1、1 2019 年度报告 传神语联 NEEQ:835737 传神语联网网络科技股份有限公司 TRANSN IOL Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月 17 日，2019 年全国工业和信息化系统科技工作座谈会在武汉举行。期间，工信部为第三批共 26 家国家产业技术基础公共服务平台授牌，作为两家湖北平台入围的单位之一，Transn 传神被授予“产业技术基础公共服务示范平台”。2019 年 5 月 10 日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开专题座谈会，就减税降费政策实施情况听取企业负责人意见建议。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正
2、出席。Transn 传神董事长兼 CEO 何恩培先生在会上结合自身税费变化情况进行发言。2019 年 11 月 10 日，在新中国翻译事业 70 年论坛暨 2019 中国翻译协会年会开幕式上，Transn 传神获中国翻译协会联合方圆认证机构认证授牌的 4A级笔译服务企业。2019 年 11 月 5 日第二届进博会在上海如期举办。Transn 传神连续两年成为大会指定语言服务商。在大会上设置了83个服务点位，每个点位都设置了一部支持 12 国语言的 Transn传神智能翻译机“Transn box”，堪称“永不下班的翻译官”，随时随地解决大会语言障碍问题。2019 年 12 月 11 日第二届传
3、神者大会如期而至，来自全球的跨语言文化传播贡献者汇聚中国光谷。本届大会以“孪生觉醒”为主题旨在明确人和技术从来不是两个极端，尤其是在语言文化传播上。2019 年 4 月，Transn 传神被科技部、中宣部会同中央网信办、文化和旅游部、广电总局认定为“国家文化和科技融合示范基地”。2019年1月，湖北省知识产权局授予Transn传神专利“译员推荐方法及装置”、“十一届湖北省专利奖-优秀奖“。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨
4、论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、传神语联 指 传神语联网网络科技股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019
5、 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经公司股东大会通过的现行有效的公司章程 龙腾传神、控股股东 指 武汉市龙腾传神投资管理有限公司 传和伟业 指 武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）传世盛业 指 武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）传承恒业 指 武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）新加坡传神 指 TRANSN INTERNATIONAL SINGAPORE PTE.LTD APP 指 Application，即各类应用程序 API 指 API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）是一些预先
6、定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问特定的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节 高领投资 指 武汉高领资源股权投资管理合伙企业（有限合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何恩培、主管会计工作负责人李阳一及会计机构负责人（会计主管人员）田兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未
7、来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因涉及商业机密，经申请，公司豁免披露报告期前五大客户名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 股权分散导致的公司治理风险 本公司自成立以来进行过融资，导致股权相对分散。截止
8、报告披露日，公司创始人何恩培先生、何战涛先生及石鑫先生通过武汉市龙腾传神投资管理有限公司、武汉市传世盛业投资管理 合伙企业（有限合伙）、武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）及武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）合 计持有公司 32.21%的股份。但随着公司业务的发展壮大，公司计划进一步通过股权融资的方式引入投资者，将导致创始人团队持有的公司股权比例进一步下降，可能使公司股权进一步分散。核心技术泄密及人员流失风险 公司是人工智能和大数据时代新型的多语信息处理服务商，公司发展依赖于相关核心技术及专业技术人才的支持，如果公司核心技术泄密或人才大规模流失，将对公司经营带来不利影响。应收账款
