1、1 2019 年度报告 奥拓股份 NEEQ:837814 杭州奥拓机电股份有限公司 Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月 4 日,奥拓股份取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的高新技术 企 业 证 书（证 书 编 号：GR201933005916），认定为国家级高新技术企业，有效期 3 年。2019 年 11 月 20 日，奥拓股份与中国联合工程有限公司就公司生产与管理数字化改造整体解决方案项目签订了合作协议。本次合作协议的签订，意味着公司将进一步加
2、快智能化建设推进的步伐。报告期内，公司共取得十项实用新型专利证书。报告期内，公司共取得八项著作权登记证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行行业信息业信息.36 第十
3、节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 奥拓股份、公司、本公司、股份公司 指 杭州奥拓机电股份有限公司 奥拓有限，有限公司 指 杭州奥拓机电装备技术有限公司，公司前身 奥拓散料 指 杭州奥拓散料卸船装备有限公司，公司之全资子公司 奥拓科技 指 杭州奥拓科技有限公司，公司之全资子公司 奥拓香港 指 香港奥拓国际有限公司，公司之全资子公司 仟鼎投资 指 杭州仟鼎投资合伙企业(有限合伙)，公司之股东 杭联银科技支行 指 杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行 工行科创支行 指 中国工商银行股份有限公司
4、杭州科创支行 理想小贷 指 浙江理想小额贷款有限公司 股东大会 指 杭州奥拓机电股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州奥拓机电股份有限公司董事会 监事会 指 杭州奥拓机电股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州奥拓机电股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 立信中联会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1
5、月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人季贵波、主管会计工作负责人钱一虎及会计机构负责人（会计主管人员）钱一虎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识
6、，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 资产负债率较高的风险 公司的资产负债率较高，在报告期内由于公司业务性质主要为提供工程类设备，供应周期较长，根据合同条款的规定，公司的应收账款账期相对较长，周转率缓慢，企业的经营性现金流相对紧张，目前主要依靠短期借款、应付票据解决周转困境，存在资产负债率较
7、高的风险。应收账款收款的风险 公司属于建筑材料生产专用机械制造业，单个建造工程项目金额较大，由于该行业特殊性以及部分项目前期投入较大，后续回收期较长。公司 2019 年末和 2018 年末的应收账款账面余额分别为 4,627.10 万元和 3,807.82 万元，占当期的营业收入的比例分别为 25.87%和 41.34%，占比较高。公司 2019 年度和2018 年度应收账款周转率分别为 4.24 和 2.80。公司应收账款周转速度较慢，公司工程项目一般根据工程项目阶段进行收款，虽然部分项目的工期较长，但公司与客户间关系良好，能够按照合同约定收回应收账款，目前不存在大额应收款到期无法收回的情况
8、，但是也不排除公司未来应收账款无法回收的风险。原材料价格波动的风险 公司生产经营所需原材料主要系钢材，自 2013 年以来，钢6 材价格波动较大。为了降低采购成本和储备成本，公司目前严格控制存货储备量，大部分钢材系就近采购直接发往现场。若未来钢材市场价格持续走高，将会对公司生产经营产生不利影响。?核心技术人员流失及核心工艺技术失密的风险 公司属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对最终产品的品质特性具有重要作用。随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈，尽管公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流失，但如果出现核心技术人员流失，将对公司生产经营带来不利影响。新产品、新
9、技术的开发和改进是公司保持持续盈利能力的关键，公司的核心工艺技术是经过多年的实践和积累的结果，不同的工艺技术将直接影响到产品的品质和市场竞争力。公司的核心工艺技术由少数核心技术人员掌握，如果核心工艺技术因核心技术人员流失等原因而失密，将对公司生产经营产生不利影响。行业竞争加剧的风险 公司属于建筑材料生产专用机械制造业，主要从事高效螺旋卸船机及粉状、细颗粒状物料中转系统、预拌砂浆生产线、预拌砂浆机械化施工装备的设计、生产和销售等业务，而建筑材料生产专用设备机械制造业存在着一定的壁垒。但是随着近几年我国固定资产投资快速增长，对预拌砂浆行业发展的促进，持续增长的市场需要带动了潜在竞争者的不断加入，也
10、加剧了市场竞争。如未来行业竞争趋向激烈，可能导致公司经营业绩产生波动。公司治理的风险 公司于 2016 年 1 月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易决策管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。所得税优惠政策变动的风险 奥拓股份于 2019 年 12 月 04 日通过高新技术企业审核，高新证书编号 GR201933005916，有效期三年；奥拓散料于 2017
