1、公告编号：2020-025 1 2019 德利得 NEEQ：836589 天津德利得供应链管理股份有限公司 TIANJIN THE LEADER SUPPLY CHAIN 年度报告 公告编号：2020-025 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司 2019 年 5 月荣获中国交通运输协会危险品专业委员会颁发的中国危险品物流行业 AAA 级信用企业 2、2019 年 2 月北京德利得物流有限公司被北京市知识产权局认定为2019-2021 年度北京市知识产权试点 3、2019 年 4 月北京德利得物流有限公司被中国物流与采购联合会医药物流分会评选为 2018 年度中国医药运输企业五十强 4、
2、中国交通运输协会 2019 年 7 月颁发 2019 年制造业与物流业联动发展金牌服务商 6、中国物流与采购联合会 2019 年 12月颁发中国公路货运业年度领军品牌 5、2019 年 5 月，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法规定，全国中小企业股份转让系统发布 2019 年创新层挂牌公司名单，德利得再次跻身新三板创新层 公告编号：2020-025 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五
3、节第五节 重要事项重要事项 .4242 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4848 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .5151 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 .5353 第九节第九节 行业信息行业信息 .5656 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5858 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6565 公告编号：2020-025 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/德利得供应链 指 天津德利得供应链管理股份有限公司 北京德利得 指 北京德利得物流有限公司 天津
4、德利得物流 指 天津市德利得物流有限公司 上海德利得 指 上海德利得物流有限公司 上海供应链 指 上海德利得供应链管理有限公司 天津市力邦立动物流 指 天津市力邦立动物流有限公司 德利得五矿 指 天津德利得集团五矿进出口有限公司 德通投资 指 天津德通投资管理合伙企业（有限合伙）利安德顺投资 指 天津利安德顺投资管理合伙企业（有限合伙）上海菱通 指 上海菱通软件技术有限公司 北京德利得供应链 指 北京德利得智慧供应链管理有限公司 北京云智慧电子商务 指 北京云智慧电子商务有限公司 德利得（广州）公司 指 德利得（广州）供应链管理有限公司 河北德利得公司 指 河北德利得供应链管理有限公司 股东大
5、会 指 天津德利得供应链管理股份有限公司股东大会 董事会 指 天津德利得供应链管理股份有限公司董事会 监事会 指 天津德利得供应链管理股份有限公司监事会 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 德恒律师 指 北京德恒(天津)律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津德利得供应链管理
6、股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 危险化学品 指 具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等物质，在运输装卸和储存保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别防护的货物。现代物流 指 将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装物等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理，其任务是尽可能降低物流的总成本，为顾客提供最好的服务。供应链物流 指 以物流活动为核心，协调供
7、应领域的生产和进货计划，销售领域的客户服务和订货处理业务，以及财务领域公告编号：2020-025 5 的库存控制等活动。包括了对涉及采购、外包、转化等过程的全部计划和管理活动和全部物流管理活动。更重要的是，它也包括了与渠道伙伴之间的协调和协作，涉及供应商、中间商、第三方服务供应商和客户。大件运输 指 大设备的运输配送。大件是在重量、体积上占有优势的物品，在运输工具上，大件物品有严格要求，不是一般的运输车辆可以完成运输的，需要用到特殊的运输工具来完成。公告编号：2020-025 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
