1、 1 2019 年度报告 亭联科技 NEEQ:836755 杭州亭联信息科技股份有限公司 Hangzhou TingLian Information Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年公司与华云科技共同研发，建设的丽水电力物资中心库仓储系统建设项目建成并投运。丽水电力物资中心库建设使用四向穿梭车配套多层货架技术方案，并采用5.8GLTE 技术进行无线设备组网，既解决了丽水电力物资仓库的自动化存储需求，也满足了国家电网对无线设备接入的安全防范要求。该项目具有以下特点：1、电力行业省内领先的，国内先进的智慧仓储系统，实现丽水地区电力物资的高效仓储和
2、智能配送。2、对接浙江省电力公司的仓管理软件，实现电力物资的信息化管理，平台化调配。3、优化丽水电力仓储工作流程，提升生产效率，降低管理成本。4、四向穿梭车技术解决了丽水电力物资仓库密集存储需求，最大化利用仓库面积，即能存储大量电力物资，也能提高丽水电力物资调度能力。5、无线组网采用了先进的 5.8GLTE 技术，为国家电网物联网建设提供了有效的技术手段。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五
3、节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亭联科技 指 杭州亭联信息科技股份有限公司 股东大会 指 杭州亭联信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州亭联信息
4、科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州亭联信息科技股份有限公司监事会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 杭州亭联信息科技股份有限公司章程 IT 指 Information Technology,即信息技术,包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术
5、 IT 基础设施 指 构建信息系统应用的基础,主要包括服务器、存储、网络等设备,以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件 工信部 指 工业和信息化部 第三方服务 指 由专业服务商以第三方的角色为客户提供系列的专业性服务 系统集成 指 以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点,综合应用各种计算机技术,选择各种软硬件设备,经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发,使集成后的系统能够满足用户需求的过程 外包 指 把一个机构的内部 IT 基础设施、工作、进程或应用转包给一个拥有资源的外部机构 IT 服务商 指 为用户提供 IT 服务的组织,包括系统集成商(注册系统集成相关资质的公司)
6、、厂商(IT 硬件、软件生产商)、分销代理商、新型 IT 服务商(具有系统集成商、厂商、分销代理商两种以上身份)、咨询顾问公司、监理检测公司、小型服务团队(个人)等 应用集成 指 建立一个统一的综合应用,也即将截然不同的、基于各种不同平台、用不同方案建立的应用软件和系统有机地集成到一个无缝的、并列的、易于访问的单一系统中,并使它们就像一个整体一样,进行业务处理和信息共享 报告期/本期/本年度 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所
7、载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐刚、主管会计工作负责人徐红及会计机构负责人（会计主管人员）曹云丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
8、 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业风险 国内的 IT 服务行业迅猛发展,许多大中型企业以及政府机关都将自己的 IT 服务外包给专业的公司。这些机构与企业的信息化程度较高,信息化在其日常运营过程中发挥着关键作用。因此也提高了客户对信息技术服务安全性和稳定性的要求。如果发生系统被入侵或者宕机未能及时修复的情况,会对用户的正常运营造成巨大的负面影响。这些事故将可能导致用户提高服务质量的要求,进而使成本进一步升高,同时也会将一部分中小型企业排除在合格供应名单之外,变相将其淘汰。2、
9、市场风险 除去公安、政务等领域需要取得相应的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证以外，信息系统集成和基础技术支持与维护服务不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态。甲方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，国、内外的供应商都可参加竞标，市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等优势，其核心技术比中公告编号：2020-004 6 小型企业成熟，尤其是在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外，一旦项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型的企业会有退出市场的风险。3、大客户依赖风险 2019 年年度公司对前五大客户的销售额占营业收
10、入总额的比例为 70.81%。公司前五大客户销售额的占比较高。由于工程项目不同,公司每年主要客户并不完全相同。2019 年度公司主要的客户为浙江华云信息科技有限公司,公司对该客户的销售额占营业收入总额的比例为 53.71%。2018 年度公司前五大客户销售额也是以浙江华云信息科技有限公司为主要占比,从 2019年发展趋势看,公司对浙江华云信息科技有限公司这单一客户依赖度仍未降低。4、人力资源风险 自主研发能力是公司的核心竞争力，拥有优秀稳定的技术研发团队对企业的发展壮大非常重要。随着市场竞争更加激烈，公司规模不断扩张，产品多元化生产，公司对各类高素质人才需求也会不断增加。与公司发展相比，目前公
