1、 1 2019 年度报告 天 人 科 技 NEEQ:835974 濮阳天地人环保科技股份有限公司（Puyangtiandiren environmental protection science and technology co.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 7 日，公司成立全资子公司库车匠人环保服务有限公司，注册地为新疆阿克苏地区库车县，注册资本为人民币 100 万元。经营范围：水污染、大气污染、固体废物治理；土壤修复、园林绿化；环保技术推广和咨询服务；普通货物道路运输；机械设备租赁；环保设备及配件的制造、销售及维修；石油工程服务。2019 年 4 月
2、18 日，公司控股子公司吉林省天地人环保服务有限公司成立全资子公司松原匠人环保服务有限公司，注册地为吉林省松原市宁江区新城乡，注册资本为人民币 300 万元。经营范围：固体废物治理服务（不含危险废物治理）；土壤污染治理与修复服务。公司被评为 2019 濮阳市社会信用体系建设示范单位。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及
3、股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天人科技 指 濮阳天地人环保科技股份有限公司 吉林天地人 指 吉林省天地人环保服务有限公司 辽宁天地人 指 辽宁天地人环保服务有限公司 山东天地人 指 山东天地人环保服务有限公司 吉林天华 指 吉林天华环保
4、服务有限公司 北京赛诺科林 指 北京赛诺科林环保科技有限公司 大庆赛诺科林 指 大庆赛诺科林环保科技有限公司 库车匠人 指 库车匠人环保服务有限公司 松原匠人 指 松原匠人环保服务有限公司 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 中兴财光华会计师事务所、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 濮阳天地人环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统 指 全国中小企业
5、股份转让系统有限公司 中国石化集团、中石化 指 中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司 中石油集团、中石油 指 中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司 报告期、报告期内、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭学峰、主管会计工作负责人茆明军及会
6、计机构负责人（会计主管人员）史香芝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描
7、述描述 客户集中度高及对大客户依赖的风险 报告期内，公司存在对中国石化集团所属分子公司重大依赖风险，若未来公司与其合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大不利影响。目前公司主营业务收入来源于与中石化各分子公司的业务合作,公司与中石化分子公司建立了良好的长期合作关系，一方面公司为其提供石油环保服务技术以及石油环保设备；另一方面中石化各分子公司依靠其提供的技术服务降低环境污染。报告期内，公司存在对中石化分子公司有重大的依赖风险，若未来公司与其合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大不利影响。市场竞争加剧风险 随着我国石油行业产业结构调整工作的不断推进，加之石油环保行业目前的产品毛利率水
8、平较高，可能吸引诸多资金、技术实力雄厚的新进入者，新进入者在初期往往会采取低价竞公告编号：2020-012 6 争手段，这势必加剧行业的低价竞争态势。因此，石油环保行业在一定程度上存在着因市场竞争加剧而导致产品及服务价格下降的风险。应收账款金额较大的风险 公司主要为油气田企业提供生产、开采所需的环保技术、环保设备等，受原油价格波动的影响，各油气田企业的经济效益下降，油气田企业对外付款速度下降，导致公司销售回款速度大幅降低。公司应收账款金额较大，2019 年 12 月 31 日应收账款余额 183,763,627.32 元。虽然公司对结算环节进行了严格的内部控制，但仍不排除随着公司业务规模的进一
9、步扩大，应收账款金额继续增加，从而增大应收账款的回收风险，以及由此引起的流动资金较为紧张的风险。行业技术更新换代速度快导致竞争力下降的风险 目前，石油环保行业正快速向资源化、生态化、节能化、低碳化的方向发展。面对产品及技术需求的日益提高及市场竞争的日趋激烈，石油环保行业厂商需不断研发新技术与新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持自身竞争力。因此，若公司不能正确判断市场发展趋势，不能及时掌握行业发展所需的新产品和新关键技术，将导致其在新产品研发方向、核心技术进步和质量控制等方面不能适应市场需求，进而导致公司市场竞争能力下降的风险。公司正在使用的建筑物未取得房屋所有权证 目前公司正在使用
10、的建筑物是公司在依法取得国有土地使用权的土地上所建，已经取得了建设用地规划许可证。因实际建设过程中变更了原有规划，导致尚未取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证和房屋所有权证。但鉴于公司目前使用的房屋建筑物尚未取得房屋所有权证等，系在相关手续不完善情况下建设，存在受到有关部门行政处罚的法律风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 濮阳天地人环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Puyangtiandiren environmental protection science and tech