8、在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李志明、主管会计工作负责人王秉亮及会计机构负责人（会计主管人员）魏津春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
9、否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.资质、经营许可能否持续获得风险 公司主营业务范围包括仓储、危险化学品运输、大件货物运输及普通货物运输，其中涉及运输的业务均需取得道路运输许可资格，目前公司所持资格均在有效期内，资质到期后需取得更新有效期的新资质、许可文件，但由于危险化学品运输资质和大件货物运输资质核定要求较高，若公司在原资质批准期限到期后无法持续获得业务相关资质、许可，将导致公司相关业务无法正常经营风险。2.租赁物业风险 截至本年度末，公司仓库等经营场所部分为租赁取得，而经营场所
10、的持续稳定租赁对公司经营具有重要影响。如不能续租或者续租条件过高，公司将承受因为更换经营场所而发生的搬迁、新物业租金较高等风险，将对公司正常经营产生影响。3.控制权行使不当的风险 截至本年度末，公司控股股东为德利得五矿，其直接持有德利得供应链 60.41%的股份。韩立红作为德利得五矿控股股东，能够对德利得五矿经营决策产生重大影响并实际支配德利得供应链，成为德利得供应链的实际控制人。同时韩立红为股份公司董事，并与董事长兼总经理李志明、董事兼副总经理王秉亮存在亲属关系。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关
11、联交易决策管公告编号：2020-025 7 理制度等规章制度，但并不排除实际控制人滥用控制地位，从而对公司和中小股东产生不利影响的风险。4.应收账款回收的风险 2019 年初和 2019 年年末应收账面期末账面价值分别为109,813,812.98 元、143,443,247.95 元，各期末应收账款余额占各期营业收入的比重分别为 22.68%、22.76%。随着公司业务规模的持续增长将导致应收账款规模的稳定甚至扩大增长，应收账款余额还有可能会持续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,经营不善不能如期支付货款或者宏观经济环境发生较大波动,应收账款可能不能及时
12、收回甚至产生坏账损失，进而影响公司的现金流量和经营成果。5.关联交易风险 报告期，公司关联交易金额较大，主要是公司与关联方,为解决仓储运输业务量增加，而租用房屋；同时向银行融资而形成的关联交易。未来随着公司业务布局工作的开展，公司的业务相关资质及设立将得到完善，融资能力，持续经营能力与盈利能力将进一步提升。6.司法竞拍房地产过户风险 为了增加公司自有房产以保证公司持续稳定经营，公司参与并中标了原租赁天津公司名下建筑面积 13,219.38 平方米（所有权证号：房权证北辰字第 130099369 号）及土地使用权 54,056.635平方米（土地使用权证号：北辰单国用 2002 更 4 字第 0
13、14 号）的房地产，经核实，该土地上除本次竞拍房产外存在无证建筑，同时土地使用权证载面积为 66,504.14 平方米，其中有 12,447.5平方米土地处于京津公路退线之内，本次竞拍不包含上述无证房产及公路退线内土地。鉴于此，公司竞拍中标土地在未来办理产权过户时可能面临因土地无法分割而不能办理的风险。7.公司治理风险 公司于 2016 年 4 月 5 日挂牌新三板。公司按照 公司法、公司章程等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决
14、程序等事项进行了进一步的规定。公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，公司治理将面对更大挑战，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-025 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津德利得供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN THE LEADER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO,LTD 证券简称 德利得 证券代码 8