11、年 11 月 13 日通过高新技术企业复审，复审高新证书编号GR201733001936，有效期三年。根据高新技术企业认定管理暂行办法和 2008 年 1 月 1日起实施的新企业所得税法，高新技术企业可按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。在未来享受所得税优惠政策期满后，如公司未能通过高新技术企业重新认定，公司需按 25%的税率7 缴纳企业所得税，将对公司生产经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州奥拓机电股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Aotuo Mechanical and Ele
12、ctrical Co.,Ltd 证券简称 奥拓股份 证券代码 837814 法定代表人 季贵波 办公地址 浙江省杭州余杭区仁和街道和燕路 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁剑锋 职务 董事会秘书 电话 0571-88308146 传真 0571-88308145 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州余杭区仁和街道和燕路 3 号 311107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 4 月 17 日 挂牌时间 2016 年 7 月 1
13、日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C35 专用设备制造业C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造C3515 建筑材料生产专用机械制造 主要产品与服务项目 高效螺旋卸船机及粉状、细颗粒状物料中转系统，预拌砂浆生产线，预拌砂浆机械化施工设备，工业企业中央控制系统整体解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 季贵波、袁锡康 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301007471974037 否 注册地
14、址 浙江省杭州余杭区仁和街道和燕路 3 号 否 注册资本 60,000,000 元 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 舒国平、徐海军 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司于 2019 年 9 月 3 日、2019 年 9 月 20 日分别召开第二届董事会第五次会议、2019 年第三次临时股东大会，会议审议通过关于变
15、更公司名称并修订公司章程的议案。公司于 2019 年 11 月 1 日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得杭州市市场监督管理局核发的营业执照。自 2019 年 11 月7 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“杭州奥拓机电技术股份有限公司”，变更后全称为“杭州奥拓机电股份有限公司”，证券代码保持不变。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 178,870,773.93 92,109,222
16、.00 94.19%毛利率%23.61%31.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,787,289.18 1,703,332.90 122.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,286,892.66 1,919,934.29 71.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.80%6.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.11%7.15%-基本每股收益 0.06 0.03 100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 189,27
17、9,270.89 133,627,901.30 41.65%负债总计 157,800,164.86 105,935,589.41 48.96%归属于挂牌公司股东的净资产 31,479,106.03 27,692,311.89 13.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.52 0.46 13.04%资产负债率%（母公司）76.71%69.07%-资产负债率%（合并）83.37%79.28%-流动比率 0.81 0.72-利息保障倍数 2.64 1.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,168,109.91 1,42
18、9,417.63-251.68%应收账款周转率 4.24 2.80-存货周转率 3.82 3.17-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.65%22.27%-营业收入增长率%94.19%66.80%-净利润增长率%122.35%109.25%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动
19、资产处置损益 61,604.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）435,605.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,186.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 500,396.52 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 500,396.52 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期
