1、 2020 年度报告 金童股份 NEEQ:831340 苏州金童机械制造股份有限公司(Suzhou Jintong Machinery Manufacturing Co.,Ltd.)公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月 1 日，公司获得台湾专利证书。新型名称：采用单一冷弯成型机构的金属面彩钢复合板生产线，新型第 M603393号。2020 年 9 月 1 日，公司获得台湾专利证书。新型名称：一种彩钢板翻转合板装置，新型第 M600684 号。目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 9 第三节第三节 会计数据、经
2、营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件.2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .错误!未定义书签。第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证
3、本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋明生、主管会计工作负责人宋顺金及会计机构负责人（会计主管人员）宋顺金保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、
4、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受苏州金童机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“金童股份”）全体股东委托，审计公司 2020 年度财务报表。审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确性事项的无保留审计意见。具体如下：一、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、其他重要事项所述，本公司 2020年度营业收
5、入2,201.76 万元，经常性业务持续亏损，截止 2020 年 12 月 31 日，流动资产 1,689.21万元，流动负债 3,205.64 万元，流动资产小于流动负债 1,516.43 万元，2020 年度亏损 234.44 万元，累计亏损 1,616.81 万元，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。二、二、20202020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的说年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的说明明 经第二届董事会第十一次会议审议，现对上述强调事项段作出以下说明：（一
6、）、报告期内公司持续亏损的原因：1、报告期内，随着经济建设向高质量快速发展的转型升级形势，市场需求向更高的要求变化。市场竞争和需求的变化出现客户对本公司常规机械产品订单没有增加，本公司新开发的机械产品本年虽已推向市场，主营业务收入已有明显增长，但由于基数较低，还没有达到扭亏为盈的总量规模。2、在经营成本上，当年又逢新冠疫情爆发和原材料持续涨价带来的影响使生产要素、劳动力运行和市场开拓经营成本增加，致使本年营业收入的毛利率收益还没有明显提高。3、公司日常运营需要的期间费用基数较高，营业费用、管理费用、研发费用和财务费用四项期间费用占销售收入的 25%。本公司是高新技术企业，为加快高新技术产品开发
7、坚持进行连年持续的科技投入研发费用较大，（本年度增加了三个研发项目，研发费用总计支出123.86 万元，占销售总收入的 5.6%）。虽然经过加强内部管理，改进增收降本措施，减少了亏损额度，但还是没到达扭转连续亏损局面。（二）、针对上述审计报告所强调事项段，为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司采取以下改善措施：1、公司管理层继续坚持科技领先，创新求发展的理念不变，必须要以创新发展、扩大经营规模来提高经济效益。随着近年来坚持连续的科技投入，公司已配套有先进的设备设施基础和培训好熟练操作技能的一线员工以及管理措施；已具备较好的独立自主的产品设计开发能力。2、继续主攻新品市场开拓，努力增
8、加主营业务收入。近二年经过努力开发并获得“江苏省首台（套）重大装备产品”认定的“JTFHA 新型金属彩钢板复合生产线”新品。在本年度中已有一定数量的推向市场，大力增加营业收入已初见成效，且展望国内外市场需求潜力较大，2021 年可加快增量生产销售。经过近二年拓展海内外市场的努力，报告期内公司产品已在国内外已取得一定的知名度，已有马来西亚、孟加拉、越南等国的客商和国内的中小型客户前来考察本公司的新产品生产和应用，为实现新一年度经营计划有了良好基础。3、严格把关质量管理，不断改进产品品质，提高售后服务能力和服务水平，提升企业产品、市场信誉。4、增加对核心员工培训、增进技术、营销、管理等领域的知识更
9、新。促进加强内部控制，进一步规范管理，提高运营效率。5、搞好预算管理，努力降低日常性管理成本；监督和改进生产工艺，减少浪费损失，降低原材料和制造费用成本。加强财务核算、使风险控制等重大内容控制体系保持运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，改善持续经营的不利因素，保持企业持续稳定发展，加快实现扭亏为盈。公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观、公正地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，
