1、1 2020 年度报告 哲达科技 NEEQ:430470 杭州哲达科技股份有限公司 Hangzhou ZETA Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司获评“2019 节能服务产业品牌企业”。公司获评“2019EMCA 优秀会员单位”。公司董事长沈新荣博士获评“2019 节能服务产业先进工作者”。2020 年 2 月，浙江省经济和信息化厅面向全省互联网+、大数据、云计算、人工智能、5G、红外测温及智能硬件等数字经济类企业广泛征集疫情防控、远程办公、经营管理、智慧医疗、网络教育以及其他有助力企业复工复产的产品和服务信息。哲达科技“设备安康工业互联网平台”入选第
2、三批浙江省助力企业复工复产产品和服务名录(经营管理类 编号 8)。2020 年 2 月，在工业和信息化部信息技术发展司的指导下，工业互联网产业联盟、中关村信息技术和实体经济融合发展联盟、产业互联网联盟、信息物理系统发展论坛等牵头，在全国范围内征集推选出工业互联网平台企业助力复工复产、疫情防护上线的工业 APP，哲达科技“设备安康工业互联网平台”入选运维服务类工业APP 名录（编号 199 号）。2020 年 3 月，经中国通用机械工业协会批准，压缩空气行业团体标准压缩空气站节能设计指南（T/CGMA 033002-2020）正式发布，标准将自 2021 年 01 月 01 日起正式实施。公司作
3、为参编单位之一，全程参与了该项标准的起草编制工作。2020 年 7 月，哲达科技为客户精心智造的“帘子布专用压缩空气站”，通过合肥通用机电产品检测院的一级能效检测。此类高压型一级能效空压站在全国尚属首家。2020 年 9 月，哲达科技“设备安康工业互联网平台”入选浙江省第一批省级工业互联网平台名单。3 2020 年 12 月，为贯彻落实浙江省人民政府关于加快发为贯彻落实浙江省人民政府关于加快发展工业互联网促进制造业高质量发展的实施意见 加快数字经济发展的若干政策措施等文件精神，进一步完善我省“1+N”工业互联网平台体系，加快培育一批国内领先的行业级（产业链级）、区域级工业互联网平台，经自愿申报
4、、各地经信和财政部门联合推荐、专家评审等，哲达科技“设备安康工业互联网平台”成功入选 2021 年度省级重点工业互联网平台项目。报告期内，公司及子公司累计获得 6 项实用新型专利，1 项发明专利、1 个外观设计专利，4 项软件著作权。其中实用新型专利具体是一种蒸汽疏水阀泄漏检测装置 一种蒸汽疏水阀故障检测及流量一体化装置 基于智能材料的自供电式机泵安康传感器 用于旋转设备运行状态监控的一体机装置 一种用于动态流量平衡和能量控制的一体化阀门 用于压缩空气制备的低能耗通用多模式智慧吸附干燥装置，其中用于压缩空气制备的低能耗通用多模式智慧吸附干燥装置专利为与合作伙伴共同共有；发明专利具体是测量和改善
5、发电过程中 TRT 系统能效的方法；外观设计专利具体是电动调节阀门（智慧 56 系列）；软件著作权具体是哲达智慧能源云平台软件V1.0哲达温度安康工业互联网云平台 V1.2高炉鼓风与 TRT 数字孪生系统服务平台 V1.0 设备安康工业互联网平台软件 V1.9。2020 年 11 月，为深入实施制造业首台（套）提升工程，推进产业基础再造和产业链提升，增强首台（套）装备工程化攻关的前瞻性和引领性，经各地推荐、初审、专家评审，浙江省经信厅公布了 78 项 2020 年度浙江省首台（套）装备工程化攻关项目名单，其中包括重点项目 37 项，一般项目 41 项。哲达科技精心智造推出的低露点型超高效智慧空
6、压站入选重点项目名单（序号 7）。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .31
7、31 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈新荣、主管会计工作负责人林笑盈及会计机构负责人（会计主管人员）林笑盈保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且
8、应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游行业需求下滑风险 公司的下游终端客户主要集中在石化、冶金和大型公共建筑等领域，受国家宏观经济变动和产业政策调控影响较大。由于上述企业具有较强的周期性，在宏观经济下滑、产业紧缩时，企业的经营
9、状况和生产能力都会受到不同程度的影响，将可能对公司的收入增长和盈利能力产生一定影响。为应对上述风险，公司一方面将加大对下游客户资质信用状况的关注，注重收入增长质量，把控潜在风险。另一方面，公司努力抓住国家在“十四五”期间大力推动节能环保与产业数字化的契机，通过加大智慧节能一体化产品的研发与销售、推广节能服务新模式的应用，大力保障业绩增长。应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款净额为 9245.18 万元，占流动资产总额的比例为 44.01%，占资产总额的比例为 30.75%。虽然公司客户主要是资信状况良好、现金流稳定、综合实力较强的大型国有企业或上市公司，但若催收不力或因宏观经济周期波动、行
10、业整体结构调整等不确定因素影响导致客户经营状况发生不利变化，将可能使本公司面临应收账款不能及时收回或不能全额收回的风险。为应对以上风险，公司将继续把控主营业务的客户质地，6 避免出现极端损失，同时强化应收账款内控管理，规范了项目回款责任人，定期进行提醒、催收、清理，并将回款纳入销售人员的考核体系，从管理层到业务层合力管控资金回款，减少坏账损失。融资不足风险 节能服务属于资金密集型业务，前期投资额大且项目周期长，对公司的资金实力要求较高。如果缺乏足够的现金流支持，公司业务规模的进一步扩大将受到限制。因此，资金的充裕程度将是保证公司实现快速增长的关键因素。虽然公司凭借在行业中的竞争优势获得了投资者
11、的青睐和银行的支持，但随着公司业务规模的不断扩大，对资金的需求量也将进一步大幅增加。如公司无法及时筹措到建设所需资金，将导致公司不能按合同要求如期完成项目，从而影响公司营业收入的增长，甚至因此受到合作方的索赔，给公司造成一定的经济损失。公司通过提升盈利能力加快自身发展，加强与银行等金融机构的合作，努力扩大信用额度，拓展多种融资渠道，在已有融资基础上，开展创新型融资方式，根据资金需求进行组合融资，以解决资金问题。工业互联网发展困难 工业互联网对于工业领域场景依赖程度高，而工业有其复杂性、差异性，导致工业互联网的项目，往往周期长、定制化程度高、账期长，前期需要投入大量的资金。公司将对业务中出现的新
