1、 2020 年度报告 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 LUOYANG AKFH INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.澳凯富汇 NEEQ:831303 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .3030 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4646 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .53
2、53 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5757 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .6464 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .185185 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘鹏、主管会计工作负责人李小熔及会计机构负责人（会计主管人员）李小熔保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持
3、续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司
4、2020 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告，主要原因是公司持续亏损，报告期末公司累计亏损高于股本91,885,812.96 元，以及公司多个子公司终止经营，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。关于报告期末公司未弥补亏损超过实收资本总额的形成原因，请参见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）公告的关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告（公告编号:2021-010）。关于审计报告财务报表附注十四显示的公司大连金玛路上、河南澳视政通、洛阳沃野三个子公司终止经营的情况，主要因为报告期内，公司依据战略需要，整顿不良资产，减少公司整体运营成本所
5、致。针对公司连续亏损的情况，公司2021年采取了以下整改措施：首先，公司将通过优化经营模式，减少各项成本费用，提高营业收入，促进传媒业务的整体盈利能力平稳增长。其次，公司将加大研发投入，积极引入软件研发服务技术人员，提高公司软件开发、技术服务水平及系统集成工程实施能力，增加公司软件开发、技术服务及系统集成项目的收入。第三，公司将对公司各控股与参股子公司进行整顿与梳理，对于已经具备变现能力且良性发展的子公司，以多种形式积极进行投资回报的回收，缓解公司目前的现金流压力。对经营陷入困境的子公司及相关不良资产进行处置，加强管控，减少财务合并范围内的亏损，使公司整体经营状况从持续亏损向扭亏为盈进行转变。
6、第四，以法律手段促进公司对外借款的尽快回收，并在资金回收后加强管控，投入公司经营业务的拓展，提高公司的自我造血能力与持续经营能力。公司董事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2020年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响，但基于公司已经连续五年亏损，董事会同时也提请投资人注意投资风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重
7、大风险事项描述及分析 社会公众认知风险 新一代信息技术是我国战略性新兴产业重点发展的七大产业之一，具有创新活跃、渗透性强、带动作用大等特点，被普遍认为是引领未来经济、科技和社会发展的重要力量。电子信息产品制造、信息网络、信息服务和软件产业的融合发展，极大地推动了云计算、物联网、移动互联网、新一代移动通信等新兴业态应用市场的发展，不仅市场发展空间巨大，同时国家政策也从多方向进行支持与鼓励。但同时我国信息技术行业仍处于起步阶段，市场发展不成熟，政府与企业对信息化服务的认知度不高，这可能影响到行业发展速度，存在一定的认知风险。政策风险 智慧社区综合建设、运营行业在国内市场方兴未艾，行业面临的发展和监
8、管环境还处在成长过程中。目前，国内同类企业数量相对较少，政策导向大力扶持。随着行业的迅速发展和企业竞争的不断深入，有可能出现产能过剩的局面，主管部门有可能会加大对行业的规制力度。这样一来，公司作为行业内规模排名不占优势的企业可能受到不利的影响。技术风险 虽然目前物联网行业在重视自主研发、自主创新方面有了明显的进步，但是仍不能满足迅速发展的经济环境对更进一步智能化、智慧化功能实现的需求。科研基础的薄弱、投入研发经费的不足、高级人才的匮乏，均制约了企业的自主研发、自主创新能力。同时，行业应用性基础研究长期难以有效、系统地开展，许多制约技术水平提高的瓶颈问题尚未得到解决。人力资源风险 信息化领域对人
9、才的综合能力要求相当高：一方面要求对技术运用、运维管理有深入的研究与理解，掌握技术和行业的发展规律；另一方面还要清晰地了解用户的业务流程和管理模式，准确理解和把握用户需求。由于本行业属于新兴产业，信息技术在智能化或智慧化功能实现中进行综合运用的时间并不长，但市场对技术进步的需求依然迫切，相对应的市场内综合素质高的人才匮乏。公司业务单一，主要客户依赖产生的经营风险 公司主要从事智慧社区综合体建设与运营服务,具体包括,应用物联网技术、系统集成技术、软件开发技术、媒体传播手段等方式,以社区为单元,为用户提供社区安全、电子商务、信息平台、配套物流、媒体传播等服务。目前上述业务的开展主要集中在媒体传播、
