1、 1 2 01 02 03 04 05 2019 年 5 月 24 日，全国中小企业股份转让系统官网发布了关于正式发布 2019 年创新层挂牌公司名单的公告，全国股转公司已经完成创新层挂牌公司筛选工作，公司各项指标符合创新层标准，保层成功。2019 年 5 月 15 日，2019 年中国农药行业销售百强企业榜单在“第六届行业经济运行分析会”上公布：公司总销售额排名第二。2019 年 6 月 12 日，公司完成 2019 年第一次股票发行，新增股份 1980 万股，募集资金约 1.1 亿元。2019 年度，公司进行了 2018 年年度权益分派、2019 年第三季度权益分派，共计派发现金 337,
2、740,000 元（2019 年第三季度权益分派除权除息日为2020 年 2 月 27 日）。2019 年末，公司启动“关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的项目”，2020 年 2 月 13 日，公司董事会审议通过拟公开发行股票并在精选层挂牌议案，2020 年 2 月 18 日，公司向北京证监局报送辅导材料并进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导期。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分
3、析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4949 第九节第九节 行业信息行业信息 .5454 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .6767 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7272 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、颖泰生物 指 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东大会 指 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会
4、董事会 指 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 新三板、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 控股股东、华邦健康 指 华邦生命健康股份有限公司 颖泰分析 指 公司全资子公司北京颖泰嘉和分析技术有限公司 上虞颖泰 指 公司全资子公司上虞颖泰精细化工有限公司 杭州颖泰 指 公司全资孙公司杭州颖泰生物科技有限公司 颖泰作物 指 公司全资孙公司杭州颖泰作物保护有限公司 万全宏宇 指 公司全资子公司河北万全宏宇化工有限责任公司 万全力华 指 公司全资孙公司河北
5、万全力华化工有限责任公司 盐城南方 指 公司全资子公司盐城南方化工有限公司 山东福尔 指 公司全资子公司山东福尔有限公司 禾益股份 指 控股子公司江西禾益化工股份有限公司 江苏常隆 指 控股孙公司江苏常隆农化有限公司 GLP 指 Good Laboratory Practice(优良实验室规范)公司章程 指 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司现行有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2020-012 5 第一节第
6、一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王榕、主管会计工作负责人叶顶万及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级
7、管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露事项为公司非关联方主要客户及供应商名称。因公司与主要客户和供应商的交易有约定保密条款，为切实履行保密义务，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露2019 年年度报告前五大客户和供应商名称，对已约定保密条款的客户和供应商使用代称进行披露。此事项已得到全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东、
8、实际控制人控制不当风险 截至报告期末,华邦生命健康股份有限公司及其全资子公司华邦汇医投资有限公司合计持有本公司 74.03%的股权。华邦生命健康股份有限公司为公司的控股股东。公司股权集中,如果实际控制人及控股股东利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司及其他股东利益。为避免控股股东、实际控股人不当控制,公司已制定公司章程、三会议事规则等制度,但公告编号：2020-012 6 公司仍存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。公司治理和内部控制风险 随着公司经营规模不断扩大,如果公司治理及内部控制制度不能有效执行,管理层的人员数量、管理水平不能适应
9、公司规模扩张的需要,将面临公司治理和内部控制的风险。宏观经济周期性波动风险 公司目前客户主要为国外农药企业,主要分布于农业。下游客户所在行业的发展与宏观经济周期、政策相关度较高。宏观经济政策的调整及其周期性波动,均将对本公司下游客户的盈利能力产生较大的影响,进而影响对公司所处行业的需求。因此,当宏观经济处于波谷、增速减缓时,下游行业的不景气将减少对公司产品的需求,对公司的生产经营产生一定的影响。税收优惠政策变动风险 公司及子公司上虞颖泰、颖泰分析、山东福尔和禾益股份均为高新技术企业,报告期内企业所得税的适用税率为15%。在后续的经营过程中,如果公司不能持续符合高新技术企业的相关标准,或国家调整
10、高新技术企业税收优惠政策,将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。出口退税率变动的风险 公司农药原药产品出口执行增值税“免、抵、退”政策,报告期内,国外销售业务收入占比约 58%,在公司目前的销售结构下,如果国家出口退税的相关政策发生变化,可能会对公司的经营业绩产生不利影响。安全生产的风险 公司业务在生产中涉及部分的化学危险品，在装卸、搬运、贮存及使用等环节，对操作要求较高。尽管公司采用先进工艺,增设安全生产装置,建立完善、有效的安全生产管理制度，但是仍存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。环保等政策风险 随着我国经济增长方式的转变以及提高了诸如碳排放标
