1、江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 1 证券代码：836898 证券简称：龙泰新材 主办券商：东莞证券 2019 年度报告 龙泰新材 NEEQ:836898 江西龙泰新材料股份有限公司 Jiangxi Longtai New Material Co.,Ltd.江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 2 公司年度大事记公司年度大事记 20192019 年年 1111 月公司生产月公司生产的的 PPPP 填充绳填充绳产品被评产品被评为“江西为“江西名牌产品名牌产品”20192019 年年 1111 月公司通过了月公司通
2、过了安全生产标准化安全生产标准化三级三级企业认证企业认证 江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高
3、级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业行业信息信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司,股份公司,公司,龙泰新材 指 江西龙泰新材料股份有限公司 股东大会 指 江西龙泰新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江西龙泰新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江西龙泰新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程,公司章
4、程 指 江西龙泰新材料股份有限公司章程 主办券商东莞证券 指 东莞证券股份有限公司,系公司的主办券商 会计事务所,兴华会计师,北京兴华 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所,信达律师 指 广东信达律师事务所 全国股份转让系统,股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会,证监会 指 中国证券监督管理委员会 龙泰投资 指 上犹县龙泰投资有限公司,系公司的股东 安安科技 指 江西省安安科技有限公司,系公司的全资子公司 南通龙泰 指 南通市龙泰新材料有限公司,系公司的全资子公司 香港龙泰 指 龙泰新材料(香港)有限公司,系公司的全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民
5、币万元 报告期,最近一年 指 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 本报告 指 江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 注：本年度报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
6、述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人安丛举、主管会计工作负责人石冬华及会计机构负责人（会计主管人员）石冬华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项
7、 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术风险 我国电线电缆材料生产企业资金实力普遍不强,研发投入远远落后于国际领先企业。尤其在技术要求较高的高压、超高压、特种电缆材料研究领域,与国际领先企业的差距较大。公司自成立以来,非常重视技术研发和产品开发,形成一定的竞争优势和技术积累。如公司未来研发投入下降或核心技术人员流失,将导致公司在技术开发和产品升级等方面落后于同行业其他企业尤其是本就具有技术优势的国外企业,使公司持续发展将受到不利影响。行业竞争加剧的风险风险 公司所处行业集中度不高,国内中小型生产企业众多,竞争
8、较激烈。虽然公司近年来快速发展,经营规模不断扩大,但由于自身累积时间较短,资本实力并不十分雄厚,研发实力还有待提高,如果行业景气度下降导致经营环境发生较大的不利变化,将引发行业竞争进一步加剧,行业的利润空间受到挤压,对公司生产经营带来不利影响。主要原材料价格波动的风险 电线电缆材料制造业主要原材料为基础化工材料,原材料在公司生产成本中占比较高,其价格波动对公司业绩、产品和经营管理等方面影响较直接。原材料价格受国际江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 6 原油交易市场的影响极大,价格波动甚至高达 30-40%,对企业部署战略规划,安排年度预算,实施日常管理
9、,梳理供应链条,合理安排库存都提出了更高的挑战,使企业的内部管理受到一定的压力。此外,由于国内基础化工材料供应商主要为大型石化企业,其价格存在一定垄断性,如果原材料供应商大幅提高产品价格,将会对公司产品的生产成本产生较大影响。下游客户延伸产业链增加市场竞争风险 电线电缆材料产品的生产和销售,是公司目前主营业务最为重要的组成部分,电线电缆材料制造作为电线电缆制造的配套行业,其从业企业与电线电缆制造企业相互依存、互为促进。目前,有部分电线电缆制造企业为降低成本、构建新的收入和利润增长点、提高市场竞争力,开始向产业链上游延伸,参与到电线电缆材料的研发与生产,增加了上游行业的市场竞争强度,对未来市场开
