1、1 2019 年度报告 普友股份 NEEQ:837734 天津普友机电设备股份有限公司 TIANJIN PUYOU MECH.&ELEC.EQUIPMENT CORPORATION 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月普友股份对外投资设立全资子公司普友机械工业（辽宁）有限公司，注册地为辽宁省阜新市彰武经济开发区仁和街 16 号。通过该投资及购买新的土地，进一步扩大普友股份的生产制造能力，补充研发后新产品的制造能力，为未来发展提供更大的发展空间。2019 年 7 月公司取得了立式长轴泵的 FM 证书，该证书中 400QHBC 和 450QHBC是在原 07 年的证书基础上扩大了
2、认证范围，又增加了 550QHBC,615AQHBC 和615BQHBC 三个新泵型。提高了产品的国际竞争力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2
3、626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、本公司、公司、普友股份 指 天津普友机电设备股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市炜衡律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 天津普友机电设备股份有限公司公司章程 关联关系 指 公司控股股东、实际控
4、制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1-12 月 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人晏青、主管会计工作负责人石蕾及会计机构负责人（会计主管人员）郭勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计
5、划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、内部控制风险 公司成立于 1997 年，在 22 年的经营过程中，已建立一整套相对完备、符合公司运营模式的内部控制体系。但随着业务规模不断扩大，需要对市场开拓、
6、生产销售、财务管理等内部控制节点进行多方面的调整与适应。在此次挂牌过程中，主办券商、律师及会计师对公司未来内部控制流程均进行了详细的辅导与规划。如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司未来的发展速度，内部控制机制未能得到有效执行与监督，将面临经营管理失控导致的内部控制风险。二、实际控制人不当控制风险 晏青先生直接持有公司 75%的股份，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了相对完备的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。6 三、汇率风险 2019 年度
7、境外销售收入 1064.25 万元，占营业收入的比重为 19.28%，呈现下降趋势。未来如果汇率出现大幅波动，将会给公司生产经营以及出口产品的价格竞争力带来一定的影响，因此公司生产经营存在一定的汇率波动风险。四、市场竞争的风险 公司所处的泵和电机行业存在一定的行业壁垒，主要体现在行业存在一定的技术和规模壁垒，但该壁垒程度有限，不能完全阻止众多其他企业进入该领域并拓展相关业务，公司面临比较激烈的同行竞争。同时，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中，公司也需要不断进行新技术、新产品的研发和升级，新需求、新技术的出现都会带来相应的竞争，因此，公司在未来将会面临一定的市场竞争风险。五、应收账款回收
8、风险 公司 2017 年末、2018 年末和 2019 年年末的应收账款余额分别为 1454 万元、1972 万元和 1841 万元。占当期期末流动资产总额的比例分别为 36%、37%和 39%占当期期末资产总额的比例分别为 26%、28%和 27%。公司存在应收账款的回收风险。如果公司主要客户的经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加。六、石油价格变化风险 公司生产的海水提升泵等相关产品部分应用于海上石油采油平台和钻井船。随着国际原油价格的持续波动或下跌，石油开采行业景气度将会波动或下降。若石油开采数量大幅度下降，相关设备的需求也将随之受到影响，进而影响公司相关
9、产品在此领域的收入。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津普友机电设备股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin PUYOU Mechanical&Electrical Equipment Corporation 证券简称 普友股份 证券代码 837734 法定代表人 晏青 办公地址 天津市津南经济开发区（西区）北京街 7 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 石蕾 职务 董事会秘书 电话 022-28571212 传真 022-28571218 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市
10、津南经济开发区（西区）北京街 7 号 300350 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 2 月 28 日 挂牌时间 2016 年 6 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-泵及真空设备制造 主要产品与服务项目 潜没电机、潜没电泵及相关系列产品的研发、设计、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 晏青
