1、2020 年年度报告 公告编号：2021-025 1 2020 年度报告 金日创 NEEQ:430247 北京金日创科技股份有限公司 Beijing JRC Science&Technology Co.,Ltd.2020 年年度报告 公告编号：2021-025 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2020 年 1 月 6 日，全国股转公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司的持续督导主办券商自 2020 年 1 月 6 日起由中信建投证券股份有限公司变更为大同证券有限责任公司。2.自 2020 年 2 月 20 日起，国信证券有限责任公司退出为公司股票提供做
2、市报价服务。由于为公司提供做市报价服务的做市商不足 2 家，公司股票自 2020 年 2 月20 日起被强制暂停转让。公司股票转让方式自 2020 年 4 月 2 日起被强制变更为集合竞价转让方式并恢复转让。3.2021 年 2 月，公司变更会计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表提供审计服务。2020 年年度报告 公告编号：2021-025 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节
3、重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.39 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.142 2020 年年度报告 公告编号：2021-025 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
4、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付宏实、主管会计工作负责人付宏璧及会计机构负责人（会计主管人员）佟秀芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要
5、求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主要供应商施耐德的依赖风险 公司主要从事工业自动化电气产品的分销和系统集成业务，最主要的供应商为施耐德电气，由于施耐德电气的产品在工业电气产品市场上具有明显的技术优势和较高的品牌认知度，因此公司选择施耐德电气作为公司的主要供应商并与之形成了长期稳定的合作关系。虽然公司可以在市场上选择其他供应商进行合作，但由于公司需要针对不同供应商的产品进行专门的技术开发，需投入一定的时间和成本，更换供应商将对公司的经营产生潜在不利影响。因此
6、，公司对施耐德存在一定的依赖风险。经营受终端客户所在行业影响较大的风险 公司产品的最终客户为使用工业自动化机械设备的各行业生产型企业，因此终端客户所在行业的发展状况将直接影响客户对公司产品的需求，若今后公司重点发展的客户所在行业出现无法预期的不利情况，会对公司的经营成果产生负面影响。应收账款回收风险 公司客户大部分采取信用付款的方式正常的，付款期限在60 天120 天，一旦客户的现金流出现问题，会导致公司应收账款拖欠，甚至发生坏账的可能。公司截至 2020 年末的应收账款5,717.55 万元，比上年期末余额增加了 951.96 万元。公司将继续采取措施严控应收账款,提高公司的运营效率。重大亏
7、损风险 公司 2020 年末经审计合并报表未分配利润累计金额2020 年年度报告 公告编号：2021-025 5-32,958,909.28 元，未弥补亏损 32,958,909.28 元，公司实收股本总额 23,600,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，2020 年公司扭亏为盈，但盈利不足以弥补前期亏损，公司存在重大亏损风险。本期重大风险是否发生重大变化：新增重大亏损风险：公司未弥补亏已超过实收股本总额的三分之一。删除研发风险：报告期，公司大幅压缩研发项目投入，研发费用较上年度下降了 51%，研发投入已经不构成重大风险。2020 年年度报告 公告编号：2021-025
8、 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京金日创科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“北京金日创科技有限公司”股东大会 指 北京金日创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京金日创科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京金日创科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员统称 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责
9、任公司 报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 OEM 指 原始设备制造商 MSE 指 生产信息化管理系统,包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、工作中心/设备管理、工具工装管理等。MES 系统 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统,是信息化与工业化融合的关键。私服系统 指 用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统,由伺服控制器和伺服电机组成，又称随动系统。光伏产业 指 利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳
10、能电池组件生产、相关生产设备的制造等。SD 分销商 指 施耐德为有能力给客户提供全面解决方案的分销商专门授予的专家级分销商。SCADA 指 数据采集与监视控制系统 2020 年年度报告 公告编号：2021-025 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京金日创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing JRC Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 金日创 证券代码 430247 法定代表人 付宏实 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 付宏璧 联系地址 北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号佳境天城 A1908 电话
