1、1 2020 博安智能 NEEQ：831311 山东博安智能科技股份有限公司 Shandong Boan Intelligence&technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 序号序号 内容内容 1 2020年4月，博安智能披露2019年年度报告。报告期内，公司继续稳定在全国中小企业股份转让系统创新层企业行列。2 报告期内，经山东省非上市公众公司协会评选，博安智能被评选为“2019年度辖区10家最具潜力新三板公司”。3 2020年6月，公司组织进行董事会、监事会换届选举，引入独立董事，制定独立董事工作制度，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作提供了制度保
2、障。4 2020年6月，公司解除与中信建投证券股份有限公司的持续督导协议，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。5 2020 年 7 月，公司投资建设的智能交通装备生产基地正式开工建设，对进一步增强公司竞争力，保障公司可持续健康发展具有积极意义。6 2020 年 12 月，公司被山东省工业和信息化厅认定为 2020 年度省级“专精特新”中小企业，被山东省工业和信息化厅、山东省地方金融监督管理局、中国人民银行济南分行联合认定为 2020 年度山东省瞪羚企业。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节
3、 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.28 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.38 第八节第八节 行业信息行业信息.42 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.46 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.51 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.159 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股
4、东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜永安、主管会计工作负责人许洪涛及会计机构负责人（会计主管人员）张云庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在
5、异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 我国公路信息化行业区域化特征较为明显，行业集中度较低，从业企业规模普遍偏小，市场竞争的区域性特征明显，导致公路信息化建设项目呈现区域分割建设的特征。而业主纵向一体化业务布局延展，进一步强化了这一趋势。与此同时，综合实力强、业务覆盖面广的公路信息化服务企业得以成长。上述因素直接导致公路信息化服务领域市场竞争日益加剧，规模较小企业的市场空间越来越小，
6、而不断扩大的信息系统集成业务规模，也给从业企业带来更大挑战。研发风险 伴随着公路信息系统基础设施建设的不断完善，公路联网规模日益扩大，先进技术在公路信息化领域的应用日益广泛。这一行业发展需求必然对从业企业的产品研发及技术创新能力提出更高的要求。如公司不能够在技术创新方面紧跟行业发展趋势及客户需求，将会对公司的可持续发展产生不确定影响。人力资源风险 报告期内，公司仍然围绕公路信息化建设开展业务。承接 2019年度大体量项目需求，对公司在管理岗位、技术岗位、设计岗位、项目管理岗位方面的人才有更高的要求。伴随着市场竞争的加剧，同行业对上述人才的需求也日趋增加。因此，该等核心人才的流失成为公司面临的客
7、观风险。5 税收优惠政策变化风险 报告期内，公司为高新技术企业，按照相关规定继续享受所得税减按 15%的税率优惠。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或国家税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、技术风险 智慧交通领域因其业务构成涉及多个专业技术领域，属于技术密集型行业，技术更新频率及水平日益提高，逐渐影响并主导行业发展方向，对从业企业的战略规划提出更高要求。如从业企业不能够结合自身优势准确判断行业发展趋势，将可能导致自身产品及
8、服务不能够满足客户实际需求，丧失核心竞争力。因此，符合行业发展趋势的技术研发尤为重要，对部分从业企业构成较大风险。2、应收账款风险 公司所处行业的主要客户为高速公路建设方、管理部门等，业务收入与基础设施建设项目相关，业务实施周期一般较长，普遍存在回款分期多、客户延迟验收而无法及时回款的风险。3、产业政策风险 公司业务开展依赖高速公路的新建、改扩建及智慧交通的升级改造，很大程度上受国家对交通行业的政策影响及国家在交通基础设施建设方面的支持力度。“十四五”规划中明确了加快建设交通强国、完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络的要求，交通运输部门将推动智慧交通发展。当前的宏观产业政策对智慧交通领域
9、发展创造了巨大的市场空间，但市场始终存在受目标行业相关投资活动波动影响的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、博安智能、股份公司 指 山东博安智能科技股份有限公司 公司章程 指 山东博安智能科技股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万