10、系统集成、信息平台三个方面,公司主营业务相对单一。公司所处行业尚处在萌芽阶段、缺乏规范性的风险 公司所处的信息技术行业目前属于迅猛发展的阶段，新技术的更新换代非常迅速，随着市场需求的不断扩大，国内国外的竞争对手纷纷抢占市场，但同时缺乏规范的竞争机制。市场竞争机制不完善，市场成熟度不高，行业竞争主体数量较多、行业的自律性较弱，竞争秩序还需进一步规范和完善。公司治理的风险 随着公司快速发展,经营规模不断调整,业务范围不断扩展,对公司治理不断提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。持续亏损风险 截止报告期末，受新冠肺炎疫情与行业竞争加剧
11、的影响，公司本年度发生净亏损 17,208,829.02 元，累计亏 损155,949,812.96元，高 于 股 本 金 额91,885,812.96 元。如果未来公司盈利能力未出现显著提升，仍存在持续亏损的风险。使用募集资金的借款可能无法收回截止至本报告出具日，公司存在使用募集资金的共计的风险 3800 万元借款已到期未偿还的情况，详见公司于2021年 4 月 27 日于全国股份转让系统上披露的 关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2021-009），上述借款存在可能无法收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项
12、目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、澳凯富汇 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 报告期 指 2020 年度 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 年报、年度报告 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司2020 年年度报告 股东大会 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司监事会 公司章程 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委
13、员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智慧社区综合服务体 指 运用物联网、通讯、智能装备等先进技术,辅以创新商业模式,将城镇社区各项服务落实,并有效串联的社区服务体系。系统集成 指 在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,以达到整体性能最优。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 LUO
14、YANG AKFH INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.AKFH 证券简称 澳凯富汇 证券代码 831303 法定代表人 刘鹏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴瑶 联系地址 河南省洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 幢 5 层 电话 0379-62776699 传真 0379-62766276 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 幢 5 层 邮政编码 471000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010
15、 年 12 月 24 日 挂牌时间 2014 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 智慧社区综合服务体的建设与运营 主要产品与服务项目 电梯卫士；风险隐患双重预防系统 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）64,064,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘鹏），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告
16、期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410300567271135D 否 注册地址 河南省洛阳市高新区丰华路 6 号银昆科技园 1 号楼 4 层 D03 室 否 注册资本 64,064,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）上海证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 于建松 杜武明 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路99 号院西海国际中心1号楼 8 层 六、六、自愿自愿披