15、36589 法定代表人 李志明 办公地址 天津市北辰区经济技术开发区双原道 27 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 魏津春 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 022-26983303 传真 022-26983306 电子邮箱 weijincun_ 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市北辰经济技术开发区双原道 27 号 300400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 5 日 分层情况 创新层 行业（
16、挂牌公司管理型行业分类）G交通运输、仓储和邮政业-G54道路运输业-G5430道路货物运输；G 交通运输、仓储和邮政业-G59 仓储业 主要产品与服务项目 提供专业第三方物流服务，业务范围是包括仓储、普通货物运输、大件货物运输、危险化学品运输在内的一体化供应链物流服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 天津德利得集团五矿进出口有限公司 实际控制人及其一致行动人 韩立红 公告编号：2020-025 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9112011659614
17、600X5 否 注册地址 天津市北辰区经济技术开发区双原道 27 号 否 注册资本 55,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙秀芳、陈利诚 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过提名毛小琴为
18、公司第二届董事会董事议案，因个人原因，李志明不再担任公司董事长、总经理及董事职务，董事会提名毛小琴担任公司第二届董事会董事，任职期限自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，根据公司章程的规定，由于李志明不再担任公司董事长及总经理，因此不再担任公司法定代表人，待公司聘请新的董事长及总经理后进行任命，具体以工商备案为准。公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过选举毛小琴为公司第二届董事会董事长议案，选举毛小琴担任公司第二届董事会董事长，任职期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第
19、二届董事会任期届满之日止。同时，根据公司章程的规定，担任公司法定代表人。目前公司法定代表人工商变更尚未办理完毕。公告编号：2020-025 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 630,308,129.76 484,122,258.12 30.20%毛利率%4.16%5.67%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,144,911.37 3,858,829.51-233.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,817,895.64 2,730,402.92-313
20、.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.66%5.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.54%3.73%-基本每股收益-0.0935 0.0718-230.22%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 230,000,133.23 202,546,461.65 13.55%负债总计 155,225,763.40 122,771,465.54 26.43%归属于挂牌公司股东的净资产 74,774,369.83 79,774,996.11-6.27%归属
21、于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.45-6.27%资产负债率%（母公司）53.55%50.14%-资产负债率%（合并）67.49%60.61%-流动比率 1.20 1.27-利息保障倍数-8.35 0.03-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,510,475.01 9,182,631.31-83.55%应收账款周转率 4.98 4.51-存货周转率 105.32 138.01-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告编号：2020-025 11 总资产增长率%13.55%2