12、技术要求、新问题加强研发力度，积极创新应用工业互联网和 DT 技术，充分挖掘工业大数据的潜力与价值，不断提升能源系统的安全水平与综合效率。通过对能动设备与能源系统的全生命周期数字化管控，实现安全受控、能效分析、健康诊断、智能决策、设备无忧与资产保值等。本期重大风险是否发生重大变化：新增“工业互联网发展困难”重大风险 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、哲达科技 指 杭州哲达科技股份有限公司 展德咨询 指 杭州展德企业管理咨询有限公司，公司股东 杭州吉能 指 杭州吉能投资咨询有限公司，公司股东 联绪自动化 指 上海联绪自动化系统有限公司，公司全资子公司 展德软件 指 杭
13、州展德软件技术有限公司，公司全资子公司 华展自动化 指 杭州华展自动化系统有限公司，公司全资子公司 哲达节能 指 杭州哲达节能科技有限公司，公司全资子公司 泽大伟业 指 北京泽大伟业科技有限公司，公司全资子公司 CCER 指 根据温室气体自愿减排交易管理暂行办法，参与自愿减排的减排量需经国家主管部门在国家自愿减排交易登记簿进行登记备案，经备案的减排量称为“核证自愿减排量(CCER)”。自愿减排项目的减排量经备案后，在国家登记簿登记并在经备案的交易机构内交易。7 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州哲达科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责
14、任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州哲达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou ZETA Technology Co.,Ltd.证券简称 哲达科技 证券代码 430470 法定代表人 沈新荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林笑盈 联系地址 杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦 601 室 电话 0571-88839666 传真 0571-88063806 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭
15、州市西湖区教工路 88 号立元大厦 601 室 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 5 月 19 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520 主要业务 专注于为用户提供以流体控制为核心的智慧能源解决方案 主要产品与服务项目 智慧流体节能产品、自动化控制产品、能效分析与运行优化
16、控制软件、流体机械“节能+安康”工业服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈新荣 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈新荣），一致行动人为（杭州展德企业管理咨9 询有限公司、杭州吉能投资咨询有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133010070421842XT 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦 601室 否 注册资本 51,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（
17、报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙敏 王晓康 无 无 3 年 3 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)
18、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 251,683,787.70 234,869,623.71 7.16%毛利率%23.24%25.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,822,463.58 11,325,260.04 30.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,665,656.94 5,986,383.81 28.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.97%6.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.12%3.37%-基本每股收益 0.2
19、9 0.22 30.88%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 300,662,682.84 290,119,307.82 3.63%负债总计 108,634,018.42 109,926,106.99-1.18%归属于挂牌公司股东的净资产 192,028,664.42 180,193,200.83 6.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.73 3.50 6.57%资产负债率%（母公司）36.39%34.57%-资产负债率%（合并）36.13%37.89%-流动比率 2.06 2.06-利息保障倍数 4.25 5.88-(三三
