1、 1 2019 年度报告 万达重工 NEEQ:832936 郑州万达重工股份有限公司（Zhengzhou Wanda Heavy Industry Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 为了更好落实“中国制造 2025”的发展战略，培育企业具有科技创新水平的名牌产品，根据 中国石油石化装备制造服务行业名牌产品评价推荐办法，按照中石协秘【2018】14 号文的标准评价,万达重工“益工”品牌“双金属复合三通”和“钢制弯管”两种产品被中国石油和石油化工设备工业协会评定为“中国石油石化装备制造企业名牌产品证书”。改革开放 40 周年之际，在中国机械工业联合会举办的“机械工业杰出产品征集及
2、宣传”活动中，郑州万达重工股份有限公司“双金属复合材料管件”被选树为“改革开放40 周年机械工业杰出产品”。该项荣誉的取得，标志着我公司具有自主知识产权的“双金属复合材料管件”已经能够与当今国内外一流产品比肩，其具有的国际先进水平已经得到用户认可。郑州万达重工股份有限公司获得 武器装备质量管理体系认证证书，该证书的取得，意味着万达重工在军品产业的质量管理能力和水平达到了新版国军标质量管理体系的要求，也表明了公司生产特种金属压力管道元件产品的质量符合承担军品任务的要求，对于公司进一步提升产品质量管理水平、提升生产服务能力、开拓军品市场、满足军方对武器装备的质量要求具有十分重要的意义。2019 年
3、 12 月 6 日，中国石油大学、中石油、中石化领导、专家一行 16 人莅临郑州万达重工股份有限公司召开了钢制弯管聚乙烯复合带全自动缠绕工艺现场观摩研讨会。万达重工研制开发的热煨弯管三层 PE 防腐全自动缠绕生产线，提高了弯管 3PE 防腐层的抗撞击、抗划伤等性能，通过该项目的实施，能够增强公司的核心竞争力，为客户提供更优质的弯管产品，同时能够助推国内管道行业防腐技术的创新和发展，为中国建设成为管道强国贡献“万达力量”！3 致投资者致投资者的信的信 郑州万达重工股份有限公司胸怀梦想，砥砺奋进，昂首跨过二十年的发展征程。这二十年，万达人心怀管道梦，潜心专注于管道产品的技术、质量、服务的提升，以“
4、成为世界一流管道制造商”为企业愿景，持续为国家能源管道建设贡献“万达力量”，在此之际，向一直关注万达重工发展的各界朋友表示谢意！感谢广大客户对我们的信任与支持，感谢股东的信任与支持，感谢合作伙伴们对我们的帮助与支持！万达重工始终秉持“敬业 诚信 创新 发展”的企业精神，致力于高端工业管件研发、生产、销售及服务，始终致力于核心竞争力的培育，公司双金属复合材料管件产品成型技术及管件环向内堆焊技术已经达到国内领先水平，郑州万达重工股份有限公司参与编制了GB/T35067-2018石油天然气工业用耐腐蚀合金复合管件和 GB/T35072-2018石油天然气工业用耐腐蚀合金复合弯管两项标准，公司在弯管防
5、腐技术上进行了大胆创新，研制开发的热煨弯管三层 PE 防腐全自动缠绕生产线，提高了弯管 3PE 防腐层的抗撞击、抗划伤等性能，在经济性、适应性、环保、效率等方面都具有不可比拟的优势，这些技术产品已经成功在中石油、中石化、中海油等市场进行产业化应用，并正在联合用户申请国家重大项目技术创新奖项。万达重工抢抓“中国制造 2025”及“一带一路”国家发展战略机遇，按照“做强主业，适度多元”的发展规划，向智能装备和成套服务领域拓展，已创新形成“核心制造+智能装备+成套服务”多业态协同发展的良好格局，为公司发展开辟新的发展空间。2019 年，万达重工继续以“二五发展”目标为引领，站在行业发展、产业发展的前
6、沿和高度，谋划发展新篇章,着力发挥公司 80000 吨产能新的更大的发展平台的优势，万达重工紧紧抓住国家中长期油气管网规划重大发展机遇，时刻聚焦发展动力的储备，以“实现公司资产的高能高效”为主线，培育发展新动能:内抓管理，做好组织优化，激活组织活力和创造力；外抓市场，深度做好优质项目的开发，持续提高市场品牌影响力。2019 年 12 月 9 日，国家石油天然气管网集团有限公司正式在北京成立，标志着国家能源管网建设跃升到更高层次、更大规模，为公司发展提供了广阔空间。万达重工将在稳健发展的道路上坚定前行，始终坚持“始于客户需求，忠于客户满意”的服务宗旨，为用户提供高质量的产品与服务。万达重工将始终
7、坚定做强主业，牢记“成为世界一流的管道制造商”的发展愿景，全力实施“差异化发展，站位高端”战略，打造技术领先型企业，将始终致力于国际、国内管件行业高端市场的开发，加大产品研发投入，占领市场高地，在新材料、新工艺、新产品上做深、做细、做透，全体万达重工人将携手同创万达重工美好未来。4 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情
8、况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌业务规则(试行)公告【2013】2 号 基本标准指引 指 全国中小企业股份
9、转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本公司、公司、股份公司、万达重工 指 郑州万达重工股份有限公司 公司章程 指 郑州万达重工股份有限公司公司章程 股东大会 指 郑州万达重工股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州万达重工股份有限公司董事会 监事会 指 郑州万达重工股份有限公司监事会 三会 指 郑州万达重工股份有限公司股东大会、董事会及监事会 公司管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 万达科技