10、消除审计报告中强调事项段对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 上游原材料价格波动的风险 冷弯成型机设备行业的上游包括伺服电机、钢铁等生产行业。其中，伺服、钢铁产业与宏观经济发展密切相关，为国民经济重要组成部分产业，存在受经济周期波动影响的风险。上游行业的发展将直接影响冷弯成型机行业的生产成本，进而影响整个行业的营业收入及利润情况。报告期内，上游原材料比上年同期出现较大幅度的价格上涨已经给本公司增加了一定的生产成本。公司将在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的调研，尽量缩短产品生产和交货周期，使原
11、材料价格上升因素对公司经营业的影响力降至最小。下游需求风险 冷弯成型机设备行业的下游风险主要表现在市场需求结构的变化，一般来说需求结构的变化对于冷弯成型机设备行业有着重要的影响，如果企业不能及时适应市场需求结构的变化及时推陈出新，那么企业将面临较大的经营风险。根据当前冷弯型钢行的供需结构特点来进行生产计划的调整，坚持研发投入和科技创新，拓展新品市场，以此来降低生产风险。产业政策风险 目前，国内专门针对冷弯成型机设备行业的政策较少，行业标准存在一定的缺失，而冷弯成型机设备主要用于冷弯型钢的生产，近年来，冷弯型钢行业的发展十分迅速，如果没有相关政策及时出台，将会给冷弯型钢及其上游的冷弯成型机设备行
12、业带来一定的政策风险。公司时该关注国家、行业的最新动态，及时调整企业内部相关标准要求。环保政策的风险 冷弯成型机设备生产过程中产生打磨零件的灰尘、烟尘、噪声、废弃的油污、冷却液等会对周围环境造成一定程度的污染。虽然一些冷弯成型机设备生产企业十分重视环境保护工作，排放的污染物达到国家规定的排放标准。但是随着社会公众环保意识的逐步增强，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家环保政策有所改变，环保标准提高，新的环保标准超出公司对粉尘、废气、噪音处理设计能力，冷弯成型机设备生产企业的生产及生产成本将会受到一定程度的影响。公司按照最新国家环保政策，完善公司内部管理制度和落实相关措施。市场
13、竞争风险 随着冷弯成型机设备生产企业的增加，该行业的市场竞争将不断增加。冷弯成型机设备行业生产企业在品牌、质量管理、营销网络、规模成本等方面都存在着竞争风险情况。公司致力于树立良好的品牌形象，针对产品建立完善的质量管理体系，坚持科技创新，加大市场拓销力度，通过多种媒体方式宣传新品优势，提升公司知名度与名誉度。开拓海外市场的风险 公司积极开拓海外市场，主要集中在东南亚国家，从展会和海外市场拓展来看，我公司产品在海外市场广阔，可以带来新的收益增长点。风险因素包括：受国际宏观经济整体形势和疫情防控趋势影响较大，公司在海外市场的品牌影响力还不大、海外营销网络尚未形成等。公司将加快核心技术革新，开展海内
14、外市场调研，增加研发投入，开发适应海外市需求的新型产品，为持续发展打下良好基础。连续亏损的风险 由于市场环境变化较大，客户需求发展较快，原有传统产品客户订单增幅空间不大，本公司已成功开发的主要新品开始推向市场，主营业务收入虽有很大增加，但由于原基数较低，营业收入总额规模还不大，面对国内市场竞争的日趋激烈，在经济向高质量发展的转型升级过程中、国家对资源性材料加强宏观调控出现钢材等主要原材料价格持续走高，导致生产成本出现很大增幅；同时为了加快新品开发，连年投入研发费用和添置新型设备资产费用持续增加。本公司所开发的新品产出还刚开始推向市场初见成效，2020 年虽然减少了亏损。如果新的产品不能持续加快
15、批量推向 市场不快，销售收入没有持续明显增长，仍将会出现连续亏损的风险。公司将加大开拓国内外市场营销力度，加快新产品推向市场，扩大营销规模，增加主营业务收入，实现扭亏为盈。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、股份公司、挂牌公司、金童股份 指 苏州金童机械制造股份有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 律师、江苏米来 指 江苏米来律师事务所 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）吴江金童 指 吴江市金
16、童机械净化设备有限公司 金童贸易 指 苏州金童贸易有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 转让系统业务规则 指 中国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 苏州金童机械制造股份有限公司章程 股东大会 指 苏州金童机械制造股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州金童机械制造股份有限公司董事会 监事会 指 苏州金童机械制造股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度 报告期