20、末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 32,493,329.19 0.00 21,980,601.58 0.00 12 应收票据 0.00 100,000.00 0.00 96,980.70 应收账款 0.00 32,393,329.19 0.00 21,883,620.88 应付票据及应付账款 43,939,644.60 0.00 32,016,857.16 0.00 应付票据 0.00 8,674,787.48 0.00 3,825,816.50 应付账款 0.00 35,264,857.12
21、0.00 28,191,040.66 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要形成以高效螺旋卸船机及粉状、细颗粒状物料中转系统的设计、生产、安装和服务；预拌砂浆生产线的设计、生产、安装和服务；预拌砂浆机械化施工装备的设计、生产和销售；工业企业中央控制系统整体解决方案的设计和实施四大系列产品和服务，在技术上形成了独特优势和可持续的研发能力，同时聚焦高效螺旋卸船机及预拌砂浆生产线等细分市场，主要采用直销模式的销售策略，以高性价比的产品优势、“一案一设计”的定制服务理念，传递高效、节能、环保的产品价值。公司通过对螺旋卸船机的持续研究、
22、设计和创新，在 500t/h 以上规格螺旋卸船依靠行业领先的研发和技术等优势，有效打破了国外企业对该行业的垄断，填补了国内空缺，将核心技术转化为产品性能提升和成本下降的优势，逐步提高公司的盈利水平。目前，公司已形成较为稳定的研发模式、采购模式、销售模式和盈利模式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发
23、生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，积极做好年初制定的各项工作措施的落实，实现整体运营能力的显著提升，收入与利润均实现稳步增长。（一）财务状况 截至报告期末，公司总资产 18,927.93 万元，较上年度末增长了 41.65%，主要系本期内公司签约合同增多，销售收入较大幅度增长，经营规模扩大；年末公司收到大额货款、出口退税，致银行存款增加；公司根据 2020 年预测的销售情况增加了部分原材料库存，同时公司承接的项目期末尚未验收，致存货14 增加，从而使得资
24、产有所增加；负债总额 15,780.02 万元，较上年度末增长了 48.96%，主要系报告期内公司因经营发展需要，补充流动资金需要，增加了银行贷款；公司根据 2020 年预测的销售情况增加原材料库存，采购相应增加，应付票据增加；跨期在建项目较多，预收款项增加，从而使得负债增长较多；净资产 3,147.91 万元，较上年度末增长了 13.67%，主要系未分配利润增加，报告期内公司实现业绩增长，营业利润增加，盈利能力改善，使得净资产增加。（二）经营成果 报告期内，公司实现营业收入为 17,887.08 万元，较上年同期增长了 94.19%，主要因为本报告期内，公司继续坚持执行“一带一路”战略的推行
25、，承接项目增加，经营成果提升显著；营业成本为 13,663.93万元，较上年同期增长了 117.62%，主要因为本报告期内，公司大力拓展海外市场，承接项目增加，各项支出亦相应增加；归属于挂牌公司股东的净利润为 378.73 万元，较上年同期增长了 122.35%，主要系本报告期内，公司销售战略实施有效，承接项目增加，营业收入大幅上升，盈利能力改善，净利润上升。（三）现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-216.81 万元，较上期减少了 359.75 万元，主要因为本报告期内，开工订单较多，使得购买商品、接受劳务支付的现金增加，致经营活动现金流出增加，从而使得经营活动产生的现金
26、流量净额下降；公司投资活动产生的现金流量净额-825.02 万元，较上期减少了 836.82 万元，主要因为公司珠海项目采取分期收款销售模式，本报告期内已无回收的款项，致投资活动现金流入减少；公司本期购建固定资产支付的现金增加，致投资活动现金流出增加，从而使得投资活动产生的现金流量净额下降；公司筹资活动产生的现金流量净额 1,395.84 万元，较上期增加了 1,407.25万元，主要因为本报告期内新增借款额大于偿还借款额，致筹资活动现金流入额大于流出额，从而使得公司筹资活动产生的现金流量净额增加。（四）研发情况 报告期内，根据公司发展规划，进一步加大研发投入力度，加快推进新产品研发。截至报告
27、期末，公司及子公司拥有有效专利 36 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 30 项，外观设计专利 2 项；同时为丰富公司的产品线，提升公司的服务能力，公司将开发具有一定市场潜力的新产品。公司依据市场需求以及行业发展趋势，确定新产品的研究开发方向，实现研发紧跟市场需求的运作模式，为公司后续市场的拓展打下了坚实的基础。2020 年度公司将继续发展新客户，积极推动各项工作，在公司治理、业务扩展、成本控制等方面继续优化与改进，努力增强公司的竞争力，提高公司的盈利能力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末
28、与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%15 货币资金 26,054,316.87 13.77%13,251,793.34 9.92%96.61%应收票据 应收账款 40,208,870.83 21.24%32,393,329.19 24.24%24.13%存货 50,130,533.98 26.48%21,409,482.83 16.02%134.15%投资性房地产 10,154,393.69 5.36%10,921,181.49 8.17%-7.02%长期股权投资 固定资产 32,146,432.