10、发产生一定的影响。公司治理风险 公司于 2015 年 11 月整体变更为股份公司。变更为股份公司后,公司建立和健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,制定了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度等制度。但由于股份公司成立时间较短,治理制度的执行尚需实践检验,内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 公司股东安丛举直接持有公司 63.0083%的股份,龙泰投资持有公司 12%的股份。而安丛举在龙泰投资的出资占比为 63.62%,通
11、过龙泰投资间接持有公司 7.63%的股份,范财秀直接持有公司 24.9917%股份,夫妻二人合计持有公司股份 95.63%。为公司的共同实际控制人。此外,安丛举且先后担任公司执行董事、董事长、总经理职务。安丛举和范财秀依其所持股份所享有的表决权,可对公司施加重大影响。若安丛举、范财秀利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西龙泰新材料股份
12、有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Longtai New Material Co.,Ltd.证券简称 龙泰新材 证券代码 836898 法定代表人 安丛举 办公地址 江西省上犹工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 石冬华 职务 董事会秘书 电话 0797-8520052 传真 0797-8576598 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江西省上犹工业园区 邮编:341214 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江西省上犹县工业园区 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 18
13、日 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2923 制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料丝、绳及编织品制造 主要产品与服务项目 电线电缆改性材料和高分子材料的生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 安丛举,范财秀 实际控制人及其一致行动人 安丛举,范财秀 江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91360
14、70073638684XU 否 注册地址 江西省上犹县工业园区 否 注册资本 12,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞莞城区可园南路一号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王春华、张孝忠 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 9 第三节第三节 会计数据和会计数据
15、和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,992,166.59 96,024,879.54 8.30%毛利率%27.70%24.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,587,803.92 5,512,286.43 110.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,059,909.80 5,104,729.03 97.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.14%16.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.56
16、%14.95%-基本每股收益 0.97 0.46 110.87%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 67,603,301.77 59,799,724.97 13.05%负债总计 20,909,803.55 22,894,030.67-8.67%归属于挂牌公司股东的净资产 46,693,498.22 36,905,694.30 26.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.89 3.08 26.30%资产负债率%（母公司）26.76%34.40%-资产负债率%（合并）30.93%38.28%-流动比率 2.32 1.78 -利息保障倍
17、数 28.13 10.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,219,020.57 2,240,540.72-0.96%应收账款周转率 3.92 4.54-江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 10 存货周转率 5.92 7.42-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.05%3.77%-营业收入增长率%8.3%15.35%-净利润增长率%110.22%-16.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期
