1、公告编号：2020-016 1 2019 年度报告 天鸿设计 NEEQ:833835 海南天鸿市政设计股份有限公司（Hainan TianHong Municipal Design Co.,LTD）公告编号：2020-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 5 5、公司于、公司于 20192019 年年 1111 月月 1111 日召开了日召开了 20192019 年第三次临时股东大会，审议通过关年第三次临时股东大会，审议通过关于于)的议案的议案;2019;2019 年年1111 月月 1414 日收到投资人海南联合股权投资基金管理有限公司（海南省政府下属投融资平日收到投资人海南联合股权投资
2、基金管理有限公司（海南省政府下属投融资平台）优先股认购款台）优先股认购款 1,4001,400 万元；万元；20202020 年年 1 1 月月 2020 日收到中国证券登记结算有限责任公司日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股份登记确认书。北京分公司的股份登记确认书。1 1、2 2019019 年年 6 6 月月，公司向四川公司向四川东润奥建设工程有限公司销售东润奥建设工程有限公司销售JBRJBR 污水处理工程设备，合同金额污水处理工程设备，合同金额为为 13,169,941.0213,169,941.02 元。元。2 2、2 2019019 年年 6 6 月月 2424 日日-2
3、727 日，日，第十六届中国国际中小企业博览会第十六届中国国际中小企业博览会（以下简称“中博会”）在广州举行。（以下简称“中博会”）在广州举行。中博会是经国务院批准、专门服务中博会是经国务院批准、专门服务于中小企业发展的大型国际展会。于中小企业发展的大型国际展会。我司我司 JBRJBR 产品设备亮相展会。产品设备亮相展会。3 3、2 2019019 年年 9 9 月月 2424 日，海南省日，海南省工商联发布工商联发布20192019海南民营企业海南民营企业100100强榜单，我司首次跻身为海南百强强榜单，我司首次跻身为海南百强企业企业 4 4、20192019 年年 8 8 月月，我司参与了
4、我司参与了由海南省工业和信息化厅、海南省由海南省工业和信息化厅、海南省财政厅主办的财政厅主办的 20192019 年“创客中国年“创客中国”海南省中小企业创新创业大赛，凭海南省中小企业创新创业大赛，凭借自主研发的射流曝气生物膜反应借自主研发的射流曝气生物膜反应池（池（JBRJBR）成功斩获海南省赛区企业）成功斩获海南省赛区企业组第一名，并于组第一名，并于 20192019 年年 9 9 月代表海月代表海南省参加全国总决赛，入选全国二南省参加全国总决赛，入选全国二百强。百强。公告编号：2020-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7
5、 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 公告编号：2020-016 4 释义释义
6、 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、天鸿设计、天鸿股份、海南天鸿 指 海南天鸿市政设计股份有限公司 海南柯赛 指 海南柯赛实业有限公司 屯昌福泉 指 屯昌福泉自来水有限公司 股东大会 指 海南天鸿市政设计股份有限公司股东大会 董事会 指 海南天鸿市政设计股份有限公司董事会 监事会 指 海南天鸿市政设计股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 海南天鸿市政设计股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中
7、小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2019 年度 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国务院 指 中华人民共和国国务院 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 国家税务局 指 中华人民共和
8、国国家税务总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2020-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柏斌、主管会计工作负责人熊全胜及会计机构负责人（会计主管人员）周亚芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
9、诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场业务竞争风险 市政设计行业的市场竞争力受业务资质和人才素质影响较大，国有大型设计院普遍拥有较高资质，且发展时间长，人才积累足，竞争力更强；境外设计院由于拥有创新理念和先进技术，竞争力也逐步提升；民营
10、设计院服务意识良好，市场适应性强，也拥有部分市场。公司在工程总承包领域的项目经验较少、资质等级不高等原因，导致公司将面临较为激烈的竞争。二、人员流失的风险 公司所从事的设计与咨询服务等业务均属于智力密集型服务，公司的可持续发展取决于专业人才数量、素质和稳定性。公司目前拥有一支高素质，富有经验的设计团队，且在报告期内，设计团队尤其是核心技术人员稳定，未发生重大变化，同时公司为留住人才制定了各类激励政策和人才稳定机制。但随着设计市场竞争日益激烈，行业对人才的需求逐渐加大，公司仍有可能出现核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。三、公司实际控制人不当控制的风险 本公司实际控制人为柏斌、孙雪涛,虽然公司
11、已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。由于实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使公司作出有悖于公司其他股东公告编号：2020-016 6 最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人不当控制的风险。四、受市政工程行业影响较大的风险 本公司主营业务为市政工程设计和施工，公司业务的发展与市政工程行业密切相关，而市政项目的多寡与城镇化进程的发展有较强相关性，若市政基础设施建设投入受到城化进程减缓的影响，将会直接影响到市政业务的发展。如
12、果未来市政工程受到宏观经济及城镇化进程的不利影响，出现行业下滑的情况，将对公司经营产生影响。五、经营地域相对集中风险 报告期内，公司营业收入主要来源于海南地区，存在一定的区域相对集中风险。虽然公司已经在逐步探索省外市场，今后将加大业务范围，探求其他市场空间，但若无法顺利开拓其他区域市场，因任何一个区域的建设都有饱和点，经营地域相对集中将不利于公司未来持续增长。六、应收账款回收风险 截至 2019 年 12 月 31 日公司的应收账款为 167,650,865.46元，应收账款占同期营业收入的比例为 94.49%。随着公司工程总承包业务的扩大，加上工程工期较长，工程的竣工、验收、决算、审计有一定
13、滞后期，因此公司应收账款金额也相应加大。虽然公司客户主要为各级政府部门及企事业单位，客户信誉度较高，但是如果客户信用度下降、出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生一定的不利影响。七、质量和安全风险 公司多年来致力于市政公用工程设计及咨询服务，根据 建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号)，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。公司作为市政工程勘察设计施工一体化服务提供商，在生产经营过程中应严格控制质量和安全风险。质量与安全是企业的生命，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，会导致项目