10、元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 股东大会 指 山东博安智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东博安智能科技股份有限公司董事会 6 监事会 指 山东博安智能科技股份有限公司监事会 博恒、博恒公司 指 山东博恒新能源有限公司 博润、博润公司 指 山西博润交通科学工程有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东博安智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Boan Intelligence
11、 and technology Co.,Ltd.BOANITS 证券简称 博安智能 证券代码 831311 法定代表人 杜永安 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 邵振华 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层 电话 0531-88801836 传真 0531-88801852 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层 邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全
12、国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 18 日 挂牌时间 2014 年 11 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公路信息系统集成及相关软件、硬件产品的开发、生产、销售，以及技术咨询和服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）59,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 杜永安 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为杜永安，无一致行动人 8 四、
13、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370000740233301J 否 注册地址 山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场1号楼13层1306 否 注册资本 59,900,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许满库 刘宝舟 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京
14、市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经全国股份转让系统同意，自 2021 年 1 月 19 日起，国金证券股份有限公司作为做市商，为博安智能提供做市报价服务。具体详见国金证券股份有限公司于 2021 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的国金证券股份有限公司关于后续加入为山东博安智能科技股份有限公司股票提供做市报价服务的公告。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减
15、比例%营业收入 351,181,559.51 385,138,285.78-8.82%毛利率%24.08%21.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,624,679.39 7,439,472.60 177.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,963,610.50 5,742,958.80 195.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.74%5.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.12%4.56%-基本每股收益 0.34 0.12 177.21%二、二、偿债能力偿债能力 单位：
16、元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 772,178,435.77 559,362,100.95 38.05%负债总计 621,933,386.42 405,434,401.59 53.40%归属于挂牌公司股东的净资产 150,265,215.47 129,640,536.08 15.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.51 2.16 16.20%资产负债率%（母公司）80.14%73.99%-资产负债率%（合并）80.54%72.48%-流动比率 1.16 1.22-利息保障倍数 11.99 5.48-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期
