1、山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 1 证券代码：832082 证券简称：聚祥股份 主办券商：中泰证券 2019 年度报告 聚祥股份 NEEQ:832082 山东聚祥机械股份有限公司（Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.）山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 8 日，公司召开第六届新技术新装备推介会。2019 年 2 月 26 日，公司同山东建筑大学教授王涛签订人才项目引进协议。公司 面向墙材智能制造的机器人自动码卸垛生产线项目
2、被省科技厅列入 2019年度山东省重点研发计划。注重企业文化建设：2019 年 12 月公司图书室被中华全国总工会授予职工书屋。山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .24
3、24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 山东聚祥机械股份有限公司 公司章程 指 山东聚祥机械股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东聚祥机械股份有限公司股东大会 董事会 指 山东聚
4、祥机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东聚祥机械股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
5、担个别及连带责任。公司负责人庞守恩、主管会计工作负责人徐蕊及会计机构负责人（会计主管人员）徐蕊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名
6、称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失的风险 由于公司主要产品技术含量高，技术人员除需具备相关专业知识外，还具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司尤为重要，一旦出现关键技术人员的流失，将会对公司业务造成较大影响。原材料价格波动风险 钢材是公司主要生产原材料，在业务成本占比最大，钢材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。因此原材料价格波动对公司营业收入和营业成本都会带来较大的影响，原材料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。环保政策风险 报告期内，国家发布较为严厉的环保综合
7、治理政策，整个行业受到一定影响，特别是公司客户比较集中的京、津、冀及周边地区影响更大。受环保治理政策的制约，大部分客户停产、停建，给公司经营带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东聚祥机械股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.证券简称 聚祥股份 证券代码 832082 法定代表人 庞守恩 办公地址 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书
8、或信息披露事务负责人 刘洪建 职务 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 电话 0530-8215144 传真 0530-6136966 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南；274900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 1 月 8 日 挂牌时间 2015 年 3 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-建筑材料生产专用机械制造（C3515）主要产品与服
9、务项目 砖机设备制造、销售及窑炉建造服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,280,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 庞守恩 实际控制人及其一致行动人 庞守恩、开祥龙、开祥国、王保立 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 7 统一社会信用代码 91371700169121908R 否 注册地址 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 否 注册资本 23,280,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省
10、济南市经十路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 路全明、刘磊 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 43,682,358.60 43,754,565.78-0.17%毛利
11、率%34.55%33.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,626,302.31 5,630,708.10 53.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,083,562.09 5,564,153.71 27.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.57%14.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.89%14.15%-基本每股收益 0.37 0.24 54.17%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 53,444,599.32 52,4
12、37,836.37 1.92%负债总计 9,325,136.93 12,305,032.99-24.22%归属于挂牌公司股东的净资产 44,119,462.39 40,132,803.38 9.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.72 10.47%资产负债率%（母公司）17.45%22.82%-资产负债率%（合并）17.45%23.47%-流动比率 7.35 4.58-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,943,445.31 738,023.17 1,111.81%应收账款周转率 11.06
13、 12.82-存货周转率 1.09 1.42-山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.92%12.94%-营业收入增长率%-0.17%15.19%-净利润增长率%53.20%-4.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,280,000 23,280,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
