1、 1 2019 年度报告 冠 明 新 材 NEEQ:836230 浙江冠明电力新材股份有限公司（Zhejiang Guanming Power Transmission Material Corp.）2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指会计数据和财务指标摘要标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222
2、 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、冠明新材 指 浙江冠明电力新材股份有限公司 冠明有限、有限公司 指 绍兴冠明实业有限公司,系公司前身 本年度 指 2019 年度 报告期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 冠明金属 指 绍兴冠明金属制品有限公司 股转公司 指 全国中小企业股
3、份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 中兴华会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)智仁律师 指 浙江智仁律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程或章程 指 最近一次股东大会通过的 浙江冠明电力新材股份 有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 浙江冠明电力新材股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 浙江冠明电力新材股份有限公司董事会 监事会 指 浙江冠明电力新材股份有限公司监事会 本年度报告中任何表格中若出现总计数与所列
4、数值综合不符，均为四舍五入所致。公告编号：2020-001 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人屠关明、主管会计工作负责人顾国娟及会计机构负责人（会计主管人员）顾国娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与
5、承诺之间的差异。事项事项 是或是或否否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司成立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在欠缺；股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过
6、程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为屠关明、冯丹夫妇,屠关明持有公司 70%的股份，冯丹持有公司 30%的股份,两人合计直接持有公司100%的股份。屠关明现任公司董事长、总经理、法定代表人，冯丹现任公司董事，若屠关明、冯丹利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为线材和锌，其中锌的采购价格较为平公
7、告编号：2020-001 5 稳，但线材价格受到钢材市场的波动影响较大。公司作为线材生产下游的加工制造企业，原材料采购价格是影响成本、利润的重要因素，原材料价格的波动将引起公司利润水平的反向变动，对公司的盈利能力和经营业绩产生较大影响。市场竞争风险 现阶段，整个镀层钢丝、钢绞线生产行业集中度较低，行业准入门槛较低，越来越多的投资者进入镀层钢丝、钢绞线及相关产品的生产和销售市场中,市场竞争激烈。再者，目前我国镀层钢丝、钢绞线生产行业还没有形成突出的品牌效应，低价、低利润竞争是许多中小企业的生存现状，容易引起后续进入企业的低价无序竞争，使行业平均利润下降。此外，低端合金镀层材料产能过剩，高端产品研
8、发不足，种种问题制约着合金镀层材料行业健康有序发展,对公司未来发展有一定影响。环境污染风险 公司在生产过程中涉及到磷化、酸洗等工艺，会产生废气、废水和废物等“三废”，如果处理不当会污染环境。随着国家经济增长方式的转变及环保政策日趋完善，政府可能在将来出台更多法律法规，提高环保标准，从而造成公司环境保护支出相应增加。若公司未来发生重大环保污染事故，会对公司业绩造成不利影响，甚至可能面临停业整改的风险。人民币汇率波动的风险 由于收款周期的存在，人民币的汇率变动同样会影响汇兑损益，从而影响公司利润。2019 年度公司发生的汇兑损益为-36.38 万元，占当期营业收入的比例为-0.09%；当期净利润为
9、2,914.99 万元，占净利润的比例为-1.25%。汇兑损失对公司净利润有一定影响。如果收款周期内，人民币兑美元或其他外币处于汇率持续上升期间，即人民币处于升值周期时，将导致汇兑损失增加，从而影响公司的业绩。发生劳动工伤的风险 2019 年度冠明新材发生 1 起工伤事故，工伤事故发生后，公司第一时间将受伤员工送往医院治疗，支付员工所有的医疗费用，让员工进行休养。同时，公司还帮助员工申请工伤鉴定以及社保补偿。为防范频繁发生工伤事故,公司采取了为每个员工发放手套、工作服、安全鞋、安全帽等劳动保护装备，定期对员工进行安全操作培训等。虽然公司已针对前述工伤事故采取了适当并有效的措施，但仍需要员工自觉
10、遵守相关安全制度才能有效避免工伤事故的发生，若员工因个人原因未遵守相关制度，依然有发生新的工伤事故的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江冠明电力新材股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Guanming Power Transmission Material Corp.证券简称 冠明新材 证券代码 836230 法定代表人 屠关明 办公地址 绍兴袍江越王路 351 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱岚 职务 董事会秘书&总经理助理 电话 057
11、5-88153888 传真 0575-88178778 电子邮箱 公司网址/联系地址及邮政编码 绍兴袍江越王路 351 号/312000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C33 金属制品业 主要产品与服务项目 镀锌钢丝、钢绞线的生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）52,592,806 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股