20、)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,050,132.29 10,434,114.35 207.17%应收账款周转率 2.34 2.40-存货周转率 4.58 3.83-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.63%21.31%-营业收入增长率%7.16%21.32%-净利润增长率%30.88%29.93%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,500,000 51,500,000 0%计入权益的
21、优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-364,446.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,527,140.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动
22、计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 118,543.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,504.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,794.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,204,528.14 所得税影响数 47,721.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 7,156,806.64 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况
23、会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。(1)执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入
24、准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 预收款项 8,010,691.65-8,010,691.65 合同负债 7,089,107.65 7,089,107.65 其他流动负债 921,584.00 921,584.00(2)对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。2.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采
25、用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是中国领先的智慧能源专家，专业提供自主知识产品的智慧流体节能产品与智慧能源综合服务，主要面向绿色智慧工厂和低碳智慧城市等行业市场。公司长期坚持以“智慧流体+智慧能源”为发展方向，以“数据+智慧服务”为发展模式，通过“节能+安康”的双轮驱动，不断创新研发与产业化应用，持续提高机泵设备的系统能效与安全水平，致力为客户实现节能增效与数字化、智慧化。同时，在智能制造与绿色低碳发展的背景下，基于流体节能控制和 AiOT 的跨学科能
26、力和二十多年行业经验积累，结合云计算、大数据、人工智能和 CPS 技术（信息物理系统），为用户提供超高效智慧空压站、超高效智慧冷暖站、超高效智慧水泵站等全集成系统解决方案和智慧能源服务，推动我国制造业的数字化转型与高质量发展。公司一直积极开展以“智慧能源智能制造”一体化工业服务业务，推进传统工厂和城市基础设施向绿色低碳和数字智能升级。在能源与设备的数智化方面，公司以设备安康工业互联网平台为基础，通过“节能+安康”一站式服务，全力实现设备“数字化安康+平台化服务”，为设备全生命周期的安全管控与高效顺行保驾护航。公司的盈利模式：在产品领域，公司主要通过销售具体的自主研发产品或解决方案来占领市场，以
27、产品技术、系统技术和软件技术的集成研发来维持公司的核心竞争力；在服务领域，公司深入挖掘客户需求，积极做深机泵设备应用终端的行业优质客户，借助云平台的“模型驱动+数据驱动”，通过合同能源管理（EMC）、BOT 运营服务，EPC 总包项目等合作模式实现流体系统“节能+安康”一体化的智慧服务，目前已在钢铁、化工、水泥、有色金属、装备制造、医药、城市基础设施等众多行业领域投入应用，通过全力推进低碳智慧城市与绿色智能工厂的高质量发展，为我国节能减排事业，为国家实现碳达峰与碳中和的宏伟目标贡献力量。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 在国家大力发展绿色智能制
28、造与推进高质量发展之际，“低碳节能+数字化”行业有很大的发展契机，同时也面临诸多挑战。在“十三五”规划中，冶金、化工、水泥等高耗能产业围绕产业结构深度调整，推进供给侧结构性改革，改造提升传统产业。实施制造业重大技术改造升级工程，支持企业全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，坚决淘汰落后产能，进一步优化现代产业体系。冶金、化工、水泥等高耗能产业通过低碳节能与智能制造的集成升级，提升产业核心竞争力。国务院关于印发打赢蓝天环保战三年计划的通知、关于扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖城市试点的通知、关于加强锅炉节能环保工作的通知等政策文件相继发布，“十三五”节能环保产业发展规划、“十三五”节能
29、减排综合工作方案等政策落地。2020 年，工业与信息化部印发2020 年工业节能监察重点工作计划、2020 年工业节能与综合利用工作要点覆盖面超 5500 家各行业企业，重点监察石化、化工、造纸等高耗能行业，其落实也推动了重点行业和区域能效水平提升。随着工业能效措施的持续实施以及能效提升行动力度的不断提高，工业能效提升的节能潜力进一步释放。工业能效提升也一直是工业推动绿色低碳发展的焦点。2020 年 9 月 22 日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上承诺，我国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取在 2060 年前实现碳中和。2020 年底召开的中央经济工作会议也