14、值准备的冲销部分 5,500 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,782,488.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,814,988.50 所得税影响数 272,248.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,542,740.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 10 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计
15、政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 5,706,357.21 应收票据 200,000.00 应收账款 5,506,357.21 应付票据及应付账款 641,036.64 应付票据 0.00 应付账款 641,036.64 根据财会（2019）16 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公
16、告编号：2020-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是专用设备制造领域的新型墙材自动化装备生产商和新型节能、环保隧道窑建设服务商。公司拥有省级企业技术中心这一创新平台，研发创新能力不断增强，产品不断转型、提档、升级，自动化、智能化程度进一步提高，为新型墙材生产商提供优质、高效、节能的全自动化装备和建设服务。2019 年度公司被全国行业协会评为技术进步杰出贡献奖，彰显了公司的实力，奠定了公司在行业的地位。厂校联合，产学研协作，加快了企业科技创新步伐。公司通过参与招标，国际、国内专业展会，新产品新技术推介会等市场化模式，
17、借助“一带一路”战略，开拓国际、国内两个市场。收入来源主要是砖瓦设备销售收入和窑炉建造服务收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告出具日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照预定经营计划和目标组织生产和经营
18、，全年实现销售收入 4,368.24 万元，同比去年降低 0.17%，实现净利润 862.63 万元，同比去年增长 53.20%，公司总资产 5,344.46 万元，同比去年末增长 1.92%。1、销售方面：报告期内，公司克服环保政策对公司经营带来的一定影响，通过及时调整市场布局，开发新技术、新设备，提高产品的自动化程度，实行个性化、差异化服务，进一步巩固现有市场，开拓新市场，努力提高市场占有率，2019 年实现销售收入 4,368.24 万元，基本与去年持平，实现净利润 862.63山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 12 万元，同比去年增长 53.2
19、0%。公司依托“一带一路”战略，自动化装备通过转口贸易出口老挝，逐步向国际化贸易迈进。2、科技研发方面：加强与院校、科研机构的强强合作和高技能人才的引进，与山东科学院自动化研究所签订了战略合作协议，共同承担了山东省重大研发计划“面向墙材智能制造的机器人自动码卸垛生产线”项目的研发。成功申报“山东省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目”,引进山东建筑大学教授王涛联合开展“绿色墙材制造装备智能化及墙材生产智慧工场示范应用”的开发。本年度申请国家专利6 项（其中发明专利 1 项），实现了研发一代、生产一代、储备一代目标，彰显了公司研发水平和创新能力，提高了市场竞争力。3、售后服务方面：在全国开通 24
20、小时免费服务电话，随叫随到，打通最后一公里，通过开启远程服务，对客户服务更加周到、及时、快捷、便利。客户满意度较高，提升了公司形象，扩大了市场。报告期内公司主营业务未发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 13,919,822.21 26.05%11,773,208.85 22.45%18.23%应收票据 200,000.00 0.38%-100%
21、应收账款 1,536,960.00 2.88%5,506,357.21 10.5%-72.09%存货 29,299,715.12 54.82%22,991,183.61 43.84%27.44%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,638,547.46 8.68%4,754,772.27 9.07%-2.44%在建工程 883,733.96 1.65%短期借款 长期借款 应付账款 443,046.4 0.83%641,036.64 1.22%-30.89%预收账款 4,042,800.00 7.56%7,318,900.00 13.96%-44.76%资产总计 53,444,599.32
22、52,437,836.37 1.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：本期比上年同期降低 100.00%，主要原因是本期收到的票据已背书转让所致。山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 13 2、应收账款：本期比上年同期降低 72.09%，主要原因是本期应收山东恒聚新型建材股份有限公司货款 496.32 万元，已收回 350.00 万元。3、应付账款：本期比上年同期降低 30.89%，主要原因是本期应付淄博市博山凯迪精密铸造厂货款已付清。4、预收账款：本期比上年同期降低 44.76%，主要原因是本期业务订单签订协议时预收定金减
23、少。5、存货：本期比上年同期增长 27.44%，主要原因是库存商品增加主要是已完工五台县鑫盛源新型墙材有限公司和五台县财福汇新型墙材有限公司的 JKY750 挤出机、颍上县谢桥镇迪豹新型节能建材厂和高邮市长生新型节能建材有限公司的 JKY90 挤出机货物完工未发出导致；材料增加主要是钢材增加 310 万元，其中钢板 16#及 20#增加 66 万元，铸钢件增加 118 万元，元钢 150#增加 20 万元，可见增加的多为公司所需通用原料，另外从近几年钢材价格波动趋势看，2019 年较 2018 年钢材价格有所上涨。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目
24、 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 43,682,358.60-43,754,565.78-0.17%营业成本 28,590,855.54 65.45%29,164,822.35 66.66%-1.97%毛利率 34.55%-33.34%-销售费用 2,292,083.67 5.25%2,210,971.28 5.05%3.67%管理费用 2,313,751.37 5.30%2,354,633.13 5.38%-1.74%研发费用 2821179.5
25、2 6.46%2752474.70 6.29%2.50%财务费用-16,199.42-0.04%-26,609.92-0.06%信用减值损失 111,944.59 0.26%资产减值损失 0.00 -613,325.69-1.40%其他收益 1,782,488.50 4.08%90,435.2 0.21%1,871.01%投资收益 0.00 公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 0.00 汇兑收益 0.00 营业利润 9,270,104.69 21.22%6,239,258.39 14.26%48.58%营业外收入 48,000 0.11%营业外支出 15,500 0.04%12,135.