9、回收风险 随着业务规模的持续扩大和销售收入的不断增加，公司的应收账款总体增幅较快并处于较高水平。如果客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，导致发生部分应收账款逾期6 或无法收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 传神语联网网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 TRANSN IOL Technology Co.,Ltd 证券简称 传神语联 证券代码 835737 法定代表人 何恩培 办公地址 武汉市东湖高新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 B2 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息
10、披露事务负责人 李阳一 职务 董事会秘书 电话 027-59738888 传真 027-59713599 电子邮箱 Y 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市东湖高新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 B2 栋/430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 17 日 挂牌时间 2016 年 2 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务 主要产品与
11、服务项目 作为基于人工智能和大数据技术的多语信息服务商，本公司主要业务方向为语言服务与语言产品及定制服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）124,365,669 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 武汉市龙腾传神投资管理有限公司 7 实际控制人及其一致行动人 何恩培、何战涛及石鑫 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100773363567G 否 注册地址 武汉东湖新技术开发区高新大道999 号未来城龙山创新园一期 B2栋（除 101 室以外）（自贸区武汉片区）是 注册资本 124,365,66
12、9 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李朝辉、肖缨 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 376,322,727.90 354,949,
13、030.34 6.02%毛利率%47.76%50.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 47,201,693.49 54,459,312.95-13.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,605,403.10 43,955,639.09-3.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.02%19.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.95%15.94%-基本每股收益 0.38 0.47-19.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 项目 本期期末本期期末 上年期期末末 增减比例增减比例%资产总计 6
14、58,096,497.98 619,240,703.68 6.27%负债总计 203,717,937.19 211,941,592.52-3.88%归属于挂牌公司股东的净资产 452,008,464.61 402,208,242.31 12.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.63 3.23 12.38%资产负债率%（母公司）28.00%24.10%-资产负债率%（合并）30.96%34.23%-流动比率 2.50 2.49-利息保障倍数 7.72 11.71-三、营运情况营运情况 单位：元 项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 85,411,7
15、03.24-68,194,524.66 225.25%应收账款周转率 1.15 1.36-存货周转率 25.79 29.95-9 四、成长情况成长情况 项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.27%65.38%-营业收入增长率%6.02%16.93%-净利润增长率%-16.76%2.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 项目 本期期末本期期末 上年期期末末 增减比例增减比例%普通股总股本 124,365,669 124,365,669-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期
16、损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,712,518.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-484,535.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,227,982.15 所得税影响数 629,423.60 少数股东权益影响额（税后）2,268.16 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,596,290.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年
