1、 2020 年度报告 海红技术 NEEQ:430553 兰州海红技术股份有限公司 LanZhou HaiHong Technology Co.,Ltd 兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 I 公司年度大事记公司年度大事记 公司被工信部授予“专精特新 小公司被工信部授予“专精特新 小巨人 企业”称号巨人 企业”称号,是工信部对公司技术是工信部对公司技术先进性、业务扩张规模及发展质量示范先进性、业务扩张规模及发展质量示范性等多方面的认可与肯定，有利于提高性等多方面的认可与肯定，有利于提高公司核心竞争力和业界影响力，对公司公司核心竞争力和业界影响力，对公司整体
2、业务发展产生积极的影响。整体业务发展产生积极的影响。公司被认定为兰州市工业企业公司被认定为兰州市工业企业“智能工厂”，有助于公司提升业务协同“智能工厂”，有助于公司提升业务协同能力及生产管控能力，实现资源整合利能力及生产管控能力，实现资源整合利用，提高生产制造、经营管理的绿色化、用，提高生产制造、经营管理的绿色化、信息化、智能化水平，推进公司生产制造信息化、智能化水平，推进公司生产制造转型升级。转型升级。公司参与起草、公司参与起草、修订修订的的九九项通信项通信行业标准经工信部批准实施，进一步提行业标准经工信部批准实施，进一步提升了公司的知名度、行业竞争力和品牌升了公司的知名度、行业竞争力和品牌
3、影响力，有利于发挥产品技术优势，抢占影响力，有利于发挥产品技术优势，抢占市场先机，对公司持续经营产生积极影市场先机，对公司持续经营产生积极影响。响。公司取得五项实用新型专利，充公司取得五项实用新型专利，充分体现了公司持续的研发能力及自主创分体现了公司持续的研发能力及自主创新能力，有利于增强公司对自有知识产新能力，有利于增强公司对自有知识产权的保护力度，巩固产品技术优势，提升权的保护力度，巩固产品技术优势，提升核心竞争力，对公司未来持续经营产生核心竞争力，对公司未来持续经营产生积极影响。积极影响。兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 II 目 录 公 司 年
4、 度 大 事 记公 司 年 度 大 事 记 .I I 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告
5、.3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹振海、主管会计工作负责人王淑莲及会计机构负责人（会计主管人员）胡艳霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。事项事项 是或否是或否 是否存
6、在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名重大风险事项名称称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人曹振海持有本公司 7,404.00 万股股份，占公司总股本的69.81%。曹振海现任公司董事长兼总经理，对公司的发展战略、经营决策、人事任免、利润分配等均具有实际的控制权，若其不当利用该种控制权，则可能损害公司和其他股东
7、的利益。应对措施：公司不断健全法人治理结构，完善治理机制，严格规范公司相关层级的授权。同时公司严格贯彻执行公司章程、三会议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，避免实际控制人控制不当造成的风险。资产流动性不足风险 随着公司生产经营规模的扩大，固定资产投资和流动资金需求大幅提高，行业内上游原材料价格上涨且采购账期较短，下游销售账款回收周期较长，且行业内竞价激烈，利润空间不断压缩，致使营运资金占用规模较大。截至 2020 年 12月 31 日，公司资产负债率为 28.63%，流动比率为 2.41，速动比率为 2.09，应收账款、存货占流动资产比重分别为 51.60%、12
8、.52%。如公司不能加快应收账款回兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 2 收及存货周转，可能面临资产流动性不足风险。应对措施：公司已加强合同的执行管理，加快公司成品资金向结算资金转化。首先，各环节对三十万元以上合同（订单）内容进行全面了解和掌握，各职能部门明确其应承担履行的责任并制订工作进度要求，形成主管领导监督下的层层保证系统，迅速有效地推进合同执行，同时与客户建立起良好的业务合作关系，积极督促客户按照合同期限履行付款义务。其次，公司把应收账款回款指标纳入业务环节绩效考核范畴，并适度提高考核权重，借助信息化管理工具，时时提醒并督导合同执行及回款工作。再
9、次，公司不断努力完善财务预算，规范成本管理，维持稳健的资产负债结构。对主要客户的依赖风险 公司主要客户为中国电信、中国移动、中国铁塔、中国联通四大集团。近三年来，公司对四大集团的销售收入分别占到当期销售收入的 56.69%、70.87%和68.40%。本年度公司对四大集团的销售收入较上年度下降 2.47%，依赖风险降低，但公司未来若不能调整和适应通信运营商投资、营运、采购的重大变化，将对公司业绩产生不利影响。应对措施：公司继续注重研发、生产、销售具有高附加值、高技术含量、高度集成化的产品。同时有计划的拓展新业务、新市场领域，在现有智能通信配电技术基础上，开发智能电气类产品并推广到电力、广电、金
10、融、部队等行业，大量参与其他行业的配电、机房建设招投标活动，不断积累经验和提高在其他行业、领域的知名度。人才匮乏风险 公司作为高新技术企业，作为“专精特新小巨人企业”，引进专业人才并保持核心人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。公司要实现战略目标，需要引进大量人才，尤其是技术、研发、管理、销售方面的高级人才，若公司没有良好的人才引入和激励措施，不排除无法及时引进合适人才尤其是高级技术及管理人才的情况，从而导致公司存在人才资源不足的风险。应对措施：公司已不断加大人力资源引进、开发与管理力度，建立人才培养及储备体系，根据公司发展战略规划要求，重点扩充引进中高级研发类岗位和管理岗位
11、的人才，加强营销、财务、加工工艺等关键岗位人才的吸纳力度，建设有利于公司长远发展的人才结构。同时，利用各种媒介拓展招聘渠道，另外通过产学研合作平台，以校企合作方式培养引进公司所需的各类人才，通过有效的激励兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 3 机制、系统化的职业培训、规范化的考核制度吸引人才、培养人才、留住人才。通过建立多层次的培训与岗位任职资格认证相结合的员工能力管理，全面提高公司员工的整体任职能力，实现员工与公司的共同发展。税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第 28 条的规定，对于高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。公