11、司高级人才比例偏低，行业间对科技人才的争夺仍十分激烈，同业内各公司都在人力资源、薪酬福利待遇、股权激励措施等方面提供优厚、强有力的政策及措施吸引专业人才的加入。因此，如果公司不能建立完善的、适合企业发展的内部激励和管理制度，核心人员不断变动，将对公司业务持续发展产生不利影响。5、公司业务转型风险 报告期内，公司已积极推进转型一年，在转型期间，公司加大智能仓储业务领域的技术研发和市场开拓的投入力度，对流动资金的需求量较大，为了解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，公司需要保有适量的流程资金。因此，保证公司适量的流动资金，是公司转型业务发展成功与否的关键。本期重大风险是否发生重大变
12、化：是 报告期内减少的重要风险事项：2018 年由浙江省科技厅印发的高新技术企业证书(证书编号:GR201633001961 号)已到期，公司因企业成果转化个数较少，没有体现高新技术的产品故未通过高新公告编号：2020-004 7 技术企业复审。公司将不再享受企业所得税优惠政策,此项风险减少。公告编号：2020-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州亭联信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Tinglian Information Technology Co.Ltd.证券简称 亭联科技 证券代码 836755 法定代表人 徐刚
13、 办公地址 杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈珺 职务 信息披露负责人 电话 0571-56884799 传真 0571-56834550 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I
14、信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成服务、信息技术支持服务、信息技术咨询服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州亭源投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 吴延伟、杭州亭源投资管理有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-004 9 统一社会信用代码 913301007966781231 否 注册地址 杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢
15、610 室 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 汤洋、孙琼 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上
16、年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,361,480.16 32,541,643.46-0.55%毛利率%34.83%29.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-88,378.58 328,926.82-126.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-242,714.12 68,940.09-452.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.67%6.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.58%1.33%-基本每股收益-0.02 0.07-128.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期
17、期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 13,772,461.07 18,642,611.63-26.12%负债总计 8,691,995.37 13,363,459.95-34.96%归属于挂牌公司股东的净资产 5,259,941.22 5,348,319.80-1.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.07-1.87%资产负债率%（母公司）56.91%64.98%-资产负债率%（合并）63.11%71.68%-流动比率 1.54 1.30-利息保障倍数 7.09 1.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现
18、金流量净额 1,327,412.25-3,051,938.64 143.49%应收账款周转率 3.26 3.77-存货周转率 5.22 3.54-公告编号：2020-004 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-26.12%-11.97%-营业收入增长率%-0.55%33.54%-净利润增长率%-162.70%155.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损
19、益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,392.98 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)159,199.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,239.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,338.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 154,707.33 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）371.79 非经
20、常性非经常性损益净额损益净额 154,335.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-004 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款及应收票据 10,936,591.40 应收账款 10,936,591.40 应收票据 应付账款及应付票据 6,776,715.90 应付账款 6,776,71
