1、1 2020 天跃科技 NEEQ：430675 上海天跃科技股份有限公司 Shanghai Typrotech Technology Co.，Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 荣誉 上海安防行业抗击疫情优秀单位 荣耀安防-大数据技术突破奖（智慧考拉云安全评测 AI 大数据引擎）2020 年中国医院协会医院建筑系统研究分会优秀合作伙伴 2020a&s 中国百大集成商（金融/教育/医疗）中国安防协会 2020 年“智慧城市”建设优秀创新技术及解决方案 智慧金融：新一代金融安防智能管理系统方案；智慧教育：新一代高校安防智能管理系统方案；智慧医疗：新一代医疗安防智能管理系统方案 3
2、目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.28 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.31 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.38 第八节第八节 行业信息行业信息.41 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.49 第十一节第十一节
3、 备查文件目录备查文件目录.170 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵坤、主管会计工作负责人张克银及会计机构负责人（会计主管人员）翟华庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之
4、间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司的主要原材料为摄像机、硬盘录像机、硬盘、监控设备和报警器材等电子产品，上述产品在技术和产品方面存在较大的替代性，其生产商之间的竞争也较为激烈，导致其价格存在一定的波动。公司主要原材料成本占项目成本的比例一直在 50%以上，原材料价格
5、的变动，会带来企业成本和利润波动的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。生产经营的季节性风险 客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营成果、财务状况及现金流量。技术开发风险 公司主营产品涉及软件平台开发、物联网、云计算、大数据、互联网及移动互联网等多项技术。上述技术更新换代速度很快，需要公司不断更新技术并应用到产品中。在此过程中，如果公司不能准确掌握市场需求的发展变化，并持续投入项目研发，公司产品将不能保持竞争优势，进而影响公司收益及市场竞争
6、力。市场竞争加剧的风险 中国安防行业发展前景广阔，吸引了大量竞争者进入。虽然在5 金融行业，五大国有银行、各商业银行及外资银行均与公司有紧密的合作，公司产品在高端市场占有率较高，但随着竞争对手技术的提高和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞争加剧导致的市场占有率及盈利能力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造行业，主要经营产品涉及到技术开发，需要不断更新技术，存在着技术开发的风险，同时公司处于安防大行业之中，主要原材料的生产商之间竞争
7、激烈，会导致原 材料存在着价格变动的风险。?释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、天跃科技 指 上海天跃科技股份有限公司 股东大会 指 上海天跃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海天跃科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海天跃科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 上海天跃科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承
8、销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 邦明科兴 指 上海邦明科兴投资中心（有限合伙）邦明创投 指 上海邦明创业投资中心（有限合伙）聚贝投资 指 上海磐申聚贝投资合伙企业（有限合伙）持慧投资 指 上海持慧投资合伙企业（有限合伙）纬视瑞 指 上海纬视瑞信息科技有限公司 信安保安 指 上海信安保安服务有限公司 天跃深圳 指 天跃科技技术（深圳）有限公司 汇明信息 指 上海汇明信息技术有限公司 苏州邦明跃安 指 苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）通欣公司 指 通欣有限公司 邦明志初 指 上海邦明投资
9、管理股份有限公司-上海邦明志初创业6 投资中心（有限合伙）第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海天跃科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Typrotech Technology Co.,Ltd-证券简称 天跃科技 证券代码 430675 法定代表人 赵坤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张克银 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 上海市浦东新区金海路 1000 号金领之都 50 号楼 电话 021-65981999 传真 021-65985832 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市浦东新区金海路 1000 号金