17、同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 121,941.69 2,952,846.27 资产总额 616,409,799.10 619,240,703.68 10 应交税费 32,830,670.39 23,983,009.44 负债总额 220,789,253.47 211,941,592.52 未分配利润 38,557,059.14 50,233,739.77 归属于母公司所有者权益合计 390,531,561.68 402,208,242.31 少数股东权益 5,088,983.95 5,090,868.85
18、股东权益合计 395,620,545.63 407,299,111.16 负债及股东权益合计 616,409,799.10 619,240,703.68 所得税费用 6,552,370.37 2,220,422.53 净利润 50,089,770.29 54,421,718.13 归属于母公司所有者的净利润 50,129,250.01 54,459,312.95 少数股东损益-39,479.72-37,594.82 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司基于自主研发的语联网平台，为全球用户提供包括笔译、口译、影视文化译制及翻译技术
19、和解决方案等多种形式的人工智能语言服务解决方案以及服务，并收取相应的费用。按照公司业务收入类别分类，盈利模式主要包括以下四类：笔译：以语联网平台为基础，向客户提供文字翻译和相关处理服务，一般按所翻译文件的语种字数或份数计费，从而获得收入；口译：以语联网平台为基础，向客户提供现场或远程形式的口译服务，一般按服务发生的时长或次数计费，从而获得收入；影视文化译制：以语联网平台为基础，向客户提供各种音视频、字幕制作等译制服务，一般按所译制音视频的时长或份数计费，从而获得收入；翻译技术和解决方案：以语联网相关技术为基础，针对客户的具体需求，提供技术授权、软件开发、硬件产品等一揽子解决方案，形成按一定授权
20、期收取技术授权费、按所销售的软硬件产品份数/许可证数量收取的产品使用费、通过软硬件产品使用语言服务的增值服务费、产品维护费用等多种形式实现收入。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式亦未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司紧密围绕
21、“让语言服务成为水和电一样的基础设施”的发展战略，精心谋划发展目标和路径，以用户为中心，依托商业模式、技术、大数据、区块链等核心优势，将人工智能和大数据技术成功应用于业务，进一步完善了数据积累。同时，公司注重科技成果转化，将核心成果运用于针对不同场景和行业的软硬件产品，完善语联网布局，实现行业应用场景全面覆盖。报告期内，公司各项业务进展顺利，取得了良好的经济效益，公司实现营业收入 37,632.27 万元，较去年增长 6.02%；实现经营活动现金净流量 8,541.17 万元，较去年增长 225.25%。1、持续的研发投入 报告期内，公司研发投入金额 5,844.38 万元，占收入的比重为 1
22、5.53%。公司重点针对语言服务综12 合产能的智能组织和调度技术、人机共译技术和机器翻译引擎矩阵技术三大关键技术进行深入研究，通过核心技术的突破，实现了任务自动拆分，快速、精准、高效匹配译员资源等语言服务行业无法规模化的问题，极大地提升语言服务获取的便捷性和及时性。报告期内，公司获得授权专利 8 项,软件著作权 40 项。2、公司内部管理制度不断优化 报告期内，公司根据行业特点和公司多年的管理经验完善相关的内部管理制度。（1）推动财务管理标准化建设，完善公司财务管控体系和制度体系建设，加强财务委派人员管理，提高分、子公司会计核算基础工作；（2）建立公司用友 ERP 管理系统，优化财务分析报告
23、，提高财务信息披露效率，加强公司财务管控能力，切实提高公司财务管理水平。3、加强信息披露，增强企业凝聚力 加强信息披露时效，积极做好信息保密工作，第一时间披露公司重大信息，确保信息的及时性、准确性。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末 本期期末与本期期末与上年上年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 134,953,294.19 20.51%135,338,900.43 21.86%-0.28%应收票据 2,202,323.53 0
24、.33%65,646,917.15 10.60%-96.65%应收账款 334,935,951.92 50.89%287,855,250.25 46.49%16.36%存货 5,631,292.67 0.86%9,611,320.22 1.55%-41.41%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 4,024,264.29 0.61%4,095,975.02 0.66%-1.75%固定资产 6,112,686.39 0.93%8,688,123.56 1.40%-29.64%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 86,900,000.00 13.20%145,533,574.30 2
