1、1 2020 年度报告 智创联合 NEEQ:831382 北京智创联合科技股份有限公司 Technologies Union Corporation 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。本报告期内公司无需要披露的年度大事记。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.11 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核
2、心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.36 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.97 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨建国、主管会计工作负责人许前喜及会计机构负责人（会计主管人员）徐贵霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事
3、务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关规定，本公司与重要客户
4、签署的销售合同中设置了相关的保密条款，为严防军工机密信息泄露，公司特申请豁免披露 2020 年年报重要客户名称等机密信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 军工企业信息披露限制 公司为军工产品研制、生产单位，公司的营业收入主要来自军方客户及国有军工单位。根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关规定，本公司 2020 年年度报告中对军方客户的名称、对应交易金额等涉密信息，通过汇总表述、定性说明等方式进行了模糊披露，此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息公开披露的相
5、关规定，但可能会影响投资者对公司经营状况和盈利能力的判断。宏观经济波动风险 本公司业务主要集中于军工领域，如航空、航天设备构件、弹体结构件等，军工订单受制于国家国防经费支出，与我国国防预算、航空航天发展规划等密切相关。近年来，随着我国经济持续快速发展，国防经费呈现稳步增长态势，但如果未来我国经济增长速度放缓、国防预算减少，将导致航天和军备采购减5 少，进而影响公司销售收入，对公司经营业绩产生不良影响。市场竞争风险 本公司主要为军工行业部分项目提供配套技术服务和产品支持，由于军工产品采购的保密性，公司无法准确获知目标市场及竞争对手情况，包括市场规模、未来发展方向、竞争对手名单、技术实力等，且随着
6、市场规模的扩大，可能出现实力雄厚的新晋竞争对手，如公司无法持续提升技术实力，保持自身竞争优势，适应行业发展趋势，捕捉瞬息万变的市场机遇，则可能出现订单减少、销售下降的情形，影响公司盈利能力。公司业务规模较小、利润较少及业绩下滑风险 公司目前业务来源主要为军方订单，业务规模相对较小，利润相对较少，抗风险能力较低，存在着业绩波动风险。由于公司的销售收入与订单的丰欠程度密切相关，而目前公司的订单存在一定不确定性。随着公司研发力度的加大及职工薪酬的增长，公司费用存在进一步上升可能，因此，公司存在业绩下滑风险。客户依赖风险 公司前五名客户销售收入占当期销售总额的占比较高，且主要集中在军用领域。如果军用领
7、域大客户对公司产品的需求减少，而公司又未能及时开发适合客户的新产品或者未能及时开拓新的市场领域，将会对公司生产经营产生不利影响。税收优惠政策变动风险 2018 年，公司进行了高新技术企业资格的复审工作，并于 2018年 11 月 30 日再次成功取得北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局联合颁发的国家高新技术企业证书，证书编号：GR201811007592，有效期三年，保证公司继续享有连续三年按照15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若上述税收优惠政策到期、取消或优惠幅度降低，将对公司经营业绩产生不利影响。公司治理风险 公司建立了健全的法人治理结构，完善了现代化企业发展所
8、需要的内部控制体系，但由于公司各项管理、控制制度的执行尚需经过长期实践检验，如管理层执行制度方面有所松懈，则将会出现相关制度得不到严格执行的风险。此外，公司业务的发展将对公司治理水平提出更高的要求，如公司未来经营中存在因内部管理不适应公司发展需要，可能影响公司持续、稳定、健康发展。核心技术人员流失风险 公司在长期生产实践过程中，形成了一系列核心生产工艺和技术，并培养了一批专业能力过硬的技术人员，上述技术人员是公司制胜的关键。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选及时补充，将会对公司的生产经营产生不利影响。控制权变更风险 截至报告期末，本公司共有 121 名股东，其中实际控制人
9、杨建国先生和吴维贵先生合计持有公司 28.06%的股份，股权结构较为分散。未来如公司实行增资扩股，或实际控制人出售股权，实际控制人的股权占比可能进一步降低，存在控制权变更的风险。租赁厂房产权不完善的风险 本公司租赁的部分厂房产权手续不完备，缺少开工建设到竣工验收的相关文件，也没有合法确权手续，故可能被认定为违章建筑。2020 年公司和厂房出租方继续与主管部门进一步积极沟6 通办理相关手续事宜，但如果该部分厂房被认定为违章建筑，则出租方可能被罚款或要求限期拆除，租赁协议存在被认定无效的风险，可能影响公司的租金成本或公司需另行寻找新的生产经营场所，从而对公司的经营产生一定影响。公司实际控制人已就此