11、实际控制人及其一致行动人 晏青、晏圣喆 晏青持有公司 75%股份，同时担任公司董事长、总经理，是公司控股股东及实际控制人。晏圣喆持有公司 25%股份，为晏青的儿子。晏青与晏圣喆两人为父子关系，因此认定晏圣喆为实际控制人的一致行动人。8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911201126006552705 否 注册地址 天津市津南经济开发区（西区）北京街 7 号 否 注册资本 24,900,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 世纪证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40 层 报告期内
12、主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张如星、徐静竹 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,206,850.75 45,886,655.10 20.31%毛利率%25.48%35.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,027,310.71 6,332,4
13、60.38-67.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,745,660.66 6,289,315.36-72.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.24%14.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.65%14.41%-基本每股收益 0.08 0.25-68%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 68,452,388.78 71,223,264.98-3.89%负债总计 20,180,338.81 24,518,218.55-17.69%
14、归属于挂牌公司股东的净资产 48,847,919.51 46,820,608.80 4.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.88 4.26%资产负债率%（母公司）26.40%31.33%-资产负债率%（合并）29.48%34.42%-流动比率 2.33 2.16-利息保障倍数 6.02 33.69-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,536,701.88-8,976,198.42 228.53%应收账款周转率 2.97 2.68-存货周转率 1.48 1.23-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年
15、同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.89%25.35%-营业收入增长率%20.31%24.51%-净利润增长率%-76.42%76.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,900,000 24,900,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）381,353.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,000 非经常性损益合计非经常性损益
16、合计 331,353.00 所得税影响数 49,702.95 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 281,650.05 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 19,720,521.37 0 14,544,183.95 0 应收票据 500,00
17、0.00 507,500.00 应收账款 19,220,521.37 14,036,683.95 应付票据及应付账款 13,539,146.54 0 13,068,207.54 0 应付票据 0 0 应付账款 13,539,146.54 13,068,207.54 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司商业运营模式是通过对潜没电机、潜没电泵及相关系列产品的研发、设计、生产及销售，为客户提供研发、设计、生产、维修、保养等一体化、全方位解决方案，从而获取销售收入和利润。1.生产模式 市场部确认订单后，下达生产计划到技术部、生产供应部和
18、质管部；技术部根据订单要求，完成产品设计，并输出施工图纸、指导书、工艺文件、检验准则等技术文件，发放到生产供应部和质管部；生产供应部根据技术文件要求对原材料采购、加工、组装等工序进行分解并实施。质管部根据技术文件的检验准则要求对各个工序进行检验，最终成品检验合格后转交市场部，由市场部联系客户，完成产品交付。产品交付后，市场部售后服务组为客户提供安装、调试、使用、维护等方面的技术支持，并做好客户回访等工作。2.销售模式 公司采用直销模式，拥有一支优秀的市场团队，负责产品的销售和推广。团队人员均有较深的技术背景，对海内外市场具有较强的敏感度及拓展能力。目前，公司产品在相应行业内已有一定的品牌知名度
19、及较强的竞争力，因此在销售费用率较低的情况下，订单依然趋于饱和。公司订单来源主要有三种方式，第一种是通过参加国内外专业展会，向外界展示产品信息，吸引顾客并获取订单；第二种为客户推荐，公司产品相比其他厂家具有性价比高、质量好、售后服务及时等优势，因此，拥有一批具有相当粘性的客户，通过他们向同行客户推荐获取订单；第三种来自大型企业的招投标项目，公司拥有齐全的国际、国内行业的权威认证，在进行大量实践例证后，拥有参加大型投标项目的资质，并已得到国内外大型企业的招标认可。公司非常重视对客户的售后服务工作，能为客户提供及时、优质的全方位服务，保证维修人员本地 24 小时、外地 48 小时到达现场。公司在印
20、尼雅加达、新加坡均有售后维修场地，保证海内外客户维修的及时性，赢得良好声誉。3.盈利模式 公司通过生产和销售泵、电动机类及其他类别产品获取一次性收入，同时，通过贸易买卖，为境外客户提供成套的辅助产品，以及通过提供安装、调试、维修、保养、技术指导等项服务，获取其他的持续性收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营