17、上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,519,456.60 12,363,199.29 122.59%应收账款周转率 1.09 1.83-存货周转率 1.24 2.20-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.05%27.29%-营业收入增长率%-8.82%68.34%-净利润增长率%114.53%-2.20%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 59,900,000 59,900,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量
18、0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,274.93 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,118,550.46 委托他人投资或管理资产的损益 1,236,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 951,919.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,302,
19、195.13 所得税影响数 664,081.56 少数股东权益影响额（税后）-22,955.32 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,661,068.89 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 252,723,837.55 239,724,882.35 119,315,1
20、08.78 133,302,842.10 预付款项 6,913,894.58 6,913,894.58 53,748,124.66 20,351,193.15 存货 141,539,885.89 141,539,885.89 6,676,028.73 133,423,387.24 递延所得税资产 6,488,530.95 6,992,639.07 4,023,533.19 3,688,357.52 应付账款 228,794,944.00 221,406,193.52 62,819,107.09 112,484,999.72 应交税费 21,442,512.27 20,312,714.14 5,
21、817,261.81 7,556,153.60 一年内到期的非流动负债 14,295,438.33 14,295,438.33 5,000,000.04 预计负债 4,044,876.32 盈余公积 7,554,740.01 6,752,622.53 9,980,239.23 5,931,199.37 未分配利润 22,797,809.78 15,578,752.47 69,395,333.39 8,960,703.03 归属于母公司所有者权益合计 137,661,710.87 129,640,536.08 186,684,733.70 122,201,063.48 少数股东权益 24,287
22、,163.28 24,287,163.28 10,327,556.69 10,500,168.20 营业收入 401,736,474.70 385,138,285.78 211,975,703.86 228,792,493.96 营业成本 309,635,000.95 302,246,250.47 148,777,447.03 176,062,055.28 销售费用 10,216,956.29 10,216,956.29 7,677,042.37 8,179,289.75 管理费用 13,822,455.40 13,822,455.40 10,714,360.01 8,950,969.32 信
23、用资产减值-22,878,551.62-22,194,396.09 营业利润 22,682,294.57 14,157,011.66 24,295,970.03 12,868,763.81 利润总额 22,709,564.90 14,184,281.99 24,415,644.49 12,983,078.65 所得税费用 4,981,922.43 4,477,814.31 3,327,021.76 3,057,923.99 净利润 17,727,642.47 9,706,467.68 21,088,622.73 9,925,154.66 持续经营净利润 17,727,642.47 9,706,
24、467.68 21,088,622.73 9,925,154.66 归属于母公司股东的净利润 15,460,647.39 7,439,472.60 20,195,565.85 8,859,057.37 收到其他与经营活动有关的现金 57,516,438.28 57,516,438.28 57,611,250.54 38,097,250.54 支付其他与经营活动有关的现金 43,674,966.08 43,674,966.08 82,420,192.16 70,110,893.00 收到其他与筹资活动有关的现金 16,720,000.00 16,720,000.00 2,755,125.60 1
25、2,255,125.60 支付其他与筹资活动有关的现金 16,616,885.86 16,616,885.86 1,942,359.83 4,251,658.99 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：博安智能是一家公路监控、通信、收费管理信息系统集成商和全系列计重收费产品供应商，专注于公路尤其是高速公路的软件开发和信息系统集成服务领域，主营业务为公路信息系统集成及相关软件、硬件产品的研发、生产、销售，以及技术咨询和服务。公司产品生产资质齐全，具有住建部颁发的公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质及计算机信息系统集成、承装（修