22、2.70%-营业收入增长率%30.20%41.52%-净利润增长率%-233.33%166.21%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0.00 计入权益的优先股数量 0 0 0.00 计入负债的优先股数量 0 0 0.00 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-47,632.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
23、的政府补助除外 322,012.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 委托他人投资或管理资产的损益 40,281.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 515,020.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 829,681.42 所得税影响数 156,697.15 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 672,984.27 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更
24、正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,534,001.80 公告编号：2020-025 12 应收账款 106,907,838.07 应收票据及应收账款 109,441,839.87 应付票据 0 应付账款 81,278,265.07 应付票据及应付账款 81,278,265.07 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。20
25、19 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执行新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将应收票据及应收账款拆分为应收票据、应收账款分别列示，将应付票据及应付账款拆分为应付票据、应付账款分别列示。公告编号：2020-025 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：2019 年是中
26、国供应链物流业在复杂的经济环境中发展的一年，我国的供应链战略逐步实施，但复杂交错的国际环境影响了国内经济的发展，给我公司的长期坚持的供应链物流发展带来了困难，但是变化的环境也创造了机遇。在 2019 年，公司坚持公司独创的中国供应链发展三阶段战略：以成本优化为核心的供应链服务 1.0阶段，以供应链为一体化为核心的供应链服务 2.0 阶段，以跨供应链管理为核心的供应链服务 3.0 阶段。不仅随着供应链发展的阶段不断深入前进，同时在不同的发展阶段横向创新与发展。公司的核心客户群根据公司的发展计划和策略进行了调整：1、坚持定位于对供应链物流有深刻理解与迫切需求的高端核心企业客户群，以世界五百强的高端
27、制造企业为主，通过对客户的持续跟踪与影响，从物流到供应链服务不断深入，与客户签署一体化供应链外包服务合同，公司的服务与客户的供应链融为一体，结合供应链物流市场需求，通过信息系统对接，供应链物流服务体系对接等形式，公司不断的延伸出安装、就位、解决方案等一系列供应链增值服务、生产辅助加工服务等高价值的增值服务。提高了客户的供应链物流效率。同时形成了较高的技术壁垒及个性化服务的能力壁垒。同时利用跨国企业客户对供应商的准入资质及供应链服务能力的严格要求，及对环境友好与安全非常严格的 SHE 第三方审计，形成了进入跨国企业供应链服务的资质壁垒，避免了市场上低端的恶性竞争。2、在传统业务领域拓展第二曲线创
28、新，探索新的业务机会与创新运作模式。大宗商品的贸易与物流服务是我国相对传统的物流服务，业务量大，价格低，毛利低，价格透明是主要的特点，因此相对现代制造、消费品物流来说，变化不大，创新不多，是相对落后的一个行业。在 2018 年我公司制定新的经营发展规划时，对公司未来新的增长点进行了分析，除了公司现有的现代制造与分销业供应链物流服务，危化物流服务及超大件物流服务外，计划在大宗物流等市场竞争严重，规模物流企业进入较少的领域，探索再创新与优化的空间；重点是利用大宗物流与商流的结合紧密的特点，探索商流+物流的一体化服务模式，找到新的商业计划和设计新的服务模式；同时利用公司在高端制造与分销服务的供应链物
29、流服务中积累的多式联运、路径优化、越库直送、代理采购等供应链物流的经验与服务模式，改造大宗物流服务。2019 年，公司决定在大宗物流领域开展第二曲线创新，对传统的大宗物资供给、运输、存储、贸易、矿业、需求等各个要素进行熟悉与分析，在两个事业部开始进行大宗供应链物流业务重组创新的公告编号：2020-025 14 探索，正式开始了大宗业务的市场开发与业务拓展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是