10、 指 郑州万达科技发展有限公司 友联智能 指 郑州友联智能装备有限公司 迈科国际 指 郑州万达迈科国际发展有限公司 万达电力 指 郑州万达电力工程有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 中勤万信会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)农业银行、农行 指 中国农业银行股份有限公司郑州商都支行 郑州银行 指 郑州银行陇海支行 华夏银行 指 华夏银行建设路支行 中国银行 指 中国银行股份有限公司郑州航空港分行 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司郑州郑汴路支行 新郑郑银 指 新郑郑银村镇银行股份有限公司 中旅银行 指 焦作中旅银行股份有限公司郑州分行 股东大会议事规则 指 郑州
11、万达重工股份有限公司股东大会议事规则 监事会议事规则 指 郑州万达重工股份有限公司监事会议事规则 董事会议事规则 指 郑州万达重工股份有限公司董事会议事规则 总经理工作细则 指 郑州万达重工股份有限公司总经理工作细则 对外投资管理制度 指 郑州万达重工股份有限公司对外投资管理制度 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露 中所规定的关联关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-005 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本
12、报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何清、主管会计工作负责人刘保国及会计机构负责人（会计主管人员）刘保国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董
13、事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州万达重工股份有限公司 英文名称及缩写 ZhengzhouWandaHeavyIndustryCo.,Ltd.证券简称 万达重工 证券代码 832936 法定代表人 何清 办公地址 郑州新郑机场新港大道 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马晓延 职务 副总经理、董事会秘书 电话 037
14、1-62538208 传真 0371-62538178 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 451161 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 10 月 20 日 挂牌时间 2015 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C33（金属制品业）主要产品与服务项目 高端优质工业管件制造、销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）89,640,240 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 何清、张付峰 实际控制人及其一致行动人
15、何清、张付峰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101006807820337 否 公告编号：2020-005 8 注册地址 郑州新郑机场新港大道 否 注册资本 89,640,240 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名 张宏敏、宋伟杰 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报
16、告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 138,370,647.29 146,571,183.96-5.59%毛利率%38.30%34.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,589,921.74 5,797,360.87-20.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-265,534.72-243,558.65 9.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.23%3.00%-加权平均净资
17、产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.13%-0.12%-基本每股收益 0.06 0.08-25.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 397,111,110.59 384,130,064.62 3.38%负债总计 189,051,915.41 180,660,791.18 4.64%归属于挂牌公司股东的净资产 208,059,195.18 203,469,273.44 2.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 2.72-14.71%资产负债率%（母公司）44.49%43.63%-资产负债