17、露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,038,766.64 12,912,340.93-53.23%毛利率%5.52%3.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,273,777.12-42,565,164.33 61.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,652,965.06-41,811,023.37 60
18、.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.15%-51.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.86%-50.11%-基本每股收益-0.25-0.66-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 56,641,974.53 73,957,462.33-23.41%负债总计 12,344,197.40 11,855,148.20 4.13%归属于挂牌公司股东的净资产 45,285,617.60 62,155,102.70-27.14%归属于挂牌公司股东
19、的每股净资产 0.71 0.97-27.14%资产负债率%（母公司）7.24%5.01%-资产负债率%（合并）21.79%16.03%-流动比率 2.18 3.43-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,738,515.81 461,378.53-476.81%应收账款周转率 0.31 0.64-存货周转率 36.50 94.12-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.41%-36.59%-营业收入增长率%-53.23%-17.90%-净利润增长率%
20、60.16%14.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,064,000 64,064,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-41,016.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,480.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-197,983.25 其他符合
21、非经常性损益定义的损益项目 595,707.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 379,187.94 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 379,187.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 本公司自2020年1月 1 日起执行财政部2017 年修订的 企业会计准则第14 号-收入，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予
22、调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类（注1）重新计量 小计 预收款项 628,357.56-628,357.56 -628,357.56 合同负债 598,157.96 598,157.96 598,157.96 其他流动负债 30,199.60 30,199.60 30,199.60 负债合计 628,357.56 628,357.56 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。注 1：本
23、公司的预收款项被重分类至合同负债及其他流动负债。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 321,171.05-321,171.05 合同负债 302,991.56 302,991.56 其他流动负债 18,179.49 18,179.49 负债合计 321,171.05 321,171.05 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用
24、 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司注销控股子公司北京澳世通传媒科技有限公司、南京澳凯精聚信息技术有限公司，导致合并范围较上年同期发生变化。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事智慧社区综合服务体建设、整合、运营的企业，具体包括，应用物联网技术、系统集成技术、软件开发技术、媒体传播手段等方式，以社区为单元，为用户提供社区安全、交互、消费、宣传、健康等服务，是智慧社区产业链的建设、整合、运营服务商。公司的智慧社区运营能力，特别在社区服务和社区信息化建设方面拥有专业的团队和项目积累。
25、公司是河南省高新技术企业、洛阳市特种设备物联网实验室、双软认定企业，拥有基于物联网的远程通讯系统等软件著作权 3 个、物联网特种设备专家 2 人，公司运营的电梯卫士远程监控平台入选河南省物联网应用示范工程，公司具有完备的 ISO9001质量体系。公司目前主营业务方向包括三大类：一是以电梯卫士系统（EG-IOT SYSTEM）为代表的物联网项目拓展，二是以自有媒体资源为基础的社区媒体联播网运营，三是智慧城市细分应用项目建设与运营。一、电梯卫士系统（一、电梯卫士系统（EGEG-IOTIOT SYSTEMSYSTEM）电梯卫士系统（EG-IOT SYSTEM）一方面指电梯远程监控系统，是一个物联网应
