1、1 2019 年度报告 中研股份 NEEQ:835017 吉林省中研高分子材料股份有限公司 Jilin Joinature Polymer Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年年 2 月，经专家评审委员会月，经专家评审委员会审审核，中研股份在经营中信用记录优核，中研股份在经营中信用记录优良，良，符合诚实守信原则，被确认为符合诚实守信原则，被确认为“十十佳诚信佳诚信企业企业”。2019 年年 5 月月 21 日，在广州日，在广州 琶琶洲洲 中国中国进出口商会交易会展馆如期进出口商会交易会展馆如期举行，中举行，中研股份销售精英团队齐聚广研股份销售精英团队齐聚广州。州。20
2、192019 年年 1010 月月 1616 日，三年一届的日，三年一届的K K 展已展已拉开帷幕，中研股份也派出了数拉开帷幕，中研股份也派出了数名精英成名精英成员奔赴德国杜塞尔多夫。员奔赴德国杜塞尔多夫。20192019 年年 1212 月，公司收到吉林证监月，公司收到吉林证监局上局上市辅导备案函，公司已进入首次市辅导备案函，公司已进入首次公开发公开发行股票并上市的辅导阶段。行股票并上市的辅导阶段。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论
3、与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中研高塑、中研股份 指 吉林省中研高分子材料股份有限公司，前身为吉林省中研高性能工程塑料股份
4、有限公司 有限公司、中研有限 指 吉林省中研高性能工程塑料有限公司，系吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司前身 长春洁润 指 长春洁润科技有限公司（曾用名：长春洁润塑料制品有限公司）金正投资 指 吉林省金正投资有限公司 金正新能源、金正高分子 指 吉林金正新能源科技有限公司前身为吉林金正高分子材料研发有限公司 科技投资基金 指 吉林省科技投资基金有限公司 科技大市场 指 长春科技大市场创业投资有限公司 科技发展 指 长春市科技发展中心 科技投资 指 长春科技风险投资有限公司 新兴基金 指 长春市新兴产业股权投资基金有限公司 聚醚醚酮 指 英文名称：PEEK，是英国帝国化学 ICI 公司 197
5、7 年在实验合成过程中，偶然发现的一种新型高性能聚合物 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 报告披露日主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 公司章程 指 吉林省中研高分子材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 吉林省中研高分子材料股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 监事会 指 吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
6、 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 信永中和会计所、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）律所、律师事务所 指 北京市天元律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢怀杰、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构
7、负责人（会计主管人员）王明卓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述
8、市场竞争风险 国外公司目前拥有更大的生产规模及多年的营销网络。国内公司随着生产工艺的不断成熟，产品质量基本达到了国际标准，并以其较低的成本冲击国内外市场。核心技术人员、核心技术失密风险 公司的发展对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍及核心技术保密措施，为公司的长远发展奠定了良好基础。截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司主要技术人员泄露公司技术机密，将可能给公司的生产经营和发
9、展造成不利影响。新产品市场风险 公司所研发的聚醚醚酮的细粉喷涂级项目、超纯聚醚醚酮项目、复合改性项目、超韧聚醚醚酮系列-1 石油扶正器、超耐磨聚醚醚酮-1 高温球阀密封圈、彩色聚醚醚酮-1 一种彩色聚醚醚酮设计配方，存在着巨大的市场空间。细粉项目已取得专利证书，证书号为：201510202173.6；高纯聚醚醚酮项目已经取得专利证书，证书号为：201510202390.5；复合改性项目已取得专利证书，证书号为：201510201801.9。上述三个研发项目已确认为无形资产并从 2015 年、2016 年陆续开始摊销。但市场销售状况还不能完全6 确定，存在研发项目的高投入能否带来高回报，市场具有
10、不确定性。公司治理风险 股份公司于 2015 年 3 月 23 日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在办公经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定内部治理风险。实际控制人不当控制的风险 谢怀杰为公司控股股东，谢怀杰、谢雨凝及毕鑫为实际控制人，三人直接持有公司42.29%股份，并通过金正新能源控制公司3.51%股份，能够对公司经营决策、财务
11、政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林省中研高分子材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Joinature Polymer Co.,Ltd.证券简称 中研股份 证券代码 835017 法定代表人 谢怀杰 办公地址 吉林省长春市绿园经济技术开发区中研路 1177 号 二、二、联系方式联系方式 董事