18、初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,841,608.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,403.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,797,204.85 所得税影响数 269,310.73 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,527,894.12 江西龙泰
19、新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 0 36,036.15 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 36,036.15 应收票据及应收账款 22,875,667.81 应收票据 2,066,437.
20、75 应收账款 20,809,230.06 应付票据及应付账款 7,573,898.07 应付票据 应付账款 7,573,898.07 江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属的行业为橡胶和塑料制品业（行 业代码 C29），主要涉及细分行业为电线电缆材料制造业。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司业务属于“2929 其他塑料制品制造”。1.业务模式 公司自设立以来，一直专注于高
21、分子改性材料制品的研发、生产与销售，形成以电线电缆材料为重点主打市场，以现代农业、工业、机织行业等为补充市场的主营业务结构，公司主要产品为电线电缆材料产品，主要供应给电线电缆制造业企业，客户群定位在行业的中高端客户，以阻燃材料、高端电缆填充绳、海缆 PP 绳等龙头产品为优势，坚持“服务第一”为方针。公司按照客户订单要求组织生产，采购基础化工材料后经过公司生产工艺，形成各种电线电缆材料产品。公司主要原材料为聚丙烯，改性高分子材料，阻燃耐火无机材料，高强工业丝，芳纶丝，纱线等，主要供应商包括九江石化、武汉石化等国内知名石化厂，目前已与核心供应商建立了战略合作关系，供货渠道稳定。同时，公司部分产品可
22、适用于现代农业、机织行业等其他行业。公司在研发方面不断投入，增强公司技术实力和产品开发能力，强化公司分子材料方 面的技术储备，提升公司生产工艺，提升服务，使公司竞争力、销售规模和盈利能力得到全面提升。2.采购模式 公司根据上一年市场销售情况、当下市场情况，对来年销售做出预判，制定年度采购计划，并挑选有信誉产品质量稳定的供应商，结成战略合作关系，于年初签署年度框架合同协议。年中，公司根据实际订单、生产和市场等情况确定采购量后，直接向战略供应商确认价格和数量后下订单采购。若订单较多，供应商无法完成供应任务，则由采购专员到市场上询价，质检部门配合对样品进行检验，货比三家后签订采购协议，主材保持两家供
23、应商。对于特殊的设备和物质需求，则由技术部门制定的采购规范后，通过招标择优签订采购合同。3.生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，主要客户为电线电缆生产企业。各客户对公司产品的要求存在一定的差异，因此需要根据客户要求和订单组织生产，每一个客户都有相应的生产作业指导书和规格书。同时，考虑到设备运行经济性、供应的及时性和缺货的边际成本，公司对部分产品也进行少量的备货生产。公司生产管理实施制度化、标准化的作业模式，保证了产品质量稳定可靠。4.销售模式 公司根据电线电缆制造企业（或现代农业企业、机织企业等）的区域集中的特点，制江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020
24、-029 13 定详细的市场开发计划。在年初，与重要客户达成战略合作关系，签署年度销售合同协议。年中，由销售人员将在各区域获取市场信息，并且重点对战略客户需求进行跟踪，了解市场需求，掌握市场信息。销售模式公司采用了市场推销、电子商务和展会营销相结合的模式，在电线电缆行业进行全球化销售，目前产品已经出口 60 多个国家，和国内主要上市电缆企业都有合作。通过与客户沟通了、解客户需求，销售人员直接与战略客户按年度合同确定所需产品的价格和数量直接制定订单，对非战略客户则通过沟通议价或投标的方式获得订单。在订单确认后，公司将组织生产，并派专人就生产、发货、物流、收款等情况，持续与客户进行商务沟通，保证客
25、户能够按时收获并及时支付货款，进而完成整个销售过程。而且，公司在业务部门内部设计了团队合作 PK 机制和独有的提成绩效考核机制，充分调动业务人员开拓市场，积极跟踪和服务客户的积极性。此外，公司与大客户建立了稳固的战略合作关系的基础上，采用了市场推销、电子商务和展会营销相结合的模式去获取市场信息和针对潜在客户进行营销，让客户数量更多，提高客户的分散性。5.研发模式 公司坚持自主创新为主，同时同院校科研机构合作研发。公司设有研发中心，为公司培养技术研发人才，并保证技术开发的自主性和连续性，每年根据市场需求开发出几个新产品。研发中心由公司总经理直接管理。公司制定了科学规范的研发流程和评审机制，公司研
26、发人员定期召开项目方向研讨会，一年至少两次。若会上有新研发项目提出，则会安排研发人员对项目进行准确定义，并结合市场销售，对项目可行性和需求进行论证，并组织有公司董监高人员参与的项目审议会，审议通过后则建立预算，对项目进行整体设置，组织项目小组实施研发项目，直至研发出成果后验收结束。6.盈利模式 公司盈利的主要来源是电线电缆材料产品销售。公司凭借自身的研发实力和技术积累，为客户提供各种中高端的电缆填充、增强、绕包、耐火和屏蔽产品，并提供完善的售后服务，从中获取利润。公司依托特有的专利技术，有效降低电线电缆材料产品的成本，同时使产品质量不下降甚至有所提升，部分产品还实现了进口替代。在销售方面，公司
