1、1 2020 红山河 NEEQ：831367 宁夏红山河食品股份有限公司 Hongshanhe Food Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月宁夏回族自治区 科学技术厅批准组建 2020 年 9 月，自治区党委统战部 自治区民族事务委员会授予“全国民族团结进步示范企业”3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利
2、润分配股份变动、融资和利润分配.26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.35 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.36 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.140 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王
3、占河、主管会计工作负责人张玉红及会计机构负责人（会计主管人员）张玉红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大
4、风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业风险 产品为固态、半固态、液态清真调味料，如：干辣椒、火锅底料、复合调味料等，所属行业为食品制造业。随着我国监管部门对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识逐步加深以及权益保护意识的增强，对公司食品质量安全控制提出了更严格要求，虽然公司高度重视质量安全，但仍不排除由于工作疏忽或其他不可预见的原因发生质量问题，并因此产生赔偿风险，从而对公司信誉和产品销售产生重大不利影响。人才缺乏风险 定位为中国清真复合调味料领导品牌，目前正在拓展全国市场，对技术研发和营销类人才的引入和培养非常迫切，但由于公司地处西北，在人才引进上存在
5、缺乏风险。政策变化风险 回族自治区吴忠市利通区国家税务局利国税企优字201301 号批准，企业所得税享受西部大开发 15%优惠税率，政策变化带来税收压力，影响净利润，增加现金流负担。财务风险 目标是拓展全国市场，经营规模扩大，并致力于将红山河打造成为中国清真复合调味料龙头企业，因此公司对资金需求较大，公司财务面临一定风险。市场竞争风险 集团开始涉足复合调味料行业，市场竞争程度及加剧。在现有企业中，既包括少数知名品牌，更有数量众多的规模小、5 技术弱的小规模工厂和家庭作坊式企业。红山河公司凭借良好的市场信誉、先进的生产工艺、有效的产品质量管控体系及研发了较多的新产品，近几年公司维持了较高的增长速
6、度，但如果现有市场竞争者通过低价策略争夺市场份额或其他投资者基于对行业的良好预期而新进入该行业，可能会加剧本行业的竞争，从而对公司增长能力造成一定不利影响。原材料价格波动风险 所需采购的原材料及辅料今年出现价格剧烈波动，会对公司产品成本构成重大影响。虽然公司可凭借自身的优势及在长期业务开展过程中所建立起的原材料供应渠道优势，根据市场供求信息、未来市场需求及对价格变动趋势的预测，不断优化原材料采购策略，以最大限度降低原材料价格变动对公司盈利所造成的不利影响，但公司原材料占比较高的产品成本构成特点仍使公司面临一定由于原材料价格变动所引发的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变
7、化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 指 宁夏红山河食品有限公司 公司、股份公司、红山河食品 指 宁夏红山河食品股份有限公司 红山河控股公司 指 宁夏红山河控股有限公司 红川、红川科技 指 宁夏红川农业科技有限公司 汇好、汇好食品 指 宁夏汇好食品有限公司 伊味源、餐饮公司 指 宁夏伊味源餐饮有限公司 股东大会 指 宁夏红山河食品股份有限公司股东大会 董事会 指 宁夏红山河食品股份有限公司董事会 监事会 指 宁夏红山河食品股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业
8、股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 宁夏红山河食品股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 宁夏红山河食品股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 宁夏红山河食品股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 宁夏红山河食品股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理办法 指 宁夏红山河食品股份有限公司关联交易管理办法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 复合调味料 指 在科学的调味理论
9、指导下，将各种基础调味品根据传6 统或固定配方，经一定工艺手段，进行加工、复合调配出具有多种味感的调味品 商超 指 商场超市的合并简称 中高端餐饮模式 指 公司营销模式的一种，一般特指针对餐饮行业中的中高档饭店等进行营销的行为 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏红山河食品股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia Hongshanhe Food Co.,Ltd 证券简称 红山河 证券代码 831367 法定代表人 王占河 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈志坚 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 宁夏回族自治区吴忠金积
