1、公告编号：2020-003 1 2019 年度报告 豹风网络 NEEQ:834643 深圳市豹风网络股份有限公司 Shenzhen Istorm Network Co.,Ltd.公告编号：2020-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2019 年 3 月收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的 高新技术企业证书，签发日期：2018 年 11 月 9 日，有效期：三年。公司继 2015 年首次获得高新技术企业认定以来，2018 年再次获得了高新技术企业的认定，此次高新技术企业的认定，是对公司自主研发及创新能力的再次肯定，有助于提升公司自主创新
2、能力和核心竞争力，预计对公司未来的经营发展产生积极影响。公告编号：2020-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业
3、信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2020-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、豹风网络 指 深圳市豹风网络股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 豹风投资 指 公司股东,深圳市豹风投资管理企业(有限合伙)苏州历史文化名城 指 公司股东,苏州市历史文化名城发展集团创业投资有 限公司 豹风科技 指 公司子公司,深圳市豹风科技有限公司 ARPG 指 Action Role Playing Game,动作角色扮演类游戏 MMO 指 Massive Multi
4、player Online,大型多人在线 ARPU 指 Average Revenue Per User 即每用户平均收入 Alpha 版本 指 内测,开发团队内部测试的版本或者有限用户体验测 试版本 IP 指 Intellectual Property 的缩写,即知识产权,它包括 一个产品的著作权、专利权和商标权三个主要组成部 分 我叫 MT 开荒团 指 公司自行研发游戏项目，原名曾为我叫 MTX(暂定 名)、我叫 MT3 黑暗光年 2 指 公司自行研发游戏项目，原名曾为 黑暗光年 2 游 戏（注：项目原命名无烬之门）证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业
5、股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈练、主管会计工作负责人王以丽及会计机构负责人（会计主管人员）王夏凉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司
6、董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 游戏产品具有休闲娱乐的作用,人们在日常工作之余可以通过适 当的游戏来放松身
7、心缓解工作的压力,但是如果沉迷其中则可能 会耽误工作和学习,带来负面作用。近段时间以来因为沉迷游戏 引起的学生猝死与学业荒废现象经常能见诸报端,沉迷网络已经 发展为社会问题。对此,政府不断加强对网络游戏行业的立法和 监管,对网络游戏运营的资质、游戏内容、游戏时间和游戏经营 场所等多方面进行了更严格的限制,从而给网络游戏行业的外部 经营环境带来一定的不确定性。公司目前已经取得了主营业务 所需的各项许可,包括中华人民共和国增值电信经营许可证、网络文化经营许可证等,但是如果在未来公司未能维持取得 上述许可的条件或者不能获取主管部门要求的新的经营资质,则 公司的业务面临终止经营的风险。人才流失风险 网
8、络游戏企业取得成功的关键是研发新游戏及原有游戏的改进 升级能力。游戏设计及开发都需要高水平的游戏人才。掌握网 络游戏核心技术和保持核心技术人员稳定是网络游戏公司生存 和发展的根本,是公司的核心竞争力之所在。公司产品较单一的风险 报告期内,公司致力于移动客户端网络游戏的设计、开发和运营,公告编号：2020-003 6 公司的主要收入来源于移动客户端网络游戏 天天数码兽、口 袋重制、我叫 MT 开荒团的道具分成收入及游戏版权金收 入,公司存在对上述游戏产品收入的依赖,若公司开发、运营的游 戏产品生命结束,又不能及时的提供新的游戏产品,将会导致公司营业收入下滑,从而导致公司经营风险。新游戏开发不成功
9、的风险 由于游戏产品的不断丰富,硬件技术与操作系统的不断升级、智 能手机终端的不断普及,玩家兴趣的转变也越来越快,公司为保 持持续经营能力,必须不断开发受玩家欢迎的新游戏。公司自主 研发的游戏能否获得成功,在很大程度上取决于公司是否准确判 断游戏玩家的喜好,是否就此做出快速的反应,是否能制定有效 的开发计划,中间的任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不 被市场接受,从而导致新游戏开发的不成功。而为了推出一款新 游戏,公司需要在前期投入大量的研发费、推广费、服务器托管 费等各项费用。如果新游戏开发运营不成功,可能会削弱公司未 来的盈利能力。盈利能力下降风险 移动游戏产品生命周期较短,过往热门游戏