10、领之都 50 号楼 邮政编码 201206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 28 日 挂牌时间 2014 年 4 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-广播电视设备制造（C393）-应用电视设备及其他广播电视设备制造（C3939）主要产品与服务项目 网络安防平台软件、硬盘录像机及网络摄像机的研发、生产、销售，并提供安防整体解决方案和服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易
11、 做市交易 7 普通股总股本（股）124,060,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 赵坤、范舟、张克银、彭华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵坤、范舟、张克银、彭华），一致行动人为（赵坤、范舟、张克银、彭华）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007362442783 否 注册地址 上海市杨浦区赤峰路 63 号 9 楼 A座 否 注册资本 124,060,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
12、报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王艳 洪志国 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2021 年 4 月 21 日，方正证券承销保荐有限责任公司迁至新办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层。2、公司会计师事务所由原先的天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会
13、计师事务所（特殊普通合伙），2021 年 4 月 2 日，第四届董事会第十次会议审议通过了关于变更 2020 年度审计机构的议案，详见全国股转系统指定信息披露平台披露的拟变更会计师事务所公告（公告编号：2021-003）、第四届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2021-004），该议案并经 2021 年 4 月23 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，详见全国股转系统指定信息披露平台披露的8 2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-007）。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上
14、年同期 增减比例增减比例%营业收入 557,850,368.28 533,608,145.49 4.54%毛利率%23.82%20.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,420,296.02-18,510,165.44 258.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,031,782.54-23,136,490.76 216.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.32%-8.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.15%-10.84%-基本每股收益 0.24-0.15 260.00%二
15、、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 442,479,710.99 503,678,941.89 -12.15%负债总计 233,440,295.68 308,680,479.78-24.37%归属于挂牌公司股东的净资产 204,902,519.74 192,195,598.79 6.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.55 6.45%资产负债率%（母公司）47.71%57.95%-资产负债率%（合并）52.76%61.29%-流动比率 1.74 1.49-利息保障倍数 13.61-4.86-三、三、营运情况营运情况
16、单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 53,593,888.87-19,109,389.51 380.46%应收账款周转率 3.60 3.12-存货周转率 7.79 7.35-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.15%-1.35%-营业收入增长率%4.54%-2.24%-净利润增长率%274.37%-410.73%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 124,060,000 124,060,000 0.00%计入权益的
