1、 2020 华岭股份 NEEQ：430139 上海华岭集成电路技术股份有限公司 Sino IC Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 中共上海市委、上海市人民政府授予公司 12 英寸集成电路测试服务平台“上海市模范集体”荣誉称号 公司获得由上海市浦东新区政府颁发的“第三届浦东新区质量金奖”的荣誉称号 公司荣获上海市科学技术委员会授予的“共享服务先进集体”荣誉称号 上海市委常委、副市长吴清、市副秘书长陈鸣波、市科委副主任王晔、浦东新区副区长管小军等一行莅临公司考察调研 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节
2、公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.22 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.24 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第八节第八节 行业信息行业信息.32 第九节第九节 公司治理、内部控公司治理、内部控制和投资者保护制和投资者保护.39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提
3、示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施瑾、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）刘军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
4、管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司前五名客户除上海复旦微电子集团股份有限公司外与公司并无关联关系，但因为商业机密的原因，公司申请豁免披露客户全称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 政策风险 近年来,国家对集成电路行业在财政、税收等方面施以大量扶持政策,若未来国家政策发生变化,降低对集成电路行业的扶持力度,则可能对公司的主营业务产生重要影响。新技术更新风险 公司是一家集
5、成电路测试企业,测试技术研发能力是公司最重要的核心竞争力。随着集成电路技术和产品更新换代速度日趋加快,公司需要不断提升自身的测试技术水平以适应市场需求的变化,未来如何持续保持行业领先的测试技术水平是公司面临的重要风险。市场波动风险 公司属于集成电路行业,主要业务是向集成电路设计与制造企业提供测试服务,是集成电路产业链的中间环节。如果集成电路设计与制造行业的发展出现较大波动,将势必对集成电路测试行业带来重要影响。核心技术人员流失风险 集成电路测试行业属于人才密集型、技术密集型行业,公司的核心技术人员是公司保持测试技术水平领先之核心竞争力的重要5 因素。随着集成电路行业的发展,企业之间对于人才的竞
6、争日趋激烈,公司存在核心技术人才流失的风险。知识产权风险 公司在集成电路测试技术和程序研发中,申请了大量软件著作权、技术专利等知识产权,这些知识产权对公司现时和未来的经营具有非常重要之作用,因此公司面临知识产权被侵犯和侵犯他人知识产权的风险。关联交易风险 2020 年度,公司同控股股东复旦微电子及其关联方的关联交易收入占公司全部营业收入的 12.49%,公司主要业务存在关联方占比较高的经营风险。如果控股股东的经营状况发生不利变化,将有可能减少其在公司测试的产品数量,从而对公司的销售收入带来不利影响。税收政策变化风险 公司被认定为国家级高新技术企业,按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税,部分研
7、发费用可按实际发生额的 75%加计抵扣当年的企业应纳税所得额。如上述所得税税收优惠政策发生变化,或公司不具备条件继续申请并执行上述所得税优惠税率,将对公司未来的收益情况产生一定的影响。大股东不当控制风险 公司的法人股东复旦微电子拥有公司 50.29%的股份,若公司控股股东及相关人员利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 年报、年度报告
8、 指 上海华岭集成电路技术股份有限公司2020年年度报告 华岭股份、本公司、公司 指 上海华岭集成电路技术股份有限公司 复旦微电子 指 上海复旦微电子集团股份有限公司,华岭股份控股股东 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 董事会 指 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海华岭集成电路技术股份有限公司监事会 股东大会 指 上海华岭集成电路技术股份有限公司股东大会 公司章程 指 上海华岭集成电路技术股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 报告期 指 2020 年 1 月
9、1 日至 2020 年 12 月 31 日 集成电路、IC、芯片 指 集成电路(Integrated Circuit,简称 IC,俗称芯片)是在一半导体基板上,利用氧化、蚀刻、扩散等方法,将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件,做在一个微小面积上,以完成某一特定逻辑功能,达成预先设定好的电路功能要求的电路系统。晶圆、wafer 指 将单晶硅晶棒切割所得的一片一片薄薄的圆片,即是晶圆(wafer),或硅晶圆 CNAS 国家实验室认可 指 中国国家合格评定委员会,简称 CNAS,是中国政府授权的权威机构,该机构对检测/校准实验室和检查机构有能力完成特定任务作出正式承认的程序称为CNAS国家