10、生命周期不超过几 年,一般性移动游戏产品生命周期一年左右。游戏开发商必须推 成出新,不断开发新产品,才能保持游戏产品收入的稳定性,保持 市场竞争力。每款游戏产品都有生命周期,最终均走向衰退期,而 新运营的游戏会面临增值缓慢甚至运营失败的风险。根据公司 现有及正在研发的游戏产品计划,存在运营游戏收入下降的同时 新推出的游戏收入未能实现的可能,造成公司收入下降从而导致 盈利能力下降的风险。实际控制人控制的风险 公司股本总额为 31,988,484 股,沈练直接持有公司 50.87777%的股份,并通过豹风投资间接持有公司 13.6373%的股份,对公司 经营决策拥有绝对的控制能力,若公司控股股东利
11、用其对公司的 实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可 能会给公司经营和其他小股东带来风险。公司持续亏损的风险 2019 年度手游行业市场竞争激烈，且公司部分主营游戏进入游 戏生命的尾期，收入大幅下降，自研项目上线表现达不到预期，导致公司 2019 年度亏损。虽然公司继续积极推进改革，但若公司后续自行研发游戏项目上线表现达不到预期，则公司存在持续亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市豹风网络股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Istorm Netw
12、ork Co.Ltd(ISTORM)证券简称 豹风网络 证券代码 834643 法定代表人 沈练 办公地址 深圳市宝安区华源科技创新园 B1 座 205 室 518000 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王以丽 职务 董事会秘书 电话 0755-82509093 传真 0755-88360046 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区华源科技创新园 B1 座 205 室 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年
13、 8 月 20 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网和相关的服务(I64)主要产品与服务项目 I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 互联网信息服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,988,484 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈练 实际控制人及其一致行动人 沈练 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-003 8 统一社会信用代码 91440300682045205D 否
14、 注册地址 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 81、83、85 号深圳市软件产业基地 1 栋 A7 层 701-16D 是 注册资本 31,988,484 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 苏青、傅钦毅 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 9 第三节第三节 会
15、计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,530,529.61 5,437,418.92-53.46%毛利率%30.53%38.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,633,868.35-3,803,775.67-126.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,863,665.34-5,125,772.99-92.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-81.24%-22.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算
16、）-92.81%30.42%-基本每股收益-0.27-0.12-125.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 8,313,130.06 17,555,974.13-52.65%负债总计 2,001,061.97 2,610,106.57-23.33%归属于挂牌公司股东的净资产 6,310,661.6 14,944,529.95-57.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.20 0.47-57.45%资产负债率%（母公司）20.57%13.75%-资产负债率%（合并）24.07%14.87%-流动比率 3.99 6.76-利息保
17、障倍数 82.99-74.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,204,499.19-2,436,910.2-195.64%应收账款周转率 1.48 2.62-存货周转率-公告编号：2020-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-52.65%-26.17%-营业收入增长率%-53.46%-78.52%-净利润增长率%-123.67%91.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,988,