17、优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-506,836.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,887,564.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,983.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,384,710.79 所得税影响
18、数 719,213.19 少数股东权益影响额（税后）276,984.12 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,388,513.48 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 211,183,093.56 181,105,318.10 175,125,246.47 160,80
19、3,548.74 预付款项 18,518,251.04 4,172,627.20 12,306,757.44 5,282,628.82 其他应收款 36,517,855.23 37,843,047.59 26,646,829.82 21,996,069.57 存货 40,211,342.47 64,487,793.96 30,801,827.18 50,788,619.37 长期股权投资 28,541,233.21 -29,089,863.29 其他权益工具投资 33,000,000.00 1,500,000.00 35,000,000.00 3,500,000.00 固定资产 4,786,3
20、98.47 5,308,326.13 9,492,131.24 9,965,687.97 递延所得税资产 1,781,886.84 3,298,672.65 3,133,126.91 3,390,943.24 资产总计 523,420,750.66 503,678,941.89 518,376,247.74 510,580,044.40 应付账款 94,647,425.41 128,204,214.63 72,974,771.12 97,054,986.97 预收款项 20,830,772.76 42,666,424.32 18,244,967.51 39,202,819.61 应付职工薪酬
21、22,297,692.13 21,950,033.69 应交税费 14,787,285.33 9,866,544.29 14,032,001.37 11,413,542.69 其他应付款 9,864,299.59 9,927,743.79 7,963,966.01 7,235,717.39 预计负债 200,749.84 193,635.47 5,154,624.91 211,024.85 负债合计 258,500,108.65 308,680,479.78 249,402,414.22 285,350,174.80 盈余公积 9,996,862.90 7,343,474.51 8,210,2
22、01.41 7,343,474.51 未分配利润 9,889,783.27-57,346,840.79 14,129,025.93 -28,911,875.34 归属于母公司所有者权益 262,085,611.24 192,195,598.79 266,538,192.41 222,630,564.23 少数股东权益 2,835,030.77 2,802,863.32 2,435,641.11 2,599,305.36 营业收入 546,954,570.07 533,608,145.49 522,062,032.54 545,847,186.44 营业成本 410,199,661.24 423
23、,654,614.07 409,920,886.59 434,436,340.58 销售费用 32,309,652.84 31,197,862.06 28,931,467.08 28,722,511.12 管理费用 47,038,306.19 54,031,309.77 48,319,739.16 50,194,843.64 研发费用 50,310,844.43 41,802,559.19 27,646,883.54 24,395,484.6 财务费用 2,464,075.00 2,465,025.4 1,871,460.34 1,870,509.94 其他收益 6,516,067.79 5,
24、716,067.79 5,137,332.37 5,937,332.37 投资收益 603,779.73 55,149.65 2,512,012.18 477,061.63 营业利润 11,436,175.98-16,324,512.28 9,111,253.04 6,655,334.87 所得税费用 3,204,567.49 1,622,095.20 700,542.61 934,073.35 净利润 8,231,608.49-17,946,607.48 8,465,124.32 5,775,675.41 货币资金 219,444,968.00 219,445,918.40 长期待摊费用 5
25、,458,845.45 5,350,249.77 递延收益 3,120,000.00 2,320,000.00 资产减值损失-1,579,360.72-657,442.09-2,804,792.90-4,881,661.25 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是专注于提供智能安防系统设计、实施、运维等全面服务的高新技术企业，致力于为行业用户提供专家级的安防解决方案及服务。公司潜心研究行业应用市场，开发出了贴合行业用户需求的整体解决方案，目前公司总共 7 条业务线，11 条产品线。通过系统集成、运维、云服务、值守、报警、保安