11、准等要求的提高,国家对包括农药在内的整个化工行业的环保要求日益严格,并加大了处罚力度,如果政府出台对农药企业更为严格的环保标准和规范,公司有可能需要追加环保投入,公告编号：2020-012 7 从而导致生产经营成本提高，影响未来的收益水平。外汇风险 公司的产品销售以出口为主,与国际客户之间的结算以美元为主,公司通过与客户定期修改产品价格等方式与客户之间建立了汇率变动损失的分担机制,能够一定程度上防范汇率变动风险,但公司仍须承担已签订定单部分的汇率变动风险。并且公司需承担已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在的外汇风险。大额票据结算的追索风险
12、报告期内,公司存在以银行承兑汇票结算货款情形。截至2019 年 12 月 31 日已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 498,810,119.21 元。根据票据法等相关规定,公司存在被票据持有人行使追索权的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 无 公告编号：2020-012 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nutrichem Company Limited;Nutrichem 证券简称 颖泰生物 证券代码 833819 法定代表人 王榕 办公地址 北京市
13、昌平区生命园路 27 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘晓亮 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-82819951 传真 010-82819899 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区生命园路 27 号(102206)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 1 日 挂牌时间 2015 年 10 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和
14、化学制品制造业-农药制造-化学农药制造公告编号：2020-012 9 (行业代码:C26)主要产品与服务项目 农药中间体、原药及制剂的研发、生产、销售，GLP 登记注册技术服务收入和生物技术研究开发。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）1,125,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 13 控股股东 华邦生命健康股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 张松山 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108777062155P 否 注册地址 北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层
15、 否 注册资本 1,125,800,000 是 截至报告期末，公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘小平、谢洪奇 会计师事务所办公地址 四川成都市金茂礼都南 28 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2020-012 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力
16、 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,295,185,421.41 6,232,314,272.39-15.04%毛利率%24.51%23.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 281,685,348.22 443,484,515.71-36.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 268,726,031.39 431,544,058.38-37.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.06%10.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.74%10.63%-基本每股收益
17、0.25 0.40-37.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 11,307,121,720.30 11,866,177,179.47-4.71%负债总计 7,271,890,989.32 7,851,820,215.65-7.39%归属于挂牌公司股东的净资产 3,986,426,001.45 3,938,817,396.37 1.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.54 3.56-0.56%资产负债率%（母公司）47.47%51.98%-资产负债率%（合并）64.31%66.17%-流动比率 0.77 1.03-利息保障倍
18、数 1.96 2.77-公告编号：2020-012 11 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,000,141,063.18 985,594,827.43 1.48%应收账款周转率 3.95 3.59-存货周转率 2.66 3.22-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.71%-13.78%-营业收入增长率%-15.04%1.51%-净利润增长率%-42.04%55.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本
19、1,125,800,000 1,106,000,000 1.79%计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,543,610.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,241,742.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易-793,500.86 公告编号：2020-012 12 性金