10、实验室认可。通过认可的实验室出具的检测报告可以加盖中国国家合格评定委员会(CNAS)和国际实验室认可合作组织(ILAC)的印章,所出具的数据国际互认 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海华岭集成电路技术股份有限公司 英文名称及缩写 Sino IC Technology Co.,Ltd.Sino IC 证券简称 华岭股份 证券代码 430139 法定代表人 施瑾 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 孙维东 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼 电话 021-5027821
11、8 传真 021-50278219 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 1、2、3、5、6 楼 邮政编码 201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 28 日 挂牌时间 2012 年 9 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-电子器件制造（396）-集成电路制造（3963）主要产品与服务项目 晶圆测试、IC 成品测试、测试验证
12、分析、测试技术研究、程序开发、自有设备租赁 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）189,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 18 控股股东 上海复旦微电子集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000703340159B 否 注册地址 上海市张江高科技园区郭守敬路351 号 2 号楼 1 楼 否 注册资本 189,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址 上海市
13、四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟冬 胡巧云-1 年 3 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 191,685,348.25 145,8
14、90,109.95 31.39%毛利率%52.79%52.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 55,808,217.14 37,414,871.96 49.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,546,386.34-5,121,770.27 618.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.46%12.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.83%-1.70%-基本每股收益 0.30 0.20 50.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比
15、例%资产总计 491,314,336.74 423,419,053.42 16.04%负债总计 124,294,811.26 112,207,745.08 10.77%归属于挂牌公司股东的净资产 367,019,525.48 311,211,308.34 17.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.65 17.58%资产负债率%（母公司）25.30%26.50%-资产负债率%（合并）25.30%26.50%-流动比率 3.99 4.48-利息保障倍数 43.00 23.56-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净
16、额 98,155,718.56 66,096,496.25 48.50%应收账款周转率 5.15 5.11-存货周转率 791.10 5,883.19-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.04%11.78%-营业收入增长率%31.39%11.59%-净利润增长率%49.16%10.90%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 189,000,000 189,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外
17、会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,659.70 计入当期损益的政府补助 34,471,030.20 除上述项目之外的其他营业外收支净额-48,006.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 34,425,683.29 所得税影响数 5,163,852.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 29,261,830.80 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会