11、010-84920103 传真 010-84920103 电子邮箱 公司网址 www.jrc- 办公地址 北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号佳境天城 A1908 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 14 日 挂牌时间 2013 年 7 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 工业自动化控制系
12、统和附带嵌入式编程的配套设备产品以及完整的工业自动化解决方案。主要产品与服务项目 公司长期致力于工业自动化领域全面解决方案的研究与开发，为客户提供高性能的工业自动化控制系统和附带嵌入式编程的配套设备产品以及完整的工业自动化解决方案。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 付宏实 2020 年年度报告 公告编号：2021-025 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（付宏实），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码
13、 911101097000827486 否 注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-1249 室 否 注册资本 23,600,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）大同证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李孝念 孟红 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、
14、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.2021 年 2 月，公司变更会计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报表提供审计服务。2.2021 年 3 月，公司向北京银行中关村分行、华夏银行北京中关村支行和中国银行东城支行银行分别申请 1,000 万元、1,000 万元和 800 万元共计总额为 2,800 万元的银行借款，担保方式为：北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并且，付宏实及其配偶汪涛为华夏银行北京中关村支行和中国银行东城支行的贷款提供个人连带责任保证担保。付宏璧以其持有公司的 150 万股权向北京中关村科技融资
15、担保有限公司提供股权质押反担保。付宏璧、汪涛以其各自持有的房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押反担保。3.2021 年 3 月，公司为控股子公司杭州开复电气科技有限公司向杭州联合农村商业银行申请的 300 万元银行借款授信融资提供连带责任担保。2020 年年度报告 公告编号：2021-025 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 134,299,935.01 137,757,847.70-2.5
16、1%毛利率%16.59%16.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,870,713.40-7,120,429.21 126.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 661,917.7-8,210,529.79 108.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.75%-20.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.04%-23.37%-基本每股收益 0.08-0.30 126.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 108,533,44
17、0.47 104,771,496.44 3.59%负债总计 71,540,208.46 69,299,066.53 3.23%归属于挂牌公司股东的净资产 32,575,117.64 31,578,404.24 3.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.34 3.16%资产负债率%（母公司）61.82%61.28%-资产负债率%（合并）65.92%66.14%-流动比率 1.44 1.44-利息保障倍数 1.86-1.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,778,015.08 4,786,189.7
18、6 125.19%应收账款周转率 2.27 2.43-存货周转率 5.55 4.01-2020 年年度报告 公告编号：2021-025 10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.59%-14.77%-营业收入增长率%-2.51%-16.20%-净利润增长率%136.10%-829.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,600,000 23,600,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境
