1、1 2019 年度报告 通锦精密 NEEQ:837453 苏州通锦精密工业股份有限公司 Suzhou Tongjin Precision Industry Joint-stock Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月被评为“先进基层党组织”。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 11 月 8 日获得实用新型专利一项，专利名称：一种物料运输车。2019 年 8 月 24 日获得计算机软件著作权登记证书，名称为：通锦第七轴机器人控制系统软件。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三
2、节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、
3、通锦精密 指 苏州通锦精密工业股份有限公司 子公司、通锦自动化 指 苏州通锦自动化设备有限公司、系公司全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 会计事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所 公司章程 指 苏州通锦精密工业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 董事会 指 苏州通锦精密工业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州通锦精密工业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、
4、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年度（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗宿、主管会计工作负责人程先锋及会计机构负责人（会计主管人员）翁彦娴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计
5、报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款坏账的风险 报告期期末公司应收账款账面价值占总资产的 30.01%，同比上期期末有所减少，主要是产线项目订单均需分时段付款，故回款
6、情况较上年度有所好转，但是还是存在不少客户的应收账款回款时间延长，如果债务人出现信用危机将有可能导致公司应收账款坏账的增加。核心技术人员流失的风险 报告期内公司现有的核心技术团队掌控着公司的技术研发、技术创新，对公司的持续健康发展有着关键性的作用，如果核心技术团队不稳定或技术人员成长的空间不足，有可能造成核心技术人员的流失。税收政策的风险 报告期内公司按照高新技术企业 15%的优惠企业所得税税率纳税，未来若国家关于支持高新技术的税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，将对公司的经营业绩产生一定的影响。市场竞争加剧风险 随着中国制造 2025的全面落
7、实，越来越多的企业开始进入相关领域，加之中贸易战对我国制造业也产生了一定的影响，市场竞争越加激烈，挤压利润空间，尽管公司日前在企业管理、技术创新、质量管控、售后服务等方面具有一定的竞争优势，但是如果不能在日趋激烈的市场竞争中提高产品的核心竞争力，提升公司知名度，将会面临市场所占份额下降的风险，从6 而影响公司未来的发展。公司治理的风险 报告期内公司各项内控制度执行的完整性、合理性、有效性有 待继续提升，随着公司业务的扩增，规模的扩大，对公司的治 理提出了更高的要求，若各项内控制度不能有效运行，公司治 理风险将会影响到公司的持续成长。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公
8、司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州通锦精密工业股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Tongjin Precision Industry Joint-stock Co.,Ltd.证券简称 通锦精密 证券代码 837453 法定代表人 罗宿 办公地址 苏州高新区建林路 411 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张丹 职务 董事会秘书 电话 0512-68416781 传真 0512-66673556 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州高新区建林路 411 号/215129 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务办公室
9、 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 12 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34 通用设备制造业-其他通用设备制造 主要产品与服务项目 设计、加工和销售伺服电动缸、智能伺服压装机、直线运动模组、冲压机械手、第七轴机器人、桁架机器人、非标自动化设备及相关自动化部件，并根据客户需要进行系统整合，打造工业 4.0 无人化精密装配生产线 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）27,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 罗宿、程先锋
10、实际控制人及其一致行动人 罗宿、程先锋 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500744825101B 否 注册地址 苏州高新区建林路 411 号 是 注册资本 27,000,000 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强、刘亚娟 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用
11、不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,097,356.65 114,497,134.40-3.84%毛利率%38.06%28.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,827,055.51 5,552,562.67 131.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,716,318.72 5,315,764.70 120.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.2
12、7%9.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.77%9.31%-基本每股收益 0.48 0.22 118.18%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 2 2018018 年年 1212 月月 3131 日日 增减比例增减比例%资产总计 131,185,484.19 121,465,175.94 8.00%负债总计 53,497,359.92 53,585,593.63-0.16%归属于挂牌公司股东的净资产 77,688,124.27 67,879,582.31 14.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.88 2.51 14.
13、45%资产负债率%（母公司）40.44%43.70%-资产负债率%（合并）40.78%44.12%-流动比率 2.43 2.27-利息保障倍数 11.72 7.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,370,651.50-7,062,995.80 331.78%应收账款周转率 2.64 3.12-存货周转率 7.68 12.64-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.00%37.09%-营业收入增长率%-3.84%-6.15%-净利润增长率%131.01%-54.
