1、1 2019 年度报告 超能国际 NEEQ:836686 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 28 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，通过了关于预计 2019年度日常性关联交易的议案、关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的议案。2019 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 2019 年半年度报告的议案。2019 年 6 月 18 日，公司召开 2018 年度 股东大会，通过了关于公司 2018 年度董事会
2、工作报告的议案、关于公司 2018年度监事会工作报告的议案、关于公司 2018 年度报告及年报摘要的议案、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案、关于公司 2019 年度财务预算报告的议案、关于公司 2018 年度利润分配方案的议案、关于续聘 2019 年度审计机构的议案。2019 年 12 月，公司与百德国际有限公司签订战略合作框架协议。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重
3、要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司、本公司、股份公司、超能国际 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 股东
4、大会、董事会、监事会 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员 主办券商 指 东方财富证券股份有限公司 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司章程 有色金属 指 是指铁、铬、锰三种金属以外的所有金属
5、，中国在 1958年将铁、铬、锰列入黑色金属；并将铁、铬、锰以外的 64 种金属列入有色金属，有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础，随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进，有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要，它不仅是世界上重要的战略物资，重要的生产资料，而且也是人类生活中不可缺少的消费资料的重要材料。供应链 指 围绕核心企业，通过对商流、信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连城一个整体的
6、功能网链结构。供应链管理 指 使供应链运作达到最优化，以最少的成本，令供应链从采购开始，到满足最终客户的所有过程，MBA、EMBA等管理教育均将企业供应链管理包含在内。城市更新 指 对特定城市建成区（包括旧工业区、旧商业区、旧住宅区、城中村及旧屋村等）内存在城市基础设施、公共服务设施匮乏，环境恶劣或者重大安全隐患，现有土地用途、建筑物使用功能或者资源、能源利用明显不符合社会经济发展要求，影响城市规划实施等情形的区域，进行综合整治、功能改变或者拆除重建的活动。城市更新活动将进一步完善城市功能，优化产业结构，改善人居环境，推进土地、能源、资源的节约集约利用，促进经济和社会可持续发展。5 第一节第一
7、节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱泽侨、主管会计工作负责人刘丹瑛及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹瑛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预
8、测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述(一)资产负债率较高的风险 截止至报告期末，资产负债率为 61.86%，较上年期末有所降低。从债务结构上看，报告期内流动负债占总负债比例超过99.57%，主要为短期借款、应付票据等，公司主要从事大宗商品（主要是有色金属）贸易服务及其供应链管理服务、综合基建房地产供应链管理服务
9、、城市更新配套服务及其供应链管理服务，对资金需求量大，截止 2019 年 12 月 31 日，公司流动比率为 1.59，具有较好的短期偿债能力，公司目前的资产负债率水平并不会对经营产生重大影响，但如果因预付货款不能及时收到商品进行销售，或某一时点公司大额支付发生，可能造成流动资金不足，不能及时偿还债务。(二)公司资金实力不足的风险 公司所从事的有色金属等大宗商品贸易行业、综合基建房地产供应链行业、城市更新配套服务行业，均具有资金密集的特点，公司资金实力是否雄厚直接决定了公司所处的行业地位和业务开展情况。虽然公司已经具有一定的业务规模并取得了一定的市场竞争优势，但由于股本规模较小，自身资金实力有
10、限，融资能力较弱，公司进一步的业务开展受到了制约。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Super Energy International Supply Chain Management Co.,Ltd 证券简称 超能国际 证券代码 836686 法定代表人 朱泽侨 办公地址 深圳市福田区绿景 NEO 大厦 B 座 25 层 ABCH 超能国际 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱泽侨 职务 董事长、总经理、董事会秘书 电话
11、0755-88358666 传真 0755-82548483 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市福田区绿景 NEO 大厦 B 座 25 层 ABCH 超能国际，邮编518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市福田区绿景 NEO 大厦 B 座 25 层 ABCH 超能国际董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 13 日 挂牌时间 2016 年 3 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F-批发和零售业 51-批发业 516-矿产品、建材及化工产