26、用惠民工程；另一方面指以电梯远程监控系统为基础的电梯轿厢内视频媒体，为客户提供广告设计、制作、发布等服务，是“电梯卫士”进行市场化运作、自我造血，实现该物联网惠民工程可持续发展，以及企业盈利的主要方式。“电梯卫士”作为电梯远程监控系统，是通过在电梯上安装独立的传感装置，采集、上传电梯运行数据，由平台进行智能分析处理，从而对电梯进行全天候的、集中化的远程监控，以实现困人后紧急告警、运行状态实时监控、维保频次监督等功能，该项目引入物联网技术，通过一个个分布式的电梯卫士终端（相当于常驻电梯的机器人）来进行集群化、智能化的管理，旨在充分利用信息技术加强对电梯安全的监督管理，维护广大人民群众的生命安全，
27、控制和减少电梯使用环节事故发生，提高应急救援和事故预警能力，为人民群众乘梯安全保驾护航。“电梯卫士”项目以“政府主导、企业出资、市场运作、百姓受益”为指导方针，面向电梯使用单位推出“建设、使用、维护全免费”的创新模式，实现政府、物业、广告主、企业、百姓的多方共赢，形成全新的“电梯卫士价值生态体系”。目前，“电梯卫士”以洛阳市为示范区域，在洛阳市安装近 3000 台，城市可安装区域覆盖率逾 33%，是洛阳市第一大楼宇视频媒体。以“立足河南、布局全国”为项目发展战略，“电梯卫士”已在全国多个大中城市进行拓展，其中，青岛、武汉、郑州、南京等试点城市安装总量逾五千台，全国可运行电梯卫士总量近万台，在覆
28、盖率、经验积累、运营模式等方面，均居于全国同类产品前列。报告期内，公司结合市场需求，以洛阳区域为重点，逐级进行了第二代设备向带三代设备的更新换代与媒体布点优化，在武汉、青岛等受新冠肺炎疫情冲击较大的城市，积极维持电梯卫士媒体网络的正常运营与销售拓展，为促进公司的“全国电梯卫士联播网”整体价值的释放进行了多种方式的探索。2021 年，在减少新冠肺炎疫情对媒体行业带来的冲击与电梯媒体行业竞争加剧带来的影响下，公司对已安装但暂停运营的部分试点区域，如郑州、南京，将积极寻求合作伙伴，在合适时机恢复运营或回收投资成本；在电梯卫士已安装并正常运营的洛阳区域、青岛区域、武汉区域，优化经营模式，整合线上与线下
29、资源，降低运营成本，提高营业收入，促进电梯卫士联播网整体盈利水平的增长。二、二、社区社区媒体媒体联播网联播网 以“电梯卫士新媒体”为基础，联合公司各子公司的媒体资源，公司构建的全国量级“社区媒体联播网”为广告主提供广告设计、制作、发布服务，是公司收入的来源之一。报告期内，公司在“电梯卫士新媒体”之外运营的主要媒体资源包括：户外 LED 大屏与液晶接屏：分布于洛阳市人员密集或人员流动较大的商场、酒店等场所，是公司“电梯卫士”媒体在洛阳市广告运营的有力补充。电梯门贴：主要分布于武汉，总量 605 面，覆盖商业区、写字楼、中高端住宅等 112个社区，辐射武汉三镇 7 个行政区及 8 个城市综合商圈。
30、2020 年，受新冠肺炎疫情对线下传统媒体的冲击，公司结合战略发展需求，一方面强化媒体资源发挥本地优势，一方面对盈利水平较低的媒体资源收缩了经营与管理成本的投入，从而优化企业资源配置，促进公司整体盈利水平的提高。2021 年，在已有媒体资源网络化运作的基础上，公司将创新运营与合作模式，提升“社区媒体联播网”网络效能，打造对广告主与企业同时具有高价值的广告发布平台，同时，通过提升管理水平，精简投资项目，整合优势资源，推动投资资金的尽快回收。三、“智慧城市”项目的建设与运营三、“智慧城市”项目的建设与运营 公司目前“智慧城市”项目的建设与运营主要分为两个版块：1、智慧城市系统集成服务 公司具备系统
31、集成项目硬件建设、项目平台搭建、相关软件制作的综合能力。公司基于自主研发的物联网应用平台、社区综合服务平台、智慧工厂一卡通解决方案及智慧旅游客流统计平台等服务内容，承接智慧社区、智慧旅游、智慧工厂等系统集成项目，为客户提供专业化、个性化的整体解决方案及运营服务，在洛阳市具有丰富的项目经验积累及良好口碑。报告期内，公司主要对已完成的系统集成项目进行售后跟踪，对应收项目账款进行回收。2、创新型信息化项目 包括智慧消防、智慧社区、智慧工厂等与智慧城市关联的创新型信息化项目，以及手机APP 开发与运营。其中：“洛阳城市公交一卡通项目”是“智慧洛阳”建设的重要组成部分，不仅可以实现手机刷卡乘车、无线采集
32、管理、与金融行业的数据对接等功能，同时，项目平台的可拓展能力，可实现城市小额支付、校园、企事业园区商超、社区等行业刷卡的应用扩展。目前，项目覆盖洛阳市 1900 辆公交车，覆盖市区公交用户近百万人，报告期内，公司就该项目与中国银联达成战略合作，促进了项目前期公司资金投入的合理变现。2020 年，结合智慧工厂的发展，公司信息化服务业务平稳增长，不仅在智慧消防、智慧社区等板块市场拓展效果明显，同时，自主研发的风险隐患双重预防系统，以“低漏洞率、高稳定性”为特点，以本地化定制的新型模式形成产品竞争优势，促进了公司本地信息化服务板块的业绩增长。2021 年，结合国家安全城市示范点建设的要求，公司仍将大
33、力推进本地信息化服务业务的拓展，在良好的市场口碑与客户资源积累基础上，以洛阳九县六区为中心进行深挖，以郑州、南阳等为业务发展复线，提高公司信息化服务软件在河南省市场的占有率，促进公司整体盈利水平的提高。报告期内公司商业模式未有重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财