14、经营的成果功亏一篑。八、合同中止或终止的风险 公司项目周期通常在一年以上，因客户主要为各级政府及事业单位，项目推进中可能因为政策情况变化、配套资金不到位或项目征地问题，导致项目中止或终止。因此，公司存在已签订的勘察设计合同或 EPC 总承包合同中止或终止的风险。九、劳务外包管理不当风险 公司工程项目在实施中，可能将非主体结构施工项目中的某些分项工程或由业主指定的工程对外分包。虽然公司与外包公司签订合同明确约定了双方的权利义务，并建立了严格的验收管理制度，但是仍存在因外包公司项目进度控制不当、技术运用不合理等因素，导致公司服务水平下降或无法及时完成合同的情况，存在有损公司声誉及竞争力的风险。本期
15、重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南天鸿市政设计股份有限公司 英文名称及缩写 Hainan TianHong Municipal Design Co.,LTD.证券简称 天鸿设计 证券代码 833835 法定代表人 柏斌 办公地址 海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场百方大厦 26、27 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘丽丹 职务 董事会秘书 电话 0898-66165743 传真 0898-68560086 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 海
16、南省海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦27层证券部；邮编 570105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 海南省海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦27层证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 3 月 26 日 挂牌时间 2015 年 10 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计 主要产品与服务项目 市政公用工程设计及总承包、市政公用工程施工及总承包 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）89,895,7
17、28 优先股总股本（股）140,000 做市商数量 0 控股股东 屯昌福泉自来水有限公司 实际控制人及其一致行动人 柏斌、孙雪涛 公告编号：2020-016 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460000681175550G 否 注册地址 海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场百方大厦 26、27 层 否 注册资本 89,895,728 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册
18、会计师姓名 王祖平、于晓丹 会计师事务所办公地址 北京市区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 2019 年 1 月 17 日，公司股东海南柯赛实业有限公司通过竞价方式购买海口盛世新兴商务信息咨询中心（有限合伙）持有的公司股份 2000 股。2019 年 2 月 25 日，公司股东屯昌福泉自来水有限公司通过盘后协议转让方式，回购桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 330,000 股，桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 560,000 股。2019 年 4 月 17 日，公司股东屯昌福泉自来水有限
19、公司通过盘后协议转让方式，回购桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 560,000 股，桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 970,000 股。2019 年 4 月 22 日，公司股东屯昌福泉自来水有限公司通过盘后协议转让方式，回购桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 301,000 股，桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 518,000 股。2019 年 12 月 19 日，公司股东屯昌福泉自来水有限公司通过盘后协议转让方式，回购桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 4
20、00,000 股，桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 1,090,000 股。截至本报告披露日，海南柯赛实业有限公司持有公司股份增至 8,452,000 股，占公司总股本 9.40%；海口盛世新兴商务信息咨询中心（有限合伙）持有的公司股份减至 758,500 股，占公司总股本 0.84%；屯昌福泉自来水有限公司持有公司股份增至 78,858,000 股，占公司总股本 87.72%；桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份减至 392,800 股，占公司总股本 0.44%；桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份减至 673,
21、928 股，占公司总股本 0.75%。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议、2020 年 1 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过关于变更公司法定代表人的议案，公司法定代表人由余明更换为柏斌。公告编号：2020-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 177,431,964.52 265,417,692.99-33.15%毛利率%33.47%29.70%-归属于挂牌公司股东的净
22、利润 12,015,936.91 33,366,110.82-63.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,435,677.08 33,128,154.22-65.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.28%25.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.98%25.66%-基本每股收益 0.1337 0.3755-64.39%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 384,839,375.47 375,160,625.99 2.58%负债总
23、计 187,468,585.14 189,805,772.57-1.23%归属于挂牌公司股东的净资产 197,370,790.33 185,354,853.42 6.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 2.09 5.05%资产负债率%（母公司）49.59%51.55%-资产负债率%（合并）48.71%50.59%-流动比率 2.69 2.04-利息保障倍数 4.03 21.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-81,607,420.42 14,345,001.18-668.89%应收账款周转率 1.24 2.
