1、 1 2019 年度报告 江苏蓝天环保集团股份有限公司 Jiangsu Blue Sky Environmental Protection Group Co.,LTD 蓝 天 集 团 NEEQ:837443 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 01 月公司获得测量管理体系认证证书；2、2019 年 03 月公司获得水泥行业“百强供应商”荣誉称号；3、2019 年 03 月公司获得“诚信经营服务先进单位”荣誉称号；4、2019 年 03 月公司成为中国环境保护产业协会理事单位；5、2019 年 08 月公司获得“智能制造试点示范企业”荣誉称号；6、2019 年 11 月公司获得两
2、化融合管理体系评定证书；7、2019 年 12 月公司荣获第八届全国纺织行业“管理创新成果二等奖”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第
3、九节第九节 行业行业信息信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蓝天集团 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司 董事会 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司股东大会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 东海证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元
4、 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-028 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔渊文、主管会计工作负责人孙从安及会计机构负责人（会计主管人员）孙从安保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未
5、来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司的共同实际控制人为自然人崔渊文、崔保国两人,崔保国与 崔渊文系父子关系,崔渊文任公司董事长兼总经理,崔保国任公 司董事。二人通过直
6、接持股控制公司共 64.65%的股份。若崔渊文、崔保国利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人 事、财务等进行不当控制,可能损害公司利益。技术与业务创新风险 滤料行业是一个高速发展的行业,生产经验和研发水平决定着滤料的性能,不同工作参数的滤料,满足不同应用领域内工况复杂的要求。蓝天公司设立了独立的研发中心,以董事长为核心的研发团队具有多年的滤料研究开发和产业化的经验,可根据市场需求开发高性能、高性价比的新产品。但如果未来公司无法实时把握滤料行业的市场动态和发展趋势,及时捕捉和快速响应用户需求的变化,不断研发新产品、新技术并对现有盈利模式进行完善和创新,公司现有盈利模式的有效性将可能受到削弱
7、,从而对公司未来业绩成长带来不利影响。控制制度不能有效执行的风险 内部控制的风险公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、公告编号：2020-028 6 对外担保决策制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。经营资金短缺的风险 随着公司的主营业务的收入的增加，对原材料的流动资金需求增加，同时由于行业的特殊性，产品具有质保金或者付款为分期付款居多。原材料供应及价格变动风险 公司原材料成本占经营成本比重较大。
8、公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。复合型人才缺乏风险 滤袋除尘作为新兴产业，从事这个行业是纺织与环保的综合交叉，行业复合型人才相对缺乏，与行业中的先进企业相比，公司的技术人才储备尚存在较大的差距，研发团队相对薄弱，公司需要吸收更多的高端复合人才进行研发，才能持续在高端滤料市场形成核心竞争力。应收账款的收回风
9、险 公司 2018 年末、2019 年年末,应收账款账面金额分别为93,543,091.28 元、141,531,445.63 元,公司为了争取规模客户,在信用条件中采取了较宽松的付款政策,在销售增长的同时,增加了产生坏账的风险,在销售合同中存在滚动付款的情况,对公司的现金流造成了压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-028 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏蓝天环保集团股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Blue Sky Environmental Protection Group CO.,LTD 证券简称 蓝天集