12、东 屠关明 实际控制人及其一致行动人 屠关明、冯丹 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330600698251484R 否 公告编号：2020-001 7 注册地址 绍兴袍江越王路以西 否 注册资本 52,592,806.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 庞玉文、高敏建 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿
13、自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-001 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 405,090,208.11 361,976,756.84 11.91%毛利率%16.00%12.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,149,888.11 17,276,381.25 68.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,018,982.22 16,557,022.38 51.11%加权平均净资产收益
14、率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.70%25.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.21%24.09%-基本每股收益 0.55 0.33 66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 178,418,710.80 144,588,835.21 23.40%负债总计 71,888,207.36 67,208,219.88 6.96%归属于挂牌公司股东的净资产 106,530,503.44 77,380,615.33 37.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03
15、1.47 38.10%资产负债率%（母公司）40.29%46.48%-资产负债率%（合并）40.29%46.48%-流动比率 2.01 1.58-利息保障倍数 14.07 10.08-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,199,834.47 15,452,255.28-21.05%应收账款周转率 6.20 6.41-存货周转率 13.03 13.39-公告编号：2020-001 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.40%10.33%-营业收入增长率%11.91%2
16、4.16%-净利润增长率%68.73%49.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,592,806 52,592,806 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,190,940.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产
17、生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,180,856.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,077.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,507,874.52 所得税影响数 1,376,968.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,130,905.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-001 10 单位：元 科目科目
18、上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 68,893,022.60 应收票据 4,446,942.87 应收账款 64,446,079.73 应付票据及应付账款 5,843,548.01 应付账款 5,843,548.01 1、财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版的通知（财会
19、（201916 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2、执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订），（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。3、2019 年 5 月，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）和企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号），本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。公告编号：2020-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式
20、本公司属于金属丝绳及其制品制造（C3340）的生产商，拥有电线电缆行业专业生产许可证，具备生产电力用镀锌钢线的专业资质，为远东电缆、绍兴电力设备、江苏中辰电缆、喜临门家具股份有限公司、江苏亨通电力特种导线有限公司、陕西美轮机械设备进出口有限责任公司等客户提供高压、特高压电网输电线路(作为架空导线的钢芯骨架和直接用作避雷的架空地线)、悬挂支撑（如电气化铁路电缆支撑、通信电缆支撑等）的对金属防腐性能具有较高要求的镀锌钢丝、镀锌钢绞线。公司通过与老客户签订框架合同+与新客户签订单笔合同的销售模式开展业务。公司在电力行业内部具有较好的知名度，大部分客户为电力行业企业客户，这些客户一般都有较稳定的产品需
21、求量，因此公司与这些客户一般在年底或年初签订框架合同，约定按月供应镀锌钢丝或镀锌钢绞线。除了大型的电力行业企业客户外，公司还存在一些小而零散的企业客户，这些一般都是按需采购，因此按次签订合同，并采取“款到发货”的销售模式，产品价格一般比长期合作客户略高一些，公司在行业内有一定议价能力。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式也 没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否