10、出具承诺，如租赁房产产权手续不完善对公司生产经营造成任何影响，公司实际控制人将赔偿公司损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、智创联合 指 北京智创联合科技股份有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 世纪铭泰 指 北京世纪铭泰科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 杨建国、吴维贵 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京智创联合科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京智创联合科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京智创联合科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事
11、会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司律师、万商天勤 指 北京市万商天勤律师事务所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国家国防科技工业局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局，是工业和信息化部管理的国家局，主要负责组织管理国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定与执行情况监督。
12、中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 热成形 指 热成形是工件材料在高温状态下进行的塑性变形加工，在高温状态下成形，材料的延伸率明显提高，回弹明显减小，零件的可成形性和精度显著提高。超塑成形 指 利用某些金属在特定条件下所呈现的超塑性进行冲压成形的方法。金属的塑性通常用延伸率表示，其值一般小于 40%。但在特定的条件下金属呈超塑性，延伸率最高可达 2,000%以上。扩散连接 指 金属材料、陶瓷、金属间化合物、非晶态及单晶合金等材料在一定的温度和压力下，经过一定时间，连接界面原子间相互扩散，实现可靠连接的方法。7 膜盒 指 由金属或非金属薄膜或薄片组成，可制成平片或波纹状，将膜片边缘固定，在
13、气体或介质的压力作用下，膜片产生位移，使刚性中心产生位移，适时地通过感应元件传递给控制系统，供测量和控制用。高温燃烧室构件 指 飞行器燃烧室的重要承温部件。航空涡扇发动机叶片 指 用于涡扇发动机产生推力的叶片，现役的大型航空发动机的叶片由钛合金制成，随着新材料诸如：碳纤维的出现，会有强度更高、质量更轻的叶片问世。喷管 指 喷管是指通过改变管段内壁的几何形状以加速气流的一种装置。国家科技重大专项 04 专项 指 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）确定了国家 16 个科技重大专项，其中第四项“高档数控机床与基础制造装备专项”被简称为 04 专项，由工信部牵头组织实施，任务为满
14、足航空航天、汽车、船舶、发电设备等领域用户对高档数控机床与基础制造装备的急需，对高档数控机床与基础制造装备主机、数控系统、功能部件、共性技术等进行了总体布局和任务分解。钛合金 指 以钛为基础加入其他元素组成的合金。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京智创联合科技股份有限公司 英文名称及缩写 Technologies Union Corporation 证券简称 智创联合 证券代码 831382 法定代表人 杨建国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴维贵 联系地址 北京市顺义区马坡白马路 59 号 电话 010-69407112 传真 010-6
15、9407116 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市顺义区马坡白马路 59 号 邮政编码 101300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 27 日 挂牌时间 2014 年 11 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-C374航空、航天器及设备制造-C3743 航空、航天相关设备制造 主要业务 公司主要从事航空、航天特种功能构件和扩散连接、热成形、超塑成形装备的研发、生产、销售和
16、服务。主要产品与服务项目 飞机发动机钛合金成形类构件、导弹空心舵面、翼面和折叠舵面；导弹发动机流道集合系统，导弹发动机长寿命动密封功能件，巡航导弹变形协调系统，导弹舱体及大型空心夹层覆盖件；飞机发动机空心支板叶片、转子组件、油气分离器核心功能组件；火箭发动机多种复杂难成形材料结构件；高马赫数大型风洞用夹层结构喷管系列；用于再生冷却燃烧室和民用核聚变系统的结构件；用于压力调节阀的多级调压迷宫式阀芯；用于军民多用途产品制9 造的热成型、超塑成型、扩散连接设备。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,260,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股