24、44-存货周转率 1.90 4.78-公告编号：2020-016 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.58%48.85%-营业收入增长率%-33.15%6.46%-净利润增长率%-63.99%-18.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 89,895,728 89,895,728 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 140,000 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-10,842.34 计入当期损益的政府
25、补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,210.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,221,075.46 委托他人投资或管理资产的损益 2,820.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-542,604.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 682,658.62 所得税影响数 102,398.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 580,259.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元
26、科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2020-016 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 96,818,119.69 应收款项融资 28,757,709.18 应收票据及应收账款 125,575,828.87 应付票据 4,978,596.88 应付账款 78,043,584.95 应付票据及应付账款 83,022,181.83 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企
27、业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是在市政领域为客户提供勘察设计、规划咨询、工程总承包、投资、运营和维护一体化的综合服务商。公司拥有市政行业（给水工程、排水工程、道路工程）专业乙级设计资质、工程咨询丙级资质、城乡规划丙级资质、测绘丙级资质、建筑业企业资质证书（市政公用工程总承包叁级、环保工程专
28、业承包叁级、施工劳务不分等级），可从事资质证书许可范围内相应的建设项目勘察设计、规划咨询、工程总承包和污水处理设备销售业务。公司业务属于智力密集型行业，需要深度了解国家相关政策和法律法规，具备丰富的项目设计和工程经验，才能给客户提供符合条件的设计和工程成果。公司客户类型包括各级市政行政单位及各类企业，通过对客户需求进行充分了解和沟通后与客户签订合同，向客户交付与合同相符的设计文件、图纸和提供咨询服务，通过工程施工的组织和实施向客户提交工程成果。1、设计服务：公司客户类型主要是各级市政行政单位，通过与客户签订规划咨询和勘察设计合同，向客户交付设计文件、图纸和提供咨询服务，并收取相关费用。2、EP
29、C(Engineering Procurement Construction)工程总承包：通过完成项目的设计、采购、施工和试运行后向客户提交一项工程成果，收取项目建设费用。3、污水处理设备：通过向业主或总承包商销售污水处理成套设备并提供安装调试服务取得收入。4、运营服务：报告期内新增运营服务收入。通过向客户提供污水处理厂站或管网的运行和维护服务，保证污水出水水质达标或管网正常运行，客户因该服务向公司支付的服务费用。运营服务于本年产生少量收入，未使得公司主要产品或服务的变化。截至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2020-016 12 事项事
30、项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 177,431,964.52 元，较上年同期下降 33.15%；归属于挂牌公司股东的净利润为 12,015,936.91 元，同比下降 63.99%；截至报告期末，公司总资产为 384,839,375.47 元，同比增长 2.58%；归属挂牌公司股东
31、的净资产为 197,370,790.33 元，同比增长 6.48%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 24,021,381.69 6.24%106,181,294.84 28.30%-77.38%应收票据 应收账款 167,650,865.46 43.56%90,680,016.42 24.17%84.88%应收款项融资 27,319,823.72 7.2
32、8%-100%存货 76,794,999.77 19.96%47,739,735.06 12.73%60.86%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 82,290,700.82 21.38%85,372,026.12 22.76%-3.16%在建工程 短期借款 9,240,000.00 2.40%13,000,000.00 3.47%-28.92%长期借款 62,781,512.32 16.31%49,369,747.77 13.16%27.17%预付款项 2,149,342.20 0.56%552,552.25 0.15%288.98%其他流动资产 2,035,060.53 0.53%3,3