11、nology co.,LTD 证券简称 天人科技 证券代码 835974 法定代表人 郭学峰 办公地址 濮阳市濮东产业集聚区锦田路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭敏 职务 董事会秘书 电话 0393-8757933 传真 0393-8757935 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省濮阳市濮东产业集聚区锦田路 457000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 28 日 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 分层情况
12、基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-固体废物治理 主要产品与服务项目 油气田环保技术服务、环保投资、建设、运营服务、环保管家服务及环保设备制造销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,850,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭学峰 实际控制人及其一致行动人 郭学峰、史香芝 公告编号：2020-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410900755174658F 否 注册地址 濮阳市濮东产业集聚区锦田路 否 注
13、册资本 50,850,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张学福、冯连清 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司致力于油气田实用技术的研究，开发技术成果 30 余项，获授发明专利 14 项、实用新型专利6 项，是中石化、中石油随钻不落地泥浆处理的行业标准起草单位。公司从最初油田环保装备制造与销售为主业发展成集油气田环保技
14、术开发、工艺设计、装备制造、工程建设、运营服务“五位一体”专业化环保公司。今后公司将继续聚焦油气田钻井污水、废弃钻井泥浆、压裂作业废液、高含硫污泥水、含油污泥污染物治理及综合利用市场，以实用技术工艺研发为先导，以投资、建设、运营技术服务为主营业务，以装备开发制造、工程建设为辅商业模式进行公司平台化化运作。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 331,812,600.41 271,780,549.25
15、 22.09%毛利率%41.67%38.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 65,152,161.01 46,773,874.17 39.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,102,976.95 44,261,286.86 35.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.84%34.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.07%32.86%-基本每股收益 1.28 0.92 39.13%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 448,6
16、96,100.72 318,633,701.24 40.82%负债总计 167,882,696.15 109,247,055.06 53.67%归属于挂牌公司股东的净资产 210,107,898.62 155,125,737.61 35.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.13 3.05 35.41%资产负债率%（母公司）18.68%20.64%-资产负债率%（合并）37.42%34.29%-流动比率 1.88 1.99-利息保障倍数 200.83 245.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 63,205,485
17、.91 76,462,980.55-17.34%应收账款周转率 2.03 1.69-存货周转率 4.19 4.25-公告编号：2020-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.82%29.32%-营业收入增长率%22.09%47.70%-净利润增长率%46.49%40.54%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,850,000 50,850,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非