18、484 31,988,484 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,394,226.82 委托他人投资或管理资产的损益-45,787.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-118,600.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,229,839.67 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）42.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,229,796.99 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、
19、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-003 11 应收票据及应收账款 1,623,279.08-2,523,440.77-应收账款-1,623,279.08-2,523,440.77 应付票据及应付账款 1,220,068.41-1,308,281.20-应付账款-1,220,068.41-1,308,281.20 财政部
20、于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）（统称“新金融工具准则”）第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为移动终端网络游戏的设计、研发及运营。公司自主研发的游戏及代理发行的游戏，通过 游戏运营商在不同的地区、不同渠道进行运营及推广，公司获得游戏运营商一定比例的收入分成及游戏 版权金。1、采购模式 公司除日常办公设备的采购外，主要的采购为根据游戏开发需求进行游戏开发环
21、节的辅助工作相关业务 的外包及给游戏内容提供商渠道分成成本。2、开发模式 经过多年的经验积累，公司已经形成了较为完善的开发模式，包括研发立项、工具与规范、形成游戏原 型框架、形成基础性游戏版本、形成初期测试版本、形成 Alpha 版本、形成封测版本、形成公测版本 8 个阶段。3、运营模式 公司已上线游戏产品黑暗光年、口袋重制海外通过其他游戏运营商进行发行的模式进行推广，游戏运营商将对游戏产品进行宣传推广，公司获得游戏运营商一定比例的收入分成及游戏版权金。天天数码兽、口袋重制、我叫 MT 开荒团国内通过自运营模式进行，运营期间由公司负责游戏的升级及后续运营。4、盈利模式 公司的游戏产品采取“产品
22、免费，道具收费”的盈利模式。游戏玩家可以享受免费的游戏下载、注册及 体验，但在游戏过程中购买虚拟增值服务来进行消费。报告期内，公司的商业模式无重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-003 12 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主营业务为移动终端网络游戏的设计、研发及运营
23、。公司自主研发的游戏及代理发行的游戏，通过游戏运营商在不同的地区、不同渠道进行运营及推广，公司获得游戏运营商一定比例的收入分成及游戏版权金。报告期内，收入主要来源为口袋重制、胡来了收入，报告期内公司实现营业收入 2,530,529.61元，较上年同期减少 53.46%。公司报告期营业收入减少的主要原因为：1）天天数码兽、口袋重制、进入游戏生命的尾期，收入下降；2）轻度休闲游戏胡来了未能达到预期，对收入贡献较少。报告期内公司净利润为-8,633,799.47 元，较上年同期下降 123.67%，由于营业收入下降，加上新产品的研发投入，导致归属于挂牌公司股东的净利润亏损。较上年同期下降的主要原因为
24、：1）报告期比上年同期毛利率下降；2）2019 年公司对轻度休闲游戏胡来了加大投入推广，较上年同期销售费用增加了 55.9 万元，销售费用较上年同期增加 75.54%；3）2019 年 5 月由于轻度休闲游戏胡来了项目优化人员结构发生辞退福利费 91.06 万元，管理费用较上年同期增加 34.47%。4)财务费用减少 44.99%，主要原因为本期收到政府贷款贴息补助比上年减少 48.44%;5)资产减值损失较上年下降 100%，因为会计准则调整将坏账准备计入信用减值损失科目；6)其他收益较上年上升 190.21%。由于本年收到政府的补助比上年多85万元;7)投资收益较上年降低107.03%,由
25、于本年减少理财资金的投入因而产生投资收益较上年同期下降；8)资产处置收益较上年下降 100%，由于上年处置办公设备产生资产处置收益-3.8 万元，处置运输设备产生资产处置收益 1.86 万元，本年未发生处置资产。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-7,204,499.19 元，较去年减少 195.64%，由于经营业务收款较上年同期减少 46.84%,而经营活动支出较上年同期增加 13.94%，综合影响下,较上期减少 195.64%。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为 7,393,560.40 元，较去年增长 191.63%，由于本年收回投资理财资金而减少投资理财流出,综合影响下,较