18、率%（合并）47.61%47.03%-流动比率 1.18 1.34-利息保障倍数 2.42 3.90-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,035,517.77-13,427,383.70-19.42%应收账款周转率 1.12 1.21-存货周转率 1.25 2.39-公告编号：2020-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同
19、期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.38%8.32%-营业收入增长率%-5.59%-6.66%-净利润增长率%-20.83%-47.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 89,640,240 74,700,200 20.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,074.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
20、府补助除外 6,016,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-299,723.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,712,301.72 所得税影响数 856,845.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,855,456.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因(空)不适用 公告编号：2020-005 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后
21、重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款融资 187,000.00 递延所得税资产 1,940,583.87 1,941,333.29 盈余公积 5,319,871.00 5,319,446.00 未分配利润 34,386,308.66 34,382,483.66 应收票据及应收账款 123,590,164.00 应收票据 95,000.00 应收账款 123,303,164.00 应付票据及应付账款 64,199,935.49 应付票据 18,491,712.77 应付账款 45,708,222.72 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
22、公告编号：2020-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式是：“核心制造+智能装备+成套服务”，依托公司自主研发及产、学、研相结合的技术优势和完善的技术工艺，专业从事高端管件研究、制造及销售。公司成立至今，完成了从单一管道压力元件研发、生产、销售，转变为以核心制造为主业，以智能装备、成套服务等适度多元发展为一体的高新技术企业，公司已拥有并成熟推广“小半径复合弯管成型工艺”、“弯管自动缠绕工艺”、“小口径坡口加工工艺”、“大型汇气管制作方法”、“厚壁双金属三通冷压成型工艺”、“双金属复合材料弯管、管件加工工艺”等独
23、特技术；公司参与编制了 GB/T35067-2018石油天然气工业用耐腐蚀合金复合管件和 GB/T35072-2018石油天然气工业用耐腐蚀合金复合弯管两项标准，公司申报的专利达105 项，其中：发明专利 8 项，实用新型 97 项。已获取证书的有 86 项，发明专利 4 项，实用新型 82项。公司版权证书 3 项，成果证书 6 项，商标 10 件，1 件是中国驰名商标。公司一直以向客户提供高端管道压力元件产品（如中频感应热煨弯管、耐腐蚀管道材料，钢制弯头、三通、大口径汇气管等）来获取收入并实现利润，主要服务于“三桶油”（中石油、中石化、中海油）的输油管线以及省级天然气、城市燃气、城市热力、城
24、市管廊的油气输送管线建设。公司始终恪守“以质量求生存、以品质求发展、以服务求信誉”的经营宗旨，致力于双金属复合材料管件、管件环向内堆焊产品等“三新产品”的研制开发和企业核心竞争力的培育，不断做强拳头产品、打造新锐产品，以适应不断变化的市场新需求。公司从 2016 年集团化发展以来，坚持“做强主业，适度多元”的多元化发展战略，经过近四年来的努力已形成了万达重工“核心制造+智能装备+成套服务”的商业模式，为公司成功实现向国际化企业（集团）的战略转型升级打下了良好的基础。在本报告期，公司一方面继续强化核心制造（高端压力管道元件），努力开拓和加强以中石油、中石化、中海油等为代表的重点客户群体，加大营销