30、否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年是不平凡的一年，中美贸易战，中国经济发展结构改革进入深水区，经济发展的不确定性增加，在公司董事会的坚强领导下，公司经营团队克服了客户业务调整，成本上升，经营发展的不确定性增加等一系列困难，坚持现代企业制度与企业治理结构，在专业供应链物流服务的基础上，努力在供应链物流服务的基础上拓展新领域，开拓新业务，公司齐心协力，继续实现了公司的高速增长，积极履行社会责任。2019 年度公司实现营业收入 63,030.81 万元，同比增长 30.20%；实现归属上市公司股东的净
31、利润-514.49 万元，同比减少了 233.33%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 23,000.01 万元，同比增加了 13.55%。公司实现了两年复合增长率超过 35%且最近一年营业收入增长率超过 30%的目标。1 1、坚持供应链物流服务为发展核心战略、坚持供应链物流服务为发展核心战略 2019 年是公司挂牌后的第四年，面对复杂的世界形势，面对核心外资客户根据市场与管理的变化，加快了市场、供应链及布局的，公司根据对未来供应链优化将是物流产业发展核心的判断，继续坚持以供应链物流服务为核心的发展战略方向，坚持夯实公司发展的基础。2 2、紧跟客户供应链调整计划，创新供应链
32、服务模式、紧跟客户供应链调整计划，创新供应链服务模式 2019 年，公司在物流服务上进入以一体化服务为特征的 2.0 阶段，重点推进供应链物流包装一体化服务和高端医疗设备物流、就位、安装一体化服务。供应链物流包装一体化服务已经正式在工厂物料库与工厂线边库业务中正式运行，高端医疗设备物流、就位、安装一体化服务已经完成了全部安装资料公告编号：2020-025 15 及培训，第一批就位工程师完成了西门子客户的专业培训取得了安装证书，高端供应链服务不断紧跟客户需求和为客户创造需求延伸发展。3 3、拓展探索大宗物流供应链创新服务模式、拓展探索大宗物流供应链创新服务模式 经过对中国物流市场的综合分析，我们
33、发现大宗商品的贸易与物流服务是我国相对传统的物流服务，其业务量大，价格低，毛利低，价格透明，相对现代制造、消费品物流来说，多年来变化不大，创新不多，是相对落后的一个行业，具有可拓展性与发展的空间。公司计划利用大宗物流与商流的结合紧密的特点，探索大宗物流商流+物流的一体化服务模式；利用公司在高端制造与分销服务的供应链物流服务中积累的多式联运、路径优化、越库直送、代理采购等供应链物流的经验与服务模式在大宗物流上进行综合应用。2019 年公司已经成功进入大宗物流服务体系并开展了第一阶段实质性物流服务。4 4、积极应对环境变化，克服成本上升，传统市场萎缩的困难，、积极应对环境变化，克服成本上升，传统市
34、场萎缩的困难，持续发展持续发展 2019 年，公司重点加强从“仓运配一体化经营管理体系”向城市疏解后运营和管理分离的“子母仓经营管理体系发展”，建立了稳定的经营管理模式，但受成本持续上升影响，城市疏解还是给经营带来了较大的困难。在经营团队和全体员工的努力下，公司克服了各种困难，特别是既有客户业务量下降的困难，实现了营业收入的持续快速增长。5 5、坚持创新导向，建立创新主导的经营发展体系、坚持创新导向，建立创新主导的经营发展体系 持续创新是公司发展最重要的动力之一，2019 年公司继续加强研发工作，公司投入研发经费 882.31万元，公司的信息系统在 30 个软件著作权的支持下不断提升物流效率，
35、12 个实用新型专利在物流技术创新中进入了实用化阶段。6 6、公司信息化工作持续升级与发展、公司信息化工作持续升级与发展 公司的信息化升级改造进一步拓展，阿里云的全面运行更加稳定和安全，进一步提升了公司的信息系统的安全性与效率，降低了信息化基础成本。2019 年公司 TMS、WMS 系统与西门子系统实现了全面的对接，同时公司信息系统升级工作顺利开展，与客户的数据共享得以实现，提升了整体服务与经营效率。7 7、公司积极参与行业工作，行业影响力不断提升、公司积极参与行业工作，行业影响力不断提升 2019 年度公司面对复杂的经济形势，积极参与国家物流行业发展的建言献策和物流标准化的制定中，共应邀参加
36、国家级供应链物流的行业活动和会议 69 次，发表讲演与主持国家会议 32 场，进一步加强德利得供应链的品牌建设。8 8、公司加强了组织、文化建设持之以恒。、公司加强了组织、文化建设持之以恒。公司“厚德、创新、效率、分享”的企业文化不断传承与升华，德利得商学院 2019 年共开展了 11期重点课程培训，各部门对全体员工、干部进行了 589 次全面的培训，培训 18946 人次，取得了良好的公告编号：2020-025 16 效果。公司建立了适应快速调整供应链来满足市场变化的柔性化组织体系，发展了以事业单元为核心的柔性化经营、服务组织体系，加强各公司各事业部经营主体责任，充分发挥一线组织的市场、服务