26、92 0.03%27.72%净利润 8,626,302.31 19.75%5,630,708.10 12.87%53.20%山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、其他收益：本期比上年同期增长 1871.01%，主要原因是本期新增加面向墙材智能制造的机器人自动码卸垛生产线及墙材智慧工厂人才项目所致。2、营业利润：本期比上年同期增长 48.58%，主要原因是本期新增加面向墙材智能制造的机器人自动码卸垛生产线及墙材智慧工厂人才项目政府补助资金所致。3、信用减值损失：本期转回 111,944.59 元，上期计提 613,
27、325.69 元，主要原因是本期已收回山东恒聚新型建材股份有限公司货款 350.00 万元、浚县黎新新型节能建材有限公司货款 60.00 万元、淮南市天烁新型建材有限公司 15.00 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,729,063.08 41,450,543.28-1.74%其他业务收入 2,953,295.52 2,304,022.50 28.18%主营业务成本 26,943,443.83 27,626,165.83-2.47%其他业务成本 1,647,411.71 1,538,656.52 7
28、.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%主 机 19,149,539.21 43.84%16,350,368.40 37.37%17.12%辅 机 16,077,228.49 36.80%19,403,798.25 44.35%-17.14%建筑服务 5,353,406.04 12.26%5,565,506.31 12.72%-3.81%配件、原材料 3,102,18
29、4.86 7.10%2,434,892.82 5.56%27.41%合 计 43,682,358.60 100%43,754,565.78 100%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主机 19,149,539.21 元，占营业收入的 43.84%，比上年同期增长 6.47 个百分点，辅机16,077,228.49 元，占营业收入的 36.80%，比上年同期降低 7.55 个百分点，主要原因：公司加大研发投入，研发项目共计 7 项，其中主机项目 5 项、3 项形成销售收入共计 261 万元，辅机项目 2 项形成销售收入共计 15 万元
30、，主机新产品收入增加，从而导致本期与上年同期收入构成出现变动。山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 滨州市沾化区绿威建材有限公司 3,153,982.29 7.22%否 2 安徽省云鹏新型墙体材料有限公司 2,840,707.99 6.50%否 3 兴化市海南建材厂 2,322,123.88 5.32%否 4 山东宏顺建材有限公司 1,769,911.51 4.05%否 5 大同市程源万达商贸有限公司
31、1,667,256.63 3.82%否 合计合计 11,753,982.3 26.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东柳杭减速机有限公司 3,412,328.36 12.30%否 2 山东千寻商贸有限公司 2,291,058.16 8.26%否 3 青岛向荣自控工程技术有限公司 1,882,133.04 6.79%否 4 淄博凯莉机械制造有限公司 1,239,665.54 4.47%否 5 郓城县奥宇机械制造有限公司 1,044,914.33 3.77%否 合计
32、合计 9,870,099.43 35.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,943,445.31 738,023.17 1,111.81%投资活动产生的现金流量净额-1,791,632.00-371526.00-筹资活动产生的现金流量净额-5,005,199.95-5,005,200.00-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 894.34 万元，较上年同期增加 820.54 万元，主要原因是预付账款减少、原材料采购支出减少，使购买商品、接受劳务支付的现金减少 749.
33、23 万元。投资活动产生的现金流量净额 179.16 万元，较上年同期增加 142.11 万元，主要原因是本期新建自动化设备试验车间 88.37 万元、新购进车辆 33.09 万元、新购进设备 24.41 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有 1 家全资子公司，其基本情况如下：子公司名称 成立时间 注册资本 持股比例 取得方式 山东省聚祥窑炉有限公司 2008-8-8 300.00 万元 100.00%投资设立 山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 16 其主营业务为
34、工业窑炉砌筑、窑炉设备及配件生产销售、窑炉技术咨询服务。主要财务数据如下：单位：元 总资产 净资产 营业收入 净利润 4,541,140.42 3,859,963.21 5,353,406.04 959,019.77 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的
35、通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会 2019 16 号)和企业会计准则的要求编制 2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 5,706,357.21 应收票据 200,000.00 应收账款 5,506,357.21 应付票据及应付账款 641,036.64 应付票据 应付账款 641,036.64 2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第
36、 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了比较稳定的生产模式、销售模式、研发模式、服务模式、盈利模式等管理体系，综合优势突显，所选择的经营模式符合行业特点且与公司自身发展阶段相适应，山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 17 在行业中具备了非常强的竞争力，具备了符合产业特点的可持续发
37、展能力。本年度，公司经营状况良好，实现营业收入 4,368.24 万元，和去年基本持平，实现净利润 862.63 万元，具有较强的盈利能力。资产负债率为 17.45%，流动比率为 7.35，偿债能力较强。经营活动产生的现金净流量 894.34 万元，报告期末货币资金余额 1,391.98 万元，公司资金较为充足，能够满足公司发展的需要。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）人才流失的风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技