14、64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,000,000 27,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,422.79 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,279,072.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
15、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,208.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,045.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,306,749.16 所得税影响数 196,012.37 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,110,736.79 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重
16、述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-9,372,428.39-应收账款-38,681,958.17-应收票据及应收账款 48,054,386.56-应付票据-4,299,994.00-应付账款-15,890,347.29-应付票据及应付账款 20,190,341.29-注：因首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“（五）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”部分的内容。对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表
17、未予重述。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位于自动化领域的智能装配研发生产及智能制造系统解决方案的集成商，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化高新技术企业。自主研发的产品主要包括伺服电动缸、智能伺服压装机、直线运动模组、冲压机械手、第七轴机器人、桁架机器人等非标及精密压装生产线。目前公司的主营业务是设计、加工和销售伺服电动缸、智能伺服压装机、直线运动模组及相关自动化部件，并根据客户需要进行系统集成，打造工业 4.0 无人化精密装配生产线。公司主要产品运用领域广泛，主要客户包括汽车零部件制造行业、纺织机械行业、军工装
18、备、5G 行业等国内外知名品牌的高端装备制造商以及部分实行智能化改造的制造型企业。同时公司为客户制定自动化整机和运动控制系统，提供一站式自动化系统解决方案，实现自动化、无化人、绿色化工业生产线。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已累计申请国内专利项 150 项，国际 PCT 专利 2 项；国内已授权专利 57 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 37 项；已获得软件著作权 10 项；软件产品 2 项；江苏省高新技术产品 5 项；商标注册 6 项。公司通过参加国内外行业相关展会及行业协会开拓国内和国际市场，以直销模式进行产品销售、开发及售后服务，报告期内已有产品出口西班牙及印度等
19、国家。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 110,097,356.65 元，因下游客户受中美贸易战和市场因素的影响，收入较上期减少了 3.84%。净利润
20、为 12,827,055.51 元，较上年期末增长了 131.01%，主要原因如下：报告期内公司积极发展大客户，取得了一些较大的项目，集中采购降低了产品的成本，加上内部管理水平有所提升。故在收入总额较上期减少的同时，营业收入较上期下降了 16.35%，毛利率大幅度提升，毛利较上期增加了 893.16 万元。报告期内，公司各项主营业务整体进展平稳有序。13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 2018 年年 12 月月 31 日日 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重
21、比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 30,515,587.14 23.26%26,909,639.02 22.15%13.40%应收票据-9,372,428.39 7.72%-应收账款 39,366,082.74 30.01%38,681,958.17 31.85%1.77%存货 10,393,944.79 7.92%7,371,931.46 6.07%40.99%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 30,567,650.50 23.30%28,858,964.94 23.76%5.92%在建工程-短期借款 10,000,000.00 7.62%14,000,000.00