20、融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,296,842.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,201,474.35 所得税影响数 3,323,728.17 少数股东权益影响额（税后）-81,570.65 非经常性非经常性损益净额损益净额 12,959,316.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因(空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述
21、后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 1,640,704,759.47 应收账款 1,501,718,868.86 应收款项融资 133,053,556.07 可供出售金融资产 920,045.82 其他权益工具投资 920,045.82 递延所得税资产 35,334,999.21 36,224,849.39 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,273,499.14 交易性金融负债 1,273,499.14 其他综合收益-47,055,122.64-47,935,076.82 未分配利润 269,684,614.87 265,522,084.6
22、9 资产减值损失-16,427,235.41 公告编号：2020-012 13 资产减值损失（损失以“-”号填列）16,427,235.41 公告编号：2020-012 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于作物保护行业的以研发为基础,市场需求为先导的植保公司，拥有先进的研发平台、完善的 GLP 登记注册技术服务、生物技术研究开发、可持续生产供应能力和优秀的市场、销售团队人员，为国内及知名国际化植保公司，如科迪华（陶氏杜邦合并）、巴斯夫、ADAMA 等，提供技术含量高、工艺先进的农药中间体、原药及制剂产品。公司产品包括除草
23、剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列上百种原药、制剂以及部分化工中间体。公司通过技术支持营销的方式开拓市场，大部分的营销服务工作主要在小试研发、中试生产与大生产设计阶段，公司在研发的过程中，通过与客户的交流和沟通，将客户的要求、标准融入整个研发和设计过程中，满足客户的需求，从而开拓业务，收入来源是农药中间体、原药及制剂产品销售收入、GLP 登记注册技术服务收入。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否
24、发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 公告编号：2020-012 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，受“3.21”江苏响水特大爆炸事故持续影响，环保督察愈趋严格,化工园区整治力度不断加码，加之供给侧改革日渐深入，农化行业震荡加剧。国内供应端部分原材料和中间体价格上涨，供应紧张；国际市场端遭遇极端气候，作物保护用量减少，部分产品市场需求遇冷。面临多重叠加的不利因素，公司积极组织应对，生产基地专注技改提升和转型升级；业务部门稳固客户群体和主体
25、市场；研发部门持续研发创新，力争减量增效，在多方共同努力下，克服严峻经营形势，下半年公司经营形势明显好转。1、经营业绩情况 2019 年度公司实现营业收入 5,295,185,421.41 元，比上年同期减少 15.04%，归属于挂牌公司股东的净利润为 281,685,348.22 元，比上年同期减少 36.48%。2、重点工作：1)高度重视环保安全工作，加大安全环保的投入和管理，进行三废处理设备设施升级改造；持续严格控制生产过程、末端治理；加强现场管理、现场培训、现场整改、现场巡查。2)专注现有生产基地的转型升级，技改扩能。上虞颖泰、杭州颖泰、江苏常隆等生产基地积极推行新项目建设。3)研发中
26、心持续推进清洁工艺、新工艺技术的研究与应用，不断提升产品的质量和三废利用率。4)专注内部管理，推行扁平化管理架构，优化管控流程，精耕细作，提升运营效率；围绕生产基地，以产品为主，推行运营职能下沉，实现研产供销有效协同。(二二)行业情况行业情况 农药行业与其他行业一样受宏观经济的影响，但因其弱周期性属性，所受影响有限，农业生产、作物种植无论自身还是对作为农资的农药都有较强的刚性需求，为提高农作物产量，保障人类需求，其市场规模持续增长，高效、安全、环境友好的农药产品前景可观。报告期内，全球经济增速放缓，中美贸易关系形势不稳，国际市场风险点和动荡源增加，机遇与挑战并存；与此同时，国内农化行业面临空前
27、的环保压力，中小产能加速清出，供给端进一步收缩，农药产品需求动荡，价格波动加剧，中间体自供企业优势明显，规模化、清洁化、安全化、产销一体化的农药企业将拥有巨大的市场空间。行业的这些发展趋势对包括公司在内的许多优质农药企业提出了更高的要求，也带来了诸多机公告编号：2020-012 16 遇，公司在行业动荡阶段加强环保安全建设，专注转型升级，通过自动化生产、清洁工艺和引进新技术等方式，进一步保障和扩大公司产能。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变动比例动比例%金额
28、金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 1,493,290,049.24 13.21%1,841,292,142.72 15.52%-18.90%应收票据 21,507,783.18 0.19%-应收账款 1,049,188,495.71 9.28%1,501,718,868.86 12.66%-30.13%存货 1,492,389,293.24 13.20%1,446,729,046.76 12.19%3.16%投资性房地产 37,212,296.68 0.33%38,907,536.23 0.33%-4.36%长期股权投资 1,689,478,
29、787.17 14.94%1,600,309,357.81 13.49%5.57%固定资产 2,909,738,788.83 25.73%2,730,890,778.26 23.01%6.55%在建工程 274,095,361.01 2.42%398,347,978.41 3.36%-31.19%短期借款 2,428,894,990.00 21.48%2,117,293,360.00 17.84%14.72%长期借款-1,428,158,705.58 12.04%-一年内到期的非流动负债 1,344,660,590.93 11.89%0.00 0.00%-应付债券 1,193,200,334.