25、3.50%-40.29%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据减少，系报告期内票据到期兑付和贴现导致；2、应收账款增加，系报告期内营业收入增长导致；3、固定资产减少，系 2018 年处置了一批报废的固定资产，报告期内资产计提折旧，导致固定资产账面价值下降；4、短期借款减少，系公司报告期内现金流充足，偿还银行贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营
26、业收入的的比重比重%13 营业收入 376,322,727.90-354,949,030.34-6.02%营业成本 196,576,637.45 52.24%174,327,010.37 49.11%12.76%毛利率 47.76%-50.89%-销售费用 51,742,568.64 13.75%53,771,347.03 15.15%-3.77%管理费用 50,946,323.25 13.54%47,987,558.55 13.52%6.17%研发费用 19,700,960.15 5.24%18,121,968.93 5.11%8.71%财务费用 8,058,988.32 2.14%5,34
27、2,330.10 1.51%50.85%信用减值损失 465,469.89 0.12%0 0%资产减值损失 0 -7,262,837.94 2.05%-100.00%其他收益 4,370,938.13 1.16%8,781,505.72 2.47%-50.23%投资收益-71,710.73-0.02%29,441.74 0.01%-343.57%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%97,759.16 0.03%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%-100.00%营业利润 51,936,654.69 13.80%55,715,946.76 15.7%-6.78%营业外收
28、入 614,387.30 0.16%1,300,900.00 0.37%-52.77%营业外支出 598,923.28 0.16%374,706.10 0.11%59.84%净利润 45,298,602.48 12.04%54,421,718.13 15.33%-16.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本增长，收入增长带来营业成本增长；2、资产减值损失/信用减值损失下降，公司 2018 年按照账龄分析法计算坏账，2019 年采用新的金融工具准则计算预期信用损失率，导致本期冲回上期计提的坏账损失；3、净利润下降，主要是成本费用较上年增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元
29、 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 376,322,727.90 354,949,030.34 6.02%其他业务收入 0 0 主营业务成本 196,576,637.45 174,327,010.37 12.76%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%笔译 176,725,995.91 46.96%188,84
30、8,218.21 53.20%-6.42%口译 75,940,899.91 20.18%88,791,451.87 25.02%-14.47%影视文化译制 48,276,102.53 12.83%34,538,652.09 9.73%39.77%14 翻译技术和解决方案 75,379,729.55 20.03%42,770,708.17 12.05%76.24%合计 376,322,727.90 100.00%354,949,030.34 100.00%6.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、笔译业务是公司主要业务收入来源，2019 年
31、收入较上年同期下降 6.42%，主要是大型用户接入模式和语翼客户减少，以及语翼渠道商信用政策收紧所致；2、口译业务收入较上年同期下降 14.47%，主要系口译业务中境内陪同收入占比同比增长，受制造业引进国外技术影响，来华专家陪同需求上升，客户数量有所增长，但境内陪同单位收费标准低于境外派驻；3、影视文化译制收入较上年同期增长 39.77%，主要系动漫、短视频、游戏等领域的新兴媒体客户对影视文化译制业务的收入贡献持续上升；4、翻译技术和解决方案收入较上年同期增长 76.24%，主要系新增的多语舆情系统服务亦取得客户认可，综合推动 2019 年系统开发服务收入同比上涨。(3)(3)主要客户情况主要
32、客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 17,699,115.04 4.70%否 2 第二名 10,482,897.48 2.79%否 3 第三名 8,254,862.32 2.19%否 4 第四名 6,731,288.92 1.79%否 5 第五名 5,827,654.59 1.55%否 合计合计 48,995,818.35 13.02%-注：销售金额为不含税金额(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存
33、在关联关系 1 武汉锦绣人才管理顾问有限公司 63,884,887.75 45.63%否 2 邦芒服务外包有限公司 51,256,053.81 36.61%否 3 深圳市艾科维达科技有限公司 14,000,000.00 10.00%否 4 云账户（天津）共享经济信息咨询有限公司 1,349,306.89 0.96%否 5 西安睿恩翻译服务有限公司 839,273.91 0.60%否 合计合计 131,329,522.36 93.80%-注：本期采购金额为含税金额 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金