10、团 证券代码 837443 法定代表人 崔渊文 办公地址 江苏省盐城市阜宁滤料产业园 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 侯伟丽 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 13818510989 传真 0515-87592555 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 地址：江苏省盐城市阜宁滤料产业园 18 号，邮编：224400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省盐城市阜宁滤料产业园 18 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 24 日 挂牌时间 2016 年 5 月 13 日 分层情
11、况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业35 专用设备制造业359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 袋式除尘用过滤布及配件 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）71,568,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 崔渊文 实际控制人及其一致行动人 崔渊文、崔保国 公告编号：2020-028 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913209007222016137 否 注册地址 阜宁滤料产业园 18 号 否 注册资本 71,568
12、,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 全秀娟 温安平 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-028 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营
13、业收入 183,790,119.22 150,903,759.31 21.79%毛利率%36.33%29.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,140,485.44 12,633,663.04 59.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,914,261.77 9,209,081.38 94.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.27%11.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.80%8.30%-基本每股收益 0.30 0.21 42.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期
14、期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 311,864,472.39 232,279,659.48 34.26%负债总计 137,766,219.63 115,071,892.16 19.72%归属于挂牌公司股东的净资产 174,098,252.76 117,207,767.32 48.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.43 1.98 22.73%资产负债率%（母公司）44.48%49.91%-资产负债率%（合并）44.18%49.54%-流动比率 1.7310 1.4747-利息保障倍数 5.05 4.34-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减
15、比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-23,134,403.73 4,391,321.02-626.82%应收账款周转率 1.51 1.62-存货周转率 3.44 4.19-公告编号：2020-028 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.26%1.22%-营业收入增长率%21.79%1.43%-净利润增长率%59.42%-7.76%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 71,568,000.00 59,318,000.00 20.65%计入权益的优先股数量 0 0-计入
16、负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助 2,883,037.72 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-204,272.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,678,765.21 所得税影响数 452,541.54 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,226,223.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 报告期内公司不断的坚持创新，在企业内部组织技术人员对新产品进行开发，其中研发人员 25名，2019 年研发费用总额为 8,641,967.76 元，公司研发项目