17、末 指 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州金童机械制造股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jintong Machinery Manufacturing Co.,Ltd.-证券简称 金童股份 证券代码 831340 法定代表人 蒋明生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋顺金 联系地址 吴江区汾湖经济开发区金家坝金盛路 1109 号 电话 0512-63206789 传真 0512-63213456 电子邮箱 公司网址 www.jintong- 办公地址 吴江区金家坝工业开发区幸二段 邮政编码 215215
18、 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 16 日 挂牌时间 2014 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-冶金专用设备制造（C3516）主要业务 研发、生产、销售彩钢复合板生产线、多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非冷标冷弯成型设备等产品。主要产品与服务项目 研发、生产、销售彩钢复合板生产线、多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非冷标冷弯成型设备等产品。
19、普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蒋明生 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为蒋明生，一致行动人为计新红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500734422659K 否 注册地址 江苏省苏州市吴江区金家坝工业开发区幸二段 否 注册资本 32,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商
20、是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱建华 李秋实 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,017,609.31 12,465
21、,605.87 76.63%毛利率%13.96%15.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,344,449.99-3,573,434.28 34.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,438,382.22-4,438,064.28 22.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.62%-15.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.03%-19.18%-基本每股收益-0.07-0.11 36.36%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例
22、%资产总计 51,068,563.45 50,992,888.89 0.15%负债总计 32,056,389.17 29,636,264.62 8.17%归属于挂牌公司股东的净资产 19,012,174.28 21,356,624.27-10.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.58 0.65-10.98%资产负债率%（母公司）66.26%62.09%-资产负债率%（合并）62.77%58.12%-流动比率 0.53 0.56-利息保障倍数-1.79-2.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,914,023
23、.66 868,118.71 350.86%应收账款周转率 9.78 9.18-存货周转率 1.74 0.85-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.15%-0.49%-营业收入增长率%76.63%6.74%-净利润增长率%34.39%28.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,800,000 32,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用
24、 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 51,300.00 营业外收入 1,042,632.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,093,932.23 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,093,932.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年
25、期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 5,723,455.24 合同负债 5,065,004.64 其他流动负债 658,450.60 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本