22、 11.53%-28.57%长期借款 14,000,000.00 10.67%15,000,000.00 12.35%-6.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货较上年期期末增加了 40.99%，主要原因是，公司为了缩短产线项目的生产周期、节约项目成本、适时适量批量采购原材料待作备库；另外，一些在建项目在客户现场还在安装调试过程中，故报告期期末的存库较上年期末有所上涨；2.短期借款较上年期末减少了 28.57%，主要原因是公司本期现金状况良好，资金需求量也随之降低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年
23、同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 110,097,356.65-114,497,134.40-3.84%营业成本 68,193,579.35 61.94%81,524,988.76 71.20%-16.35%毛利率 38.06%-28.80%-销售费用 7,125,834.95 6.47%7,179,479.22 6.27%-0.75%管理费用 9,399,742.04 8.54%8,743,792.55 7.64%7.50%研发费用 10,062,984.24 9.14
24、%8,675,834.17 7.58%15.96%财务费用 1,186,846.48 1.08%1,228,448.68 1.07%-3.39%信用减值损失-710,812.62-0.65%-资产减值损失-985,338.89-0.86%-其他收益 1,453,973.18 1.32%405,573.61 0.35%258.50%投资收益 14,208.33 0.01%65,500.27 0.06%-78.31%公允价值变动收益-资产处置收益 6,422.79 0.01%-41,623.48-0.04%115.43%14 汇兑收益-营业利润 13,937,406.47 12.66%6,122,
25、973.28 5.35%127.62%营业外收入 6,635.00 0.01%40,000.00 0.03%-83.41%营业外支出 2,954.28 0.00%3,143.30 0.00%-6.01%净利润 12,827,055.51-5,552,562.67-131.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期发生额 110,097,356.65 元，同比上年减少了 3.84%，主要原因系受市场环境影响，伺服电动缸、智能伺服压装机等产品销量减少；2、营业成本：本期发生额 68,193,579,35 元，同比上年减少了 16.35%，主要原因系公司本期开展大客户销售策略，取得了
26、一些较大项目订单，集中采购降低了产品生产成本；3、营业利润及净利润：本期营业利润发生额 13,937,406.47 元，同比上年增长了 127.62%；本期实现净利润 12,827,055.51 元，同比上年期期末增长了 131.01%，营业利润与净利润的波动主要原因是上述 1-2项因素变化导致；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 110,060,944.26 114,459,383.54-3.84%其他业务收入 36,412.39 37,750.86-3.55%主营业务成本 68,193,579.35 81,5
27、24,988.76-16.35%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%伺服电动缸 23,108,504.10 20.99%20,558,344.76 17.96%12.40%智能伺服压装机 6,011,539.31 5.46%20,553,325.08 17.95%-70.75%运动模组 57,983,500.06 52.67%43,557,665.90 38
28、.04%33.12%零部件加工 20,889,403.31 18.97%27,540,514.78 24.05%-24.15%其他 2,067,997.48 1.88%2,249,533.02 1.97%-8.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.智能伺服压装机类产品销售收入同比上年减少了 70.75%，主要原因是智能伺服压装机与产线配套客户进行系统集成打包销售，不另行计入单机销售收入；2.运动模组类产品销售收入同比上年增加了 33.12%，模组主要是为关节机器人配套的运动机构，随着第七轴机器人产线的需求量增多，对配套的模组产品需求也随之
29、增加，故该类产品本期销售收入增加。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常熟市龙腾滚动体制造有限公司 22,451,635.64 20.39%否 2 全兴精工集团有限公司 5,524,807.37 5.02%否 3 青岛软控机电工程有限公司 3,536,204.21 3.21%否 4 萨驰华辰机械（苏州）有限公司 3,628,426.86 3.30%否 5 苏州晟成光伏设备有限公司 2,895,541.39 2.63%否 合计合计 38,036,615.47 34.55%-(4
30、)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海精锐广用动力科技有限公司 14,931,012.73 16.64%否 2 GAMBINI MECCABICA S.R.L 5,205,636.03 5.80%否 3 上海会通自动化科技发展有限公司 4,332,338.00 4.83%否 4 南京埃斯顿机器人工程有限公司 3,492,328.00 3.89%否 5 苏州创驰重型机械制造有限公司 2,447,055.00 2.73%否 合计合计 30,408,369.76 33.89%-3.
