0.00 0%0 无形资产 86,972,288.49 7.6
28、8%102,555,371.11 10.01%-15.19%开发支出-长期待摊费用 12,496,570.27 1.10%17,945,526.15 1.75%-30.36%递延所得税资产 7,103,690.01 0.63%4,285,146.35 0.42%65.77%商誉-短期借款 194,798,205.94 17.21%148,375,804.26 14.48%31.29%应付票据 66,912,359.61 5.91%67,668,000.00 6.60%-1.12%应付账款 35,121,216.68 3.10%32,381,007.64 3.16%8.46%预收款项 289,7
29、96.42 0.03%10,161,180.43 0.99%-97.15%应付职工薪酬 173,600.31 0.02%35,638.30 0.00%387.12%应交税费 133,849,666.70 11.82%109,788,178.49 10.71%21.92%其他应付款 15,977,487.01 1.41%16,577,800.48 1.62%-3.62%一年内到期的非流动负债 76,807,048.06 6.78%39,065,662.69 3.81%96.61%长期借款 25,062,027.78 2.21%22,000,000.00 2.15%13.92%长期应付款 3,04
30、7,720.53 0.27%12,362,129.44 1.21%-75.35%递延收益 520,000.00 0.05%640,000.00 0.06%-18.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截止报告期末，公司资产总额较上期末增加 10.45%，主要系应收帐款、预付账款增加等综合所致；公司负债总额较上期末增加 21.16%，主要系银行短期借款、应交税费、一年内到期的非流动负债增加等综合所致；公司所有者权益较上期末增加 1.76%，其主要是本期盈利所致。本期末公司合并资产负债率为 49.13%，较上期末小幅增加 4.34 个百分点。公司资产负债结构合理。部分变动较大项目
31、的原因如下：一、报告期期末应收账款金额 399,689,874.30 元，比上期末 289,413,636.62 元，增加了 38.10%；增加的原因主要系随着本期销售收入增加，期末尚未收到的货款增加；上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 12 二、报告期期末预付款项金额 125,943,421.49 元，比上期末 59,078,863.89 元，增加了 113.18%；增加的原因主要系：一、本期按照业务规划采购电雕滚筒一批，已收到该批货物但尚未完成验收，二、自三季度开始纸张价格大幅上涨，我司采取预付锁价，以控制原材料价格上涨，确保 2021
32、 年一季度生产成本价格平稳，导致预付账款增加；三、报告期期末长期股权投资金额 0 元，比上期末 1,546,660.04 元，减少了 100%；减少的原因主要系本期对外转让原公司持有 27%的东方网联股份；四、报告期期末长期待摊费用金额 12,496,570.27 元，比上期末 17,945,526.15 元，减少了 30.36%；减少的原因主要系本期摊销售后回租递延收益所致；五、报告期期末递延所得税资产金额 7,103,690.01 元，比上期末的 4,285,146.35 元增加了 65.77%；增加的原因主要系本期计提的信用减值损失增加，导致所得税费用与按照税务口径认定的应交税费金额不一
33、致增加；六、报告期期末短期借款金额 194,798,205.94 元，比上期末 148,375,804.26 元，增加了 31.29%，增加的原因主要系本期销售收入增加而应收账款回笼较慢，补充流动资金取得的银行借款增加所致；七、报告期期末预收款项金额 289,796.42 元，比上期末 10,161,180.43 元，减少了 97.15%，减少的原因主要系本期预收货款和预收租金减少所致；八、报告期期末应付职工薪酬金额 173,600.31 元，比上期末 35,638.30 元，增加了 387.12%，增加的原因主要系存在本期已经预提，但期末尚未发放的工资。九、报告期期末一年内到期的非流动负债金
34、额 76,807,048.06 元，比上期末 39,065,662.69 元，增加了 96.61%，增加的原因主要系一年内到期的长期借款增加；十、报告期期末长期应付款金额 3,047,720.53 元，比上期末 12,362,129.44 元，减少了 75.35%，减少的原因主要系一年内到期的长期应付款增加；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 734,986,930.81
35、-537,904,405.25-36.64%营业成本 657,121,372.47 89.41%472,137,018.45 87.77%39.18%毛利率 10.59%-12.23%-销售费用 3,031,146.18 0.41%7,432,443.22 1.38%-59.22%上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 13 管理费用 14,619,186.56 1.99%12,953,266.94 2.41%12.86%研发费用 13,237,534.62 1.80%14,309,359.48 2.66%-7.49%财务费用 16,961,0