27、与大客户建立了稳固的战略合作关系，并且采用了市场推销、电子商务和展会营销相结合的模式去获取市场信息和针对潜在客户进行营销。生产方面，公司主要采取“以销定产”的生产模式，降低了原材料和成品库存所带来的营运成本占用，提升盈利能力。此外，公司还有小部分产品销售给国外现代农业和机织行业客户。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年
28、年度报告 公告编号 2020-029 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，积极开拓国内国外市场，加大研发投入，大力开发新产品，提高市场占有率，加强产品质量控制和成本优化。公司业绩增长较快，发展趋势良好。1.经营成果 报告期内，公司实现了主营业务收入 10399 万元，同比增长 796.72 万元，增幅 8.3%，利润总额 1248 万元，同比增加 679 万元，增幅 119.35%，净利润 1158 万元，同比增加 607.55万元，增幅 110.22%，截止 2019 年 12
29、月 31 日，公司总资产 6760 万元，较年初增长 780万元，增幅 13.05%，归属于挂牌公司股东的净资产 4669 万元，较年初增长 978 万元，增幅 26.52%。2.营销策略和市场布局情况 报告期内，在经济持续下行，原材料上涨，人工工资上涨，制造业不景气的情况下，公司迎难而上，积极开展业务。我们召开了 2020 年的目标战略会议，明确了龙泰的现状和龙泰未来三年发展的战略规 划。业务在保证原有客户订单的同时，积极拓展新需求和新客户，加大了客户的拜访力度，这一年，我 们加强了业务拜访力度，一共出国拜访 3 次，参加了美国农业展会、泰国展会和越南客户拜访各 1 次行业展会；我们也积极参
30、加国内虎门、广州、上海展会，这一年，我们的重点新产品低烟无卤阻燃填充绳销量较好且呈日益增长趋势。这一年我们坚持服务于行业中高端产品客户，按客户需求定制化生产，努力成为细分行业的领跑者；我们以互联网电子商务+线下拜访+展会的营销模式，开拓了更多的国内外市场及优质客户，使公司在行业内的核心竞争力越来越强，很多大客户保持了与去年同期数量的订单；继续大力推销阻燃填充绳和海缆绕包绳，海缆绕包绳已成功与亨通光电、通光线缆等上市公司合作，阻燃填充绳的销量明显增长，低烟无卤阻燃填充绳销售保持继续增长，同时我们仍将大胆创新，加强研发和推广高柔软的耐寒充电桩 PVC 改性料。公司积极参与国内外举办的行业展会，开拓
31、了市场，推广了品牌，加强了同客户的交流。对于互联网电子商务+线下拜访+展会的营销模式，公司继续保持一定的投入和团队运作，取得了显著的效果，在阿里巴巴国际站、中国制造等平台获得了更多的客户资源；业务团队方面继续实行了严格的考核制度和提成制度。外贸方面中东、美洲市场有一定的增长，外销收入同比增长 5.9 万元，增幅 0.09%。报告期内，江西省安安科技有限公司正常生产，高分子材料 PVC 改性颗粒也稳步生产，这标志着公司从电线电缆辅材进入了主材料供应商行列，这必将是一个全新的挑战与市场，同时安安科技也开展了出口业务，占总销售额的4.61%。同时苏州市缆泰新材料有限公司，搬迁至如皋市九华镇小马桥村十
32、四组 8 号，更名为南通市龙泰新材料有限公司，且生产运行和销售保持正常，如中天科技（600522）、亨通光电（600487）、中利科技（002309）等，都获得了订单份额。3.生产情况 报告期内，由于公司采取了一系列的销售策略，公司订单不断增加，生产一直处于饱和中，为缓解 生产压力，公司生产能力一直在提升中，加大了设备和厂房的投入以及人员的招聘、培训。安安科技公司厂房工程建设完成，现在有 6 条填充绳生产线，5 台捻线机，2 台 PVC 设备和 1 台功能性母粒的设备，提升了公司的生产能力，全资子公司安安科技在报告期内的全面投产，为公司提升了 30%左右的生产能力；同时，电线电缆用 PVC 颗
33、粒生产线调试成功，正常生产销售。在人员招聘培训方面，行业内资深 PVC 技术专家，为 PVC 颗江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 15 粒的生产、研发、质量提供了必要保证，加强研发和推广高柔软的耐寒充电桩 PVC 改性料。与此同时大大加强了公司管理人员的降本增效管理理念，提升了产量，降低了废品率，这必将在以后的生产中起到积极的降本作用。报告期内公司阻燃填充绳、无卤阻燃填充绳依然得到了很多客户的支持与认可，该类产品对公司的贡献进一步增大。4.技术研发情况 公司研发部在高性能产品研制和关键技术研究上开展大量的研发，公司已有 2 项发明专利获得发明专利证书
34、，纳米高阻燃大货生产线到厂并投入小批量生产，实用新型专利 25个，安安科技实用新型专利 18 个，同时公司技术部有了专人样品制作，提升了样品质量，对业务部接单提供了更坚实的保障。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,274,736.00 1.89%5,186,553.08 8.67%-75.42%应收票据 3,336,828.83 4.94%2,066,4
35、37.75 3.46%61.48%应收账款 26,743,890.80 39.56%20,809,230.06 34.80%28.52%存货 14,585,744.27 21.58%10,639,708.09 17.79%37.09%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 14,984,184.71 22.16%15,339,241.07 25.65%-2.31%在建工程 短期借款 9,950,000 14.72%11,600,000.00 19.40%-14.22%长期借款 预付账款 1,853,606.08 2.74%1,242,123.22 2.08%49.23%其他应收款 661,359