29、52 16.98%28,804,983.03 21.56%11.60%在建工程 2,816,555.24 1.49%108,349.57 0.08%2,499.51%无形资产 15,233,408.01 8.05%15,596,556.84 11.67%-2.33%短期借款 61,462,666.84 32.47%41,400,000.00 30.98%48.46%长期借款 应付票据 19,514,134.38 10.31%8,674,787.48 6.49%124.95%应付账款 34,662,515.25 18.31%35,264,857.12 26.39%-1.71%预收款项 37,94
30、1,593.66 20.05%12,706,901.32 9.51%198.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2,605.43 万元，较期初增长了 96.61%，主要系本报告期内公司经营规模扩张，承接项目增加，营业收入增长，同时本期末公司收到项目货款及出口退税，银行存款增加。2、应收账款 4,020.89 万元，较期初增长了 24.13%，主要系本期内公司销售战略推行有效，销售规模增长，同时项目存在回款节点，多个项目尚未达到回款节点，从而使得应收账款增加。3、存货 5,013.05 万元，较期初增长 134.15%，主要系本期内公司根据 2020 年预测的销
31、售情况增加了部分原材料库存，同时公司承接的项目期末尚未验收，从而使得存货增加。4、固定资产 3,214.64 万元，较期初增长了 11.60%，主要系本期内公司搭建港口装备物联网管理平台，添置生产机械设备，购置商务用车，从而使得固定资产增加。5、短期借款 6,146.27 万元，较期初增长了 48.46%，主要系本期公司因经营发展需要，增加银行贷款，用于补充流动资金所致。6、应付票据 1,951.41 万元，较期初增长了 124.95%，主要系本期内公司销售规模增长，项目需求增加，且根据 2020 年预测的销售情况，采购量增加，公司采用承兑汇票支付方式，从而使得银行承兑汇票相应增加。7、预收款
32、项 3,794.16 万元，较期初增长了 198.59%，主要系年末在建未完工项目较多，所收款项尚未达到收入结转条件，使得预收款项大幅增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入16 比重比重%的的比重比重%营业收入 178,870,773.93-92,109,222.00-94.19%营业成本 136,639,325.14 76.39%62,787,978.96 68.17%117.62%毛利率 23.6
33、1%-31.83%-销售费用 6,272,916.67 3.51%2,883,669.31 3.13%117.53%管理费用 18,809,982.77 10.52%15,883,254.67 17.24%18.43%研发费用 6,926,011.23 3.87%5,694,428.19 6.18%21.63%财务费用 3,046,377.19 1.70%2,746,143.36 2.98%10.93%信用减值损失-1,228,421.19-0.69%100.00%资产减值损失 0.00 202,581.96 0.22%-100.00%其他收益 435,605.68 0.24%103,000.
34、00 0.11%322.92%投资收益 0.00 公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 61,604.42 0.03%-11,196.40-0.01%-650.22%汇兑收益 0.00 营业利润 4,428,171.75 2.48%1,795,698.73 1.95%146.60%营业外收入 9,120.51 0.01%119,524.58 0.13%-92.37%营业外支出 5,934.09 0.00%553,329.57 0.60%-98.93%净利润 3,787,289.18 2.12%1,703,332.90 1.85%122.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：
35、报告期内公司营业收入为 17,887.08 万元，较上年同期增长了 94.19%，主要因为本期内公司继续坚持执行“一带一路”沿线国家市场的销售策略，国外销售规模得到进一步提升；同时公司加大对粉状、细颗粒状物料中转系统的销售投入，国内销售收入也得到增加。2、营业成本：报告期内公司营业成本为 13,663.93 万元，较上年同期增长了 117.62%，主要因为运营规模扩大迅速，本期营业收入增长，主要营业收入为项目结转，对应项目成本增加所致。3、管理费用：报告期内公司管理费用为 1,881.00 万元，较上年同期增长了 18.43%，主要因为本期公司业务增长，人员增加，人力成本上涨，职工薪酬增加；为
36、进一步提高产品质量、规范管理，本年度公司引入专业咨询服务企业协助设计，建立适合我司的质量管控体系，中介咨询费增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 176,719,627.54 90,338,637.64 95.62%其他业务收入 2,151,146.39 1,770,584.36 21.49%主营业务成本 135,608,751.86 61,859,845.04 119.22%其他业务成本 1,030,573.28 928,133.92 11.04%17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元
37、类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%预拌砂浆生产线 4,627,360.79 2.59%13,083,870.86 14.20%-64.63%粉状、细颗粒状物料中转系统 106,566,205.20 59.58%52,877,813.34 57.41%101.53%螺旋卸船机 48,722,876.52 27.24%10,377,336.20 11.27%369.51%中央控制系统 16,803,185.03 9.39%13
38、,999,617.24 15.20%20.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务收入按产品类别分类，主要包括预拌砂浆生产线、粉状与细颗粒状物料中转系统、螺旋卸船机、中央控制系统等。1、预拌砂浆生产线在 2019 年度和 2018 年度占营业收入的比例分别为 2.59%，14.20%，占比下降；2019 年度销售收入比 2018 年度同比下降 64.63%，主要原因为目前市场趋于饱和，竞争激烈，公司进行业务整合，有针对性地压缩了砂浆线的销售规模，销售收入有所减少。2、粉状、细颗粒状物料中转系统在 2019 年度和 2018 年度占