21、情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司全年共实现营业收入 5,520.69 万元，同比增长 20.31%；实现归属上市公司股东的净利润 202.73 万元，同比下降 67.99%，主要是营业成本中的材料成本上升较快导致营业利润下降。报告期内，公司对外投资设立了全资子公司普友机械工业（辽宁）有限公司，通过该投资及购买新的土地，进一步扩大普友股份的生产制造能力，补充研发后新产品的制造能力，为未来发展提供更大的发展空间。2019 年 7 月公司取得了立式长轴泵的 FM 证书，该证书中 400QHBC 和 450QHBC 是在原 07 年的证书基础上扩大了认证范围，又增加了 55
22、0QHBC,615AQHBC 和 615BQHBC 三个新泵型。提高了公司产品的国际竞争力。2020 年，公司经营规划如下事项。1.通过 DNV ISO9001-2015 版质量管理体系审核；2.通过 CCS环保体系和健康安全体系认证审核；3.根据市场需要开发新产品 23 项；4.完善 HSP 系列中开泵系列的规格型号（FM 认证）和 QHBC 系列立式长轴泵系列的规格型号（FM 认证、UL 认证）。5.年销售目标为 RMB6500 万元；上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负
23、债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 682,620.78 1.00%1,159,319.99 1.63%-41.12%应收票据 448,406.00 0.66%500,000.00 0.70%-10.32%应收账款 17,960,817.44 26.24%19,220,521.37 26.99%-6.55%存货 25,562,011.23 37.34%29,984,214.83 42.10%-14
24、.75%投资性房地产 长期股权投资 494,480.07 0.72%0 0 固定资产 14,942,340.24 21.83%15,447,463.97 21.69%-3.27%在建工程 109,800.00 0.16%65,000.00 0.09%68.92%14 短期借款 1,000,000.00 1.46%7,000,000.00 9.83%-85.71%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 本期金额 682,620.78，与 2018 年相比减少 41.12%，减少的主要原因为支付子公司普友机械工业（辽宁）有限公司借款。2.存货 本期金额 29,98
25、4,214.83，与 2018 年相比减少 14.75%，减少的主要原因为大成套产品较同期减少。3.在建工程 本期金额 109,800.00，与 2018 年相比增加 68.92%，增加的主要原因为厂房改造且年底未完工。4.短期借款 本期减少 6,000,000 元银行贷款，主要原因为销售商品回款良好，归还了银行贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 55,206,85
26、0.75-45,886,655.10-20.31%营业成本 41,141,655.63 74.52%29,564,096.88 64.43%39.16%毛利率 25.48%-35.57%-销售费用 5,133,796.34 9.30%3,731,272.67 8.13%37.59%管理费用 4,293,798.87 7.78%3,642,292.01 7.94%17.89%研发费用 2,698,617.00 4.89%2,922,606.31 6.37%-7.66%财务费用 281,673.07 0.51%-131,083.16-0.29%314.88%信用减值损失 196,947.02 0.
27、36%0 资产减值损失 0 1,088,539.11 2.37%其他收益 0 0 投资收益-5,519.93-0.01%0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 -35,742.45-0.08%汇兑收益 0 0 营业利润 1,294,276.79 2.34%6,797,260.65 14.81%-80.96%营业外收入 381,353.00 0.69%481,260.00 1.05%-20.76%营业外支出 50,000.00 0.09%394,758.70 0.86%-87.33%净利润 1,465,982.81 2.66%6,216,898.01 13.55%-76.42%15 项目
28、重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 本期金额 55,206,850.75，与 2018 年相比增加 20.31%，增加的主要原因为母公司研发新产品使订单增加及子公司销量增加。2.营业成本 本期金额 41,141,655.63，与 2018 年相比增加 39.16%，增加的主要原因为营业收入的增加营业成本也随之增加以及材料成本的增加。3.销售费用 本期金额 5,133,796.34，与 2018 年相比增加 37.59%，增加的主要原因为产品售后服务费用增加。4.管理费用 本期金额 4,293,798.87，与 2018 年相比增加 17.89%，增加的主要原因为员工待遇的增长及福利费增
29、长。5.营业利润 本期金额 1,294,276.79，与 2018 年相比减少 80.96%，减少的主要原因为本年主营业务成本中的材料成本占主营业务收入的比重增加 9%。6.净利润 本期金额 1,465,982.81，与 2018 年相比减少 76.42%，减少的主要原因为本年主营业务成本中的材料成本占主营业务收入的比重增加 9%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,206,850.75 45,886,655.10 20.31%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 41,141,655.63 29,564
30、,096.88 39.16%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%铸件 564,396.16 1.02%554,084.49 1.21%1.86%16 铬锆铜 8,893,304.88 16.11%6,710,282.61 14.62%32.53%泵 27,911,114.66 50.56%25,079,547.53 54.66%11.29%电机