17、股东 杨建国、吴维贵 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨建国），一致行动人为（吴维贵）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110000799015915P 否 注册地址 北京市顺义区马坡白马路 59 号 否 注册资本 38,260,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元，联系电话：010-83321112 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 信永中和会计师
18、事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马传军 孙佩佩 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本公司业务高速增长，受行业特点以及自身业务模式影响，本公司融资需求增大，同时，考虑到本公司董事长兼总经理杨建国先生作为公司实际控制人之一，发行前持股比例 16.90%，持股比例较低，故拟向杨建国先生定向增发股票 2,500,000 股，拟发行价格 1.00 元/股，发行后杨建国先生的持股比例将达到 22.00%，有利于加强公司实际控制
19、人控制地位，提升公司决策效率，增强公司运营稳定性。10 本次股票发行由发行对象以人民币现金方式认购，募集资金将用于补充本公司流动资金，旨在缓解本公司的流动资金压力，优化财务结构、提高盈利水平和抗风险能力，保持本公司业务规模稳定增长，实现可持续健康发展。2020 年 12 月 8 号召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及 2020 年 12 月 23日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了股票定向发行方案的议案、的议案、关于签署的议案等定向发行相关议案。本公司于 2021 年 1 月 6 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国
20、中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 1 月 18 日向公司出具了关于对北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函2021112 号）。本公司已于 2021 年 3 月 25 日收到杨建国先生实际认缴的现金 2,500,000.00 元；北京智创联合科技股份有限公司与杨建国之附生效条件的股票认购合同及银行缴款回单留作备查。截止报告日，无其他日后事项发生。11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减
21、比例%营业收入 43,257,740.37 51,389,110.23-15.82%毛利率%50.50%43.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,760,305.75 5,874,139.79 32.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,863,850.16 5,747,180.23 19.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.51%9.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.18%9.53%-基本每股收益 0.20 0.15 33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末
22、本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 104,955,558.12 110,178,733.50-4.74%负债总计 33,575,751.18 46,690,438.26-28.09%归属于挂牌公司股东的净资产 71,379,806.94 63,488,295.24 12.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.66 12.65%资产负债率%（母公司）31.99%42.38%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.12 1.80-利息保障倍数 36.54 16.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现
23、金流量净额 8,593,100.84 15,640,638.74-45.06%应收账款周转率 1.79 1.36-存货周转率 1.30 1.31-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.74%0.21%-营业收入增长率%-15.82%3.12%-净利润增长率%32.11%1,560.17%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,260,000 38,260,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外