26、、咨询，向客户提供智能安防管理平台-SIMS、考拉云平台、硬件设备、工程实施、合约、维修、监控中心值守外包服务、联网报警运营服务、监控中心托管、保安派遣、风险评估等产品服务。公司产品及服务广泛应用于金融、医疗、教育等行业。公司现有软件著作权 100 多项，先后被评定为“上海市高新技术企业”“上海市科技小巨人”等，公司多次承担国家、上海市专项科研课题研究工作，并取得良好效果。（一）采购模式 公司根据采购管理规定，首先确定供应商清单，原则上每种产品的供应商不低于 3 家。公司采取以销定购的采购模式，根据销售订单，ERP 系统自动计算出需采购物料，制定采购计划并向供应商下采购订单，到货时间控制在公司
27、需要使用前的 3 天。（二）生产模式 对于需要开发的硬件产品，公司主要是以设计为主，生产采用委外加工的方式进行。对于需要开发的软件及硬件运作平台，公司以自行开发为主，采取 SaaS 模式，向客户软件服务。（三）销售模式 公司的客户主要在金融、医疗和教育行业，公司采取产品和项目直销的销售模式。客户采购大多采用招标的方式，采购内容主要是安防系统建设和产品。公司根据客户的招标要求，提供有竞争力的产品和服务。1、产品定价模式 公司主要根据投标的竞争态势，并综合分析成本和目标利润等因素，制定出有竞争力的价格。（1）金融、教育行业 公司在金融、教育行业已经具有一定的知名度和优势。安防报警监控联网管理平台、
28、银行数字化安防业务管理平台、考拉云服务平台是公司的特色产品。公司综合考量竞争态势、产品优势及成本、目标利润等因素，制定有竞争力的价格。（2）医疗行业和其他行业 通过公司的不断努力开拓，公司在医疗领域有了很大的进步，可拓展空间较大，在其他领域还在继续摸索，为了开拓市场，公司采取质优价廉的定价模式。2、结算方式 大型安防系统工程合同签订后，收取 10-30%左右的预付款，项目验收合格后收到至 95%，质保金比例为 5%，在质保期满后收取。其他项目在项目完成后收 95%，质保金比例为 5%，在质保期满后收取。考拉云服务平台按照网点及用户数收费。报告期内商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变
29、化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、业务经营情况 经营业绩持续增长，营业收入 55,785.04 万元，同比增长 4.54%。（1）2020 年公司的业务承接战略规划，持续开拓医疗行业、教育行业，保持金融行业持续增长。云服务、运维、保安、报警、值守等业务也均实现稳健增长，保持较好势头。（2
30、）产品开发取得新突破。SIMS 产品和考拉云服务针对银行、医疗和高校打造深度兼容子系统的数据联网管理平台。公司整体研发实力进一步增强，未来将持续创新解决方案，为客户创造价值，打造我们的竞争优势。二、财务运营情况 报告期内，公司营业收入55,785.04万元，同比增长了4.54%；净利润3,129.43万元，同比增长274.37%；报告期末，公司资产总额 44,247.97 万元，较上年末降低 12.15%；归属于挂牌公司股东的净资产 20,490.25万元，较上年末增长 6.61%。报告期内，公司根据年初制定的战略规划，积极拓展新业务和完善产品结构，并大力拓展系统集成、运维、保安业务、报警运营
31、业务、监控值守和云服务等的市场，并完善各行业和区域的布局。(二二)行业情况行业情况 2020 年，因为疫情因素，安防行业领域也引来了新的发展的机会，医院、学校对安防的需求较之以往增加，在过去的一年，安防行业的发展给企业、医院、学校等提高防疫能力作出了贡献。近年，国家大力提倡加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新基建主要集中在数字化与智能化、云智融合，这必然对安防产业形成更长期的拉动，AI、大数据、云计算、区块链等新技术也会在云智融合的支撑下打破技术边界，实现产业变革，赋能用户需求。另外，由于“平安中国”、“雪亮工程”及智慧城市建设的稳步推进，安防行业总体形势向上。2020 年是
32、5G 规模建设和应用的初始之年，中国的 5G 建设速度非常迅速，据资料显示，截止 2020年 12 月，全国 5G 基站开通量已达到 70 多万站，推进速度远超全球水平。通过 5G 技术将解决原先安防服务行业的缺陷，例如视频服务卡顿等，通过 5G 高速率的特性，将采集视图像实时回传，可实现视频、图片、语音以及数据的双向实时传输，实现人员违规和动力环境风险监控的实时分析和报警，提高安防服务的可靠性、规范性以及时效性。安防行业不仅仅在原先的领域拓展，也着眼于农业、公共医疗卫生、楼宇社区等方面。比如提高农产品质量安全水平，完善农产品质量安全监管体系；增强抵御和应对自然灾害能力，提高全社会抵御自然灾害
33、的综合防范能力；抓好安全生产，切实消除隐患；加强食品药品安全监管等领域。加快数字化转型、提高企业的智能管理能力，也是安防行业今后发展的重点。安防服务企业更加重视数据分析和数据服务，通过 5G、AI 等技术提升数据收集的价值。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 188,371,160.33 42.57%171,194,688.33 33.99%10.03