19、内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,110.05 计入当期损益的政府补助 1,524,289.88 其它营业收入和支出 148,944.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,668,124.18 所得税影响数 246,913.48 少数股东权益影响额（税后）212,415.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,208,795.70(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正
20、等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准2020 年年度报告 公告编号：2021-025 11
21、则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产列报。首次执行日，按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表 对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前金额）2020 年 1 月 1 日（变更后金额）合并
22、报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 4,101,579.09 4,015,022.73 合同负债 3,629,716.01 3,553,117.46 应交税费 471,863.08 461,905.27 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日新收入准则下金额 2020 年 1
23、2 月 31 日旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 应收账款 57,175,498.09 45,749,479.62 57,606,429.06 46,180,410.59 合同资产 430,930.97 430,930.97 预收账款 5,170,777.73 5,056,771.42 合同负债 4,575,909.50 4,475,018.96 应交税费 594,868.23 581,752.46 （2）会计估计变更或重大会计差错更正 2020 年度公司未发生会计估计变更或重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020
24、年年度报告 公告编号：2021-025 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司长期致力于工业自动化领域的全面解决方案的研究和开发，所处行业为 I65 软件和信息技术服务业，服务于专用设备制造行业，基于对行业客户的设备工艺等应用 know-how，为智能装备客户提供自动化系统整体解决方案：包括硬件、软件及系统集成。公司的工业自动化系统集成解决方案盈利模式为，由公司技术人员全面深入了解客户工艺，编写控制程序，开发针对不同工艺设备的关键功能的控制算法或软件程序模块，选择合适的自动化电气产品和通讯总线，搭建高性价比的系统框架及元器件清单，将嵌入式软件
25、的开发技术和各行业客户生产工艺流程进行整合，将软硬件进行系统集成，向客户提供工业自动化控制整体解决方案，达到客户所要求的工艺精度和速度。公司产品的硬件部分均以代理销售的方式采购自施耐德等厂商。软件部分则为自主开发的嵌入式软件。另外，公司利用自身销售渠道代理销售产品，赚取分销利润。公司目前的收入主要来源于工业自动化系统集成及其全面解决方案，针对客户需求开发整套自动化控制系统，全面提升客户的设备性能，降低开发时间及成本，实现在客户端的价值，从而保证公司业务的持续稳定发展。公司的客户主要为分布在制药、包装、光伏、锂电池、建筑机械、3C 电子等行业内的龙头企业。2020 年报告期内公司的商业模式没有发
26、生变化，截至 2020 年年度报告披露日，公司商业模式亦未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额
27、金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,252,014.23 2.07%3,286,913.25 3.14%-31.49%2020 年年度报告 公告编号：2021-025 13 应收票据 1,830,000.00 1.69%707,252.00 0.68%158.75%应收账款 57,175,498.09 52.68%47,655,930.24 45.49%19.98%其他应收款 16,710,035.14 15.40%14,163,482.18 13.52%17.98%存货 16,372,069.15 15.08%23,044,324.74 21.99%-28.95%投资性房地产-
28、长期股权投资-固定资产 174,480.06 0.16%469,017.34 0.45%-62.80%在建工程-无形资产 614,436.66 0.57%862,431.29 0.82%-28.76%商誉 1,857,037.63 1.71%1,857,037.63 1.77%0.00%短期借款 41,253,643.06 38.01%50,317,720.83 48.03%-18.01%应付账款 15,592,620.04 14.37%7,564,966.46 7.22%106.12%其他应付款 3,441,714.49 3.17%2,416,562.15 2.31%42.42%长期借款-资
29、产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比减少，主要是由于公司报告期末给供应商付款导致。2.应收票据同比增加，主要是由于客户以承兑汇票的方式支付了部分货款导致。3应收账款同比增加，主要是由于公司 2020 年末集中交付得项目回款期跨期所致。4.其他应收款同比增加，主要是其他应收款同比增加，主要是由于公司与上海芹飨自动化技术服务中心和寿光蓬达软件技术服务中心往来款增加所致。5存货同比减少，主要是由于公司主动压缩客户备货库存，并加大库存商品销售力度所致。6固定资产同比减少，主要是由于 2020 年度固定资产折旧及处置增加所致。7短期借款同比减少，主要是由于 2020 年度公司