24、会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置及清理损益 0.00 计入当期损益的政府补助 1,042,113.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,341.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,881.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,054,653.64 所得税影响数 158,198.05 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 896,455.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或
25、重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 首次执行新收入准则 2017 年 7 月 5 日，财政部修订并发布了关于修订印发的通知（财会201722 号），根据要求，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行
26、新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据上述修订要求，2020 年 1 月 1 日起，本公司按照财政部发布的企业会计准则第 14 号收入的有关规定执行。变更的主要内容如下：1)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。执行新收入准则对本公司 2020 年年度利润表没有影响。（2）2020 年 1 月 1 日起（首次）执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情
27、况 资产负债表：项目项目 2019年年12月月31日日 2020年年1月月1日日 调整数调整数 流动负债：预收款项 17,429,184.00 0.00-17,429,184.00 合同负债 0.00 16,764,102.71 16,764,102.71 其他流动负债 5,811,175.40 6,316,742.54 505,567.14 流动负债合计 41,081,607.44 40,922,093.29-159,514.15 非流动负债：其他非流动负债 0.00 159,514.15 159,514.15 非流动负债合计 5,608,830.82 5,768,344.97 159,51
28、4.15 负债合计 46,690,438.26 46,690,438.26 0.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以扩散连接、特种成形技术为核心的，集工艺、产品、装备、服务为一体的民营、军工、高新技术企业。公司主要从事航空、航天特种功能构件和扩散连接、热成形、超塑成形装备的研发、生产、销售和服务，产品主要包括：飞机发动机钛合金成形构件、导弹空心舵面、翼面；导弹发动机流道集合系统，导弹发动机长寿命动密封功能件，巡航导弹变形协调系统，导弹舱体及大型空心夹层覆盖件；
29、飞机发动机空心支板叶片、转子组件、油气分离器核心功能组件；火箭发动机多种复杂难成形材料结构件；高马赫数大型风洞用夹层结构喷管系列；用于再生冷却燃烧室和民用核聚变系统的结构件；用于压力调节阀的多级调压迷宫式阀芯；用于军民多用途产品制造的热成型、超塑成型、扩散连接设备。经过多年的研究经验与客户积累，公司在钛合金热成形、超塑成形、扩散连接的工艺开发和装备研制方面，具有雄厚的技术储备和人才优势。公司的客户主要为军方科研院所、航空航天主要军工单位及其他需要扩散连接、热成形或超塑成形相关产品或装备的机构。公司的设备及产品销售模式为直销，主要通过专项技术学术交流会、产品展览会以及招标等方式，使客户了解到公司
30、的技术服务或产品，从而获得产品订单。产品检验合格封装后准时向客户交货，客户验收合格后开具收货凭证，并根据双方约定的结算方式进行结算。公司与主要客户合作关系稳定。报告期内，公司的商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债
31、结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%15 货币资金 16,482,303.22 15.70%17,068,664.97 15.49%-3.44%应收票据 9,815,058.02 9.35%9,737,245.78 8.84%0.80%应收账款 23,453,860.80 22.35%24,895,131.12 22.60%-5.79%存货 12,728,029.95 12.13%20,216,863.59 18.35%-37.04%投资性房地产 长期股权投资 固定资
32、产 33,935,968.71 32.33%33,059,901.68 30.01%2.65%在建工程 2,259,039.87 2.15%605,336.63 0.55%273.19%无形资产 商誉 短期借款 1,000,000.00 0.95%6,000,000.00 5.45%-83.33%长期借款 其他非流动资产 357,040.30 0.34%520,610.74 0.47%-31.42%应付账款 3,555,702.18 3.39%6,964,140.48 6.32%-48.94%合同负债 19,412,912.18 18.50%16,764,102.71 15.22%15.80%