21、5.90 应付票据 其他应付款 13,497.00 12,925.00 短期借款 3,120,000.00 3,120,572.00 公告编号：2020-004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为软件和信息技术服务行业，以电力、教育、金融、传统制造等行业客户为主，积极拓展金融机构和政务领域的市场。通过提供高效稳定的服务，提高公司与客户的粘合度，从而摆脱传统客户跟随销售经理迁徙的常态，加强客户需求和公司品牌的粘合度，在行业内树立了良好的形象，提升了市场份额。现阶段公司的销售主要依靠销售团队的投标，中标后公司根据客户要
22、求提供相应的服务或设备。公司依靠优质的服务与迅速的反应，在客户中获得良好的口碑，积累了相当的经验,为销售团队后续的投标创造了良好的条件。公司不断完善组织架构，打造高效的技术、管理和营销团队，以服务意识为企业核心文化建设，加大市场服务投入力度，增强本地服务能力，提升系统集成、售后保障等能力，为客户提供技术指导、现场安装、信息技术等成套技术服务，树立了良好的行业信誉。公司收入来源主要是为企业提供IT基础设施（数据库、服务器、存储设备及网络设备等）第三方服务。同时通过公司的系统集成服务，包括项目咨询、方案设计、系统及软件的定制开始、系统集成建设（含项目实施及设备供应），以及技术支持与科学咨询服务等增
23、值服务获得利润。报告期内，商业模式较去年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，继续加大销售渠道的开拓建设和推广，努力拓展市场份额，公司在稳固原有客户的同时，积极拓展新客户，加大开发新产品来改善客户结构，对近两年开
24、展的智能仓储一块业务继续投入人力、物力、财力，积极拓展新客户，提高新业务的提升，同时积极拓展金融机构和政务领域的市场，通过提供高效稳定的服务。2019 年度公司实现营业收入 32,361,480.16 元，较上期末减少 0.55%，主要原因为 2019 年签订的部分智能仓储业务因实施周期较长，还未完成最后的施工，公告编号：2020-004 14 未达到收入确认条件，造成智能仓储业务较上期末有所减少；营业成本为 21,088,560.57 元，较上期末减少 7.64%，毛利率较上期末提高 4.99%，净利润-198,685.98 元，较上期末减少 162.70%。截至 2019 年 12 月 3
25、1 日止，公司资产总额为 13,772,461.07 元，较上期末减少 26.12%，净资产为 5,080,465.70 元，较上期末减少 3.76%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,624,661.53 19.06%3,580,763.87 19.21%-26.70%应收票据 63,000.00 0.46%-应收账款 7,922,497.42 57
26、.52%10,936,591.40 58.66%-27.56%存货 2,188,483.15 15.89%1,840,353.75 9.87%18.92%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 414,264.99 3.01%417,159.06 2.24%-0.69%在建工程-短期借款 1,001,870.00 7.27%3,120,572.00 16.74%-67.89%长期借款-0.00%-应付账款 5,377,050.05 39.04%6,776,715.90 0.00%-26.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）本报告期末短期借款余额 1,001,870.00
27、 元，较上期末减少了 2,118,702.00 元，变动比例为-67.89%，因公司采购订单有 2 个月的账期，同时货币资金应对短期资金需求充足，使得公司有闲置资金归还部分短期借款，因此短期借款较上期末有大幅减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,361,480.16-32,541,643.46-0.55%营业成本 21,088,560.57 65.17%22,8
28、32,600.94 70.16%-7.64%毛利率 34.83%-29.84%-公告编号：2020-004 15 销售费用 1,390,680.54 4.30%1,257,259.47 3.86%10.61%管理费用 5,347,956.84 16.53%4,580,221.57 14.07%16.76%研发费用 3,725,721.35 11.51%3,379,677.89 10.39%10.24%财务费用 107,976.63 0.33%177,401.09 0.55%-39.13%信用减值损失 29,876.34 0.09%-资产减值损失-452,838.99-1.39%100.00%其
29、他收益 159,199.22 0.49%306,446.62 0.94%-48.05%投资收益 1,239.30 0.00%16,635.62 0.05%-92.55%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 673,186.32 2.08%61,380.40 0.19%996.74%营业外收入-营业外支出 5,731.19 0.02%10,906.67 0.03%-47.45%净利润-198,685.98-0.61%316,907.37 0.97%-162.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业利润：本报告期比上年同期增加了 611,805.92 元,变动比例为 996
30、.74%，主要原因为：报告期内公司毛利率提高了 4.99%，同时占营业收入较高比例的销售费用、管理费用、研发费用增长没有超过毛利润的增加。（2）净利润：本报告期比上年同期减少了 515,593.35 元，变动比例为-162.70%，主要原因为：本年度所得税费用较上年度增加了 1,132,574.75 元，主要是报告期内公司盈利水平不高，研发费用加计扣除后应纳税所得额为负，本期无应纳所得税费用；受疫情影响，公司预计未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，本期末未确认递延所得税资产，导致递延所得税费用增加，因此对本年度净利润影响最大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元