37、能力，快速对应了客户的个性化需求，满足客户不断提升的服务要求。公司微信公众号“德利得供应链服务”设立以来推送了 7836 篇物流专业相关文章，2019 年度推送1095 篇文章，且每周二首推公司原创文章共 58 篇，德利得供应链在行业的影响力不断增强。但由于公司在不断探索新的业务发展模式与第二曲线创新，支出了较多的成本，新业务毛利偏低，同时环保、城市疏解带来的仓储租赁成本大幅度上升和人力资源成本快速上涨也带来了经营的挑战，公司利润计划未能完成。(二二)行业情况行业情况 2019 年，中国物流业主要经济指标增幅放缓，整体上缓中趋稳。社会物流需求增速持续放缓，全年社会物流总额近 300 万亿元，同
38、比增长 5.8%左右，增速较上年下滑约 0.6 个百分点。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的 2019 年 12 月份中国制造业采购经理指数（PMI）为 50.2%，从 5 月份开始连续六个月处于荣枯线以下，显示有效需求相对不足。年底两个月虽然升至荣枯线以上，但需求基础仍然偏弱。全年全国规模以上工业增加值增长 5.6%左右，增速较上年下降 0.6 个百分点左右。全年社会消费品零售总额同比增长 8%，较上年降低 1 个百分点左右。受上游需求不振影响，社会物流供给增速有所放缓。社会物流总费用同比增长 7.1%，比上年同期回落1.5 个百分点。全社会完成货运量同比增长 5.5%，较
39、上年同期降低 1.7 个百分点。公路、水路等各类运价指数低位徘徊，均低于 2018 年平均水平。受业务量增速放缓、价格走低挤压，物流行业整体盈利水平进一步走弱，企业生存压力持续加大，一批竞争力不足的企业退出市场。物流需求结构持续优化。2019 年，我国人均 GDP 预计超过 1 万美元，消费对经济增长的贡献率超过60%。强大国内市场刺激内需扩大、消费升级，也带动内需型、消费型物流快速增长。居民物品物流总额同比增长 16.4%，全年快递业务量超过 630 亿件，人均达到 45 件。我国已成为全世界拥有全部工业门类的制造大国，工业品物流仍然是长期社会物流需求主要来源。我公司主要核心业务的工业品物流
40、总额同比增长 5.6%，占社会物流总额 90%左右。公司重点突破的高技术产业、战略性新兴产业物流需求增加。大宗商品物流、服务型制造与制造型服务相互渗透，为社会化、专业化物流提供新的空间。物流供给结构稳步升级。市场集中度逐步增加。全国 A 级物流企业总数已达 6132 家，我公司为 4A级企业，快递快运、铁路物流、港航物流、合同物流、仓储园区、汽车物流等细分市场优胜劣汰洗牌加速，随着运输结构调整，物流成本持续优化。运输费用同比增长 6.5%，较上年同期下降 1.5 个百分点。公告编号：2020-025 17 运输费用占社会物流总费用的 52.3%，较上年同期降低 0.6 个百分点。公司核心的供应
41、链物流创新发展进入新阶段。国家已经将现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能作为主要的发展政策。在供应链创新的强劲动力下，企业正在形成彼此包容、彼此开放、彼此共享的供应链思维，逐步由传统的拼速度、拼规模、拼价格的竞争，转变为上下游协作，共同搭建供应链协同共赢的生态圈，有效推进供应链成本降低和效率提升。为规范供应链金融发展，银保监会发布中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见，引导供应链金融服务实体经济。数字化供应链积极探索，中物联主持起草的供应链服务企业分类及评估指标团体标准正式发布，新兴的供应链服务企业向标准化发展迈出了重要一步。物流基础设施网络加快升级。2019 年，我国
42、新设立 6 个自由贸易试验区、长三角区域一体化、粤港澳大湾区、西部陆海新通道等重大战略规划出台，“五纵五横”综合运输大通道基本贯通。新增铁路 8000公里、高等级航道 385 公里、民用运输机场 5 个。我国规模以上物流园区超过 1600 个，物流枢纽凭借区位、产业、金融、信息等多方资源优势，与区域产业联动融合日益深化。按照国家有关部门规划，到2025 年计划布局建设 150 个左右国家物流枢纽。2019 年，国家发改委和交通运输部首次确定 23 家国家物流枢纽建设名单，物流枢纽网络建设进入实质性推进阶段。物流“走出去”空间加大。2019 年，面对日趋错综复杂的外部环境，我国对外投资合作和对外
43、援助执行保持平稳有序健康发展。公司坚持的绿色环保理念不断深入。2019 年，污染防治攻坚战取得关键进展，主要污染物排放量持续减少，多地出台环保限行和老旧柴油货车淘汰政策，我公司的供应链包装一体化项目等可回收包装和可循环材料，托盘循环共用、挂车交换共享、仓库太阳能屋顶日益普及，绿色、可持续物流取得新进展。2019 年，也是物流政策“落地年”。中共中央、国务院印发交通强国建设纲要，提出到 2035年基本建成交通强国，形成“全国 123 出行交通圈”和“全球 123 快货物流圈”。国家发展改革委等 24部门印发推动物流高质量发展，促进形成强大国内市场的意见，提出推动物流高质量发展的 25 条政策措施