18、计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家独立的专业集成电路测试企业，为各类集成电路企业提供优质、经济和高效的测试整体解决方案及多种增值服务，并以此获取经营收入及利润。业务主要包括：测试技术研究、测试软硬件开发、测试装备研制、测试验证分析、晶圆测试、集成电路成品测试、可靠性试验、自有设备租赁。公司是经国家认定的高新技术企业和集成电路企业，拥有 CMA 计量认证证书、CNAS 国家实验室认可证书，是上海市集成电路测试公共服务平台和上
19、海市集成电路测试工程技术研究中心。公司主要采用直销的销售模式，客户群体为集成电路产业链上各类型的企业，目前公司主要的客户类型为集成电路设计企业、制造企业以及封装企业，随着公司测试技术和能力的不断提高，公司已经能够覆盖整个产业链。报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情经营情况回顾
20、况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年是不平凡的一年，外部环境不确定、全球受新冠疫情影响，公司在董事会的领导下，在管理层和全体同仁的共同努力下，公司加快在集成电路测试中高端市场的产业布局，业务结构持续优化，实现营收平稳增长。2020 年度，公司主营业务收入 191,685,348.25 元，同比增长 31.39%；净利润为55,808,217.14，同比增长 49.16%，扣非后净利润为 26,546,386.34，同比增长 618.30%；主要为报告期内公司不断优化技术与产品、加强重点行业市场开拓，高端集成电路测试业务市场地位进一步提升；同时，近两年的新增产能也陆续投产，导致公司主营收
21、入及净利润增加明显。截至报告期末公司现金流充裕，各项财务指标总体保持健康状态。报告期内，公司根据市场发展需要，继续提升“五级系统两大平台”有机交互运行，持续提升大数据、云计算构架（信息化、智能化、云端化）的“芯片测试云”信息服务体系。公司 2000 多平方米的车间改造基本完成已投入试运营，1000 平方米的智能测试平台改造基本完成。公司目前建立了千级、百级、十级各种标准的净化测试环境，拥有国内领先的 12 英寸 28nm 及以下先进工艺集成电路测试生产线和 MEMS 测试平台，装备有国际先进的测试技术研发和分析系统。同时，公司积极与国产测试设备供应12 商合作，拓展测试服务领域，不仅满足了公司
22、重大专项项目任务完成的需求，又为实际应用开拓市场打下了基础。报告期内，公司不断加强跟踪技术趋势，掌握重点客户需求，突出公司特色技术及服务，服务质量和市场竞争力逐渐提升，市场开拓有所突破，新增客户数及新增产品数不断增加，实现分层次增长。公司前十大重点客户趋于稳定，销售占比持续增长。公司继续为国内前十大设计企业、科创板优质企业等国内集成电路头部企业提供测试技术服务并建立深度合作。报告期内，公司技术研发能力和平台实力不断提升，匹配了国内集成电路头部制造企业的先进平台及先进工艺制程，还满足了头部设计企业的本土化测试技术需求。公司不断完善多级平台技术攻关，对测试设备进行研发与改造，实现常高低温自动化，以
23、确保出货进度。公司在前沿测试技术与应用方面继续投入：研发人工智能(AI)芯片、多功能处理器、5G 芯片等产品的测试技术；研发国产 V7/K7 FPGA、亿门可编程逻辑器件等测试技术；实现高密度晶圆测试量产。“芯片测试云”架构下的云服务取得成效：建设全新机房，核心网络设备升级，提升 IT 服务高可用性；开发与实施中央远程控制系统，提升生产管理规范和效率；建设和完善测试知识库 WIKI,实现数据分析服务 DAS，与产业链互汇互通。公司技术创新发展的动力十足，新增国内外授权专利 11 项，累计获得授权专利 54 项；获得软件著作权 15 项，累计获得软件著作权 172 项。报告期内，公司继续加强体系
24、资质认证，通过了国家工信部的两化融合体系认证以及国家公安部的信息安全等级保护二级认证，进一步加强信息/数据/网络安全。此外，平台服务及影响力持续扩大，测试服务价值逐步提高。新增由国家工信部立项、上海经信委/行业协会牵头的集成电路测试技术创新服务平台，第三方测试评估服务在测试数量和测试报告收入方面都再创新高。(二二)行业情况行业情况 根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引规定，公司属于大“C 制造业39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C 制造业39 计算机、通信和其他电子设备制造业397 电子器件制造-39
25、73 集成电路制造”。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“C 制造业39 计算机、通信和其他电子设备制造业396 电子器件制造3963 集成电路制造”，根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“17 信息技术1712 半导体产品与设备171210 半导体产品与设备17121010 半导体设备”。集成电路（integrated circuit）是一种微型电子器件或部件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体