26、上期增长 191.63%。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，较去年增长 100%，由于上年归还银行贷款产生筹资活动现金流量流出,而本年未发生筹资活动流入和流出.综合影响下,较上期增长 100%。为改善公司经营状况，公司一方面积极寻找小而美的游戏项目，同时深入分析公司面临的内部及外部环境压力，优化资源配置、开源节流，在努力争取市场空间的同时管控成本，为公司利润增长提供新动力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占
27、总资产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 6,910,278.36 83.12%6,822,545.1 38.86%1.29%应收票据-应收账款 646,133.03 7.77%1,623,279.08 9.25%-60.2%公告编号：2020-003 13 存货 10,899.12 0.13%0.00-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 327,255.97 3.94%356,154.76 2.03%-8%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款减少 60.2%，主要原因为：对主要客户成都卓然天成科技有限公司计提坏账
28、准备 99.06%，其他客户计提坏账准备 12.62%，本期计提坏账准备较上年增加 3251.05%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 2,530,529.61-5,437,418.92-53.46%营业成本 1,757,841.94 69.47%3,366,289.86 61.91%-47.78%毛利率 30.53%-38.09%-销售费用 1,299,142.49
29、51.34%740,070.92 13.61%75.54%管理费用 4,817,111.39 190.36%3,582,171.87 65.88%34.47%研发费用 3,059,525.59 120.9%2,645,083.42 48.65%15.67%财务费用-105,297.91-4.16%-191,427.42-3.52%-44.99%信用减值损失-1,465,238.24-57.9%-资产减值损失-223,586.01 4.11%-100.00%其他收益 1,295,226.82 51.18%446,313.19 8.21%190.21%投资收益-45,787.15-1.81%651
30、,621.60 11.98%-107.03%公允价值变动收益-资产处置收益-19,319.04-0.36%-100.00%汇兑收益-营业利润-8,515,199.47-336.5%-3,859,998.88-70.99%120.6%营业外收入-营业外支出 118,600.00 4.69%17.22 0.00%688,634.03%净利润-8,633,799.47-341.19%-3,860,016.10-70.99%-123.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少 53.46%，主要原因为 1）天天数码兽、口袋重制、进入游戏生命的尾期，收入下降；2）轻度休闲游戏胡来了未能达到
31、预期，对收入贡献较少；2、营业成本减少 47.78%，主要原因为本年运营产品产生流水减少，给游戏内容提供商渠道分成成本降 低、游戏上线后版本更新等维护成本、IDC 费用等都相应降低；公告编号：2020-003 14 3、管理费用增加 34.47%，主要原因为:1)上半年优化人员结构，发生辞退福利较上年增加 159.77%，2）因精简费用搬迁办公地址发生装修费用 30 万元；3）发生中介费用比上年增加 167.39%；4、销售费用增加 75.54%，主要原因为:1)新游戏投入推广，相应的推广费用较上年增加 363.16%；5、财务费用减少 44.99%，主要原因为 1）本期收到政府贷款贴息补助比
32、上年减少 48.44%；6、资产减值损失较上年下降 100%。是因为会计准则调整将坏账准备计入信用减值损失科目；7、其他收益较上年上升 190.21%。由于本年收到政府的补助比上年多 85 万元；8、投资收益较上年降低 107.03%,由于本年减少理财资金的投入因而产生投资收益较上年同期下降；9、资产处置收益较上年下降 100%，由于上年本年处置办公设备产生资产处置收益-3.8 万元，处置运输设备产生资产处置收益 1.86 万元，本年未发生处置资产；10、营业利润下降 120.6%，主要是原因为:1）本期比上年同期毛利率下降；2）由于管理费用增加 34.47%；3）由于新游戏投入推广，本期销售
33、费用较上期增加 75.54%；4)财务费用减少 44.99%；5）由于信用减值损失较上年资产减值损失增加 555.33%；11、营业外支出较上年增加 11.86 万元，主要原因为本期精简费用公司住址搬迁租房押金损失 11.86 万元；12、净利润下降 123.67%，主要原因为：:1）本期比上年同期毛利率下降，2)由于管理费用增加 34.47%；3）由于新游戏投入推广，本期销售费用较上期增加 75.54%；4)财务费用减少 44.99%；5）由于信用减值损失较上年资产减值损失增加 555.33%；6）营业外支出较上年增加 11.86 万元，主要原因为本期精简费用公司住址搬迁租房押金损失 11.