34、务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,118,504.58 1.97%4,036,567.10 5.46%-72.29%应收票据-应收账款 5,678,881.87 10.03%8,954,232.92 12.11%-36.58%存货 190,558.61 0.34%122,036.93 0.17%56.15%投资性房地产-长期股权投资 14,822,537.76 26.17%15,119,703.01 20.44%
35、-1.97%固定资产 10,858,129.29 19.17%14,384,184.13 19.45%-24.51%在建工程 2,099,320.22 3.71%2,152,079.83 2.91%-2.45%无形资产 58,155.20 0.10%67,984.28 0.09%-14.46%商誉-短期借款-长期借款-其他应收款 12,129,642.52 21.41%16,729,396.35 22.62%-27.50%未分配利润-155,949,812.96 -275.33%-139,676,035.84-188.86%-11.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货
36、币资金：与上一年度相比变动比例为-72.29%，减少金额为 2,918,062.52 元。减少的资金主要报告期公司诉讼案件败诉，法院扣划资金 1,268,997.09 元和日常经营支出所致。2、应收账款：与上一年度相比变动比例为-36.58%，减少金额为 3,275,351.05 元。减少的主要原因为报告期经济形势环境下行，公司赊销减少，清收欠款以及应收账款计提减值准备所致。3、预付账款：与上一年度相比变动比例为-10.58%，减少金额为 57,775.59 元。减少的主要原因是报告期公司与供应商采购业务交易完成所致。4、其他应收款：与上一年度相比变动比例为-27.50%，减少金额为4,599
37、,753.83 元。减少的主要原因是报告期计提北京航讯时代公司及吴琴容股权转让款坏账准备所致。5、固定资产：与上一年度相比变动比例为-24.51%，减少金额为 3,526,054.84 元，减少的主要原因是报告期公司固定资产计提折旧所致。6、长期待摊费用：与上一年度相比变动比例为-61.92%，减少金额为-2,270,719.71 元。减少的主要原因是报告期公司对办公场所及门店装修费、租金进行摊销所致。7、未分配利润：与上一年度变动比例为-11.65%，减少金额为16,273,777.12 元。减少的主要原因是报告期疫情期间经济环境下行，以及广告行业竞争加剧导致营业收入锐减，以及计提坏账准备所
38、致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 6,038,766.64-12,912,340.93-53.23%营业成本 5,705,171.98 94.48%12,472,025.16 96.59%-54.26%毛利率 5.52%-3.41%-销售费用 395,282.67 6.55%580,196.07 4.49%-31.87%管理费用 8,223,203.37 136.17%13,044,074.81 10
39、1.02%-36.96%研发费用 831,131.03 13.76%993,618.95 7.70%-16.35%财务费用-2,332.38-0.04%-19,275.37-0.15%87.90%信用减值损失-8,058,377.39-133.44%-16,983,826.48-131.53%-52.55%资产减值损失-2,284,800.00-17.69%100.00%其他收益-203,000.00 1.57%100.00%投资收益 298,542.73 4.94%-7,391,159.25-57.24%104.04%公允价值变动收益-资产处置收益-41,016.79-0.68%-153,8
40、48.14-1.19%73.34%汇兑收益-营业利润-17,033,325.77-282.07%-40,900,244.70-316.75%58.35%营业外收入 313,899.36 5.20%104,544.83 0.81%200.25%营业外支出 489,402.61 8.10%906,795.03 7.02%-46.03%净利润-17,208,829.02-284.97%-43,194,309.43-334.52%60.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较上年同期减少 53.23%，减少金额 6,873,574.29 元。主要是因为报告期疫情原因经济环境下行，以及公
41、司调整经营方针，清理整顿子公司，造成广告收入和系统集成项目锐减所致。2、营业成本：较上年同期减少 54.26%，减少金额 6,766,853.18 元。主要是因为上年同期公司公交一卡通项目结转成本所致。3、毛利率：公司报告期毛利率为 5.52%，比上年同期变动不大。主要是因为报告期疫情环境下，收入减少，媒体设备折旧及租金等固定成本变动不大所致。4、销售费用：较上年同期减少 31.87%,减少金额 184,913.40 元。主要是因为报告期由于国家社保政策销售人员社保费用比上年同期减少以及其他销售费用减少所致。5、管理费用：较上年同期减少 36.96%,减少金额 4,820,871.44 元。主
42、要是因为报告期公司租赁费、装修摊销费减少以及员工工资、社保减少所致。6、信用减值损失：较上年同期减少 52.55%，减少金额 8,925,449.09 元。主要是因为报告期公司计提减值准备减少所致。7、其他收益：较上年同期减少 100.00%，减少金额 203,000 元。主要因为上年同期子公司沃野公司取得政府财务补贴 200,000.00 元所致。8、投资收益：较上年同期增加 104.04%，增加金额 7,689,701.98 元。主要是因为上年同期公司与薛宾针对沈阳公司签订了股权转让补充协议，补充协议约定将股权转让款价格从原来的 700 万元变更为 40 万元，公司计提投资损失660 万元