30、偿还了部分银行借款所致。8.应付账款同比增加，主要是由于公司 2020 年末完工项目付款在 2021 年第一季度支付所致。9.其他应付款同比增加，主要是由于公司 2020 年度产生的报销款，公积金在 2021 年度期初支付所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 134,299,935.01-137,757,847.70-2.51%营业成本 112,025,526.05 83.41%114,674,486.
31、86 83.24%-2.31%毛利率 16.59%-16.76%-销售费用 4,919,876.63 3.66%7,580,163.39 5.50%-35.10%管理费用 6,405,470.01 4.77%9,082,713.58 6.59%-29.48%研发费用 3,456,589.37 2.57%7,125,413.05 5.17%-51.49%财务费用 2,690,257.96 2.00%3,268,051.33 2.37%-17.68%信用减值损失-3,280,844.85-6,022,014.32-45.52%资产减值损失 498,217.90 0.37%1,081,817.71
32、0.79%-53.95%其他收益 2,088,383.35 1.56%2,100,662.20 1.52%-0.58%2020 年年度报告 公告编号：2021-025 14 投资收益-1,413,250.00-293,018.22-382.31%公允价值变动收益-资产处置收益-6,528.95-32,252.00-79.76%汇兑收益-营业利润 2,151,778.33 1.60%-7,519,254.05-128.62%营业外收入 272.70 0.00%273,434.75 0.20%-99.90%营业外支出 149,217.05 0.11%91,068.73 0.07%63.85%净利润
33、 2,394,802.10 1.78%-6,633,813.22-136.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比减少，主要是受到 2020 年第一季季度新冠肺炎疫情影响所致。2.营业成本同比减少，主要是由于营业收入减少，营业成本随营业收入小幅变动所致。3.销售费用同比减少，主要是由于公司为应对当前市场环境，缩减区域拓展和业务招待费，保证当前业务的稳定所致。4.管理费用同比减少，主要是由于公司为应对当前市场环境，大幅减员及减少各项管理费用的支出所致。5.研发费用同比减少，主要是由于公司将自行开发的部分产品转为外包，大幅压缩研发项目所致。6.财务费用同比减少，主要是由于公司偿还部
34、分短期银行借款，利息费用下降所致。7.信用减值损失同比减少，主要是由于超期应收账款回收继续好转所致。8.资产减值损失同比增加，主要是由于超期库存减少以及项目质保金减少所致。9.投资收益同比减少，主要是由于被投资公司泓峰（上海）电气有限公司清算所致。10.资产处置收益同比增加，主要是由于本期处置资产较少所致。11.营业利润同比增加，主要是由于公司毛利率稳定下大幅降低各项费用所致。12.营业外收入同比减少，主要是由于本期未申请文化产业投贷奖政府扶持资金所致。13.营业外支出同比增加，主要是由于存货盘亏损失增加和违约金、赔偿金及罚款支出增加所致。14.净利润同比增加，主要是由于公司毛利率稳定下大幅降
35、低各项费用所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 134,299,935.01 137,757,847.70-2.51%其他业务收入-主营业务成本 112,025,526.05 114,674,486.86-2.31%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%OEM 销售收入 96
36、,323,448.80 79,836,610.86 17.12%-1.89%5.45%3.12%商品销售收入 9,813,406.73 8,925,293.42 9.05%-51.34%-44.00%-11.92%成套产品销售收入 22,974,400.23 18,093,810.45 26.97%28.99%33.83%-4.77%技术服务类产品收5,188,679.25 5,169,811.32 0.36%224.25%561.63%-104.43%2020 年年度报告 公告编号：2021-025 15 入 合计：134,299,935.01 112,025,526.05 16.59%-2
37、.51%-2.31%-0.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：OEM 销售收入与上年度收入基本持平，略有下降，在正常变动范围。商品销售收入减少的主要原因是公司调整商品销售政策，放弃了一部分低毛利的业务。成套产品销售收入增加的原因，是公司签订了几个成套项目并交付。技术服务类产品收入增加的原因，是公司签订了一个技术服务开发项目，但成本控制得不好，导致毛利率很低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京新峰力科技有限公司 13,595
38、,234.59 10.12%否 2 北京金迈斯工业软件科技有限公司 9,883,463.23 7.36%否 3 广州达意隆包装机械股份有限公司 7,756,352.31 5.78%否 4 上海树根互联技术有限公司 5,500,000.00 4.10%否 5 海格曼商贸有限公司 4,977,421.00 3.71%否 合计合计 41,712,471.13 31.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 施耐德电气（中国）有限公司 69,414,736.74 61.96%否
39、2 北京青瀚机电设备科技有限公司 8,238,626.47 7.35%否 3 北京金控智联物联网科技有限公司 3,937,543.01 3.51%否 4 上海劳勤信息技术有限公司 3,120,000.00 2.79%否 5 众业达电气（北京）有限公司 2,480,018.67 2.21%否 合计合计 87,190,924.89 77.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,778,015.08 4,786,189.76 125.19%投资活动产生的现金流量净额-493,550.00-8