12、司于 2018 年 10 月 31 日再次取得由甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR201862000388，有效期三年，于 2021 年 10 月到期。如果公司本年度未通过高新技术企业认定，或未来国家有关高新技术企业相关税收优惠政策发生调整，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，对公司的税负、盈利产生一定影响。应对措施：公司严格参照高新技术企业认定管理办法的规定，持续加大研发投入，按时填写提交高新技术企业季报、年报，保证公司各项指标能够满足该项资格的认定条件，持续获得高新技术企业资质，进而能持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠
13、政策；同时，公司将不断扩大规模,提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利的影响幅度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海红技术 指 兰州海红技术股份有限公司 海红通信 指 兰州海红通信设备有限责任公司，海红技术的前身 海源科技 指 兰州海源科技有限责任公司，海红技术全资子公司 股东大会 指 兰州海红技术股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州海红技术股份有限公司董事会 监事会 指 兰州海红技术股份有限公司监事会 三会 指 股
14、东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 兰州海红技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期内、本
15、期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本报告 指 兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 3C、CCC 指 3C 认证的全称为“中国强制性产品认证”，英文名称China Compulsory Certification，英文缩写 CCC。它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。TLC、泰尔认证 指 泰尔认证简称 TLC，隶属于工业和信息化部电信研究院，是国内专业从事信息通信行业企业质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和产品认证的机构。兰州海红技术股份有限公司 202
16、0 年年度报告 公告编号：2021-016 5 第二节第二节 公司概况公司概况 基本信息 公司中文全称 兰州海红技术股份有限公司 英文名称及缩写 LanZhou HaiHong Technology Co.,Ltd 证券简称 海红技术 证券代码 430553 法定代表人 曹振海 一、一、联系方式联系方式 董事会秘书 胡艳霞 联系地址 甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号 电话 0931-2657874 传真 0931-8537740 电子邮箱 公司网址 http:/ 甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号 邮政编码 730050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会
17、办公室 二、二、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 1 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信系统设备制造（C3921）主要业务 通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源充电设备的研发、生产、销售和技术服务。主要产品与服务项目 通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源充电设备及相关技术服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）1
18、06,064,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 曹振海 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为曹振海，无一致行动人 兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 6 三、三、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91620100710223276A 否 注册地址 甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号 否 注册资本 106,064,000 否 四、四、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券
19、商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈楠 彭国良 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 6 层 注：公司于 2020 年 4 月 9 日取得全国中小企业股份转让系统出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，主办券商由原来的招商证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司。五、五、自愿自愿披露披露 适用 不适用 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2
20、021-016 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,892,671.18 101,129,727.05 1.74%毛利率%26.68%23.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,476,857.70 4,162,283.33 55.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,897,046.54 760,530.12 675.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利