30、21 10.55%1,191,109,017.25 10.04%0.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2020-012 17 应收账款本期期末金额1,049,188,495.71元与上年期末相较减少30.13%，主要原因为公司本期销售周转提高，销售回款增加及产品销售结构进一步优化，贸易销售规模减少共同所致；在建工程本期期末金额274,095,361.01元与上年期末相较减少31.19%，主要原因为公司本期在建项目验收完成后转入固定资产核算所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年
31、同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 5,295,185,421.41-6,232,314,272.39-15.04%营业成本 3,997,183,166.88 75.49%4,792,508,546.82 76.90%-16.60%毛利率 24.51%-23.10%-销售费用 107,516,252.61 2.03%129,125,323.85 2.07%-16.73%管理费用 379,586,212.24 7.17%372,623,369.34 5.98%1.87%研发费用 180,52
32、9,198.49 3.41%205,505,969.34 3.30%-12.15%财务费用 296,658,573.93 5.60%219,491,890.09 3.52%35.16%信用减值损失-34,631,432.74-0.65%-资产减值损失-15,109,064.08-0.29%16,427,235.41 0.26%-191.98%其他收益 47,887,697.76 0.90%43,064,345.04 0.69%11.20%投资收益 18,094,311.18 0.34%78,443,203.71 1.26%-76.93%公允价值变动收益-1,273,499.14-0.02%-资
33、产处置收益-561,645.33-0.01%-135,588.65 0.00%-314.23%汇兑收益-营业利润 319,946,598.52 6.04%618,215,201.32 9.92%-48.25%营业外收入 9,809,770.48 0.19%6,397,535.09 0.10%53.34%营业外支出 10,917,112.22 0.21%17,389,782.94 0.28%-37.22%净利润 267,124,914.44 5.04%460,875,096.41 7.39%-42.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2020-012 18 财务费用本期期末金额 2
34、96,658,573.93 元与上年期末相较上涨 35.16%，主要原因为公司本期汇兑收益大幅减少所致。资产减值损失本期期末金额-15,109,064.08 元与上年期末相较减少 191.98%，主要原因为公司本期执行新金融工具准则，按照预期信用损失确认相关信用减值损失，资产减值损失核算其他非信用减值损失，去年同期资产减值损失中，包含信用减少损失。公司本期信用减值损失与资产减值损失合计同比增加 402.79%，系公司应收账款坏账准备大幅增加所致。投资收益本期期末金额 18,094,311.18 元与上年期末相较减少 76.93%，主要原因为公司联营单位投资收益大幅减少所致。资产处置收益本期期末
35、金额-561,645.33 元与上年期末相较减少 314.23%，主要原因为公司非流动资产处置损失增加所致。营业利润本期期末金额 319,946,598.52 元与上年期末相较减少 48.25%，主要原因为报告期内国际贸易形势复杂，行业对外销售情况较差。在此背景情况下，公司深化业务结构，压缩贸易业务规模，但自产业务受子公司盐城南方停产影响，营收出现下降，造成营收利润减少,其次受行业下行影响，本期联营单位投资收益减少，加之外币汇兑收益减少等因素共同所致。营业外收入本期期末金额 9,809,770.48 元与上年期末相较上涨 53.34%，主要原因为公司本期收到保险赔款增加所致。营业外支出本期期末
36、金额 10,917,112.22 元与上年期末相较减少 37.22%，主要原因为本期非常损失减少所致。净利润本期期末金额 267,124,914.44 元与上年期末相较减少 42.04%，主要原因为报告期内国际贸易形势复杂，行业对外销售情况较差。在此背景情况下，公司深化业务结构，压缩贸易业务规模，但自产业务受子公司盐城南方停产影响，营收出现下降，造成营收利润减少,其次受行业下行影响，本期联营单位投资收益减少，加之外币汇兑收益减少等因素共同所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,229,611,123.72