44、。交通运输部、商务部、邮政局等有关部门从各自职能出发提出了高质量发展的任务措施。物流降本增效政策措施大面积落地，交通运输业增值税税率降低 1 个百分点，物流辅助服务享受加计扣减政策；高速公路省界收费站全面取消，全国 ETC 客户累计达到 1.92 亿；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证正式取消；货运车辆全面实现“三检合一”和异地年审；物流企业大宗商品仓储设施土地使用税、挂车车辆购置税实现减半征收；网络平台道路货物运输企业代开增值税专用发票试点工作启动；货车安装尾板检验登记制度正式出台。这些政策措施落地使物流企业获得感增加，从业人员稳定性增强，物流营商环境得到持续改
45、善。总体来看，2019 年我国物流业面对严峻形势，顶住下行压力，实现平稳运行，多方面都有新的进展。公告编号：2020-025 18 但物流发展不平衡、不充分、不可持续的矛盾依然突出，与人民群众日益增长的美好生活需要和现代化经济体系建设的要求差距依然较大，亟待进一步转变发展方式、调整产业结构、实现动能转换，挖掘物流高质量发展的巨大潜力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重
46、%货币资金 13,641,925.89 5.93%22,123,279.31 10.92%-38.34%应收票据 0 0.00%0 0.00%0%应收账款 143,443,247.95 62.37%109,813,812.98 54.22%30.62%预付账款 6,739,086.92 2.93%3,989,196.20 1.97%68.93%存货 4,927,898.54 2.14%6,543,581.75 3.23%-24.69%其他流动资产 7,841,703.77 3.41%3,363,421.80 1.66%133.15%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 27,367,798.0
47、7 11.90%28,332,679.16 13.99%-3.41%在建工程 短期借款 2,201,329.18 0.96%10,014,876.74 4.94%-78.02%应付账款 111,290,338.44 48.39%81,278,266.07 40.13%36.93%预收账款 14,571,408.34 6.34%7,651,827.84 3.78%90.43%长期借款 资产总计 230,000,133.23 100.00%202,546,461.65 100.00%13.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资产总额 23,000.01 万元，负债
48、总额 15,522.58 万元，资产负债率 67.49%。1.货币资金较上期期末减少 38.34%，主要原因为本报告期内提前偿还中国银行天津北辰支行银行贷款本息。2.应收账款较上期期末增加 30.62%，主要是公司本期业务开展规模增大，存在项目应收账款期限尚未收到。3.存货较上期期末减少 24.69%，主要是北京云智慧电子商务的商品库存，2019 年下半年减少订货量，主要以销售现库存商品为主线，因此较同期下降较多。4.预付账款较上期期末增加 68.93%，主要是预付天津市坤迪科工贸有限公司 227.03 万元的租赁费及预付外包合同未执行完成的款项。公告编号：2020-025 19 5.其他流动
49、资产较上期期末增加 133.15%，主要是公司年末预缴企业所得税和待认证进项税尚未结算所致。6.短期借款较上期减少 78.02%，主要原因为本报告期内偿还中国银行天津北辰支行银行贷款本金1000 万元，且再融资 220 万元所致。7.应付账款较上期期末增加 36.93%，主要是公司本期业务开展规模增大，存在项目应付账期限尚未支付所致。8.预收账款较上期期末增加 90.43%，主要是公司本期预收客户仓储租赁费及运费，其中宝盛道吉（北京）贸易有限公司预付 2020 年 1-12 月年度租金 1316 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期
50、上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 630,308,129.76-484,122,258.12-30.20%营业成本 604,104,574.56 95.84%456,660,793.24 94.33%32.29%毛利率 4.16%-5.67%-销售费用 468,778.06 0.07%723,907.71 0.15%-35.24%管理费用 18,565,597.15 2.95%18,638,111.44 3.85%-0.39%研发费用 8,823,069.14