31、11,961,906.28 21.67%8,503,227.66 18.53%40.67%服务 4,220,283.22 7.64%4,092,916.82 8.92%3.11%其它 1,655,845.55 3.00%946,596.00 2.06%74.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中海石油（中国）有限公司湛江分公司 12,288,268.55 22.26%否 2 博瑞斯通消防工
32、程有限公司 5,176,382.58 9.38%否 3 宸峰工程科技有限公司 3,046,156.80 5.52%否 4 中海石油（中国）有限公司曹妃甸作业公司 2,375,125.67 4.30%否 5 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 2,057,413.79 3.73%否 合计合计 24,943,347.39 45.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海电线电缆集团电工技术成套有限公司 1,213,387.00 4%否 2 江苏上上电缆集团有限公司 1,
33、001,349.14 3%否 3 天津市奥瑞森线缆制造有限公司 819,588.00 3%否 4 上海惠励特种合金有限公司 779,872.00 3%否 5 淄博银利不锈钢有限公司 713,561.61 2%否 合计合计 4,527,757.75 15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,536,701.88-8,976,198.42 228.53%投资活动产生的现金流量净额-5,781,177.52-2,167,147.05-166.76%筹资活动产生的现金流量净额-6,219,324
34、.53 6,803,606.22-191.41%现金流量分析现金流量分析：17 1.经营活动产生的现金流量净额本期金额为 11,536,701.88 元，与 2018 年相比增加 20,512,900.30 元，主要原因是 2019 年销售回款较 2018 年增加 1041 万元，而支付供应商货款减少 1419 万元。2.投资活动产生的现金流量净额本期金额为-5,781,177.52 元，与 2018 年相比增加流出 3,614,030.47 元，主要原因为子公司普友机械工业（辽宁）有限公司购买土地支付 448 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-6,219,324.53，与 20
35、18 年相比减少 13,022,930.75 元，主要原因为 2019 年还贷款较 2018 年增加 600 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.本公司与赵清树、赵事隆共同出资设立控股子公司辽宁普元金属材料有限公司，注册地为辽宁省阜新市彰武县仁和街 16 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00元，占注册资本的 55.00%，自然人赵清树出资 2,400,000.00 元，占股份 24%；自然人赵事隆出资2,100,000.00 元，占股份 21%。截至本报告出
36、具日，该投资已完成工商信息登记。2.本公司与意大利 ELECTRAIMPIANTI S.R.L.公司共同出资设立控股子公司辽宁意普消防系统有限公司（Liaoning EP Fire-fighting System Co.,Ltd），注册地为辽宁省阜新市彰武县仁和街 16 号，注册资本为人民币 10,000,000.00，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51%，意大利 ELECTRAIMPIANTI S.R.L.公司出资 4,900,000.00 元，占注册资本的 49%。截至本报告出具日，该投资已完成工商信息登记。3.本公司对外投资设立全资子公司普友机械工业（
37、辽宁）有限公司，注册地为辽宁省阜新市彰武经济开发区仁和街 16 号，法定代表人为晏圣喆，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。截至本报告出具日，该投资已完成工商信息登记。4.本公司 2019 年 7 月出资 50 万元至鱼漾智能科技上海有限公司，占 20%股权。该公司成立于 2016年 6 月 15 日，注册地为上海市闵行区江月路 999 号。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更
38、或重大会计差错更正 适用 不适用 18 金融资产项目 按原金融工具准则确认的减值准备 重分类 重新计量 按新金融工具准则确认的信用损失准备 以摊余成本计量的金融资产：应收票据-应收账款 1,492,428.21 1,492,428.21 其他应收款 8,517.09 8,517.09 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标较好；经营管理层、业务人员队伍稳定，公司持续经营能力良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (
39、一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1内部控制风险 公司成立于 1997 年，在 22 年的经营过程中，已建立一整套相对完备、符合公司运营模式的内部控制体系。但随着业务规模不断扩大，需要对市场开拓、生产销售、财务管理等内部控制节点进行多方面的调整与适应。在此次挂牌过程中，主办券商、律师及会计师对公司未来内部控制流程均进行了详细的辅导与规划。如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司未来的发展速度，内部控制机制未能得到有效执行与监督，将面临经营管理失控导致的内部控制风险。应对措施：公司已制定了规范公司治理及运作的管理制度,全体股东、董事、监事、高级管理人员将加强学习,公司将不断完善