33、其他流动负债 2,816,922.44 2.68%6,316,742.54 5.73%-55.41%递延收益 62,400.00 0.06%4,200,000.00 3.81%-98.51%其他非流动负债 103,303.60 0.10%159,514.15 0.14%-35.24%递延所得税负债 995,487.66 0.95%396,581.15 0.36%151.02%盈余公积 2,590,534.62 2.47%1,814,504.04 1.65%42.77%未分配利润 18,690,596.70 17.81%11,706,321.53 10.62%59.66%资产负债项目重大变动原因
34、资产负债项目重大变动原因：本期末，本公司的货币资金较上年末减少 3.44%,主要系本期偿还银行短期借款、购置固定资产和投入在建工程较多所致。本期末，本公司的应收账款较上年末减少 5.79%,主要系本期及时收回应收账款所致。本期末，本公司的存货较上年末减少 37.04%,主要系公司承担的国家 863 项目完成验收，项目结转减少存货所致。本期末，本公司的固定资产较上年末增加 2.65%,主要系本期购置固定资产数量较多所致。本期末，本公司的在建工程较上年末增加 273.19%,主要系本期投入自建设备较多所致。本期末，本公司的短期借款较上年末减少 83.33%,主要系本期偿还贷款所致。本期末，本公司的
35、其他非流动资产较上年末减少 31.42%,主要系本期预先开票销项税较多所致。本期末，本公司的应付账款较上年末减少 48.94%,主要系公司本期大部分项目集中年底立项，次年采购所致。本期末，本公司的合同负债较上年末增加 15.80%,主要系公司签订合同，收到项目预收首付款所致。本期末，本公司的其他流动负债较上年末减少 55.41%,主要系公司本期商业承兑汇票到期所致。本期末，本公司的递延收益较上年末减少 98.51%,主要系公司承担的国家 863 项目完成验收所致。本期末，本公司的其他非流动负债较上年末减少 35.24%,主要系公司本期预收账款中涉及税金金额长账龄较少所致。16 本期末，本公司的
36、递延所得税负债较上年末增加 151.02%,主要系公司固定资产一次性加速折旧所得税差异所致。本期末，本公司的盈余公积较上年末增加 42.77%,主要系公司利润增加，提取盈余公积所致。本期末，本公司的未分配利润较上年末增加 59.66%,主要系公司利润增加所致。公司报告期末资产流动与非流动资产结构比较合理、流动与非流动负债结构比较合理；资产负债率31.99%，流动比率 2.12，其比率值都处于行业合理范围之内，表明公司资产质量比较优好，负债对现金流影响可控，公司持续经营能力相对比较强。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变
37、动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 43,257,740.37-51,389,110.23-15.82%营业成本 21,412,123.86 49.50%28,849,141.02 56.14%-25.78%毛利率 50.50%-43.86%-销售费用 1,102,164.76 2.55%1,555,576.24 3.03%-29.15%管理费用 8,948,238.17 20.69%9,489,775.92 18.47%-5.71%研发费用 2,829,139.64 6.54%3,733,817.25 7.27%-
38、24.23%财务费用 198,079.68 0.46%442,865.02 0.86%-55.27%信用减值损失-869,384.57-2.01%-1,215,957.80-2.37%-28.50%资产减值损失 其他收益 805,237.63 1.86%515,603.52 1.00%56.17%投资收益 16,400.00 0.04%公允价值变动收益 607.00 0.00%资产处置收益 汇兑收益 营业利润 8,436,025.36 19.50%6,410,111.31 12.47%31.60%营业外收入 342,114.74 0.79%163,649.19 0.32%109.05%营业外支
39、出 16,342.54 0.04%14,285.00 0.03%14.40%净利润 7,760,305.75 17.94%5,874,139.79 11.43%32.11%所得税费用 1,001,491.81 2.32%685,335.71 1.33%46.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上年同期减少 15.82%，主要系公司完工项目较少所致。本期营业成本较上年同期减少 25.78%，主要系公司完工项目较少，对应结转成本少所致。本期管理费用较上年减少 5.71%，主要系根据疫情政策获得房租减免所致。本期财务费用较上年减少 55.27%，主要系公司偿还贷款、减少利息所致。本
40、期其他收益较上年增加 56.17%，主要系公司收到一笔政府支持资金 70 万元用于生产经营所致。17 本期投资收益较上年增加，主要系本期收到上海肯岚贸易公司退款所致。本期公允价值变动收益较上年增加，主要系本期新三板打新业务产生收益所致。本期营业利润较上年增加 31.60%，主要系本期毛利率提升，收到用于生产经营的政府补助所致。本期营业外收入较上年增加 109.05%，主要系本期收到其他政府补助增加所致。本期净利润较上年增加 32.11%，主要系本期毛利率提升，收到政府补助增加、研发费用较少所致。本期所得税费用较上年增加 46.13%，主要系公司本期固定资产一次性加速折旧增加所致。(2)(2)收
41、入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 43,116,157.83 50,944,950.06-15.37%其他业务收入 141,582.54 444,160.17-68.12%主营业务成本 21,411,966.02 28,679,474.45-25.34%其他业务成本 157.84 169,666.57-99.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减