18、流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-612,354.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 8,906,971.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 911,865.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,600.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,202,881.47 所得税影响数 55,064.43 少数股东权益影响额（税后）4,098,632.98 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,049,184.06 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用
19、 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-012 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 129,722,674.60 应收票据 17,548,410.76 应收账款 112,174,263.84 应付票据及应付账款 76,512,837.19 应付票据 应付账款 76,512,837.19 公告编号：2020-012 12 第四
20、节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于环境与设施服务行业，利用研发专有技术投资油气田环保集中处理站、移动处理站及环保运营服务团队能力，主要以招投标方式获取油气田公司的环保业务，通过承接不同的废弃钻井泥浆、压裂返排液等处理工程，利用自主研发的相关核心技术，依据客户的环保要求及地方环保标准，在完成污染物治理工程的同时，以专有、先进的技术、项目经验和良好售后服务赢得客户的认同。公司通过提供环保技术服务、投资建设、运营服务、环保管家式服务及环保设备销售获取利润。其主要客户为中石油、中石化下设的油田分公司及油田工程服务公司，公司已与中石化下属西北
21、油田分公司、中原油田分公司、中石化西南油田分公司等 13 个油气田公司以及中石油长庆油田分公司、吉林油田分公司建立了长期深层次的战略合作关系，2019 年在中石油大庆油田、中海油服环保市场规模不断扩大。（一）销售模式 公司在油气田环保市场主要客户为中石油、中石化及其下属企业，并在此基础上积极开发国内外油气田环保市场，公司主要通过投标的模式获得订单。招投标方式：招标主要有公开招标和邀请招标方式。公开招标，是招标人在指定的媒体上发布招标公告，吸引众多的企业单位参加投标竞争，招标人从中择优选择中标单位的招标方式。邀请招标，由招标人根据供应商、承包资信和业绩，选择一定数目的供应商（一般不能少于 3 家
22、），向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争。公司在获取客户的招标信息后，组织投标活动，向招标单位呈递投标文件，经评比胜出后与客户签订合同。（二）研发模式 公司具备较强的技术及产品研发能力，通过新技术及新产品的研发、提升产品自动化性能、改进生产工艺等，加大研发费用投入，改善试验设施，不断提升自主创新研发能力，使公司技术及产品在行业内保持较强的竞争力。根据市场需求，由市场营销部进行市场调研，收集客户要求及意见等项目信息，对适合公司研发的项目课题进行筛选，完成筛选后由专家委员会进行项目立项研讨。立项完成交公司技术委员会进行审查、讨论。项目方案通过后由研究开发项目组进行攻关，形成新技术或新产品。通过
23、小试、中试阶段后对试验结果进行评价。满足工业技术应用的要求后，形成技术成果并推广应用。（三）采购模式 公司采购采用“以销定购”的模式，根据客户对产品的不同要求进行采购。依据公司制定的采购流程、供方评审制度，从资质、信用度、售后服务、知识产权等方面择优选择合适的单位进入公司采购供应商名单库。在取得订单后，公司物资装备部根据销售部门提供的销售订单以及研发部门制定的技术标准，对符合条件的供应商进行询价，按照质优价低的原则确定供应商，向供应商下单采购，以降低原材料的资金占用，提高存货周转率。公告编号：2020-012 13 （四）生产模式 公司生产采用“以销定产”的生产模式，订单签署后，市场营销部及时
24、将公司自用和客户的需求情况反馈到生产管理部，生产部门根据需求情况与设备制造部门进行对接、设计、生产。公司各部门紧密合作，保证及时完成生产计划，实现良好的生产过程控制，满足客户及自身业务对供货时间和品质的要求。（五）盈利模式 公司盈利来自于环保技术服务、运营服务、工程建设及环保设备销售。公司凭借自身的研发实力和技术经验，一方面为不同客户提供性能良好的，符合环评要求的处理设施、技术团队、运营服务及环保达标产品，并提供完善的售前、售中、售后一体化环保管家式服务服务，从而获取收入及利润；另一方面，公司根据不同客户的环保问题特征及需求，进行调查研究、攻关试验、工艺开发、工程设计、投资建设、设备生产、安装
25、及调试、环保运营、持续技术服务，环保管家式服务，从而获取收入及利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在面对行业对手逐渐强大与市场激烈竞争的情况下，公司董事会成员认真研判市场挑战与机遇、求真务实，制定了公司发展战略，靠改革求规范，以规范求发展。公司在合作伙伴及
26、全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进诚信合作、务实合作、智慧合作，把真诚做人、用心做事作为服务理念。始终树立天地人环保的品牌意识，强化为客户创造有效价值的意识，提升公司高管团队的服务意识和市场开拓意识；不断优化公司组织结构，努力完善内控制度，强化规范化管理，加大技术创新、管理创新，努力学习并植入阿米巴组织经营管理体系，促使生产经营管理逐步实现无死角、无漏洞，确保经营目标计划的顺利完成。报告期内，公司实现营业收入 3.32 亿元，比上年同期增长 22.09%，利润总额 1.13 亿元，比上年同期增长 43.02%，净利润 9727.68 万元，比上年同期增长 46.49%。截至 2019 年