26、公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20192019年年1212月月3131日日 20202020年年1 1月月1 1日日 负债负债 合同负债 5,065,004.64 其他流动负债 658,450.60 预收款项 5,723,455.24 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债负债 合同负债 10,460,688.7
27、1 其他流动负债 1,359,889.53 预收款项 11,820,578.24 对合并利润表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 本期发生额本期发生额 原准则下原准则下 本期发生额本期发生额 营业成本 18,944,077.36 18,836,395.61 销售费用 695,997.55 803,679.30 其他会计政策变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于专用设备制造业，是专业从事金属板材加工制造的机械设备供应商。公司致力于研发、生产、销售彩钢复合
28、板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及设计开发的各种非标型冷弯成型设备等产品。公司产品的主要消费群体为建筑、五金、装潢、空气净化、洁净和空调领域的生产企业。公司凭借积累的技术成果、行业经验和差异化的竞争策略，通过与客户直接对话正确把握市场需求，通过产品研发及功能优化最大程度地满足客户的需求，并取得了良好的社会信誉。公司的主要商业模式如下：（一）采购模式 从采购的原材料来看，公司所需的原材料主要包括三大类，一是钢材，包括圆钢、无缝管、角铁、方管、矩形管等不同种类；二是标准件，包括轴承、螺丝等；三是电气件，包括电机、减速机等电气元件。公司实行订单式生产，除了日常所需的标准件之外，一般在接到客户
29、的订单后开始进行原材料的采购，采购部人员根据生产设备的实际需要采购原材料，部分客户会指定其订购设备中标准件或者配件的供应商。采购过程中，公司严格按照采购工作流程图开展采购计划直至到货商品验收。在供应商选择方面，公司建立了供应商管理机制。通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉进行分析，确定优先合作伙伴。公司考虑到生产规模制约和成本投入等因素，部分非核心部件公司采取外协加工的模式。采购流程为：公司与甄选的供应商签订外协加工协议，然后将设计好的图纸发到外协厂家，生产完成后发回公司，并验收入库。为确保产品质量，公司已对外协加工制定了严格的管理措施和管理程序，目前
30、主要质量控制措施包括：（1）前期由生产部、采购部人员对外协供应商进行实地考察，评价供应商对质量的保证和控制能力，择优选取合格的外协供应商；（2）提供详细可操作的设计加工图纸，并派专人驻厂监督，对原材料品质,加工工艺等进行严格的监督控制；（3）明确的验收的依据和标准，严格验收入库等。（二）生产模式 多功能型冷弯成型机、彩钢夹芯板复合机设备和新品“JTFHA 新型金属彩钢板复合生产线”等单一设备造价高，且不同客户对设备和生产线的用料、参数、性能要求都不相同，无法大批量生产。公司的产品均采用订单式生产模式，根据客户的要求进行产品的设计和生产制造。公司在取得客户订单和收到客户缴纳的预付款后，根据客户的
31、要求和技术部、生产部的流程，编制产品生产方案，组织生产，并进行产品组装，现场安装及调试，直至完成，客户考察验收。（三）销售模式 公司的产品主要在国内销售，客户遍布全国各地，其中民营企业是公司的主要客户群。公司的产品主要以直销的方式销售。销售工作由营销部全面负责，公司管理层为公司销售提供重要渠道支持，技术部和工程部提供售前的技术支持。此外，公司的销售人员也通过知名搜索引擎、网络营销、国内外技术研讨会及展会等方式发掘潜在客户，并通过邮件、电话等形式主动与潜在客户沟通，了解客户需求，与客户达成销售、服务合同。（四）盈利模式 公司采用订单式生产模式，向客户提供非标准化的多功能型冷弯成型机等设备。由于公
32、司产品为非标准化技术成套产品，所以公司产品的定价本着“一单一议”的原则，采取“成本加成”的定价策略。公司通过自主研发和产学研模式，不断创新公司技术，使公司产品的生产工艺流程得到持续地改进。同时，公司制定并实施严格的产品成本控制制度，最大限度降低公司成本，提高公司产品的利润空间，实现公司盈利目标。公司在 2015 年设立的全资子公司苏州金童贸易有限公司，主营钢材、铝型材、金属面夹芯板、通用设备和专用设备产品销售；投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），金童贸易有限公司主要销售产品为各类彩钢板，主要销售模式是国内贸易销售模式，2016 年以来该子
33、公司由于本地区同行业竞争激烈、进购原材料价格变动较大和资金运转困难，已处在停业状态。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 2,201.76 万元，比去年增加 955.20 万元，比上年同期增加了 76.63
34、%；实现净利润-234.44 万元，比上年减少了-122.9 万元。报告期内，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，以“目标导向”、“效益导向”、“新品促俏”作 为年度战略指引，积极拓展海内外两个市场，增加运销渠道扩大收入规模，同时继续通过加大研发力度构建核心竞争力，为实现年度经营计划奠定良好基础。今年本公司常规机械制造产品客户订单相较于去年保持稳定。上年成功开发的“JTFHA 新型金属彩钢板复合生产线”新品，在 2020 年主要通过持续改进工艺技术，提高产品品质和产品信誉，努力推向市场营销，赢得了市场客户，由于新品推向市场，使主营业务收入出现了明显增加，较大地减少了亏损额度，收到了创新求发展的