42、增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%航空发动机系列构件类 10,424,192.05 5,552,785.14 46.73%6.49%9.60%-3.13%推力室、喷管、燃烧室类 1,589,557.59 776,968.18 51.12%-86.97%-90.11%43.53%弹体结构件类 28,313,646.09 13,903,131.16 50.90%82.06%95.35%-6.16%扩散连接、超塑成型、热成型设备 529,901.35 200,489.87 62.16%-92.24%-95.38%70.66%其他 2,258,860.75 978,591.67 56.6
43、8%-65.64%-77.24%63.80%合计 43,116,157.83 21,411,966.02 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司推力室、喷管、燃烧室类业务较上年大幅减少主要系上年商业航天火箭动力装置研制项目完工较多所致；弹体结构件类业务占比较上年大幅提升主要系增加导弹流道分配器和导焰舱完工项目所致；扩散连接等设备类业务较上年大幅下降，主要原因为设备业务存在阶段性采购特点所致；其他业务较上年大幅减少主要系上年承接完工了某钛合金飞行器项目所致。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额
44、销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 8,711,106.04 20.14%否 2 客户 2 8,514,882.83 19.68%否 3 客户 3 8,037,087.49 18.58%否 4 客户 4 4,712,389.38 10.89%否 5 客户 5 3,456,474.75 7.99%否 合计合计 33,431,940.49 77.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中机博雅（北京）机械设备有限公司 1,41
45、0,000.00 16.63%否 2 北京瑞峰宏达金属材料科技有限公司 1,403,999.61 16.56%否 3 陕西斯瑞新材料股份有限公司 637,080.01 7.52%否 4 江阴市恒鎏金属材料有限公司 509,092.99 6.01%否 5 陕西宏远航空锻造有限责任公司 499,140.01 5.89%否 合计合计 4,459,312.62 52.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,593,100.84 15,640,638.74-45.06%投资活动产生的现金流量净额-
46、3,912,933.00-1,794,038.85-118.11%筹资活动产生的现金流量净额-5,267,029.59-4,485,836.45-17.41%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少 45.06%，主要系公司报告期内较上年收到更多的未到期的汇票收款所致，公司第四季度项目以汇票收款 873.2 万元，2021 年 1 月到期。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年减少 118.11%，主要系公司购置固定资产较多所致。3、公司本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 17.41%，主要是本年度降低了短期借款规模，同时向银行归还了到期银行借款所致。4
47、、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异，本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少 45.06%但本期净利润较上年增加 32.11%，主要来源于本期应付账款减少 340.84 万元，致使本期经营性应付项目有了大幅增加，降低了本期经营活动产生的现金流量净额。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价
48、 本年度，公司因少量项目未如期向客户进行交付，导致公司营业收入比上年有所减少，但公司经营状况正常，各项业务保持稳定。公司主要为向航空、航天、核工业等为主的军工单位提供飞行器发动机构件等军工产品的研发、技术服务、型号产品批量生产及核心装备业务。公司所处行业市场前景较好，市场需求稳定增长。本报告期内，公司部分军工型号项目开始进入到量产阶段，同时，公司加大了在民用商业航天火箭领域的业务拓展。预计公司今后在这些领域的经营业务将呈现快速增长态势。为适应公司业务发展需要，公司将加大对研制设备、场地和核心人员的配备，并计划在未来 2-3 年内陆续建立起公司的装备、喷管、叶片、飞行器其他系列构件和微通道换热系
49、列产品等为主体的完整配套研制体系，公司业务规模因此将得到极大提升。本年度，公司继续开展相关研发项目，通过持续研发投入使公司在相关领域的技术和新产品开发继续保持领先优势，公司的核心技术竞争力进一步得到加强。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经
50、股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重