17、产品对公司原有的技术进行为突破，报告期末公司获得授权专利 50 项，其中 39 项实用新型专利，11 项发明专利，产品质量进一步获得客户认可，增加了销售收入。报告期内公司新产品技术开发申请专利 20 项，其中 10 项实用新型专利，10 项发明专利，2019 年新增授权专利 10 项。八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-028 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重
18、述后调整重述后 应收票据 1,659,839.35 应收账款 93,543,091.28 应收票据及应收账款 95,202,930.63 应付票据 应付账款 17,479,205.42 应付票据及应付账款 17,479,205.42 公告编号：2020-028 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 因雾霾给大家的生活带来的诸多不变，同时威胁着百姓的健康，雾霾的来源之一-工业污染源，如电厂、水泥厂、钢铁厂等具有污染排放的地方都进入国家的监督范围，一方面国家在不断提高工业污染源的排放标准，另一方面国家对工业污染源实施在线监测。这使得一些企
19、业必须对原有的设备进行改造，以达到国家的排放标准，同时也逼迫一些企业必须将环保实施起来，避免以前的环保设备作为“摆放设施”的现象。公司所处行业为除尘设备领域，目前主营业务为袋式除尘器核心部件常温、高温滤料和骨架的研发、生产及销售。公司基于多年来的生产技术及生产经验，发展规模经济，采用线上线下同时拓展的销售模式，面向钢铁、水泥、电力、冶炼等下游企业，根据客户的不同需求，定制不同要求、规格的产品以及提供后期的安装、维护服务，以个性化的产品获得收入、利润、现金流。报告期内公司的采购模式和生产模式没有太大的变化。公司的销售模式呈现多样化。（1）直销模式：公司继续扩大直销模式，保留原有的部分代理商模式。
20、（2）4 条腿走路：公司的销售同时增加外贸销售、网络销售、直销业务，保留原来的代理商模式。外贸销售使得公司的产品远销国外，网络销售方便客户直接购买。（3）加强售前售后服务：公司销售人员会先到现场和客户进行沟通，售前会全面了解客户现有产品的工况信息、产品的使用情况、更换情况、客户的采购流程等，销售人员将现场信息通过移动端直接反馈给技术部，技术部会根据情况对客户需求产品进行定制服务。产品发货以后，公司销售人员会到现场进行现场的指导安装，并对现场人员进行基础培训。安装完毕之后，销售人员会定期去拜访客户，了解产品使用情况。通过上门拜访的方式与老客户保持经常性的联系，以便及时获得市场信息和客户订单。同时
21、公司通过组织人员参加行业协会会议以及各类展会等方式进行市场推广，扩大公司影响力。公司依托自身品牌、质量、服务、技术和价格等方面的优势，与下游大型客户建立了长期稳定的合作关系。公司始终以“诚信、共赢、服务、创新”为企业发展理念，按照公司发展战略有条有序的进行着 2019年的各项工作。公司的主营业务是袋式除尘核心部件的常温、高温滤料和骨架的研发、生产及销售。公司通过整合供应商资源，有效的控制采购成本，确保纤维、基布及后处理试剂等方面的质量；在技术方面，公司继续坚持不断的创新，针对原有产品不断的改造升级，同时根据客户的实际工况，进行技术探讨，开发和设计，报告期内共计申请了 20 项专利，其中实用新型
22、专利 10 项、发明专利 10 项。报告期内已获得授权专利 10 项，目前仍有 10 项专利正在申请中。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：（1）持续产品研发和升级，提高盈利能力 研发和创新能力是公司最重要的核心竞争力，也是推动公司持续增长的动力。目前公司最新的市场信息，开发出了适应于超低排放的产品，并获得了客户的认可。公司持续加大研发投入，进一步提升自主创新能力、完善研发体系，对现有产品升级开发，保持现有系列产品的持续竞争力，并在此基础上持续新品研发，不断推出高性能、高品质、高附加值的产品，进一步拓宽产品线，提升盈利能力，提高公司抗风险能力
23、。报告期内公司新产品技术开发申请专利 20 项，其中 10 项实用新型专利，10 项发明专利。报告期内已获得授权专利 10 项，目前仍有 10 项专利正在申请中。（2）研发是企业的关键 对于紧贴市场产品，公司在市场调研基础上，以投入产出为导向，确定项目并立项；对于中长期战略方向产品，除了市场调研，还结合与高校等科研机构产学研的优势，以产品领先性为导向，确定项目并立项。立项后，根据立项过程中的产品定义、应用方案、实施计划等按计划开展设计工作，并实时监控设计进程，确保按时按目标完成设计工作。（3）加强市场开发能力 通过几年的努力，本公司的市场开拓取得了长足发展，但是随着产品研发的不断深入、产品线不
24、断丰富、新产品的不断推出、新领域的不断进入，对公司市场开发能力、营销网络以及对客户的支持与服务能力提出了更高的要求，现有的营销与服务体系已经不能完全满足公司日益发展的需求。公司今后将进一步加强市场宣传力度，拓展营销与服务网络覆盖的深度和广度，增强客户服务能力，扩大公司产品的市场占有率，提升客户满意度。公告编号：2020-028 13 （4）完善的产品体系 公司产品在研发方面积累了丰富的经验，拥有完善的服务体系。为客户提供售前售后的解决方案，满足客户多样化、个性化的需求（5）可持续的人力资源发展规划 人力资源是公司的核心资源，公司发展源于全体员工的努力工作。为了实现公司总体战略目标，公司将健全人