12、品批发 5164-金属及金属矿批发 主要产品与服务项目 大宗商品贸易及其供应链管理配套服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）180,606,665.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 朱泽侨 实际控制人及其一致行动人 朱泽侨、朱仁炼 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403000504789180 否 注册地址 深圳市福田区民田路 171 号新华 保险大厦 2302 否 注册资本 180,606,665 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛
13、平南路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴平权、喻传东 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因公司未在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告及未按照相关规定履行延期披露年度报告的相关程序，公司自 2020 年 5 月 25 日起被调出创新层，调入基础层。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年
14、同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,728,512,018.46 7,981,233,339.10 34.42%毛利率%0.32%0.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,062,521.07 16,473,269.32-87.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 291,529.29 16,093,255.12-98.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.39%3.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.06%3.09%-基本每股收益 0.01 0.09-88.89%二、偿债能力偿债
15、能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,391,549,493.97 1,733,623,796.79-19.73%负债总计 860,800,041.75 1,204,968,881.29-28.56%归属于挂牌公司股东的净资产 530,775,252.30 528,680,324.42 0.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.94 2.93 0.34%资产负债率%（母公司）65.96%71.12%-资产负债率%（合并）61.86%69.51%-流动比率 1.59 1.42-利息保障倍数 1.08 1.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期
16、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 208,251,455.10-243,232,721.44-应收账款周转率 58.49 223.49-存货周转率-69,211.67-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.73%37.28%-营业收入增长率%34.42%9.77%-净利润增长率%-87.48%-54.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 180,606,665.00 180,606,665.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负
17、债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,300,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,322.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,361,322.38 所得税影响数 590,330.60 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,770,991.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更
18、会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 10 应收票据 302,900,000.00 应收账款 15,187,934.42 应收票据及应收账款 318,087,934.42 应付票据 404,377,842.13 应付账款 12,209,297.61 应付票据及应付账款 416,587,139.74 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事供应
19、链管理及相关配套服务，供应链管理行业属于新兴的服务业，该行业的主要特点在于为客户提供非核心业务的外包服务，包括信息流、商流、物流、资金流等各个环节。公司主要为客户提供包括供应链方案设计及优化、采购分销、库存管理、资金结算、通关物流等诸多环节在内的一体化供应链管理服务。目前，公司供应链管理服务主要集中于大宗商品（主要是有色金属）行业及综合基建房地产行业。1、大宗商品（主要是有色金属）贸易以及相关供应链管理配套服务。公司主要利用自身渠道优势，如与上海金川国际贸易有限公司、山东大海集团有限公司等公司建立了稳固的采购关系，可以获得有利的价格、供应份额等，进而开拓更多的客户资源，提高市场占有率。公司通常
20、根据客户订货需求，向客户及时提供产品的市场价格、供求信息，待下游客户确定订货量，再由公司向上游供应商下单，做到去库存化，赚取贸易价差。公司在向客户提供贸易服务的同时，针对不同客户实际业务需求，也为下游客户提供信息咨询等供应链管理配套服务，收取服务费。2、综合基建房地产行业配套供应链服务。公司根据客户的需求，为客户在房地产开发项目（包括城市更新项目）的各个业务环节提供配套的供应链服务，包括房地产项目的信息咨询、签约服务；房地产项目申报阶段的资源整合服务；项目施工建设阶段的配套服务，公司向客户提供建筑材料的询价、采购、项目工程结算、资金支付、应收和应付帐款的整合等开发建设环节配套的供应链服务方案。