22、 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2019 年度在 2018 年度发展的基础上，按照整体战略发展规划，持续调整管理机制，吸收和培养技能型人才，优化和完善公司产品及解决方案，强化市场营销力度，持续市场拓展步伐。实现了销售收入的稳步增长。报告期内公司营业收入40509.02 万元，较去年同期增长11.91%；净利润为2914.99万元，较去年同期增长68.73%。综上所述，公司营业收入比去年同期有所提高、盈利能力较好，整体发展趋势良好，销售和盈利较去年有所增加。主要原因是：公司
23、大力拓展国网公司G4A、G5A项目业务。在市场上加强了销售力度，提高产品产量；公司通过不断改进工艺，加强产品质量管控，提高生产效率，降低产品单位成本。(二二)财务分析财务分析 公告编号：2020-001 12 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 20,827,511.98 11.67%6,925,669.92 4.79%200.73%应收票据 应收账款 66,269,048.65 3
24、7.14%64,446,079.73 44.57%2.83%存货 28,363,985.10 15.90%23,867,032.39 16.51%18.84%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 29,003,481.89 16.26%30,702,459.60 21.23%-5.53%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 43,500,000.00 24.38%43,500,000.00 30.09%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0
25、.00%应收款项融资 6,697,890.83 3.75%4,446,942.87 3.08%50.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年同期增长200.73%。因为出口业务的账款回笼较快，库存现金较为充足。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 405,090,208.11-361,976,756.84-11.91%营业成本 340,291,
26、696.69 84.00%316,540,956.05 87.45%7.50%毛利率 16.00%-12.55%-销售费用 11,335,377.25 2.80%9,630,271.31 2.66%17.71%管理费用 6,625,941.82 1.64%8,698,547.90 2.40%-23.83%研发费用 12,952,479.08 3.20%0.00 0.00%100%财务费用 2,569,338.70 0.63%2,726,634.27 0.75%-5.77%信用减值损失 219,679.35 0.05%0.00 0.00%100%资产减值损失 0.00 0.00%-547,811
27、.19-0.15%100%其他收益 876,132.02 0.22%513,925.16 0.14%70.48%投资收益 4,180,856.27 1.03%-149,440.00-0.04%2,897.68%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 34,892,549.24 8.61%22,851,105.12 6.31%52.70%营业外收入 464,808.35 0.11%600,000.00 0.17%-22.53%营业外支出
28、 13,922.12 0.00%5,340.00 0.00%160.71%净利润 29,149,888.11 7.20%17,276,381.25 4.77%68.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：2019 年销售增长，同比利润增加。2019 年总体营收情况和上年同期相比，没有重大变化。公告编号：2020-001 13 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 405,054,630.77 361,066,841.44 12.18%其他业务收入 35,577.34 909,915.40-96.09%主营业务成本
29、340,291,696.69 316,540,958.05 7.50%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%镀锌钢绞线 214,878,216.15 53.04%148,584,545.53 41.05%44.62%镀锌钢丝 49,150,775.03 12.13%82,123,454.19 22.69%-40.15%弹簧钢丝 124,175
30、,925.20 30.65%114,494,675.23 31.63%8.46%其他 16,885,291.73 4.17%16,774,081.89 4.63%0.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内销 307,812,118.47 75.99%252,035,215.57 69.63%22.13%外销 97,242,512.30 24.01%109,031,62
31、5.87 30.12%-10.81%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2018年有酸洗外加工业务收入，为906454.30元。而2019年没有外加工业务收入。2、2019年我司加大了在国网公司中镀锌钢绞线的招标业务比重，并且中标后订单量比2018年增长较多。故而在镀锌钢绞线和镀锌钢丝2个产品结构比重上做出了相应的调整。单击或点击此处输入文字。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金销售金额额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 喜临门家具股份有限公司 68,997,454.96 17.03%否 2 杭州电缆股份有限公司 2
32、8,856,903.61 7.12%否 3 陕西美轮机械设备进出口有限责任公司 24,605,752.46 6.07%否 4 绍兴电力设备有限公司 23,804,651.60 5.88%否 5 WIR INDUSTRIAL GROUP LTD.19,855,782.38 4.90%否 合计合计 166,120,545.01 41.00%-公告编号：2020-001 14 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波保税区永谐国际贸易有限公司 103,986,115.02 29.