38、术服务人员对于公司尤为重要。一旦出现关键技术人员的流失，将会对公司业务造成较大影响。应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，在实行人性化管理，多形式、多渠道引进人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。继续加大同大专院校、科研机构的产学研技术和人才合作，同时，完善各项培训管理制度，建立人才激励政策，重奖技术创新和发明，进一步加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。（二）原材料价格波动风险 钢材是公司主要生产原材料，在业务成本占比最大，钢材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。因此原材料价格波
39、动对本公司营业收入和营业成本都会带来较大影响，原材料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。应对措施：公司研发新产品，提高新产品的利润空间；在保证产品质量的前提下，提高原材料的利用率，开发新工艺、新技术进一步降低成本，通过技术改造，开展技能大赛，提高员工的操作技能，调动员工的积极性和创造性，从而提高生产效率，科学合理配置人力资源。通过以上措施达到创新、节能、高效的目的，弥补由原材料上涨带来的利润损失。（三）环保政策风险 近年以来，国家发布较为严厉的环保综合治理政策，整个行业受到一定影响，特别是公司客户比较集中的晋、津、冀、豫及周边地区影响更大。受环保治理
40、政策的制约，部分客户停产、停建，给公司经营带来一定的风险。应对措施：公司认真执行国家环保治理政策，及时调整经营战略和重点市场布局；通过开启远程山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 18 服务，做到服务周到、及时、快捷、便利，巩固老客户，发展新客户，提高市场占有率。推广新能源隧道窑解决方案，优化燃气隧道窑技术，实现新型墙材生产过程的节能环保。加快创新步伐，开发新产品，实现新型墙材生产线装备的自动化、智能化，通过新技术、新装备搞好废气治理，实现达标排放。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公
41、告编号：2020-010 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻
42、结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公
43、告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年9月15日 挂牌 同业竞争承诺 本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。正在履行中 山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编
44、号：2020-010 20 其他股东 2014 年9月15日 挂牌 资金占用承诺 本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护 公司的资金和资产的安全性、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重 组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司及其股东的合法权益，不要求股份公司以垫支 工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预 支的备用金除外）。正在履行中 董监高 2014 年9月15日
45、挂牌 同业竞争承诺 本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。正在履行中 董监高 2014 年9月15日 挂牌 资金占用承诺 本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护 公司的资金和资产的安全性、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重 组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司及其股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提 山东聚祥机械股份有限公司 201
46、9 年年度报告 公告编号：2020-010 21 供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预 支的备用金除外）。承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：2014 年 9 月 15 日，公司控股股东、实际控制人及董监高人员出具避免同业竞争的承诺函及关于避免资金占用的承诺函。报告期内，公司控股股东、实际控制人及董监高人员均没有违背上述承诺。山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通
47、股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,657,610 32.89%7,657,610 32.89%其中：控股股东、实际控制人 3,000,149 12.89%3,000,149 12.89%董事、监事、高管 2,207,308 9.48%2,207,308 9.48%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 15,622,390 67.11%15,622,390 67.11%其中：控股股东、实际控制人 9,000,448 38.66%9,000,448 38.66%董事、
48、监事、高管 6,621,942 28.45%6,621,942 28.45%核心员工 总股本总股本 23,280,000-0.00 23,280,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 庞守恩 12,000,597 12,000,597 51.55%9,000,448 3,0
49、00,149 2 开祥聚 1,974,615 1,974,615 8.48%1,480,962 493,653 3 开祥国 1,974,615 1,974,615 8.48%1,480,962 493,653 4 王保立 1,974,615 1,974,615 8.48%1,480,962 493,653 5 开祥龙 1,974,615 1,974,615 8.48%1,974,615 6 开洪其 1,951,611 1,951,611 8.38%1,463,709 487,902 7 谢红军 696,879 696,879 2.99%522,660 174,219 8 刘洪建 256,915
50、 256,915 1.10%192,687 64,228 9 张庆芝 187,311 187,311 0.81%187,311 10 李玉梅 138,974 138,974 0.60%138,974 合计合计 23,130,747 0.00 23,130,747 99.35%15,622,390 7,508,357 普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，庞守恩是公司的控股股东、实际控制人，开祥龙是庞守恩配偶的哥哥，开祥国是庞守恩配偶的弟弟，开祥龙是开祥国的哥哥，王保立是开祥国姐姐的配偶。张庆芝是开祥龙配偶的哥山东聚祥机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010