26、、试）电力设施许可证、安防一级等多项资质，是山东省高新技术企业、山东省企业技术中心、济南市企业技术中心。公司已通过 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系和知识产权管理体系认证，获评交通运输部全国公路建设市场信用评价 AA 级企业。博安智能主要客户为公路建设及维护单位，为客户提供公路监控、通信、收费系统的集成与服务、公路超限检测管理系统的集成与服务及公路计重收费产品、路桥收费软件等相关产品。公司的盈利模式主要包括如下方面：1、系统集成项目模式：公司的主要经营及盈利模式。公路的信息系统包含三大子系统，即监控系统、通信系统以及
27、收费系统。系统集成项目就是对上述三个系统进行硬件的安装施工以及软件系统的安装调试，使各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中。公司通过收取工程费用和转售相关设备来获得收入。2、产品直销模式：通过向其他系统集成商或公路运营管理单位直接销售公司的产品来获得收入。3、技术服务模式：通过对销售的产品进行后续的维护收取维护费来获得收入。报告期内，公司商业模式及主营业务未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是
28、否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，部分 2019 年度订单顺利实施完毕并交工验收，报告期内公司营业收入为 351,181,559.51元，其中完成工程量 5000 万元至 6000 万元规模的项目 3 项。公司承接的枣菏高速机电项目、济泰高速13 机电项目报告期内稳步施工，主要施工项目完成，同时枣菏高速项目变更增加部分 ETC 改建项目工程。在新冠疫情影响业务拓展的情况下，公司积极调配资源，确保存量订单的快速
29、实施。报告期内，公司继续加强技术创新战略。国家版权局对公司申请的博安智能高速公路网管控系统V1.0、博安智能高速公路入口治超系统 V1.0、博安智能隧道监控系统 V2.0、博安智能应急指挥系统 V1.0、高速公路应用软件及可变信息标志控制软件 V1.0、高速公路智慧管理平台 V1.0、高速公路 IT 资源管理系统 V1.0等软件进行计算机软件著作权登记。公司根据技术研发需求修订研发项目管理制度，完善研发项目管理，加强研发投入水平，顺利通过高新技术企业复审。报告期内，公司申报山东省技术创新项目 1 项，新立项研发项目 6 项。报告期内，公司先后获得 2020 年度山东省“专精特新”中小企业认定、
30、山东省瞪羚企业认定，是对公司创新经营的认可，有利于公司进一步提升整体研发能力。同时，公司设立合规部，优化组织结构，明确部门岗位职责，为公司规范运作提供保障。为进一步提高公司治理水平，公司完成董事会、监事会换届选举，建立独立董事工作制度，吸引二名独立董事进入董事会。独立董事的引入，有助于公司加强内部控制，降低不规范运作行为发生的风险。报告期内，智能交通装备生产基地项目正式投资建设，该等投资有助于加强公司在智慧交通领域的综合竞争力，预计该项目主体工程将于 2021 年 12 月完工。公司致力于成为领先的智慧交通解决方案提供商。(二二)行业情况行业情况 报告期初，受新冠肺炎疫情影响，智能交通领域的市
31、场出现停止期，招投标项目暂停，施工及验收多数处于暂停状态，对整个行业产生了一定程度的影响。加之 2019 年度 ETC 收费改造政策影响，报告期内整体市场预期呈下滑态势。“十三五”规划实施以来，国家强调加强现代信息基础设施建设，推进智慧交通建设，颁布了一系列交通强国政策，重点引导交通数字化、智能化发展。根据交通强国建设纲要，国家推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，到 2035 年基本建成交通强国。2020 年 8 月 6 日，交通运输部印发关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见，加快建设交通强国，推动交通运输领域新型基础设施建设。其中，在智慧交通基
32、础设施方面，重点围绕智慧公路、智能铁路、智慧航道、智慧港口、智慧民航、智慧邮政、智慧枢纽等几大重点应用领域开展，利用科学技术助力建设交通强国。报告期内，国家发布中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议。在“十四五”规划中明确提出“加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化”，智慧交通的重要性日趋凸显。“十四五”规划的出台，交通强国建设被提上日程，利用大数据、AI、物联网、车联网等新兴技术在交通运输领域融合创新、迅速发展，为开展智慧交通建设提供核心技术支持，加快了我国迈向交通强国的步伐。交通运输作为国民经济中基
33、础性的产业，是建设现代化经济体系的领域之一，是全面建成社会主义现代化强国的重要支撑。而交通基础设施是为交通运输提供支撑的基础性设施，具有很强的先导作用。随着国家宏观产业政策的出台，一些省份已经上马智慧交通建设项目，部分企业已经面向智慧交通提供解决方案和基础服务。随着国家新基建的开展，“新交通”成为新基建的主要应用领域。结合国家综合立体交通网规划纲要，国家将加快推进一大批重大工程项目建设，交通基建获得中长期支撑，智慧交通、共享交通等行业迎来利好。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期