36、60.97 2.31%15,550,149.07 2.89%9.07%信用减值损失-18,442,431.33-2.51%-2,989,195.62-0.56%516.97%资产减值损失-其他收益 755,227.74 0.10%120,000.00 0.02%529.36%投资收益-232,348.46 0.04%公允价值变动收益-18,984.24-9,700.00-295.71%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,526,510.37 1.57%12,386,714.90 2.30%-6.94%营业外收入 72,142.08 0.01%283,988.26 0.05%-74.60%营
37、业外支出 842,643.14 0.11%31,030.52 0.01%2,615.53%净利润 9,976,002.01 1.36%12,424,235.11 2.31%-19.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 734,986,930.81 元，较上期增加了 36.64%；营业成本 657,121,372.47元，较上期增加了 39.18%；毛利率 10.59%，较上期下降 1.63 个百分点。收入增加主要系本期公司将文创业务作为重点发展的领域，并且已经取得了良好的市场认可，订单量较上期增加；以及增加纸张贸易销售增加综合所致。毛利率下降主要系本期纸张贸易
38、毛利率偏低，以及本期按照新准则将运费归集为营业成本，综合影响整体毛利率水平。2、管理费用本期为 14,619,186.56 元，比上期 12,953,266,94 元增加 1,665,919.62。增加 12.86%，主要系本期办公费，车辆费及咨询服务费用增加所致。3、销售费用本期为 3,031,146.18 元，比上期 7,432,443.22 元减少 4,401,297.04 元，减少 59.22%，主要系本期运输费用按照新准则计入营业成本，受疫情影响工资薪酬和差旅费用减少，以及中介代理费减少的综合因素所致。4、信用减值损失本期为-18,442,431.33 元，比上期-2,989,195
39、.62 元减少 15,453,235.71 元，增加516.97%，主要系本期应收账款增加所相应计提的信用减值损失增加所致。5、其他收益本期为 755,227.74 元，比上期 120,000.00 元增加 635,227.74 元，增加 529.36%，主要系本期取得的政府补助增加所致。6、投资收益本期为 0 元，比上期 232,348.46 元减少 232,348.46 元，减少 100%，主要系本期转让东方网联股权后，不再以权益法确认东方网联的投资收益所致。7、公允价值变动收益本期为-18,984.24 元，比上期 9,700 元减少 28,684.24 元，减少了 295.71%，主上
40、海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 14 要系系公司本期较上期持有的股票投资浮亏所致。8、营业外收入本期为 72,142.08 元，比上期 283,988.26 元减少 211,846.18 元，降低 74.60%，主要系本期收到的与企业日常活动无关的政府补助增加所致。9、营业外支出本期为 842,643.14 元，比上期 31,030.52 元增加 811,612.62 元，降低 2615.53%，主要系本期固定资产报废处置增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营
41、业务收入 587,392,961.16 516,122,370.91 13.81%其他业务收入 147,593,969.65 21,782,034.34 577.59%主营业务成本 509,544,711.92 454,187,489.52 12.19%其他业务成本 147,576,660.55 17,949,528.93 722.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减
42、%数字出版 582,261,041.64 505,788,539.52 15.12%15.03%12.03%3.01%创意设计-100%-100%-在线业务-100%-100%-会展服务-100%-100%-租赁收入 5,131,919.52 3,756,172.40 36.63%952.99%847.94%13.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国外销售收入 9