21、公司通过为客户提供的供应链配套服务，收取服务费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的主营业务为从事供应链管理及相关配套服务，主要提供大宗商品贸易及其供应链管理服务、综合基建房地产供应链管理服务。本年度
22、公司实现营业收入 10,728,512,018.46 元，同比增长 34.42%；其中产品销售收入 10,696,884,218.96 元，同比增长 34.77%；供应链管理配套服务收入 30,894,383.95 元，同比减少 28.90%，实现净利润 2,062,129.91 元，同比减少 87.48%，营业收入完成了 2019 年度制订的经营计划,净利润实现情况与 2019 年度制订的经营计划存在较大差距。报告期内，公司深入调整了销售策略，进一步优化了业务结构，将主要资源聚焦于优势业务，销售收入与去年同期相比实现较大增长。另外，虽然公司对市场进行积极开拓，但高毛利的供应链管理配套服务收入
23、有所减少；由于公司资金需求较大，借款规模较上年有大幅度增加，进而财务费用也大幅度增加；同时本年度配套供应链销售的理财及保证金减少导致利息收入较低，计提的信用减值损失增加；多项因素叠加，导致归属于挂牌公司股东的净利润大幅度减少。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 325,452,975.61 23.39%603,147,635.89 34.79%-46.04%
24、应收票据 302,900,000.00 17.47%-应收账款 347,536,847.31 24.99%15,187,934.42 0.88%2,188.24%存货 投资性房地产 13,589,445.04 0.98%13,933,339.48 0.80%-2.47%长期股权投资 固定资产 8,236,270.73 0.59%9,110,230.48 0.53%-9.59%在建工程 短期借款 375,750,000.00 27.00%550,833,488.24 31.77%-31.79%长期借款 3,666,666.92 0.26%7,296,666.84 0.42%-49.75%预付款项
25、 649,881,944.18 46.70%547,926,447.40 31.61%18.61%其他应收款 2,723,523.04 0.20%13,207,242.18 0.76%-79.38%其他流动资产 39,500,000.00 2.84%223,413,053.66 12.89%-82.32%长期待摊费用 1,197,761.55 0.09%1,846,240.19 0.11%-35.12%应付票据 311,290,000.00 22.37%404,377,842.13 23.33%-23.02%应付账款 125,159,452.50 8.99%12,209,297.61 0.70
26、%925.12%预收款项 38,021,720.14 2.73%210,578,889.86 12.15%-81.94%一年内到期的3,629,999.92 0.26%13,939,999.92 0.80%-73.96%13 非流动负债 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末数较期初数减少 277,694,660.28 元，同比变动比率为-46.04%，主要系公司货币保证金减少所致。2.应收票据期末数较期初数减少 302,900,000.00 元，主要系公司减少票据结算所致。3.应收账款期末数较期初数增加 332,348,912.89 元，同比变动比率为 2,188
27、.24%，主要系公司减少票据结算及部分客户结算时间差所致。4.短期借款期末数较期初数减少 175,083,488.24 元，同比变动比率为-31.79%，主要系公司本年度其他货币资金和理财产品收回归还部分借款所致。5.长期借款期末数较期初数减少 3,629,999.92 元，同比变动比率为-49.75%，主要系公司本年度归还了部分长期借款所致。6.预付账款期末数较期初数增加 101,955,496.78 元，同比变动比率为 18.61%，主要系公司年末为满足部分客户订货要求而提前向供应商预付部分货款订货所致。7.其他应收款期末数较期初数减少 10,483,719.14 元，同比变动比率为-79
28、.38%，主要系年末理财产品及保证金减少导致应收利息减少所致。8.其他流动资产期末数较期初数减少 183,913,053.66 元，同比变动比率为-82.32%，主要作为保证金的理财产品收回所致。9.长期待摊费用期末数较期初数减少 648,478.64 元，同比变动比率为-35.12%，主要本期装修费摊销所致。10.应付票据期末数较期初数减少 93,087,842.13 元，同比变动比率为-23.02%，主要本期供应商减少了票据结算所致。11.应付账款期末数较期初数增加 112,950,154.89 元，同比变动比率为 925.12%，主要本期供应商增加公司信用额度和结算时间差所致。12.预收
29、账款期末数较期初数减少 172,557,169.72 元，同比变动比率为-81.94%，主要本期公司及时交割货物及客户年末减少采购所致。13.一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 10,310,000.00 元，同比变动比率为-73.96%，主要本期长期借款到期偿还所致。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 10,728,512,018.46-7,981,233,
30、339.10-34.42%营业成本 10,694,041,410.85 99.68%7,935,217,667.26 99.42%34.77%毛利率 0.32%-0.58%-销售费用 2,889,962.80 0.03%2,893,050.92 0.04%-0.11%管理费用 13,119,675.16 0.12%13,868,909.98 0.17%-5.40%研发费用 0 0 财务费用 13,263,141.92 0.12%8,084,429.27 0.10%64.06%信 用 减 值 损失-3,392,167.55-0.03%-资 产 减 值 损失 0 21,260.82 0.00%-其