25、力度，增大市场份额，保持公司主业的平稳增长，另一方面，深入推进和完善各子公司的管理工作，对子公司的经营权限进行进一步放开，增加子公司独立经营的积极性、主动性。另外，与中石化机械公司形成了战略合作，注册成立了中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司郑州制造厂，为公司在中石化业务市场开发拓宽了通道。本期间商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否
26、发生变化 是否 公告编号：2020-005 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 根据企业发展愿景，走高精特新的“隐形冠军”高质量发展之路，总体发展战略体系概述为：坚持“做强主业、适度相关多元”的发展原则，即以压力管道元件制造，尤其以拳头产品热煨弯管为主业，形成一主多元的战略格局；实施“两大战略”：即“差异化发展，站位高端”的战略和品牌兴企战略，创新“两大机制”：即人才发展机制和技术创新机制。公司规划并实施五年发展规划，积极实施优良资源的兼并购，2016-2020 年是公司实施“二五”发展期，在二五末实现：以 2020 年为 IPO 元年，在三年内成功转版创业版、年营
27、业收入突破 6 亿元，企业总市值达到 20 亿元，朝着实现“成为世界一流管道制造商”的愿景砥砺奋进。2019 年，是公司“二五”规划的第四年，也是公司发展最关键的一年。股份公司全力贯彻“固本强基、聚焦发展”年度工作主题，经过一年的奋勇拼搏，工作稳中有进，通过技术、产品升级，在新材料、新技术利用领域寻求突破，并深化差异化战略的布局，聚焦开发高端用户，稳定业绩增长；根据行业发展，公司重点推进和引导客户需求，充分研究和利用国家能源政策机遇，大力发展复合材料管件和环向内堆焊管件市场，稳定了并适度扩大了市场。（一）公司财务状况 报告期末，公司总资产为 397,111,110.59 元，较去年增长 3.3
28、8%；总负债为 189,051,915.41 元,较上年增长 4.64%。净资产总额为 208,059,195.18 元，较上年增长 2.25%。2019 年 12 月 31 日公司的资产负债率为 47.61%，较 2018 年的 47.03%增长 1.23%。（二）公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 138,370,647.29 元，较去年同期下降 5.59%，实现净利润 4,589,921.74元。营业收入下降 5.59%，主要原因是：（1）2019 年有较大项目工期拉长，造成产品虽已生产但产品未交付形成库存；（2）公司在 2019 年下半年取得的批量订单，车间已经进行生产，但并未交
29、货形成收入。报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润 4,589,921.74 元，较上年下降 20.83%；加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.23%，较上年下降 25.67%。原因如下：（1）已生产产品未交付，形成收入下降；（2）报告期内公司加大供应链融资力度造成财务费用上升。报告期内，基本每股收益 0.06 元；主要原因是报告期内公司以资本公积金转增资本，总股数增加，稀释了每股收益。（三）管理提升 公司自改制发展以来，管理得到了质的提升，通过三会治理，制度及管理体系的完善，使公司决策更趋于理性，经营管理效率得到了大幅度提升，按照公司的（2016-2020 年）发展规
30、划，正逐步迈入全新的、快速的发展阶段。公告编号：2020-005 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,275,693.81 0.32%3,109,495.60 0.81%-58.97%应收票据 95,000.00 0.02%应收账款 123,864,628.41 31.19%123,303,164.00 32.10%0.46%存货 71,806,2
31、52.71 18.08%64,853,568.15 16.88%10.72%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 33,063,855.57 8.33%29,303,597.34 7.63%12.83%在建工程 118,205,689.55 29.77%115,213,950.79 29.99%2.60%短期借款 54,800,000.00 13.80%29,000,000.00 7.55%88.97%长期借款 注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债
32、项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币较年初减少1,833,801.79元，主要是公司2019年末项目订单较多，采购材料支付的货款较多所致。2、存货：较年初增加了6,952,684.56元，主要是为执行订单增加备库所致。3、固定资产：较年初增加了3,760,258.23元，主要是报告期内公司采购机器设备及已完工在建工程转固所致。4、短期借款：短期借款较上年同期增加2,580万元，主要是：（1）新增中旅银行供应链融资1000万元，用于大项目的专项原材料供应；（2）新增新郑郑银村镇银行贷款980万元，用于日常经营；（3）新增光大银行郑汴路支行科技贷贷款600万元，用于业务开拓