34、流量净额 85,411,703.24-68,194,524.66 225.25%投资活动产生的现金流量净额-69,438,304.18-59,329,329.39-17.04%筹资活动产生的现金流量净额-40,362,626.20 160,056,040.10-125.22%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额较上年同期有较大幅度的增长，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较 2018 年增长 68.65%，销售回款情况较好，资金充足；2、投资活动现金流量净额较上年同期下降 17.04%，是由于本期内部研发的无形资产、新办公场所装修导致；3、筹资活动现金流量净额较上年同期大幅度
35、下降，主要是公司本期资金充裕，偿还银行贷款及利息，支付票据保证金导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司主要控股子公司、参股公司情况如下：一、全资子公司一、全资子公司 1、传神联合（北京）信息技术有限公司，成立于 2005 年 1 月，注册资本 5000 万元人民币，公司持有其 100%股份，2019 年度营业收入 115,458,116.82 元，净利润为 14,720,651.18 元；2、语联网（武汉）信息技术有限公司，成立于 2008 年 1 月，注册资本 5000 万元人民币
36、，本公司持有其 100%股份，2019 年度营业收入 120,590,155.75 元，净利润为 36,063,497.34 元；TRANSN INTERNATIONAL SINGAPORE PTE.LTD，成立于 2016 年 6 月，注册资本 45 万美元，本公司持有其 100%股份；3、武汉遂意语联网络科技有限公司，成立于 2016 年 10 月，注册资本 200 万元，本公司持有期 100%股份，2019 年度营业收入 28,962,226.87 元，净利润为-6,840,456.49 元；北京语智华策信息技术有限公司，成立于 2017 年 3 月，注册资本 20.4081 万元，本公
37、司持有其 100%的股份，报告期内该公司已注销。二、控股子公司二、控股子公司 1、天外传神多语港（天津）科技有限公司，成立于 2017 年 1 月，注册资金人民币 100.00 万元。本公司持有其 90.00%的股份；2、武汉高领资源股权投资管理合伙企业(有限合伙)，成立于 2016 年 5 月，出资总额为 1,500.00 万元,其中本公司以有限合伙人认缴出资额 1,000.00 万元，本公司持有其 66.67%的股份；3、传语互联(武汉)信息技术有限公司，成立于 2016 年 11 月，注册资本 800.00 万元，武汉高领资源企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 75.00%的股份，本公司
38、间接持有其 50.00%的股份；4、世通传神（武汉）信息技术有限公司，成立于 2019 年 1 月，注册资本 400 万元，本公司持有其 60%的股份。三、全资孙公司三、全资孙公司 1、上海传神翻译服务有限公司，成立于 2008 年 6 月，注册资本 500 万元，本公司全资子公司传神联合（北京）信息技 术有限公司持有其 100%的股份，2019 年度营业收入 13,633,554.20 元，净利润为-4,543,879.80 元；2、传神联合（武汉）信息技术有限公司，成立于 2016 年 7 月，注册资本 500 万元，本公司全资子公司传神联合（北京）信息技术有限公司持有其 100%的股份，
39、报告期内该公司已注销；3、济南传神信息技术有限公司，成立于 2011 年 6 月，注册资本 100 万元，本公司全资子公司传神16 联合（北京）信息技术有限公司持有其 100%的股份。四、分公司四、分公司 传神联合（北京）信息技术有限公司广州分公司、传神联合（北京）信息技术有限公司上海分公司、传神联合（北京）信息技术有限公司新疆分公司、传神联合（北京）信息技术有限公司西藏分公司、济南传神信息技术有限公司天津分公司 五五、下属民办非企业单位下属民办非企业单位 1、湖北省语联网多语信息工程研究中心，开办资金为 50.00 万元，出资者为本公司全资子公司语 联网（武汉）信息技术有限公司。该单位的业务
40、范围：语言工程服务行业咨询；语言技术工具研发；多 语人才实训、译员能力评测工程等。2、武汉 中国光谷多语产业技术创新联盟，开办资金为 20.00 万元，出资者为本公司全资子公司语联网（武汉）信息技术有限公司。六、参股公司六、参股公司 1、天地传神（北京）文化传媒有限公司，成立于 2013 年 5 月，注册资本 200 万元，由传神联合（北京）信息技术有限公司与国广传媒发展有限公司合资设立，本公司全资子公司传神联合（北京）信息技术有限公司持股 50%；2、中成信合国际会展（北京）有限公司，成立于 2019 年 3 月，注册资本 990 万元，由传神联合（北京）信息技术有限公司、北京中关村世纪科贸
41、发展有限公司和北京瀚扬国际文化传播有限公司共同出资设立，本公司全资子公司传神联合（北京）信息技术有限公司持股 33.33%。3、百域联达（北京）信息技术有限公司，成立于 2016 年 6 月，注册资本 100 万元，控股子公司高领投资持股 35%；4、北京真译智慧科技有限公司，成立于 2016 年 6 月，注册资本 13.34 万元，控股子公司高领投资持股 20.01%；2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计