12、会秘书或信息披露事务负责人 高芳 职务 董事会秘书 电话 0431-89625599 传真 0431-85668991 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 吉林省长春市绿园经济技术开发区中研路 1177 号 130113 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 22 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）化学原料和化学制品制造业（C-26）主要产品与服务项目 主要产品：封端聚醚醚酮（FD-P
13、EEK）及其复合产品 产品型号：770G、770PF、550G、550PF、330G、330PF 等 服务项目：产品的研发、生产、售后服务及产品销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）89,029,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 长春洁润塑料制品有限公司（2020 年 4 月更名为长春洁润科技有限公司），并于 2022 年 1 月 4 日依法注销。现控股股东为谢怀杰。实际控制人及其一致行动人 实际控制人为谢怀杰、谢雨凝及毕鑫，一致行动人为金正新能源。根据目前中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等有关规定，实际控制人的配偶、直
14、系亲属，如其持有公司股份达到 5%或者虽未超过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人。现结合公8 司的实际情况，谢雨凝及毕鑫为实际控制人谢怀杰的亲属，持股比例虽未达到 5%，但均担任公司董事，在公司的实际经营中发挥重要作用，基于谨慎性和实质重于形式的原则，公司于 2022 年 4 月 25 日第三届董事会第八次会议审议通过，公司补充追认谢雨凝、毕鑫为公司的实际控制人，即将公司的实际控制人由谢怀杰更正为谢怀杰、谢雨凝及毕鑫。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9
15、12201017944147654 否 注册地址 长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区中研路 1177 号 否 注册资本 89,029,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王亮、罗来荣 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、变更会计师事务所 公司第二届董事会第八次会议审议通过关
16、于更换会计师事务所的议案，议案内容“公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项，根据公司战略发展需要，经综合评估，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计构，2020 年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司第二届董事会第十九次会议审议通过关于更换会计师事务所的议案，议案内容“公司原审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项，根据公司战略发展需要，经综合评估，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计构，2021 年第二次临时股东大会审议通过该议案。2、变更持续督导主
17、办券商 公司第二届董事会第九次会议审议通过 关于公司与东北证券股份有限公司解持续持续导协的议案 及 关于公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案，2020 年 第二次临时股东大会审议通过前述议案。公司第三届董事会第五次会议审议通过关于公司与安信证券股份有限公司解除督导协议的议案及关于公司与海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案，2021 年 第五次临时股东大会审议通过前述议案。3、控股股东变更名称 9 控股 股东长春洁润塑料制品有限公司于 2020 年 4 月更名为长春洁润科技有限公司，并于 2022 年 1 月 4日依法注销。现控股股东为谢怀杰。4、实际控制人变更 根据目前中国证
18、券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等有关规定，实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%或者虽未超过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人。现结合公司的实际情况，谢雨凝及毕鑫为实际控制人谢怀杰的亲属，持股比例虽未达到 5%，但均担任公司董事，在公司的实际经营中发挥重要作用，基于谨慎性和实质重于形式的原则，公司于 2022 年 4 月 25 日第三届董事会第八次会议审议通过，公司补充追认谢雨凝、毕鑫为公司的实际控制人，即将公司的实际控制人由谢怀杰更正为谢怀杰、谢雨凝及毕鑫。10 第三节第
19、三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 111,884,426.48 85,598,490.36 30.71%毛利率%44.59%45.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,672,110.16 11,721,620.62 16.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,676,864.91 5,125,498.49 147.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.81%6.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
20、的净利润计算）6.32%2.64%-基本每股收益 0.15 0.13 15.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 240,970,830.78 215,854,345.17 11.64%负债总计 37,537,851.50 15,625,998.30 140.23%归属于挂牌公司股东的净资产 203,432,979.28 200,228,346.87 1.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 2.25 1.60%资产负债率%（母公司）15.42%7.16%-资产负债率%（合并）15.58%7.24%-流动比率 3.88