33、03%否 2 江苏沙钢物资贸易有限公司 60,508,143.75 16.89%否 3 浙江景诚实业有限公司 37,997,029.51 10.61%否 4 绍兴皓丹进出口有限公司 14,853,753.44 4.15%否 5 杭州沃诚实业有限公司 8,023,595.42 2.24%否 合计合计 225,368,637.14 62.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,199,834.47 15,452,255.28-21.05%投资活动产生的现金流量净额 2,738,731.44
34、-2,526,343.10 208.41%筹资活动产生的现金流量净额-2,140,864.87-12,029,762.50 82.20%现金流量分析现金流量分析：1、本期投资活动产生的现金流量净额为 273.87 万元，较上年增长 208.41%。主要原因是：2019 开通了期货交易，盈利较好。2、本期筹资活动产生的现金流量净额为-214.09 万元，较上年增长 82.20%。主要原因是：2019 年度资金拆借金额下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合
35、并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 按照财政部在 2019 年 4 月 30 日发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对于资产负债表的“应收票据”、“应收账款”、“应付票据”、“应付账款”行项目，调整可比期间的比较数据。已经按照要求执行以上新企业会计准则，对 2018 年度的财务报表列报项目数据进行追溯调整，调整情况见审计报告附注四、20（1）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计
36、量、企业会计准则第 23 号金融资产转 移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年 修 订），（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。2019 年 5 月，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）和企业会计准则第 12 号债务重组（财会 20199 号），本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。公告编号：2020-001 15 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2019 年度实现营业收入 405,090,208.11 元，较去年同期增长 11.91%，实现净利润29,149,888.11 元，较去年同期增长 6
37、8.73%。公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利影响；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专有技术、重要资产、技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备持续盈利能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司治理风险 股份公司成立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在欠缺；股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快
38、速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：股份公司要求管理层学习公司法、公司章程、内部管理制度以及冠明新材的“三会”议事规则，严格按照各项规章制度执行。公司管理层已对此做出承诺，将在以后的经营管理中，认真执行公司各项内部管理制度，进一步完善公司治理结构。二、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为屠关明、冯丹夫妇，屠关明持有公司 70%的股份，冯丹持有公司 30%的股份，两人合计直接持有公司 100%的股份。屠关明现任公司董事长、总经理、法定代表人，
39、冯丹现任公司董事，若屠关明、冯丹利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：严格按照公司章程、对外投资与资产处置管理制度、防止大股东及关联方占用公司资金管理制度等股份公司的内部控制度执行，对公司的重大决策程序进一步明确细化，提高公司经营的透明度，降低股份公司实际控制人侵占其他股东权益的风险。三、主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为线材和锌，其中锌的采购价格较为平稳，但线材价格受到钢材市场的波动影响较大。公司作为线材生产下游的加工制造企业，原材料采购价格是影响成本、利润的重要因素，原材料价格的波动将引起公司利润水平的反向变动，对公
40、司的盈利能力和经营业绩产生较大影响。应对措施：一方面公司与主要供应商建立了长期友好的合作关系，随着公司产能扩张，采购量的稳步提升进一步获得与供应商的谈判优势。另一方面加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，提升产品知名度与认可度，进而提高产品议价能力。再有就是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制，使采购部门能根据原材料价格波动区间合理安排采购量。四、市场竞争风险 现阶段，整个镀层钢丝、钢绞线生产行业集中度较低，行业准入门槛较低，越来越多的投资者进入镀层钢丝、钢绞线及相关产品的生产和销售市场中，市场竞争激烈。再者，目前我国镀层钢丝、钢绞线生产行业还没