31、3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,370,651.50-7,062,995.80 331.78%投资活动产生的现金流量净额-4,813,480.89-12,857,101.39 62.56%筹资活动产生的现金流量净额-8,332,002.21 27,767,010.46-130.01%现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金流量净额同比增加了 331.78%，主要是由于 1、本期公司项目的订单增加，项目订单均需分时段付款，故回款情况良好；2、长期稳定合作供应商增加，给我司账期
32、延长，适当缓解了付款压力；2、本期公司投资活动产生的现金流量净额同比增加了 62.56%，主要是由于 2018 年度支付厂房基建费用的大部分，2019 年度主要支付厂房基建的余款，故同比上期有所增加；3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 130.01%，主要原因是报告期内 1、2018 年度股票发行取得投资款 12,000,000.00 元；2、2018 年度取得借款收取现金较本期增加了 19,159,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有控股子公司 1 家，基本情况如下：控股子公司苏
33、州通锦自动化设备有限公司,成立于 2008 年 3 月 5 日，注册地址：苏州高新区建林路 411 号 2 楼西侧；法人代表：程先锋；注册资16 本：45 万元；公司类型：有限责任公司。经营范围：生产、销售点胶机器、模切机；销售通讯器材、五金制品、橡胶制品、自动化专业机器、控制系统及相关元器件。2019 年度苏州通锦自动化设备有限公司营业收入 506,571.03 元，利润总额 110,140.36 元，净利润 110,119.02 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明
34、适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 1、本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的企业会计准则第22号金融工具确认和计量 企业会计准则第23号金融资产转移 企业会计准则第24号套期会计和企业会计准则第37号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。2、根据财政部2019年4月30日发布的 财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表：将原“应收票据及应收账款”分开至“应收票据”及“应收账款”项目
35、；将原“应付票据及应付账款”分开至“应付票据”及“应付账款”项目。期初及上期（2018年12月31日/2018年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据及应收账款 48,054,386.56 应收票据 9,372,428.39 应收账款 38,681,958.17 应付票据及应付账款 20,190,341.29 应付票据 4,299,994.00 应付账款 15,890,347.29 （二）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。（三）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产
36、负债表 项目项目 2018 年年 12 月月 31 日日（上年年末余额）（上年年末余额）2019 年年 1 月月 1 日日（期初余额）（期初余额）调整数调整数 应收票据 9,372,428.39 -9,372,428.39 应收账款 38,681,958.17 38,676,638.57 -5,319.60 17 应收款项融资 9,372,428.39 9,372,428.39 其他应收款 1,516,180.24 1,496,189.78 -19,990.46 递延所得税资产 475,359.83 479,156.34 3,796.51 盈余公积 3,078,734.89 3,076,583
37、.53 -2,151.36 未分配利润 27,111,726.58 27,092,364.39 -19,362.19 母公司资产负债表母公司资产负债表 项目项目 2018 年年 12 月月 31 日日（上年年末余额）（上年年末余额）2019 年年 1 月月 1 日日（期初余额）（期初余额）调整数调整数 应收票据 9,372,428.39 -9,372,428.39 应收账款 38,681,958.17 38,676,638.57 -5,319.60 应收款项融资 9,372,428.39 9,372,428.39 其他应收款 2,040,800.55 2,020,810.09 -19,990.
38、46 递延所得税资产 542,917.21 546,713.72 3,796.51 盈余公积 3,095,456.72 3,093,305.36 -2,151.36 未分配利润 27,859,110.56 27,839,748.37 -19,362.19 （四）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 公司首次执行新金融工具准则无需追溯调整前期比较数据。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的内部治理机制与独立经营所需的各项资源，主要财务、业务等经营指标健康，所属行业为重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (
39、一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、应收账款坏账的风险 报告期期末公司应收账款账面价值占总资产的 30.01%，同比上期期末有所减少，主要是产线项目订单均需分时段付款，故回款情况较上年度有所好转，但是还是存在不少客户的应收账款回款时间延长，如果债务人出现信用危机将有可能导致公司应收账款坏账的增加。应对措施：随着产品订单金额的增大和订单量的增多，应收账款也相应增加，在日常管理中，公司密切管账户客户的经营状况，通过建立客户信用档案，落实重要客户定期拜访，贯彻定期与客户对账清理以及销售人员货款追踪与绩效考核挂钩等管理手段，控制应收账款规模，同时严格按照会计准则规定计提坏账准备。二