27、底，公司总资产为 4.49亿元，较上年同期增长 40.82%。报告期内，公司主要开展了以下重点工作：公告编号：2020-012 14 1、改革机制体制 规范化管理是实现企业可持续、良性发展的要求，公司逐步加大管理创新改革力度，激发企业活力，走规范化管理之路。（1）深化机构改革。通过强化组织机构改革，探索阿米巴组织经营管理体系，让员工人人成为经营者，实现运营流程制度化、流程化、标准化、表单化以及数据化，实行单井单站项目经营目标责任制管理，为公司全面实行阿米巴组织经营管理体系打下坚实基础。（2）优化项目管理。报告期内各项目部认真宣贯和践行公司 QHSSE 管理体系的实质内容，开展了一系列的安全生产
28、教育培训活动，一线员工达到职业健康体检全覆盖和全员持证上岗。（3）完善财务管理。健全公司内部管理和风险管控制度；层层分解目标指标，建立成本考核机制，制定完善项目运行直接成本定额考核办法；加强费用管控，注重从预算、计划到落实的全流程管理，强化成本意识。（4）加强人才团队建设。从招聘、选拔、任用、培养及评价激励等方面不断完善人才全生命周期管理机制。利用网络招聘、校园招聘等多种渠道快速引进专家级人才、社会成熟人才及应届毕业生，强化研发、项目、市场等关键领域的人才储备，并提供全方位的培训、成长平台；提供与岗位价值、人才自身价值相匹配、具有竞争力的薪酬；打造“共创、共担、共享”的合伙人精神，关注与员工的
29、共赢成长，通过公司广阔的发展空间吸引并留住人才，为公司进一步快速发展打下人力资源基础。2、依法合规运营 公司建立了较为完善规范的公司治理结构，依法合规运营。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。3、企业品牌形象显著提升 通过多年拼搏坚守，创新思变、诚信经营，公司被濮阳市华龙区授予突出贡献企业，评为濮阳市“社会信用体系建设示范单位”，各项目部都得到了业主的高度认可。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比
30、例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 66,885,245.92 14.91%50,023,376.33 15.70%33.71%应收票据 19,807,704.44 4.41%17,548,410.76 5.51%12.87%应收账款 172,353,387.46 38.41%112,174,263.84 35.20%53.65%存货 49,624,297.35 11.06%33,430,609.05 10.49%48.44%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 115,042,978.36 25.64%81,353,827.15 25
31、.53%41.41%在建工程 139,211.85 0.03%3,448,963.81 1.08%-95.96%公告编号：2020-012 15 短期借款 8,200,000.00 1.83%6,000,000.00 1.88%36.67%长期借款 应付账款 111,492,876.27 24.85%76,512,837.19 24.01%45.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较年初增加 1,686.18 万元，增幅 33.71%，主要原因是报告期内，公司销售收入大幅增长并保持了良好的盈利水平，加大应收款回收力度致使期末经营性现金净增加较多。2.应收账款较年
32、初增加了 6,017.91 万元，增幅 53.65%。原因是：公司的主要客户和收入来源是中石化和中石油下属的各油气田企业，由于报告期内各油气田企业现金仍普遍紧张，本年营业收入大幅增加，导致应收账款余额相对增加。3.存货较年初增加 1,619.37 万元，增幅 48.44，主要原因是公司生产经营规模持续扩大，期末在产品增加。4.固定资产较年初增加 3,368.92 万元、增幅 41.41%，主要是增加机械设备采购及在建工程项目完工结转固定资产所致。5.应付账款较年初增加了3498.01万元，增幅45.72%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，报告期内外购商品及劳务等采购量增加，对供应商的未结
33、算款项相应增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 331,812,600.41-271,780,549.25-22.09%营业成本 193,541,278.99 58.33%168,079,158.64 61.84%15.15%毛利率 41.67%38.16%-销售费用-管理费用 17,571,893.23 5.30%16,019,870.54 5.89%9.69%研发
34、费用 5,718,702.27 1.72%4,976,656.92 1.83%14.91%财务费用 1,293,016.62 0.39%4,395,446.20 1.62%-70.58%信用减值损失-4,940,431.88-1.49%资产减值损失 0.00 276,061.43-0.10%其他收益 7,591,583.82 2.29%2,408,612.43 0.89%215.18%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 86,408.90 0.03%-66,251.73-0.02%-230.43%汇兑收益-营业利润 113,263,432.46 34.13%78,160,201.84 2