21、润计算）4.82%3.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.39%0.59%-基本每股收益 0.0611 0.0392 55.61%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 192,877,509.20 181,453,394.68 6.30%负债总计 55,214,245.32 50,266,988.50 9.84%归属于挂牌公司股东的净资产 137,663,263.88 131,186,406.18 4.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.24 4.94%资产负债
22、率%（母公司）28.63%25.37%-资产负债率%（合并）28.63%27.70%-流动比率 2.41 2.45-利息保障倍数 6.76 5.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,063,197.92 7,770,313.02 248.29%应收账款周转率 1.25 1.23-存货周转率 4.48 3.39-兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.30%2.66%-营业收入增长率%
23、1.74%8.14%-净利润增长率%55.61%172.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 106,064,000 106,064,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 16,941.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）806,576.00 除上述各项之外的其他
24、营业外收入和支出-141,387.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 682,130.78 所得税影响数 102,319.62 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 579,811.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 9 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期
25、上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同负债 182,339.06 其他流动负债 23,704.08 预收账款 206,043.14 合 计 206,043.14 206,043.14 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更的内容及原因 2017 年 7 月，财政部新颁布了关于修订印发企业会计准则第 14 号收入的通知，本公司在编制 2020 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并
26、按照有关的衔接规定进行了处理。根据新收入准则，对于首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。（2）会计政策变更的主要影响 本公司执行新收入准则，对报告期内报表项目影响如下表：报表项目 期初余额 上年年末余额 新准则影响数 合同负债 182,339.06 182,339.06 其他流动负债 23,704.08 23,704.08 预收账款 206,043.14 -206,043.14 合 计 206,043.14 206,043.14
27、(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于通信设备制造行业的集科研、生产、销售和技术服务为一体的智能节能能源管理整体解决方案及通信、电力、水利水电、新能源设备供应商。公司主营业务为提供通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源充电设备的研发、生产、销售和技术服务。公司产品主要分为通信系统设备、智能配电设备两大类。公司通过了高新技术企业认定、ISO9001:2015 质量管理体系认证、
28、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、两化融合管理体系评定、知识产权管理体系认证。公司 23 种产品通过国家强制性（CCC）产品认证，13 种产品通过泰尔（TLC）邮电通信产品认证，12 个产品取得开普实验室电磁兼容（EMC）检验证书，1 个产品取得 PAL 电磁兼容检验和型式检验合格注册备案证书，45 个产品取得国家电器产品质量监督检验中心/中国泰尔实验室等的试验（检验、检测）报告，6 个产品取得电信设备抗震性能检测合格证，4 个产品取得广播电视设备器材入网认定证书，2 个产品取得抗风性能风洞试验报告。公司拥有电力工程施工总承包资
29、质、机电设备安装工程专业承包资质、承装（修、试）电力设施许可证和安全生产许可证。公司一贯重视自主研发及研发团队的建设，先后设立由甘肃省工业和信息化委员会认定的“省级企业技术中心”、甘肃省科技厅批准培育的“甘肃省智能通信电源系统工程技术研究中心”、甘肃省发展和改革委员会批准建设的“甘肃省智能电源系统工程实验室”及甘肃省工业和信息化委员会认定的“省级工业设计中心”四大省级创新平台，与兰州交通大学联合成立了“新能源汽车充电技术联合研究中心”创新平台。截至报告披露日，公司拥有发明专利 10 项，实用新型专利 55 项，软件著作权登记 11 项，外观专利 3 项；累计参与起草（修订）通信行业标准 28
30、项，其中 16 项已发布实施。公司主要客户为中国电信、中国移动、中国铁塔、中国联通四大集团。公司主要采取直销方式开拓业务，通过“前期服务+招投标”的方式获得客户的购销合同。公司主要通过参加客户产品需求的采购招标，招标单位对公司资质、生产规模、产品质量、售后服务等进行综合评价，结合投标产品价格确定中标结果，然后以订单方式采购公司产品。公司采用“以研发设计为基础、以生产制造为支撑、以一站式服务为导向”的商业模式。收入来源主要是通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源充电设备产品销售和技术服务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没