40、、核心技术人员流失的风险 报告期内公司现有的核心技术团队掌控着公司的技术研发、技术创新，对公司的持续健康发展有着关键性的作用，如果核心技术团队不稳定或技术人员成长的空间不足，有可能造成核心技术人员的流失。应对措施：公司运用事业留人、待遇留人、感情留人，对核心技术人员工作上信任，生活上关心，18 待遇上倾斜。对成功开发新产品、实现新工艺质量技术提升、降低劳动强度或生产成本等作出重要贡献的技术人员给予项目提成、股权激励，并对技术研发成果申请专利保护，为核心技术人员改善良好的工作环境和成长平台。有效激发了核心技术人员对公司的归属感、个人认同感及工作责任感，目前核心技术人员思想稳定、工作认真负责、效果
41、显著。三、税收政策的风险 报告期内公司按照高新技术企业 15%的优惠企业所得税税率纳税，未来若国家关于支持高新技术的税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，将对公司的经营业绩产生一定的影响。应对措施：针对上述风险，公司将继续加强新产品的研发和提升，加大市场推广的力度，扩大营销范围，优化企业内部管理，提升企业自盈水平，减少政策变动给企业带来的不利影响。四、市场竞争加剧风险 随着中国制造 2025的全面落实，越来越多的企业开始进入相关领域，加之中贸易战对我国制造业也产生了一定的影响，市场竞争越加激烈，挤压利润空间，尽管公司日前在企业管理、技术创新、质量
42、管控、售后服务等方面具有一定的竞争优势，但是如果不能在日趋激烈的市场竞争中提高产品的核心竞争力，提升公司知名度，将会面临市场所占份额下降的风险，从而影响公司未来的发展。应对措施：针对公司目前的竞争环境，不断在调整经营战略，不断加大研发投入引进资深研发人员提升研发水平，加强企业内部管控，降低生产成本，提高市场竞争力。五、公司治理的风险 报告期内公司各项内控制度执行的完整性、合理性、有效性有待继续提升，随着公司业务的扩增，规模的扩大，对公司的治理提出了更高的要求，若各项内控制度不能有效运行，公司治理风险将会影响到公司的持续成长。应对措施：公司严格按照公司法、公司章程制定的议事规则和相关管理办法、管
43、理制度、加大了对应内控制度执行的监督力度，发挥监事会股东公众的监督和目前在企业推行的党组织民主恳谈会、党群议事制度，在一定程度上推进党企的深度融合和权利的监督管理，促进和完善了公司内部控制体系，管理制度的有效执行。(二二)报报告期内新增的风险因素告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联
44、交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生
45、的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 350,000.00 210,349.50 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-(二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 罗宿 贷款担保
46、 2,000,000.00 2,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 2 日 罗宿、贷款担保 270,000,000.00 270,000,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 9 日 罗宿、崔海燕 贷款担保 15,000,000.00 15,000,000.00 已事后补充履行 2019年4月23日 罗宿、崔海燕、贷款担保 20,000,000.00 20,000,000.00 已事后补充履行 2018年3月21日 20 程先锋、尹文娟 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2017
47、 年 8 月 11 日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州高新区支行签订 1,350 万元最高额授信合同，罗宿提供最高额保证担保，在此最高额授信范围内，公司在 2018 年度分三次与该行签订贷款协议，共计借入 1,000 万元；2019 年 3 月 29 日，公司向该行借入 200 万元，关联担保及借款事项已经公司第二届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的（公告编号：2019-016、2019-018）。上述关联交易有助于公司向银行申请贷款，补充流动资金，助力公司发展，不存在损害公司中小股东利益情况。2、201
48、9 年 7 月 12 日，公司实际控制人罗宿与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了 2,700 万的最高额保证合同。在此最高额授信范围内，公司于 2019 年 8 月 26 日与该行签订了 流动资金借款合同，公司向该行申请 400 万元的贷款，贷款期限为 10 个月。关联担保及借款事项已经公司第二届董事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的（公告编号：2020-005、2020-024）。上述关联交易有助于公司向银行申请贷款，补充流动资金，助力公司发展，不存在损害公司中小股东利益情况。3、2018
49、 年 1 月 12 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分公司签订 1,500 万元最高额贷款合同，罗宿、崔海燕提供最高额保证担保。上述关联担保已经公司第二届董事会第三次会议、2018 年年度股东大会审议通过。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的（公告编号：2019-020、2019-030）。上述关联交易有助于公司向银行申请贷款，补充流动资金，助理于公司发展，不存在损害公司、中小股东利益情况。4、2018 年 3 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州高新区技产业开发区支行签订贷款协议，申请借款 2,000 万元，公司实际控制人罗宿及其配偶、程先锋及其
50、配偶为公司该笔贷款提供保证担保。上述关联担保已经公司第一届董事会第九次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的（公告编号：2018-006、2018-009）。上述关联交易有助于公司向银行申请贷款，补充流动资金，助力于公司发展，不存在损害公司、中小股东利益情况。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 4 月 22 日 挂牌 同业