26、晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。集成电路技术包括芯片制造技术与设计技术，主要体现在加工设备，加工工艺，封装测试，批量生产及设计创新的能力上。集成电路产业链包括芯片设计、晶圆制造、芯片封装和测试子行业。在集成电路产业链中芯片设计是以消费终端需求为指引，通过将系统、逻辑与性能的要求转化为具体的版图物理图形来设计开发各种芯片产品。晶圆制造将掩膜版的图像数据转移至晶圆片上，再通过一系列工
27、艺流程，完成晶圆成品。晶圆探针测试（Probe）是利用探针测试台与探针测试卡来测试晶圆上每一个晶粒，以确保晶粒的电气特性与效能是依照设计规格制造出来的。芯片封装目的在于保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤，增强散热性能和机械强度，确保电路正常工作。芯片成品测试是把控芯片质量的最后一关，通过电气参数测试和可靠性测试等流程为产品品质严格把关，最终输出芯片成品。13 根据中国半导体行业协会及国家统计局网站发布的消息，2020 年 1-9 月份中国集成电路产业销售额为 5905.8 亿元，同比增长 16.9%，其中，集成电路设计业销售收入为 2634.2 亿元，同比增长 24.1%；集成电路晶圆
28、制造业销售收入为 1560.6 亿元，同比增长 18.2%；集成电路封测业销售收入为 1711.0 亿元，同比增长 6.2%。集成电路三业销售收入占比为：设计业 44.6%，制造业 26.4%，封测业 29.0%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 193,174,355.83 39.32%176,800,756.12 41.76%9.26%应收票据 48,
29、510,937.95 9.87%10,828,447.25 2.56%348.00%应收账款 41,837,911.51 8.52%30,461,688.35 7.19%37.35%存货 216,034.07 0.04%12,723.62 0.00%1,597.90%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 108,233,907.64 22.03%122,419,653.68 28.91%-11.59%在建工程 40,480,910.48 8.24%21,297,442.37 5.03%90.07%无形资产-商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据本期
30、期末金额 48,510,937.95 元与上年期末相较增加 348.00%，原因为：公司本期营业收入同比增长 31.39%，相应应收账款期末较期初增长 37.35%，同时，往期公司收到的票据绝对额较小，本期部分客户改用承兑支付测试费用，导致应收票据增加较多。应收账款本期期末金额 41,837,911.51 元与上年期末相较增加 37.35%，原因为：公司本期营业收入同比增长 31.39%，应收账款也有了相应增长。存货本期期末金额 216,034.07 元与上年期末相较增加 1,597.90%，原因为：公司存货主要为测试业务的相关消耗品及探针卡，如：酒精、墨水等，采购金额较小；本期由于疫情原因集
31、中采购了相关货品，导致本期增加较多。在建工程本期期末金额 40,480,910.48 与上年期末相较增加 90.07%，原因为：本期年末未验收完工的设备中有高价值的生产设备测试机和净化车间改造等相关内容。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金14 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 191,685,348.25-145,890,109.95-31.39%营业成本 90,485,588.37 47.21%69,
32、240,262.03 47.46%30.68%毛利率 52.79%-52.54%-销售费用 7,118,314.95 3.71%4,723,673.60 3.24%50.69%管理费用 25,549,005.79 13.33%33,490,170.31 22.96%-23.71%研发费用 38,031,527.44 19.84%49,517,979.91 33.94%-23.20%财务费用-791,680.36-0.41%-1,444,375.28-0.99%45.19%信用减值损失-265,112.31-0.14%-224,129.00-0.15%-18.29%资产减值损失-其他收益 34,
33、471,030.20 17.98%50,033,481.17 34.30%-31.10%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 2,659.70 0.00%6,627.34 0.00%-59.87%汇兑收益-营业利润 65,425,958.35 34.13%40,101,648.59 27.49%63.15%营业外收入 41,840.32 0.02%3,000.00 0.00%1,294.68%营业外支出 89,846.93 0.05%-净利润 55,808,217.14 29.11%37,414,871.96 25.65%49.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司本期营业收入 19