21、10.29-利息保障倍数 57.84 1,926.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 274,427.76 10,219,707.73-97.31%应收账款周转率 7.75 6.70-存货周转率 1.48 1.41-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.64%6.68%-营业收入增长率%30.71%76.29%-净利润增长率%16.64%247.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 89,029
22、,000 89,029,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-114,228.55 计入当期损益的政府补助 1,144,279.60 除同公司正常业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 232,993.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-267,799.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 995,245.25
23、 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 995,245.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 19,406,282.19 18,440,954.61-预付账款 7,661,109.17 7,284,330.71-存货 3
24、7,893,646.04 38,482,023.09-无形资产 46,648,219.54 45,548,357.79 48,884,215.96 47,784,354.21 预收款项 79,707.12 88,758.84-未分配利润 23,344,166.40 21,481,523.94-营业收入 86,572,869.66 85,598,490.36-营业成本 46,958,548.65 46,746,950.06 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于化学原料和化学制品制造业的聚醚醚酮生产商，是国家级高新技术企业，
25、省级企业技术中心，并与多家高校和科研机构有良好的的合作关系，参与了多项行业标准的制订。拥有以下关键资源：2 项国际专利、5 项国内发明专利、9 项国内实用新型，美国 FDA 认证 3 项（美国食品药品管理局颁发）、美国 UL 认证（美国保险商实验出具的认证）、美国 FAR 认证（美国航空管理条例规定认证）、欧盟 Reach 预注册（欧洲市场的化学品综合程序认定）、欧盟 ROHS 指令认证（欧盟立法制定的强制性标准）、全国第四届创新创业大赛新材料企业组第二名证书、“千吨级封端聚醚醚酮系列产品及产业化”成果鉴定证书、第二届中国军民两用技术创新应用大赛产业化类铜奖。具备使用世界聚醚醚酮行业内最先进的
26、五千立升釜聚合技术进行工业化生产的能力。公司为聚醚醚酮产品使用商和下游产品经营商提供封端聚醚醚酮（FD-PEEK）及其复合产品的销售及个性化解决方案，公司通过国内直销，国外代理销售模式开拓业务，收入来源是封端聚醚醚酮（FD-PEEK）及其复合产品销售。1、生产模式 公司产品为聚醚醚酮及聚醚醚酮复合材料，广泛应用于航天、汽车、电子、医疗等领域；根据产品的自身特点，生产上采取“以销定产”的模式，时刻把握市场需求及创新应用，确保本产品在应用领域的占有率以及产品销售的逐年递增。2、销售模式 公司客户可分为终端客户和非终端客户两种类型，公司向客户的销售均为买断式销售。公司的终端客户主要为从事 PEEK
27、下游产业应用的生产型企业，具体包括 PEEK 板材、棒材、丝材、注塑件等 PEEK 制品加工企业，也包括将 PEEK 加工后最终用于自有主营业务的企业。公司的非终端客户包括贸易商客户和经销商客户。针对众多零散客户以及对销售服务本地化要求高的客户，公司将产品通过贸易商和经销商进行销售，以便更好地利用销售渠道，进一步发掘客户的潜在需求。公司与少量非终端客户签署了经销协议，但贸易商和经销商在销售产品类型、收入确认政策、结算方式、信用政策等方面基本一致，不存在显著差异。3、盈利模式 公司的盈利主要来自于聚醚醚酮及聚醚醚酮衍生产品的销售所产生的的销售利润，凭借本公司在高性能工程塑料-聚醚醚酮行业技术和性
28、能上的优势和竞争力，以及市场对该产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了一定的利润空间。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 111,884,426.48 元，较上
29、年同比增长 29.24%；实现净利润 13,672,110.16元，较上年同比增长 30.71%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 240,970,830.78 元，较上年同比增长 11.64%。二、生产方面 2019 年是公司发展历程中重要的一年，也是生产大踏步前进，全面优化的一年。生产管理部自 2019年开展工作以来，通过资源统一调配，加快反应速度，生产过程互相支援，非生产节拍调休，人员调整等方式。在生产量大幅度增加，产品质量得到保证的前提下，节约大量成本。三、研发方面 研发主要职责有基础研发、复合材料研发、技术服务以及检测；低粘度、热稳定、抗氧化、结晶度等基础项研究。
30、四、销售方面 2019 年整体销售情况良好，电子领域出现爆发式增长，公司的销售全面增长离不开生产、技术等他部门的全力配合，同时也离不开售前、售中及售后人员的不懈努力，销售全员吃苦耐劳，创新思维，用自己执着的精神、非凡的意志为中研的市场开发和品牌建设打下了坚实的基础，并取得了良好的销售业绩。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上上期期末期期末金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,500,500.48 1.87