34、%应收票据 481,741.06 0.11%应收账款 128,923,262.99 29.14%181,105,318.1 35.96%-28.81%存货 44,623,810.27 10.08%64,487,793.96 12.80%-30.80%投资性房地产 长期股权投资 25,949,111.3 5.86%28,541,233.21 5.67%-9.08%固定资产 1,506,109.88 0.34%5,308,326.13 1.05%-71.63%在建工程 无形资产 1,307,325.72 0.30%1,701,086.55 0.34%-23.15%商誉 短期借款 32,043,75
35、5.56 7.24%50,761,711.51 10.08%-36.87%长期借款 应收款项融资 预付款项 3,624,261.78 0.82%4,172,627.20 0.83%-13.14%其他应收款 18,320,704.99 4.14%37,843,047.59 7.51%-51.59%合同资产 21,705,536.71 4.91%其他权益工具投资 1,500,000.00 0.34%1,500,000.00 0.30%0%长期待摊费用 3,337,840.86 0.75%4,143,453.23 0.82%-19.44%递延所得税资产 2,828,845.1 0.64%3,298,
36、672.65 0.65%-14.24%应付票据 47,582,808.28 10.75%44,336,838.76 8.8%7.32%应付账款 72,088,115.8 16.29%128,204,214.63 25.45%-43.77%预收款项 42,666,424.32 8.47%-100%合同负债 31,144,504.36 7.04%应付职工薪酬 23,973,221.46 5.42%21,950,033.69 4.36%9.22%应交税费 13,967,193.66 3.16%9,866,544.29 1.96%41.56%其他应付款 10,203,349.67 2.31%9,927
37、,743.79 1.97%2.78%其他流动负债 2,243,007.21 0.51%预计负债 194,339.68 0.04%193,635.47 0.04%0.36%递延收益 773,333.32 0.15%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金科目本期期末与上期期末相比增加 10.03%，主要系本年经营活动产生的现金流大幅增加所15 致。2、应收账款科目本期期末与上期期末相比减少 28.81%，主要系本年实施项目规模较小、施工和回款周期短，期初大额应收款回款所致。3、其他应收款科目本期期末与上期期末相比减少 51.59%，主要系本年重点行业项目垫资款收回
38、。4、存货科目本期期末与上年期末相比减少 30.80%，主要系公司战略业务调整，收入结构发生变化，相应的产品备货减少所致。5、固定资产科目本期期末与上期期末金额相比减少 71.63%，主要系本年电子设备使用到期报废金额较大所致。6、应付账款科目本期期末与上期期末相比减少 43.77%，主要系本年公司战略业务调整，采购下降所致。7、短期借款科目本期期末与上期期末相比减少 36.87%，主要系公司在 2020 年经营活动产生的现金流得到改善，为了减低财务费用归还了部分贷款所致。8、预收账款、合同负债：根据新收入准则规定，公司将相关预收货款列入合同负债及其他流动负债核算。9、应交税金科目本期期末与上
39、期期末相比增加 41.56%，主要系本年计提的增值税和企业所得税金额较大所致。10、递延收益科目本期期末与上期期末相比减少 100.00%，主要系本年递延收益摊销完毕所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 557,850,368.28-533,608,145.49-4.54%营业成本 424,945,724.52 76.18%423,654,614.07 79.39%0
40、.30%毛利率 23.82%-20.61%-销售费用 23,490,663.21 4.21%31,197,862.06 5.85%-24.70%管理费用 44,671,109.08 8.01%54,031,309.77 10.13%-17.32%研发费用 29,980,557.51 5.37%41,802,559.19 7.83%-28.28%财务费用 1,829,507.00 0.33%2,465,025.40 0.46%-25.78%信用减值损失 1,476,436.31 0.26%-657,442.09-0.12%324.57%资产减值损失-203,442.88-0.04%-249,98
41、5.15-0.05%18.62%其他收益 3,887,564.60 0.7%5,716,067.79 1.07%-31.99%投资收益 82,627.65 0.01%55,149.65 0.01%49.82%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 36,009,546.57 6.46%-16,324,512.28-3.06%320.59%营业外收入 55,000.00 0.01%0 0%100.00%营业外支出 557,853.81 0.1%0 0%100.00%净利润 31,294,328.27 5.61%-17,946
42、,607.48-3.36%274.37%16 所得税费用 4,212,364.49 0.76%1,622,095.20 0.3%159.69%税金及附加 2,166,446.07 0.39%1,645,077.48 0.31%31.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期其他收益与上年同期相比降幅 31.99%，主要是原因是本年政府补助减少所致。2、报告期信用减值损失与上年同期相比涨幅 324.57%，主要原因是本年期末应收款大幅下降，冲回之前年度多计提。3、报告期营业外收入与上年同期相比涨幅 100.00%，主要是原因是本年处理固定资产收益。4、报告期营业外支出与上年同期相比涨幅