31、有发生较大的变化。兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 11 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占
32、总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 45,033,626.66 23.35%18,989,904.98 10.47%137.15%应收票据-应收账款 68,686,810.26 35.61%84,693,465.74 46.68%-18.90%存货 16,662,172.82 8.64%16,957,862.23 9.35%-1.74%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 47,196,469.65 24.47%46,465,290.91 25.61%1.57%在建工程-192,007.27 0.11%-无形资产 10,498,564.14 5.44%
33、9,310,173.39 5.13%12.76%商誉-短期借款 21,000,000.00 10.89%15,500,000.00 8.54%35.48%长期借款-预付款项 602,680.82 0.31%628,924.86 0.35%-4.17%其他应收款 1,889,126.36 0.98%1,304,112.17 0.72%44.86%其他流动资产 238,840.70 0.12%578,344.49 0.32%-58.70%开发支出 431,205.31 0.22%-0.00%-递延所得税资产 1,533,474.68 0.80%818,368.44 0.45%87.38%其他非流动
34、资产-1,045,378.00 0.58%100.00%应交税费 599,297.66 0.31%3,442,183.41 1.90%-82.59%其他应付款 3,331,838.99 1.73%1,885,254.62 1.04%76.73%兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 12 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，资产负债项目中主要有以下科目发生较大变动：1、货币资金余额为 4,503.36 万元，较上年期末增长 137.15%，主要原因是本年度营运状况良好、货款回收理想。2、应收账款账面价值为 6,868.68 万元，较上
35、年同期降低 18.90%，主要为本年度收回前期货款较多；3、无形资产账面价值为 1,049.86 万元，较上年同期增长 12.76%，主要为本年度自主研发新增软件所致；4、短期借款余额 2,100.00 万元，较上年期末增长 35.48%，主要系本年度疫情影响，公司被列为“全省疫情重点保障企业”，获得省金控公司担保低利息贷款 1,000.00 万元；5、其他应收款账面价值为 188.91 万元，较上年同期增长 44.86%，主要系履约保证金增加所致；6、其他流动资产余额为 23.88 万元，较上年同期降低 58.70%，主要系上年度的留抵税额本年度已抵扣所致。7、递延所得税资产余额为 153.
36、35 万元，较上年同期增长 87.38%，主要系本年度可抵扣暂时性差异增加所致；8、应交税费余额 59.93 万元，较上年同期降低 82.59%，主要原因是本年度 12 月实现销售低于上年同期，增值税降低 85.06%所致。报告期内，公司总资产增加 1,142.41 万元，各科目变动都在正常范围内，公司资产流动性较强具备短期偿债能力，资产负债结构稳健。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 102,892,67
37、1.18-101,129,727.05-1.74%营业成本 75,441,345.99 73.32%76,995,151.81 76.14%-2.02%毛利率 26.68%-23.86%-销售费用 9,089,580.66 8.83%10,124,918.94 10.01%-10.23%管理费用 7,875,758.82 7.65%8,174,814.33 8.08%-3.66%研发费用 3,088,509.75 3.00%4,378,824.03 4.33%-29.47%财务费用 1,000,564.85 0.97%710,906.29 0.70%40.74%兰州海红技术股份有限公司 202
38、0 年年度报告 公告编号：2021-016 13 信用减值损失 733,964.83 0.71%415,707.60 0.41%76.56%资产减值损失-940,840.20-0.91%-30,252.50-0.03%-3,009.96%其他收益 803,861.00 0.78%3,473,820.56 3.44%-76.86%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 16,941.94 0.02%-18,313.29-0.02%192.51%汇兑收益-营业利润 5,900,423.62 5.73%3,369,703.71 3.33%75.10%营业外收入 3,972.94 0.00%176,
39、553.64 0.17%-97.75%营业外支出 142,645.10 0.14%132,804.70 0.13%7.41%净利润 6,476,857.70 6.29%4,162,283.33 4.12%55.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 10,289.27 万元，较上年增长 1.74%，利润表项目中主要有以下科目发生较大变动：1、销售费用 908.96 万元，较上年同期降低 10.23%，主要系公司加强费用管控降低了费用；2、研发费用 308.85 万元，较上年同期降低 29.47%，主要系社保减免、人力成本减少所致；3、其他收益 80.39 万元，较上
40、年同期降低 76.86%，主要系本年度政府补助减少所致；4、营业利润 590.04 万元，较上年同期增长 75.10%，净利润 647.69 万元，较上年同期增长 55.61%，主要系疫情影响减免社保，人力成本降低，加之费用管控其他各项成本费用都有所降低所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,466,884.03 100,084,472.95 2.38%其他业务收入 425,787.15 1,045,254.10-59.26%主营业务成本 74,668,360.74 76,274,900.94-2.11