31、%9,537,451.56 4.42%-52.81%应收票据 29,122,983.73 12.09%7,126,272.45 3.30%308.67%应收账款 17,558,168.32 7.29%11,314,682.16 5.24%55.18%存货 45,131,670.49 18.73%38,482,023.09 17.83%17.28%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 78,073,881.67 32.40%74,970,365.67 34.73%4.14%在建工程 2,352,092.39 0.98%3,435,051.82 1.59%-31.53%短期借款 9,012,650
32、.00 3.47%-100%长期借款-交易性金融资产 6,053,912.14 2.51%-100%应收款项融资 6,728,646.22 2.79%-15 预付款项 4,758,451.42 1.97%7,284,330.71 3.37%-34.68%无形资产 43,132,589.51 17.90%45,548,357.79 21.10%-5.30%其他非流动资产 1,838,820.52 0.76%4,901,367.70 2.27%-62.48%应付账款 2,622,320.50 1.09%530,294.20 0.25%394.50%预收账款 1,183,423.50 0.49%88
33、,758.84 0.04%1,233.30%应付职工薪酬 1,548,664.07 0.64%1,194,524.79 0.55%29.65%应交税费 2,428,481.02 1.01%966,138.75 0.45%151.36%其他流动负债 12,596,597.05 5.23%-0.00%100%递延收益 4,797,639.93 1.99%5,512,219.53 2.55%-12.96%递延所得税负债 3,223,871.69 1.34%1,734,323.38 0.80%85.89%总资产 240,970,830.78 100%215,854,345.17 100.00%11.6
34、4%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较上年期末减少 5,036,951.08 元，降幅 52.81%，主要原因是客户采用银行汇票结算及储备原材料所致。2、应收票据期末较上年期末增加 21,996,711.28 元，涨幅 308.67%。主要原因是 2019 年（首次）起执行新金融工具准则将应收票据调整为应收款项融资所致。3、应收账款期末较上年期末增加 6,243,486.16 元，涨幅 55.18%，主要原因是客户需求增加，销售量大幅增长，销售收入增加所致。4、存货期末较上年期末增加 6,649,647.40 元，涨幅 17.28%，主要原因是销售的增长需要相
35、应增加原材料储备所致。5、在建工程期末较上年期末减少 1,082,959.43 元，降幅 31.53%。主要原因是在建工程完工转入固定资产所致。6、短期借款期末较上年期末增加 9,012,650.00 元，涨幅 100%，系本期新增银行借款所致。7、交易性金融资产期末较上年期末增加 6,053,912.14 元，涨幅 100%，主要原因是公司购买理财产品所致。8、预付款项期末较上年期末减少 2,525,879.29 元，降幅 34.68%，主要原因是公司预付采购款减少所致。9、其他非流动资产期末较上年期末减少 3,062,547.18 元，降幅 62.48%，主要原因是公司预付设备工程款减少。
36、10、应付账款期末较上年期末增加 2,092,026.30 元，涨幅 394.50%，主要原因是采购规模增加所致。11、预收账款期末较上年期末增加 1,094,664.66 元，涨幅 1233.30%，主要原因公司产销规模增加，预收货款增加。12、应交税费期末较上年期末增加 1,462,702.27 元，涨幅 151.36%，主要原因公司收入增加，盈利规模增加，应交增值税、所得税等有所增加。13、其他流动负债期末较上年期末增加 12,596,597.05 元，涨幅 100%，主要原因部分背书票据未作终止确认导致。14、递延所得税负债期末较上年期末增加 1,489,548.31 元，涨幅 85.
37、89%，主要系税务上固定资产加速折旧等因素导致。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 111,884,426.48-85,598,490.36-30.71%营业成本 61,996,587.69 55.41%46,746,950.06 54.61%32.62%毛利率 44.59%-45.39%-销售费用 7,907,734.18 7.07%10,266,091.82 1
38、1.99%-22.97%管理费用 15,345,074.88 13.72%16,240,625.59 18.97%-5.51%研发费用 11,412,362.73 10.20%5,644,020.44 6.59%102.20%财务费用 234,164.29 0.21%-20,663.75-0.02%1,233.21%信用减值损失-170,029.51-0.15%-资产减值损失 -0%196,548.70 0.23%-其他收益 1,144,279.60 1.02%6,779,979.60 7.92%-83.12%投资收益 179,081.25 0.16%936,997.17 1.09%-80.8
39、9%公允价值变动收益 53,912.14 0%-资产处置收益-0%-417,130.90-0.49%-汇兑收益-营业利润 15,246,050.47 13.63%13,539,866.87 15.82%12.60%营业外收入 25,497.33 0.02%190,853.82 0.22%-86.64%营业外支出 407,525.07 0.36%894,577.56 1.05%-54.44%净利润 13,672,110.16 12.22%11,721,620.62 13.69%16.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 26,285,936.12 元，增长 30.7