41、有形成突出的品牌效应，低价、低利润竞争是许多中小企业的生存现状，容易引起后续进入企业的低价无序竞争，使行业平均利润下降。此外，低端合金镀层材料产能过剩，高端产品研发不足，种种问题制约着合金镀层材料行业健康有序发展，对公司未来发展有一定影响。应对措施：公司将进一步从品牌、产品、客户资源、信息资源和技术等方面着手，对现有产品进行升级，从而提升竞争能力，以良好的口碑赢得市场，提升产品知名度，进一步巩固公司在行业内的品牌形象及提高服务能力。五、环境污染风险 公司在生产过程中涉及到磷化、酸洗等工艺，会产生废气、废水和废物等“三废”，如果处理不当会污染环境。随着国家经济增长方式的转变及环保政策日趋完善，政
42、府可能在将来出台更多法律法规，提高环保标准，从而造成公司环境保护支出相应增加。若公司未来发生重大环保污染事故，会对公公告编号：2020-001 16 司业绩造成不利影响，甚至可能面临停业整改的风险。应对措施：（1）公司在建设之初已取得环评批复、环评验收及“三同时”验收等批复文件，建设项目环保事项合法合规。（2）公司主营业务产生的污染物排放主要为废水、废气与少量固废。公司在报告期内每个月按时缴纳污水费。公司向杭州萧山天源环保化工设备厂购买酸雾净化设备和油烟净化设备。生产过程中产生的氯化氢废气、热镀锌工序产生的粉尘、少量的氨和氯化氢废气和油烟废气，都通过上述设备进行净化后排放。公司在酸洗、磷化、皂
43、化生产工序中产生的废酸由专业供应商转移危险废物进行处置/综合利用。（3）在报告期内，公司未被环保等相关部门列入绍兴市重点排污单位名录；且已被列入浙江省 2015 年清洁生产审核企业名单。（4）公司制定了环境保护管理制度、环境事故应急预案、“三废”治理操作规程等相关环保控制程序，且成立了环境保护领导小组负责环保工作，并配有兼职环保管理员（冯赤）一名，负责监督管理。六、人民币汇率波动的风险 由于收款周期的存在，人民币的汇率变动同样会影响汇兑损益，从而影响公司利润。2019 年度公司发生的汇兑损益为-36.38 万元，占当期营业收入的比例为-0.09%；当期净利润为2914.99 万元，占净利润的比
44、例为-1.25%。汇兑损失对公司净利润有一定影响。如果收款周期内，人民币兑美元或其他外币处于汇率持续上升期间，即人民币处于升值周期时，将导致汇兑损失增加，从而影响公司的业绩。应对措施：公司实行即时结、售汇政策，外币资产、负债中的货币资金等受汇率变动影响的风险较小。对于外币应收账款的回款严格控制，最多隔月结清，故受汇率变动的影响较小，产生汇兑损失可能性较小。七、发生劳动工伤的风险 2019 年度冠明新材发生 1 起工伤事故,工伤事故发生后,公司第一时间将受伤员工送往医院治疗,支付员工所有的医疗费用,让员工进行休养。同时,公司还帮助员工申请工伤鉴定以及社保补偿。为防范频繁发生工伤事故,公司采取了为
45、每个员工发放手套、工作服、安全鞋、安全帽等劳动保护装备,定期对员工进行安全操作培训等。虽然公司已针对前述工伤事故采取了适当并有效的措施,但仍需要员工自觉遵守相关安全制度才能有效避免工伤事故的发生,若员工因个人原因未遵守相关制度,依然有发生新的工伤事故的风险。应对措施：继续加大员工培训力度。对于新员工严格控制培训后方可上岗的规定。在每周例会，每月工作报告的时候都会强调安全生产的重要性，并鼓励各车间施行安全生产奖励制度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内未发现对公司经营有重大影响的新风险因素。公告编号：2020-001 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重
46、要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查
47、处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 288,288.29 288,28
48、8.29 本公司于 2016 年 3 月 1 日与关联方绍兴冠明金属制品有限公司签订 5 年期厂房租赁合同，租用厂房用于生产，年租金 320,000.00 元（含税价），共预付 5 年的租金 1,600,000.00 元。二、二、报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 冯丹、屠关明 关联方为公司提供担保 35,000,000.00 35,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 3 月 27 日 冯
49、丹、屠关明 关联方为公司提供担保 30,000,000.00 30,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 3 月 27 日 绍兴冠明金属制品有限公司 关联方为公司提供担保 30,000,000.00 30,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 3 月 27 日 公告编号：2020-001 18 绍兴冠明金属制品有限公司 关联方为公司提供担保 30,000,000.00 30,000,000.00 尚未履行 2020 年 4 月 21 日 屠关明 财务资助 6,000,000.00 6,000,000.00 尚未履行 2020 年 4 月 21 日 1：保证人冯丹、屠
50、关明从 2018 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 18 日对公司提供最高额保证 3500 万，保证合同编号 0017557。2：保证人冯丹、屠关明从 2018 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日对公司提供最高额保证 3000 万，保证合同编号 sxbj20189990404 3：保证人绍兴冠明金属制品有限公司从 2018 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日对公司提供最高额保证 3000 万，保证合同编号 sxbj20189990403。该担保在 2019 年 12 月 25 日归还借款后已经履行完毕。4：保证人绍兴冠明金属制品有限公