40、06,163.93 38.78%筹资活动产生的现金流量净额-11,825,022.90-7,112,093.01-66.27%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是由于支付其他与经营活动有关的现金中费用支出大幅度减少 9,732,772.24 元，同比下降 57.21%；往来款大幅度减少 28,870,650.45 元，同比下降 70.51%所致。2.投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是由于 2019 年度因取得子公司支付现金净额 804,468.52元，2020 年度未发生该项投资活动现金流出所致。3.筹资活动产生的现金流量金额同比减少主要是由于 2020
41、 年度偿还了部分银行借款导致筹资活动现金流入中取得借款收到的现金同比减少 17,566,251.50 元所致。2020 年年度报告 公告编号：2021-025 16(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东西岭科技有限公司 控股子公司 自动化控制设备销售 16,566,839.23 10,687,607.10 21,044,622.01-230,819.85 杭州开复电气科技有限公司 控股子公司
42、自动化控制设备研发及销售 13,404,658.60 7,447,923.67 24,012,700.12 1,069,568.77 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 广东西岭科技有限公司和杭州开复电气科技有限公司所从事的业务范围与母公司一致，只是分属市场区域不同，其中广东西岭主要覆盖华南地区，杭州开复主要覆盖东南地区。公司所代理的产品有区域限制，需要在不同的区域布局，本地化销售，本地化服务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续
43、持续经营经营评价评价 公司拥有完善的法人治理结构，拥有完善的法人治理制度。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为。公司 2020 年末经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-32,958,909.28 元，未弥补亏损32,958,909.28 元，公司实收股本总额 23,600,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。2020年度公司扭亏为盈，各项费用
44、大幅下降，经营性现金流大幅增加，净利润实现 239 万元。经营风险大幅降低。2020 年公司因股权转让纠纷被黄立峰起诉，并进行诉前财产保全，冻结资金 107 万，给公司资金流动性造成一定影响。公司认为这是一起恶意诉讼，依据双方股权转让协议，起诉方黄立峰需要达成全部先决条件，公司才产生支付义务，而黄立峰目前没有达成股权转让协议中约定，依然担任同业竞争公司中的法人代表、监事等职务，公司据此向法院提出抗辩，事实清楚。法院会在近期进行判决。公司将对黄立峰恶意冻结公司银行账户，影响公司运营的事实提起反诉。自 2020 年 11 月 16 日，公司有两个银行账户被冻结，冻结资金 107 万元，从 2020
45、 年 11 月 16 日至2020 年 12 月 31 日，公司销售收款 2,131 万元，采购付款 1,795 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 225 万元，银行承兑汇票 183 万元，冻结资金及账户目前未对公司运营造成重大影响。综上可知，公司在持续经营方面依然保持良好经营状态，不存在重大风险。2020 年年度报告 公告编号：2021-025 17 从 2018 年度开始，公司做出战略调整，把原来投入的研发资源逐步裁撤，大幅压缩公司的管理费用和研发费用。但在业务端保持投入并加大开发力度，重新定位为一家有行业解决方案的销售公司。为此，公司采取了以下三项措施：1.
46、依托施耐德产品，部分国产产品，加强客户开发力度，主要从发展比较快的行业入手，如近年呈爆发式增长的物流行业、激光切割行业、光伏行业、3C 电子行业。伴随新行业的发展，提高公司的业务增长。2.代理公司的核心是高效运营，公司裁掉了运营效率低的业务部门和分、子公司，以及一部分低效客户，同时大力推进高效客户的开发，提高公司的资金周转效率，使公司经营性现金流量净额由 2018年度的-838.59 万元，到 2019 年度的 478.62 万元，再到 2020 年度的 1,077.80 万元。有息负债从 2018 年度的 5,474.99 万元，到 2019 年度的 5,031.77 万元，再到 2020
47、年度下降到 4,125.36 万元。3.大刀阔斧的压缩费用，公司管理费用从 2018 年度的 1,580.29 万元下降到 2020 年度的 640.55 万元，三年整体下降了 59.47%；研发费用从 2018 年度的 773.75 万元，下降到 2020 年度的 345.66 万元，下降幅度为 55.33%；销售费用从 2018 年度的 1,142.92 万元，下降到 2020 年度的 491.99 万元，下降幅度为 56.95%。经过三年的战略调整，公司目前整体状况得以大幅改善，公司团队的战斗力增强，大量新客户进入持续批量采购阶段。2020 年度，虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但从 202
48、0 年第二季度开始工业恢复强劲增长，公司的业务量到年底回到与 2019 年度基本持平的状态，预计 2021 年度会延续 2020 年的增长趋势，2021 年第一季度公司整体订单比 2019 年度同期增长 50%以上；同时公司的运营效率大幅提高。公司三年目标是持续改善运营效率，压缩运营成本，保证公司健康增长。2020 年度基本实现了公司的三年战略规划。未来三年，公司将继续把业务增长，高效运营和费用控制作为核心战略，在自动化解决方案的基础上，大力开拓数字化业务，伴随国家智能制造的全面崛起而实现公司的长足发展。2020 年年度报告 公告编号：2021-025 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一
49、、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否
50、存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比例占期末净资产比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被