43、100.00%，主要是原因是本年报废固定资产形成。5、报告期净利润与比上年同期相比涨幅 274.37%，主要是本年毛利率提高和期间费用减少所致。6、报告期税金及附加与比上年同期相比涨幅 31.69%，主要是本年应交增值税增加造成税金附加同比增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 557,850,368.28 533,608,145.49 4.54%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 424,945,724.52 423,654,614.07 0.30%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：
44、适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%安防系统工程 245,904,278.49 175,969,101.69 28.44%3.26%-2.20%4.00%安防设备产品 94,545,654.74 67,363,779.00 28.75%-12.24%-16.35%3.50%安防服务 174,347,177.61 149,491,663.08 14.26%15.74%11.53%3.24%技术服务 43
45、,053,257.44 32,121,180.75 25.39%15.99%10.16%3.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司战略调整，增加运营类业务比重、其他业务收入比重减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 中国建设银行股份有限公司及其下属机构 38,030,886.57 6.82%否 2 中信银行股份有限公司及其下属机构 32,295,977.78 5.79%否 3 招商银行股份有限公司及其下属机构 27,24
46、0,146.29 4.88%否 4 平安银行股份有限公司及其下属机构 20,048,415.93 3.59%否 5 中国银行股份有限公司及其下属机构 20,104,909.78 3.60%否 合计合计 137,720,336.35 24.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海康威视数字技术（上海）有限公司 26,355,233.35 11.60%否 2 浙江大华科技有限公司 12,651,485.39 5.57%否 3 上海懿磬信息科技发展有限公司 6,832,96
47、7.1 3.01%否 4 南京罗柴电子科技有限公司 10,346,186.57 4.55%否 5 上海舜源计算机科技有限公司 5,680,564.25 2.50%否 合计合计 61,866,436.66 27.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 53,593,888.87-19,109,389.51 380.46%投资活动产生的现金流量净额-14,573,969.11-846,275.48-1,722.13%筹资活动产生的现金流量净额-20,688,358.87-17,243,894.8
48、5-19.97%现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额同比变动 380.46%，主要原因是本年项目回款周期较上年加快，且本年应收款大幅下降，同时费用支出也降幅较大。2、本年投资活动产生的现金流量净额同比变动-1,722.13%，主要系本年股份回购支出 1,747.12 万元所致。3、本年筹资活动产生的现金流量净额同比变动-19.97%，主要原因是本年偿还前期大额借款所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产
49、 营业收入营业收入 净利润净利润 上海信安保安控股子公司 保安服务 132,634,935.4 93,502,753.13 174,347,177.61 10,411,290.26 18 服务有限公司 上海纬视瑞信息科技有限公司 控股子公司 安防系统开发及运维 1,079,240.42-13,503,633.34 6,441,000.13 1,396,020.09 天跃科技技术（深圳）有限公司 控股子公司 数字监控系统、计算机软硬件的四技服务等 2,109,289.63 2,078,478.72 572,172.45 78,478.72 上海汇明信息技术有限公司 参股公司 计算机信息技术领域内
50、的技术开发、转让、咨询、服务等 1,226,957.72-1,719,270.42 896,998.09 295,347.63 南京慧跑网络科技有限公司 参股公司 计算机软件销售 868,390.06-2,318,987.63 1,598,006.56-1,274,296.51 苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）参股公司 股权投资、创业投资、实业投资、对外投资 102,303,951.20 92,597,397.30 0.00 295,098.72 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 上海信安保安服务有限公司本年净利润 1,041.13 万元，占公司净利润的 33.26%上海纬