33、66,583.26 0.90%-39.55%长期待摊费用 70,452.64 0.02%175,505.41 0.05%-59.86%递延所得税资产 2,447,390.30 0.64%1,236,927.35 0.33%97.86%应付票据 7,075,770.79 1.84%4,978,596.88 1.33%42.12%公告编号：2020-016 13 应付账款 56,650,270.57 14.72%78,043,584.95 20.80%-27.41%预收款项 19,791,304.18 5.14%25,187,697.84 6.71%-21.42%其他应付款 3,159,579.2
34、2 0.82%3,939,035.09 1.05%-19.79%其他流动负债 7,524,222.57 1.96%6,126,687.96 1.63%22.81%其他非流动负债 14,000,000.00 3.64%股本 89,895,728.00 23.36%89,895,728.00 23.96%0.00%盈余公积 11,291,136.69 2.93%10,043,356.56 2.68%12.42%未分配利润 60,547,479.21 15.73%49,779,322.43 13.27%21.63%资产总计 384,839,375.47 375,160,625.99-2.58%资产负
35、债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金减少 77.38%，本期期末货币资金余额 24,021,381.69 元，较上年期末的 106,181,294.84 元减少了 82,159,913.15 元，变动较大的主要原因系已结算工程款尚未收回所致。应收账款增加 84.88%，本期期末应收账款余额 167,650,865.46 元，较上年期末的 90,680,016.42 元增加了 76,970,849.04 元，变动较大的主要原因系已结算工程款尚未收回所致。应收款项融资期末账面余额 0 元，期初账面余额 27,319,823.72 元，主要系本期已质押的应收账款中部分已到期，而 20
36、19 年度应收账款保理合同到期后，新的借款合同正在审批尚未签订，无新增质押应收账款金额。存货增长 60.86%，本期期末存货余额 76,794,999.77 元，较上年期末的 47,739,735.06 元增加了29,055,264.71 元，变动较大原因主要系公司本期勘察设计、规划咨询合同增加，部分合同尚未达到收入确认节点，导致未完工项目成本增加；公司本年部分工程项目尚未达到结算条件，导致已完工未结算资产增加。预付账款增长 288.98%，本期期末预付账款余额 2,149,342.20 元，较上年期末的 552,552.25 元增加了 1,596,789.95 元，变动较大的主要原因系本年度
37、预付的工程款增加所致。递延所得税资产增长 97.86%，本期期末余额 2,447,390.30 元，较上年期末的 1,236,927.35 元增加了 1,210,462.95 元，主要系已结算的工程款尚未收回，应收账款余额及账龄增加，导致计提的坏账准备增加。其他非流动负债增加 14,000,000 元，本期期末其他非流动负债余额 14,000,000 元，上期期末余额为 0 元，变动较大的主要原因系公司于 2019 年 11 月 11 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过关于的议案，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案后，向海南联合股权投资基金管理有限公司非公开发行 14
38、0,000 股优先股，每股面值为人民币 100.00 元，募集资金 14,000,000.00 元。本次优先股发行首期投资期限（5 年）届满后海南联合股权投资基金管理有限公司具有回售权，因此将该股优先股融资作为金融负债处理。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 177,431,964.52-265,417,692.99-33.15%公告编号：2020-016 14 营业成本
39、 118,053,570.65 66.53%186,575,617.60 70.30%-36.73%毛利率 33.47%-29.70%-税金及附加 653,933.80 0.37%1,054,535.06 0.40%-37.99%销售费用 6,585,004.43 3.71%5,283,616.19 1.99%24.63%管理费用 16,699,884.03 9.41%19,380,043.87 7.30%-13.83%研发费用 10,545,173.86 5.94%10,695,522.48 4.03%-1.41%财务费用 3,109,144.42 1.75%1,748,626.78 0.6
40、6%77.80%信用减值损失-8,013,760.60 4.52%-2,264,543.22 0.85%-253.88%资产减值损失 0 0.00%0 0%0%其他收益 79,203.36 0.04%55,663.14 0.02%42.29%投资收益 2,820.08 0.00%103,711.98 0.04%-97.28%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0%资产处置收益 0 0.00%0 0%0%汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润 13,853,516.17 7.81%38,574,562.91 14.53%-64.09%营业外收入 34,105.15 0.02%538,7
41、47.57 0.20%-93.67%营业外支出 575,342.07 0.32%490,840.42 0.18%17.22%净利润 12,015,936.91 6.77%33,366,110.82 12.57%-63.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入下降 33.15%，主要系公司业务转型，本期 EPC 工程项目减少所致。公司从全力开发单笔大额收入的 EPC 工程项目转型至开发单笔收入额较低、毛利较高且客户范围更广的污水处理设备业务，将有利于帮助公司扩展其他区域市场，加速业务回款。营业成本下降 36.73%，主要系营业收入下降导致成本耗费的减少。毛利率比去年同期上升 3.77%，