40、公司治理机制和内部控制机制,并严格按照公司章程、“三会”议事规则及其他管理制度的规定规范公司治理行为,使公司管理更加合理化、规范化。2实际控制人不当控制风险 晏青先生直接持有公司 75%的股份，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了相对完备的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。应对措施：公司在管理制度中有累积投票制等保护小股东利益的规定，同时实际控制人也在加强相关知识的学习，提高专业素养和职业道德水平。3.汇率风险 19 2019 年度境外销售收入
41、1064.25 万元，占营业收入的比重为 19.28%，呈现上升趋势。未来如果汇率出现大幅波动，将会给公司生产经营以及出口产品的价格竞争力带来一定的影响，因此公司生产经营存在一定的汇率波动风险。应对措施：对本币的汇率变化，通过对外汇汇价变动趋势的预测，改变外汇资金的收付日期，防范外汇风险。在出口业务中，当计价货币汇率呈上升趋势时，企业应在合同规定的履约期限内延迟出运货物，或向外方提供信用，以延长出口汇票期限，若汇率呈下跌趋势时，应争取提前结汇，比如以预收货款的方式在货物装运前就收汇。4.市场竞争的风险 公司所处的泵和电机行业存在一定的行业壁垒，主要体现在行业存在一定的技术和规模壁垒，但该壁垒程
42、度有限，不能完全阻止众多其他企业进入该领域并拓展相关业务，公司面临比较激烈的同行竞争。同时，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中，公司也需要不断进行新技术、新产品的研发和升级，新需求、新技术的出现都会带来相应的竞争，因此，公司在未来将会面临一定的市场竞争风险。应对措施：在潜没电动机、潜没泵的主营业务方面追求差异化发展，进一步将产品做精做强。进一步研发国际、国内认证的消防泵产品，扩大规格、系列，获得更具内涵的产品认证，提升产品资质。密切关注海底工程行业的发展，研发适销对路的技术及产品。与国内外拥有先进技术和产品的公司广泛寻求新的合作伙伴，实现跨越式的发展。5.应收账款回收风险 公司 2017
43、 年末、2018 年末和 2019 年年末的应收账款余额分别为 1454 万元、1972 万元和 1841 万元。占当期期末流动资产总额的比例分别为 36%、37%和 39%占当期期末资产总额的比例分别为 26%、28%和 27%。公司存在应收账款的回收风险。如果公司主要客户的经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加。应对措施：严格审查每笔销售合同,建立客户信息档案,通过对客户进行综合评定,确立客户的信用额度,增加对客户的走访，随时了解客户的信用状况及经营状况。定期进行应收账龄分析,紧密跟踪超期账款的催收进度。建立应收账款的奖罚机制，促进账款的回收。6.石油价格变
44、化风险 公司生产的海水提升泵等相关产品部分应用于海上石油采油平台及钻井船。随着国际原油价格的持续波动或下跌，石油开采行业景气度将会波动或下降。若石油开采数量大幅度下降，相关设备的需求也将随之受到影响，进而影响公司相关产品在此领域的收入。应对措施：稳固其它行业的市场，如：消防、疏浚、水库清淤等市场，同时进一步扩大国外海洋石油市场。20 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联
45、方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在
46、选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：
47、元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 683,043.72 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 22 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 北京隆伟金属加工有限公司 借款 800,000.00 800,
48、000.00 已事后补充履行 2019 年 8 月 2 日 赵清树 借款 1,335,000.00 1,335,000.00 已事后补充履行 2019 年 8 月 2 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司关联方向公司子公司提供借款用于补充流动资金，有利于满足子公司资金需求，对公司的整体健康可持续发展有积极的作用。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行情履行情况况 实
49、际控制人或控股股东 2016 年1 月20日 挂牌 同业竞争承诺 承 诺 避 免 同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年1 月20日 挂牌 同业竞争承诺 承 诺 避 免 同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年1 月20日 挂牌 同业竞争承诺 规 范 及 减 少关联交易 正在履行中 董监高 2016 年1 月20日 挂牌 同业竞争承诺 规 范 及 减 少关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：一、避免同业竞争的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函，具体内容如下：本人作为天津普友机电设备股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，
50、除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本承诺函在本人作为天津普友机电设备股份有限公司股东期间持续有效且不可变更或撤消。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。二、规范及减少关联交易的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员出具了规范及减少关联交易的承诺函，具体内容如下：本人作为天津普友机电设备股份有