36、.73 0.98%410,198.91 0.69%61.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金年末较年初减少 391.18 元,减幅为 75.42%，主要为本期偿还借款和支付利息211 万元，分配现金股利 180 万元。2、应收票据期末余额较期初余额增加了 127.04 万元，均是银行承兑汇票所致，变动比率为 61.48%，主要是本期公司业务增加，应收票据随之增加；3、应收账款主要为应收客户货款，本期由于销售量的增加及销售单价的上涨，本期销售收入上升，导致期末应收账款净额较上期增长 28.52%。4、存货期末较期初增加 394.60 万元，增长 37.09%，主要
37、为本年由于销售订单的增加，公司增加了原材料的备货量及库存量较年初有所增加，其中原材料较年初增加 302.71 万元。5、本期固定资产较年初减少 35.51 万元，主要为本年购置机械设备等固定资产导致固定资江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 16 产原值增加 126.79 万元，同时计提累计折旧 162.30 万元 6、短期借款减少主要为龙泰本部借款减少 365 万，同时安安科技新增科贷通借款 200 万元。7、本期的预付账款比上期增加 61.15 万，变化率为 49.23%，主要是江西龙泰本部本期预付的货款及购买赣州市区办公楼首期款等增加所致。8、其他
38、应收款同比上期增长了 61.23%，主要为垫付的医疗款增加所致。2.2.营业情况营业情况分分析析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 103,992,166.59-96,024,879.54-8.3%营业成本 75,189,166.87 72.30%72,484,634.88 75.49%3.73%毛利率 27.70%-24.51%-销售费用 6,068,321.53 5.84%6,940,615.22
39、7.23%-12.57%管理费用 4,669,821.51 4.49%4,271,942.29 4.45%9.31%研发费用 5,554,731.77 5.34%5,291,705.52 5.51%4.97%财务费用 607,148.85 0.58%614,769.99 0.64%-1.24%信用减值损失-451,136.95-0.43%0 -资产减值损失 0 -494,420.81-0.51%-100%其他收益 1,841,608 1.77%475,808.02 0.5%287.05%投资收益 24,675.16 0.02%-21,169.21-0.02%-216.56%公允价值变动收益 0
40、 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 12,527,037.52 12.05%5,687,172.00 5.92%120.27%营业外收入 6,659.55 0.01%139,692.20 0.15%-95.23%营业外支出 51,062.70 0.05%135,997.40 0.14%-62.45%净利润 11,587,803.92 11.14%5,512,286.43 5.74%110.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期增加 796.73 万元，变动了 8.30%，主要为本期改性聚丙烯材料销售额同比上期增加 903.70 万元，变动了 15.1
41、8%；电线电缆专用棉线销售额同比上期减少108.91 万元，变动了 6.45%；芳纶丝、高强涤纶丝、铝箔等其它材料销售额同比上期减少 133.18 万元，变动了 8.93%，PVC 颗粒增加了 136.73 万元，增长率为 29.48%。2、毛利率同比增加 3.19%，主要为生产主材料聚丙烯 2018 年平均采购价为 8.3067 元/kg，2019 年平均采购价为 7.7461 元/kg，同比下降 0.5606 元/kg，减幅 6.75%。毛利对应增江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 17 长。3、营业成本本年较上年增加 270.45 万元，变动了
42、3.73%，主要为本期改性聚丙烯材料较上期增加 324.14 万元，变动了 5.42%；电线电缆专用棉线较上期减少 183.39 万元，变动了 14.61%；芳纶丝、高强涤纶丝、铝箔等其它材料较上期增加 16.20 万元，变动了 0.86%，PVC 颗粒较上期增加了 113.72 万元，变动了 24.52%。4、销售费用本期较上期减少 87.23 元，变动了 12.57%，主要为本期由于公司极力缩减开支，大幅压低单位运输价格，同时改变原来的运输模式，由拖车运输改为现在的大部分采用铁路运输的方式，大幅削减运输费用，本年运输费用较上年节约 23 万元左右，同时本年减少出国考察费及展销会、推广费等，
43、确保其余费用在上期的基本上只减不增的前提下，导致本年销售费用较上期呈现下降的趋势。5、管理费用本期较上期增加 39.79 万元，变动了 9.31%，主要为本年管理人员薪酬费用较上期增加 25.65 万元，差旅费、汽车费及中介机构费较上期增加 11.62 万元。6、研发费用本年较上年未发生大的波动。7、资产减值损失主要为根据应收账款计提的坏账准备，本期较上期未发生大的波动。8、其他收益本期较上期增加 136.58 万元，主要为龙泰和安安科技的高企奖励、土地使用税、房产税返等政府补助。9、投资收益变动-216.56%是为期货投资损失。10、营业利润本期较上期增加 683.99 万元，变动 120.