31、他收益 1,105,903.76 0.01%0-投资收益 0 0 -公 允 价 值 变动收益 0 0 资 产 处 置 收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 2,343,809.61 0.02%20,641,407.63 0.26%-88.65%营业外收入 55,455.07 0.00%0.26 0.00%21,328,773.08%营业外支出 36.45 0.00%114.53 0.00%-68.17%净利润 2,062,129.91 0.02%16,472,828.35 0.21%-87.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1报告期内营业收入 10,728,512,018.46 元，
32、较上年同期增加 2,747,278,679.36 元，同比增加34.42%，主要原因系：公司积极拓展新的销售渠道，增加了部分新客户，部分老客户销售规模有所增长所致。2 报告期内，公司发生的营业成本为10,694,041,410.85元，较上年同期增加了2,758,823,743.59 元，同比增加 34.77%。主要原因系公司营业收入增加所致。3报告期内，管理费用为 13,119,675.16 元，较上年同期减少 749,234.82 元，同比减少 5.40%，主要原因系公司优化了公司员工结构和精简费用所致。4 报告期内，财务费用为13,263,141.92 元，较上年同期增加了 5,178,
33、712.65元，同比增加64.06%，主要原因系公司作为保证金的其他货币资金和理财产品减少导致利息收入减少和利息支出增加综合15 所致。5报告期内，其他收益为 1,105,903.76 元，较上年同期增加了 1,105,903.76 元，主要原因系公司政府补助金额增加所致。6报告期内，信用减值损失为-3,392,167.55 元，较上年同期减少 3,392,167.55 元，主要原因系公司应收账款增加导致按账龄计提的坏账准备增加所致。7、报告期内，营业利润为 2,343,809.61 元，较上年同期减少 18,297,598.02 元，同比减少 88.65%，主要系公司作为保证金的其他货币资金
34、和理财产品减少导致的利息收入减少，计提坏账导致的信用减值损失增加，以及部分高毛利业务减少综合影响所致。8、报告期内，净利润 2,062,129.91 元，较上年同期减少 14,410,698.44 元，同比减少 87.48%，主要系公司作为保证金的其他货币资金和理财产品减少导致的利息收入减少，计提坏账导致的信用减值损失增加，以及部分高毛利业务减少综合影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,727,778,602.91 7,980,642,945.25 34.42%其他业务收入 733,415.55 5
35、90,393.85 24.22%主营业务成本 10,693,697,516.41 7,934,878,610.92 34.77%其他业务成本 343,894.44 339,056.34 1.43%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%产 品 销 售 收入 10,696,884,218.96 99.71%7,937,190,876.94 99.45%34.77%供 应 链 管
36、理配 套 服 务 收入 30,894,383.95 0.29%43,452,068.31 0.54%-28.90%其 他 业 务 收入 733,415.55 0.01%590,393.85 0.01%24.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 公司主营业务收入和产品销售收入增长主要系公司积极拓展新的销售渠道，增加了部分新客户，部分老客户销售规模有所增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉金控现代供应链管理有限公司
37、1,014,565,748.25 9.46%否 2 和华兴集团有限公司 940,531,181.54 8.79%否 3 深圳金胜供应链有限公司 937,122,542.43 8.73%否 4 深圳市隆博贸易有限公司 851,390,278.53 7.94%否 5 深圳广盈供应链贸易有限公司 429,292,303.56 4.00%否 合计合计 4,172,902,054.31 38.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东中启源商贸投资有限公司 1,999,172,
38、823.02 18.72%否 2 深圳市前海泰东物资贸易有限公司 832,441,556.20 7.80%否 3 广州海川实业控股有限公司 731,761,049.08 6.82%否 4 深圳市中正丰泽商贸有限公司 680,082,946.73 6.35%否 5 广东正威科城供应链有限公司 676,101,370.66 6.30%否 合计合计 4,919,559,745.69 45.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 208,251,455.10-243,232,721.44-投资活动产
39、生的现金流量净额 10,000.00-310,384.57-筹资活动产生的现金流量净额-171,560,583.82 30,808,176.54-现金流量分析现金流量分析：1 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 208,251,455.10 元，同比增加 451,484,176.54 元，主要原因系公司购买的保证金和质押的低风险理财产品收回所致。报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润差异 206,189,325.19 元，主要系公司经营性应收项目减少 374,498,230.9 元，而经营性应付项目减少 203,755,948.83 元综合影响所致。2报告期内，投资活动产生的现金流量净额
40、10,000.00 元，同比增加 320,384.57 元，主要系公司本年度购买的非流动资产减少所致。3报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-171,560,583.82 元，同比减少 202,368,760.36 元，17 主要系归还大量借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司深圳市小能国际贸易有限公司 子公司成立时间 2016 年 3 月 18 日，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为人民币 20,000,000.00 元，法定代表人