40、1%，主要原因是公司产品获得市场认可，销售量增加所致。2、营业成本较上年同期增加 15,249,637.63 元，增长 32.62%，主要原因是销售量增加导致成本增加所致。3、销售费用较上年同期减少 2,358,357.64 元，下降 22.97%，主要原因是本期减少产品质量保险费所致。4、研发费用较上年同期增加 5,768,342.29 元，增长 102.20%，主要原因是增加研发人员，加大研发力度所致。5、财务费用较上年同期增加 254,828.04 元，增长 1233.21%，主要原因是增加贷款，利息费用增加所致。6、其他收益较上年同期减少 5,635,700.00 元，下降 83.12
41、%，主要原因是政府补助资金减少所致。7、投资收益较上年同期减少 757,915.92 元，下降 80.89%，主要原因是公司理财产品减少所致。8、营业外收入较上年同期减少 165,356.49 元，降幅 86.64%，主要原因本期无需支付的款项减少所致。9、营业外支出较上年同期减少 487,052.49 元，降幅 54.44%，主要原因本期工伤赔偿减少所致。17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 111,790,086.85 85,550,833.74 30.67%其他业务收入 94,339.63 47,656
42、.62 97.96%主营业务成本 61,996,587.69 46,631,226.67 32.95%其他业务成本-115,723.39-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%PEEK 系列产品 111,884,426.48 100.00%85,598,490.360 100.00%30.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原
43、因：报告期内，公司收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波哲能精密塑料有限公司 27,611,322.24 24.68%否 2 江苏君华特种工程塑料制品有限公司 13,113,040.82 11.72%否 3 苏州工业园区龙跃环保设备厂 9,143,889.88 8.17%否 4 宁波中科甬建新材料科技有限公司 6,564,159.26 5.87%否 5 苏州纽斯特精密科技有限公司 4,847,641.67 4.33%否 合计合计 61,280,053.87 5
44、4.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 营口兴福化工有限公司 27,454,035.70 52.97%否 2 江苏新瀚新材料股份有限公司 8,206,560.91 15.83%否 3 上海棋成原力化工有限公司 4,115,164.77 7.94%否 4 南京新化原化学有限公司 1,601,911.51 3.09%否 5 广州市仁辉贸易发展有限公司 1,397,974.74 2.70%否 合计合计 42,775,647.63 82.53%-18 3.3.现金流量状况现
45、金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 274,427.76 10,219,707.73-97.31%投资活动产生的现金流量净额-4,284,820.05-6,600,475.71 35.08%筹资活动产生的现金流量净额-1,042,025.00-2,450,126.38 57.47%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 97.31%，主要原因是应收账款增加，销售回款大部分是银行承兑汇票及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35.08%，主
46、要原因是购买理财产品净额下降与购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 57.47%，主要原因是取得借款收到的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2019 年末，本公司共有一家全资子公司，无参股公司。上海尚昆新材料科技有限公司，注册资本 50 万元，成立日期 2018 年 10 月 18 日，法定代表人谢怀杰，经营范围为从事化工新材料技术、化工专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、
47、易制毒化学品）的销售。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2017 年 3 月发布了企业会计准则第22 号-金 融工具确 认和 计 量（财会【2017】7 号 ）、企业会计准则第23 号-金融资产转移（财会【2017】8号）、企业会计 准 则 第 24 号-套 期 会 计 （财会【2017】9 号），2017 年 5 月发布了企业会计准则第 37 号
48、-金 融 工 具 列 报（财会【2017】14 号）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起 执 行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。根据财政部财政部关于修订印发2019 年度一般企业报表格式的
49、通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的 通 知 （财会201916 号）的规定，本公司对相应财务报表格式进19 行了相应调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，市场份额和知名度稳步提升。报告期内，公司的主营业务运行情况正常，各项业务合同得到妥善履行，不存在影响公司持续经营及发展的重大风险，聚醚醚酮材料属于国家鼓励的新型材料，公司的经营环境未出现重大不
50、利变化。2019 年公司收入规模维持稳健增长态势，营业收入出现大幅增长，体现了公司产品良好的竞争力。因此，公司董事会认为公司拥有良好的持续经营能力。在未来公司仍将积极开拓各项业务，扩大市场份额，通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，继续实现营业收入的健康快速增长，保证公司具有长期可持续的经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）市场竞争风险 国外公司目前拥有更大的生产规模及多年的营销网络。国内公司随着生产工艺的不断成熟，产品质量基本达到了国际标准，并以其较低的成本冲击国内外市场。应对措施：公司不断改进工艺，降低