37、6,189,828,006.94-15.51%其他业务收入 65,574,297.69 42,486,265.45 54.34%主营业务成本 3,934,613,842.68 4,774,253,451.19-13.56%公告编号：2020-012 19 其他业务成本 62,569,324.20 18,255,095.63 242.75%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%
38、自产农化产品 4,557,074,520.01 86.06%4,675,164,023.06 75.01%-2.53%贸易农化产品 650,641,723.88 12.29%1,498,481,727.63 24.04%-56.58%技术咨询服务 21,894,879.83 0.41%16,182,256.25 0.26%35.30%合计 5,229,611,123.72 98.76%6,189,828,006.94 99.32%-15.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例
39、%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%国外销售 3,085,344,340.80 58.27%3,926,314,840.07 63.00%-21.42%国内销售 2,144,266,782.92 40.49%2,263,513,166.87 36.32%-5.27%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司其他业务收入、其他业务成本同比增幅较大，主要原因为销售部分原材料所致。公司贸易收入同比降幅56.58%,主要原因为报告期内国际贸易形势复杂，行业对外销售情况较差。在此背景情况下，公司深化业务结构，压缩贸易业务规模所致。(
40、3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 817,521,948.32 15.44%否 2 客户 2 302,775,805.70 5.72%否 3 Albaugh,LLC 及其子公司 261,440,687.06 4.94%是 4 客户 3 232,762,700.48 4.40%否 5 客户 4 184,766,435.60 3.49%否 合计合计 1,799,267,577.16 33.99%-公告编号：2020-012 20 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位
41、：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 222,857,749.48 6.22%否 2 供应商 2 131,339,578.05 3.67%否 3 供应商 3 130,101,053.57 3.63%否 4 供应商 4 86,031,821.73 2.40%否 5 供应商 5 75,656,158.05 2.11%否 合计合计 645,986,360.88 18.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,0
42、00,141,063.18 985,594,827.43 1.48%投资活动产生的现金流量净额-387,126,524.22-208,293,000.59-85.86%筹资活动产生的现金流量净额-841,693,321.28-1,875,968,819.03 55.13%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-387,126,524.22 元与上年期末相较减少 85.86%，主要原因为公司上期收到处置资产款项及本期发生投资款项支出共同所致。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-841,679,213.02 元与上年期末相较上涨 55.13%，主要原因为公司上年同期发
43、生大额收购少数股东权益支出事项及偿还借款共同所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司主要控股公司为上虞颖泰精细化工有限公司、江西禾益化工股份有限公司、江苏常隆农化有限公司、杭州颖泰生物科技有限公司、河北万全宏宇化工有限责任公司、山东福尔有限公司等。公司主要参股子公司为连云港世杰农化有限公司、北京赛赋医药研究院有限公司、ALBAUGH,LLC 等，公司结合经营需要参股上述子公司，主要目的为加强业务协同性。其中，子公司净利润占公司净利润 10%以上为上虞颖泰、江苏常隆、禾益股份、山东福尔及万全宏宇，子公司单体报表净利润