44、27%，主要为本期的收入同比增长796.73 万元，变动 8.30%，由于主要原材料成本下降，毛利同比增加 3.19%，销售费用同比减少 87.23 万元，变动-12.57%，其他收益同比增加 136.58 元，变动 287.05%。11、营业外收入本期较上期减少 13.30 万元，主要为上期清理无需支付的应付款和收到税金返还的个税手续费等。12、营业外支出本期较上期变动-62.45%主要为赞助款及员工的工伤赔款、税收滞纳金等，本期较上期减少主要为员工工伤赔款较上期减少所致。13、净利润同比增加 607.55 万元，变动 110.22%，本年公司开源节流，收入增加、成本费用控制得当，综合上诉分
45、析，净利润同比增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 103,937,410.06 95,953,998.04 8.32%其他业务收入 54,756.53 70,881.50-22.75%主营业务成本 75,189,166.87 72,482,366.88 3.73%其他业务成本 0 2,268.00-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重
46、重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%改性聚丙烯材料 68,564,458.17 65.97%59,527,414.98 62.04%15.18%高性能纤维 15,787,425.91 15.19%16,876,503.98 17.59%-6.45%江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 18 铝箔棉线无纺布等电线电缆材料 13,579,715.78 13.07%14,911,548.93 15.54%-8.93%PVC 改性颗粒 6,005,810.20 5.78%4,638,530.15 4.83%29.48%合计 103,937,
47、410.06 100.00%95,953,998.04 100.00%8.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%国内 72,057,530.28 69.33%64,133,465.12 66.84%12.36%国外 31,879,879.78 30.67%31,820,532.92 33.16%0.09%合计 103,937,410.06 100.00%95,953,9
48、98.04 100%12.45%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要产品由改性聚丙烯材料、高性能纤维、铝箔棉线无纺布等电线电缆材料、PVC改性颗粒等其他材料四大类组成，从产品占比营业收入比重上看，各类产品占比基本一致，总收入增长的的原因主要是公司大力开拓市场的同时开源节流，销售费用本期较上期减少87 万元，变动了-12.57%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 良颖电子（深圳）有限公司 6,957,974.84 6.69%否 2 兰溪市国力高分子材料有限公司 6,40
49、1,518.09 6.16%否 3 江苏亨通海洋光网系统有限公司 6,042,366.81 5.81%否 4 中天科技海缆有限公司 5,184,156.49 4.99%否 5 广东中德电缆有限公司 3,247,218.95 3.12%否 合计合计 27,833,235.18 26.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 九江华中石化有限公司 33,950,994.19 42.49%否 2 厦门象屿上扬贸易有限公司 4,456,661.50 5.58%否 3 苍南县轩歌纺
50、织品有限公司 3,759,842.80 4.71%否 4 南昌市宇翔工贸有限公司 3,076,463.68 3.85%否 江西龙泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-029 19 5 福建鑫利达纺织有限公司 2,742,891.93 3.43%否 合计合计 47,986,854.10 60.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,219,020.57 2,240,540.72-0.96%投资活动产生的现金流量净额-2,326,653.34-1,728,033.1