35、8.76%44.91%营业外收入 288,992.98 0.09%735,780.00 0.27%-60.72%营业外支出 721,356.71 0.22%3,299.68 0.00%21,761.41%净利润 97,276,758.39 29.32%66,404,246.04 24.43%46.49%公告编号：2020-012 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司经营业绩良好，营业收入、营业利润及净利润大幅增长，增幅分别达 22.09%、44.91%及 46.49%。其主要原因是：公司管理层紧紧围绕企业发展战略及年初制定的经营目标，认真践行“以客户为中心，为客户创造价值
36、”的经营理念，靠技术创新争取客户，模式创新共赢市场。努力巩固油田老市场，积极开拓地方新市场，扩大经营规模；强化内部管理，不断优化公司组织结构，努力完善公司内控制度，持续加大技术创新和管理创新，继续探索阿米巴组织经营管理体系，促使生产经营管理逐步实现无死角、无漏洞，确保了年度内公司经营业绩呈现大幅度增长。2.报告期内，营业收入大于营业成本增幅 6.94 个百分点，主要原因是：公司加强内部管理，完善公司内部控制制度，严控费用支出。按照工艺流程重新制定成本定额，并严格按照定额控制成本，取得了较好的效益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动
37、比例%主营业务收入 306,654,311.94 200,317,143.13 53.08%其他业务收入 25,158,288.47 71,463,406.12-64.80%主营业务成本 173,935,311.81 122,793,664.23 41.65%其他业务成本 19,605,967.18 45,285,494.41-56.71%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比
38、重%技术服务 290,634,850.91 87.59%162,611,353.83 59.83%78.73%产品销售 16,019,461.03 4.83%37,705,789.30 13.88%-57.51%其他业务收入 25,158,288.47 7.58%71,463,406.12 26.29%-64.80%合计 331,812,600.41 100.00%271,780,549.25 100.00%22.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占
39、营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%西北地区 42,827,697.38 12.91%18,607,342.94 6.85%130.17%西南地区 34,136,633.03 10.29%30,818,321.52 11.34%10.77%东北地区 241,763,387.20 72.86%208,606,173.87 76.75%15.89%中原地区 13,084,882.80 3.94%13,748,710.92 5.06%-4.83%合计 331,812,600.41 100.00%271,780,549.25 100.00%22.09%收
40、入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，公司营业收入较去年同期增长 22.09%。其中西北地区增幅 130.17%。其主要原因是公告编号：2020-012 17 公司以专有、先进的技术、项目经验和良好售后服务赢得客户的认同，努力巩固油田老市场，积极开拓地方新市场，扩大项目规模。2.报告期内，公司技术服务收入较去年同期大幅增长，主要原因是国家环保治理力度加大，公司废弃钻井泥浆集中处理、随钻废弃泥浆不落地达标处理、地层水综合利用站冷凝水脱氮处理、钻井废弃物固液分离综合利用处理等业务都呈上升趋势；产品销售及其他业务收入下降幅度分别为 57.51%和64.8%，主要是公司根据市场调研情况，
41、结合生产实际，及时优化产业结构，调整销售结构所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林省油田管理局农工商企业总公司 121,960,084.36 36.76%否 2 辽宁辽河油田辽实环境应急救援有限公司 54,632,424.00 16.46%否 3 中国石油化工股份有限公司东北油气分公司 44,653,451.00 13.46%否 4 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 40,754,352.58 12.28%否 5 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 19,480
42、,394.00 5.87%否 合计合计 281,480,705.94 84.83%-吉林省油田管理局农工商企业总公司是我公司吉林子公司环保技术服务的主要客户，本期确认收入121,960,084.36 元，截止 2019 年 12 月 31 日应收账款 44,462,180.33 元。辽宁辽河油田辽实环境应急救援有限公司是我公司辽宁子公司环保技术服务的主要客户，本期确认收入 54,632,424.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日应收账款 57,070,192.68 元。中国石油化工股份有限公司东北油气分公司是我公司吉林子公司环保技术服务的主要客户，本期确认收入 44,653,45