34、末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 84,083,425.14 10.89%66,367,354.82 11.86%26.69%应收票据 3,608,008.00 0.47%0.00 0.00%应收账款 326,327,720.25 42.26%239,724,882.35 42.86%36.13%存货 290,023,129.56 37.56%141,539,885.89 25.30%104.91%投资性房地产 21,673,714.48 2.81%22,456,556.80 4.01%-3.49%
35、长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%固定资产 1,356,220.20 0.18%26,412,942.50 4.72%-94.87%在建工程 8,546,704.75 1.11%0.00 0.00%无形资产 11,998,976.23 1.55%12,684,631.99 2.27%-5.41%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%短期借款 28,942,518.06 3.75%28,180,000.00 5.04%2.71%长期借款 0.00 0.00%4,583,333.25 0.82%-100.00%交易性金融资产 0%5,000,000.00 0.89%-1
36、00.00%应收款项融资 0.00%1,530,000.00 0.27%-100.00%预付款项 4,260,963.13 0.55%6,913,894.58 1.24%-38.37%其他应收款 6,185,193.84 0.80%14,660,062.04 2.62%-57.81%其他流动资产 968.02 0.00%504,505.17 0.09%-99.81%长期待摊费用 210,190.66 0.03%10,974,745.74 1.96%-98.08%递延所得税资产 10,303,221.51 1.33%6,992,639.07 1.25%47.34%应付票据 0.00 0.00%7
37、,300,099.95 1.31%-100.00%应付账款 309,058,078.59 40.02%221,406,193.52 39.58%39.59%预收款项 0.00 0.00%90,129,040.93 16.11%-100.00%合同负债 221,698,749.04 28.71%0.00 0.00%应交税费 32,671,197.97 4.23%20,312,714.14 3.63%60.84%其他应付款 532,772.43 0.07%5,170,195.61 0.92%-89.70%一年内到期的非流动负债 2,400,000.00 0.31%14,295,438.33 2.5
38、6%-83.21%长期应付款 0.00 0.00%5,731,634.41 1.02%-100.00%递延所得税负债 0.00 0.00%966,071.02 0.17%-100.00%盈余公积 8,963,146.19 1.16%6,752,622.53 1.21%32.74%未分配利润 33,992,908.20 4.40%15,578,752.47 2.79%118.20%少数股东权益-20,166.12 0.00%24,287,163.28 4.34%-100.08%资产总计 772,178,435.77 559,362,100.95 38.05%15 资产负债项目重大变动原因资产负债
39、项目重大变动原因：1、货币资金较期初增长 26.69%，主要是报告期内未完工且合同金额较大的在建项目增加，以及相应项目产生的预收款项影响；2、交易性金融资产较期初降低 100%，主要是公司在报告期内将持有的“金眸 1 期特殊机会私募基金”合同项下基金份额处置导致；3、应收账款较期初增长 36.13%，主要是由于公司所处行业的主要客户为高速公路建设方、管理部门等，业务收入与基础设施建设项目相关，业务实施周期一般较长，普遍存在回款周期较长的情况。报告期内，部分已完工项目回款较慢，导致期末应收账款余额较大；4、应收款项融资较期初降低 100%，主要是子公司山西博润在报告期内持有的票据融资减少导致；5
40、、预付款项较期初降低 38.37%，主要是部分预付款到期结算减少；6、其他应收款较期初降低 57.81%，主要是员工部分大额备用金收回、个人借款偿还、公司处置山东安创教育科技有限公司出资的股权转让款收回，以及处置子公司山西博润合并范围减少等因素影响；7、存货较期初增长 104.91%，主要是济泰、枣菏两个大型在建项目采购支出较大，在报告期内尚未完工，导致工程施工成本尚未结转所致；8、其他流动资产较期初降低 99.81%，主要是待抵扣进项增值税减少影响；9、固定资产较期初降低 94.87%，主要是合并范围减少，处置子公司山西博润减少机器设备等固定资产影响；10、在建工程较期初增长 100%，主要
41、公司投资建设的智能交通装备生产基地在报告期内开工增加影响；11、长期待摊费用较期初降低 98.08%，主要合并范围减少，处置子公司山西博润减少房屋等构筑物资产影响；12、递延所得税资产较期初增长 47.34%，主要是信用减值部分计提增加影响；13、应付票据较期初降低 100%，主要是公司办理的银行承兑到期兑付减少，报告期内未新增有关业务；14、应付账款较期初增长 39.59%，主要是采购规模增长，尚未到结算期的供应商欠款增长；15、预收款项较期初降低 100%，主要是新收入准则实施导致会计政策变更-科目重分类至合同负债影响；16、应交税费较期初增长 60.84%，主要是完工项目确认收入计提增值