34、1,685,348.25 元，较上年同期增加 31.39%，主要原因为：公司新增产能陆续投产，同时成品测试业务增长较快。公司本期销售费用 7,118,314.95 元，较上年同期增加 50.69%，主要原因为：随着公司营业收入快速增长，销售费用也相应增加，其中主要为销售人员工资及招待费用增加较多。公司本期财务费用-791,680.36 元，较上年同期增加 45.19%，主要原因为：汇率变化影响汇兑损益增加,以及公司现金定期存款的减少直接影响本年利息收入减少所致。公司本期其他收益 34,471,030.20 元，较上年同期减少 31.10%，主要原因：由于疫情影响，公司申请国家科研项目减少，以及
35、承担的国家科研项目验收延期，导致计入其他收益的项目减少。公司本期资产处置收益 2,659.70 元，较上年同期减少 59.87%，主要原因：本期出售我公司淘汰的生产辅助设备 2 台真空泵，价值较低。公司本期营业利润 65,425,958.35 元，较上年同期增加 63.15%，主要原因：本期公司营业收入增长较多，营业利润也相应保持增长。公司本期营业外收入 41,840.32 元，较上年同期增加 1,294.68%，主要原因：本期发生了一笔物流公司的赔偿收入 41,840.32 元,上期未有相关内容。公司本期净利润 55,808,217.14 元，较上年同期增加 49.16%，主要原因：公司营业
36、收入增长 31.39%，而营业成本相对保持稳定只增长 30.68%，导致本期净利润增加较多。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 191,567,326.52 145,854,378.31 31.34%其他业务收入 118,021.73 35,731.64 230.30%主营业务成本 90,367,566.64 69,204,530.39 30.58%其他业务成本 118,021.73 35,731.64 230.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入
37、 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%测试服务收入 187,017,351.13 87,585,034.32 53.17%32.99%31.20%0.64%产品销售收入 932,528.69 234,974.80 74.80%-14.75%-27.63%4.49%租赁收入 3,617,446.70 2,547,557.52 29.58%-12.56%20.08%-19.14%其他 118,021.73 118,021.73 0.00%230.30%230.30%
38、0.00%合计 191,685,348.25 90,485,588.37 52.79%31.39%30.68%0.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 59,542,896.17 31.06%否 2 第二名 36,490,918.13 19.04%否 3 复旦微电子 23,935,684.12 12.49%是 4 第四名 6,507,141.38 3.39%否 5 第五名 5,763,
39、787.79 3.01%否 合计合计 132,240,427.59 68.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 第一名 32,481,546.59 41.91%否 2 第二名 18,253,456.76 23.55%否 3 第三名 2,923,500.00 3.77%否 4 第四名 1,404,250.99 1.81%否 5 第五名 1,168,983.54 1.51%否 合计合计 56,231,737.88 72.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位
40、：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 98,155,718.56 66,096,496.25 48.50%投资活动产生的现金流量净额-99,486,047.47-35,755,017.70-178.24%筹资活动产生的现金流量净额-6,626,224.33-24,291,469.41 72.72%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 98,155,718.56 元，较去年同期增加 48.50%(净额增加32,059,222.31 元)，主要原因：销售收入现金较上年增加影响净额 13,158,939.44 元,研发支出
41、较上年减少影响净额 18,952,337.82 元，二者合计增加净额 32,111,277.26 元为主要原因。本期投资活动产生的现金流量净额为-99,486,047.47 元，较去年同期投资活动产生的现金流量净额差异-63,731,029.77 元，减少 178.24%，主要原因：定期存款的支出影响净额差异-25,000,000.00 元，定期存款的收回影响净额差异-35,496,901.25，合计影响净额-60,496,901.25 元。筹资活动产生的现金流量净额为-6,626,224.33 元，较去年同期增加 72.72%，主要由于上期分配股利支付现金 18,900,000.00 元的影
42、响。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 38,031,527.44 49,517,979.91 研发支出占营业收入的比例 19.84%33.94%17 研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：