43、1.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日应收账款 0.00 元。中国石油化工股份有限公司西北油田分公司是我公司西北项目环保技术服务的主要客户，本期确认收入 40,754,352.58 元，截止 2019 年 12 月 31 日应收账款 14,073,268.74 元。中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司我公司盘锦随钻项目及辽宁子公司环保技术服务的主要客户，本期确认收入 20,111,690.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日应收账款 11,950,652.30 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采
44、购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乾安县恒通运输有限公司 33,161,394.69 16.88%否 2 乾安县瑞丰运输服务有限公司 21,731,790.15 11.06%否 3 盘锦钰龘运输有限公司 15,609,569.67 7.94%否 4 乾安县佰顺达运输服务有限公司 14,898,020.24 7.58%否 5 辽宁兴宇净水剂有限公司 12,126,409.75 6.17%否 合计合计 97,527,184.50 49.63%-公告编号：2020-012 18 乾安县恒通运输有限公司为我公司吉林子公司提供运输服务，本期运输服务含税价 33,161,394.6
45、9 元(税率 9%)，截止 2019 年 12 月 31 日应付账款 13,199,243.83 元。乾安县瑞丰运输服务有限公司为我公司吉林子公司提供运输服务，本期运输服务含税价 21,731,790.15 元(税率 9%)，截止 2019 年 12 月 31 日应付账款 9,147,977.12 元。盘锦钰龘运输有限公司为我公司及辽宁子公司提供运输服务，本期运输服务含税价 15,609,569.67 元(税率 9%)，截止 2019 年 12 月 31 日应付账款 9,126,880.52 元。乾安县佰顺达运输服务有限公司为我公司吉林子公司提供运输服务，本期运输服务含税价 14,898,02
46、0.24 元(税率 9%)，截止 2019 年 12 月 31 日应付账款 3,359,256.47 元。辽宁兴宇净水剂有限公司为我公司及吉林、辽宁和大庆子公司提供货物，本期采购货物含税价 12,126,409.75 元(税率 16%/13%)，截止 2019 年 12 月 31 日应付账款 6,728,638.96 元。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 63,205,485.91 76,462,980.55-17.34%投资活动产生的现金流量净额-35,915,742.92-22,674,2
47、79.87-58.40%筹资活动产生的现金流量净额-10,427,873.40-16,927,787.50 38.40%现金流量分析现金流量分析：1、本报告期内，投资活动净现金流比上年度减少 1324.14 万元，减幅 58.4%。主要原因是因为购买生产设备及建设集中式处理站资金投入增加。2、本报告期内，筹资活动现金流入额比上年度增加 1684 万元，增幅 241.26%，变动原因：报告期短期借款、向股东拆入资金较上年增加；报告期内，筹资活动现金流出额比上年度增加 1,034.01 万元，增幅 43.25%，变动原因主要是本年公司偿还股东借款及分配股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1
48、 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1）主要控股子公司情况 截至报告期末，公司共有 4 家控股子公司，2 家全资子公司，2 家控股子公司下全资控股子公司，具体情况如下：（1）吉林省天地人环保服务有限公司 注册资本 人民币 2000 万元 法定代表人 茆明军 企业类型 有限责任公司 注册地 吉林松原 成立日期 2015 年 3 月 31 日 公司持股比例 51%经营范围 钻井压裂酸化作业废液处理，钻井废弃泥浆及污油泥资源化及无害化处理，环保工程技术服务，道路普通货物运输。经营情况 报告期内总资产 140,585,428.8 元，营业收入 145,192,810.56
49、元，净利润 50,789,822.39 公告编号：2020-012 19 元。（2）辽宁天地人环保服务有限公司 注册资本 人民币 500 万元 法定代表人 郭守林 企业类型 有限责任公司 注册地 辽宁省盘锦市 成立日期 2016 年 8 月 19 日 公司持股比例 51%经营范围 水污染治理；固体废弃物治理；危险废物治理；泥浆无害化处理；井场围垫；地质灾害治理服务；环保工程；环保技术服务；设备租赁；道路普通货物运输；水利工程；电力工程；化工产品（不含易燃易爆化学危险品）；劳保用品、环保产品、建筑材料、仪器仪表；销售。经营情况 报告期内总资产 78,943,139.35 元，营业收入 58,28
50、7,305.9 元，净利润 9,338,217.3 元。（3）山东天地人环保服务有限公司 注册资本 人民币 300 万元 法定代表人 郭守林 企业类型 有限责任公司 注册地 山东省滨州市 成立日期 2017 年 06 月 16 日 公司持股比例 55%经营范围 废水、废气、废渣、噪声治理及综合利用;特车租赁、环保工程;环保技术服务;园林绿化;油水井措施、调剖、技术服务;泥浆固化;泥浆不落地治理;井场及道路平整、铺设、维修;防治污染设备设计、制造、安装销售;生态恢复;化工产品(不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品)、劳保用品、机械设备、仪器仪表、污水处理药剂、纸品的批发零售;