39、营业收入的比例分别为 59.58%、57.41%，占比上升；2019 年度销售收入比 2018 年度同比上升 101.53%，主要原因是该产品项目规模大、技术要求高，符合公司高端海洋港口装备的定位，故公司加大对该项目的市场投入，销售收入有所增长。3、螺旋卸船机在 2019 年度和 2018 年度占营业收入的比例分别为 27.24%、11.27%，占比上升；2019年度销售收入比 2018 年度同比上升 369.51%，主要原因是 2018 年度公司新研发出的螺旋机，具有“环保、节能、高效、安全”的特点，该产品于 2019 年度正式投入使用，深受市场欢迎，本年度销售收入增长。4、中央控制系统在
40、2019 年度和 2018 年度占营业收入的比例分别为 9.39%、15.20%，销售规模保持相对稳定，但因粉状、细颗粒状物料中转系统收入、螺旋卸船机大幅增长，导致总体营业收入大幅增长，从而使得该产品收入占比下降。公司营业收入主要由主营业务收入构成，占比 98%以上。公司的其他业务收入主要为租金收入，2019年度比 2018 年度增长 21.49%，主要因为是 2019 年度较 2018 年度单位租金小幅提升，同时租赁面积有所增加，租金总额相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系
41、18 1 PHILCEMENT CORPORATION 66,256,519.85 37.04%否 2 温州万大利建材贸易有限公司 13,020,000.00 7.28%否 3 富台工程股份有限公司 12,881,551.41 7.20%否 4 威海广联仓储服务有限公司 9,075,000.00 5.07%否 5 苏州晶达刚水泥有限公司 8,055,000.00 4.50%否 合计合计 109,288,071.26 61.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州致旭
42、钢铁有限公司 6,671,596.13 4.05%否 2 科菲亚重型装备有限公司 5,700,343.80 3.46%否 3 浙江金鑫钢结构集团有限公司 5,540,864.00 3.36%否 4 中建材（合肥）机电工程技术有限公司 5,085,000.00 3.08%否 5 上海建丰重型机械有限公司 4,304,991.10 2.61%否 合计合计 27,302,795.03 16.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,168,109.91 1,429,417.63-251.68%投
43、资活动产生的现金流量净额-8,250,173.47 117,983.81-7,092.63%筹资活动产生的现金流量净额 13,958,148.32-114,352.97 12,306.20%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-216.81 万元，较上期减少了 359.75 万元，降幅251.68%，主要系本报告期内，开工订单较多，使得购买商品、接受劳务支付的现金增加，致经营活动现金流出增加，从而使得经营活动产生的现金流量净额下降。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-825.02 万元，较上期减少了 836.82 万元，降幅 7,092.63%，主要
44、系公司珠海项目采取分期收款销售模式，本报告期内已无回收的款项，致投资活动现金流入减少；公司本期购建固定资产支付的现金增加，致投资活动现金流出增加，从而使得投资活动产生的现金流量净额下降。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 1,395.81 万元，较上期增加了 1,407.25 万元，增幅 12,306.20%，主要系本报告期内新增借款额大于偿还借款额，致筹资活动现金流入额大于流出额，从而使得公司筹资活动产生的现金流量净额增加。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期纳入合并报表的公司如下：1、全资子公司：杭州奥拓
45、散料卸船装备有限公司 统一社会信用代码：91330110773586621N 注册资本：400 万元 经营范围：制造、加工：散料卸船机及其他相关设备；批发、零售：散料卸船机及配件，五金交电，仪器仪表；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）；服务：散料卸船机及卸船机系统工艺的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。2019 年实现营业收入 1,001.70 万元，净利润-276.12 万元。2、全资子公司：香港奥拓国际有限公司 注册资本：600 万港元 经营范围：承接工程，技术和设备进出口及服务。20
46、19 年实现营业收入 2,459.29 万元，净利润-347.39 万元。注：公司于 2019 年 9 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了关于公司吸收合并全资子公司的议案，公司拟吸收合并全资子公司杭州奥拓科技有限公司。吸收合并后，本公司为存续方，奥拓科技注销，全部资产、债权、债务、人员和业务由本公司依法承继。奥拓科技已于 2019 年 12 月 30日通过杭州市余杭区市场监督管理局注销核准。杭州奥拓科技有限公司不再纳入本次合并范围。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审
47、计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更
48、的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 20 （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 100,000.00 元，应收账款”上年年末余额 32,393,329.19 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 8,674,787.48 元，“应付账款”上年年末余额 35,264,857.12 元。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收
49、账款”，“应收票据”上年年末余额 100,000.00 元，应收账款”上年年末余额 27,234,106.86 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 7,381,727.48 元，“应付账款”上年年末余额 23,010,085.40 元。（2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计 和 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号金融资产转移、企业会计准则第 24
50、 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会20196 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 将“应收票据”重分类至“应收款项融资”应收票据：减少 100,000.00 应收款项融资：增加 100,000.00 应收票据：减少 100