33、补充流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 138,370,647.29-146,571,183.96-5.59%营业成本 85,373,445.36 61.70%95,422,886.17 65.10%-10.53%毛利率 38.30%-34.90%-销售费用 22,408,688.89 16.19%20,242,379.34 13.81%10.70%管理费用 1
34、5,697,448.19 11.34%18,510,755.03 12.63%-15.20%研发费用 6,056,778.42 4.38%6,328,833.64 4.32%-4.30%财务费用 4,790,513.49 3.46%2,740,131.85 1.87%74.83%信用减值损失-2,323,039.96-1.68%公告编号：2020-005 15 资产减值损失 0.00 -1,757,256.25-1.20%其他收益 0.00 0.00%25,968.61 0.02%-100.00%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益-4,074.54
35、 0.00%400.13 0.00%-1,118.30%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 230,365.27 0.17%307,366.72 0.21%-25.05%营业外收入 6,157,150.00 4.45%7,413,534.23 5.06%-16.95%营业外支出 440,776.74 0.32%266,840.07 0.18%65.18%净利润 4,589,921.74 3.32%5,797,360.87 3.96%-20.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司实施“差异化发展，站位高端”战略，加大复合管件、环向内堆焊技术产业化力度，在工艺的创新提升上，加大新技术、新
36、工艺的研发，提升了产品性能，提升了品牌影响力。1、营业收入：报告期较去年下降5.59%，原因如下：（1）2019年有较大项目建设工期拉长，造成产品已生产未交付，没有形成收入；（2）公司在2019年下半年取得的较大订单，车间已经进行生产，未完全形成产品交货形成收入。2、营业成本：公司营业成本下降，主要原因是：（1）公司新锐产品和来料加工的项目增加；（2）公司在弯管和管件防腐方面的研发技术的应用，节约了原材料。3、毛利率：毛利率较2018年上升了3.4个百分点，主要是公司通过技术的提升，降低产品成本所致。4、管理费用：2019年管理费用较2018年下降了15.20%，费用占收入比重为11.34%，
37、上年同期占收入比重为12.63%。主要原因是：（1）2019年公司对部门结构及员工薪酬进行了调整，减少了服务人员数量，工资较去年有所下降；（2）公司2019年咨询项目较去年大幅减少造成咨询费大幅下降；（3）2019年公司管理人员出差频率降低，差旅费较去年也有所下降。5、销售费用：2019年销售费用较2018年上升10.70%，费用占收入比重为16.19%，上年同期占收入比重为13.81%。主要原因是：（1）2019年公司销售管理制度改变，销售人员工资及福利水平提升，公司开拓大量新市场和新项目，差旅费、业务费、办事处费用、车辆费均有增加；（2）2019年一些项目要求按照施工地点接收货物，承接项目
38、线路较长，接货点分散，造成多次发货，运费上涨。6、财务费用：2019年较2018年上升74.83%，主要是新增贷款2580万元短期借款的利息增加。7、信用减值损失、资产减值损失：报告期内公司执行新会计准则，计提坏账准备调整计入信用减值损失，2018年在报表中体现为资产减值损失，2019年较2018年增长32.20%，主要是2019年各项目开工时间较集中，下半年尤其是最后一个季度收入确认较为集中，而回款期主要集中在2020年，造成期末应收账款较大。8、资产处置损失：2019年公司处置了大客车。8、营业外收入与支出：2019年我公司在科技研发、知识产权认定、鼓励出口、补偿等领域取得府补助601.6
39、1万元，营业外收入较2018年减少16.95%，主要是部分申报资金没有拨付到账。2019年营业外支出较去年上升65.18%，主要是我公司在供货时因暂时无法满足客户要求而承担的相关费用及固定资产公告编号：2020-005 16 处置发生的损失。9、营业利润及净利润：营业利润及净利润分别降低25.05%、20.83%，主要是：（1）2019年有较大项目施工周期拉长，造成产品已生产未交付，未能形成收入；（2）公司在2019年下半年取得订单较大，车间已经进行生产，没有形成产品交货，没有形成收入；（3）公司销售费用和财务费用增长较多，从而影响营业利润和净利润；（4）本年政府补助较去年有所减少，也影响净利
40、润。综述：2019年度，公司继续紧扣“固本强基、聚焦发展”的工作主题，继续实施稳健的多元化经营战略，持续调整经营管理，同时加大技术投入，扩大了市场影响力，保证了战略性投资项目的顺利进行，但从资金使用效率上看，需要聚焦实现“资产的高能高效”提升工作水平，同时释放更大产能。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 136,969,424.51 145,465,952.86-5.84%其他业务收入 1,401,222.78 1,105,231.10 26.78%主营业务成本 85,373,445.36 95,173,141.