25、力资源管理体制，制定可行、有竞争力的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障，公司通过人才引进、内部培训以及建立考核和激励机制的方式实现公司人才规划，不断吸引优秀的技术和管理营销人才加入公司，提升员工的工作积极性和创造力，以及对公司的认同感公司的核心竞争力得到进一 步加强。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否
26、 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司管理层按照公司的战略规划和经营计划，坚持以市场需求为导向，勇于创新，继续专注于主营业务的稳健发展，同时进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，公司总体发展保持良好势头，并取得了较好的经营成果。2、报告期内，公司实现营业收入为 183,790,119.22 元，同比增长了 21.79%，营业收入增加主要为公司新上生产设备产能得到提升，从而销售收入增加；营业成本为 117,018,501.32 元，毛利率为36.33%
27、.；净利润为 20,140,485.44 元，同比增加 59.42%；公司报告期内营业收入增长、净利润增长，主要是销售业务增加，产品结构调整所致。公司报告期末归属于挂牌公司股东的净资产为 174,098,252.76 元，比期初增长 48.54%。报告期经营活动产生的流量金额净额为-23,134,403.73 元，上期为 4,391,321.02 元，下降主要原因是报告期内主要原材料货源紧张先预付材料款后发货所致。(二二)行业情况 1、主要政策 2019 年国家和地方纷纷出台环保政策和更为严格的排放标准，客观上持续助推了袋式除尘的应用和技术进步，袋式除尘行业必将在此轮污染防治攻坚战及企业环保提
28、效改造中大有作为。2019 年新出台的相关法规、政策和标准梳理如下：（1）生态环境部等联合印发关于推进实施钢铁行业超低排放的意见 2019 年 4 月，生态环境部、国家发展改革委等五部委联合印发了关于推进实施钢铁行业超低排放的意见。其主要目标是：全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平。推动现有钢铁企业超低排放改造。到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到 2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。钢铁行业一直是袋式除尘的应用大户，该项政策
29、的出台必将掀起钢铁行业乃至非电行业新一轮超低排放改造热潮，必将强力助推袋式除尘行业的技术进步与行业发展。公告编号：2020-028 14 （2）生态环境部等联合印发了工业炉窑大气污染综合治理方案 2019 年 7 月，生态环境部等四部委联合印发了工业炉窑大气污染综合治理方案。其主要目标是：到 2020 年，完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量
30、持续改善和产业高质量发展。这无疑将对袋式除尘行业的发展与应用起到积极的推动作用。上述政策的出台，客观上确立了新形势下袋式除尘在企业环保提标改造中的重要作用，同时更进一步增强了行业发展信心。2、行业发展 根据 2019 年袋式除尘行业调查，从事袋式除尘行业的注册企业近 170 家，分布在全国 26 个省（直辖市），其中科研、高校和主机企业近 50 家，纤维和滤料 100 余家，配件和测试仪器共 10 余家。2019 年行业总产值预计 200 亿元，利润 20 亿元左右，利润率 10%，增长率约 11%。袋式除尘行业受政策驱动明显，在京津冀及周边地区“2+26”城市执行大气污染物特别排放限值的时代
31、背景下，特别排放和超低排放已常态化，特别是关于推进实施钢铁行业超低排放的意见的正式发布及环保督查和党政同责，给政府及污染企业带来巨大压力，为袋式除尘行业发展带来新机遇。2019 年度从事袋式除尘企业生产依然繁忙，涉及主机、滤袋和配件等整个产业链，尤以纤维、滤料等骨干生产企业产值增长明显，加班抢活成为常态。袋式除尘行业也是充分竞争的行业，盈利水平低下。行业突出问题主要包括企业资金紧张，面临货款回笼困难的问题。此外，袋式除尘行业以民营企业为主，企业规模小，产品技术创新能力不足，而且市场恶性竞争和低水平重复等现象依然存在，制约着行业的健康快速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资
32、产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,989,953.15 0.96%1,048,118.80 0.45%185.27%应收票据 1,118,548.96 0.36%109,839.35 0.05%918.35%应收账款 141,531,445.63 45.38%93,543,091.28 40.27%51.30%其他应收款 21,898,494.65 7.02%18,598,441.74 8.01%17.