34、86 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,530,529.61 5,437,418.92-53.46%其他业务收入-主营业务成本 1,757,841.94 3,366,289.86-47.78%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%自研游戏项目 339,470.84 1
35、3.42%654,308.83 12.03%-48.12%代理发行游戏项 2,191,058.77 86.58%4,783,110.09 87.97%-54.19%合计 2,530,529.61 100.00%5,437,418.92 100.00%-53.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、自研游戏方面，本年度公司自研手游天天数码兽进入游戏生命的尾期，休闲游戏开始上线运营，但上线未达预期，造成自研产品收入占比上升。整体而言，自研游戏收入为总收入贡献了 13.42%份额。公告编号：2020-003 15 2、代理发行游戏方面，本年度公司
36、代理发行游戏主要收入来源为口袋重制。整体而言，代理发行游 戏收入为总收入贡献了 86.58%份额。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都卓然天成科技有限公司 640,760.66 25.32%否 2 深圳尚米网络技术有限公司 325,385.82 12.86%否 3 广州沙巴克网络科技有限公司 296,393.77 11.71%否 4 华为软件技术有限公司 236,860.01 9.36%否 5 广州爱九游信息技术有限公司 224,798.37 8.88%否 合计合计 1,724
37、,198.63 68.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市土星网络有限公司 1,080,049.66 40.71%否 2 腾讯云计算（北京）有限责任公司 427,882.62 16.13%否 3 华为软件技术有限公司 276,371.51 10.42%否 4 阿里云计算有限公司 211,016.67 7.95%否 5 深圳市致璞科技有限公司 107,314.50 4.04%否 合计合计 2,102,634.96 79.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况
38、单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,204,499.19-2,436,910.20-195.64%投资活动产生的现金流量净额 7,393,560.40-8,069,150.77 191.63%筹资活动产生的现金流量净额-2,116,191.37 100.00%现金流量分析现金流量分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-7,204,499.19 元，较去年减少 195.64%，由于经营业务收款较上年同期减少 46.84%，而经营活动支出较上年同期增加 13.94%,综合影响下,较上期减少 195.64%。报告期内公司投
39、资活动产生的现金流量净额为 7,393,560.40 元，较去增长 191.63%，由于本年收回投资理财资金而减少投资理财流出,综合影响下，较上期增长 191.63%。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，较去年增长 100%，由于上年归还银行贷款产生筹资活动现金流量流出,而本年未发生筹资活动流入和流出.综合影响下，较上期增长 100%。公告编号：2020-003 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有 2 家全资子公司，为：深圳市豹风科技有限公司、香港豹风网络有限公司 一、深圳市豹风科技有限公
40、司 注册号：91440300051529609A 成立日期：2012 年 7 月 26 日注册资本：人民币 200 万元法定代表人：沈练，经营范围：电子产品、计算机及通讯软件的技术开发与销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。2015 年为解决潜在同业竞争问题，公司收购控股股东、实际控制人沈练控制的豹风科技。二、香港豹风网络有限公司 公司注册证明书编号：2461400 成立日期：2016 年 12 月 7 日 注册资本：港币 1 万元，董事：沈练，经营范围：网络游戏开发与销售、通讯软件、游戏软件的技术开发与销售。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私
41、募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，并对非标准审计意见出具专项说明，主要原因为，公司 2019 年度营业收入 2,530,529.61 元，较 2018 年度下降 53.46%，发生净亏损 8,6
42、33,799.47 元，截止 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润为-60,599,148.40 元，超过实收资本的三分之一；通过这个财务指标,连同财务报表附注三(二)所述的其他事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司董事会认为，上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项对豹风网络 2019 年度报告期内的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司董事会认为，上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。针对审计意见持续经营重大不确定性段落所强调事项，公司已积极采取下列措施予以应对：（1）