10、工业园区 电话 0953-2222111 传真 0953-2222111 电子邮箱 公司网址 http:/ 宁夏回族自治区吴忠金积工业园区 邮政编码 751101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 3 日 挂牌时间 2014 年 11 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-14 食品制造业-146 调味品、发酵制品制造-1469 其他调味品、发酵制品制造 主要产品与服务项目 研发、制造和销售固态、半固态、液态清真调味料，干辣椒、火锅底料、
11、复合调味料等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）108,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宁夏红山河控股有限公司 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王占河），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91640300799903568X 否 注册地址 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区金纬三路南侧 否 注册资本 108,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家
12、金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周铁华 林丹妮 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 146,460,905.75 128,592,681.43
13、 13.90%毛利率%16.90%33.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,332,392.99 26,227,516.32-60.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,958,639.70 22,118,976.26-77.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.34%14.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.56%12.60%-基本每股收益 0.10 0.24-58.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 317,
14、974,907.70 317,863,866.98 0.03%负债总计 119,556,031.69 129,433,053.39-7.63%归属于挂牌公司股东的净资产 198,636,084.54 188,631,639.72 5.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.74 5.17%资产负债率%（母公司）32.56%36.38%-资产负债率%（合并）37.60%40.72%-流动比率 1.91 1.69-利息保障倍数 3.18 8.59-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,791,955.37 7
15、,459,060.59 125.12%应收账款周转率 2.95 3.74-存货周转率 1.40 1.03-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.03%16.01%-营业收入增长率%13.90%-15.80%-净利润增长率%-59.63%57.58%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 108,600,000.00 108,600,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则
16、下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 616.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,692,987.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 30,939.29 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,606.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,828,149.94 所得税影响数 454,07