30、将“做好碳达峰、碳中和工作”作为 2021 年要抓好的重点任务。各地行动计划和实施方案持续推进，14 使得工业企业对节能环保技术和节能产品的需求进一步增强。虽然工业节能业务在我国发展时间较短，但在高耗能领域产能过剩的经济环境下，节能行业的市场容量很大。据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计，2019 年，全国从事节能服务的企业达到 6574家，较上年增加 108 家，年增长率为 1.7%；行业总产值达到 5222.37 亿元，较上年增长 9.4%。随着我国节能服务产业的稳定发展，到 2025 年，中国节能服务产值规模将达到 8080 亿元左右。节能服务产业依然是拉动国民经济增长积极因
31、素，发挥战略性新兴产业支柱作用。相信，在政策给力、企业努力和平台得力的合力下，节能服务产业将继续为发展战略性新兴产业、推进经济转型、扩大社会就业和发展低碳经济做出不可替代的贡献。随着互联网、物联网、大数据以及人工智能为代表的新一代信息技术的快速发展，与传统产业的加速融合，全球新一轮的科技革命和产业革命正蓬勃兴起，工业 4.0 时代即将带来，新的生产方式、组织方式和商业模式的不断涌现，工业互联网应运而生，推动着全球工业体系的智能化变革。工业互联网在能源系统与能动设备的应用正在高速发展，在 5G、AIoT 等技术融合发展的大背景下，传统的高能耗企业的生产方式将发生革命性变化，主要特点包括绿色智能制
32、造、大规模定制、供需精准对接、全产业生态链联动等。据相关机构预测，2021 年中国工业互联网核心产业增加值规模将超过 5000亿元，中国工业互联网产业规模将接近万亿，发展空间巨大。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末
33、上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 31,161,771.92 10.36%23,677,290.30 8.16%31.61%应收票据 475,000.00 0.16%934,816.70 0.32%-49.19%应收账款 92,451,762.25 30.75%97,334,465.18 33.55%-5.02%存货 36,488,881.98 12.14%46,408,709.06 16.00%-21.37%投资性房地产-0.00%-0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%固定资产 71,658,307
34、.95 23.83%41,100,095.38 14.17%74.35%在建工程 4,699,721.06 1.56%35,713,972.90 12.31%-86.84%15 无形资产 195,899.66 0.07%275,626.65 0.10%-28.93%商誉-短期借款 46,359,986.11 15.42%31,052,401.25 10.70%49.30%长期借款-应收款项融资 34,542,409.49 11.49%16,512,367.89 5.69%109.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金同比增加31.61%，主要原因为业务量
35、增加同时加速资金回笼及融资增加所致。2、报告期内，存货同比下降21.37%，主要原因为有效控制库存，提高了库存周转。3、报告期内，固定资产同比增加74.35%，主要原因为超高效智慧空压机站工程运营项目投建验收运营。4、报告期内，在建工程同比下降86.84%，主要原因为超高效智慧空压机站工程运营项目投建验收运营。5、报告期内，短期借款同比增加 49.30%，原因为长期借款转入短期。6、报告期内，应收款项融资同比增加 109.19%，主要为业务量增加同时加速资金回笼收回银行承兑增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比
36、例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 251,683,787.70-234,869,623.71-7.16%营业成本 193,183,329.22 76.76%175,883,212.51 74.89%9.84%毛利率 23.24%-25.11%-销售费用 15,436,506.42 6.13%17,027,378.60 7.25%-9.34%管理费用 8,281,973.50 3.29%10,664,641.67 4.54%-22.34%研发费用 20,864,843.69 8.29%17,984,010.46 7.66
37、%16.02%财务费用 3,027,837.71 1.20%2,316,280.33 0.99%30.72%信用减值损失-3,466,239.96-1.38%-2,962,467.45-1.26%17.01%资产减值损失-482,811.63-0.19%-1,795,695.91-0.76%-73.11%其他收益 8,187,135.29 3.25%5,455,659.03 2.32%50.07%投资收益-22,774.08-0.01%134,561.64 0.06%-116.92%公允价值变动收益-0.00%-165,334.16-0.07%-100.00%资产处置收益-0.00%-27,5
38、99.22-0.01%-100.00%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润 14,608,571.82 5.80%11,153,862.14 4.75%30.97%营业外收入 3,734.49 0.00%45,335.73 0.02%-91.76%营业外支出 451,684.96 0.18%59,744.91 0.03%656.02%净利润 14,822,463.58 5.89%11,325,260.04 4.82%30.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，其他收益同比上期增加增加 50.07%，主要原因为报告期内收到的政府补助较上期增加。2、报告期内，营业外支出同比上期