43、降低运营成本费用。在满足公司业务发展的前提下，压缩资金支出，拓宽业务渠道，加强资金流入，提高资金使用效率，保证支撑项目的自给自足并能形成利润留存。(2)努力提高收入规模。除了加强对原有的游戏业务的运营，和第三方合作开发长尾量版本，提高游戏业务收入；还要加强新拓展物联网项目，优化产业结构，提升收入规模。（3）保证运营资金需求。通过开源节流，用好公司的现有的资金，同时争取实际控制人的支持，积极向银行等金融机构融资，支持业务的发展，形成新的现金流入。公司认为，虽然面临短期的困难和风险，但通过深入分析各项内外部因素，积极采取以上措施，公司在未来应该具备应有的持续经营能力。大华会计师事务所（特殊普通合伙
44、）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况、经营成果及现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。公告编号：2020-003 17 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更：（1）财务报表格式 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业
45、财务报表格式进行了修订。资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会20196 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。（2）新金融工具准则 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则第23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第37 号金融工具列报（修订）（统称“新金融工具准则”），按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形
46、外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。本公司按照新金融工具准则对金融工具进行分类和计量与旧金融工具准则对比，对 2019 年 1 月 1 日的报表无影响。2、会计估计变更：无。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 2018 年 12 月 31 日之前列报金额 影响金额 2019 年 1 月 1 日之后列报金额 应收票据及应收账款 1,623,279.08-1,623,279.0
47、8-应收账款-1,623,279.08 1,623,279.08 应付票据及应付账款 1,220,068.41-1220068.41-应付账款-1,220,068.41 1,220,068.41 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司属于互联网信息服务行业，该行业技术更新周期较短，主流技术更迭速度较快。因此，持续经营要 求较高的技术水平、研发投入、研发速度等。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面保持独立，公司具备完全独立自主的经营能力；公司会计 核算、财务管理、风险控制等各项重大的内部控制体系运行良好并逐步完善；公司经营管理层、核心技术和业务团队人员稳定,公司和全体员工没有发生违
48、法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，截至报告期末，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内 控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。2019 年度手游行业市场竞争激烈，且公司部分主营游戏进入游戏生命的尾期，收入大幅下降，导致公司 2019 年度亏损。针对目前困难，公司将进一步采取以下措施：（1）深入分析公司面临的内部及外部环境压力，优化资源配置，开源节流，在努力争取市场空间的同时管控成本
49、，提升公司盈利能力。（2）努力提高收入规模，通过改善公司经营状况并平稳发展。公告编号：2020-003 18 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、产业政策风险；游戏产品具有休闲娱乐的作用，人们在日常工作之余通过适当的游戏来放松身心可以缓解工作压力但如果沉迷其中则可能会耽误工作和学习带来负面作用。近段时间以来沉迷网络已经发展成为社会问题。对此，政府不断加强对网络游戏行业的立法和监管，对网络游戏运营的资质、游戏内容、游戏时间和游戏经营场所等多方面进行了更严格的限制，从而给网络游戏行业的外部经营环境带来一定的不确定性。应对措施：公司目前已经取得了主营业
50、务所需的各项许可，包括中华人民共和国增值电信经营许可证、网络文化经营许可证。同时公司将积极推进开展业务所需新的相关批准、许可和经营资质，确保符合相关主管部门的要求。2、人才流失风险；网络游戏企业取得成功最关键是研发新游戏及原有游戏的改进升级能力。游戏设计及开发都需要高水平的游戏人才，掌握网络游戏核心技术和保持核心技术人员稳定是网络游戏公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。目前游戏行业人才流动性较高，如何维持人员稳定成为行业普遍存在的问题。应对措施：针对人才流失的风险，公司对专业人才高度重视，通过营造良好的企业文化、采取有效的激励机制培养员工的忠诚度，有效保证了核心人才队伍的稳定，使公