17、1.20 少数股东权益影响额（税后）325.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,373,753.29 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 4,282,842.10 合同负债 4,282,842.10 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业
18、务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营产品清真复合调味料，无污染、低能耗，所用原料大多为农副产品，属于国家鼓励类行业，公司目前是宁夏回族自治区农业产业化重点龙头企业、国务院确定的享受西部大开发优惠政策的企 业。公司目前拥有专利 38 项，其中发明专利 14 项，具有较强的自主研发能力和自主知识产权。本公司属于食品制造业中的细分行业调味品行业，其中调味品又分为基础调味品和复合调味品，基础调味品包括酱油、味精、鸡精、盐、醋、食用油等，市场发展相对已经成熟；而复合调味品则是指经过炒制等加工工艺或手段，将不同种类的食材或原辅料混合在一起后，加工为具有专门用途或作用的风味食品，以其方便快捷、适口性
19、好、能满足各类消费群体的需求为主要特点，如火锅底料、辣椒酱及各种烹饪酱、炒菜料等调味料，公司的主营业务是清真调味料的研发、生产、销售、清真餐饮管理和清真食品研发，清真调味料产品主要包括清真复合调味料、精炼油脂、豆瓣酱、干辣椒等。公司的销售区域主要集中在西北（宁夏、甘肃、青海、新疆等地），目前正在逐步拓展华北和东北区域，为适应新开发销售区域的营销需求，在原有“麻辣鲜香”川味特色火锅底料的基础上，充分利用宁夏地方特产枸杞、甘草、贺兰山紫蘑菇等作为辅料，研发了以突出“自然鲜香”为特色的清汤系列复合调味料，通过研发和生产差异化的产品，能较好的满足了人口基数和消费水平较高的华北、东北地区的消费需求，以实
20、现公司未来几年的发展规划。公司注重以研发和营销为核心，储备了较多的专利技术和产品品牌，目前拥有各类专利共 38 项，其中发明专利 14 项，实用新型专利 24 项，经自治区科技厅批准组建“自治区级技术创新中心”、经自治区经信委等部门联合批准建立“自治区级企业技术中心”、通过了“国家高新技术企业”认定，公司新建研发中心及特色食品体验中心投入运营，公司拥有红山河、赛大厨、老火锅、塞上一锅、伊味源、珍椒、多吃饭、汇好、红川农科等产品品牌（注册商标），获得“宁夏著名商标”荣誉等。公司业务的商业模式及销售渠道包括：1、传统渠道：公司与各区域经销商、代理商签订年度经销合同，授权其代理销售我公司产品。我公司
21、营销人员指导和帮助经销商建立红山河系列产品在当地区域的销售渠道，然后利用经销商的配送能力，进入所辖区域内的商超、便利店、蔬菜店、农贸市场及中小餐饮店等终端进行销售，公司根据合同对其给予相应的任务奖励、促销支持和营销约束，以保障年度销售目标的完成；2、电子商务渠道：公司主要通过天猫、京东、拼多多等渠道向广大电商消费者进行直营销售，目前公司在天猫网站中调味料行业的关注度和点击率排名位居前列；3、大客户渠道主要是中高端餐饮连锁客户的中央厨房供应业务、流通产品的贴牌代工业务、同时将积极拓展高校、航空、高铁等大客户的配餐业务，公司目前中高端火锅餐饮连锁客户的中央厨房供应业务和代工贴牌业务发展较快；4、精
22、炼油脂（牛油）、豆瓣酱及大包装干辣椒制品主要销售给火锅底料生产厂家及其他食品生产商和餐饮店作为原辅料或食材，尤其是精炼油脂和大包装干辣椒制品销售获得订单较多；5、餐饮服务管理业务主要集中在宁夏的银川、吴忠地区,同时，餐饮品牌区域代理及加盟业务开始逐步开展。6、复合调味料的技术研发与服务业务逐步开展，将重点发展华北、东北客户。公司收入来源主要是调味料的研发、生产和销售；餐饮服务管理收入等。报告期内，公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否
23、发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面公司稳步推进各项经营战略，继续专注于主营业务的稳健发展，实施市场拓展工作，使得公司内部管理和品牌形象都得到了一定程度的提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面不断加大对新产品的研发力度，增强了公司综合竞争能力。1、公司财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 31,797.49 万元，较上年末增加 0.03%，其中：流动资产期末总额18
24、,242.18万元，较上年末减少1.71%；非流动资产期末总额13,555.31万元，较上年末增加2.49%。流动资产增长的主要原因如下：应收账款期末余额 5,707.50 万元，较上年增长 34.67%，主要是报告年度收入增长，应收账款相应有所增加。预付账款期末余额 2,381.98 万元，较上年减少 32.98%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 11,955.60 万元，较上年末减少 7.63%，其中：流动负债期末总额 9,547.21 万元，较上年末减少 12.92%；非流动负债期末总额 2,408.39 万元，较上年末增加 21.70%。流动负债增加的主要原因如下
25、：1）短期借款期末余额 6,685.00 万元，较上年末减少 8.24%，主要是报告年度内减少银行借款 600 万元。2）应付账款期末余额 1,749.94 万元，较上年末减少 22.49%。3）合同负债（预收账款）期末余额 505.98 万元，较上年末增加 18.14%，主要是公司新产品研发，客户预订产品。非流动负债主要增长的原因如下：1）长期借款期末余额 360 万元，报告期内增中长期借款 360 万元。2）长期应付款期末余额 141.54 万元，较上年末减少 31.74%，主要是报告年度内融资租赁归还融资租赁款。3）递延收益期末余额 1,906.73 万元，较上年末增加 7.63%，主要