42、主要系公司业务转型，毛利相对较低的 EPC 工程项目比重减少所致。销售费用增长 24.63%，本期销售费用 6,585,004.43 元，较上年同期的 5,283,616.19 元增加了1,301,388.24 元，主要系本年公司业务转型，为开拓新的市场差旅费及业务招待费增加，同事聘任新的市场相关负责人员导致职工薪酬增加所致。财务费用增长 77.80%，本期财务费用 3,109,144.42 元，较上年同期的 1,748,626.78 元增加了1,360,517.64 元，变动较大的主要原因系 2019 年 1 月公司与海口市农村信用合作联社美鑫分社签订法人购房借款合同，借款金额 19,000
43、,000.00 元，利率为 6.13%，期限 10 年，还款方式为等额本金，2019年 2 月开始还本付息,2019 年支付利息合计约 104 万元；另外 2018 年 9 月 28 日，公司与中国农业发展银行屯昌县支行签订中期流动资金借款合同，双方约定中国农业发展银行屯昌县支行向公司提供 3500万元的贷款，用于工程备料和人工费等流动资金需求，借款期限自 2018 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27日止，借款利率为 5.225%，按季度付息，每季度支付利息约 47 万元。信用减值损失增长 253.88%，本期信用减值损失 8,013,760.60 元，较上年同期的 2,264
44、,543.22 元增加了 5,749,217.38 元，主要系已结算工程款项尚未收回导致本期计提信用减值损失增加所致。我司合作客户主要为政府单位，应收工程结算款不可收回的风险较低，未来随着工程结算款的收回，信用减值损失金额会相应减少。营业利润下降 64.09%，主要是由于本期营业收入下降。净利润下降 63.99%，主要是由于本期营业收入下降。公告编号：2020-016 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 177,135,770.77 265,285,939.64-33.23%其他业务收入 296,193.7
45、5 131,753.35 124.81%主营业务成本 118,053,570.65 186,487,117.62-36.70%其他业务成本 0 88,499.98-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%勘察设计 34,842,692.01 19.64%36,509,631.20 13.76%-4.57%规划咨询 24,346,915.01 13.72%19,4
46、27,651.66 7.32%25.32%工程承包 106,768,805.25 60.17%205,461,191.23 77.41%-48.03%污水处理设备 10,800,000.00 6.09%3,887,465.55 1.46%177.82%运营服务 377,358.50 0.21%其他收入 296,193.75 0.17%131,753.35 0.05%124.81%合计 177,431,964.52 100.00%265,417,692.99 1.00%-33.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成中新增运营服务业务
47、，公司业务范围进一步扩大；规划咨询收入、污水处理设备销售收入占比较上年上升，系本期中标金额较大的技术咨询合同、污水处理设备销售合同增加所致；工程承包收入占比较上年下降，主要系公司业务转型，EPC 工程项目减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 屯昌县以工代赈领导小组办公室 35,062,283.68 19.76%否 2 洋浦经济开发区生态环境保护局 29,324,113.21 16.53%否 3 屯昌欣荣生态环保有限公司 17,084,618.50 9.63%否 4 陵水黎族
48、自治县城乡投资有限公司 8,551,670.51 4.82%否 5 屯昌县市政管理局 6,375,587.51 3.59%否 合计合计 96,398,273.41 54.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-016 16 比比%1 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 17,131,745.46 14.88%否 2 海南比德环境治理有限责任公司 9,820,300.00 8.53%否 3 海南中海建建筑劳务有限公司 7,057,709.62 6.13%否 4 南通
49、华荣建设集团有限公司海南分公司 6,197,556.42 5.38%否 5 海南汇民鑫建筑劳务有限公司 6,079,000.00 5.28%否 合计合计 46,286,311.50 40.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-81,607,420.42 14,345,001.18-668.89%投资活动产生的现金流量净额-17,411,199.40-16,056,838.50 8.43%筹资活动产生的现金流量净额 20,421,283.54 69,824,887.03-70.75%现金流量
50、分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少 668.89%，本期经营活动产生的现金流量净额-81,607,420.42 元，较上期金额 14,345,001.18 元减少了 95,952,421.6 元，变动较大的主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少 101,944,877.78 元。筹资活动产生的现金流量净额减少 70.75%，本期筹资活动产生的现金流量净额 20,421,283.54 元，较上期金额 69,824,887.03 元减少 49,403,603.49 元，主要原因系本期吸收投资收到的金额减少26,800,004.80 元，取得借款收到金额减少 34,370,00