44、分别占公司净利润的 35.81%、34.57%、29.63%、28.52%、23.32%。公告编号：2020-012 21 上虞颖泰注册资本为 176,796,658.00 元。本期营业收入为 1,322,888,035.08 元，较上期增长1.98%；净利润为 95,656,628.93 元，较上期减少 18.69%。江苏常隆注册资本为 358,000,000.00 元。本期营业收入为 1,393,139,223.13 元，较上期增长5.49%；净利润为 92,337,407.62 元，较上期增幅 49.43%。禾益股份注册资本为 175,000,000.00 元。本期营业收入为 425,6
45、52,133.20 元，较上期增长8.06%；净利润为 79,147,886.44 元，较上期减少 6.06%。（不含同一控制下江苏常隆并表收入及利润）山东福尔注册资本为 226,000,000.00 元。本期营业收入为 790,779,320.80 元，较上期减少20.97%；净利润为 76,174,025.86 元，较上期减少 26.65%。万全宏宇注册资本为 33,560,000.00 元。本期营业收入为 446,182,420.93 元，较上期减少12.65%；净利润 62,291,350.34 元，较上期增幅 14.34%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并
46、财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否(五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 180,529,198.49 214,677,040.11 研发支出占营业收入的比例 3.41%3.44%研发支出中资本化的比例-2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 25 21 硕士 94 87 本科以下 285 293 研发人员总计 404 401 研发人员占员工总量的比例 7.88%8.26%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量
47、 上期数量上期数量 公司拥有的专利数量 175 154 公告编号：2020-012 22 公司拥有的发明专利数量 106 99 4.4.研发项目情况：研发项目情况：公司坚持以研发促进市场，以市场带动生产的发展思路，重视研发项目投入，不断提升研发实力，报告期内,公司的研发支出为 180,529,198.49 元,占营业收入的 3.41%，截至报告期末，公司拥有研发人员 401 名，公司获得已授权国家专利 175 项，公司及子公司承担国家级及省级多项科技项目，解决了多项行业关键共性技术难题。公司围绕高效、安全、新型农药新产品的开发、农药清洁生产技术研发及工艺技术改进、节能、减排及三废综合治理技术的
48、研究和开发，促进农药技术转型升级，推动研发成果应用与推广。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明：关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：1、商誉 2019 年 12 月 31 日颖泰生物合并资产负债表中商誉账面原值为人民币为 514,676,590.33 元，累计计提的减值准备余额为人民币 10,363,018.90 元，对财务报表整体具有重要性
49、。对于企业合并形成的商誉，颖泰生物管理层须至少于每年年度终了进行减值测试。减值测试涉及管理层按照资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值确定相关资产组或资产组组合的可收回金额。在确定资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值时，颖泰生物管理层需要合理预计相关资产组或资产组组合产生未来现金流量的平均增长率以及合理确定恰当的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。基于以上考虑，我们将商誉减值作为关键审计事项。具体信息请参见附注三、20 及附注五、17。我们执行的主要审计程序如下：（1）评价和测试与商誉减值相关的内部控制有效性；公告编号：2020-012 23 （2）评估管理层商誉减值测试方法的
50、适当性并确定其是否一贯应用；（3）通过对以前年度预测实际实现情况进行追溯复核，以及与管理层讨论经审批的财务预算，并考虑同行业的数据，评价管理层预计未来现金流量现值所使用关键假设包括预测年度及以后期间的长期增长率的合理性；（4）对于管理层聘请外部专家进行减值测试的，我们评价了外部专家的胜任能力、专业素质和客观性；（5）与管理层讨论关键假设相关变动的可能性，以评估管理层对增长率和折现率所进行敏感性分析的合理性，进而评价管理层是否适当处理会计估计的不确定性；（6）测试资产组预计未来现金流量现值的计算是否准确。2、收入确认 颖泰生物 2019 年度实现营业收入 5,295,185,421.41 元。颖