26、是报告年度内收到与资产相关的政府补助。2、公司经营成果：截止 2020 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 14,646.09 万元，相比上年同期增长 13.90%；归属于挂牌公司股东净利润 1,033.24 万元，相比上年同期减少 60.60%。报告期内公司一是持续进行技术研发，不断拓宽销售渠道和销售区域，二是生产工艺技术水平提升，新品上市增加了公司的销售收入。按照发展规划，公司极组织新工艺、新技术和新产品开发，启动关键重14 点工艺产品的研发工程，为公司持续发展做好技术储备。使得公司经营收入增长，总体发展趋势保持良好势头 (二二)行业情况行业情况 1、国家产业政策的大力支持 公司所处
27、行业为调味料的研发、生产和销售，加工所需原辅料以农产品为主，在带动清真食品发展、优化农业产业结构、促进农民增收等方面发挥作用，因此受到国家相关产业政策的大力支持。2、市场需求持续快速增长 公司所处行业为食品制造业的细分行业-复合调味料行业。复合调味料以其便利、快捷、适口性好等特点，逐步赢得广大消费者尤其是年轻消费群体的认可，因此，市场容量不断增长，市场销售增速较快。3、市场行业集中度将不断提高，市场竞争不断加剧 随着市场容量的不断扩大，本行业将吸引更多经营者加入，因此，行业竞争将趋于激烈，行业集中度将不断提高，市场份额将向优势品牌集中，对产品的品牌要求和质量控制要求有所提高。4、日趋严格、完善
28、的食品安全管理制度将提高行业门槛 近年来，随着社会公众对食品安全的关注度日益提高，国家食品安全监管部门不断出台完善更趋严格食品安全监管政策，迫使许多小企业难以达到要求而退出市场，将有利于整个行业的发展。5、为了整合资源，发挥清真调味品的行业优势，公司 2019 年 9 月牵头成立了宁夏复合调味食品技术创新协会，希望能促进宁夏本行业快速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比
29、重比重%货币资金 11,656,919.66 3.67%16,080,574.79 5.06%-27.51%应收票据 应收账款 57,074,950.55 17.95%42,381,158.24 13.33%34.67%存货 87,138,958.30 27.40%86,425,952.46 27.19%0.82%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 126,660,280.18 39.83%124,487,862.57 39.16%1.75%在建工程 无形资产 5,885,757.86 1.85%6,004,623.27 1.89%-1.98%商誉 短期借款 66,850,000.00 21
30、.02%72,850,000.00 22.92%-8.24%长期借款 3,600,000.00 1.13%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初减少 27.51%，主要原因是年末回笼货款，以及定期存款 400 万元。2、应收账款期末较期初增加 34.67%，增加了客户赊销政策。3、短期借款期末较期初减少 8.24%，主要原因是报告期内减少流动资金借款。4、长期借款期末较期初增加 360 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%
31、金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 146,460,905.75-128,592,681.43-13.90%营业成本 121,712,185.75 83.10%86,057,287.39 66.92%41.43%毛利率 16.90%-33.08%-销售费用 4,898,554.28 3.34%4,499,974.69 3.50%8.86%管理费用 6,777,504.36 4.63%8,512,750.26 6.62%-20.38%研发费用 7,700,522.11 5.26%5,358,190.96 4.17%43.71%财务费用
32、 3,287,680.50 2.24%3,102,365.31 2.41%5.97%信用减值损失-1,786,829.15-1.22%-653,882.61-0.51%173.26%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 10,605,901.72 7.24%9,183,363.91 7.14%15.49%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 616.86 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,204,439.15 6.28%28,227,367.69 21.95%-67.39%营业外收入 625,126.63 0.43%50,349.18
33、 0.04%1,141.58%营业外支出 104,419.42 0.07%22,498.98 0.02%364.11%净利润 10,348,062.42 6.64%25,634,930.31 19.93%-59.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期内发生额 14,646.09 万元，相比较上年同期增加 13.90%。营业成本：报告期内发生额 12,171.22 万元，相比较上年同期增加 41.43%。财务费用：报告期内发生额 328.77 万元，相比较上年同期增加 5.97%。信用减值损失（资产减值损失）：报告期内发生额 178.68 万元，相比较上年同期增加 173.26