41、12-10.30%其他业务成本 0.00 249,745.05 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%弯管 79,891,686.00 57.74%84,507,042.00 57.66%-5.46%防腐管道 4,222,215.11 3.05%3,334,063.52 2.28%26.64%弯头 17,090,683.52 12.35%16,787,621.85 11.45
42、%1.81%法兰 7,525,976.98 5.44%6,218,217.81 4.24%21.03%其他管材 3,321,891.89 2.40%9,679,981.71 6.60%-65.68%其他 10,554,404.95 7.63%9,164,842.80 6.25%15.16%三通 11,866,143.12 8.58%14,865,993.14 10.14%-20.18%异径管 2,467,039.81 1.78%1,171,457.29 0.80%110.60%管帽 1,430,605.91 1.03%841,963.84 0.58%69.91%合计 138,370,647.2
43、9 100.00%146,571,183.96 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%中国境内 131,494,300.54 95.03%141,424,247.42 96.49%-7.02%中国境外 6,876,346.75 4.97%5,146,936.54 3.51%33.60%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因我公司业务模式为先中标后按订单式生产，
44、在2019年我公司中标大型客户产品主要是弯管，主营公告编号：2020-005 17 业务收入中弯管达到收入的57.74%，防腐管道较2018年增长了26.64%，主要是我公司找准市场需求，对管道防腐进行了进一步研发，大大提高了销售量，在公司8万吨产品生产线稳定之后，我公司生产管件的技术力量随之提升，促进了异径管、管帽等管件的销量的增加。2019年出口业务较2018年上升33.60%，主要因为公司扩大了营业区域，新开发了巴西、葡萄牙等优质客户。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户
45、 1 17,544,845.62 12.68%否 2 客户 2 15,204,971.01 10.99%否 3 客户 3 14,123,646.57 10.21%否 4 客户 4 8,316,411.19 6.01%否 5 客户 5 8,085,016.69 5.84%否 合计合计 63,274,891.08 -注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 17,262,176.15
46、8.70%否 2 供应商 2 16,429,058.88 8.28%否 3 供应商 3 12,165,299.78 6.13%否 4 供应商 4 10,575,926.96 5.33%否 5 供应商 5 9,508,315.28 4.79%否 合计合计 65,940,777.05 33.23%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,035,517.77-13,427,383.70-19.42%投资活动
47、产生的现金流量净额-10,127,987.50 2,706,926.79-474.15%筹资活动产生的现金流量净额 24,280,710.08 12,851,418.01 88.93%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额 2019 年部分订单产品交付在第四季度，客户付款流程未能签批完成，款项未支付，且下半年后两个月收入确认较为集中，工程未到结算期，回款主要集中在 2020 年上半年。同时公司在年末需要为大订单大量备料，造成报告期内经营活动产生的现金净流量呈现出流出状态。二、投资活动产生的现金流量净额 2019 年公司投资活动产生的现金流量净额较去年降低 474.15%，主要
48、原因是为重大项目采购固定资公告编号：2020-005 18 产-机器设备焊机等；优化办公环境，购置办公家具；二期基建及配套设施付款。三、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额上升，主要原因为吸收较多的短期借款所致，2019 年度为了确保重大项目的正常进行，公司新增中旅银行供应链融资 1000 万元，用于大项目的专项原材料供应；新增新郑郑银村镇银行借款 980 万元，用于日常经营；新增光大银行科技贷贷款 600 万元，用于业务开拓补充流动资金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司 1、郑州万达科技发展有
49、限公司，成立日期：2013 年 12 月 06 日，注册资金 2000 万元，控股 100%，法定代表人：刘国晓。经营范围：信息技术与网络系统设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；金属材料及金属制品的购销；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、计算机机械电子设备及配件；网上贸易代理；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；海洋自动化装备、油田自动化装备、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备、公路隧道轨道交通综合监控系统、建筑智能化、智能机电及信息产品、光电技术及产品、机器人的开发、设计、制造、安装、销售及租赁；安防工程的
50、设计施工。2、郑州万达迈科国际发展有限公司，成立日期：2016 年 02 月 03 日，注册资金 2000 万元，控股100%，法定代表人：张明行；经营范围：销售：钢管、钢制对焊管件、热感应弯管、管件及零配件、防腐管道及配件、复合管道及配件、金属材料、金属制品（国家专控除外）、建筑材料、五金交电、机械设备、仪器仪表、电子产品、劳保用品、I 类及 II 类医疗器械；项目物资总承包；从事货物及技术的进出口业务；钢及钢产品的技术开发、技术转让、技术服务；钢制管道及配件的外防腐保温技术研究、技术开发、技术转让。3、郑州万达电力工程有限公司，成立日期：2016 年 12 月 14 日，注册资本为人民币