39、增加 656.02%，主要原因为固定资产到期残值清理。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 251,683,787.70 234,869,623.71 7.16%其他业务收入-主营业务成本 193,183,329.22 175,883,212.51 9.84%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年
40、同期上年同期增减增减%工业系统服务 92,304,407.77 51,843,684.79 43.83%-4.47%-7.66%4.63%智慧流体产品 12,366,835.93 5,607,316.91 54.66%-23.52%-34.01%15.18%自动化控制产品及技术服务 147,010,845.89 135,732,327.52 7.67%20.42%22.01%-13.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，自动化控制产品及技术服务营业收入同比增长 20.42%，毛利率同比下降 13.54%，主要原因为避免新冠疫情期间停
41、工停产造成资金流动性风险，采取了降价促销销售策略，用以提高库存周转率，加速资金周转。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 25,242,624.00 10.03%否 2 客户二 24,175,492.92 9.61%否 3 客户三 12,735,630.75 5.06%否 4 客户四 11,991,944.71 4.76%否 5 客户五 7,422,125.23 2.95%否 合计合计 81,567,817.61 32.41%-注：因涉及商业保密及行业竞争原因，客户与公司签订
42、保密协议，要求对其信息进行保密，故隐去具体单位名称。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 17 1 供应商一 98,446,822.51 80.17%否 2 供应商二 3,164,384.41 2.58%否 3 供应商三 3,115,044.25 2.54%否 4 供应商四 3,097,345.13 2.52%否 5 供应商五 2,817,904.26 2.29%否 合计合计 110,641,500.56 90.10%-注：因涉及商业保密及行业竞争原因，供应商与公司签订保密协议，
43、要求对其信息进行保密，故隐去具体单位名称。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 32,050,132.29 10,434,114.35 207.17%投资活动产生的现金流量净额-10,138,259.54-21,689,378.28 53.26%筹资活动产生的现金流量净额-7,758,813.05 10,353,110.01-174.94%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 207.17%，原因为报告期收回银行保函、保证金等689.26 万、收到政府补助同比上
44、期增加 273.15 万元及业务增长回款增加等。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加 53.26%，主要原因为报告期项目固定资产投资同比去年减少 1500 万元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 174.94%。主要原因为报告期同比去年融资减少还款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价
45、 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具备良好的自主经营能力；会 计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经 营管理层、核心技术人员队伍稳定；不存在重大违法违规经营的情形；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。未来，公司将持续专注于能动设备的节能安康一站服务，通过“产品+平台+数据+服务”的智慧集成，全力推进低碳智慧城市与绿色智能工厂的高质量发展。不断增大业务规模，增强盈利能力，为我国节能减排事业，为国家实现碳达峰与碳中和的宏伟目标贡献力量。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重
46、大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否
47、四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在
48、报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 19 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司
49、对控股子公司的担保）25,000,000.00 20,256,729.72 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告
50、期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 103,000,000 31,000,000 4.1.公司股东为公司向融资机构申请贷款提供担保、信用、质押 60,000,000 31,000,000 4.2.公司股东为下属子公司向融资机构申请贷款提供担保、信用保证 40,000,000-4.3.公司（含控股子公司）为公司控股股东向融资机构申请贷款提供担保、信用保证。3,000,000-(五五)