31、 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,361,480.16 32,541,643.46 -0.55%其他业务收入-主营业务成本 21,088,560.57 22,832,600.94 -7.64%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 公告编号：2020-004 16 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成 14,088,455.81 43.5
32、3%16,359,827.24 50.27%-13.88%其中:信息系统安全 3,430,316.90 10.60%3,290,537.28 10.11%4.25%云计算 10,658,138.91 32.93%13,069,289.96 40.16%-18.45%技术支持及信息咨询服务 13,092,851.95 40.46%8,741,474.31 26.86%49.78%智能仓储 5,180,172.40 16.01%7,440,341.91 22.86%-30.38%合 计 32,361,480.16 100.00%32,541,643.46 100.00%-0.55%按区域分类分析按
33、区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入同比减少 0.55%，整体较为平稳，从产品结构分析，智能仓储业务收入较去年同期减少较多，主要原因是公司 2019 年签订的部分合同因实施周期较长，在报告期末未完成项目的实施，未达到收入确认条件，因此智能仓储业务收入减少；技术支持及信息咨询服务业务收入增加较多，主要因甲方对企业管理信息系统需求增加使得该业务收入有所提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江华云信息科技有限公司 17,38
34、0,782.98 53.71%否 2 正泰集团股份有限公司 1,879,277.79 5.81%否 3 浙江省新华书店集团有限公司 1,415,929.18 4.38%否 4 雅莹集团股份有限公司 1,227,374.96 3.79%否 5 中石化碧辟(浙江)石油有限公司 1,012,227.00 3.13%否 合计合计 22,915,591.91 70.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 3,324,682.83 16.80%
35、否 2 四川长虹佳华数字技术有限公司 2,513,100.00 12.70%否 3 重庆佳杰创越营销结算有限公司 2,022,334.56 10.22%否 公告编号：2020-004 17 4 浙江薪福多共享服务外包有限公司 1,513,728.32 7.65%否 5 英迈电子商贸(上海)有限公司 1,375,054.00 6.95%否 合计合计 10,748,899.71 54.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,327,412.25-3,051,938.64 143.49%投资活
36、动产生的现金流量净额-237,275.10-60,936.83-289.38%筹资活动产生的现金流量净额-2,228,239.49 73,739.57-3,121.77%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额 1,327,412.25 元，比上年同期增加了 4,379,350.89 元，主要原因为：报告期内因销售商品、提供劳务收到的现金增加。（2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额-237,275.10 元，比上年同期减少了 176,338.27 元，主要原因为：报告期内因购建固定资产支付的现金增加。（3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额-
37、2,228,239.49 元，比上年同期减少了 2,301,979.06 元，主要原因为：本年度银行借款净现金流入比上年度减少了 2,385,131.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 5 月 24 日投资设立杭州亭立智能科技有限公司，公司注册资本 300 万元，本公司持股 70.00%，少数股东持股 30.00%。截止报告期本公司共出资金额 700,000.00 元，少数股东共出资 300,000 元，双方按约定的股权比例承担杭州亭立智能科技有限公司盈亏，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，
38、将其纳入合并财务报表范围。子公司在本报告期末资产总额 105,178.67 元，营业收入 1,287,300.30 元，营业成本 805,530.15 元，净利润-367,691.34 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、会议政策变更、会议政策变更 财政部于 2019 年 9 月 19 日发布关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会2
39、01916号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票公告编号：2020-004 18 据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。本公司对比较期间原列示于“资产减值损失”中的金融资产坏账损失(损失以负数列示)影响金额为：合并报表
40、金额：-452,838.99 元，母公司报表金额：-468,847.49 元。本公司未对比较期间的上述影响金额进行追溯调整或重述，仍将其列示于“资产减值损失”项目。本公司因会计政策变更对上期末财务报表项目调整重述情况如下：科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款及应收票据 10,936,591.40 应收账款 10,936,591.40 应收票据 应付账款及应付票据 6,776,715.90 应付账款 6,776,715.90 应付票据 其他应付