35、初见成效。报告期内，由于国内外宏观经济形势发生诸多变化，随着经济建设向高质量发展的转型升级，用户的投资需求发生变化较大，常规机械制造产品同行竞争激烈，增收潜力有限，另一方面上游钢材等主要原材料价格继续走高，生产成本居高不下；为加快新品开发进行持续的科技投入费用和管理成本持续较高等原因，虽然营业收入有明显增加，但由于营业收入基数较低和收入总量不大，所以今年经营效益仍然出现亏损的现象。同时在疫情影响的大环境下，我们也继续面临着市场运营不确定因素增多的外部因素和人力、运行成本高的内部的经营压力。面对上述不利的经营局面，公司管理层坚持科技领先，创新求发展的理念不变，随着近年来坚持连续的科技投入成果，利
36、用已有先进的设备设施基础和培训好熟练操作技能的一线员工以及管理措施，较好的独立自主的产品设计开发能力，注重客户对新品应用的反馈信息，总结新品在实用中的优势和不足，及时适应市场需求变化，积极开拓营销业务渠道，发挥新品市场优势，2021 年努力使新品加快批量推向市场。2021 年公司经营收入要在促销原有的多功能冷弯成型机、彩钢板复合机、弓字型凸字型钢带机，各种成型机等常规产品稳定基础上、继续要把在 2020 年已成功推销的已被认定为江苏省首台套重大装备产品的“JTFH-A 新型金属彩钢板复合生产线”等机械新品加快批量推向市场，努力使 2021 年的产品营业收入继续有明显的增长，增收幅度再达 50%
37、以上，以营业收入的快速增长带动企业的发展；另一方面提高服务能力和服务水平，提升企业产品信誉；再是加强内部管理，公司将通过不断改善和优化现有人员和业务结构，合理配置资源，落实增产降本措施，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力，实现扭亏为盈，确保企业持续稳定发展。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 417,490.90 0.82%2,076,695.68 4.07%-79.90%应收票据 0 应收账款 3
38、,132,963.46 6.13%1,370,405.53 2.69%128.62%存货 9,811,499.62 19.21%12,002,954.72 23.54%-18.26%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 30,667,354.53 60.05%31,779,646.10 62.32%-3.5%在建工程 1,005,939.78 1.97%无形资产 1,819,658.34 3.56%1,906,475.45 3.74%-4.55%商誉 短期借款 14,125,419.35 27.66%14,100,000.00 27.65%0.89%长期借款 应付账款 3,789,938.72
39、 7.42%2,801,906.23 5.49%35.26%应付票据 0 500,000.00 0.98%-100%预付账款 3,432,213.85 6.72%1,140,642.47 2.24%200.90%应交税费 246,004.02 0.48%124,708.12 0.24%97.26%其他应付款 894,750.20 1.75%4,998,145.26 9.80%-82.1%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款余额比上年增加了 1,762,557.93 元，增加较大的原因：一是当年新品拓销销售总额明显增加，按销售合同规定留有一年期 5%的机械产品质保金的尾
40、款也相应增多；二是主要当年年未 12 月份销售额比较大，达到 519.50 万元，部分货款要在 2021 年 1 季度回收，12 月份其中销售新产品的三家客户应收货款余额（苏州兴亚净化工程有限公司 100 万、吴江市林森净化板业有限公司 92.5 万、苏州斐森尔净化科技有限公司 30 万）有 222.9 万元，所以造成年末应收账款余额增多。2、在建工程的增加是：公司为了扩展生产，生产厂房内增加一条喷涂流水线设备及设施，目前正在验 收改进完善阶段。3、应付账款增加的原因：主要是生产厂房内安装的一条喷涂流水线设备，在当年 12 月份结算入账增 加了欠付设备供应商“苏州亘晟涂装工程公司”的设备款 9
41、3 万元，并已计划在 2021 年 2 月份支付。4、预付账款增加较大的原因是：由于新品销售拓展和生产规模的扩大，钢材、电器等主要原材料用量 大大增加，且市场价格正处在继续上涨趋势，为了确保生产经营不受影响，所以公司及时分别与“无锡天鞍钢铁有限公司、无锡市茂鸿铖机械设备有限公司”等几家信誉较好的供应商增加了订货合同计划，至年未订购预付货款比上年增加了二百多万元，大有利于了 2021 年开门红的生产经营。5、其他应付款减少较大的原因是：当年经营收入增加，资金运行状况好转，归还了在上年向蒋明生无 偿借入的流动资金 4,079,640.00 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利