34、%。16 营业利润：报告期内发生额 920.44 万元，相比较上年同期减少 67.39%营业外收入：报告期内发生额 62.51 万元，相比较上年同期增加 1141.58%，公司在报告期内无需支 付的应付款项增加导致。营业外支出：报告期内发生额 10.44 万元，相比较上年同期增加 364.11%。净利润：报告期内发生额 1,034.81 万元，相比较上年同期减少 59.63%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 143,395,083.19 126,116,428.70 13.70%其他业务收入 3,065,82
35、2.56 2,476,252.73 23.81%主营业务成本 120,418,120.00 85,560,350.24 40.74%其他业务成本 1,294,065.75 496,937.15 160.41%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%火锅底料类 65,742,954.17 51,790,847.12 21.22%25.15%50.32%-38.33%辣椒制品类
36、36,550,828.66 32,395,545.33 11.37%24.74%162.22%-80.34%酱类 6,980,815.03 5,844,423.73 16.28%-38.38%-46.32%317.66%牛油类 23,543,574.16 21,530,148.05 8.55%20.43%34.06%-52.08%火锅餐饮 7,997,857.00 6,688,626.02 16.37%-36.79%-41.56%71.49%其他 2,579,054.17 2,168,529.75 15.92%242.33%501.36%-69.47%合计 143,395,083.19 120
37、,418,120.00 16.02%13.70%40.74%-50.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 银川祥蕾商贸有限公司 14,923,198.93 9.46%否 2 宁夏真达商贸有限公司 13,934,870.87 8.83%否 3 甘肃清味缘商贸有限公司 12,118,216.00 7.68%否 4 天津鸿源润达粮油贸易有限公司 11,418,867.40 7.24%否 5 杨刚（
38、新疆办事处）8,809,585.95 5.59%否 17 合计合计 61,204,739.15 38.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 君悦润达（天津）国际贸易有限公司 9,812,361.44 7.64%否 2 中卫市刘立国蔬菜种植农民专业合作社 8,172,972.28 6.36%否 3 马春侠 5,476,135.75 4.26%否 4 吴忠市利通区合胜种植专业合作社 4,286,591.30 3.34%否 5 王琴 4,210,278.70 3.28%否
39、合计合计 31,958,339.47 24.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,791,955.37 7,459,060.59 125.12%投资活动产生的现金流量净额-12,061,135.17-1,198,915.27 906.00%筹资活动产生的现金流量净额-4,154,475.33-517,910.37 702.16%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额 1,679.20 元，较去年同期增加 933.29 万元，变动比例
40、 125.12%。主要原因是收到其他经营活动现金的减少，支付各项税费增加。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额-1,206.11 万元，较去年同期减少 1,086.22 万元，变动比例 906.00%，报告期内投资活动现金流入较上年同期减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额-415.45 万元，较去年同期减少 363.66 万元，变动比例 702.16%，报告期内偿还到期银行借款变动 1,545 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公
41、司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁夏汇好食品有限公司 控股子公司 食用动物油脂（牛油，鸡油）的加工、销售(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经4,104.36 1,477.59 3,101.36 191.33 18 营活动)*宁夏红川农业科技有限公司 控股子公司 豆瓣酱的加工及销售、辣椒、大枣的种植、加工及销售、辣椒、大枣的冷链仓储 2,288.71 853.87 331.72-10.02 宁夏伊味源餐饮有限公司 控股子公司 餐饮服务；餐饮企业管理；餐饮企业市场营销策划；食品加工技术咨询转让；餐饮文化交流及餐饮产