41、款 13,497.00 12,925.00 短期借款 3,120,000.00 3,120,572.00 本期公司其他会计政策变更详见“第十一节 财务报告-财务报表附注 三 主要会计政策和会计估计（二十五）主要会计政策和会计估计变更说明”。2 2、会计估计变更或重大会计差错更正：无会计估计变更或重大会计差错更正：无 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营的能力，所属的软件和信息技术服务业规模稳步扩大，在政策支持下信息技术服务业拥有广阔的市场前景和发展机遇。公司主营产品市场占有率稳定，随着新市场的开拓，上下游资源的整合，“云架构”分享平台的成立，公司的议价能
42、力和业务承接能力稳步提升，使得公司能持续高速稳定的发展。同时在报告期内公司正积极推进转型升级，为了顺利实现转型，公司将持续加大智能仓储业务领域的技术研发和市场开拓的投入力度，业务模块逐渐朝着多元化发展。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业风险 公告编号：2020-004 19 国内的 IT 服务行业迅猛发展，许多大中型企业以及政府机关都将自己的 IT 服务外包给专业的公司。这些机构与企业的信息化程度较高，信息化在其日常运营过程中发挥着关键作用。因此也提高了客户对信息技术服务安全性和稳定性
43、的要求。如果发生系统被入侵或者宕机未能及时修复的情况，会对用户的正常运营造成巨大的负面影响。这些事故将可能导致用户提高服务质量的要求，进而使成本进一步升高，同时也会将一部分中小型企业排除在合格供应名单之外，变相将其淘汰。防范措施：公司将会继续加强技术创新投入，通过提供高效稳定的服务，提高公司与客户的粘合度。在销售团队中标后，依靠优质的服务与迅速的响应，在客户中获得良好的口碑，积累相当的经验，为公司后续发展创造良好条件。2、市场风险 除去公安、政务等领域需要取得相应的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证以外，信息系统集成和基础技术支持与维护服务不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态。甲
44、方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，国、内外的供应商都可参加竞标，市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等优势，其核心技术比中小型企业成熟，尤其是在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外，一旦项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型的企业会有退出市场的风险。防范措施：公司依靠自身在以电力、教育、金融、传统制造等行业多年积累的经验和优势，积极拓展金融机构和政务领域的市场。通过为客户提供更加优质、可靠的产品和解决方案，形成自身独特的竞争优势，赢得市场份额。3、大客户依赖风险 2019 年年度公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的
45、比例为 70.81%。公司前五大客户销售额的占比较高。由于工程项目不同,公司每年主要客户并不完全相同。2019 年度公司主要的客户为浙江华云信息科技有限公司,公司对该客户的销售额占营业收入总额的比例为 53.71%。2018 年度公司前五大客户销售额也是以浙江华云信息科技有限公司为主要占比,从 2019 年发展趋势看,公司对浙江华云信息科技有限公司这单一客户依赖度仍未降低。防范措施:继续整合优质资源，提升公司承接业务能力，加大市场开发力度和销售网络的建设力度，建立长效的品牌推广机制，使得公司长效稳定持续发展。4、人力资源风险 自主研发能力是公司的核心竞争力，拥有优秀稳定的技术研发团队对企业的发
46、展壮大非常重要。随着市场竞争更加激烈，公司规模不断扩张，产品多元化生产，公司对各类高素质人才需求也会不断增加。与公司发展相比，目前公司高级人才比例偏低，行业间对科技人才的争夺仍十分激烈，同业内各公司都在人力资源、薪酬福利待遇、股权激励措施等方面提供优厚、强有力的政策及措施吸引专业人才的加入。因此，如果公司不能建立完善的、适合企业发展的内部激励和管理制度，核心人员不断变动，将对公司业务持续发展产生不利影响。防范措施：公司不断地完善内部激励制度，建立员工与公司共同发展的理念。公司采取内部培养和外公告编号：2020-004 20 部招聘的方式重点培养高级人才，实施职位升降浮动管理机制，形成合理、公平
47、竞争的企业氛围。同时，公司会定期开展综合素质与技能方面的培训。5、公司业务转型风险 报告期内，公司已积极推进转型一年，在转型期间，公司加大智能仓储业务领域的技术研发和市场开拓的投入力度，对流动资金的需求量较大，为了解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，公司需要保有适量的流程资金。因此，保证公司适量的流动资金，是公司转型业务发展成功与否的关键。防范措施：对于转型项目业务模式、工作方案、资金预算做好清晰的评估，及时的调整各项资源的分配和修正，并对于具体的执行进行跟踪、评估和分析，加强职能部门的联系和沟通。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-
48、004 21 第五节第五节 重要重要事项事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押
49、的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
50、 6其他 13,000,000 5,000,000 注：“其他”系关联方为公司提供担保。1、公司于 2019 年 9 月 30 日与杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行签订额度为人民币 500 万元的授信借款，由关联方徐刚、吴延伟为公司提供担保，担保限额为 500 万元，在授信额度和担保限额内，公司可以循环使用借款。担保借款期限为 2019 年 9 月 30 日至 2020 年 9 月 29 日。报告期内，公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行循环累计借款 10,270,000 元，期末余额为 1,000,000 元。2、上述关联方为公司提供担保，公司已于 2019 年 1 月 2