33、74%存货 34,506,650.35 11.06%33,437,818.87 14.40%3.20%投资性房地产 6,590,423.63 2.11%7,087,926.47 3.05%-7.02%长期股权投资-0.00%-固定资产 57,331,132.35 18.38%51,900,037.92 22.34%10.46%在建工程 279,092.76 0.09%-0.00%-短期借款 67,000,000.00 21.48%57,800,000.00 24.88%15.92%长期借款-应付账款 35,753,627.53 11.46%17,479,205.42 7.53%104.55%应
34、收款项融资 7,566,736.64 2.43%1,550,000.00 0.67%388.18%预付账款 15,222,015.63 4.88%7,189,845.47 3.10%111.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末与本期期初变动 185.27%，主要是银行账户流水余额 823,865.39 元和阜宁工商银行流水余额 1005,823.40 元，增加的主要是货款；应收票据本期期末与本期期初变动 918.35%，主要是本期期末承兑库存余额较本期期初增加所致。公告编号：2020-028 15 应收账款本期期末与本期期初变动 51.30%，主要是本期销售
35、政策放宽，合同约定分期付款较多，应收账款余额随着销售的增加而增加；应付账款本期期末与本期期初变动 104.55%主，主要原因是部分原材料采用分期付款方式导致应付账款增加。应收账款融资本期期末与本期起初变动 388.18%，主要是本期回款银行承兑增加所致；预付账款本期期末与本期起初变动 111.72%，主要是预付给供应商订购原材料，原材料未入库、发票未到账。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的
36、比重比重%营业收入 183,790,119.22-150,903,759.31-21.79%营业成本 117,018,501.32 63.67%105,663,398.72 70.02%10.75%毛利率 36.33%-29.98%-销售费用 14,692,876.47 7.99%11,485,558.87 7.61%27.92%管理费用 13,314,986.64 7.24%7,229,057.99 4.79%84.19%研发费用 8,641,967.76 4.70%7,415,156.18 4.91%16.54%财务费用 6,004,063.13 3.27%4,959,747.53 3.2
37、9%21.06%信用减值损失-1,639,583.00-0.89%-资产减值损失-2,252,142.68-1.49%-其他收益 776,448.72 0.42%776,448.72 0.51%0.00%投资收益 222,347.20 0.12%41,794.96 0.03%432.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益-营业利润 21,075,968.93 11.47%11,215,307.25 7.43%87.92%营业外收入 2,240,494.86 1.22%3,418,441.
38、05 2.27%-34.46%营业外支出 338,178.37 0.18%160,676.05 0.11%110.47%净利润 20,140,485.44 10.96%12,633,663.04 8.37%59.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用本期 13,314,986.64 元与上期相较上涨 84.19%，原因为：主要是公司进行薪酬改革，管理人员工资和社保增加，还有其他咨询服务费用增加等；毛利率本期较上期增加主要是因为产品结构调整所致；投资收益本期 222,347.20 元与上期相比上涨 432.00%，原因为：主要是上期投资收益中长期股权投资现金分红 41794.96 元，
39、其他是股票分红，今年全部是现金分红；营业利润本期 21,075,968.93 元与上期相比上涨 87.92%，原因为：今年销售毛利率较上一年高些，今年毛利率 36.33%，上年毛利率 29.98%，主要是产品结构调整所致。营业外收入本期 2,240,494.86 元与上期相比减少 34.46%，原因为：主要原因是今年的政府补助比上年减少了一些；公告编号：2020-028 16 营业外支出本期 338,178.37 元与上期相比上涨 110.47%，原因为：主要原因是今年的慈善捐款较上一年增加；净利润本期 20,140,485.44 元与上期相比上涨 59.42%，原因为：主要原因是今年的销售毛
40、利率增加，导致净利润也增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 183,249,403.14 150,372,411.34 21.86%其他业务收入 540,716.08 531,347.97 1.76%主营业务成本 116,353,376.04 105,165,895.88 10.64%其他业务成本 665,125.28 497,502.84 33.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收
41、入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%中常温过滤袋 87,862,228.64 48.06%48,171,286.28 31.92%82.40%高温除尘袋 57,368,732.94 31.38%73,783,808.10 48.89%-22.25%骨架 22,338,660.49 12.22%7,937,140.31 5.26%181.44%配件 15,252,099.49 8.34%20,480,176.65 13.57%-25.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期