42、润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营 业 收入 22,017,609.31-12,465,605.87-76.63%营 业 成本 18,944,077.36 86.04%10,552,002.60 84.65%79.53%毛利率 13.96%-15.35%-销 售 费用 695,997.55 3.16%906,335.50 7.27%-23.21%管 理 费用 2,953,066.37 13.41%2,625,674.91 21.06%12.47%研 发 费用 1,2
43、38,554.55 5.63%876,176.50 7.03%41.36%财 务 费用 880,956.86 4.0%980,017.94 7.86%-10.11%信 用 减值损失-397,882.07-1.81%-284,112.74-2.28%40.04%资 产 减值损失-83,740.00 0.38%-493,283.50-3.96%-83.02%其 他 收益 52,825.64 0.24%664,630.00 5.33%-92.05%投 资 收益 公允价值变动收益 资 产 处置收益 汇 兑 收益 营 业 利润-3,450,930.61-15.67%-3,893,407.65-31.23
44、%11.36%营 业 外收入 1,332,692.50 6.05%200,000.00 1.60%566.35%营 业 外支出 291,585.91 1.32%0 0%净利润-2,344,449.99-10.65%-3,573,434.28-28.67%34.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年收入增加较大的原因是：本公司开发的首台套重大装备新品“JTFHA 新型金属彩钢 复合板生产线”在 2019 年已通过检验和市场客户试用认可，2020 年公司一方面继续提高产品品质，另一方面加大开拓市场营销力度，虽然今年在疫情影响的大环境下，经过公司及营销部门的努力，在保持原有产品销
45、售量稳定不降并有略增的情况下，该项新品也已推向市场，直接增加了营业收入9,336,283.21 元。2、营业成本增加较大的原因是：由于当年新产品的投入生产和销售量的增加较大，生产成本也相应增 加，主要是原材料成本增加了 7,846,221.53 元，其次是人工增加 299,730.64 元，其他水电费、机物料、加工费、修添费、运费、劳保费等各项支出增加 246,122.59 元，合计营业成本增加了 8,392,074.76 元。3、研发费用增加较大的原因是：本公司是高新技术企业，本年度一方面在继续完成上年度接下来的主 要研发项目的基础上，当年又新增加了三个研发项目（一种彩钢复合板升降切割装置
46、144,062.90 元、一种彩钢板辊压成型机构 140,236.01 元、一种彩钢板翻转合板装置 115,014.79 元），这三个项目的研发费用合计有 399,313.70 元。4、营业外收入增加较大的内容主要是：经律师调解协议处理，收到了个人计旭侵犯本公司专利的赔偿 款 130 万元。5、净利润减少亏损较大的原因主要是收入增加：一是本年度营业收入增长，比上年度增加了 9,552,003.44 元；二是营业外收入也比上年度增加了 1,132,692.50 元，使净利润相应减少了亏损额1,228,984.29 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金
47、额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,017,609.31 12,465,605.87 76.63%其他业务收入 0 0 主营业务成本 18,944,077.36 10,552,002.60 79.53%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%机械产品 22,017,609.31 18,944,077.36 13.96%76.63%79.53%-
48、1.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 苏州兴亚净化工程有限公司 2,654,867.24 12.06%否 2 苏州斐森尔净化科技有限公司 2,300,884.96 10.45%否 3 沈阳金童净化彩板公司 2,212,389.38 10.05%是 4 吴江市林森净化板业有限公司 2,168,141.59 9.85%否 5 柳州信一恒净化科技有限公司 1,075,82
49、3.01 4.89%否 合计合计 10,412,106.1810,412,106.18 47.30%47.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡天鞍钢铁有限公司 2,090,610.53 11.51%否 2 上海江煊实业有限公司 1,064,093.00 5.86%否 3 吴江恒邦机械制造有限公司 1,014,920.00 5.59%否 4 厦门信宏成机械有限公司 963,623.00 5.30%否 5 上海丛瑞自动化科技有限公司 860,500.00 4.74%
50、否 合计合计 5,993,746.53 33.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,914,023.66 868,118.71 350.86%投资活动产生的现金流量净额-665,537.32-851,008.97 21.79%筹资活动产生的现金流量净额-4,463,732.63 1,015,888.16-539.39%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：主要是由于今年销售收入的明显增加，一是销售产品 收到的现金比去年增加了 4,843,952.57，二