42、品展览；酒店用品、厨房设施及用品、洗涤用品、日用百货的销售 64.91-300.05 813.84 14.49 宁夏春发食品研发有限公司 控股子公司 食品研发与技术转让、服务；食品制造按食品生产许可证 核定的范围经营及网上销售 44.38 39.09 0-0.05 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内控股子公司情况如下:公司拥有 2 家全资子公司和 2 家控股子公司。报告期末全资子公司情况如下：报告期末全资子公司情况如下：1、宁夏红川农业科技有限公司：经营范围：豆瓣酱的加工及销售、辣椒、大枣的种植、加工及销售、辣椒、大枣的冷链仓储。注册资本 1,000 万元，投资比例 1
43、00%；资产总额 2,288.71 万元，所有者权益 853.87 万元，收入 331.72 万元。2、宁夏汇好食品有限公司，经营范围：食用动物油脂（牛油，鸡油）的加工、销售(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)*，主要产品为：精炼、精选牛油类产品，注册资本1,000 万元，投资比例 100%；资产总额 4,104.36 万元，所有者权益 1,477.59 万元，收入 3,101.36 万元。报告期控股子公司情况如下：报告期控股子公司情况如下：1、宁夏伊味源餐饮有限公司：经营范围：餐饮服务；餐饮企业管理；餐饮企业市场营销策划；食品加工技术咨询转让；餐饮文化交流及餐饮产品展览；
44、酒店用品、厨房设施及用品、洗涤用品、日用百货的销售*。主要业务餐饮企业管理；餐饮企业市场营销策划；食品加工技术咨询转让；餐饮文化交流及餐饮产品展览；酒店用品、厨房设施及用品、洗涤用品、日用百货的销售。注册资本 500 万元，投资比例 89%。资产总额 64.91 万元。所有者权益-300.05 万元，收入 813.84 万元。2、宁夏春发食品研发有限公司：经营范围：食品研发与技术转让、服务；食品制造按食品生产许可证核定的范围经营及网上销售。主要经营业务食品研发与技术转让、服务；注册资本 50 万元，投资比例 71%；资产总额 44.38 万元，所有者权益 39.09 万元。公司控制的结构化主体
45、情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,700,522.11 5,358,190.96 研发支出占营业收入的比例 5.26%4.17%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 0 本科以下 21 32 研发人员总计 22 32 研发人员占员工总量
46、的比例 20.37%19.88%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 38 31 公司拥有的发明专利数量 14 9 研发研发项目项目情况：情况：近年来，我国调味品行业发展迅猛，一直保持 15%以上的市场增长率，目前调味品行业总产量已超过 1500 万吨，成为食品行业中新的经济增长点。经过近年的快速发展，调味品产业的巨大潜力正在被释放出来。宁夏红山河食品股份有限公司致力于液态、半固态、固态复合调味料的研发、生产及销售。随着企业研发费用的逐年增加，红山河产品研发主要集中在复合调味料生产加工技术、呈味机理、包装技术等方面，顺应调味品行业的总体的发展趋势。
47、（1）细分化和多元化趋势日益明显 调味品行业细分遵循地域的饮食习惯以及新兴的饮食潮流而来，突出“健康”、“自然”、“绿色”和个性化因素，使调味品行业呈现多元化发展方向。宁夏红山河地处以清真饮食文化、习惯为主的宁夏，突出“健康”、“养生”的饮食理念，未来，红山河产品研发将以清真饮食文化为基调的，打造区域品牌特色明显的产品，开发更多满足广大市场消费者“绿色”、“健康”、“自然”、“养生”的产品。（2）促进产品升级 现阶段，人们对调味品的方便化、营养化、健康化的需求不断加大，这将牵引企业进行产品升级，产品升级不仅体现在包装和行业细分上，更主要体现在保留传统工艺的基础上引入现代化和标准化的生产体系，建
48、立起新的生产质量标准。因此，未来我公司调味品的产业升级重点体现在质量保障体现的升级。通过加大研发投入，促进产品升级。（3）提高市场运作的精细化程度 随着市场竞争的加剧，市场终端的争夺焦点越来越突出。市场运作精细化程度也会越来越高，单单依靠经销商的力量难以承担起精耕市场的重任。公司加大通过研发投入，来构建公司核心竞争力，发挥公司20 技术和科研开发优势，促进市场运作的精细化程度。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
49、 适用 不适用 于 2017 年 12 月 9 日分别发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。经本公司全体董事确认通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：首次执行日，按照新收入准
50、则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表：a、对合并报表的影响 项目 2019 年 12 月31 日（变更前）重分类 重新计量 2020 年 1 月 1日（变更后）流动负债：流动负债：预收账款预收账款 4,282,842.10 减：转出至合同负债 4,282,842.10 转出至应交税费 按新收入准则列示的余额 合同负债合同负债 加：自预收账款转入 4,282,842.10 重新计量：根据新收入准则确认 按新收入准则列示的余额 4,282,842.10 b、对公司财务报表的影响 项目 2019 年 12 月31 日（变更前）重分类 重新计量 2020 年 1 月 1日（变更后）流动负债