42、内，由于国家政策要求，客户开始实行超低排放，在新建和改造的项目中，常温化产品需求量增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 临沂市能量环保材料科技有限公司 10,043,362.83 5.46%否 2 叮当（天津）电子商务有限公司 7,970,688.21 4.34%否 3 国家电投集团远达环保装备制造有限公司 6,560,278.10 3.57%否 4 潍坊特钢集团有限公司 5,286,744.93 2.88%否 5 沧州中铁装备制造材料有限公司 4,925,256.20 2.6
43、8%否 合计合计 34,786,330.27 18.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阜宁欣景博商贸有限公司 15,962,670.73 15.66%否 2 盐城格森斯滤材有限公司 10,979,974.66 10.77%否 公告编号：2020-028 17 3 上海坤银纺织原料有限公司 6,577,757.64 6.45%否 4 盐城市金德瑞贸易有限公司 5,473,748.11 5.37%否 5 盐城伏源环保专用设备有限公司 3,510,170.56 3.44
44、%否 合计合计 42,504,321.70 41.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-23,134,403.73 4,391,321.02-626.82%投资活动产生的现金流量净额-13,070,675.01-4,812,867.82 171.58%筹资活动产生的现金流量净额 37,731,113.09-13,176,823.52-386.34%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期-23,134,403.73 元与上期相比减少 626.82%原因为支付采购预付款导致。
45、投资活动产生的现金流量净额本期-13,070,675.01 元与上期相比减少 171.58%原因为本期购建固定资产导致。筹资活动产生的现金流量净额本期 37,731,113.09 元与上期相比上涨 386.34%原因为本年度定增产生。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无新增控股子公司、参股公司。公司原有旗下 4 个子公司没有实质性经营，且没有对外的参股公司。因此报告期内没有来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上。子公司的基本情况如下：子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
46、持股比例 表决权比例 取得方式 直接 间接 阜宁蓝悦环保设备有限公司 江苏阜宁 江苏阜宁 环保设备 100.00%100.00%投资成立 阜宁蓝博滤袋有限公司 江苏阜宁 江苏阜宁 环保滤袋 100.00%100.00%投资成立 阜宁蓝图工业布有限公司 江苏阜宁 江苏阜宁 环保工业布 100.00%100.00%投资成立 阜宁蓝馨覆膜科技有限公司 江苏阜宁 江苏阜宁 环保覆膜 100.00%100.00%投资成立 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目
47、本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,641,967.76 7,415,156.18 研发支出占营业收入的比例 4.70%4.91%研发支出中资本化的比例-公告编号：2020-028 18 2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 3 3 本科以下 22 22 研发人员总计 25 25 研发人员占员工总量的比例 11.11%11.11%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 50 40 公司拥有的发明专利数量 11 11 4.4.研发项目情
48、况：研发项目情况：报告期内公司不断的坚持创新，在企业内部组织技术人员对新产品进行开发，其中研发人员 25名，2019 年研发费用总额为 8,641,967.76 元，公司的研发目前均已在报告期内完成，研发项目产品对公司原有的技术进行了突破，报告期内申请 20 项专利，其中 10 项实用新型专利，10 项发明专利。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明：关键审计事项说明：关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表
49、意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。（一）收入确认事项 1、事项描述 如财务报表附注“三、（二十）收入”所述的会计政策及“五、（三十二）营业收入和营业成本”所述，蓝天集团收入构成主要为各类除尘滤袋及滤布和除尘设备配件。鉴于报告使用者对收入的关注，我们将蓝天集团收入确认识别为关键审计事项。2、审计应对 我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：（1）测试和评价蓝天集团与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。（2）选取蓝天集团销售合同样本，识别销售合同中与商品所有权的风险与报酬转移相关的条款，评价蓝天集团的收入确认时点是否符合企业会计准则规定，并复核相关会计政策是否得
50、到一贯执行。（3）结合蓝天集团产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期销售收入和毛利率变动的合理性。（4）实施收入细节测试，从蓝天集团销售收入明细中选取样本，核对销售合同或订单、工厂出库单、销售结算单。（5）针对 2019 年度销售金额较大的客户的应收账款期末余额及本年确认的收入执行函证及替代公告编号：2020-028 19 程序。（6）对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。（二）应收账款坏账准备事项 1、事项描述 如财务报表附注“三、（九）”所述的会计政策及“五、（三）”应收账款账面余额及坏账准备所述，2019 年 12 月 31 日，蓝天公司的应收账款