42、税增加；17、其他应付款较期初降低 89.70%，主要是合并范围减少，处置子公司山西博润减少单位往来款影响；18、一年内到期的非流动负债较期初降低 83.21%，主要是齐鲁银行长期借款提前偿还影响；19、长期借款较期初降低 100%，主要是公司在报告期内提前偿还齐鲁银行长期借款导致；20、长期应付款较期初降低 100%，主要融资租赁按月还款及一年内到期余额转流动负债影响；21、递延所得税负债较期初降低 100%，主要是合并范围减少，处置子公司山西博润减少递延税金影响；22、盈余公积较期初增长 32.74%，主要是本期实现利润计提法定盈余公积影响；23、未分配利润较期初增长 118.20%，主要
43、是本期实现利润增加；24、少数股东权益较期初降低 100.08%，主要是合并范围减少影响，处置子公司-山西博润减少少数股东权益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%16 营业收入 351,181,559.51-385,138,285.78-8.82%营业成本 266,611,474.76 75.92%302,246,250.47 78.48%-11.79%毛利率 24.08%-21
44、.52%-销售费用 9,985,207.27 2.84%10,216,956.29 2.65%-2.27%管理费用 12,975,849.68 3.69%13,822,455.40 3.59%-6.12%研发费用 14,966,164.90 4.26%19,215,563.27 4.99%-22.11%财务费用 2,181,121.28 0.62%3,167,027.26 0.82%-31.13%信用减值损失-24,776,190.37-7.06%-22,194,396.09-5.76%-11.63%资产减值损失 0.00 0.00%-411,298.67-0.11%100.00%其他收益 2
45、,150,159.40 0.61%1,538,430.00 0.40%39.76%投资收益 1,748,990.13 0.50%700,524.68 0.18%149.67%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 4,500.00 0.00%-2,055.24 0.00%318.95%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 23,062,055.86 6.57%14,157,011.66 3.68%62.90%营业外收入 1,176,224.90 0.33%53,630.25 0.01%2,093.21%营业外支出 264
46、,689.17 0.08%26,359.92 0.01%904.13%净利润 20,822,983.55 5.93%9,706,467.68 2.52%114.53%税金及附加 527,144.92 0.15%1,944,226.11 0.50%-72.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比降低 31.13%，主要是报告期内银行借款减少导致利息费用下降所致；2、资产减值损失降低同比 100%，主要是上期对库存原材料计提存货减值准备，而报告期内未发生减值所致；3、其他收益同比增长 39.76%，主要是报告期内公司享受高新技术企业补贴、企业研发补助、融资补贴、知识产权专项奖金、省
47、级企业技术中心奖励等政府补助增长影响，报告期内累计享受政府补助金额为2118550.46 元；4、投资收益同比增长 149.67%，主要是公司在报告期内将持有的“金眸 1 期特殊机会私募基金”合同项下基金份额处置导致理财收益增长影响；5、资产处置收益同比增长 318.95%，增长额 6555.24 元，主要是处置固定资产收益影响；6、营业外收入同比增长 2093.21%，主要是公司在报告期内收到客户因逾期付款支付的违约金影响；7、营业外支出同比增长 904.13%，主要是子公司山西博润疫情停工损失增加影响；8、税金及附加同比降低 72.89%，主要是计提的城建税教育费附加减少。(2)(2)收入
48、收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 349,126,626.90 381,446,900.39-8.47%其他业务收入 2,054,932.61 3,691,385.39-44.33%主营业务成本 265,261,432.32 300,626,433.82-11.76%其他业务成本 1,350,042.44 1,619,816.65-16.65%17 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减
49、%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 314,640,058.34 242,306,961.94 22.99%-9.11%-13.32%3.75%产品销售 15,334,360.13 11,214,311.15 26.87%-48.98%-34.96%-15.76%技术服务 19,152,208.43 11,740,159.23 38.70%265.77%205.74%12.04%总计 349,126,626.90 265,261,432.32 24.02%-8.47%-11.76%2.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用
50、 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%东北 4,390,924.07 1,552,911.13 61.45%-88.27%-94.83%48.93%华北 92,808,615.46 63,317,716.19 32.40%86.70%76.81%3.78%华东 193,080,197.75 150,950,819.32 21.69%-14.10%-11.61%-2.20%华南 29,629,541.8