43、,581,817.32 8,061,546.52 15.87%-49.72%-49.59%-0.22%国内销售收入 725,405,113.49 649,059,825.95 10.52%39.81%42.29%-1.05%合计 734,986,930.81 657,121,372.47 10.59%36.64%39.18%-1.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：数字出版较上年同期增加 15.03%，主要原因系本期公司将文创业务作为重点发展的领域，并且已上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 15 经取得了良好的市场认可，订单量较上
44、期增加所致。创意设计较上年同期减少 100%，主要原因系公司产品通过创意设计后进行数字出版，数字出版收入中包含创意设计部分所致。在线业务较上年同期减少 100%，主要原因系公司转让东方网联股权后，调整业务结构所致。会展服务较上年同期减少 100%，主要原因系受疫情影响，线下会展业务减少所致。租赁业务较上年同期增加 952.99%，主要原因系上年杨树浦公司第四季度运营，本年为全年收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海电气国际经济贸易有限公司 416,651,435.71
45、56.69%否 2 上海复旦四维印刷有限公司 126,649,903.61 17.23%否 3 上海羿溢实业有限公司 41,259,977.56 5.61%否 4 上海斯迈克实业有限公司 35,635,254.86 4.85%否 5 上海和昶实业有限公司 31,187,030.38 4.24%否 合计合计 651,383,602.12 88.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海永润商务有限公司 372,973,056.08 56.76%否 2 上海电气国际经济贸
46、易有限公司 56,062,343.75 8.53%否 3 上海斯迈克实业有限公司 19,325,249.73 2.94%否 4 上海易联客贸易有限公司 6,443,894.74 0.98%否 5 迪爱生（太原）油墨有限公司 4,391,509.07 0.67%否 合计合计 459,196,053.37 69.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,873,141.45 11,747,538.26-84.06%投资活动产生的现金流量净额-51,627,366.61-25,651,111.4
47、8 101.27%筹资活动产生的现金流量净额 62,149,065.74-3,213,327.46-2,034.10%上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 16 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期减少 9,874,396.81 元，主要原因系本期受疫情影，应收账款回笼减少及收到的税费返还减少综合所致。投资活动产生的现金流量净流出较上期减少 25,976,255.13 元，主要原因系本期增加购建固定资产投建所致。筹资活动产生的现金流量净流入较上期增加 65,362,393.20 元，增加的原因系本期取得银行等融资机构借款
48、增加所致所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海四维数字图文有限公司 控股子公司 数字出版 771,835,722.46 167,710,392.07 589,107,304.43 5,135,081.24 上海杨树浦数字传媒产业发展有限公司 控股子公司 企业管理咨询 3,057,005.18 345,705.19 6,365,739.59 409,245.93 安徽四维数字图文制作有限公
49、司 控股子公司 数字出版 206,770,336.09 762,698.64 97,926,402.96-963,468.42 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司共有一家全资子公司、一家全资孙公司、一家控股子公司。各公司具体情况如下：1、上海四维数字图文有限公司 上海四维数字图文有限公司（以下简称四维图文）成立于 2008 年 11 月 11 日，统一社会信用代码为91310116681044358W，注册资本为人民币 9000 万元，实收资本为 9000 万元，目前，上海四维文化传媒上海四维文化传媒股份有限公司上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年年度报
50、告年年度报告 17 股份有限公司持有四维图文 100%股权，为公司的全资子公司。2、上海杨树浦数字传媒产业发展有限公司 上海杨树浦数字传媒产业发展有限公司成立于 2017 年 5 月 18 日，统一社会信用代码：91310110MA1G8EM80M，法定代表人为罗险峰，注册资本为人民币 2000.00 万元。其中本公司出资人民币 1,020.00 万元，占注册资本的 51%，上海杨浦滨江灏阳投资服务有限公司出资人民币 980.00 元，占注册资本 49%，公司类型为其他有限责任公司，住所为上海市杨浦区宁国路 28 号 4 楼，经营范围为：数字科技、计算机科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让