43、人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 本科以下 47 60 研发人员总计 49 62 研发人员占员工总量的比例 21.78%22.06%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 54 43 公司拥有的发明专利数量 54 43 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项关键审计事项:收入确认：2020 年度，公司关键审计事项:收入确认：公司确认营业收入主要来自于集成电路测试服务，包括晶圆测试和集成电路成品
44、测试。2020 年度的营业收入金额为人民币 191,685,348.25 元，其中测试服务收入为人民币 187,017,351.13 元。公司测试服务收入确认原则为：公司已根据合同约定完成相应的测试服务后并将测试的产品交付给客户或提交测试成果后，按照约定的价格确认测试服务收入。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，收入确认是否适当，是否记录在正确的期间对财务报表影响重大，因此将收入是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项 关于收入的披露，请参见财务报表附注三、15.与客户之间的合同产生的收入及附注五、26.营业收入及成本。该事项在审计中是如何应对该事项在审计中是如何应对:审计过程中了解销售业务流程
45、，对销售业务执行穿行测试并抽样进行控制测试；获取资产负债表日前后的交货明细，抽样检查对应的交货单日期及客户签字，复核收入是否确认在正确的期间；对年末应收账款抽样进行函证，对未回函的实施替代程序。对对公司的影响：公司的影响：18 公司主营业务为芯片测试，一般同客户签订长期框架式合同，每月按照实际完成的芯片测试数量同客户对账并确认收入，该类模式属于集成电路测试行业的普遍状况，不存在虚增收入的情形。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任
46、 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司为股转系统创新层企业，挂牌以来公司管理团队稳定，经营业绩逐年稳步攀升，企业法人治理结构和管理体制不断完善，财务状况和各项财务指标长期保持健康状
47、态。报告期内，公司经营状况和成果符合管理层的预期和规划，未发现对公司持续经营能力存在潜在不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 集成电路产业作为现代新技术发展的基础，是信息技术、多媒体以及计算机技术产业的核心，一直处于高科技领域发展的前沿。附加价值高、技术密集、竞争力强以及产值巨大是集成电路产业的优势，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。2020 年新冠肺炎疫情疫情的爆发，让全球经济停滞不前；美国对我国重点企业进行限制，对我国集成电路发展造成一定冲击。日趋复杂的国际环境下，科技博弈趋势明显，国产替代
48、始终是半导体行业发展的主线；另一方面，滚滚而来的数字经济和“新基建”浪潮，催生对芯片的强劲需求。在外部环境倒逼和内部技术提升的共同作用下，得益于国产化和新基建，以及大数据、云平台、5G 手机等终端产品、测温仪等医疗电子设备为集成电路产品企业的带来的市场需求，我国集成电路产业依旧保持高速增长。19 2020 年我国集成电路产业销售额约为 8936.9 亿元，同比增长 18%。2020 年我国集成电路产业实现了高速发展，在产业链各环节取得一定成果，但同时我国集成电路产业发展也处于“卡脖子”瓶颈期，在许多领域存在“短板”，使得我国集成电路产业存在“全而不强”和供应链的“断链”风险。在高端通用芯片领域
49、，如 CPU、DSP、FPGA、存储器、模拟芯片等，中国企业在研发、设计和制造方面与全球领军企业还存在较大差距。面对国际市场不确定性和供应链安全挑战，集成电路作为中国进口额较大的项目，有必要布局提高国产率，规避贸易摩擦带来的产业发展不确定因素。自主创新、突破核心领域关键技术仍是我国集成电路业界十分重要和迫切的任务，自力更生、努力“内循环”的同时，也必须着眼全球，取长补短，联结力量，积极推动集成电路全产业链、全方位、联合体模式的协同创新，助力互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来，公司仍将借助国家的产业政策，顺应国际潮流，立足创新，继续加大在中高端及国
50、产化技术装备领域的投资力度，通过继续提升大数据、云计算构架的“芯片测试云”信息服务体系，逐步淘汰落后工艺，快速扩充先进产能，并且完善技术生产管理及质量服务管理，不断提升公司的市场价值，推动公司向全新运营模式的测试工厂转型。同时，公司还将大量培养和造就多层次的管理与技术专长骨干，逐步摆脱跨国企业的知识产权壁垒，联合产业链上下游的优质企业进行技术创新，实现行业协同发展，以此谋求在更多产品领域形成规模效应，创造更大的发展空间。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 围绕公司的发展战略，2021 年公司管理层将重点做好以下几项工作：1、优化集成电路测试基地。公司根据市场变化，抓住集成电路产业链国产化替代