42、差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。1、管理方面，公司进一步完善治理机制，健全各项内部控制制度体系，保持了良好的独立自主经营能力；2、人员方面，公司管理层未发生重大变化，核心技术和业务团队人员稳定；3、生产经营方面，主营业务稳定发展，业务规模保持快速稳健增长；4、财务方面，公司实现营业收入 376,322,727.90 元，净利润 45,298,602.48 元，扣除非经常性损益后的净利润归属于公司普通股股东的净利润 42,605,403.10 元，表明公司经营
43、状况良好；经营活动产生的现金流量净额 85,411,703.24 元，公司财务状况良好；17 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、股权分散导致的公司治理风险 本公司自成立以来进行过融资，导致股权相对分散。截止报告披露日，公司创始人何恩培先生、何战涛先生及石鑫先生通过武汉市龙腾传神投资管理有限公司、武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）及武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司 32.21%
44、的股份。但随着公司业务的发展壮大，公司计划进一步通过股权融资的方式引入投资者，将导致创始人团队持有的公司股权比例进一步下降，可能使公司股权进一步分散。风险防范措施：公司“三会”运作规范，相关机构和人员能够依法风险防范措施：公司“三会”运作规范，相关机构和人员能够依法履行职责，运作规范。公司将严履行职责，运作规范。公司将严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法和中国证监会、全国股转公司有格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法和中国证监会、全国股转公司有关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作程关法律法规及规范性文件要求，进一步完善
45、公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作程序，序，提高信息披露质量，使公司的治理水平得到不断提高。同时，公司实际控制人未来不排除以二提高信息披露质量，使公司的治理水平得到不断提高。同时，公司实际控制人未来不排除以二级市场增级市场增 持、协议收购其他股东股份、参与公司定向发行等多种方式增持公司股份。持、协议收购其他股东股份、参与公司定向发行等多种方式增持公司股份。2、核心技术泄密及人员流失风险 公司是基于人工智能和大数据的多语信息处理服务商，公司发展依赖于相关核心技术及专业技术人 才的支持，如果公司未来核心技术泄密或人才流失，将对公司经营带来不利影响。风险防范措施：通过完善绩效考核、优化
46、薪酬体系等多种方式完善了人才培养体系，打造出一支高素风险防范措施：通过完善绩效考核、优化薪酬体系等多种方式完善了人才培养体系，打造出一支高素质的技术研发团队，形成多项专利和非专利技术，并实现技术产业化。质的技术研发团队，形成多项专利和非专利技术，并实现技术产业化。公司建立了严格的技术保密制度，与技术人员及其他因业务关系可能知悉公司技术秘密的相关人公司建立了严格的技术保密制度，与技术人员及其他因业务关系可能知悉公司技术秘密的相关人员签订了保密协议，并制定了多种应对措施来防范核心技术和工艺的泄密。建立并完善了基于员签订了保密协议，并制定了多种应对措施来防范核心技术和工艺的泄密。建立并完善了基于 员
47、工员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。未来将进一步完善多种形式的激励发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。未来将进一步完善多种形式的激励机制，充分调动核心技术员工的工作积极性，保证公司机制，充分调动核心技术员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的研发队伍。拥有一支稳定、充满活力的研发队伍。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、应收账款回收风险应收账款回收风险 随着业务规模的持续扩大和销售收入的不断增加，公司的应收账款总体增幅较快并处于较高水平。如果客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，导致发生部分应收账款逾期
48、或无法收回的风险。风险防范措施：公司将进一步加强应收账款管理，注重客户信用的考量风险防范措施：公司将进一步加强应收账款管理，注重客户信用的考量，加大应收账款催收力度，加大应收账款催收力度，定期进行应收账款的账龄分析，强化应收款项回收与销售管理人员绩效考核的联动机制，加强财务部定期进行应收账款的账龄分析，强化应收款项回收与销售管理人员绩效考核的联动机制，加强财务部对应收账款的监督检查工作。对应收账款的监督检查工作。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否
49、 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二
50、、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发