41、%其他业务成本 772,985.25 720,250.87 7.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智能配电设备 73,946,447.75 55,928,224.82 24.37%3.14%3.83%-0.50%通信系统设备 27,387,232.06 18,099,328.16 33.91%-0.60%-17.40%13.44%充电站电费 1,133,204.2
42、2 640,807.76 43.45%35.18%29.26%2.59%兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，智能配电设备收入较上年同期增长 3.14%，收入占比较上年同期增加 0.97%，占总营业收入的 71.87%，主要系公司加大了产品市场拓展力度，拓展了宁夏、山东、河南等市场。通信系统设备收入较上年同期减少 0.60%，收入占比较上年同期减少 0.63%，占总营业收入的 26.62%；主要原因为公司 5G 基站差异化备电智能控制设备、5GBBU 智能节
43、能机柜等 5G 项目产品处于市场推广阶段，未形成销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国移动通信集团有限公司陕西分公司 6,369,135.53 6.22%否 2 中国移动通信集团陕西有限公司 4,720,079.85 4.61%否 3 中国电信股份有限公司甘肃分公司 4,473,439.27 4.37%否 4 中国移动通信集团有限公司甘肃分公司 4,169,681.14 4.07%否 5 中国移动通信集团有限公司贵州分公司 3,662,403.07 3.57%否 合计合计
44、23,394,738.86 22.84%-备注：报告期内，公司营业收入为 10,289.27 万元，较上年同期增长 1.74%，其中公司前五大客户销售总额为 2,339.47 万元，占年度销售收入的 22.84%；公司应收账款账面余额 7,401.91 万元，较上年同期降低 17.87%，其中欠款前五名客户应收账款账面余额为 1,434.43 万元，占公司应收账款账面余额的 19.39%。公司与前五大客户不存在关联关系。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东雅达电子股份有
45、限公司 6,155,398.12 9.97%否 2 巨邦集团有限公司 5,890,445.99 9.54%否 3 天水秦博电器有限公司 5,702,587.53 9.24%否 4 甘肃新丝路物资有限公司 5,591,287.45 9.06%否 5 甘肃明旺铜铝材有限公司 3,212,832.40 5.20%否 合计合计 26,552,551.49 43.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 兰州海红技术股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,063,19
46、7.92 7,770,313.02 248.29%投资活动产生的现金流量净额-6,308,403.79-1,512,162.72-317.18%筹资活动产生的现金流量净额 4,522,180.37-3,912,885.83 215.57%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 2,706.32 万元，较上年同期增长 248.29%，主要系前期货款回收理想所致；2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-630.84 万元，较上年度同期降低 317.18%，主要系设备投资较上年同期增加所致；3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 452.22 万元，较上年
47、度同期增长 215.57%，主要系享受疫情扶持政策，新增低利息贷款 1,000.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 兰州海源科技有限责任公司 控股子公司 充电站运营管理 48,047,394.68 7,761,336.59 1,421,709.33-2,266,499.96 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司拥有一家全资子公司兰州海源科技有限责任公司，具
48、体情况如下：兰州海源科技有限责任公司，成立于 2002 年 10 月 15 日，注册资本 2,500 万元，统一社会信用代码为 91620100720282966A，住所为甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号，法定代表人曹振海，经营范围为电动汽车充电站运营、服务及设备、软件的销售；计算机软件及配套设备的开发及销售；企业管理咨询；政企信息化综合集成、信息系统解决方案；互联网技术的开发应用；智慧城市领域软硬件产品的开发、销售及运营；分户热计量、供热节能计量管理系统的开发、生产、销售及安装；人防工程防护设备的生产安装；智能能源网、物联网技术与产品的研究、开发、生产及销售（依法须经批兰州海红技术
49、股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-016 16 准的项目，经批准后方可开展经营活动）。报告期内，公司于 2020 年 11 月 18 日召开第三届董事会第二十八次会议、2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过关于吸收合并全资子公司兰州海源科技有限责任公司的议案，对全资子公司兰州海源科技有限责任公司进行吸收合并，吸收合并完成后，本公司为存续方，兰州海源科技有限责任公司予以注销。截止报告披露日，海源科技已于 2021 年 1 月 27 日完成工商注销。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并
50、范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，公司资产负债结构合理，组织机构齐全，纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。经营管理团队、核心业务人员队伍稳定。公司拥有较强的技术优势、各项业务所需的资质证书均在有效期内。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年