43、所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,916,903.74 12,888,672.56-54.09%其他业务收入 121,862.90 23,668.37 414.88%主营业务成本 5,629,679.49 12,444,333.16-54.76%其他业务成本 75,492.49 27,692.00 172.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上
44、年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%广告 4,017,056.19 4,659,184.85 -15.99%-35.33%-9.84%-195.10%设计 78,207.54 24,300.00 68.93%-61.17%-94.83%-151.61%网络 640,399.76 410,497.14 35.90%-75.29%-92.58%131.65%系统集成 81,429.25 50,223.71 38.32%-48.77%-59.44%73.33%产品销售 837,804.39 485,473.79 42.05%26.05%-57.82%157.46%平
45、台业务 262,006.61-100.00%-91.44%-0.00%合计 5,916,903.74 5,629,679.49 4.85%-54.09%-54.76%40.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.广告收入：本期实现4,017,056.19 元，较上年同期变动-35.33%，减少金额 2,194,850.89元，减少的主要原因是报告期疫情影响以及广告行业线上、线下媒体竞争更加激烈，洛阳汇众公司因洛阳地区修建地铁及高架桥，三块 LED 大盘停播广告，部分子公司业务整合处于停业状态，造成广告收入锐减。2.网络（技术服务）收入：本期
46、实现 640,399.76 元，较上年同期变动-75.29%，减少金额1,951,078.87 元，减少的主要原因是上年同期公司的银联公交一卡通项目已完成，报告期公司技术研发项目未形成规模，致使网络技术服务收入提升不大所致。3.系统集成收入：本期实现 81,429.25 元，较上年同期变动-48.77%，减少金额 77,533.00元，减少的主要原因是报告期公司业务调整，加大研发投入，对系统集成业务主要以清收欠款为主。4.产品销售收入：本期实现 837,804.39 元，较上年同期变动26.05%,增加金额 173,163.76元，增加的主要原因是报告期公司销售车辆道闸系统所致。5.平台业务收
47、入：本期实现 837,804.39 元，较上年同期变动-91.44%，减少金额2,222,464.49 元,增加的主要原因是报告期公司与其他公司合作项目解约，造成对媒体平台开展维护服务业务收入减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 429,889.35 7.12%否 2 郑州新潮文化传媒有限公司洛阳分公司 427,756.61 7.08%否 3 中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司 370,924.76 6.14%否 4 河南同元文化古镇
48、旅游开发有限公司 339,622.62 5.62%否 5 武汉武钢好生活服务有限公司 201,941.74 3.34%否 合计合计 1,770,135.08 29.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 神都数字科技（洛阳）有限责任公司 141,509.43 2.48%否 2 洛阳九峰广告有限公司 149,496.00 2.62%否 3 中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司 148,926.00 2.61%否 4 洛阳赛铭商贸有限公司 127,561.06 2.24%
49、否 5 洛阳艾萌文化传播有限公司 138,740.00 2.43%否 合计合计 706,232.49 12.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,738,515.81 461,378.53-476.81%投资活动产生的现金流量净额-37,684.60-1,670,008.00 97.74%筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与上一年度相比变动比率为-476.81%，较上一年度减少 2,199,894.34 元，主要原因是报告期疫情
50、期间，公司收入锐减，销售回款减少所致。其中：销售商品、提供劳务收到的现金与上一年度相比变动比率为-49.30%，较上一年度减少 5,922,125.56 元，主要影响因素是：报告期疫情环境下，行业竞争加剧，洛阳地区修建地铁高架桥，以及清理整顿子公司，使得广告收入减少所致。购买商品、接受劳务支付的现金与上一年度相比变动比率为-22.17%，较上一年度减少 740,799.04 元，主要影响因素是报告期系统集成项目减少，未签订大额订单，采购减少所致。支付给职工以及为职工支付的现金与上一年度相比变动比率为-13.15%,减少金额735,091.90 元，主要是因为报告期公司加强人工成本管控，人员减少