41、为朱泽侨，经营范围：经营进出口业务；国内贸易；投资兴办实业；黄金制品、白银制品的销售；国内货运代理；供应链管理；信息咨询；汽车配件、金属材料、化工产品、通讯产品、数码产品、电子产品的技术开发与销售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。深圳市小能国际贸易有限公司 2019 年营业收入 538,594,248.20 元，净利润 1,468,285.20元，总资产 96,420,776.64 元，净资产 46,608,514.15 元。2、全资子公司深圳市供给通供应链管理服务有限公司 子公司成立时间为 2016 年 3 月 24 日，注册地为深圳市前
42、海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，法定代表人为朱泽侨，经营范围：一般经营项目：供应链管理及相关配套服务；金属材料、建筑材料、五金交电、装潢材料、建筑机械及配件、机电设备、建筑用金属制品、工具、计算机配件的销售；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产信息咨询；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：仓储服务；建设工程信息咨询及提供相关服务。深圳市
43、供给通供应链管理服务有限公司 2019 年营业收入 28,876,199.29 元，净利润 2,931,999.22 元，总资产 70,340,865.10 元，净资产 22,077,138.88 元。3、全资子公司深圳市超级投资有限公司 子公司成立时间 2016 年 3 月 18 日，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，法定代表人为朱泽侨，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；商务信息咨询、
44、企业管理咨询；农业技术开发；旅游项目开发（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。18 4、控股孙公司惠州大亚湾供给通供应链管理有限公司 子公司深圳市供给通供应链管理服务有限公司与惠州大亚湾德丰投资发展有限公司共同出资设立惠州大亚湾供给通供应链管理有限公司，注册地为惠州大亚湾西区大亚湾大道 226 号德丰公馆 2601号房，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中深圳市供给通供应链管理服务有限公司出资人民币 51,000,000.00 元，占注册资本的 51.00%，惠州大亚湾德丰投资发展有限公司出资人民币49,000,000 元，
45、占注册资本的 49%，法定代表人为李智强，经营范围：供应链管理及相关配套服务；金属材料、建筑材料、五金交电、装潢材料、建筑机械及配件、机电设备、建筑用金属制品、工具、计算机配件的销售；信息咨询；管理咨询；仓储服务；房地产信息咨询；建设工程信息咨询及提供相关服务；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；国内商业；物资供销业；货物及技术进出口。5、全资子公司超级能源科技（国际）有限公司 英文名称为 SUPER ENERGY TECHNOLOGY(INTERNATIONAL)LIMITED，中文简称”香港超能”,成立于 2013 年 10 月 17 日，2015 年
46、5 月 19 日公司与实际控制人朱泽侨签订股权转让协议，朱泽侨将其持有的香港超能 100.00%股权以 1 万港币的价格转让给公司，转让完成后朱泽侨不再持有香港超能股权，香港超能成为公司全资子公司。6、全资子公司深圳市超恒投资有限公司 子公司成立时间 2017 年 3 月 13 日，注册地为深圳市龙岗区龙岗街道新生社区雄丰路 1 号 203，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，法定代表人为朱泽侨，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私
47、募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：一、公司董事会对该事项的说明 19 公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具带有强调事项无保留意见审计报告，主要原因是：1、2019 年度公司经营规模有所扩大，在报告期内，营业收入为 10,728,512,018.46 元,较上年度增长 34.42%。公司根据经营规模情况及未来预测需求
48、提前支付预付款项，以满足客户对需求货物的及时性。综上导致 2019 年 12 月 31 日预付账款余额为 649,881,944.18 元，较上年度期末增加 18.61%，占资产总额的 46.70%。2、由于 2020 年度受到新冠疫情影响，公司部分客户暂时减少了采购额，导致截至审计报告日部分预付账款还没有交割货物。上述事项导致亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具带有强调事项无保留意见审计报告。二、针对审计报告中的强调事项，公司拟采取如下措施：1、根据公司的营收规模和未来市场情况，谨慎的进行业务需求预测，最大限度的减少预付账款的金额；2、新冠疫情的影响在国
49、内逐步减弱，公司在报告日后尽快启动公司多方客户群资源，推动公司销售规模的扩大，实现年初支付预付账款的全部交割；公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着客观、谨慎的原则，对上述事项出具带有强调事项无保留意见审计报告，董事会表示理解。该审计报告客观、公允地反映了公司 2019 年末的财务状况和 2019 年度的经营成果及现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）执行财政部关于修订印发 2019
50、年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：20 （2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）财政部于 2
